中國船舶工業(yè)經(jīng)濟研究中心 謝予

一、全球造船市場概述

1.三大指標(biāo)并未出現(xiàn)顯著增長

上半年全球造船業(yè)新船訂單、完工訂單和手持訂單三大指標(biāo)整體并未出現(xiàn)顯著增長。其中，新船訂單同比小幅下降，完工訂單延續(xù)去年下滑趨勢，手持訂單僅與年初總量基本持平。

在新船訂單方面，如圖1所示，2014年上半年全球累計成交新船970 艘，約6387 萬載重噸。接單總量超過2012年全年水平，但與2013年同期水平相比，艘數(shù)和運力同比分別下降13%和2.3%。新接訂單中三大主流船型占90%以上，其中，油船訂單161 艘、1479 萬載重噸，散貨船訂單411 艘、3712 萬載重噸，集裝箱船訂單71 艘、560萬載重噸。以載重噸計，散貨船和集裝箱船分別下降5.5%和44.3%，油船接單量同比僅增長0.7%。

在完工訂單方面，如圖2所示，2014年上半年全球新船完工累計共1166 艘、4881 萬載重噸，艘數(shù)和運力同比分別下降23%和25.1%。完工船型以三大主流船型為主，其中，油船完工85 艘、約804 萬載重噸，散貨船完工337 艘、約2687 萬載重噸，集裝箱船完工104 艘、約957 萬載重噸。以載重噸計，油船、散貨船和集裝箱船完工量同比出現(xiàn)不同程度下滑，分別比去年同期下降46.4%、26.6%和1.1%。

在手持訂單方面，如圖3所示，截至2014年6月末，全球造船業(yè)手持訂單共計5363 艘、超過3.15 億載重噸。以載重噸計，比年初增長約1.5%。在手持訂單的具體船型中，油船792 艘、約6936 萬載重噸，散貨船2097 艘、約1.74億載重噸，集裝箱船手持訂單453 艘、約3943 萬載重噸。與年初相比，以載重噸計，油船、散貨船手持訂單分別增長17.6%和23.5%，集裝箱船手持訂單下降約0.3%。

2.中國三大指標(biāo)穩(wěn)居全球首位

從上半年全球造船業(yè)的整體狀況來看，以中、日、韓三國為核心的全球造船業(yè)競爭格局未被打破，如表1所示。

在主要造船國家（地區(qū)）中，以載重噸計，中、日、韓造船業(yè)三大指標(biāo)總和均占全球總量90%以上，中國造船業(yè)三大指標(biāo)穩(wěn)居全球首位。新船訂單方面，中國累計接單3256 萬載重噸，占全球51%，韓國為1828 萬載重噸，占全球28.6%，日本為927 萬載重噸，占全球14.5%；中、日兩國二季度接單量較韓國出現(xiàn)明顯增長。新船完工量中，中、日、韓上半年累計分別為1981.3 萬、1273 萬和1247萬載重噸，分別占全球總量的40.9%、26.3%和25.7%，其中日本二季度完工量有明顯增加。截至2014年6月末，中國手持訂單量約14652 萬載重噸，占全球總量47.1%，韓國為8292 萬載重噸，占全球26.6%，日本為5753.8 萬載重噸，占全球18.5%；中國仍是目前唯一一個手持訂單量超過1 億載重噸的國家，且在不斷擴大與日、韓之間的領(lǐng)先優(yōu)勢。

