楊志鴻

2013年，中國銀行業(yè)面臨的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)生深刻變化。國際形勢紛繁復(fù)雜，全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，仍存在較大不確定性，國際金融市場持續(xù)波動。整體而言，全球經(jīng)濟(jì)仍然處在深度轉(zhuǎn)型調(diào)整期。中國經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn)，但經(jīng)濟(jì)增速也有所下滑。全年國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長7.7%，雖完成年度7.5%的目標(biāo)，但增速連續(xù)三年放緩，且創(chuàng)下14年來的新低。國內(nèi)繼續(xù)實施穩(wěn)健的貨幣政策，推動結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級。

2013年，中央政府深入推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，經(jīng)濟(jì)增長方式從外延型、粗放式逐步向內(nèi)涵型、節(jié)約式轉(zhuǎn)變。十八屆三中全會出臺《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》后，金融改革、利率市場化步伐加快，資產(chǎn)證券化擴(kuò)大試點，互聯(lián)網(wǎng)金融方興未艾，社區(qū)銀行建設(shè)破冰，監(jiān)管部門持續(xù)加強對重點領(lǐng)域風(fēng)險管控。這些變化對銀行業(yè)的經(jīng)營活動產(chǎn)生了重大影響，并沖擊著銀行傳統(tǒng)的商業(yè)模式，迫使銀行業(yè)加快轉(zhuǎn)型與變革。

在此背景下，本文對已公布的2013年年報的13家上市銀行（由于本文截稿日之前，北京銀行、寧波銀行和南京銀行三家內(nèi)地A股的上市銀行的2013年年報還未公布，因此本文的分析不包括這三家銀行。本文僅對中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、中國民生銀行、上海浦東發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、中國光大銀行、華夏銀行、平安銀行（以下分別簡稱：工行、建行、農(nóng)行、中行、交行、招商、中信、民生、浦發(fā)、興業(yè)、光大、華夏、平安，排名不分先后））進(jìn)行分析，本文通過對包括5家大型商業(yè)銀行和8家股份制銀行在內(nèi)的13家上市銀行2013年年度報告進(jìn)行分析，總結(jié)2013年上市銀行的發(fā)展趨勢及特征。

面對國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境的變化，中國銀行業(yè)的表現(xiàn)成為了整個中國經(jīng)濟(jì)關(guān)注的重點。中國銀監(jiān)會2014年2月份發(fā)布的《中國銀行業(yè)運行報告（2013年度）》顯示，2013年年末商業(yè)銀

行總資產(chǎn)余額達(dá)118.80萬億元，同比增長13.61%，增速比2012年同期有所回落；2013年商業(yè)銀行合計實現(xiàn)凈利潤1.42萬億元，同比增長14.5%，增速較2012年下降4.5個百分點。2013年年末商業(yè)銀行加權(quán)平均一級資本充足率為9.95%，較年初上升0.14個百分點；加權(quán)平均資本充足率為12.19%，較年初下降0.29個百分點。2013年年末商業(yè)銀行不良貸款余額為5921億元，不良貸款率為1%，比2012年年末上升了0.05個百分點?？梢姡诤暧^經(jīng)濟(jì)增速放緩、利率市場化改革步伐加快以及監(jiān)管加強對資本的約束機(jī)制等多種因素的影響下，中國銀行業(yè)繼續(xù)保持平穩(wěn)運行，資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模穩(wěn)步增長，資本充足率總體保持穩(wěn)定，同時也面臨凈利潤增速回落、不良貸款有所上升等挑戰(zhàn)。

應(yīng)對利率市場化改革的挑戰(zhàn)

自20世紀(jì)90年代以來，中國利率市場化進(jìn)程已走過20年。目前，已實現(xiàn)銀行間同業(yè)拆借、貼現(xiàn)、外幣存貸款等利率市場化，同時，金融機(jī)構(gòu)貸款利率及存款利率下限已完全放開。根據(jù)中國人民銀行、中國銀監(jiān)會、中國證監(jiān)會、中國保監(jiān)會及國家外匯管理局于2012年發(fā)布的《金融業(yè)發(fā)展和改革“十二五”規(guī)劃》，中國的利率市場化改革將在第十二個五年規(guī)劃（2011年至2015年）期間取得明顯進(jìn)展。

