廖燕

總體情況

上世紀60年代起，隨著日本為代表的亞洲汽車工業(yè)的快速發(fā)展，日本郵船、商船三井等亞洲航運企業(yè)開始進入汽車運輸船領域。經(jīng)過50多年的發(fā)展，汽車運輸船市場成為行業(yè)集中度相對較高的市場。根據(jù)The Car Carrier Market 2013 資料，按載車能力2000車位以上的船舶統(tǒng)計，世界前五大船東共擁有汽車運輸船410艘、車位242.7萬個，分別占總數(shù)的60.9%、64.8%；世界前十大船東擁有汽車運輸船579艘、車位330.8萬個，分別占總數(shù)的86%、88.3%。

近年來，世界汽車運輸船發(fā)展呈現(xiàn)三大特點。

一是運量總體保持低速增長。除受國際金融危機影響，2008—2010年出現(xiàn)大幅波動外，去年汽車海運量由2010年的1239萬輛穩(wěn)步增加至1400萬輛，超過2008年的1304萬輛。

二是船舶大型化趨勢進一步增強，但運力增長適度。目前，標準的大型汽車運輸船總噸達6.2萬噸，船舶尺寸為200米×32.26米×52米，航速20節(jié)，載車能力超過6000輛。

三是亞洲區(qū)域內(nèi)，中印泰三國汽車出口保持增長，日韓汽車出口出現(xiàn)下滑，但日韓作為亞洲主要汽車出口國的格局沒有變化。據(jù)日本汽車工業(yè)協(xié)會資料，日本汽車出口量由2008年的最高673萬輛下降到去年的467萬輛，其中出口至歐洲的車輛大幅減少。汽車物流業(yè)務從上世紀90年代起逐步得到發(fā)展，大型汽車運輸船企業(yè)積極拓展運輸和物流產(chǎn)業(yè)鏈，參與物流設施投資，有效整合鐵路、公路、水運、碼頭和倉庫及配送中心等資源，建立一體化的運輸服務模式。其中僅日本郵船就在9個國家參與投資經(jīng)營15個汽車碼頭，還采用先進的信息技術和互聯(lián)網(wǎng)技術，運用汽車自動識別技術解決方案，提升堆場利用率、作業(yè)效率和精準化服務能力。

中國汽車運輸船業(yè)務起步較晚。上世紀90年代起，按照沿海沿江汽車產(chǎn)業(yè)布局，汽車運輸船業(yè)務率先在中國沿海及長江開展，并逐步形成了溝通長江、貫通南北的中國運輸網(wǎng)絡。加入世貿(mào)組織后，中國汽車工業(yè)發(fā)展迅猛，出口量增加，航運企業(yè)逐步進入外貿(mào)汽車運輸船市場，與主要國際汽車運輸船企業(yè)設立合資公司，積極開拓國際市場。目前，中國三大航運央企下屬的中遠航運、中海汽船、深圳長航是中國最主要的汽車運輸船經(jīng)營企業(yè)，合計擁有汽車運輸船30多艘、車位近7萬個。汽車運輸船企業(yè)不斷拓展業(yè)務，配置專業(yè)陸上配送車輛，設立汽車中轉(zhuǎn)庫，初步建立“通江達海、立足中國、面向全球”的運輸服務網(wǎng)絡。大連、天津、上海、廣州港等4個沿海港口成為中國主要的整車進出口港。

機遇挑戰(zhàn)

中國汽車運輸船企業(yè)正面臨發(fā)展機遇期。從全球供需關系看，預計未來5年，世界汽車海運量總體保持增長，到2018年達到1505萬輛，但平均海運距離將進一步縮短；汽車運輸船運力有望保持增長，但增速放緩?？傮w上看，未來供需關系較為穩(wěn)定，遠好于運力嚴重過剩的散貨船、集裝箱船和油輪等市場。

從運輸需求看，隨著中國汽車制造能力的不斷增強和汽車廠商更關注出口市場，汽車出口量將出現(xiàn)大幅增長，預計2020年前超過200萬輛。主要理由一是中國作為全球第一大汽車生產(chǎn)國和銷售國的地位得到鞏固。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計，去年，汽車產(chǎn)銷分別為2211.68萬輛和2198.41萬輛，同比增長分別為14.76%和13.87%。預計今年汽車產(chǎn)銷有望增長8%～10%，總量約2400萬輛。二是前五大企業(yè)汽車銷量均超過200萬輛，其中上汽集團超過500萬輛，而其去年僅出口10.7萬輛，尚未大規(guī)模進入出口市場，未來出口潛力很大。三是汽車出口的主要國家是阿爾及利亞、俄羅斯、智利與伊朗等國，尚未進入歐美等發(fā)達國家。四是汽車出口量不僅遠低于日韓，甚至低于泰國去年的汽車出口量112.8萬輛，而其汽車產(chǎn)量為245.7萬輛。

從競爭實力看，中國三家主要汽車運輸船企業(yè)的運力規(guī)模雖距世界前五有較大差距，但已接近世界排名第十，并通過合資、合作引進歐美先進的管理經(jīng)驗，縮短了與世界先進管理水平的距離，如深圳長航的庫場作業(yè)堅持豐田汽車的作業(yè)標準，創(chuàng)下入庫20萬臺無事故紀錄。此外，沿海和長江汽車運輸市場規(guī)模不小，主要的汽車運輸船企業(yè)通過扎根經(jīng)營，構建運輸網(wǎng)絡，具有較強的本土經(jīng)營優(yōu)勢，即使在航運低迷期，仍保持盈利，如深圳長航去年的汽車運輸量和營業(yè)收入再創(chuàng)歷史新高，利潤總額同比增長228.3%，實現(xiàn)連續(xù)十年盈利。