圖1 全球新船訂單量變化趨勢

圖2 全球新船完工量變化趨勢

圖3 全球手持訂單量變化趨勢

表1 2014年上半年主要造船國家（地區(qū)）三大指標(biāo)情況

表2 上半年主要造船國家（地區(qū)）手持訂單產(chǎn)品結(jié)構(gòu) %

3.全球手持訂單凸顯結(jié)構(gòu)差異

如表2所示，上半年主要造船國家（地區(qū)）的手持訂單結(jié)構(gòu)差異性顯著。中國前6 個月承接的新船訂單以散貨船為主，以載重噸計，占接單總量的81%左右，其中以4萬～6.5 萬t和20 萬～50 萬t散貨船（包括大型礦砂船）居多，分別占散貨船訂單總量的37.7%和27.7%。日本散貨船接單量占其接單總量近60%，在散貨船領(lǐng)域與中國保持競爭關(guān)系，具體接單船型以4 萬～6.5 萬t和8 萬～10萬t散貨船為主，均占其散貨船訂單總量的26%左右。韓國接單重心依然放在油船、集裝箱船、LNG 船、海洋工程船等高附加值船舶上，其中包括：油船（以原油船、成品油船和化學(xué)品油船為主）訂單占39%，集裝箱船（均為8000TEU 以上超巴拿馬型船）占訂單總量的21.4%，LNG 船占8.1%，但與年初相比份額有所下降。歐洲造船業(yè)手持訂單中85%以上為高技術(shù)高附加值船型，其中，化學(xué)品船占近34%，包括PSV、MSV 等在內(nèi)的海工輔助船約占20%，豪華游船約占10%。

從全球手持訂單船型的國家（地區(qū)）分布來看，油船、散貨船等主要船型的地區(qū)性差異同樣顯著。中國是全球最大的散貨船建造國家，6月末散貨船手持訂單占全球總量61.2%，高于日本35個百分點。韓國是目前全球最大的油船、集裝箱船、LNG 船和LPG 船建造國家，手持訂單分別占全球總量的48.5%、46%、72.4%和72.3%，其全球占比顯著高于中國和日本，如圖4所示。

圖4 上半年手持訂單船型國家分布

二、船市供需形勢變化

整體上，上半年全球船舶市場的供給和需求并未出現(xiàn)重大變化。但從全球船市供需結(jié)構(gòu)變化可以看出，中國在船舶建造和新船需求方面均有實質(zhì)提升。

1.中國造船企業(yè)躋身全球十強

如表3所示，上半年造船三大指標(biāo)進入全球十強的集團和企業(yè)均來自中國、韓國和日本。與日韓相比，全球十強造船集團中中國企業(yè)的數(shù)量明顯增多，特別是在新接訂單量方面，有6 家中國造船集團躋身全球前十。中船工業(yè)集團完工、新接和手持訂單全球占比均躋身全球前三，其中，新船完工量占全球14.6%，排名全球第一，超過現(xiàn)代重工集團3.3 個百分點；手持訂單占全球總量12.2%，排名全球第二，僅落后現(xiàn)代重工0.7 個百分點。中船重工集團完工、新接和手持訂單全球占比躋身全球前五，其6月末手持訂單占全球總量5.8%，位居全球第三。民營企業(yè)中，江蘇揚子江船業(yè)上半年三大指標(biāo)躋身全球十強，其中，新接訂單量占全球總量5.2%、排名全球第三，手持訂單占全球3.5%，排名世界第六。

2.中國船東加快新船訂造步伐

2014年年初以來，全球共有270 多家船東訂造新船。其中，訂船前十強船東合計新船訂單達1856 萬載重噸，占全球總量的29.1%；手持訂單前十強船東合計持單量達6309 萬載重噸，占全球總量的20%。在新船訂單中，船東SCORPIO、NAVIG8 和OLDENDORFF 位居前三甲，分別占全球總量的4.8%、4.7%和3.9%；中遠集團、日照鋼鐵和中船租賃，分別以全球占比3.7%、2.3%和2.3%位居全球第四、五、六名。在手持訂單船東中，船東SCORPIO 手持訂單總量超過1055 萬載重噸，占全球總量3.3%，排名全球第一；中遠集團手持訂單約656 萬載重噸，占全球總量2.1%，位居全球第五；此外，中國招商局和日照鋼鐵持單量分別占全球的1.3%和1.1%，位居全球第七、第十位，如表4所示。