在2013年度，中國人民銀行在利率市場化方面具有較大的推進(jìn)舉措。自2013年7月20日起，中國人民銀行全面放開金融機(jī)構(gòu)貸款管制利率。具體地說，取消了金融機(jī)構(gòu)貸款利率0.7倍的下限，由金融機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)原則自主確定貸款利率水平。并取消票據(jù)貼現(xiàn)利率管制，改變貼現(xiàn)利率在再貼現(xiàn)利率基礎(chǔ)上加點確定的方式，由金融機(jī)構(gòu)自主確定。下一步將進(jìn)一步完善存款利率市場化所需要的各項基礎(chǔ)條件，穩(wěn)妥有序地推進(jìn)存款利率市場化。

基于市場經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家利率市場化改革的經(jīng)驗，推行利率市場化過程，可能會導(dǎo)致銀行業(yè)利差收窄，強烈擠壓既有盈利空間，并對銀行的風(fēng)險定價能力提出更高的要求，各項風(fēng)險管理壓 力劇增。2013年，在利率市場化改革的壓力之下，中國上市銀行的凈利差和凈息差持續(xù)收窄，利息凈收入增速顯著下滑。

凈利差、凈息差持續(xù)下滑

2013年度上市銀行平均凈利差和凈息差分別為2.35%和

2.56%，較2012年度分別下降0.15個百分點和0.14個百分點。五大行的平均凈利差為2.41%，比2012年下降6個基點；五大行的平均凈息差為2.57%，基本與2012年持平。除中行凈息差同比上升9個基點外，所有上市銀行的凈利差和凈息差均出現(xiàn)不同程度的下降，且股份制商業(yè)銀行的下滑幅度普遍大于五大行（如表1所示）。凈利差和凈息差下降的主要原因可追溯到2012年。2012年，中國人民銀行兩次下調(diào)存貸款基準(zhǔn)利率，同時把利率調(diào)整與利率市場化改革相結(jié)合，調(diào)整金融機(jī)構(gòu)存貸款利率浮動區(qū)間，促使銀行間存貸款業(yè)務(wù)競爭加劇，存貸款利率呈現(xiàn)差異化、精細(xì)化的定價特征。而銀行絕大部分貸款于2013年底前完成重定價，重定價后的存量貸款及新發(fā)放貸款均執(zhí)行較低利率。此外，銀行對部分定期存款利率適度上浮，部分抵銷了降息對存款平均付息率的影響。因此，各家上市銀行的凈利差和凈息差也相應(yīng)出現(xiàn)不同程度的變化。

息差水平拖累利息凈收入的增速

2013年，上市銀行實現(xiàn)利息凈收入合計21926.38億元，平均同比漲幅由2012年的16.3%降至11.37%。各家銀行2013年利息凈收入增幅均低于2012年，部分股份制銀行增幅下降明顯（如圖1所示）。上市銀行利息凈收入增速的下降成為影響利潤增速整體回落的主要因素。

從整體看，2013年利息凈收入的增長主要源于規(guī)模因素穩(wěn)步擴(kuò)大的帶動，而息差水平則直接拖累了利息凈收入的增速，其中凈息差下滑幅度較大的主要是股份制商業(yè)銀行，最多下滑45個基點（民生銀行）。這主要是由于：隨著利率市場化的進(jìn)一步推進(jìn)，商業(yè)銀行吸攬資金競爭加劇，特別是通過理財業(yè)務(wù)吸收的資金成本整體相對較高，且在央行2012年不對稱降息及允許存款利率最高上浮10%后，商業(yè)銀行尤其是股份制商業(yè)銀行和地區(qū)性商業(yè)銀行紛紛提高存款利率，由此造成資金成本上升。

