查日升

（中共東莞市委黨校，廣東 東莞 523000）

一、引言

加工貿(mào)易是近幾十年來(lái)“垂直專業(yè)化”過(guò)程中出現(xiàn)的一種貿(mào)易方式。按照Balassa(1967)的定義，垂直專業(yè)化是指一種產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程被分解成多個(gè)連續(xù)的生產(chǎn)階段在不同國(guó)家進(jìn)行專業(yè)化生產(chǎn)，并形成國(guó)際垂直貿(mào)易鏈的現(xiàn)象。發(fā)展中國(guó)家從境外進(jìn)口原輔材料和零部件等中間投入品，在境內(nèi)加工組裝后復(fù)運(yùn)出境銷售的貿(mào)易活動(dòng)被稱為加工貿(mào)易。

發(fā)達(dá)國(guó)家的大型企業(yè)依賴高級(jí)的資源稟賦，以其核心技術(shù)與品牌為基礎(chǔ)迅速成為全球產(chǎn)業(yè)鏈與價(jià)值鏈中的“系統(tǒng)整合者”，對(duì)其產(chǎn)業(yè)鏈上、下游企業(yè)的活動(dòng)進(jìn)行較大力度的整合與協(xié)調(diào)，從而繼續(xù)維持其在價(jià)值鏈的頂端位置（Hobday et al.2005）。 在加工貿(mào)易發(fā)展初期，發(fā)展中國(guó)家所從事的生產(chǎn)制造活動(dòng)大多是技術(shù)含量較低的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，由于發(fā)展中國(guó)家依賴于初級(jí)的資源稟賦，進(jìn)入門檻低，初級(jí)產(chǎn)品接近于完全競(jìng)爭(zhēng)，沒有產(chǎn)品的定價(jià)權(quán)。這造成了發(fā)達(dá)國(guó)家與發(fā)展中國(guó)家之間的貿(mào)易價(jià)格存在“剪刀差”，貿(mào)易的比較利益更多地被發(fā)達(dá)國(guó)家占有。隨著國(guó)際貿(mào)易中初級(jí)產(chǎn)品和工業(yè)制成品交換的貿(mào)易條件越來(lái)越惡化，發(fā)展中國(guó)家最終會(huì)掉入 “后發(fā)優(yōu)勢(shì)陷阱”（洪銀興，1997）。

在參與國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作的初期，我國(guó)主要依靠豐富的勞動(dòng)力資源而非資本和技術(shù)，從低端切入全球價(jià)值鏈，專業(yè)化生產(chǎn)勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，雖然深度切入全球價(jià)值鏈，但所獲得利益很少。國(guó)內(nèi)低端勞動(dòng)密集型產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，加上其他國(guó)家的出口競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)相當(dāng)一部分OEM（代工、貼牌生產(chǎn)）企業(yè)處于過(guò)度的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)（馮雷，張寧，2009）。

經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展，加工貿(mào)易已經(jīng)成為東莞市經(jīng)濟(jì)和外貿(mào)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ湟?guī)模及增長(zhǎng)速度均位居全國(guó)前列，在全國(guó)加工貿(mào)易發(fā)展中具有重要的示范和帶動(dòng)作用。但是，東莞的加工貿(mào)易自主性不強(qiáng)，主要由外商投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)，大型企業(yè)尤其是高新技術(shù)企業(yè)的主要研發(fā)中心不在國(guó)內(nèi)，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)本土化程度較低；產(chǎn)業(yè)高度化方面仍存在明顯短板，集成電路、液晶顯示板等核心部件依賴進(jìn)口，中間產(chǎn)品生產(chǎn)的比例仍然不高；加工貿(mào)易企業(yè)還沒有建立自己的營(yíng)銷渠道，大部分還得借助國(guó)際大買家的營(yíng)銷通道。貼牌生產(chǎn)還是多數(shù)加工貿(mào)易企業(yè)的現(xiàn)實(shí)選擇，品牌建設(shè)任重道遠(yuǎn)。上述問(wèn)題客觀上要求加工貿(mào)易企業(yè)必須加大轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐?；诖耍┠陙?lái)，國(guó)家、廣東省和東莞市政府出臺(tái)了大量的促進(jìn)加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)的政策，實(shí)施效果如何？未來(lái)轉(zhuǎn)型升級(jí)還需要解決哪些方面的問(wèn)題，本文結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈理論給出政策建議。

