陶旭駿

野村綜研（上海）咨詢有限公司

主任顧問(wèn)，資深戰(zhàn)略規(guī)劃專家

在中國(guó)，目前還沒(méi)有能夠承載別家支付工具的開(kāi)放性手機(jī)支付平臺(tái)。運(yùn)營(yíng)商、支付商和網(wǎng)商都是自產(chǎn)自銷(xiāo)，大戰(zhàn)不可避免，用戶則要面對(duì)那么多不同的工具。在手機(jī)應(yīng)用間不斷切換帶來(lái)的麻煩，使得用戶最終只會(huì)選擇一個(gè)最多用途的，于是贏家通吃。但這個(gè)混戰(zhàn)的過(guò)程不是一蹴而就的，也可能贏家還沒(méi)有通吃，這個(gè)市場(chǎng)就已經(jīng)沉寂了。

隨著馬年春節(jié)微信紅包的深入人心，微信也捆綁了不少人的錢(qián)包（銀行卡），移動(dòng)支付一下子又成了熱門(mén)的話題。但一個(gè)令人沮喪的小道消息說(shuō)，三家運(yùn)營(yíng)商推了許久的NFC手機(jī)支付到現(xiàn)在只有區(qū)區(qū)300多萬(wàn)用戶。消息未經(jīng)證實(shí)不敢妄加評(píng)論，但是身邊確實(shí)是沒(méi)什么朋友在用這類業(yè)務(wù)。阿里推了當(dāng)面付，都已經(jīng)如火如荼地往外國(guó)發(fā)展了，說(shuō)不定沒(méi)兩天就超過(guò)運(yùn)營(yíng)商了。但隨著支付寶封殺微信，似乎一場(chǎng)大的戰(zhàn)役正要拉開(kāi)帷幕。移動(dòng)支付的局勢(shì)會(huì)怎樣？

移動(dòng)支付分為近場(chǎng)支付和遠(yuǎn)程支付。遠(yuǎn)程支付主要是通過(guò)發(fā)送指令（如網(wǎng)銀、電話銀行、手機(jī)銀行）或借助支付工具（郵寄、匯款等）進(jìn)行支付的方式。現(xiàn)在遠(yuǎn)程支付的全球霸主已從PayPal換成了支付寶，這都要感謝中國(guó)人民強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買(mǎi)力。近場(chǎng)支付基本上就是通過(guò)手機(jī)刷卡的方式進(jìn)行當(dāng)面的支付了，現(xiàn)在主要的方式是NFC。

1 移動(dòng)支付的高地——日本

說(shuō)到移動(dòng)近場(chǎng)支付，不得不說(shuō)日本。筆者為了撰寫(xiě)《移動(dòng)的帝國(guó)：日本移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)興衰啟示錄》這本書(shū)，2012年和2013年曾經(jīng)多次前往日本訪問(wèn)了NTT DoCoMo、7Card（7-11集團(tuán)旗下做支付的企業(yè)）支付和O2O方面的負(fù)責(zé)人，對(duì)日本的手機(jī)支付有了一定的了解，并將一些現(xiàn)象和判斷寫(xiě)進(jìn)了這本書(shū)。

日本手機(jī)支付的發(fā)達(dá)，和移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的大力推廣密不可分。

2004年8月，NTT DoCoMo推出了采用索尼公司Felica技術(shù)的手機(jī)錢(qián)包業(yè)務(wù)。在定制手機(jī)上利用Felica芯片實(shí)現(xiàn)無(wú)線近場(chǎng)通信功能，并與當(dāng)時(shí)日本規(guī)模最大的電子貨幣卡公司Edy合作，用戶在手機(jī)上實(shí)現(xiàn)利用Edy賬戶在商戶消費(fèi)。此后，NTT DoCoMo和東日本鐵路、7-11便利店、Aeon等主流發(fā)卡方合作，進(jìn)一步拓展了手機(jī)錢(qián)包的用途。

需要說(shuō)明的是，日本是一個(gè)小額支付工具極其發(fā)達(dá)的國(guó)家。

2000年5月，日本金融廳發(fā)布了《異種業(yè)加入銀行經(jīng)營(yíng)及網(wǎng)絡(luò)專業(yè)銀行等新型態(tài)銀行執(zhí)照的審查指針?lè)桨浮?，明確提出其他行業(yè)可以參與銀行業(yè)。在此之后，信用卡的擴(kuò)張和小額支付卡快速興起。Edy（類似國(guó)內(nèi)的商超購(gòu)物卡）和東日本鐵路的Suica（類似國(guó)內(nèi)公共交通的一卡通）都是2001年開(kāi)始發(fā)卡，另外還有Pasmo（交通）、Nanaco（7-11的購(gòu)物卡）等一系列主要的支付卡。