利率市場化在給銀行業(yè)帶來挑戰(zhàn)的同時，也蘊含較大的機(jī)遇，應(yīng)對得當(dāng)將會幫助銀行順利完成經(jīng)營機(jī)制改革及盈利模式重塑，從而確保持續(xù)健康發(fā)展。銀行應(yīng)將加快經(jīng)營轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步提高存貸款定價管理的精細(xì)化管理水平，主動優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，努力提高利息凈收入，增加凈息差。

資產(chǎn)質(zhì)量面臨考驗

銀行業(yè)是典型的順周期行業(yè)，在中國經(jīng)濟(jì)增長放緩的大背景下，經(jīng)濟(jì)下行帶來企業(yè)效益下滑，進(jìn)而導(dǎo)致銀行信貸質(zhì)量下降，銀行業(yè)不良貸款攀升。

不良貸款余額和不良貸款率普遍“雙升”

2013年，部分區(qū)域和行業(yè)出現(xiàn)明顯風(fēng)險特征，上市銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)下滑跡象，多數(shù)上市銀行的不良貸款余額大幅攀升，不良貸款率也大幅上漲，出現(xiàn)“雙升”跡象。2013年年末上市銀行不良貸款余額為4744.21億元，比2012年末增加774.21億元，增幅達(dá)19.5%；不良貸款率為0.92%，比2012年末上升0.09個百分點。從各家銀行年報看，13家上市銀行不良貸款余額均呈上升態(tài)勢。

五大行不良貸款總額從2012年年末的3275億元增加至2013年的3743億元；不良貸款率方面，農(nóng)行不良貸款率下降了11個基點，但仍高達(dá)1.22%，工行、中行、建行不良貸款率均不超過1%，交行不良貸款率上升了0.13個百分點至1.05%（如圖2所示）。

股份制銀行中，除平安外，浦發(fā)、華夏、民生、招商、興業(yè)、光大和中信的不良貸款余額和不良貸款率全部出現(xiàn)“雙升”，其中，興業(yè)的不良貸款余額和不良貸款率增幅均為最大，不良貸款從2012年的52.87億元增長到2013年的103.31億元，增幅達(dá)95%；不良貸款率為0.76%，同比增長33個基點。招商和中信的不良貸款增幅均大于50%。

不良貸款行業(yè)及區(qū)域分布特征明顯

從不良貸款的行業(yè)分布來看，目前，按不良貸款余額排序，不良貸款分布較多的行業(yè)為：制造業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)。按照不良貸款率排序，不良貸款率較高的行業(yè)為：信息傳輸、計算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，制造業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)。2013年，上市銀行不良貸款仍主要集中在制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)，制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)的不良貸款率平均為1.94%和2.49%，明顯高于平均水平0.92%，資產(chǎn)質(zhì)量壓力較大。如圖3所示，各家銀行制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)的不良貸款率均顯著高于平均不良貸款率。此外，其他行業(yè)，如房地產(chǎn)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)等的不良貸款余額有所下降。

市場經(jīng)驗認(rèn)為，不良貸款率的變化滯后于經(jīng)濟(jì)運行3?6個月，目前不良貸款分布情況恰好應(yīng)證了前期經(jīng)濟(jì)形勢。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行、外部需求不足、大宗商品價格波動、刺激政策逐步退出等復(fù)雜的綜合性因素均會在不同程度上對各行業(yè)產(chǎn)生影響，使企業(yè)經(jīng)營受挫，盈利能力普遍下滑，不良貸款率有所上升。批發(fā)和零售業(yè)不良貸款增加的主要原因是受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，大宗商品價格波動下行，部分批發(fā)領(lǐng)域企業(yè)資金緊張，零售企業(yè)收入和利潤下滑。制造業(yè)不良貸款增加的主要原因是受國內(nèi)投資和出口增速趨緩、產(chǎn)能過剩壓力增大、市場需求下滑等因素影響，金屬制品、紡織、電器機(jī)械等行業(yè)運行壓力加大。

