周漢城，潘永剛

（中國再生資源回收利用協(xié)會，北京100052）

2014年上半年再生資源主要品種市場分析

周漢城，潘永剛

（中國再生資源回收利用協(xié)會，北京100052）

分析了2014年上半年再生資源主要品種的市場行情及存在的問題。指出目前制約再生資源行業(yè)發(fā)展的3個主要共性問題，并對再生資源行業(yè)發(fā)展趨勢進行預測和展望。

再生資源；市場行情；分析；展望

2014年我國上半年的GDP規(guī)模約為26.9萬億元，同比增長7.4%。其中，第二季度同比增速為7.5%，較第一季度小幅增長0.1%，經濟下行趨勢得到一定程度緩解。從消費角度看，上半年社會消費品零售總額約12.4萬億元，同比名義增長率為12.1%，第二季度較一季度提高0.1%。從投資角度看，上半年固定資產投資約21.3萬億元，同比名義增長17.3%，二季度較一季度回落0.3%。房地產投資名義同比增長14.1%，二季度較一季度下降2.7%，為2009年以來的最低水平。從進出口角度看，上半年進出口總額約為12.4萬億元，由一季度的負增長轉變?yōu)槎径?.2%的正增長；進出口相抵，實現(xiàn)順差6 306億元人民幣，凈出口收縮0.2%。上半年消費、投資和出口分別拉動GDP增長4%，3.6%，0.2%。由以上數(shù)據可知，消費增長較為穩(wěn)定，投資、出口動力相對不足。

自2014年4月份以來，國務院出臺一系列微刺激政策，隨后宏觀經濟數(shù)據有所回暖，證明這些微刺激舉措開始見效。6月，中國制造業(yè)PMI和匯豐制造業(yè)PMI分別為51.0和50.7，均達到年內最高點，這也是2014年以來首次官方及匯豐制造業(yè)PMI均高于50。表明中國制造業(yè)進入擴張區(qū)間，經濟活力有所增強。在宏觀經濟先下行、后企穩(wěn)的大形勢下，作為大宗原材料市場重要指標之一的國內再生資源市場行情在低迷盤桓中也呈現(xiàn)企穩(wěn)跡象，并有所好轉。

1 廢鋼

1.1 廢鋼市場行情

2014年上半年廢鋼整體以跌勢為主（圖1、圖2），多數(shù)中小鋼廠對廢鋼采購價進行了下調，華東地區(qū)江蘇、浙江、山東、江西等省份跌幅在20～50元，幅度雖然不是很大，但對市場成交及商家情緒都有所打擊，華北及東北地區(qū)相對較緩和，維持弱穩(wěn)態(tài)勢運行，而西北受西南大幅下滑影響，出現(xiàn)觸底現(xiàn)象，華南市場月初上調后保持穩(wěn)節(jié)奏，中旬隨著全國整體跌勢大幅下調，下旬開始震蕩調整。從2013年廢鋼價格一路下滑之后，多數(shù)商家反映差不多跌至10年前的價格了，任何幅度的下降，都是在刷新最新記錄。全國廢鋼之所以呈現(xiàn)如此低迷態(tài)勢，一方面粗鋼產量不減反增，而終端需求支撐有限，隨著高溫季節(jié)的到來，下游施工受到一定影響，鋼材用量減少，另一方面國家無直接利好于鋼市的政策出臺。總之，下跌已成為2014年上半年的主旋律，對于下半年廢鋼行情，市場能否會出現(xiàn)逆轉，預計行情會略好，但漲勢幅度不會太大，廠商操作仍需謹慎。

圖1 2014年上半年全國廢鋼價格分區(qū)域走勢圖

圖2 2014年上半年主流市場廢鋼指數(shù)圖

1.2 廢鋼行業(yè)存在三大挑戰(zhàn)