在這種情況下，NTT DoCoMo沒(méi)有選擇自己沉淀資金發(fā)行預(yù)付卡，而是將手機(jī)錢(qián)包變?yōu)橛脩衾檬謾C(jī)為以上各種預(yù)付卡支付的管道。用戶在手機(jī)錢(qián)包中捆綁各種支付卡，在支付現(xiàn)場(chǎng)選擇支付通道，通過(guò)Felica無(wú)線讀頭實(shí)現(xiàn)支付。數(shù)據(jù)通過(guò)NTT DoCoMo的網(wǎng)絡(luò)傳至發(fā)卡方。

在日本，運(yùn)營(yíng)商把持了手機(jī)的定制和銷(xiāo)售。不到一年，就有650萬(wàn)用戶的手機(jī)支持手機(jī)錢(qián)包。同時(shí)，NTT DoCoMo制定了極具野心的網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)計(jì)劃，準(zhǔn)備了100億日元作為安裝Felica讀頭的補(bǔ)貼。僅僅到2005年10月，就有超過(guò)25 000家商戶支持手機(jī)錢(qián)包的功能。

2005年，日本另外兩家運(yùn)營(yíng)商KDDI和軟銀也都推出了類似的產(chǎn)品，日本成為近場(chǎng)支付普及率最高的國(guó)家。

然后，NTT DoCoMo在2005年4月注資1 000億日元，獲得三井住友信用卡公司34%的股份，推出“ID”為品牌的信用卡。此舉宣告手機(jī)支付將突破小額預(yù)付賬戶支付的限制。2006年4月，DCMX品牌的移動(dòng)信用卡推出，用戶利用手機(jī)透支消費(fèi)的時(shí)代到來(lái)。

2 日本移動(dòng)支付繁榮的背后

以上是很多網(wǎng)站和書(shū)籍都介紹過(guò)的日本手機(jī)支付繁榮景象，國(guó)內(nèi)很多業(yè)者也曾經(jīng)據(jù)此認(rèn)為NFC手機(jī)支付在中國(guó)也會(huì)快速繁榮。

其實(shí)日本繁榮的是NFC設(shè)備普及率，不一定是使用率。真正使用率高的是小額支付卡。

現(xiàn)在沒(méi)有數(shù)字能夠說(shuō)明在日本通過(guò)手機(jī)產(chǎn)生的支付到底占整體支付市場(chǎng)的比例有多大，但筆者在日本獲得的一些信息似乎可以說(shuō)明問(wèn)題。

在對(duì)7Card公司的訪談中了解到，Nanaco卡支付的約1/7來(lái)自手機(jī)賬戶。

筆者也曾在地鐵蹲點(diǎn)了解人們使用手機(jī)刷卡入站的情況，發(fā)現(xiàn)上下班高峰的10分鐘左右時(shí)間，大約1成乘客用手機(jī)刷卡出入站。

而問(wèn)起旅居日本的朋友為什么不用手機(jī)刷卡，回答是，用小額支付卡，其實(shí)也很方便；都集成到手機(jī)上也沒(méi)方便更多；錢(qián)包也不帶了，要是手機(jī)忘了帶或者丟了，那就全完了。

日本尚且如此，讓中國(guó)人不帶錢(qián)包只帶手機(jī)絕不會(huì)指日可待。

3 中國(guó)的手機(jī)支付為什么沒(méi)有爆發(fā)增長(zhǎng)？

中國(guó)的基礎(chǔ)情況和日本大不相同。

首先，小額支付卡在中國(guó)存在普及問(wèn)題。日本應(yīng)用最廣泛的是交通卡和商超卡的類別，而且基本全國(guó)通用。中國(guó)的交通卡則是一個(gè)城市一張卡，井水不犯河水。這兩年才有了很少的一些城市有雙邊互通。商超卡基本也是本市或本省才能使用。并且，國(guó)家也出臺(tái)了較為嚴(yán)格的限制措施，因?yàn)楹芏嗌坛ǔ闪斯珓?wù)禮品的主要形式。這種畫(huà)地為牢和紛繁復(fù)雜，對(duì)移動(dòng)支付的推廣阻礙極大。

其次，誰(shuí)也不愿僅僅成為支付管道。電信運(yùn)營(yíng)商、支付服務(wù)商、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商互相角力的局面已經(jīng)形成。