二、理論綜述

國(guó)外一些學(xué)者對(duì)于加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)路徑作了一些開拓性的研究，Hobday（1995）總結(jié)的后進(jìn)企業(yè)發(fā)展共同路徑“OEM-ODM-OBM”普遍為國(guó)內(nèi)外學(xué)者所接受。因?yàn)椋?0世紀(jì)80年代東亞新興國(guó)家和地區(qū)都曾遭遇國(guó)內(nèi)供給的限制（勞工短缺、工資上漲和土地成本升高）與外部環(huán)境的惡化（貨幣貶值、關(guān)稅和配額調(diào)整）。日韓早年通過(guò)“技術(shù)引進(jìn)-技術(shù)模仿-自主創(chuàng)新”進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)。（中國(guó)）港臺(tái)地區(qū)則選擇了代工切入全球分工，“OEM-ODM-OBM”的升級(jí)道路。Mathews&Ch0(2002)所推出的兩條升級(jí)軌跡追隨Hobday的觀點(diǎn)，他們認(rèn)為，對(duì)于市場(chǎng)開拓能力較強(qiáng)的發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)，可以開始于OEM，再發(fā)展到全球物流契約模式，從而使發(fā)展中國(guó)家的生產(chǎn)納入全球物流體系，以實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)擴(kuò)張，最后發(fā)展到OBM。對(duì)于技術(shù)力量相對(duì)較強(qiáng)的發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)，則從發(fā)展技術(shù)能力開始，從OEM逐步發(fā)展到ODM，等自行設(shè)計(jì)能力達(dá)到一定水平以后，再提高市場(chǎng)開拓能力，最終實(shí)現(xiàn) OBM。 Humphrey and Schmitz（2002）提出了以企業(yè)為中心，由低級(jí)到高級(jí)的四層次升級(jí)和鏈條升級(jí)分類方法：過(guò)程升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、功能升級(jí)和鏈條升級(jí)。過(guò)程升級(jí)是提高企業(yè)內(nèi)部流程的效率；產(chǎn)品升級(jí)是引進(jìn)新產(chǎn)品或者改進(jìn)舊產(chǎn)品；功能升級(jí)是改變企業(yè)的活動(dòng)組合以提高附加值；鏈條升級(jí)則是轉(zhuǎn)換到更高附加值的價(jià)值鏈。在不同層次的升級(jí)方式中，已有的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)提供了一個(gè)普遍認(rèn)可的升級(jí)路徑，從過(guò)程升級(jí)到產(chǎn)品升級(jí)，再到功能升級(jí)，進(jìn)而達(dá)到鏈條升級(jí)。該升級(jí)路徑與東亞企業(yè)從OEM-ODMOBM 一脈相承（Kaplinsky,Morris,2002）。

國(guó)內(nèi)的許多學(xué)者也從不同視角對(duì)加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)行研究。劉明宇、芮明杰（2009）從產(chǎn)業(yè)鏈的角度，認(rèn)為加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)意在構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系必須在稟賦升級(jí)、價(jià)值鏈升級(jí)和空間結(jié)構(gòu)優(yōu)化三個(gè)維度實(shí)現(xiàn)協(xié)同。馮雷、張寧（2009）認(rèn)為要逐步提高在全球價(jià)值鏈分工中的地位，就需要引導(dǎo)制造企業(yè)由加工組裝型向精密制造型升級(jí)，由粗加工向高加工升級(jí)，開展資源節(jié)約。羅建兵（2010）認(rèn)為構(gòu)建國(guó)內(nèi)價(jià)值鏈對(duì)于加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)意義重大，國(guó)內(nèi)價(jià)值鏈?zhǔn)侵笍漠a(chǎn)品的研發(fā)、金融服務(wù)、設(shè)計(jì)、關(guān)鍵零部件的制造、加工組裝、物流、分銷渠道、品牌等整個(gè)價(jià)值鏈全部或者大部分由國(guó)內(nèi)分工完成。對(duì)東南沿海的加工貿(mào)易企業(yè)而言，強(qiáng)調(diào)國(guó)內(nèi)價(jià)值鏈的構(gòu)建，就是要求盡可能增加國(guó)內(nèi)價(jià)值鏈增值的過(guò)程，包括原材料與零部件采購(gòu)、加工生產(chǎn)、運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)及銷售各個(gè)環(huán)節(jié)。

三、東莞加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)的政策效應(yīng)