第一，鋼鐵企業(yè)的廢鋼消耗總量在下降，廢鋼單耗水平連續(xù)降低。第二，廢鋼鐵市場價格一直處在低迷盤整狀態(tài)，即便如此，與鐵水煉鋼相比，鋼廠使用廢鋼煉鋼的成本仍然較高，而且質量難以保障。第三，由于受到不規(guī)范廢鋼回收企業(yè)和小電爐鋼廠的擠壓，正規(guī)廢鋼回收加工配送企業(yè)擔負著極大的經營風險，稅負高，成本高，利潤低，步履維艱，經營困難。

2 再生金屬

2.1 廢銅

2014年上半年廢銅價格先抑后揚，振幅較大（圖3）。2014年1月份下游銅廠采購稍活躍，但行至中旬中小銅廠歇業(yè)數(shù)量稍有增多，北方地區(qū)因受環(huán)保管制影響，銅廠停產現(xiàn)象尤為明顯。2月份國內廢銅市場基本處于節(jié)日氣氛中，有半個月的時間市場需求幾乎停滯，廠家基本停工。3月份國內廢銅市場先抑后揚，前半月價格低迷成交不佳，后半月價格反彈成交有所改善。4月市場是銅消費的傳統(tǒng)旺季，當月整個現(xiàn)貨銅供需面上，出現(xiàn)了結構性供給緊張。5月廢銅受滬銅影響，價格持續(xù)走高。6月，廢銅市場迎來淡季，在現(xiàn)貨銅及電子盤價格上漲帶動下，廢銅價格淡季跟隨上漲，但是成交明顯出現(xiàn)下降，月末時市場呈現(xiàn)有價無市狀態(tài)。

圖3 2014年上半年光亮銅價格走勢

2.2 廢鋁

2014年上半年廢鋁價格先跌后漲，后市不容樂觀（圖4）。1月受春節(jié)假期和鋁市的消費淡季的影響，短期內鋁市走勢偏弱。2月雖有較好的外貿數(shù)據影響，鋁價稍有止跌回升趨勢，但受月末國內房地產風波和樓市危機等利空消息的打壓，鋁價迅速下滑，廢鋁也承壓下跌。3月廢鋁市場下跌明顯，而且出現(xiàn)一周連續(xù)下跌，幅度頗大，最大一周跌幅達到550元/t，廢鋁市場與鋁市的趨勢頗為一致，月末廢鋁價格稍有企穩(wěn)，情緒轉好，市場交投表現(xiàn)積極，成交好轉，但并未明顯提高。4月隨著開工率的升高，下游接貨增多，市況良好，但鋁價仍反彈緩慢，廢鋁價格逐漸回暖。5月受國內外經濟數(shù)據好壞參半的影響，廢鋁市場先抑后揚，月末隨著頂部壓力的加大，廢鋁滯漲明顯。6月由于鋁市消費淡季來襲，鋁價上漲動能有限，整體維持區(qū)間震蕩格局，介于基本面的疲弱，廢鋁也隨之弱勢盤整。

圖4 2014年上半年廢鋁價格走勢

2.3 主要再生金屬產量

2013年我國再生有色金屬產業(yè)主要品種（銅、鋁、鉛、鋅）總產量約為1 073萬t，同比增長3.3%。其中再生銅產量約275萬t，與2012年持平，再生鋁產量約520萬t，同比增長8.3%；再生鉛產量約150萬t，同比增長7.1%；再生鋅產量128萬t，同比下降11.1%。

2.4 再生金屬行業(yè)存在的問題

行業(yè)形勢難言樂觀，受有色金屬價格低迷、宏觀經濟增長減速、進口和環(huán)保壓力增大等不利因素影響，投資者對再生金屬前景判斷不樂觀，項目投資明顯放緩，一些企業(yè)處于維持和觀望階段，開工率大幅下降，或處于停產、轉產狀態(tài)。

