王晰

摘 要：產(chǎn)業(yè)垂直分工的發(fā)展對(duì)廠商決策影響日益明顯?，F(xiàn)有反傾銷(xiāo)文獻(xiàn)多集中于工業(yè)品市場(chǎng)和申述廠商的討論，而較少?gòu)谋豢貜S商角度進(jìn)行分析，并以中國(guó)對(duì)歐盟農(nóng)產(chǎn)品反傾銷(xiāo)案進(jìn)行驗(yàn)證。事實(shí)上，下游市場(chǎng)力量很大程度上影響了垂直市場(chǎng)的傾銷(xiāo)和反傾銷(xiāo)效應(yīng)。

關(guān)鍵詞：垂直市場(chǎng)結(jié)構(gòu)；主導(dǎo)廠商；買(mǎi)方壟斷；反傾銷(xiāo)

中圖分類(lèi)號(hào)：F752.023 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號(hào)：1673-291X（2014）08-0005-03

隨著現(xiàn)階段國(guó)際貿(mào)易組織及越來(lái)越多雙多邊FTA協(xié)定開(kāi)始把農(nóng)產(chǎn)品納入自由化范圍，可預(yù)見(jiàn)農(nóng)產(chǎn)品反傾銷(xiāo)保護(hù)必日趨增多。全球制造業(yè)衰退及近年農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易和投資的興起，使農(nóng)業(yè)貿(mào)易保護(hù)逐步成為關(guān)注焦點(diǎn)。作為世界第一大農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)，國(guó)外大豆、玉米在華傾銷(xiāo)已引起了學(xué)者討論。中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品反傾銷(xiāo)案并不多，但在此背景下的研究具有一定前瞻意義。

一、垂直市場(chǎng)結(jié)構(gòu)主導(dǎo)廠商買(mǎi)方壟斷與出口傾銷(xiāo)

如圖1，隨著其他地區(qū)產(chǎn)量下降，EU-5在馬鈴薯生產(chǎn)加工中的領(lǐng)導(dǎo)地位不斷鞏固?？傮w看，歐盟是馬鈴薯淀粉的凈出口地區(qū)，出口2000年以來(lái)經(jīng)歷了連續(xù)增長(zhǎng)，其中德荷法是三個(gè)最大出口國(guó)，產(chǎn)能中大部分用于出口，而中國(guó)對(duì)歐盟馬鈴薯淀粉反傾銷(xiāo)2007年及2011年兩次裁決中，主要被指控的三家企業(yè)恰恰來(lái)自這三國(guó)，體現(xiàn)了這幾家廠商在歐盟產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)地位。根據(jù)2007年2月對(duì)歐盟馬鈴薯反傾銷(xiāo)案的裁決，稅率分別為：荷蘭艾維貝公司18%，德國(guó)艾維貝馬鈴薯淀粉工廠18%，法國(guó)羅蓋特公司17%，其他歐盟公司35%。2011年4月復(fù)審裁定為，荷蘭艾維貝公司和德國(guó)艾維貝馬鈴薯淀粉工廠傾銷(xiāo)幅度12.6%，法國(guó)羅蓋特公司和其他歐盟公司傾銷(xiāo)幅度為56.7%。前后相差不大，小企業(yè)稅率還甚至提升。這里面歐盟大企業(yè)利用縱向控制轉(zhuǎn)嫁反傾銷(xiāo)成本因素起了非常大作用。

EU-5區(qū)域馬鈴薯生產(chǎn)加工的日益集中，帶來(lái)了生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)化、產(chǎn)量提升、生產(chǎn)成本下降及生產(chǎn)率提升，下游主導(dǎo)廠商壟斷力量不斷增強(qiáng)，給馬鈴薯淀粉價(jià)格施加了下降壓力。另外，根據(jù)歐盟委員會(huì)產(chǎn)業(yè)報(bào)告，在馬鈴薯淀粉產(chǎn)業(yè)鏈中，下游經(jīng)營(yíng)者比上游農(nóng)民對(duì)價(jià)格影響力更大，加工商和包裝商具有相當(dāng)買(mǎi)方力量?，F(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格高時(shí)，包裝者和加工商經(jīng)常采取延期購(gòu)買(mǎi)或調(diào)整與上游合同價(jià)格關(guān)系施加壓力。對(duì)上游農(nóng)民而言，相應(yīng)的反制策略卻很少成功，因?yàn)閿?shù)量眾多且存在免費(fèi)搭車(chē)問(wèn)題，且生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)化使得他們對(duì)下游主導(dǎo)廠商依賴性很高?！半p方利益分配實(shí)質(zhì)取決于天氣條件及上下游議價(jià)能力”（歐盟委員會(huì)，2007）。即便上游越來(lái)越多農(nóng)戶加入了合作組織或成立聯(lián)合企業(yè)，談判能力提升，但為保證生產(chǎn)規(guī)模日益膨脹帶來(lái)的過(guò)剩產(chǎn)能有足夠市場(chǎng)份額被消化（生產(chǎn)是針對(duì)下游用戶高度專(zhuān)業(yè)化的），出于銷(xiāo)量和利潤(rùn)最大化動(dòng)機(jī)，他們也會(huì)屈從下游主導(dǎo)廠商的力量。