為促進(jìn)加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)，商務(wù)部、海關(guān)總署、財(cái)政部等國(guó)家部委出臺(tái)了一系列的政策，2007年商務(wù)部、海關(guān)總署出臺(tái)第44號(hào)公告限制類商品目錄，2008年97號(hào)公告又調(diào)整了該目錄，財(cái)政部財(cái)稅[2008]111號(hào)等五個(gè)文件調(diào)整紡織、服裝、輕工和部分機(jī)電產(chǎn)品的出口退稅，中央出臺(tái)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》對(duì)鼓勵(lì)類外商投資企業(yè)和不作價(jià)設(shè)備的增值稅進(jìn)行減免。廣東省也出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)的若干意見》（粵府[2008]69號(hào)）等一系列政策文件，東莞市政府在上述政策的基礎(chǔ)上出臺(tái)了 《關(guān)于做好東莞市來(lái)料加工企業(yè)就地不停產(chǎn)轉(zhuǎn)三資企業(yè)有關(guān)工作的通知》（東外經(jīng)貿(mào)[2008]40號(hào)）等大量促進(jìn)加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)的政策。上述一系列政策的政策指向包括：支持企業(yè)自主創(chuàng)新、鼓勵(lì)企業(yè)開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、加大政府的財(cái)稅支持力度、加大金融服務(wù)、減輕企業(yè)稅負(fù)、加強(qiáng)市場(chǎng)環(huán)境建設(shè)、提升政府辦事效率等。近些年來(lái)中央、廣東省和東莞市一系列促進(jìn)加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)的政策效的實(shí)施，東莞的加工貿(mào)易取得了積極的成效，還有一些問(wèn)題和挑戰(zhàn)需要解決。

積極效應(yīng)具體來(lái)說(shuō)表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1.一般貿(mào)易發(fā)展明顯快于加工貿(mào)易

相對(duì)于加工貿(mào)易的大進(jìn)大出、兩頭在外，一般貿(mào)易更能反映當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)的真實(shí)水平，是東莞實(shí)現(xiàn)外貿(mào)盈余和提高外貿(mào)效益的重要途徑。近年來(lái)，伴隨著東莞經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式的逐漸轉(zhuǎn)變，一般貿(mào)易在東莞對(duì)外貿(mào)易中所占的比重逐年提高。2006年?yáng)|莞加工貿(mào)易進(jìn)出口761.5億美元，占當(dāng)年?yáng)|莞外貿(mào)進(jìn)出口總額的90.4%，同期一般貿(mào)易進(jìn)出口僅52.6億美元，占6.2%，但此后加工貿(mào)易、一般貿(mào)易發(fā)展呈現(xiàn)明顯的此消彼長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，至2011年，東莞加工貿(mào)易進(jìn)出口額雖然增長(zhǎng)至1040.4億美元，但所占比重萎縮至76.9%，而同期一般貿(mào)易進(jìn)出口額大幅增長(zhǎng)至233億美元，所占比重也快速提升至17.2%。另從兩種貿(mào)易方式進(jìn)出口的增速來(lái)看，一般貿(mào)易增速要快于加工貿(mào)易近三十個(gè)百分點(diǎn)，外貿(mào)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，即使在世界金融危機(jī)最艱難的2009年，一般貿(mào)易還保持了9%的增長(zhǎng)，而加工貿(mào)易下降了19.6%，反映了一般貿(mào)易的良好抗跌性（注：資料來(lái)源于黃埔海關(guān)歷年資料）。

2.來(lái)料加工進(jìn)一步轉(zhuǎn)向進(jìn)料加工，加工貿(mào)易本地化程度正在提高

加工貿(mào)易分為來(lái)料加工和進(jìn)料加工，當(dāng)前東莞加工貿(mào)易企業(yè)參與國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈分工的程度日益加深，國(guó)內(nèi)采購(gòu)配套不斷增加，加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)鏈體系進(jìn)一步完善，產(chǎn)業(yè)分工格局也開始從以加工裝配為主的低附加值環(huán)節(jié)向研發(fā)設(shè)計(jì)、品牌、關(guān)鍵設(shè)備及零部件、中間產(chǎn)品生產(chǎn)和物流配送等高增值產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)延伸，成功走上從委托性來(lái)料加工為主向自營(yíng)性進(jìn)料加工出口為主的加工貿(mào)易方式變遷之路。而來(lái)料加工因?yàn)闆]有法人資格等固有的缺陷，使其發(fā)展受到很大的制約，來(lái)料加工在加工貿(mào)易中的比重快速下滑。2011年?yáng)|莞來(lái)料加工進(jìn)出口286.8億美元，在加工貿(mào)易進(jìn)出口中所占比重為27.6%，而2006年該比重為38.4%，1998年為56.6%；2011年?yáng)|莞進(jìn)料加工進(jìn)出口753.6億美元，其在加工貿(mào)易進(jìn)出口中的比重從1998年的43.38%上升到2011年底的72.4%，加工貿(mào)易內(nèi)部結(jié)構(gòu)得以進(jìn)一步優(yōu)化 （資料來(lái)源于黃埔海關(guān)）。

