林秋平，李元輝

（1.新疆財經(jīng)大學(xué) 工商管理學(xué)院，新疆 烏魯木齊 830012；2.新疆大學(xué) 科學(xué)技術(shù)學(xué)院，新疆 烏魯木齊 830008）

我國已成為全球第二大番茄制品的生產(chǎn)國和第一大番茄制品出口國。2011年我國番茄及番茄制品出口總額近10億美元，番茄制品產(chǎn)量達到129萬噸，出口量為113萬噸，占世界貿(mào)易量的30%以上。但是，我國是番茄制品的消費小國，我國人均年消費番茄醬僅0.6公斤，將近90%的番茄制品用于出口。作為中國最大的番茄生產(chǎn)基地，新疆番茄制品的總產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的90%以上。新疆以獨特的光熱和水土條件成就了優(yōu)質(zhì)番茄的生長，加工而成的番茄醬成為國際市場公認(rèn)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。2012年，新疆番茄制品的年產(chǎn)能已經(jīng)突破200萬噸，成為亞洲最大的番茄制品生產(chǎn)和加工基地，與美國加州的河谷地區(qū)、歐洲地中海地區(qū)并稱為全球番茄種植和加工的三大中心，年出口量約占全球番茄醬貿(mào)易總量的四分之一。2008年金融危機以來，國際的番茄市場受到較大的沖擊，國內(nèi)番茄加工企業(yè)虧損嚴(yán)重，番茄制品供應(yīng)鏈表現(xiàn)得很脆弱，供應(yīng)鏈上下游從種植到銷售波動都較大。番茄產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的挑戰(zhàn)，番茄產(chǎn)業(yè)的發(fā)展引起了各界的關(guān)注。充分認(rèn)識到番茄制品供應(yīng)鏈的不確定性，并分析其產(chǎn)生的原因，對番茄產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要的意義。

1 新疆番茄供應(yīng)鏈現(xiàn)狀

新疆番茄產(chǎn)品主要包括生鮮工業(yè)用番茄及其制品（番茄醬、番茄沙司、番茄汁、去皮番茄），生鮮番茄具有明顯的生產(chǎn)周期長、保質(zhì)期短的特性，而番茄制品尤其是番茄醬則具有生產(chǎn)周期短、保質(zhì)期長的特性。番茄產(chǎn)品的特殊性使得番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈不同于其他一般農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈，對番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈的研究有著重要意義。新疆番茄產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了30多年的發(fā)展，形成了特有的供應(yīng)鏈，從產(chǎn)品的角度來看其供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)如圖1所示。

上游原料供應(yīng)環(huán)節(jié)，農(nóng)戶和加工企業(yè)的供應(yīng)形式主要有三種：一是番茄加工企業(yè)與農(nóng)戶簽訂購銷合同，并給農(nóng)戶提供種苗，農(nóng)戶按照合同要求種植工業(yè)番茄并將成熟的番茄銷售給加工企業(yè)，即所謂的訂單農(nóng)業(yè)；二是番茄加工企業(yè)與農(nóng)戶簽訂土地租賃合同，合同期限一般為1年，農(nóng)民將土地租賃給加工企業(yè)，加工企業(yè)據(jù)此建立自己的種植基地；三是在沒有購銷合同的情況下，農(nóng)民種植番茄并自主選擇買家。目前，訂單農(nóng)業(yè)是新疆工業(yè)番茄的主要供應(yīng)形式。

圖1 新疆番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)圖

中游加工環(huán)節(jié)，截止2012年新疆番茄加工企業(yè)的數(shù)量已經(jīng)達到116家，形成中糧屯河、新中基、新疆天業(yè)、冠農(nóng)股份、昊漢集團五家龍頭企業(yè)，2012年其原料收購量占所有加工企業(yè)的50%。番茄加工企業(yè)主要以生產(chǎn)番茄醬為主，僅少數(shù)大型加工企業(yè)如中糧屯河極少量的生產(chǎn)了番茄紅素等附加值高的番茄制品。

下游銷售環(huán)節(jié)，新疆番茄醬主要銷往國外市場，出口市場主要集中在歐盟、俄羅斯、日本、韓國、沙特阿拉伯等國家和地區(qū)。進口國的大型經(jīng)銷商或代理商在低價大批量購得新疆番茄醬后再將其銷售給番茄深加工企業(yè)。