隨下游主導(dǎo)廠商力量增強(qiáng)，它們的縱向控制能力以及生產(chǎn)能力也不斷加強(qiáng)，因此在2008年金融危機(jī)發(fā)生后，它們能較輕易大幅打壓對(duì)中國(guó)出口價(jià)格傾銷(xiāo)過(guò)剩產(chǎn)能，導(dǎo)致2007年反傾銷(xiāo)稅實(shí)施后貿(mào)易效應(yīng)出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)性變化。2011年復(fù)審裁決也證明了經(jīng)過(guò)2007年的反傾銷(xiāo)措施打擊，主導(dǎo)廠商的傾銷(xiāo)行為甚至變本加厲，創(chuàng)造了馬鈴薯淀粉進(jìn)口的新歷史高點(diǎn)。2011年商務(wù)部也對(duì)上述歐盟企業(yè)進(jìn)行了反補(bǔ)貼調(diào)查，對(duì)進(jìn)口貿(mào)易起到了抑制作用，但并非此案例關(guān)鍵。歐盟2000年后的補(bǔ)貼水平一直保持穩(wěn)定甚至有所下降，如表1。

三、GMM模型實(shí)證檢驗(yàn)

1.模型及數(shù)據(jù)說(shuō)明

模型樣本為中國(guó)對(duì)歐盟馬鈴薯反傾銷(xiāo)主要涉案國(guó)02年-12年面板數(shù)據(jù)，一方面原因是02后歐盟的補(bǔ)貼政策、垂直市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、出口結(jié)構(gòu)較穩(wěn)定。同時(shí)數(shù)據(jù)涵蓋了06/07反傾銷(xiāo)案件的前后幾年，共包括了3個(gè)主導(dǎo)出口國(guó)德、法、荷及其他主要出口國(guó)丹麥、瑞典和波蘭、比利時(shí)，7國(guó)基本包括了中國(guó)在歐盟95%以上的進(jìn)口來(lái)源。比利時(shí)對(duì)華出口數(shù)據(jù)有幾個(gè)年份為0，分別用征稅前后均值代替，其他出口國(guó)各年份0值太多，未包括在樣本中。進(jìn)口數(shù)據(jù)的來(lái)源為聯(lián)合國(guó)Comtrade數(shù)據(jù)庫(kù)HS6六分位數(shù)據(jù)，反傾銷(xiāo)立案、裁決年份、反傾銷(xiāo)稅數(shù)據(jù)來(lái)自商務(wù)部報(bào)告?；灸Ｐ蛥⒖紘?guó)內(nèi)外同類(lèi)研究：