3.市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略取得積極成效，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的抵御能力逐漸增強(qiáng)

過(guò)去，東莞進(jìn)出口市場(chǎng)尤其是出口市場(chǎng)過(guò)于依賴歐美日市場(chǎng)，易受到這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響，并且該地區(qū)的貿(mào)易摩擦不斷，抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。另外對(duì)香港市場(chǎng)的依賴也較大，對(duì)香港的出口中相當(dāng)是轉(zhuǎn)口貿(mào)易，擔(dān)當(dāng)了內(nèi)地出口商的作用。近年來(lái)，在穩(wěn)固與香港、美國(guó)、歐盟、日本和東盟這前5大貿(mào)易伙伴的基礎(chǔ)上，加大了開拓新興市場(chǎng)的力度，拉丁美洲、非洲等新興市場(chǎng)保持著蓬勃增長(zhǎng)勢(shì)頭，成為東莞外貿(mào)進(jìn)出口的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。2011年?yáng)|莞對(duì)拉丁美洲進(jìn)出口44.8億美元，增長(zhǎng)42.1%，增幅大于同期東莞外貿(mào)進(jìn)出口整體30.9個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，內(nèi)銷市場(chǎng)不斷拓展，份額不斷上升，東莞加工貿(mào)易進(jìn)出口逐步實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)多元化發(fā)展的趨勢(shì)。

4.出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，高新技術(shù)和機(jī)電產(chǎn)品出口穩(wěn)步提升，進(jìn)口產(chǎn)品層次明顯提高

近年來(lái)，東莞加快調(diào)整加工貿(mào)易產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，機(jī)電產(chǎn)品與高新技術(shù)產(chǎn)品的出口比重逐年增加。2011年，東莞加工貿(mào)易出口機(jī)電產(chǎn)品490億美元，比2001年增長(zhǎng)4.1倍，占同期東莞加工貿(mào)易出口總值的77.2%，所占比重也較2001年提升了25.9個(gè)百分點(diǎn)。出口的機(jī)電產(chǎn)品中，電器及電子產(chǎn)品和機(jī)械設(shè)備占較大比重。進(jìn)口方面，傳統(tǒng)大宗商品的原料進(jìn)口比重下滑，而機(jī)電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品的比重有所上升。值得注意的是，集成電路、液晶顯示板等核心零部件產(chǎn)品的進(jìn)口量顯著增長(zhǎng)，2011年分別以加工貿(mào)易方式進(jìn)口76.3億美元和26.7億美元，較2001年均出現(xiàn)較大的增長(zhǎng)。

5.加工貿(mào)易增值率呈現(xiàn)穩(wěn)步提升趨勢(shì)

加工貿(mào)易的增值率反映了加工貿(mào)易的剩余價(jià)值，加工貿(mào)易企業(yè)通過(guò)技術(shù)、品牌、內(nèi)銷、設(shè)備更新等大幅提升了勞動(dòng)生產(chǎn)率，其加工貿(mào)易增值率也隨之不斷上升。東莞早期的加工貿(mào)易主要在勞動(dòng)密集型行業(yè)迅速發(fā)展，其中包括紡織服裝、鞋、家具和部分低端機(jī)電產(chǎn)品等，因此加工貿(mào)易增值率相對(duì)較低，2002年?yáng)|莞加工貿(mào)易增值率僅為0.2924。隨著加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)的不斷推進(jìn)，近年來(lái)，東莞加工貿(mào)易企業(yè)在電子產(chǎn)品、IT領(lǐng)域等資本、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)也表現(xiàn)突出。2006年?yáng)|莞市加工貿(mào)易增值率為0.4206，2011年?yáng)|莞的加工貿(mào)易增值率達(dá)到0.5649的歷史高值。加工貿(mào)易增值率的不斷增加，很大程度上反映了東莞加工貿(mào)易企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)工作在不斷推進(jìn)，效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。