從不良貸款的地區(qū)分布來看，不良貸款余額增加較多的地區(qū)分別是長江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)。其中長三角地區(qū)仍然是上市銀行不良貸款最為集中的地區(qū)，其不良貸款余額較2012年年末增加了22.02%，反映該區(qū)域的資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)惡化。除西部地區(qū)外，其他地區(qū)的不良貸款也有所增長，因此資產(chǎn)質(zhì)量惡化的蔓延趨勢需給予關(guān)注。

圖4展示了五家上市銀行各區(qū)域的不良貸款占其不良貸款總額的比例，可見不良貸款較為集中于長三角地區(qū)。部分上市銀行并未在年報中披露不良貸款的區(qū)域分布，或分區(qū)方式各有不同。其中以華東、華南、華中、華北或者中東西部作為區(qū)域分劃的上市銀行，同樣顯示華東或東部區(qū)域不良貸款占比最高。

不良貸款的地區(qū)分布與行業(yè)分布密切相關(guān)。長三角、珠三角地區(qū)也正是制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)集中地區(qū)，分布較多抗風(fēng)險弱的民營中小企業(yè)，而環(huán)渤海地區(qū)則分布較多典型的產(chǎn)能過剩行業(yè)，如鋼鐵、造船等。這些區(qū)域不良貸款增多的主要原因是受需求疲軟影響，以外向型經(jīng)濟(jì)為主的地區(qū)小微企業(yè)普遍出現(xiàn)訂單下降、成本上升、利潤下滑等問題，企業(yè)資金較為緊張。這些經(jīng)濟(jì)下行的“雷區(qū)”，自然成為銀行信貸不良資產(chǎn)爆發(fā)的“災(zāi)區(qū)”。這一問題是當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)增速放緩、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中，引發(fā)的部分行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾突出、中小企業(yè)抗沖擊能力弱的一個集中縮影。

互聯(lián)網(wǎng)金融時代的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

2013年6月13日，阿里巴巴集團(tuán)支付寶上線一款叫“余額寶”的存款業(yè)務(wù)。余額寶規(guī)模的快速增長引起銀行等金融機(jī)構(gòu)對互聯(lián)網(wǎng)金融的高度關(guān)注，這也倒逼銀行加快創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型。

互聯(lián)網(wǎng)金融爭奪存款，銀行存款增速下滑

2013年，上市銀行負(fù)債余額合計67.34萬億元，同比增長

12.15%。其中存款余額52.54萬億元，同比增長12.75%，增速較2012年同期下滑了2.45個百分點，存款增速出現(xiàn)放緩。五大行的存款增速普遍低于股份制銀行。存款占負(fù)債的比重下滑0.37%，在13家上市銀行中有7家呈現(xiàn)下滑趨勢。根據(jù)年報數(shù)據(jù)，截至2013年年末，浦發(fā)本外幣存款余額為

2.42萬億元，比2012年年底增長13.37%，存款余額環(huán)比三季度末下降345億元；平安活期存款總額為3802.75億元，同比增長11%，相比2012年的25%增速下降14個百分點，其中，公司客戶的活期存款總額為2757.75億元，同比增加僅為7.16%，這一增速相比2012年的25.69%大幅下降18個百分點。除此之外，多家銀行活期存款占比出現(xiàn)下降，光大、平安、中信、招商的活期存款余額占比分別較2012年下降了4.45%、2.3%、2.1%、1.36%。除了受央行外匯占款增長減少的因素影響之外，2013年以來互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的迅速涌現(xiàn)是造成銀行一般性存款分流從而導(dǎo)致存款增量下滑的重要原因。

