/中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng) 王勃華/

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展及趨勢(shì)

/中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng) 王勃華/

在過(guò)去，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)兩頭在外，其中最典型的就是市場(chǎng)在外，95%以上的產(chǎn)品出口，但是這個(gè)情況已經(jīng)發(fā)生了非常大的變化，現(xiàn)在還不能說(shuō)是根本性的變化，但是已經(jīng)從過(guò)去的不足5%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，增長(zhǎng)到43%左右，也就說(shuō)，以前95%以上出口現(xiàn)在只有57%。去年的裝機(jī)量達(dá)到12.9GW，我國(guó)已經(jīng)成為世界的第一大市場(chǎng)。

一、中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展概況

近十年是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)成績(jī)斐然的十年，在這十年里，我國(guó)躍居成為世界第一生產(chǎn)大國(guó)，并且連續(xù)七年蟬聯(lián)第一。但是同時(shí)也是發(fā)展非常曲折的十年。以多晶硅價(jià)格作為參照，在2004～2008年期間行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r很好，多晶硅每公斤價(jià)格一度升高到400美元／公斤以上，最高的時(shí)候接近500美元／公斤。到了2008～2009年的調(diào)整期，一下子跌了十倍，變成了40美元／公斤左右。到2009～2011年的時(shí)候，行業(yè)有一個(gè)小的爆發(fā)期， 2011年裝機(jī)量超過(guò)100%，價(jià)格又達(dá)到90美元/公斤，到2012年一下到谷底，甚至低到15美元/公斤以下，當(dāng)然現(xiàn)在又在小幅回升。

由此可以看出，這十年對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)說(shuō)是歷經(jīng)坎坷，大家經(jīng)歷了非常困難的一段時(shí)期。但這也是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步最快的十年，特別是在第一次調(diào)整期，也就是2008年之后，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，進(jìn)步明顯。在技術(shù)進(jìn)步的情況和前提下，從2008～2013年，我國(guó)每千噸多晶硅投資由原來(lái)7～11億元人民幣，下降到2！4億元，并且突破了千噸、萬(wàn)噸級(jí)產(chǎn)量，每兆瓦晶硅生產(chǎn)線投資已經(jīng)下降到最低100萬(wàn)元之內(nèi)。多晶硅企業(yè)每公斤多晶硅綜合能耗由300度降到200度以下，可以說(shuō)“十二五”目標(biāo)提前實(shí)現(xiàn)。單晶硅、多晶硅、薄膜電池的轉(zhuǎn)化效率也有大幅度提高，部分企業(yè)相應(yīng)的指標(biāo)已經(jīng)全球領(lǐng)先。生產(chǎn)成本大幅度降低，多晶硅成本已經(jīng)降到每公斤16美元以下，晶硅電池生產(chǎn)成本已經(jīng)降到每瓦0.5美元以下，用硅量已經(jīng)從9～10克降到5.2克左右。在裝機(jī)成本方面，2008～2013年，我們從過(guò)去每瓦20元以上，降到每瓦8～9元。截止到去年底，我國(guó)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)16家，總產(chǎn)能16.4萬(wàn)噸，產(chǎn)量8.64萬(wàn)噸，同時(shí)集中度也在提高，前十家里面有四家進(jìn)入世界前十強(qiáng)。硅片方面產(chǎn)能超過(guò)40GW，產(chǎn)量29.5GW，前十家產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量23%，而且前十家里面有8家是全球前十名，電池片方面，25.1GW產(chǎn)量，產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量62%，前十家里面有六家進(jìn)入全球十強(qiáng)。組件方面24GW，出口101.5億美元，集中度方面，前十名有六名進(jìn)入全球前十。

在過(guò)去，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)兩頭在外，其中最典型的就是市場(chǎng)在外，95%以上的產(chǎn)品出口，但是這個(gè)情況已經(jīng)發(fā)生了非常大的變化，現(xiàn)在還不能說(shuō)是根本性的變化，但是已經(jīng)從過(guò)去的不足5%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，增長(zhǎng)到43%左右，也就說(shuō)，以前95%以上出口現(xiàn)在只有57%。去年的裝機(jī)量達(dá)到12.9GW，我國(guó)已經(jīng)成為世界的第一大市場(chǎng)。

二、2014年一季度市場(chǎng)概況

今年一季度多晶硅的產(chǎn)量2.9萬(wàn)噸，去年是1.1萬(wàn)噸，從企業(yè)情況來(lái)看，企業(yè)已經(jīng)部分開(kāi)始盈利，預(yù)計(jì)二季度多晶硅產(chǎn)量要超過(guò)3萬(wàn)噸。組件方面一季度產(chǎn)量7.5GW，去年是5GW。多晶硅一季度進(jìn)口2.94萬(wàn)噸，同比略有增長(zhǎng)，在進(jìn)口國(guó)別方面，德國(guó)進(jìn)入第一位。出口方面，一季度涉及出口企業(yè)有七百家以上，出口國(guó)家達(dá)到140個(gè)以上，1～4月出口額超過(guò)47億美元，出口量6GW左右。