6.梯度轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，區(qū)域發(fā)展格局更趨平衡

目前，土地資源匱乏、環(huán)境承載壓力加大、發(fā)展空間受限等突出問(wèn)題制約了東莞市新一輪的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。因此，東莞與韶關(guān)、惠州兩市通過(guò)共建產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園，合理轉(zhuǎn)移加工貿(mào)易企業(yè)到韶關(guān)和惠州等需要大力發(fā)展工業(yè)的地區(qū)，實(shí)現(xiàn)東莞產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的“騰籠換鳥”。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前東莞市轉(zhuǎn)移到惠州市的項(xiàng)目有500多個(gè)，投資金額達(dá)400億元；轉(zhuǎn)移到韶關(guān)市的項(xiàng)目34個(gè)，投資金額達(dá)52.3億元，有力地促進(jìn)了區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。

四、東莞加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)面臨的挑戰(zhàn)

近年來(lái)東莞加工貿(mào)易盡管總體上已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，但轉(zhuǎn)型升級(jí)中暴露出了一些深層次的制約因素，如加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)布局和發(fā)展空間制約因素日趨明顯；產(chǎn)業(yè)高度化方面存在“短板”，核心零部件依賴進(jìn)口，中間產(chǎn)品生產(chǎn)比例不高；勞動(dòng)力、資源等生產(chǎn)要素價(jià)格改革相對(duì)滯后等等。

1.面臨路徑依賴所致的低端鎖定風(fēng)險(xiǎn)

東莞發(fā)展有著獨(dú)特的模式：即以加工貿(mào)易為主、以外向型為主、以加工制造為主、對(duì)外來(lái)技術(shù)依賴、對(duì)外在市場(chǎng)依賴、對(duì)外來(lái)品牌依賴。一些加工貿(mào)易企業(yè)主固守這種發(fā)展模式，他們對(duì)接單、加工、出口的發(fā)展路徑駕輕就熟，對(duì)做內(nèi)銷、搞技術(shù)創(chuàng)新、創(chuàng)立品牌等存在畏難情緒，相當(dāng)多的加工貿(mào)易企業(yè)主沒能把握國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大趨勢(shì)，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高級(jí)化、信息化、綠色化、低碳化的發(fā)展趨勢(shì)沒有清晰的認(rèn)識(shí)，也缺乏轉(zhuǎn)型升級(jí)的本領(lǐng)。同時(shí)，跨國(guó)公司對(duì)品牌、營(yíng)銷、產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)等核心環(huán)節(jié)進(jìn)行封鎖和控制，代工企業(yè)被迫采取“動(dòng)態(tài)引進(jìn)技術(shù)”戰(zhàn)略，設(shè)備更新頻繁，沉淀成本和引進(jìn)設(shè)備的成本都十分高昂。同時(shí)，一些干部群眾認(rèn)為，東莞過(guò)去的加工貿(mào)易發(fā)展模式，成就了制造業(yè)名城，確立了東莞在全國(guó)經(jīng)濟(jì)版圖的較突出地位，對(duì)加工貿(mào)易發(fā)展模式存在一定程度的眷戀。在2008年國(guó)際金融危機(jī)的沖擊下，干部群眾的觀念有了很大改觀。但在基層干部中，尤其在鎮(zhèn)、社區(qū)一級(jí)，加工貿(mào)易的工繳費(fèi)構(gòu)成鎮(zhèn)村（社區(qū)）收入的重要部分，加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)后因?yàn)椴荒芊窒矶愂?，而?duì)轉(zhuǎn)型升級(jí)不積極。