2.模型估計(jì)結(jié)果（stata11.0）

GMM模型總體擬合情況良好，兩模型調(diào)整后判定系數(shù)達(dá)到0.769和0.788，全部解釋變量通過(guò)5%水平顯著性檢驗(yàn)，貿(mào)易規(guī)模和征稅短期效應(yīng)變量通過(guò)了1%顯著性水平檢驗(yàn)，解釋變量符號(hào)符合前文分析。被解釋變量后一期系數(shù)分別為0.723和0.738，雙對(duì)數(shù)形式說(shuō)明歐盟對(duì)中國(guó)馬鈴薯貿(mào)易規(guī)模趨于增長(zhǎng)，且歐盟馬鈴薯進(jìn)口受以往歷史規(guī)模慣性影響大，這說(shuō)明隨著歐盟馬鈴薯加工和出口來(lái)源區(qū)域集中及中國(guó)市場(chǎng)需求擴(kuò)大，歐盟日益把中國(guó)作為處理過(guò)剩產(chǎn)能的目標(biāo)市場(chǎng)。從稅率的系數(shù)看，馬鈴薯進(jìn)口被征稅率越高，進(jìn)口規(guī)模所受影響越大，這說(shuō)明主導(dǎo)廠商在這次反傾銷(xiāo)實(shí)施過(guò)程中所受影響更大。征稅虛擬變量1（征稅年加后2年）系數(shù)為-1.305，說(shuō)明征稅短期貿(mào)易效應(yīng)顯著，導(dǎo)致歐盟對(duì)華出口急劇下降；但征稅虛擬變量2（征稅后的3，4年）為0.633，暗示大規(guī)模的進(jìn)口反彈出現(xiàn)。根據(jù)前文，這主要源于歐盟下游廠商的縱向控制行為，隨著時(shí)間推移，下游廠商有足夠時(shí)間調(diào)整與上游的合同、價(jià)格關(guān)系從而施加壓力，逐步向上游轉(zhuǎn)移征稅成本，重新獲得出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)，逆轉(zhuǎn)了反傾銷(xiāo)的貿(mào)易效應(yīng)。這種價(jià)格優(yōu)勢(shì)與歐盟補(bǔ)貼無(wú)關(guān)，因?yàn)檎麄€(gè)案例發(fā)生期，歐盟補(bǔ)貼政策基本穩(wěn)定。

四、結(jié)論和建議

有別于傳統(tǒng)文獻(xiàn)集中對(duì)工業(yè)品的探討，本文用中國(guó)首次農(nóng)產(chǎn)品反傾銷(xiāo)案件進(jìn)行了驗(yàn)證。鑒于農(nóng)業(yè)垂直市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的特殊性（下游力量強(qiáng)于下游，且上下游專(zhuān)業(yè)化一體生產(chǎn)程度不斷提高），本文探討的這種情況較容易發(fā)生。從此次對(duì)歐盟采取反傾銷(xiāo)措施看，短期貿(mào)易抑制效果較好，保護(hù)了國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)，但長(zhǎng)期卻由于垂直市場(chǎng)的影響出現(xiàn)了進(jìn)口的大幅反彈。因此，中國(guó)未來(lái)的農(nóng)產(chǎn)品反傾銷(xiāo)政策應(yīng)充分考慮農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)特征的特殊性及反傾銷(xiāo)對(duì)企業(yè)策略的直接和間接影響，以使得其實(shí)施績(jī)效不斷優(yōu)化。

參考文獻(xiàn)：

[1] Park，S.2009，Trade Depressing and Trade Diversion Effect of Antidumping Actions：The Case of China[J].China Economic Review，

V.20（5），542-548.

[2] Krupp C，Skeath S.2002.Evidence on the Upstream and Downstream Impact of Antidumping Cases[J].North American Journal of Economics

and Finance，V22（13），163-178.

[3] 朱鐘棣，鮑曉華.反傾銷(xiāo)措施對(duì)產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)影響——反傾銷(xiāo)稅價(jià)格效應(yīng)的投入產(chǎn)出分析[J].經(jīng)濟(jì)研究，2004，（7）：44-55.

[4] 楊仕輝，許樂(lè)生，鄧瑩瑩.印度對(duì)華反傾銷(xiāo)貿(mào)易效應(yīng)的實(shí)證分析與比較[J].中國(guó)軟科學(xué)，2012，（5）.

[責(zé)任編輯 李 可]endprint

摘 要：產(chǎn)業(yè)垂直分工的發(fā)展對(duì)廠商決策影響日益明顯?，F(xiàn)有反傾銷(xiāo)文獻(xiàn)多集中于工業(yè)品市場(chǎng)和申述廠商的討論，而較少?gòu)谋豢貜S商角度進(jìn)行分析，并以中國(guó)對(duì)歐盟農(nóng)產(chǎn)品反傾銷(xiāo)案進(jìn)行驗(yàn)證。事實(shí)上，下游市場(chǎng)力量很大程度上影響了垂直市場(chǎng)的傾銷(xiāo)和反傾銷(xiāo)效應(yīng)。

關(guān)鍵詞：垂直市場(chǎng)結(jié)構(gòu)；主導(dǎo)廠商；買(mǎi)方壟斷；反傾銷(xiāo)

中圖分類(lèi)號(hào)：F752.023 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號(hào)：1673-291X（2014）08-0005-03