2005年，NTT DoCoMo當(dāng)時(shí)的CEO官村清之曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，他們?cè)谝苿?dòng)支付領(lǐng)域的嘗試，能夠增強(qiáng)移動(dòng)業(yè)務(wù)的吸引力，進(jìn)而降低用戶離網(wǎng)率，驅(qū)動(dòng)新增用戶的增長(zhǎng)。鑒于日本當(dāng)時(shí)極其普及和便利的小額支付市場(chǎng)，這既是一個(gè)雙贏的決定，也是一個(gè)困難的決定。因?yàn)殡娦胚\(yùn)營(yíng)商控制了手機(jī)定制、控制了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的入口，本是可以嘗試自成體系的，何況不久以后NTT DoCoMo還控制了信用卡公司。但是現(xiàn)在看來(lái)，這個(gè)決定發(fā)展成為手機(jī)支付市場(chǎng)最好的局面：手機(jī)雖然由運(yùn)營(yíng)商提供，但這只是一個(gè)平臺(tái)，各種支付工具通過(guò)運(yùn)營(yíng)商搭建的NFC讀頭—數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)—數(shù)據(jù)處理平臺(tái)的體系來(lái)實(shí)現(xiàn)手機(jī)上的小額支付。

而在中國(guó)，目前還沒(méi)有能夠承載別家支付工具的開(kāi)放性手機(jī)支付平臺(tái)。運(yùn)營(yíng)商、支付商和網(wǎng)商都是自產(chǎn)自銷(xiāo)，大戰(zhàn)不可避免，用戶則要面對(duì)那么多不同的工具。在手機(jī)應(yīng)用間不斷切換帶來(lái)的麻煩，使得用戶最終只會(huì)選擇一個(gè)最多用途的，于是贏家通吃。但這個(gè)混戰(zhàn)的過(guò)程不是一蹴而就的，也可能贏家還沒(méi)有通吃，這個(gè)市場(chǎng)就已經(jīng)沉寂了。

再次，中國(guó)的手機(jī)沒(méi)有完全掌握在運(yùn)營(yíng)商手中，這導(dǎo)致NFC手機(jī)無(wú)法快速普及。增加NFC功能是要增加成本的，如運(yùn)營(yíng)商不增加補(bǔ)貼，而市場(chǎng)也沒(méi)有出現(xiàn)明顯勢(shì)頭，廠家貿(mào)然增加NFC功能可能反而會(huì)降低手機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)力。

最后，是中國(guó)零售和服務(wù)的商業(yè)生態(tài)的不同。

中國(guó)的商業(yè)生態(tài)還處于相對(duì)分散的狀態(tài)，連鎖商業(yè)尚且沒(méi)有統(tǒng)治零售和服務(wù)市場(chǎng)。中國(guó)也沒(méi)有滿街的自動(dòng)售貨機(jī)，就連便利店也還沒(méi)有在中小城市占?jí)旱剐詢?yōu)勢(shì)。這樣的局面下，服務(wù)商鋪設(shè)NFC讀頭非常麻煩，需要一家一家店鋪商談，費(fèi)時(shí)費(fèi)力。而且因?yàn)橹Ц斗?wù)商眾多，且各自鋪設(shè)讀卡設(shè)備在很多商鋪已經(jīng)造成結(jié)賬臺(tái)放不下讀卡器的局面。

4 筆者的觀點(diǎn)

（1）近場(chǎng)支付推廣還需時(shí)日，NFC有替代方式

近場(chǎng)支付的推廣，不僅僅是支付和信息產(chǎn)業(yè)的事情。中國(guó)整體的商業(yè)生態(tài)和社會(huì)生活也需要有支持這個(gè)產(chǎn)業(yè)的土壤。地鐵、城鐵、連鎖便利店、連鎖服務(wù)業(yè)、連鎖商超和百貨、自助售貨機(jī)的高度普及，會(huì)對(duì)手機(jī)支付起到強(qiáng)大支撐。倘若一直是滿街小雜貨店和自由市場(chǎng)的消費(fèi)環(huán)境，再加上慢節(jié)奏生活，那就不太需要手機(jī)支付。

至于NFC，運(yùn)營(yíng)商不下決心介入手機(jī)終端就不可能有快速普及。中國(guó)運(yùn)營(yíng)商手機(jī)定制能力向來(lái)較差，這條路不夠暢通。

NFC是一種讀取用戶賬號(hào)身份信息，提交賬單信息的手段，但不是唯一的手段。條碼雖然土，但是結(jié)合遠(yuǎn)程支付工具也能奏效。阿里的當(dāng)面付則使用聲音編碼連接支付寶賬戶。雖然和NFC相比有各種不安全或不正規(guī)，但不用更新手機(jī)硬件是其絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。實(shí)際上，只有公交刷卡必須用到NFC，因?yàn)楹竺娴某丝偷炔患澳阏斩S碼或者“咻咻”個(gè)不停。至于商鋪飯館咖啡店則根本無(wú)所謂。所以移動(dòng)支付拋開(kāi)運(yùn)營(yíng)商和手機(jī)，也不是完全沒(méi)有辦法。

（2）移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和支付企業(yè)的合作態(tài)度很重要，謹(jǐn)慎不樂(lè)觀