2.比較優(yōu)勢(shì)逐漸喪失而新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)尚未建立

受到勞動(dòng)力成本快速提升和人民幣匯率升值的影響，土地資源越來(lái)越緊缺，能源費(fèi)用不斷上漲，環(huán)境治理成本和民眾訴求越來(lái)越大，東莞勞動(dòng)密集型企業(yè)的成本比較優(yōu)勢(shì)正在逐漸弱化，加工貿(mào)易傳統(tǒng)發(fā)展模式面臨的壓力越來(lái)越大。當(dāng)前，美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，歐洲陷入主權(quán)債務(wù)危機(jī)的泥潭，歐美等外部市場(chǎng)萎縮及不確定性加大，加工貿(mào)易傳統(tǒng)的外需拉動(dòng)模式面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。另一方面，2010年以來(lái)，全國(guó)大部分省市多次上調(diào)最低工資標(biāo)準(zhǔn)，勞動(dòng)力成本大幅上升，進(jìn)一步削弱產(chǎn)品出口的比較優(yōu)勢(shì)。而同期長(zhǎng)三角區(qū)域在人力資本、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、制度環(huán)境等影響投資決策的關(guān)鍵要素日益改善，已經(jīng)逐步成為外商聚集的中心。與此同時(shí)，印度、越南、印度尼西亞、孟加拉等亞洲新興市場(chǎng)悄然崛起，中國(guó)內(nèi)地的低成本優(yōu)勢(shì)也是十分明顯，所以，東莞制造正受到周邊國(guó)家和內(nèi)地城市的激烈競(jìng)爭(zhēng)，一些跨國(guó)公司和外資企業(yè)開始將勞動(dòng)密集型產(chǎn)品加工基地轉(zhuǎn)移到成本更低廉的地區(qū)。另一方面，眾多的加工貿(mào)易企業(yè)還缺乏自有技術(shù)和自有品牌，對(duì)外來(lái)技術(shù)、外來(lái)品牌、國(guó)外市場(chǎng)都極度依賴，較低的科技投入和創(chuàng)新能力使得東莞的技術(shù)進(jìn)步嚴(yán)重依賴國(guó)際市場(chǎng)，技術(shù)水平低下導(dǎo)致出口產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力較弱，產(chǎn)業(yè)在全球價(jià)值鏈中處于低端位置，產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力尚未形成，代表未來(lái)發(fā)展方向的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)尚處于起步階段，所以產(chǎn)業(yè)面臨“空心化”的風(fēng)險(xiǎn)。

值得關(guān)注的是，近年來(lái)外商獨(dú)資化趨勢(shì)日趨明顯，而跨國(guó)公司生產(chǎn)轉(zhuǎn)移對(duì)當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)擴(kuò)散效應(yīng)卻不明顯。2011年，東莞外商獨(dú)資企業(yè)加工貿(mào)易進(jìn)出口816.7億美元，比2001年增長(zhǎng)7.4倍，在外商投資企業(yè)（包括外商獨(dú)資企業(yè)、中外合資企業(yè)和中外合作企業(yè)）中所占比重為89.9%，比2001年提高31個(gè)百分點(diǎn)。這說(shuō)明兩個(gè)問(wèn)題：一是關(guān)鍵技術(shù)、專利技術(shù)大多掌握在外商手中，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)時(shí)仍需引進(jìn)，出口產(chǎn)品含有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的比重較低；二是本地企業(yè)規(guī)模小，自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)所占比重明顯偏低，參與國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈分工的優(yōu)勢(shì)明顯不足。因此，加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)任重道遠(yuǎn)。

3.轉(zhuǎn)型升級(jí)高端生產(chǎn)要素匱乏

東莞制造業(yè)發(fā)達(dá)，但是服務(wù)業(yè)相對(duì)滯后，特別是生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展較為緩慢，加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)缺乏諸如創(chuàng)新型人才隊(duì)伍、良好的法治和誠(chéng)信體系、完善的創(chuàng)新金融環(huán)境、科技信息服務(wù)業(yè)等支撐。不少企業(yè)家對(duì)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)充滿了恐懼，缺乏創(chuàng)新膽略。同時(shí)，因?yàn)閲?guó)內(nèi)市場(chǎng)的征信體系還不完善，不少企業(yè)家對(duì)做內(nèi)銷也存在畏難情緒。東莞高層次人才的匱乏，特別是企業(yè)家人才、創(chuàng)新型人才團(tuán)隊(duì)、研發(fā)人才、高技能人才。另外還缺乏像創(chuàng)業(yè)投資基金、風(fēng)險(xiǎn)投資基金、科技引導(dǎo)基金、種子基金、科技銀行、科技擔(dān)保公司等支持科技型中小企業(yè)發(fā)展的金融形式。也還缺乏檢驗(yàn)檢測(cè)、現(xiàn)代物流、文化創(chuàng)意、品牌推廣、研發(fā)設(shè)計(jì)等科技信息服務(wù)業(yè)的支持。