2014年上半年，中國政府大力推進國內(nèi)現(xiàn)有船隊運力更新升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整，在此背景下，中國船東加快新船訂造步伐。中遠集團上半年累計投放近30 艘、237萬載重噸的新船訂單，其中包括：1月與上海江南長興造船簽署的5 艘9400TEU 型集裝箱船，總價4.35 億美元，交船期為2016—2017年；3月與天津新港船舶重工簽署的4 艘4 萬載重噸散貨船（約2480 萬美元）和4 艘18 萬載重噸散貨船（約5320 萬美元），交船期為2015—2016年；6月與廣船國際簽署3 艘5 萬噸的油船建造合同等。日照鋼鐵上半年累計投放7 艘、共146 萬載重噸新船訂單，其中包括：1月與渤海船舶重工簽署2 艘21 萬噸散貨船，交船期為2016—2017年；5月與北海船舶重工簽署2 艘25萬噸級礦砂船，計劃于2016年交付等。

表3 全球三大指標(biāo)前十集團排名

表4 全球三大指標(biāo)前十船東排名

三、船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點

從上半年全球船舶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況來看，主要造船國家（地區(qū)）的發(fā)展特點有明顯區(qū)別。中國政府從國家戰(zhàn)略層面，推進船舶產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，同時擴大國內(nèi)新船需求。日本和韓國造船業(yè)均專注于提升高新技術(shù)、高附加值船型的研發(fā)和建造能力，以求在此基礎(chǔ)上確立新的經(jīng)濟增長點。歐洲造船業(yè)則努力通過多元化發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級等措施，盡力保存在全球船舶市場中的話語權(quán)。

1.中國宏觀戰(zhàn)略推動船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展

就中國而言，近期中國政府出臺的一系列國家宏觀發(fā)展戰(zhàn)略，對中國船舶及相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展提出具體要求，對國內(nèi)造船業(yè)、航運業(yè)和新船內(nèi)需等諸多方面也起到積極推動作用。

一方面是推進執(zhí)行國家宏觀政策。上半年以來，中國積極推進執(zhí)行《老舊運輸船舶和單殼油船提前報廢更新實施方案》、《船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進轉(zhuǎn)型升級實施方案(2013-2015年)》等政策。這些政策在不同程度上對國內(nèi)船舶產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和需求結(jié)構(gòu)提出具體要求，重點包括：一是鼓勵老舊遠洋、沿海運輸船舶提前報廢；二是建造符合國際新規(guī)范、新公約、新標(biāo)準(zhǔn)要求的綠色環(huán)保船；三是加快發(fā)展海洋工程裝備、高技術(shù)船建造能力；四是加強海上執(zhí)法船、科考船等公務(wù)船建造；五是支持海洋漁船更新改造等。這些政策不僅推動了船舶產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)升級，而且也有效拉動并擴大了國內(nèi)市場的新船需求。

另一方面是推進實現(xiàn)國家規(guī)劃戰(zhàn)略。十八屆三中全會后，中央政府提出“海上絲綢之路”、“長江經(jīng)濟帶”、“西江經(jīng)濟帶”等一系列建設(shè)規(guī)劃，并結(jié)合“內(nèi)河黃金水道建設(shè)”、“內(nèi)河、沿海船舶油改氣”等具體措施，積極推進海洋強國發(fā)展戰(zhàn)略。目前，長江、西江等流域河內(nèi)水道建設(shè)已初步完工，內(nèi)河船“油改氣（LNG）”也在湖北、廣西等地積極推行試點。這些國家規(guī)劃戰(zhàn)略在促進國內(nèi)船舶標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、環(huán)?；l(fā)展上起到了重要作用，對造船業(yè)及相關(guān)的船舶配套產(chǎn)業(yè)提出了更高要求，同時也進一步推動造船業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

2.日韓突出高新技術(shù)船型建造能力

與中國造船業(yè)相似，日本和韓國近年來也在大力推進造船業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，但其側(cè)重點更偏向高技術(shù)、高附加值船舶產(chǎn)品，并以此為基礎(chǔ)進行海外技術(shù)輸出與合作，尋立新的經(jīng)濟增長點。