隨著現(xiàn)階段國(guó)際貿(mào)易組織及越來(lái)越多雙多邊FTA協(xié)定開(kāi)始把農(nóng)產(chǎn)品納入自由化范圍，可預(yù)見(jiàn)農(nóng)產(chǎn)品反傾銷(xiāo)保護(hù)必日趨增多。全球制造業(yè)衰退及近年農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易和投資的興起，使農(nóng)業(yè)貿(mào)易保護(hù)逐步成為關(guān)注焦點(diǎn)。作為世界第一大農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)，國(guó)外大豆、玉米在華傾銷(xiāo)已引起了學(xué)者討論。中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品反傾銷(xiāo)案并不多，但在此背景下的研究具有一定前瞻意義。

一、垂直市場(chǎng)結(jié)構(gòu)主導(dǎo)廠商買(mǎi)方壟斷與出口傾銷(xiāo)

如圖1，隨著其他地區(qū)產(chǎn)量下降，EU-5在馬鈴薯生產(chǎn)加工中的領(lǐng)導(dǎo)地位不斷鞏固?？傮w看，歐盟是馬鈴薯淀粉的凈出口地區(qū)，出口2000年以來(lái)經(jīng)歷了連續(xù)增長(zhǎng)，其中德荷法是三個(gè)最大出口國(guó)，產(chǎn)能中大部分用于出口，而中國(guó)對(duì)歐盟馬鈴薯淀粉反傾銷(xiāo)2007年及2011年兩次裁決中，主要被指控的三家企業(yè)恰恰來(lái)自這三國(guó)，體現(xiàn)了這幾家廠商在歐盟產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)地位。根據(jù)2007年2月對(duì)歐盟馬鈴薯反傾銷(xiāo)案的裁決，稅率分別為：荷蘭艾維貝公司18%，德國(guó)艾維貝馬鈴薯淀粉工廠18%，法國(guó)羅蓋特公司17%，其他歐盟公司35%。2011年4月復(fù)審裁定為，荷蘭艾維貝公司和德國(guó)艾維貝馬鈴薯淀粉工廠傾銷(xiāo)幅度12.6%，法國(guó)羅蓋特公司和其他歐盟公司傾銷(xiāo)幅度為56.7%。前后相差不大，小企業(yè)稅率還甚至提升。這里面歐盟大企業(yè)利用縱向控制轉(zhuǎn)嫁反傾銷(xiāo)成本因素起了非常大作用。

EU-5區(qū)域馬鈴薯生產(chǎn)加工的日益集中，帶來(lái)了生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)化、產(chǎn)量提升、生產(chǎn)成本下降及生產(chǎn)率提升，下游主導(dǎo)廠商壟斷力量不斷增強(qiáng)，給馬鈴薯淀粉價(jià)格施加了下降壓力。另外，根據(jù)歐盟委員會(huì)產(chǎn)業(yè)報(bào)告，在馬鈴薯淀粉產(chǎn)業(yè)鏈中，下游經(jīng)營(yíng)者比上游農(nóng)民對(duì)價(jià)格影響力更大，加工商和包裝商具有相當(dāng)買(mǎi)方力量。現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格高時(shí)，包裝者和加工商經(jīng)常采取延期購(gòu)買(mǎi)或調(diào)整與上游合同價(jià)格關(guān)系施加壓力。對(duì)上游農(nóng)民而言，相應(yīng)的反制策略卻很少成功，因?yàn)閿?shù)量眾多且存在免費(fèi)搭車(chē)問(wèn)題，且生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)化使得他們對(duì)下游主導(dǎo)廠商依賴性很高?！半p方利益分配實(shí)質(zhì)取決于天氣條件及上下游議價(jià)能力”（歐盟委員會(huì)，2007）。即便上游越來(lái)越多農(nóng)戶加入了合作組織或成立聯(lián)合企業(yè)，談判能力提升，但為保證生產(chǎn)規(guī)模日益膨脹帶來(lái)的過(guò)剩產(chǎn)能有足夠市場(chǎng)份額被消化（生產(chǎn)是針對(duì)下游用戶高度專(zhuān)業(yè)化的），出于銷(xiāo)量和利潤(rùn)最大化動(dòng)機(jī)，他們也會(huì)屈從下游主導(dǎo)廠商的力量。