2 新疆番茄供應(yīng)鏈特征

統(tǒng)計數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差及標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)反映了統(tǒng)計數(shù)據(jù)的波動程度，本文選取番茄種植面積、番茄醬產(chǎn)量、出口價格的標(biāo)準(zhǔn)差作為評價指標(biāo)來衡量番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈上游、中游及下游的不確定性，如表1所示，可以看出近年來新疆番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈不論在是上游原料供應(yīng)環(huán)節(jié)，還是中游番茄醬的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，以及下游番茄醬的銷售環(huán)節(jié)表現(xiàn)出明顯的波動性特征。

表1 2002～2012年新疆工業(yè)番茄種植面積、番茄醬生產(chǎn)及出口統(tǒng)計

2.1 供應(yīng)的波動性。新疆番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈中游和上游結(jié)點供應(yīng)的不確定性較強且具有一定的周期性，如圖2所示。

圖2顯示，從2002年到2012年新疆番茄產(chǎn)品的供應(yīng)及銷售經(jīng)歷了兩個波動周期。2002年到2005年是一個周期，2006年到2012年為一個周期。由于番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈各結(jié)點產(chǎn)量的波動性較強，分階段的增長率更能說明問題的本質(zhì)。具體而言在第一個波動周期，上升階段即2002年到2004年，番茄醬產(chǎn)量的增長率為30.75%，而農(nóng)戶種植面積的增長率為28.57%（采用種植面積這一指標(biāo)衡量供應(yīng)鏈上游的不確定性更加客觀，因為種植面積大小是農(nóng)戶可以決策的，而生鮮番茄產(chǎn)量的高低不僅受種植面積的影響還會受到氣候環(huán)境等因素的影響）；下降階段即2004年到2005年，番茄醬產(chǎn)量的增長率為-39.62%，而農(nóng)戶種植面積的增長率為-29.24%。在第二個波動周期，上升階段即2006年至2009年，番茄醬產(chǎn)量的增長率為30.89%，而農(nóng)戶種植面積的增長率為25.60%；下降階段即2009年到2012年，番茄醬產(chǎn)量的增長率為-24.60%，而農(nóng)戶種植面積的增長率為-17.96%。結(jié)合表1數(shù)據(jù)以及上述計算可以得出，番茄醬產(chǎn)量的變化趨勢與番茄種植面積的變化趨勢有一定的一致性，但是番茄醬產(chǎn)量的變化更為劇烈。總體來說，上升階段番茄醬產(chǎn)量的增長速度比農(nóng)戶種植面積的增長速度快，下降階段番茄醬產(chǎn)量的下降速度比農(nóng)戶種植面積的下降速度快。

圖2 2002～2012年工業(yè)番茄種植面積、番茄醬產(chǎn)量、出口價格變動趨勢

2.2 價格的波動性。新疆番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈在下游環(huán)節(jié)表現(xiàn)出價格的波動性，且價格的波動性周期與供應(yīng)的波動性周期相同（如圖2所示）。具體來說，進入21世紀(jì)后，隨著番茄醬價格的上漲，世界各主產(chǎn)區(qū)增加了產(chǎn)量，在2004年達到第一個供應(yīng)峰值，當(dāng)年全球番茄醬價格也達到最高值788.1美元/每噸，番茄醬滯銷，隨后的2005年番茄醬價格下跌，全球番茄出現(xiàn)大幅度減產(chǎn)，進而引發(fā)番茄醬的價格的新一輪上漲；至2008年新疆番茄醬價格達到915.53美元/每噸，而國際番茄醬價格達到1 300美元/噸，2008年的價格暴漲導(dǎo)致2009年全球種植面積擴大，出現(xiàn)歷史上最高加工番茄產(chǎn)量4 237萬噸，至此番茄醬行業(yè)步入3年的去庫存階段；直至2012年內(nèi)蒙洪澇、加上新疆干旱導(dǎo)致中國工業(yè)番茄大幅減產(chǎn)，再加之新疆番茄加工企業(yè)的“限產(chǎn)保價”政策，使得國際番茄醬的供給量出現(xiàn)缺口，最終導(dǎo)致番茄醬價格的又一輪上漲。由此可見，番茄產(chǎn)品供給量的變化會導(dǎo)致番茄醬價格的波動，而反過來番茄醬價格的波動又引發(fā)了上游番茄醬及原料產(chǎn)量的波動。