當(dāng)前我們面臨的是這樣的基本形勢(shì)，從國(guó)外市場(chǎng)方向來(lái)看，1～4月份，日本市場(chǎng)非常好，出口到日本2.3GW，加上其他地區(qū)到日本去的，日本全年可能會(huì)達(dá)到10GW，但是下半年會(huì)不會(huì)持續(xù)下去，這是一個(gè)疑問(wèn)，我們也擔(dān)心日本由于政策變化，會(huì)有急剎車的情況。現(xiàn)在雙反的威脅形勢(shì)不容樂(lè)觀，另外是市場(chǎng)的多元化，去年和前年發(fā)生了非常大的變化，由過(guò)去的歐洲主導(dǎo)，變成了中國(guó)、日本、美國(guó)快速崛起，但是集中度仍然比較高，除了日本、美國(guó)、歐洲、澳大利亞等幾個(gè)國(guó)家以外，所有其他國(guó)家加起來(lái)只占20%多，所以未來(lái)新興市場(chǎng)崛起情況怎么樣值得觀望。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)我們目前需要思考的情況是，分布式能不能完成8GW，6GW大電站中國(guó)能不能控制住，還有地方保護(hù)主義能不能避免，光伏的應(yīng)用模式能否再繼續(xù)進(jìn)行持續(xù)創(chuàng)新。

在制造業(yè)方面，產(chǎn)能仍然在繼續(xù)擴(kuò)大，不管是多晶硅還是電池片，現(xiàn)在擴(kuò)大的幅度還是不小，在市場(chǎng)加速回暖的情況下，會(huì)不會(huì)催生新一輪的產(chǎn)能過(guò)剩值得思考。另一方面是質(zhì)量保證問(wèn)題，最近的質(zhì)量調(diào)查還是不容樂(lè)觀的。另外是價(jià)格繼續(xù)承受壓力很大，可能還會(huì)有下降。成本下降的空間水分越來(lái)越干，可能成本下降的空間也有限。新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不像原來(lái)想象的那么快，比如多晶晶硅切割，更新電池的技術(shù)，當(dāng)然政府也在加大引導(dǎo)力度，像過(guò)去出現(xiàn)的新興技術(shù)能不能繼續(xù)發(fā)展下去，包括過(guò)去的準(zhǔn)單晶現(xiàn)在也碰到技術(shù)困難，今后有一些新的技術(shù)進(jìn)步情況怎么樣，還是未知數(shù)。這是我們面臨的基本形勢(shì)。

三、光伏產(chǎn)業(yè)政策分析

2013年扶持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策密集出臺(tái)，所以有人把2013年稱為光伏產(chǎn)業(yè)的政策年或者政策元年。隨著24號(hào)文件的出臺(tái)，一系列配套文件密集出臺(tái)，配套非常完整。這從某方面說(shuō)明我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展碰到問(wèn)題了，國(guó)家為了整個(gè)產(chǎn)業(yè)健康、規(guī)范、可持續(xù)及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，所以要出臺(tái)政策加以扶持。那么存在的問(wèn)題是什么？當(dāng)前存在的問(wèn)題一個(gè)是市場(chǎng)不確定性，一個(gè)是成長(zhǎng)中的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)講，還有技術(shù)創(chuàng)新，發(fā)展不規(guī)范，環(huán)境不完善，質(zhì)量問(wèn)題等等。

我個(gè)人體會(huì)，這些政策最需要強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)，或者說(shuō)最值得贊許的一點(diǎn)，就是政策是綜合政策，是配套性政策。這些政策各自從各自的側(cè)面，互補(bǔ)性非常強(qiáng)，整個(gè)目標(biāo)是為了扶持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。比如化解產(chǎn)能過(guò)剩，我們配套政策采取消化一批，整合一批，轉(zhuǎn)移一批，淘汰一批，抑制一批。比如消化一批，靠過(guò)去5%的市場(chǎng)消化不了，就整合一批，現(xiàn)在正在制定整合重組的文件。轉(zhuǎn)移一批，對(duì)外部門(mén)也正在大力推進(jìn)企業(yè)走出去，淘汰一批。光伏規(guī)范條件，實(shí)現(xiàn)一定準(zhǔn)入。抑制一批，就是單純擴(kuò)大產(chǎn)能的不鼓勵(lì)發(fā)展。

當(dāng)前面臨市場(chǎng)不確定的問(wèn)題，這也是光伏產(chǎn)業(yè)為什么前幾年一下子到了谷底的原因，因?yàn)楣夥a(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)不在自己手里。其他產(chǎn)業(yè)都是以中國(guó)非常大的廣闊的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)作為最基本市場(chǎng)，然后輔之以國(guó)外市場(chǎng)，而我們的光伏是反過(guò)來(lái)。所以要破解光伏的問(wèn)題，必須要大力開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，去年以來(lái)出臺(tái)關(guān)于擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的政策是很多的，國(guó)家發(fā)改委、能源局、財(cái)政部、國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等等都出臺(tái)了一系列政策，從數(shù)量上來(lái)講，也是最多的。

另外一點(diǎn)就是規(guī)范發(fā)展，抑制過(guò)剩，化解過(guò)剩。國(guó)家已出臺(tái)了光伏制造行業(yè)的規(guī)范條件，目前已經(jīng)兩批了，第一批已經(jīng)公布了109家，第二批已經(jīng)公示，現(xiàn)在作為政府引導(dǎo)往這些方向發(fā)展。推進(jìn)行業(yè)兼并重組，24號(hào)文件還沒(méi)有出來(lái)，整個(gè)原因就是工業(yè)部門(mén)有推進(jìn)產(chǎn)業(yè)兼并重組的大文件，但是這個(gè)文件還沒(méi)有出臺(tái)，作為光伏產(chǎn)業(yè)的兼并重組文件很多要參照大的文件，并且大文件規(guī)定好以后，小文件照著做就可以了。另外還有完善產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境方面，包括行業(yè)組織建設(shè)。

（本文根據(jù)作者在第八屆中國(guó)新能源國(guó)際高峰論壇的講話整理，未經(jīng)作者審核。）