隨下游主導(dǎo)廠商力量增強(qiáng)，它們的縱向控制能力以及生產(chǎn)能力也不斷加強(qiáng)，因此在2008年金融危機(jī)發(fā)生后，它們能較輕易大幅打壓對(duì)中國(guó)出口價(jià)格傾銷(xiāo)過(guò)剩產(chǎn)能，導(dǎo)致2007年反傾銷(xiāo)稅實(shí)施后貿(mào)易效應(yīng)出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)性變化。2011年復(fù)審裁決也證明了經(jīng)過(guò)2007年的反傾銷(xiāo)措施打擊，主導(dǎo)廠商的傾銷(xiāo)行為甚至變本加厲，創(chuàng)造了馬鈴薯淀粉進(jìn)口的新歷史高點(diǎn)。2011年商務(wù)部也對(duì)上述歐盟企業(yè)進(jìn)行了反補(bǔ)貼調(diào)查，對(duì)進(jìn)口貿(mào)易起到了抑制作用，但并非此案例關(guān)鍵。歐盟2000年后的補(bǔ)貼水平一直保持穩(wěn)定甚至有所下降，如表1。

三、GMM模型實(shí)證檢驗(yàn)

1.模型及數(shù)據(jù)說(shuō)明

模型樣本為中國(guó)對(duì)歐盟馬鈴薯反傾銷(xiāo)主要涉案國(guó)02年-12年面板數(shù)據(jù)，一方面原因是02后歐盟的補(bǔ)貼政策、垂直市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、出口結(jié)構(gòu)較穩(wěn)定。同時(shí)數(shù)據(jù)涵蓋了06/07反傾銷(xiāo)案件的前后幾年，共包括了3個(gè)主導(dǎo)出口國(guó)德、法、荷及其他主要出口國(guó)丹麥、瑞典和波蘭、比利時(shí)，7國(guó)基本包括了中國(guó)在歐盟95%以上的進(jìn)口來(lái)源。比利時(shí)對(duì)華出口數(shù)據(jù)有幾個(gè)年份為0，分別用征稅前后均值代替，其他出口國(guó)各年份0值太多，未包括在樣本中。進(jìn)口數(shù)據(jù)的來(lái)源為聯(lián)合國(guó)Comtrade數(shù)據(jù)庫(kù)HS6六分位數(shù)據(jù)，反傾銷(xiāo)立案、裁決年份、反傾銷(xiāo)稅數(shù)據(jù)來(lái)自商務(wù)部報(bào)告?；灸Ｐ蛥⒖紘?guó)內(nèi)外同類(lèi)研究：

2.模型估計(jì)結(jié)果（stata11.0）

GMM模型總體擬合情況良好，兩模型調(diào)整后判定系數(shù)達(dá)到0.769和0.788，全部解釋變量通過(guò)5%水平顯著性檢驗(yàn)，貿(mào)易規(guī)模和征稅短期效應(yīng)變量通過(guò)了1%顯著性水平檢驗(yàn)，解釋變量符號(hào)符合前文分析。被解釋變量后一期系數(shù)分別為0.723和0.738，雙對(duì)數(shù)形式說(shuō)明歐盟對(duì)中國(guó)馬鈴薯貿(mào)易規(guī)模趨于增長(zhǎng)，且歐盟馬鈴薯進(jìn)口受以往歷史規(guī)模慣性影響大，這說(shuō)明隨著歐盟馬鈴薯加工和出口來(lái)源區(qū)域集中及中國(guó)市場(chǎng)需求擴(kuò)大，歐盟日益把中國(guó)作為處理過(guò)剩產(chǎn)能的目標(biāo)市場(chǎng)。從稅率的系數(shù)看，馬鈴薯進(jìn)口被征稅率越高，進(jìn)口規(guī)模所受影響越大，這說(shuō)明主導(dǎo)廠商在這次反傾銷(xiāo)實(shí)施過(guò)程中所受影響更大。征稅虛擬變量1（征稅年加后2年）系數(shù)為-1.305，說(shuō)明征稅短期貿(mào)易效應(yīng)顯著，導(dǎo)致歐盟對(duì)華出口急劇下降；但征稅虛擬變量2（征稅后的3，4年）為0.633，暗示大規(guī)模的進(jìn)口反彈出現(xiàn)。根據(jù)前文，這主要源于歐盟下游廠商的縱向控制行為，隨著時(shí)間推移，下游廠商有足夠時(shí)間調(diào)整與上游的合同、價(jià)格關(guān)系從而施加壓力，逐步向上游轉(zhuǎn)移征稅成本，重新獲得出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)，逆轉(zhuǎn)了反傾銷(xiāo)的貿(mào)易效應(yīng)。這種價(jià)格優(yōu)勢(shì)與歐盟補(bǔ)貼無(wú)關(guān)，因?yàn)檎麄€(gè)案例發(fā)生期，歐盟補(bǔ)貼政策基本穩(wěn)定。