積極應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)金融興起

技術(shù)脫媒加速，互聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)致銀行支付及融資功能弱化?；ヂ?lián)網(wǎng)金融借助于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、移動通信技術(shù)實現(xiàn)資金融通、支付和信息中介、信貸中介等功能的新興金融模式，對傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)形成了一定的替代效應(yīng)。盡管目前互聯(lián)網(wǎng)金融不會對銀行造成大的影響，但為避免未來處于被動的地位，各銀行紛紛加快發(fā)展移動金融和電子銀行業(yè)務(wù)，以應(yīng)對技術(shù)脫媒和互聯(lián)網(wǎng)金融等帶來的挑戰(zhàn)。

2013年，各上市銀行大力發(fā)展網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機(jī)銀行、自助銀行等電子銀行渠道，使網(wǎng)銀客戶、手機(jī)客戶數(shù)量及業(yè)務(wù)交易量都較2012年有明顯增長。例如，截至2013年年末，工行電子銀行客戶總數(shù)達(dá)3.9億戶，電子銀行年交易額超過380萬億元，比2012年增長14.8%，電子銀行業(yè)務(wù)筆數(shù)占全行業(yè)務(wù)筆數(shù)比2012年提高5.1個百分點至80.1%。2013年年末交通銀行的電子銀行業(yè)務(wù)分流率達(dá)到78.33%，較年初提高5.16個百分點。

交互式、開放式的互聯(lián)網(wǎng)渠道以其良好的客戶體驗，使商業(yè)銀行面臨渠道重新定位和整合，并且開始思考如何藉以進(jìn)行金融創(chuàng)新。各大上市銀行紛紛順勢而為，積極應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)金融的興起。

工行推出了針對個人和小微商戶線上線下均可辦理、系統(tǒng)自動審批的“逸貸”業(yè)務(wù)。2013年，興業(yè)推出了微信銀行、理財夜市、手機(jī)銀行客戶端二維碼收付款、搖一搖查看并播報貴金屬行情等功能。大力推進(jìn)移動支付、“直銷銀行”、“遠(yuǎn)程銀行”等創(chuàng)新項目建設(shè)。農(nóng)行出臺了網(wǎng)絡(luò)金融“創(chuàng)智行動”、電商金融“領(lǐng)航行動”、移動金融“掌贏行動”、社交金融“普惠行動”等互聯(lián)網(wǎng)金融行動方案，并在網(wǎng)絡(luò)支付領(lǐng)域、網(wǎng)絡(luò)理財領(lǐng)域、網(wǎng)絡(luò)融資領(lǐng)域和網(wǎng)絡(luò)購物領(lǐng)域均推出各式新產(chǎn)品。交行以金融自平臺和直銷銀行建設(shè)為突破口，探索互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展模式。中信上線了第三方支付機(jī)構(gòu)客戶備付金存管系統(tǒng)1.0版及基金銷售結(jié)算資金監(jiān)督系統(tǒng)，成為余額寶唯一監(jiān)督銀行和托管行，現(xiàn)金管理綜合服務(wù)能力和市場影響力提升明顯。平安與包括陸金所、平安大華基金等機(jī)構(gòu)合作推出了多款產(chǎn)品；成立運行了“平安交易員”微信平臺，借力移動互聯(lián)網(wǎng)提升市場影響力和客戶滲透率；研究成果移動互聯(lián)網(wǎng)化，為一線提供更快捷的市場資訊和分析服務(wù)。

當(dāng)前，各家銀行積極應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)金融的挑戰(zhàn)。根據(jù)年報顯示，一些銀行正在積極推進(jìn)相關(guān)的工作。如，平安布局線上業(yè)務(wù)，建設(shè)小微互聯(lián)網(wǎng)金融模式。一是開展電商合作：梳理重點關(guān)注及營銷電商平臺，落實精細(xì)化管理的經(jīng)營策略。發(fā)動分行收集營銷線索，主動發(fā)掘并提供潛在合作方，自上而下、由點及面地迅速搶占市場先機(jī)，創(chuàng)建具有平安銀行特色的互聯(lián)網(wǎng)金融模式。二是推進(jìn)小企業(yè)線上融資平臺搭建：啟動小企業(yè)線上融資平臺規(guī)劃，探索小企業(yè)線上金融服務(wù)模式。

