楊磊 楊清元

【摘 要】本文根據(jù)經(jīng)典產(chǎn)業(yè)組織理論的相關(guān)指標(biāo)，并根據(jù)產(chǎn)業(yè)本身對(duì)指標(biāo)做出修正，對(duì)中國(guó)石油產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度在各個(gè)層次進(jìn)行計(jì)算并對(duì)其影響因素從上升和下降兩方面做出分析，對(duì)21世紀(jì)以來(lái)的中國(guó)石油產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度做出相關(guān)評(píng)述和總結(jié)，對(duì)研究中國(guó)石油產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展和逐步市場(chǎng)化進(jìn)程具有重要意義。

從產(chǎn)業(yè)組織角度而言，石油產(chǎn)業(yè)是指勘探、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及儲(chǔ)運(yùn)、加工和銷售石油及其石油產(chǎn)品的企業(yè)集合。石油被喻為經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的血液，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。盡管我國(guó)石油產(chǎn)業(yè)仍然存在未完全開(kāi)放狀態(tài)，但我們可以通過(guò)其市場(chǎng)集中度等分析理性看待石油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況。

一、產(chǎn)業(yè)集中度分析

對(duì)中國(guó)石油行業(yè)行政控制較多的現(xiàn)狀。筆者認(rèn)為，相較于傳統(tǒng)制造業(yè)已銷售量或利潤(rùn)等終端業(yè)務(wù)規(guī)模作為指標(biāo)，中國(guó)石油產(chǎn)業(yè)的剛性需求成分更多；而石油產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)情況可直接反映石油企業(yè)的油井控制能力、生產(chǎn)能力和技術(shù)等。因此，對(duì)中國(guó)石油產(chǎn)業(yè)規(guī)模指標(biāo)選取應(yīng)主要反映中上游情況。以下規(guī)模指標(biāo)以歷年石油開(kāi)采量為標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)組織理論，對(duì)于市場(chǎng)集中度選取指標(biāo)，本文采用絕對(duì)集中度CR、赫芬達(dá)爾指數(shù)HHI，最小集中度、基尼系數(shù)、絕對(duì)集中度差分和相對(duì)集中度差分等多個(gè)指標(biāo)從不同方面衡量中國(guó)石油產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度。

1.中國(guó)石油產(chǎn)業(yè)CR3計(jì)算

不同于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)絕對(duì)集中度分析，中國(guó)石油產(chǎn)業(yè)的絕對(duì)集中度并不是按照CR4來(lái)計(jì)算的，在中國(guó)石油市場(chǎng)中，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱中石油），中國(guó)石油化工集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱中石化），中國(guó)海洋石油集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱中海油）三家企業(yè)占據(jù)絕對(duì)壟斷地位，因此以CR3作為評(píng)價(jià)中國(guó)石油行業(yè)絕對(duì)集中度情況比較合適。

根據(jù)哈佛學(xué)派貝恩的絕對(duì)集中度劃分，中國(guó)石油產(chǎn)業(yè)的CR3保持在90%以上，考慮2000-2005年全國(guó)仍有100家左右的石油企業(yè)，可以明確說(shuō)明中國(guó)石油產(chǎn)業(yè)的絕對(duì)集中度屬于極高寡占型。

2.中國(guó)石油產(chǎn)業(yè)HHI計(jì)算

通過(guò)計(jì)算2000年至2005年中石油、中石化、中海油、延長(zhǎng)石油的值，中國(guó)石油產(chǎn)業(yè)HHI指數(shù)及比較美國(guó)司法部有關(guān)指南，可以得出：中石油在產(chǎn)業(yè)內(nèi)具有極高的壟斷優(yōu)勢(shì)，但是其壟斷地位正逐步減??；中石化的壟斷水平保持穩(wěn)定，2004年后出現(xiàn)下降；中海油和延長(zhǎng)石油規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯，發(fā)展較快。

3.中國(guó)石油產(chǎn)業(yè)最小集中度計(jì)算

通過(guò)計(jì)算2000年至2005年中國(guó)石油產(chǎn)業(yè)的最小集中度可以得出，中國(guó)石油產(chǎn)業(yè)集中程度存在下降趨勢(shì)。

4.中國(guó)石油產(chǎn)業(yè)基尼系數(shù)計(jì)算

通過(guò)計(jì)算2000年至2005年中國(guó)石油產(chǎn)業(yè)基尼系數(shù)，可以發(fā)現(xiàn)，中國(guó)石油產(chǎn)業(yè)基尼系數(shù)均值在0.98左右，明顯高于制造業(yè)的0.7-0.8，屬于高度壟斷的情況。

