廣州中醫(yī)藥大學(xué)，廣東 廣州 510006

我國高端中藥產(chǎn)業(yè)競爭力探析

游詩詠

廣州中醫(yī)藥大學(xué)，廣東 廣州 510006

文章提出了高端中藥的概念，并從我國近年來高端中藥產(chǎn)業(yè)的實(shí)際狀況出發(fā)，選取了波特的“鉆石模型”對我國高端中藥產(chǎn)業(yè)的競爭力情況進(jìn)行探析，認(rèn)為其競爭力優(yōu)勢在于生產(chǎn)要素但需加強(qiáng)其他環(huán)節(jié)。最后就如何應(yīng)對挑戰(zhàn)提高我國高端中藥產(chǎn)業(yè)競爭力提出對策建議。

高端中藥；中藥產(chǎn)業(yè)；鉆石模型；競爭力

在國家“十二五”規(guī)劃中，支持中醫(yī)、中藥材發(fā)展作為完善基本醫(yī)療衛(wèi)生制度的六項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)之一被列出，一系列的政策措施，必將促進(jìn)中藥產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。但國內(nèi)醫(yī)藥界或?qū)W術(shù)界始終回避對較為敏感的藥品進(jìn)行高、中、低端明確的劃分，中藥市場也沒有，對高端中藥產(chǎn)業(yè)更是鮮有研究。然而隨著國內(nèi)富豪階層的擴(kuò)大，國際上回歸自然的趨勢，消費(fèi)者對高質(zhì)量中藥需求增加，高端中藥產(chǎn)業(yè)已迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。此外，根據(jù)帕累托20/80法則，企業(yè)在20%的顧客身上實(shí)現(xiàn)全部利潤的80%，中藥高端需求對中藥產(chǎn)業(yè)的邊際貢獻(xiàn)率大于中低端需求的邊際貢獻(xiàn)，劃分中藥高端市場及研究高端中藥產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為需要及時探索的重要領(lǐng)域[1]。

本文正是此背景下，分析高端中藥市場現(xiàn)狀，通過波特的“鉆石模型”對我國高端中藥產(chǎn)業(yè)的競爭力進(jìn)行深入探析，由此提出相關(guān)的對策建議。

1 高端中藥產(chǎn)業(yè)

1.1 高端中藥與高端中藥產(chǎn)業(yè) 據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)定義，高端中藥是采用藥企種植基地生產(chǎn)的道地中藥材為原材料并以滿足高端消費(fèi)群體為主的高投入、高質(zhì)量、具有品牌力的產(chǎn)品[1]。筆者認(rèn)為，高端中藥最主要的特征在于高質(zhì)量和品牌力。

結(jié)合上述定義，筆者認(rèn)為高端中藥產(chǎn)業(yè)是以具有購買能力并愿意出高價購買高質(zhì)量中藥產(chǎn)品的特殊顧客群體為主要對象的中藥產(chǎn)業(yè)。由于主要顧客群體具有個人資產(chǎn)高積累，持續(xù)購買力強(qiáng)，關(guān)注身體健康，注重質(zhì)量和效果，低價格敏感度，高品牌關(guān)注度等特性[1]，高端中藥產(chǎn)業(yè)需要生產(chǎn)的是：藥效好，質(zhì)量穩(wěn)定，有品牌，高價格(高投入、高成本)的高端中藥產(chǎn)品。

1.2 高端中藥市場現(xiàn)狀

1.2.1 國內(nèi)消費(fèi)需求擴(kuò)大，洋中藥占據(jù)國內(nèi)高端中藥市場 相比化學(xué)合成藥物的毒副作用大，溫和安全的中藥受青睞，高質(zhì)有效的中藥更成為首選。我國中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)升溫，中藥工業(yè)產(chǎn)值近年來增長率高達(dá)20%以上[2]。隨著經(jīng)濟(jì)收入的提高和對健康的重視，高端中藥的需求也不斷擴(kuò)大。但國內(nèi)高端中藥市場卻主要被安全有效，質(zhì)量穩(wěn)定，品牌信用高的“洋中藥”占據(jù)。據(jù)中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會統(tǒng)計(jì)，2012年我國中藥進(jìn)出口總額為33.7億美元，中藥類商品出口25億美元，同比增長7.2%，進(jìn)口額8.7億美元，同比增長22%，進(jìn)口增速為出口的3倍[3]。進(jìn)口中藥大部分是高端中成藥和高質(zhì)中藥材。