提供便利金融服務(wù)——網(wǎng)點建設(shè)與社區(qū)銀行的推廣

加快網(wǎng)點轉(zhuǎn)型

網(wǎng)點是銀行利潤來源的重要渠道，成為銀行戰(zhàn)略發(fā)展中的重要部分。網(wǎng)點的盈利能力要不斷適應(yīng)外部環(huán)境和內(nèi)部需求的變化，就需要不斷地變革。2013年，面對余額寶事件等互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊、非同業(yè)競爭威脅以及金融環(huán)境的發(fā)展變化，各上市銀行相繼推出零售網(wǎng)點轉(zhuǎn)型。

作為網(wǎng)點眾多的工行繼續(xù)實施渠道優(yōu)化建設(shè)工作，加大自助銀行建設(shè)和自助機(jī)具投入，啟動智能網(wǎng)點建設(shè)，擴(kuò)大對商品交易市場和重點縣域等新興地區(qū)的服務(wù)延伸。大力推進(jìn)低效網(wǎng)點優(yōu)化調(diào)整，對營業(yè)面積小、產(chǎn)出效能低、服務(wù)功能弱的老城區(qū)和資源匱乏地區(qū)網(wǎng)點進(jìn)行改造，全年完成370家低效網(wǎng)點的優(yōu)化調(diào)整。農(nóng)行遵循“控制網(wǎng)點總量，穩(wěn)定鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點，調(diào)整縣城網(wǎng)點，優(yōu)化城市網(wǎng)點”的原則，不斷優(yōu)化網(wǎng)點網(wǎng)絡(luò)布局。全面推進(jìn)網(wǎng)點標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，啟動“智慧網(wǎng)點”建設(shè)試點，深入推進(jìn)網(wǎng)點轉(zhuǎn)型。2013年，農(nóng)行完成1200個網(wǎng)點的布局遷址，完成標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的網(wǎng)點占比達(dá)到80%，實現(xiàn)功能分區(qū)的網(wǎng)點達(dá)到18786個，較2012年末增加1478個。

建行提出營業(yè)網(wǎng)點綜合化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，以“綜合性、多功能、集約化”經(jīng)營戰(zhàn)略為導(dǎo)向，深入推進(jìn)營業(yè)網(wǎng)點綜合化建設(shè)，推進(jìn)數(shù)萬網(wǎng)點柜員減負(fù)和綜合營銷服務(wù)轉(zhuǎn)型，創(chuàng)新網(wǎng)點業(yè)務(wù)前后臺分離與總行集約化處理模式，有效提高網(wǎng)點資源利用效率，全面提高網(wǎng)點服務(wù)水平。2013年年末，建行綜合性網(wǎng)點新增3189個，開辦對公業(yè)務(wù)的網(wǎng)點比例由71%提升至87%，總數(shù)達(dá)12640個；綜合性網(wǎng)點單一對公柜臺轉(zhuǎn)型為綜合柜臺12070個，相當(dāng)于新增3000多個辦理對私業(yè)務(wù)的儲蓄所服務(wù)能力；新增綜合柜員52561人，綜合柜員占比由27%提高到65%，客戶可在轉(zhuǎn)型網(wǎng)點享受便捷舒適的“一站式”服務(wù)。建行提出，以機(jī)制為保障，全流程打造“一點營銷，聯(lián)動服務(wù)，綜合解決”網(wǎng)點服務(wù)體系，保證客戶可在營業(yè)網(wǎng)點享受周到細(xì)致的“全方位”服務(wù)。