四、結(jié)論和建議

有別于傳統(tǒng)文獻(xiàn)集中對(duì)工業(yè)品的探討，本文用中國(guó)首次農(nóng)產(chǎn)品反傾銷(xiāo)案件進(jìn)行了驗(yàn)證。鑒于農(nóng)業(yè)垂直市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的特殊性（下游力量強(qiáng)于下游，且上下游專(zhuān)業(yè)化一體生產(chǎn)程度不斷提高），本文探討的這種情況較容易發(fā)生。從此次對(duì)歐盟采取反傾銷(xiāo)措施看，短期貿(mào)易抑制效果較好，保護(hù)了國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)，但長(zhǎng)期卻由于垂直市場(chǎng)的影響出現(xiàn)了進(jìn)口的大幅反彈。因此，中國(guó)未來(lái)的農(nóng)產(chǎn)品反傾銷(xiāo)政策應(yīng)充分考慮農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)特征的特殊性及反傾銷(xiāo)對(duì)企業(yè)策略的直接和間接影響，以使得其實(shí)施績(jī)效不斷優(yōu)化。

參考文獻(xiàn)：

[1] Park，S.2009，Trade Depressing and Trade Diversion Effect of Antidumping Actions：The Case of China[J].China Economic Review，

V.20（5），542-548.

[2] Krupp C，Skeath S.2002.Evidence on the Upstream and Downstream Impact of Antidumping Cases[J].North American Journal of Economics

and Finance，V22（13），163-178.

[3] 朱鐘棣，鮑曉華.反傾銷(xiāo)措施對(duì)產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)影響——反傾銷(xiāo)稅價(jià)格效應(yīng)的投入產(chǎn)出分析[J].經(jīng)濟(jì)研究，2004，（7）：44-55.

[4] 楊仕輝，許樂(lè)生，鄧瑩瑩.印度對(duì)華反傾銷(xiāo)貿(mào)易效應(yīng)的實(shí)證分析與比較[J].中國(guó)軟科學(xué)，2012，（5）.

[責(zé)任編輯 李 可]endprint

摘 要：產(chǎn)業(yè)垂直分工的發(fā)展對(duì)廠商決策影響日益明顯?，F(xiàn)有反傾銷(xiāo)文獻(xiàn)多集中于工業(yè)品市場(chǎng)和申述廠商的討論，而較少?gòu)谋豢貜S商角度進(jìn)行分析，并以中國(guó)對(duì)歐盟農(nóng)產(chǎn)品反傾銷(xiāo)案進(jìn)行驗(yàn)證。事實(shí)上，下游市場(chǎng)力量很大程度上影響了垂直市場(chǎng)的傾銷(xiāo)和反傾銷(xiāo)效應(yīng)。

關(guān)鍵詞：垂直市場(chǎng)結(jié)構(gòu)；主導(dǎo)廠商；買(mǎi)方壟斷；反傾銷(xiāo)

中圖分類(lèi)號(hào)：F752.023 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號(hào)：1673-291X（2014）08-0005-03

隨著現(xiàn)階段國(guó)際貿(mào)易組織及越來(lái)越多雙多邊FTA協(xié)定開(kāi)始把農(nóng)產(chǎn)品納入自由化范圍，可預(yù)見(jiàn)農(nóng)產(chǎn)品反傾銷(xiāo)保護(hù)必日趨增多。全球制造業(yè)衰退及近年農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易和投資的興起，使農(nóng)業(yè)貿(mào)易保護(hù)逐步成為關(guān)注焦點(diǎn)。作為世界第一大農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)，國(guó)外大豆、玉米在華傾銷(xiāo)已引起了學(xué)者討論。中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品反傾銷(xiāo)案并不多，但在此背景下的研究具有一定前瞻意義。

一、垂直市場(chǎng)結(jié)構(gòu)主導(dǎo)廠商買(mǎi)方壟斷與出口傾銷(xiāo)