我國中藥原材料生產(chǎn)來源分散，種植技術(shù)落后，難以保證產(chǎn)品的安全有效和質(zhì)量穩(wěn)定[4]；而品牌之間的無序競爭又使得本來就相對較低的利潤空間遭遇殘酷的價格競爭[5]；再頻發(fā)偽劣產(chǎn)品事件，使得國產(chǎn)中藥很難取得消費(fèi)者的信任。

1.2.2 我國高端中藥國際市場份額近零 我國2012年出口中藥總額為25億美元[3]，對比600億美元的世界植物藥市場，僅占4.17%。在中藥的出口品種中，真正作為中藥成品出口的僅僅占23.28%，中藥保健品更是只有18.1%[3]，所占國際市場份額微乎其微。出口的提取物主要是提供給西方作為食物補(bǔ)充劑、保健品原料。而中藥材則大部分提供給日本的漢方藥和韓國的韓藥作為原料。即使是中成藥出口后也并非到市場上銷售，而是經(jīng)過香港、日本、韓國等企業(yè)精加工后，再以數(shù)倍的價格出售到市場上[6]。

簡而言之，我國出口的大部分中藥，并不是我們傳統(tǒng)意義上定義的按中藥理論進(jìn)行應(yīng)用的中藥，中藥出口基本沒有作為藥品進(jìn)入國際市場，更勿論高端中藥市場。

2 我國高端中藥產(chǎn)業(yè)競爭力分析

2.1 鉆石模型 哈佛大學(xué)邁克爾·波特教授的國家產(chǎn)業(yè)競爭力理論模型，即“鉆石模型”，包括四個要素：生產(chǎn)要素、需求條件、相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)的表現(xiàn)，企業(yè)的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)、競爭對手的表現(xiàn)；兩大變數(shù)：機(jī)會和政府 (見圖1)。該理論已比較廣泛用于產(chǎn)業(yè)競爭力評價。

2.2 高端中藥產(chǎn)業(yè)競爭力的鉆石模型分析

2.2.1 生產(chǎn)要素 波特將生產(chǎn)要素劃分為初級和高級生產(chǎn)要素，高端中藥產(chǎn)業(yè)對初級和高級生產(chǎn)要素都有很高的依存度。我國擁有資源優(yōu)勢和文化支撐，初級生產(chǎn)要素優(yōu)勢明顯。據(jù)20世紀(jì)80年代全國最大的藥物普查表明，我國擁有的中藥資源種類為12807種，其中藥用植物11146種，藥用動物1581種，藥用礦物80種。而中醫(yī)藥理論文化更留下了許多珍貴的古代驗(yàn)方。但我國中藥科研資金投入過少，醫(yī)藥的年科研投入為7億元，其中分到中藥名下的僅為2億元左右，使產(chǎn)品技術(shù)含量低，缺乏競爭力[7]。

高級生產(chǎn)要素優(yōu)勢不足，但進(jìn)步明顯。近30年來中藥提取工藝及設(shè)備沒有明顯突破，水提醇沉除雜的方法仍是主導(dǎo)工藝，制造工藝及裝備缺乏集成化[7]。人力資源方面，我國有大批中醫(yī)藥學(xué)院及研究所，但中醫(yī)藥知識不易編碼，因而難以表達(dá)和共享。決定了通過教材講授的普通院校教育難以造就熟練把握和運(yùn)用隱性知識的中醫(yī)大家。但隨著醫(yī)改的推進(jìn)，尤其是2012年開展的中藥材流通追溯體系試點(diǎn)建設(shè)，中藥企業(yè)已經(jīng)越來越規(guī)范，成為我國高端中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的切入點(diǎn)。

2.2.2 市場需求狀況 富豪最想擁有的是健康，最擔(dān)心的也是個人健康問題。超過1/4的富豪不滿意自己的健康狀況[8]。調(diào)查顯示，千萬富豪平均年消費(fèi)為170萬，醫(yī)療和養(yǎng)生保健支出占很大比例[9]。對西藥沒有辦法治愈的疑難雜證，毒副作用小的中藥受到富豪的廣泛關(guān)注，高端洋中藥更是受青睞。保守估算，每年國內(nèi)高端中藥消費(fèi)規(guī)模超過80億元[1]。

“回歸自然”正成為人類追求健康的潮流，天然藥物開發(fā)崛起，需求增加，歐洲和美國都成為重要的植物藥市場。另外，全球進(jìn)入老齡化社會后，復(fù)雜的多臟器慢性病、老年病增多，傳統(tǒng)醫(yī)藥的療效受到認(rèn)可?？深A(yù)見，毒副作用小，質(zhì)量穩(wěn)定的高端中藥產(chǎn)品需求的增幅必然會高于低端粗糙或附加值低的中藥產(chǎn)品。