面臨機遇的同時也不容忽視挑戰(zhàn)的存在。首先，汽車出口市場較分散，總體呈現(xiàn)規(guī)模小、批次多及不穩(wěn)定的特點，部分國家汽車進口量大幅波動；一些航線比較偏僻，運輸成本偏高；中國出口汽車售價低，造成汽車運價不高。這些因素不利于大型汽車運輸船規(guī)模經(jīng)濟效益的發(fā)揮。其次，國產(chǎn)汽車出口面臨市場準入、產(chǎn)權與人民幣匯率等因素影響。歐美等發(fā)達國家市場相對成熟，法律法規(guī)嚴格，且管理和服務標準高，中國生產(chǎn)商規(guī)模進入歐美市場難度較大，需要較長的市場培育期。再次，中國低端和廉價汽車的出口容易受人民幣升值影響，某種程度上阻礙汽車出口的步伐。最后，國際汽車運輸船市場競爭趨激烈。

日本三大汽車運輸船企業(yè)受到反壟斷調(diào)查和處罰后，企業(yè)間價格同盟和協(xié)商被禁止，市場競爭特別是在價格方面的競爭一定程度加劇，加上國際汽車運輸船企業(yè)紛紛看好中國市場，將通過合資和加大運力投放等方式，加強在中國出口汽車運輸市場的布局，未來的競爭力度會加大。

發(fā)展對策

為適應中國汽車工業(yè)和進出口業(yè)務的發(fā)展，把握汽車運輸船領域的發(fā)展機遇，中國迫切需要建立一支與之相應、有競爭力的汽車運輸船隊，促進汽車工業(yè)更好地融入全球競爭體系，實現(xiàn)汽車物流和汽車工業(yè)相互促進協(xié)調(diào)發(fā)展。需要從全球競爭和戰(zhàn)略的高度，從汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展全局，創(chuàng)新思路，開拓進取，加快發(fā)展汽車物流。

第一，明確發(fā)展戰(zhàn)略和目標。政府層面上，建議將發(fā)展汽車運輸船作為促進海運業(yè)結構調(diào)整、培育新的經(jīng)濟增長點的一項措施，加大政策扶持力度。企業(yè)層面上，要確立發(fā)展成為國際著名汽車運輸船企業(yè)的目標，把加快發(fā)展汽車運輸擺在突出位置，通過購買二手船、船舶租賃、新建船以及與汽車廠商合資建造船舶等方式，不斷擴充汽車運輸船隊，盡快躋身世界前十行列，實現(xiàn)規(guī)?；?、專業(yè)化、環(huán)球航線經(jīng)營，有效降低汽車運輸成本。

第二，為企業(yè)量身定制船型。定制船型是構建差異化競爭力的重大舉措，建議根據(jù)中國汽車制造特點、汽車出口類型和出口目的地等因素，特別要抓住客車和工程車出口快速增長的趨勢，對船型進行優(yōu)化設計，建造相適應的汽車運輸船，把汽車出口的主要航線打造成優(yōu)勢航線、精品航線，更好地滿足汽車企業(yè)需要。

第三，與企業(yè)組成戰(zhàn)略聯(lián)盟。全球汽車業(yè)的競爭已發(fā)展成為汽車制造體系和物流體系的深度競爭，對中國汽車出口而言，汽車物流水平尤為重要。汽車運輸船企業(yè)和汽車制造企業(yè)要牢固樹立長期合作、互利共贏的發(fā)展理念，簽署長期合作協(xié)議，加強內(nèi)外部資源協(xié)同，深化戰(zhàn)略合作，通過穩(wěn)定的貨源和資源共享，降低投資汽車運輸船、碼頭等物流設施的風險。

第四，構建無縫銜接汽車物流鏈。汽車運輸船企業(yè)要在與汽車制造企業(yè)緊密合作的基礎上，積極拓展產(chǎn)業(yè)鏈，加強對陸上配送車輛的管理，參與投資和經(jīng)營汽車碼頭或中轉(zhuǎn)庫，推進多式聯(lián)運發(fā)展，依托海外營銷網(wǎng)絡，建設和擴大海外服務網(wǎng)點，逐步構建全球運輸服務網(wǎng)絡，并逐步促進汽車制造企業(yè)外包倉儲、配送和分撥業(yè)務。充分運用條形碼、GPS、RFID等自動識別和定位系統(tǒng)，促進信息的交互和共享，提升運輸和倉儲的效率，優(yōu)化全程汽車物流鏈管理。

第五，努力提升運輸質(zhì)量。運輸質(zhì)量是競爭的關鍵，要優(yōu)化航線、碼頭和庫場的管理，加強營運質(zhì)量控制，進一步降低汽車運輸質(zhì)損率，有效提高產(chǎn)品競爭力。加強工程和物流技術隊伍的建設，通過與國外大型汽車運輸船企業(yè)的合作或通過兼并收購方式，獲取關鍵的經(jīng)營和技術能力。