在日本方面，上半年日本造船業(yè)繼續(xù)推進經(jīng)營策略調(diào)整。日本聯(lián)合造船、今治造船等大型造船集團對其產(chǎn)能不斷調(diào)整更新，并將散貨船、集裝箱船等主流船型的綠色環(huán)保技術(shù)（如低油耗主機、優(yōu)化船體型線等）作為突破口，與中國在4 萬～6.5 萬噸級散貨船等主流船型接單上開展競爭。同時，日本本土造船企業(yè)依托技術(shù)優(yōu)勢，進一步實現(xiàn)從“產(chǎn)品出口”到“技術(shù)出口”的轉(zhuǎn)變，通過投資入股、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、工程服務(wù)等方式，與巴西、越南等國家造船業(yè)進行合作，共同開拓主流船型、液化氣船、海工裝備等產(chǎn)品領(lǐng)域。

在韓國方面，韓國造船業(yè)發(fā)揮在高技術(shù)船舶領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，努力獲取船東訂單。2014年年初，韓國造船業(yè)就已將研發(fā)重點集中在節(jié)能環(huán)保船型、新型FLNG、鉆井船和鉆井平臺等高技術(shù)船型上。核心造船集團中，現(xiàn)代重工結(jié)合其現(xiàn)有的LNG 浮式儲油再氣化裝置設(shè)備技術(shù)，開發(fā)移動式發(fā)電船，設(shè)計發(fā)電能力880 兆瓦，計劃于2017年全面啟動，投資總額約9.4 億美元；三星重工在豪華游船領(lǐng)域的綠色減排技術(shù)已達到全球領(lǐng)先水平，其研發(fā)的減排設(shè)備能減少90%的氮氧化物和硫化物排放；大宇造船海洋計劃年內(nèi)建成LNG 動力集裝箱船，并滿足國際氮氧化物和硫化物排放的最新標(biāo)準(zhǔn)。

3.歐洲船企推進產(chǎn)業(yè)升級和多元化

上半年歐洲造船企業(yè)繼續(xù)推進產(chǎn)業(yè)升級和多元化發(fā)展，以實現(xiàn)2013年歐洲造船業(yè)《LeaderSHIP2020》戰(zhàn)略中對于加快歐洲船舶產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)智慧型、穩(wěn)定型增長的基本目標(biāo)。

一季度末，德國Nordic Yards 造船集團宣布收購本國P+S Werft 公司的Stralsund 造船廠。Nordic Yards 造船集團隨后表示，雖然近期全球造船市場仍處于相對低位，但集團對全球造船市場的未來發(fā)展前景仍保持樂觀態(tài)度，同時對歐洲造船業(yè)在高技術(shù)船型設(shè)計研發(fā)、配套裝備生產(chǎn)等方面實力也充滿信心。按照Nordic Yards 集團的發(fā)展計劃，完成收購后，將在未來幾年加大投資力度進一步推進產(chǎn)品升級和多元化發(fā)展，重點是海上風(fēng)電設(shè)備、海洋油氣開采裝備和冰區(qū)船等高技術(shù)高附加值產(chǎn)品。

二季度中，挪威Deep Sea Mooring 公司對外宣布推進業(yè)務(wù)多元化，為亞洲國家及船東提供針對FPSO 及相關(guān)設(shè)備的“深海安裝解決方案”。Deep Sea Mooring公司認為，近年來全球?qū)PSO 的需求快速增長，預(yù)計2014—2018年全球市場年均需求將高達990 億美元，廣闊的市場前景將帶來巨大的潛在收益，公司已決定將“深海安裝解決方案”作為一項新的經(jīng)濟增長點。

此外，上半年意大利推進Fincantieri 船廠私有化進程、挪威Havyard 造船集團宣布進入混合動力冰區(qū)PSV 船型設(shè)計建造領(lǐng)域等，均表明歐洲造船業(yè)同樣也在努力推進產(chǎn)業(yè)升級和多元化發(fā)展，以求在全球船市競爭中占據(jù)有利地位。