2.2.3 相關(guān)與支持性產(chǎn)業(yè) 波特認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)要形成競爭優(yōu)勢，就不能缺少世界一流的供應(yīng)商。高端中藥產(chǎn)業(yè)作為一條中藥產(chǎn)業(yè)鏈條，同樣涉及從中藥農(nóng)業(yè)、中藥工業(yè)、中藥商業(yè)再到中藥知識產(chǎn)業(yè)的完整過程(見圖2)。

我國正擁有中藥產(chǎn)業(yè)的世界一流的供應(yīng)——一是植物藥資源豐富，二是從《中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》的實(shí)施，我國中藥材GAP的建設(shè)已有很大的發(fā)展，再加上中藥材栽培悠久的歷史，完全可以建立起一批既滿足GAP要求又注重原產(chǎn)地的優(yōu)質(zhì)道地中藥材種植基地。我國中藥工業(yè)產(chǎn)值近年來態(tài)勢可觀，增長率高達(dá)20%以上(見表1)。

表1 我國2011-2012年醫(yī)藥工業(yè)分行業(yè)情況單位(千元)

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)《中國醫(yī)藥統(tǒng)計(jì)網(wǎng)》整理所得。

我國中藥商業(yè)蓬勃發(fā)展，已形成一系列獨(dú)具傳統(tǒng)文化特質(zhì)的中藥品牌，如同仁堂、九芝堂、云南白藥、修正等。但品牌含金量低是普遍問題。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中藥(含飲片)在醫(yī)藥行業(yè)中的比重僅占1/3左右，對于整個國民經(jīng)濟(jì)而言，這是近乎微不足道的數(shù)字[5]。

從高端中藥產(chǎn)業(yè)鏈條來看，在中藥農(nóng)業(yè)具有資源、政策和歷史優(yōu)勢，高端中藥工業(yè)、商業(yè)發(fā)展未成熟但態(tài)勢樂觀，高端中藥知識產(chǎn)業(yè)還沒有形成成熟的體系。

2.2.4 企業(yè)戰(zhàn)略、企業(yè)結(jié)構(gòu)與同業(yè)競爭 我國中藥生產(chǎn)企業(yè)以中小型企業(yè)居多，生產(chǎn)規(guī)模普遍較小，缺乏競爭力。采用藥企種植基地規(guī)范生產(chǎn)的道地中藥材為原材料是高端中藥產(chǎn)業(yè)的特征之一，但我國中藥企業(yè)一般沒有自己的藥材基地，藥材生產(chǎn)管理粗放，中藥產(chǎn)品附加值不高等情況十分普遍。且大多企業(yè)無法對整個中藥材生產(chǎn)過程進(jìn)行全程監(jiān)控，只是在中藥材的收購過程中用肉眼判別并選用所謂好質(zhì)量中藥材，使得流入制藥企業(yè)的中藥材品質(zhì)難以保證。

近年國際上相繼出現(xiàn)開發(fā)傳統(tǒng)醫(yī)藥的公司，尤其是日、韓兩國已占去了世界中草藥市場90%以上的份額，日本“救心丹”、韓國“高麗參”打入國際市場，單品出口就相當(dāng)我國全部中藥材出口額的50%[10]，使得無論國內(nèi)還是國際市場我們都要與國外醫(yī)藥企業(yè)激烈競爭。此外，這些國家和公司利用市場占有的優(yōu)勢壟斷資源，令科研技術(shù)和人才資源都成為競爭焦點(diǎn)。

2.2.5 政府和機(jī)會 國家“十二五”規(guī)劃一系列有利于中藥優(yōu)勢特色發(fā)揮的政策措施，開展的中藥材流通追溯體系試點(diǎn)建設(shè)，還有醫(yī)改的推進(jìn)，都有利于高端中藥產(chǎn)業(yè)的成長。但真正對政府的考驗(yàn)是高質(zhì)量中藥產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)問題。高端中藥需要高效高質(zhì)量，則需要政府去管理和規(guī)范判斷質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)。高端中藥產(chǎn)品必須在產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)過程監(jiān)控，藥效和安全性評價等全方位采用國際通用的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。而這些情況的改善有賴于政府有關(guān)部門加強(qiáng)監(jiān)督、加快制定相關(guān)管理法規(guī)的步伐。

綜上所述，我國高端中藥產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)要素和需求方面優(yōu)勢明顯，然而該產(chǎn)業(yè)競爭力目前處于較低水平，主要原因有：一，高端中藥產(chǎn)業(yè)鏈包括高端中藥工業(yè)、高端中藥商業(yè)和高端中藥知識業(yè)在內(nèi)的中下游環(huán)節(jié)薄弱，缺乏品牌和營銷；二，我國高端中藥企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)不合理，科技支撐力度不夠，企業(yè)缺乏核心競爭力；三，國外醫(yī)藥企業(yè)市場占有和人才資源優(yōu)勢明顯，壟斷高端市場；四，政府對中藥的高中低端市場缺乏明確劃分，政策支持力度小。