同時，國際貿易保護主義抬頭限制有色金屬廢料出口，發(fā)展中國家再生金屬產業(yè)發(fā)展迅速，導致有色金屬價格起伏跌宕，金屬廢料進口難度加大，形成了多國、多方爭奪國際廢金屬市場的局面，給國內再生金屬生產經營帶來很大的困難與風險。國內下游需求減弱，上游原料進口困難。

技術創(chuàng)新能力亟待提高，企業(yè)工藝技術裝備水平低，與發(fā)達國家有一定的差距，企業(yè)技術創(chuàng)新意識低、能力差、投入不足等是企業(yè)缺乏競爭力的主要原因。產品附加值不高，產業(yè)結構性矛盾依然突出，總體還處于國際產業(yè)鏈分工的中低端環(huán)節(jié)。主要表現(xiàn)在企業(yè)開發(fā)高端產品水平低，投入產出效率不高，競爭力薄弱，抵御風險能力不強。

產業(yè)園區(qū)競爭加劇，產業(yè)鏈競爭優(yōu)勢有待提升。隨著產業(yè)園區(qū)數(shù)量增多、產業(yè)增長放緩，園區(qū)之間的競爭壓力隨之而來。一些前期準備不足、產業(yè)基礎薄弱、資源不足、市場管理滯后的園區(qū)，面臨著項目遲遲無法落實、產業(yè)鏈不配套的窘境。

3 廢紙

3.1 市場行情

2014年一季度，全國廢紙收購市場較為平穩(wěn)，下游廠家適量補倉，貿易商普遍報價堅挺，買家對高價貨存謹慎心態(tài)，實單銷售平淡，總體氛圍表現(xiàn)平淡。二季度，山東棗莊、濰坊地區(qū)國廢黃板紙跌勢連連。江浙地區(qū)、華中地區(qū)價格低位盤整，原料需求不佳。華南地區(qū)價格盤整為主，但受成品紙價格下跌影響，紙廠對原料扣點加重，實單陰跌。北方地區(qū)紙廠采購價在3、4月進入價格低谷，5、6月市場貨量有所減少后，紙廠采購價逐步窄幅回升，但受到成品紙銷售不佳影響，采購價提漲幅度有限。南方地區(qū)春節(jié)過后，紙廠采購價一路走低，4、5月供需雙方進入僵持階段，紙廠采購價盤整，6月后出現(xiàn)小幅回升（圖5）。

圖5 2014年上半年箱板紙價格走勢

3.2 廢紙利用量

2013年全國廢紙消費量為7 301萬t，其中國內回收4 377萬t，進口2 924萬t。2001—2013年全國廢紙利用量見表1。

表1 2001—2013年廢紙消費量 萬t

3.3 廢紙行業(yè)存在的問題

廢紙回收處理行業(yè)小、散、雜、隱、資源流向不明：目前我國的廢紙回收還處于民間自發(fā)的小規(guī)模低水平經濟活動階段，仍屬于勞動密集型產業(yè)，主要依靠廢品收集的個體與小集體進行零星收購與銷售為主，純粹由回收利潤所驅動；缺乏較具規(guī)模的專業(yè)性廢紙回收企業(yè)集團，更缺乏宣傳、組織與技術資金等方面的參與和扶持。

廢紙回收程序不規(guī)范，成分混雜，分類分級缺乏標準：我國的廢紙分類目前僅僅分為白色廢紙、書籍雜志廢紙、舊新聞紙、紙箱與紙板廢紙、紙袋紙廢紙和牛皮紙廢紙、混合廢紙6類，各地分類情況也有所不同，由于全國沒有統(tǒng)一標準，零散回收端的效率不高，預處理環(huán)節(jié)又可能出現(xiàn)以次充好、摻雜摻水等行為，為再生利用環(huán)節(jié)帶來了不小的阻礙，造成資源的流失浪費；更可能導致我國造紙原料的“紙質型缺紙”，從而被迫使用木漿或國外廢紙漿。同時，用紙單位、回收處理企業(yè)與造紙企業(yè)尚未形成完整產業(yè)鏈，加之缺乏監(jiān)督和管理回收體系之上的管理機制，我國廢紙回收行業(yè)有待進一步規(guī)范。