4.后續(xù)政策不能滿足企業(yè)尤其是高新技術(shù)企業(yè)將制造中心向營(yíng)運(yùn)中心、研發(fā)中心升級(jí)的要求

向營(yíng)運(yùn)中心升級(jí)符合東莞加工貿(mào)易升級(jí)轉(zhuǎn)型的方向，而且長(zhǎng)期以來(lái)制造中心的地位也為這樣的升級(jí)切實(shí)準(zhǔn)備了條件，可行性較強(qiáng)，但目前國(guó)家的加工貿(mào)易政策主要是考慮對(duì)企業(yè)制造環(huán)節(jié)的加工貿(mào)易監(jiān)管，從細(xì)節(jié)上看，一些具體規(guī)定不能滿足營(yíng)運(yùn)中心的“多樣性”需要，而企業(yè)營(yíng)運(yùn)中心往往需要綜合性經(jīng)營(yíng)，業(yè)務(wù)種類多樣化，一些比單純制造中心更高利潤(rùn)的制造服務(wù)環(huán)節(jié)往往是現(xiàn)行法規(guī)所不允許的。據(jù)部分臺(tái)資加工貿(mào)易企業(yè)反映，在樣品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，企業(yè)在接到新產(chǎn)品訂單需求后，往往要求迅速做好樣品以拿到訂單，而在國(guó)內(nèi)進(jìn)行新產(chǎn)品的樣品生產(chǎn)須辦理增加營(yíng)業(yè)項(xiàng)目手續(xù)，要經(jīng)過(guò)工商、經(jīng)貿(mào)、海關(guān)等多個(gè)政府部門，耗時(shí)較長(zhǎng)，企業(yè)曾因此丟失了較大的訂單；在制造環(huán)節(jié)，對(duì)于部分料件企業(yè)購(gòu)買、部分料件客戶購(gòu)買的加工生產(chǎn)模式，政策不明確，母公司因而將這類訂單放到其他工廠生產(chǎn)；在售后服務(wù)環(huán)節(jié)，產(chǎn)品維修、測(cè)試工作附加值高，但政策規(guī)定這些項(xiàng)目只能設(shè)在保稅區(qū)等特殊監(jiān)管區(qū)域，不便于企業(yè)運(yùn)作，這一高利潤(rùn)環(huán)節(jié)也只能放在國(guó)外，等等。與此同時(shí)，一些加工貿(mào)易企業(yè)還希望在制造中心基礎(chǔ)上設(shè)立研發(fā)中心，但研發(fā)用高精尖設(shè)備在使用過(guò)程中更新折舊需要如何操作、專利費(fèi)如何管理等問(wèn)題，目前國(guó)內(nèi)法律法規(guī)對(duì)于此類獨(dú)立研發(fā)機(jī)構(gòu)規(guī)定仍不明確，所以，盡管其在國(guó)內(nèi)有多家工廠，仍不會(huì)貿(mào)然投入研發(fā)中心。

5.面臨國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義加劇及國(guó)際市場(chǎng)不確定的風(fēng)險(xiǎn)

在國(guó)際金融危機(jī)的影響下，迫于日益加劇的國(guó)內(nèi)就業(yè)壓力以及政府援助計(jì)劃支出的要求，美歐等發(fā)達(dá)國(guó)家相繼發(fā)出了明確的保護(hù)主義，這些貿(mào)易保護(hù)主義措施主要包括提高關(guān)稅、貿(mào)易禁令、出口補(bǔ)貼以及多種形式的非關(guān)稅壁壘，日益嚴(yán)峻的外部環(huán)境使得東莞外貿(mào)企業(yè)發(fā)展面臨巨大挑戰(zhàn)。此外，我國(guó)刺激出口和拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的政策一再為美國(guó)所指責(zé)，一些進(jìn)口商甚至以“出口退稅提高”為借口給出口企業(yè)施壓，要求降低價(jià)格，致使出口企業(yè)的利潤(rùn)被進(jìn)一步擠壓。據(jù)商務(wù)部資料顯示，中國(guó)已經(jīng)成為全球反補(bǔ)貼調(diào)查的最大目標(biāo)國(guó)，全球70%以上的反補(bǔ)貼調(diào)查針對(duì)中國(guó)。2008年的國(guó)際金融危機(jī)使得東莞以加工貿(mào)易為基礎(chǔ)的外向型經(jīng)濟(jì)遭受重創(chuàng)，歐洲美國(guó)的債務(wù)危機(jī)又讓全球經(jīng)濟(jì)雪上加霜，而歐美是東莞制造產(chǎn)品的主要出口市場(chǎng)，在外需萎縮和不確定性加大的情況下，國(guó)內(nèi)的加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)遇到市場(chǎng)的制約，加上國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的信用體系、法治環(huán)境等方面的因素，不少加工貿(mào)易企業(yè)開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還存在一系列的障礙，東莞加工貿(mào)易產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。