如圖1，隨著其他地區(qū)產(chǎn)量下降，EU-5在馬鈴薯生產(chǎn)加工中的領(lǐng)導(dǎo)地位不斷鞏固。總體看，歐盟是馬鈴薯淀粉的凈出口地區(qū)，出口2000年以來(lái)經(jīng)歷了連續(xù)增長(zhǎng)，其中德荷法是三個(gè)最大出口國(guó)，產(chǎn)能中大部分用于出口，而中國(guó)對(duì)歐盟馬鈴薯淀粉反傾銷(xiāo)2007年及2011年兩次裁決中，主要被指控的三家企業(yè)恰恰來(lái)自這三國(guó)，體現(xiàn)了這幾家廠商在歐盟產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)地位。根據(jù)2007年2月對(duì)歐盟馬鈴薯反傾銷(xiāo)案的裁決，稅率分別為：荷蘭艾維貝公司18%，德國(guó)艾維貝馬鈴薯淀粉工廠18%，法國(guó)羅蓋特公司17%，其他歐盟公司35%。2011年4月復(fù)審裁定為，荷蘭艾維貝公司和德國(guó)艾維貝馬鈴薯淀粉工廠傾銷(xiāo)幅度12.6%，法國(guó)羅蓋特公司和其他歐盟公司傾銷(xiāo)幅度為56.7%。前后相差不大，小企業(yè)稅率還甚至提升。這里面歐盟大企業(yè)利用縱向控制轉(zhuǎn)嫁反傾銷(xiāo)成本因素起了非常大作用。

EU-5區(qū)域馬鈴薯生產(chǎn)加工的日益集中，帶來(lái)了生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)化、產(chǎn)量提升、生產(chǎn)成本下降及生產(chǎn)率提升，下游主導(dǎo)廠商壟斷力量不斷增強(qiáng)，給馬鈴薯淀粉價(jià)格施加了下降壓力。另外，根據(jù)歐盟委員會(huì)產(chǎn)業(yè)報(bào)告，在馬鈴薯淀粉產(chǎn)業(yè)鏈中，下游經(jīng)營(yíng)者比上游農(nóng)民對(duì)價(jià)格影響力更大，加工商和包裝商具有相當(dāng)買(mǎi)方力量?，F(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格高時(shí)，包裝者和加工商經(jīng)常采取延期購(gòu)買(mǎi)或調(diào)整與上游合同價(jià)格關(guān)系施加壓力。對(duì)上游農(nóng)民而言，相應(yīng)的反制策略卻很少成功，因?yàn)閿?shù)量眾多且存在免費(fèi)搭車(chē)問(wèn)題，且生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)化使得他們對(duì)下游主導(dǎo)廠商依賴性很高。“雙方利益分配實(shí)質(zhì)取決于天氣條件及上下游議價(jià)能力”（歐盟委員會(huì)，2007）。即便上游越來(lái)越多農(nóng)戶加入了合作組織或成立聯(lián)合企業(yè)，談判能力提升，但為保證生產(chǎn)規(guī)模日益膨脹帶來(lái)的過(guò)剩產(chǎn)能有足夠市場(chǎng)份額被消化（生產(chǎn)是針對(duì)下游用戶高度專(zhuān)業(yè)化的），出于銷(xiāo)量和利潤(rùn)最大化動(dòng)機(jī)，他們也會(huì)屈從下游主導(dǎo)廠商的力量。

隨下游主導(dǎo)廠商力量增強(qiáng)，它們的縱向控制能力以及生產(chǎn)能力也不斷加強(qiáng)，因此在2008年金融危機(jī)發(fā)生后，它們能較輕易大幅打壓對(duì)中國(guó)出口價(jià)格傾銷(xiāo)過(guò)剩產(chǎn)能，導(dǎo)致2007年反傾銷(xiāo)稅實(shí)施后貿(mào)易效應(yīng)出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)性變化。2011年復(fù)審裁決也證明了經(jīng)過(guò)2007年的反傾銷(xiāo)措施打擊，主導(dǎo)廠商的傾銷(xiāo)行為甚至變本加厲，創(chuàng)造了馬鈴薯淀粉進(jìn)口的新歷史高點(diǎn)。2011年商務(wù)部也對(duì)上述歐盟企業(yè)進(jìn)行了反補(bǔ)貼調(diào)查，對(duì)進(jìn)口貿(mào)易起到了抑制作用，但并非此案例關(guān)鍵。歐盟2000年后的補(bǔ)貼水平一直保持穩(wěn)定甚至有所下降，如表1。

三、GMM模型實(shí)證檢驗(yàn)