5.絕對(duì)集中度差分計(jì)算

由于中國(guó)石油行業(yè)中，排名第四的延長(zhǎng)油礦明顯低于中石油、中石化和中海油，傳統(tǒng)的絕對(duì)集中度差分指標(biāo)MCR4并不適合說(shuō)明我國(guó)石油產(chǎn)業(yè)共謀能力，因次，將MCR3作為修正指標(biāo)，規(guī)模指標(biāo)為產(chǎn)量。從2000年至2005年中國(guó)石油產(chǎn)業(yè)絕對(duì)集中度差分指標(biāo)可以看出，中石油的壟斷能力隨著市場(chǎng)中第二到四位的企業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大而呈現(xiàn)相對(duì)不斷減小的趨勢(shì)。

6.相對(duì)集中度差分

由于中國(guó)石油行業(yè)中，排名第四的延長(zhǎng)油礦明顯低于中石油、中石化和中海油，傳統(tǒng)的相對(duì)集中度差分指標(biāo)也并不適合說(shuō)明我國(guó)石油產(chǎn)業(yè)共謀能力，因次，將MCR3 /CR1作為修正指標(biāo)，規(guī)模指標(biāo)為產(chǎn)量。

二、總結(jié)分析

1.影響中國(guó)石油產(chǎn)業(yè)集中度上升的因素：

（1）行業(yè)自身的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。石油行業(yè)雖然屬于利潤(rùn)較高的行業(yè)，但由于其本身存在進(jìn)入行業(yè)時(shí)具有較高的固定成本投入，而且從勘探、初期開(kāi)采到產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)一般需要5-8年。如此長(zhǎng)時(shí)間和高投入產(chǎn)生了進(jìn)入壁壘，使得剛進(jìn)入的企業(yè)處于低產(chǎn)量，而在石油行業(yè)時(shí)間較久的企業(yè)，它們不僅有雄厚的資金成熟的技術(shù)，并且有完整的產(chǎn)業(yè)鏈和規(guī)模效應(yīng)，使其成本長(zhǎng)期處于較低水平而保持較高利潤(rùn)和產(chǎn)業(yè)集中度。

（2）行政力量依舊存在。盡管國(guó)家在逐步開(kāi)放能源產(chǎn)業(yè)，使得一些民間資本在石油行業(yè)設(shè)立企業(yè)和投資入股，但是由于歷史原因，石油產(chǎn)業(yè)中，原有的企業(yè)占據(jù)了部分較優(yōu)質(zhì)的資源，使得其進(jìn)一步增產(chǎn)的成本相對(duì)較低。并且由于自身雄厚的資金及完善透明的薪酬機(jī)制，更能吸引產(chǎn)業(yè)內(nèi)的高學(xué)歷高技能人才加入，使得產(chǎn)業(yè)集中度優(yōu)勢(shì)較為明顯。

2.影響中國(guó)石油產(chǎn)業(yè)集中度降低的因素：

（1）產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)。近年來(lái)，國(guó)家逐步開(kāi)放民營(yíng)資本進(jìn)入能源產(chǎn)業(yè)，從最小集中度指標(biāo)可以看出，在2004年前后，石油產(chǎn)業(yè)進(jìn)入企業(yè)由原來(lái)的85家左右到2005年超過(guò)170家，3年內(nèi)翻一番；在大量企業(yè)進(jìn)入石油產(chǎn)業(yè)后，必回對(duì)原有的產(chǎn)業(yè)集中結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。

（2）非常規(guī)能源的開(kāi)采。產(chǎn)業(yè)內(nèi)原有的企業(yè)主要占據(jù)的資源主要是傳統(tǒng)的油氣田，而在非常規(guī)能源——頁(yè)巖氣、煤層氣、可燃冰等領(lǐng)域，在技術(shù)上并沒(méi)有優(yōu)勢(shì)。隨著非常規(guī)能源的大量開(kāi)采，一些后進(jìn)入企業(yè)可能會(huì)產(chǎn)生后發(fā)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而改變產(chǎn)業(yè)集中度。

通過(guò)石油產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度計(jì)算和影響因素分析，可以看出：盡管政策方面對(duì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入逐步開(kāi)放是的民營(yíng)資本大量進(jìn)入，但是由于原有企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，使得其產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)保持在較高水平。