華夏提出，建立并完善服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。鞏固和提升營業(yè)網(wǎng)點文明規(guī)范服務(wù)，加大服務(wù)流程的優(yōu)化整合力度，提升服務(wù)效能。充分運用技術(shù)手段和便捷方式做好銀行基礎(chǔ)服務(wù)、特殊群體服務(wù)，完善推廣“延時服務(wù)”、老年人金融服務(wù)等特色化服務(wù)，打造具有標(biāo)桿效應(yīng)且可復(fù)制推廣的服務(wù)模式。交行提出繼續(xù)深化人工網(wǎng)點、電子銀行和客戶經(jīng)理的“三位一體”融合發(fā)展，加快完善網(wǎng)點布局，引導(dǎo)人工網(wǎng)點“做大做綜合，做小做特色”。

各大上市銀行針對網(wǎng)點開展的轉(zhuǎn)型工作，無一例外地目標(biāo)都是希望將傳統(tǒng)交易型的網(wǎng)點轉(zhuǎn)型成為服務(wù)銷售型網(wǎng)點，通過強化網(wǎng)點服務(wù)的便利性，從而最終提升零售網(wǎng)點盈利能力。

推廣社區(qū)銀行

社區(qū)銀行的概念來自于美國，主要指服務(wù)以當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)居民和小微企業(yè)為主要客戶對象、以傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)為主、規(guī)模較小的銀行。而國內(nèi)2013年以來紅火的社區(qū)銀行則是現(xiàn)有銀行向社區(qū)延伸的網(wǎng)點，實際上在一定程度上等同于小區(qū)金融的概念，一方面是競爭的需要使銀行網(wǎng)點下沉，而城鎮(zhèn)化使不少新社區(qū)產(chǎn)生；另一方面也不乏銀行增加分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)管套利行為。

從上市銀行年報來看，那些中小股份制銀行都推出了社區(qū)支行。2013年6月25日，興業(yè)全國第一家社區(qū)銀行——興業(yè)銀行福州聯(lián)邦廣場社區(qū)支行正式開業(yè)，該支行獲得了福建銀監(jiān)局頒發(fā)的經(jīng)營許可，成為全國性商業(yè)銀行首家正式獲準(zhǔn)經(jīng)營的社區(qū)支行。興業(yè)在管理層層面設(shè)了社區(qū)銀行委員會。

2013年，民生在小區(qū)金融戰(zhàn)略方面，以便民、利民、惠民為宗旨，聯(lián)合地方政府、地產(chǎn)公司和物業(yè)公司正式推出民生小區(qū)金融，大力推進(jìn)小區(qū)金融的產(chǎn)品體系、渠道網(wǎng)絡(luò)和支持系統(tǒng)建設(shè)，已有3305家社區(qū)支行及自助服務(wù)網(wǎng)點建成并投產(chǎn)，真正為小區(qū)客戶提供最貼近的便利金融服務(wù)。平安的年報中說，2013年開始推出了首批社區(qū)銀行支行。華夏在持續(xù)推進(jìn)分支機(jī)構(gòu)建設(shè)的計劃中提出，要大力推進(jìn)社區(qū)支行建設(shè)和老年人金融服務(wù)建設(shè)，重點在社區(qū)、寫字樓等個人和小微企業(yè)客戶聚集區(qū)域設(shè)立網(wǎng)點。此外，光大和浦發(fā)均在2013年年度報告中明確提出，銀行考慮推進(jìn)社區(qū)銀行建設(shè)，為零售客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。光大的戰(zhàn)略委員會會議還聽取了《社區(qū)銀行進(jìn)展情況的工作匯報》。

當(dāng)眾多銀行加強社區(qū)支行建設(shè)之時，銀監(jiān)會也在2013年年底出臺發(fā)布了《關(guān)于中小商業(yè)銀行設(shè)立社區(qū)支行、小微支行有關(guān)事項的通知》，對社區(qū)支行進(jìn)行了規(guī)范。然而，各家中小銀行究竟如何來推進(jìn)社區(qū)支行、建立自身的社區(qū)支行戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)模式仍然需要進(jìn)一步探索。

（作者單位：外交學(xué)院國際金融研究中心）