1.模型及數(shù)據(jù)說(shuō)明

模型樣本為中國(guó)對(duì)歐盟馬鈴薯反傾銷(xiāo)主要涉案國(guó)02年-12年面板數(shù)據(jù)，一方面原因是02后歐盟的補(bǔ)貼政策、垂直市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、出口結(jié)構(gòu)較穩(wěn)定。同時(shí)數(shù)據(jù)涵蓋了06/07反傾銷(xiāo)案件的前后幾年，共包括了3個(gè)主導(dǎo)出口國(guó)德、法、荷及其他主要出口國(guó)丹麥、瑞典和波蘭、比利時(shí)，7國(guó)基本包括了中國(guó)在歐盟95%以上的進(jìn)口來(lái)源。比利時(shí)對(duì)華出口數(shù)據(jù)有幾個(gè)年份為0，分別用征稅前后均值代替，其他出口國(guó)各年份0值太多，未包括在樣本中。進(jìn)口數(shù)據(jù)的來(lái)源為聯(lián)合國(guó)Comtrade數(shù)據(jù)庫(kù)HS6六分位數(shù)據(jù)，反傾銷(xiāo)立案、裁決年份、反傾銷(xiāo)稅數(shù)據(jù)來(lái)自商務(wù)部報(bào)告?；灸Ｐ蛥⒖紘?guó)內(nèi)外同類(lèi)研究：

2.模型估計(jì)結(jié)果（stata11.0）

GMM模型總體擬合情況良好，兩模型調(diào)整后判定系數(shù)達(dá)到0.769和0.788，全部解釋變量通過(guò)5%水平顯著性檢驗(yàn)，貿(mào)易規(guī)模和征稅短期效應(yīng)變量通過(guò)了1%顯著性水平檢驗(yàn)，解釋變量符號(hào)符合前文分析。被解釋變量后一期系數(shù)分別為0.723和0.738，雙對(duì)數(shù)形式說(shuō)明歐盟對(duì)中國(guó)馬鈴薯貿(mào)易規(guī)模趨于增長(zhǎng)，且歐盟馬鈴薯進(jìn)口受以往歷史規(guī)模慣性影響大，這說(shuō)明隨著歐盟馬鈴薯加工和出口來(lái)源區(qū)域集中及中國(guó)市場(chǎng)需求擴(kuò)大，歐盟日益把中國(guó)作為處理過(guò)剩產(chǎn)能的目標(biāo)市場(chǎng)。從稅率的系數(shù)看，馬鈴薯進(jìn)口被征稅率越高，進(jìn)口規(guī)模所受影響越大，這說(shuō)明主導(dǎo)廠商在這次反傾銷(xiāo)實(shí)施過(guò)程中所受影響更大。征稅虛擬變量1（征稅年加后2年）系數(shù)為-1.305，說(shuō)明征稅短期貿(mào)易效應(yīng)顯著，導(dǎo)致歐盟對(duì)華出口急劇下降；但征稅虛擬變量2（征稅后的3，4年）為0.633，暗示大規(guī)模的進(jìn)口反彈出現(xiàn)。根據(jù)前文，這主要源于歐盟下游廠商的縱向控制行為，隨著時(shí)間推移，下游廠商有足夠時(shí)間調(diào)整與上游的合同、價(jià)格關(guān)系從而施加壓力，逐步向上游轉(zhuǎn)移征稅成本，重新獲得出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)，逆轉(zhuǎn)了反傾銷(xiāo)的貿(mào)易效應(yīng)。這種價(jià)格優(yōu)勢(shì)與歐盟補(bǔ)貼無(wú)關(guān)，因?yàn)檎麄€(gè)案例發(fā)生期，歐盟補(bǔ)貼政策基本穩(wěn)定。

四、結(jié)論和建議

有別于傳統(tǒng)文獻(xiàn)集中對(duì)工業(yè)品的探討，本文用中國(guó)首次農(nóng)產(chǎn)品反傾銷(xiāo)案件進(jìn)行了驗(yàn)證。鑒于農(nóng)業(yè)垂直市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的特殊性（下游力量強(qiáng)于下游，且上下游專(zhuān)業(yè)化一體生產(chǎn)程度不斷提高），本文探討的這種情況較容易發(fā)生。從此次對(duì)歐盟采取反傾銷(xiāo)措施看，短期貿(mào)易抑制效果較好，保護(hù)了國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)，但長(zhǎng)期卻由于垂直市場(chǎng)的影響出現(xiàn)了進(jìn)口的大幅反彈。因此，中國(guó)未來(lái)的農(nóng)產(chǎn)品反傾銷(xiāo)政策應(yīng)充分考慮農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)特征的特殊性及反傾銷(xiāo)對(duì)企業(yè)策略的直接和間接影響，以使得其實(shí)施績(jī)效不斷優(yōu)化。

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