綜上所述，新疆番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈不僅在各結(jié)點表現(xiàn)出波動性，且上下游的波動性程度不一致，中游環(huán)節(jié)的波動性最為劇烈?？傮w來說新疆番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈具有波動性強而協(xié)同性差的特征。

3 番茄供應(yīng)鏈存在的問題

番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈的不確定性使得整個供應(yīng)鏈陷入“減產(chǎn)—漲價—增產(chǎn)—跌價—減產(chǎn)”的惡性循環(huán)，導(dǎo)致農(nóng)企利益聯(lián)結(jié)不穩(wěn)定、加工企業(yè)盲目擴張進而引發(fā)供應(yīng)鏈結(jié)點利益受損。

3.1 農(nóng)企利益聯(lián)結(jié)不穩(wěn)定。雖然番茄加工企業(yè)與農(nóng)戶主要采取訂單農(nóng)業(yè)的合作形式，但是契約的約束力極低。當(dāng)番茄醬滯銷時，加工企業(yè)產(chǎn)生違約行為，具體體現(xiàn)在企業(yè)拒收或壓低收購價格，或者雖然按合同價收購，但是在原料驗收環(huán)節(jié)提高標(biāo)準(zhǔn)或降低對原料的評價等級，農(nóng)戶利益受損，種植的積極性受到嚴(yán)重打擊。當(dāng)銷售行情好時，農(nóng)戶違約，具體體現(xiàn)在農(nóng)戶會選擇將番茄出售給收購價格高的企業(yè)，番茄加工企業(yè)為取得原材料而進行田間地頭搶購，不管番茄質(zhì)量，企業(yè)一律高價收購，如此一來，一方面不合格的原料影響到番茄醬的質(zhì)量，一些企業(yè)生產(chǎn)的番茄醬屢遭退貨，另一方面企業(yè)的原料收購成本增加，致使企業(yè)利益受損。以新中基為例，其番茄醬產(chǎn)品2007年的銷售毛利率為34.9%，2008年為46.17%，銷售毛利率上漲了32.29%，而2008年相比2007年新疆番茄醬價格上漲了60.83%，由此可見銷售毛利率的上漲幅度僅及售價上漲幅度的50%。

3.2 加工企業(yè)產(chǎn)能過剩。在過去的10年間，新疆番茄醬加工企業(yè)的番茄醬生產(chǎn)能力呈上漲趨勢，如圖3所示。

根據(jù)圖3數(shù)據(jù)計算可知，從2002年到2012年新疆番茄加工企業(yè)生產(chǎn)能力的平均增長率為14.87%，而番茄醬產(chǎn)量的增長率僅為1.57%，生產(chǎn)能力的增長率是產(chǎn)量增長率的9倍；生產(chǎn)能力的平均利用率51.63%，即有近一半的產(chǎn)能閑置。加工企業(yè)的盲目擴張導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，進而使企業(yè)的盈利水平下降。以新中基為例，盡管2013年上半年國際市場番茄醬銷售價格有所回升，但由于公司2012年番茄醬產(chǎn)量較小，設(shè)備達產(chǎn)率較低,番茄醬生產(chǎn)成本較高，致使公司2013年上半年凈利潤為負(fù)值。

3.3 加工企業(yè)經(jīng)營的持續(xù)性較低。我國番茄制品主要以出口為主，導(dǎo)致番茄加工企業(yè)的經(jīng)營受國際市場影響非常大，生產(chǎn)加工很不均衡，加之番茄制品品種單一，主要以大包裝的番茄醬為主，番茄加工產(chǎn)業(yè)鏈短等方面的問題，使得加工企業(yè)經(jīng)營的可持續(xù)性較差。番茄醬價格的高低直接影響著番茄制品企業(yè)的業(yè)績。當(dāng)番茄醬價格高時，企業(yè)的盈利在一定程度上有保障；而番茄醬價格低時，一些小企業(yè)破產(chǎn)倒閉，大企業(yè)則虧損。例如，2010年新疆番茄醬行業(yè)幾乎陷入全行業(yè)虧損，以生產(chǎn)銷售番茄醬為主的新中基2010年度虧損3.12億元人民幣，接下來的兩年也連續(xù)虧損，公司面臨退市風(fēng)險。