五、政策建議

已融入到國(guó)際大買家或跨國(guó)公司所主導(dǎo)和控制的全球價(jià)值鏈的生產(chǎn)分工體系中的沿海地區(qū)加工貿(mào)易，近年來(lái)面臨著人民幣匯率升值、要素成本大幅上升、資源環(huán)境承載力下降以及國(guó)際金融危機(jī)等一系列內(nèi)外綜合因素的嚴(yán)重挑戰(zhàn)，價(jià)值鏈攀升勢(shì)在必然。在做好加工貿(mào)易企業(yè)形態(tài)從來(lái)料加工向進(jìn)料加工轉(zhuǎn)變、加大拓展內(nèi)銷、適度有序轉(zhuǎn)移低附加值的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)等轉(zhuǎn)型外，全球價(jià)值鏈的升級(jí)是關(guān)鍵和核心，東莞必須著力推進(jìn)工藝升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、功能升級(jí)以及鏈的升級(jí)。

促進(jìn)加工貿(mào)易進(jìn)一步轉(zhuǎn)型升級(jí)的政策選擇：首先，實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，鼓勵(lì)實(shí)施技術(shù)聯(lián)盟戰(zhàn)略進(jìn)行技術(shù)聯(lián)合攻關(guān)、與高校院所共建產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院，實(shí)施重大科技專項(xiàng)，鼓勵(lì)企業(yè)包括外資企業(yè)建立研發(fā)中心，積極申請(qǐng)專利，申請(qǐng)行業(yè)、國(guó)家和國(guó)際產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)研發(fā)設(shè)計(jì)延伸至產(chǎn)業(yè)鏈上游，逐步掌握產(chǎn)業(yè)和行業(yè)共性、關(guān)鍵、核心技術(shù)。其次，鼓勵(lì)企業(yè)打造自有品牌，創(chuàng)建區(qū)域品牌，并購(gòu)國(guó)際品牌等，通過(guò)品牌效應(yīng)逐步拓展產(chǎn)品市場(chǎng)范圍，鼓勵(lì)企業(yè)通過(guò)專賣店、直銷店、大麥克等形式，提升產(chǎn)品的市場(chǎng)開拓能力，最終提升產(chǎn)業(yè)鏈下游品牌營(yíng)銷服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力。再次，鼓勵(lì)提升加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)集群化水平，鼓勵(lì)提升本地產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度，完善產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的缺失環(huán)節(jié)和核心環(huán)節(jié)要重點(diǎn)扶持，加強(qiáng)專業(yè)鎮(zhèn)之間的合作，建立大型儀器設(shè)備、公共服務(wù)平臺(tái)、大型基礎(chǔ)實(shí)施（如展館、圖書館等）的協(xié)作共享網(wǎng)絡(luò)。第四，鼓勵(lì)構(gòu)建國(guó)內(nèi)價(jià)值鏈，即培育本土的總部企業(yè)或跨國(guó)公司，提升對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的帶動(dòng)作用。第五，鼓勵(lì)形成城市綜合軟環(huán)境，吸納高端要素，如包括高素質(zhì)企業(yè)家隊(duì)伍、創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、技能研發(fā)人才等在內(nèi)的人力資本的積累；發(fā)展完備的商業(yè)保險(xiǎn)、活躍的資本市場(chǎng)、便捷低成本的物流等生產(chǎn)性服務(wù)；創(chuàng)新高效務(wù)實(shí)的政府服務(wù)，包括有效的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度、完善的信用制度、快捷的審批制度、開放的貿(mào)易制度、規(guī)范的商業(yè)制度等制度環(huán)境的改進(jìn)；助推企業(yè)升級(jí)的使科技和金融結(jié)合的完善的資本市場(chǎng)，鼓勵(lì)培育和引進(jìn)風(fēng)投、天使投資等新型金融業(yè)態(tài)，大力鼓勵(lì)和發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)急需的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，改變制造業(yè)當(dāng)家長(zhǎng)子的傳統(tǒng)觀念。

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