移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和銀聯(lián)現(xiàn)在自搞一套。2013年以前NFC通信協(xié)議也沒(méi)有和銀聯(lián)統(tǒng)一?，F(xiàn)在雖然互相兼容，但是推廣速度也非常緩慢。

誰(shuí)都不想做別人的管道，誰(shuí)都看到了資金過(guò)手的巨大利益，都是各自為戰(zhàn)，但是在基礎(chǔ)設(shè)施鋪設(shè)中又都是動(dòng)作緩慢。

即使運(yùn)營(yíng)商采取了支付平臺(tái)開(kāi)放策略，但運(yùn)營(yíng)商自己就在搞支付工具，和其他支付商的合作也成了競(jìng)合，局面非常復(fù)雜。

（3）完美的O2O需要移動(dòng)支付來(lái)做閉環(huán)，這個(gè)環(huán)節(jié)遲早要打通，互聯(lián)網(wǎng)巨頭已經(jīng)下定決心

移動(dòng)支付一定會(huì)有快速的發(fā)展，NFC卻很有可能被邊緣化。雖然NFC手機(jī)沒(méi)有完全普及，在商戶鋪設(shè)讀頭進(jìn)展緩慢，但是對(duì)手機(jī)支付的需求倒是有另一個(gè)重要因素，那就是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的O2O沖動(dòng)。

日本最為典型的O2O+移動(dòng)支付案例是NTT DoCoMo和麥當(dāng)勞的合作。兩者成立了一家合資公司開(kāi)展e-marketing，用戶可以在手機(jī)上下載優(yōu)惠券，利用“手機(jī)錢(qián)包”功能在麥當(dāng)勞門(mén)店的NFC讀頭上完成支付。NTT DoCoMo存儲(chǔ)整個(gè)交易過(guò)程，結(jié)合用戶背景和用戶使用智能手機(jī)時(shí)的行為特征（比如使用的應(yīng)用、位置和時(shí)間信息），通過(guò)數(shù)據(jù)分析，向用戶推送個(gè)性化的優(yōu)惠券和贈(zèng)券。而這些券的使用也通過(guò)“手機(jī)錢(qián)包”的交易得到了確認(rèn)。

國(guó)內(nèi)眾多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也非常希望能得到這種環(huán)境來(lái)實(shí)現(xiàn)O2O服務(wù)。比如點(diǎn)評(píng)網(wǎng)站為商戶送去客戶的時(shí)候，點(diǎn)評(píng)網(wǎng)優(yōu)惠券有沒(méi)有得到使用很難獲得確認(rèn)。但如果這個(gè)優(yōu)惠能夠結(jié)合移動(dòng)支付，就會(huì)形成閉環(huán)。

因此，現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已經(jīng)等不及基礎(chǔ)設(shè)施（NFC手機(jī)和讀頭）的普及了，只好換個(gè)方式進(jìn)入手機(jī)支付?；谒麄儚?qiáng)大的用戶基數(shù)和使用率，以及強(qiáng)大的運(yùn)作能力，運(yùn)營(yíng)商和銀聯(lián)同時(shí)被抄后路的可能性大增。

（4）運(yùn)營(yíng)商還有很大的機(jī)會(huì)

手機(jī)作為移動(dòng)支付的入口是不容質(zhì)疑的。移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商利用其不多的對(duì)手機(jī)產(chǎn)業(yè)的影響力，還是有機(jī)會(huì)對(duì)手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)造成很大的影響。如果運(yùn)營(yíng)商和銀聯(lián)聯(lián)手，各自做好各自的強(qiáng)項(xiàng)——運(yùn)營(yíng)商利用集中采購(gòu)和補(bǔ)貼政策發(fā)力手機(jī)端、銀聯(lián)做好商戶銀聯(lián)讀頭的置換以及打通銀行，移動(dòng)支付的天下還有得一拼。中國(guó)電信近期宣布2014年集采手機(jī)千元以上機(jī)型（筆者注：不包括iPhone系列）都將支持NFC，就是一個(gè)利好消息。

同時(shí)，雖然現(xiàn)在即使運(yùn)營(yíng)商開(kāi)放手機(jī)錢(qián)包平臺(tái)也已經(jīng)難以吸引如阿里巴巴和騰訊這樣的互聯(lián)網(wǎng)巨頭加入，不過(guò)還是應(yīng)該積極開(kāi)放，因?yàn)轭愃瀑?gòu)物卡、交通卡的支付商在商超和公交領(lǐng)域仍然有很大的市場(chǎng)空間。

最后，不管怎樣，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商手機(jī)支付崛起的道路已經(jīng)開(kāi)啟，未來(lái)各自割據(jù)的局面預(yù)計(jì)也會(huì)存在較長(zhǎng)一段時(shí)間。