綜上，番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈的不確定性不但會導(dǎo)致農(nóng)戶及加工企業(yè)利益受損，還會使得供應(yīng)鏈整體效益下降。因此分析并發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈不確定性的因素并提出解決策略具有現(xiàn)實意義。

4 番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈波動性原因分析

從供應(yīng)鏈的角度來說，上游環(huán)節(jié)的供應(yīng)量主要取決于下游環(huán)節(jié)的需求量。據(jù)統(tǒng)計，從2000年到2012年，全球工業(yè)番茄年平均需求量為3 800萬噸，同時，近10年來國際番茄醬的需求量也保持較平穩(wěn)的增長，增長率大約為3%。也就是說番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈供應(yīng)的波動性并非由需求導(dǎo)致的，本文將供應(yīng)上游環(huán)節(jié)波動性的影響因素總結(jié)為以下幾個方面。

4.1 加工企業(yè)采購與生產(chǎn)決策的盲目性。從表1統(tǒng)計結(jié)果可知，番茄加工企業(yè)的生產(chǎn)能力的標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)為0.43，大于番茄醬產(chǎn)量的標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)0.35，也大于工業(yè)番茄收購量的標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)0.33，更大于工業(yè)番茄種植面積的標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)0.31，即加工企業(yè)產(chǎn)能的波動率最為劇烈且呈快速增長趨勢，這說明，番茄加工企業(yè)沒有科學(xué)地根據(jù)實際需求量進行產(chǎn)能和產(chǎn)量的調(diào)整，進而導(dǎo)致自身產(chǎn)量的波動性；其次番茄加工企業(yè)原料采購量的波動程度也較為劇烈，而原料的采購信息傳遞到上游農(nóng)戶，會影響到農(nóng)戶的種植決策，進而表現(xiàn)出農(nóng)戶種植面積的波動性。

圖3 2002～2012年新疆番茄醬加工企業(yè)番茄醬生產(chǎn)能力與產(chǎn)量變動趨勢

4.2 信息傳遞的滯后性。下游的銷售信息沒有及時、準(zhǔn)確的傳遞給農(nóng)戶。下游番茄醬價格的變化會引導(dǎo)上游番茄醬以及工業(yè)番茄的供應(yīng)，但是，價格信息在沿著供應(yīng)鏈的下游向上游傳遞的過程中受到了干擾，相對上游的農(nóng)戶來說，加工企業(yè)對市場信息的了解更加及時和準(zhǔn)確，例如，2009年番茄醬的產(chǎn)量達到102.5萬噸，而出口量僅為44萬噸，出口價格達到1 002.5美元/噸，番茄加工企業(yè)及時掌握了番茄醬滯銷這一信息，在2010年減產(chǎn)，番茄醬產(chǎn)量的增長率為-26.47%；而2010年相比2009年農(nóng)戶種植面積增長率為-12.01%，說明這一信息并沒及時的傳遞給農(nóng)戶。導(dǎo)致信息傳遞滯后的原因主要有兩個方面：

（1）種植分散。新疆加工番茄的種植模式有農(nóng)戶家庭種植和公司基地種植兩種，主要以農(nóng)戶家庭種植為主。由于農(nóng)戶家庭承包耕地面積的限制，除個別家庭因轉(zhuǎn)包土地進行規(guī)模種植之外，一般家庭僅限于自有土地種植，加之一般家庭除了種植番茄外，還要種植其它農(nóng)作物，因此，工業(yè)番茄的種植仍然為小規(guī)模分散種植模式，在這種種植模式下，農(nóng)戶數(shù)量眾多，信息溝通成本增加。此外，農(nóng)戶所掌握的信息也很有限，農(nóng)戶主要通過當(dāng)年加工企業(yè)收購工業(yè)番茄的情況判斷供應(yīng)鏈下游的銷售狀況以及預(yù)測下一年的行情，根據(jù)該信息做出種植決策。