3 提高高端中藥產(chǎn)業(yè)競爭力的對策建議

3.1 鞏固并提升中藥產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)要素優(yōu)勢 在保持我國中藥材資源和產(chǎn)業(yè)初級生產(chǎn)要素優(yōu)勢的基礎(chǔ)上進(jìn)一步增強(qiáng)高級生產(chǎn)要素?？赏ㄟ^政府和企業(yè)在創(chuàng)造高級生產(chǎn)要素方面的持續(xù)投資。例如注重對高級中醫(yī)藥技術(shù)人才的培養(yǎng)，增加企業(yè)中醫(yī)藥高學(xué)歷人才比重，為提高產(chǎn)業(yè)競爭力提供人才保證。

3.2 完善提升產(chǎn)業(yè)鏈條 高端中藥產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)窍鄬Σ煌晟频沫h(huán)節(jié)。中藥工業(yè)在整個產(chǎn)業(yè)鏈中起到承前啟后的作用，我們一要將高端中藥企業(yè)向高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展，開發(fā)附加值高的高端中藥產(chǎn)品；二要加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量監(jiān)管，確保高質(zhì)量；三要吸引人才，打破國外醫(yī)藥企業(yè)的人才和技術(shù)壟斷。在產(chǎn)品營銷方面，可依托名企名牌現(xiàn)有營銷渠道，整合現(xiàn)有營銷網(wǎng)絡(luò)資源，推進(jìn)營銷體系建設(shè)，提升市場競爭力。

3.3 提高質(zhì)量發(fā)展品牌適應(yīng)市場需求 要打造高端中藥品牌，就要獲得安全有效、穩(wěn)定持續(xù)的高質(zhì)量中藥材，制藥企業(yè)需發(fā)展“藥企自建中藥材種植基地”模式。還要對品牌進(jìn)行系統(tǒng)地規(guī)劃和整合，利用公關(guān)全方位地塑造和提升品牌形象。

3.4 加大對高端中藥產(chǎn)業(yè)的政策支持 積極發(fā)揮政府作用，轉(zhuǎn)變政府職能，協(xié)調(diào)外部環(huán)境，對增強(qiáng)企業(yè)活力、保證和提高國際競爭力有著積極意義。政府應(yīng)正視中藥市場的高中低端劃分，進(jìn)一步加大投入，政策上繼續(xù)推進(jìn)中藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展戰(zhàn)略，鞏固并強(qiáng)化現(xiàn)階段中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展成果，為提高高端中藥產(chǎn)業(yè)競爭力提供政策保障。

4 結(jié)語

綜上所述，我國高端中藥產(chǎn)業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇，劃分高端中藥市場已不容忽視，但挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。唯有在產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展的同時加上政府引導(dǎo)，合理規(guī)劃，穩(wěn)步實(shí)施，才能取得成效。

[1] 屈援，王豪．中藥高端市場需求與高端中藥品牌打造[J]．時珍國醫(yī)國藥，2011，22(7)：1759-1760．

[2] 中國醫(yī)藥統(tǒng)計(jì)網(wǎng)．2012年1-12月份分行業(yè)生產(chǎn)情況[EB/OL]．http://www.yytj.org.cn/Info.aspx?newsid=235．2013-2-1．

[3] 于志斌，羅揚(yáng)．2012年中藥進(jìn)出口分析[J]．中國現(xiàn)代中藥，2013，15(2)：143-146．

[4] 王洪彪．中藥材實(shí)施GAP認(rèn)證工作的探討[J]．中國民族民間醫(yī)藥，2009，18(4)：59．

[5] 楊玉奇．把脈中藥品牌營銷之痛[J]．市場觀察，2008，22(12)：113．

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[8] 排行榜板塊組．胡潤財(cái)富報(bào)告：2012年中國內(nèi)地富豪達(dá)8100個，北京富裕人士最多[J]．中國對外貿(mào)易，2013，58(9)：17-18．

[9] 中國網(wǎng)．中國千萬富豪年均消費(fèi)170萬元富豪群體特征明顯[EB/OL]．http://www.china.com.cn/travel/txt/2010-01/15/content_19240661.htm．2010-1-15．

[10] 熊季霞，陳娟．中藥企業(yè)國際化經(jīng)營的SWOT分析[J]．南京中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào)，2011，12(2)：100-104．

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