（2）生產(chǎn)分散。對于中游加工環(huán)節(jié)，2012年新疆番茄企業(yè)達到116家，與之相比，全美一共有番茄加工企業(yè)13家，而且加工企業(yè)之間主要以價格競爭為主，惡意競爭現(xiàn)象嚴(yán)重，加工企業(yè)信息溝通的意愿較低。最終導(dǎo)致供應(yīng)鏈上游結(jié)點之間的信息溝通不暢。

4.3 核心企業(yè)地位逐漸缺失。新疆目前有五大番茄加工龍頭企業(yè)，分別為中糧屯河、新中基番茄、昊漢集團、天業(yè)股份、冠農(nóng)股份公司，中糧屯河和新中基憑借規(guī)?；a(chǎn)和擁有番茄種植基地等優(yōu)勢，穩(wěn)居行業(yè)龍頭。2011年這兩家番茄制品產(chǎn)量占中國總產(chǎn)量的比例分別為38.9%和24.6%。但是，番茄加工企業(yè)在番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈中仍沒有話語權(quán)。在下游銷售環(huán)節(jié)，雖然新疆出口番茄醬幾乎占到國際番茄醬貿(mào)易量的30%，但是加工企業(yè)沒有定價權(quán)，新疆番茄醬的出口價格一直低于國際番茄醬價格，一方面是由于新疆番茄醬具有成本優(yōu)勢，但更主要的原因是加工企業(yè)之間的競爭，以及番茄醬的售價被國際代理商和經(jīng)銷商掌控；在上游材料采購環(huán)節(jié)，農(nóng)戶屢屢出現(xiàn)失約行為。從以上可以看出，番茄加工企業(yè)既無法影響下游番茄醬的銷售，也無法做出科學(xué)的產(chǎn)量決策，同時更無法協(xié)同上游農(nóng)戶原料的供應(yīng)量。核心企業(yè)地位缺失導(dǎo)致番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈上結(jié)點各自為政，供應(yīng)鏈整體的協(xié)同性極低，而加工企業(yè)之間外爭市場、內(nèi)搶原料的現(xiàn)象成為困擾行業(yè)發(fā)展的頑疾。

綜上，加工企業(yè)決策的盲目性、企業(yè)和農(nóng)戶之間的信息傳遞不暢以及農(nóng)戶獲取信息的有限性、供應(yīng)鏈核心企業(yè)地位缺失是導(dǎo)致番茄產(chǎn)品供應(yīng)鏈不確定性的主要原因。

5 政策及建議

針對上述導(dǎo)致供應(yīng)鏈不確定性的主要因素，提出以下幾點建議。

5.1 提高加工番茄種植農(nóng)戶的組織化程度。組織加工番茄種植農(nóng)戶形成農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織，由農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織牽頭與加工企業(yè)形成購銷合同，確定組織成員的種植規(guī)模和銷售價格，這樣既能保證單個農(nóng)戶的種植收益也能穩(wěn)定加工番茄的供給。此外，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織在農(nóng)閑時期對農(nóng)戶培訓(xùn)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)及通訊基礎(chǔ)技能，使農(nóng)戶能較容易地獲取相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品的銷售信息，有利于其決策的理性化。

5.2 加工企業(yè)建立供應(yīng)鏈核心企業(yè)地位。首先，對上游供應(yīng)環(huán)節(jié)，加工企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強基地的建設(shè)，一定規(guī)模的種植基地既可以保障企業(yè)原料供應(yīng)的穩(wěn)定性和質(zhì)量的可靠性，同時大規(guī)模種植有利于機械化的實施進而降低原料成本。其次，中游加工環(huán)節(jié)，一方面大型加工企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度。另一方面加工企業(yè)應(yīng)當(dāng)加大研發(fā)力度，增加產(chǎn)品種類，生產(chǎn)高附加值的番茄制品，減少由于產(chǎn)品同質(zhì)化帶來的競爭。最后，對下游銷售環(huán)節(jié)加工企業(yè)要加大國內(nèi)市場的開發(fā)力度，減少對國際市場的依賴度。

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