雖然商務部已批準了由中國再生資源回收利用協(xié)會起草的《廢紙分類等級規(guī)范》作為廢紙分類、監(jiān)測的行業(yè)標準，但尚需時日進行宣傳貫徹，才能為廣大經營廠商所接收。

4 廢塑料

4.1 市場行情

2014年上半年中國進口初級形狀塑料1 278萬t，同比增長11.5%。進口額為259.6億美元，同比增長13.9%。上半年中國進口天然及合成橡膠（包括膠乳）218萬t，同比增長12.5%。進口額為50.42億美元，同比下降10.0%。出口方面，2014年上半年中國出口塑料制品451萬t，同比增長5.5%。出口金額127.57億美元，同比增長6.1%（表2）。

2014年上半年廢塑料市場整體走勢平穩(wěn)，年初市場因春節(jié)放假影響，市場開工率普遍偏低，成交較為低迷。自4月份以來，國務院出臺一系列政策刺激后，廢塑料市場開始走向活躍。6月份伴隨著國際原油的回落，國內廢舊塑料報價再次走低（圖6）。

表2 2014年上半年廢塑料價格 萬t

圖6 2014年上半年廣東PET凈片價格走勢

4.2 廢塑料行業(yè)存在的問題

2013年全國廢塑料的再生利用量1 950萬t，比2012年減少478萬t。其中國內回收量1 160萬t，比2012年減少493萬t；進口量790萬t，比2012年減少120萬t。

目前我國廢塑料回收體系不完善，整個社會的垃圾分類意識有待提高，造成我國廢塑料的分類回收工作停留在原始的家庭小作坊階段，并且由于國內廢塑料的回收依賴于大量的人力，造成價格比進口廢塑料的價格還要高。

我國廢塑料回收分揀缺乏分類技術規(guī)范，缺乏對采購使用廢塑料并達到產品安全要求企業(yè)的認定和鼓勵。這些都導致了我國廢舊塑料回收行業(yè)長期以來呈低水平徘徊狀況，難以形成可持續(xù)發(fā)展的規(guī)模化、產業(yè)化的現(xiàn)代回收企業(yè)。

5 廢棄電器電子產品

2014年上半年全國回收拆解廢棄電器電子產品約4 500萬臺，質量約135萬t，其中廢電視機占91.5%，廢冰箱占1.65%，洗衣機占3.93%，空調器占0.05%，電腦占2.87%（表3，圖7）。

表3 2014年上半年廢棄電器電子產品回收拆解量及拆解物質量 萬t

圖7 廢棄電器電子產品五大品類市場份額

廢棄電器電子產品的回收，70%是依靠由個體回收戶構成的市場化的回收網絡，由正規(guī)回收公司構建的廢家電回收渠道，僅占30%左右。自2013年正規(guī)有資質的拆解企業(yè)獲得國家專項拆解基金補貼以來，廢棄電器電子產品的市場回收價格，隨著基金補貼“水漲船高”，抵消了一部分基金補貼的成本優(yōu)勢。正規(guī)有資質的拆解企業(yè)，設備投資、人工費用、環(huán)保設施以及規(guī)范化管理等方面，構成較高的整體運營成本，對廢電器的回收出不起較高的價格。不規(guī)范無資質的拆解作坊，在設備、人工、環(huán)保設施以及管理各方面的成本很低，可用較高的價格獲得廢家電貨源。這就出現(xiàn)了正規(guī)拆解企業(yè)“吃不飽”，而廢家電源源不斷流向不規(guī)范拆解小作坊的現(xiàn)象。因此，構建規(guī)范化的廢家電回收網絡，是廢棄電器電子產品拆解行業(yè)長期良性運轉的迫切需要。

6 再生資源行業(yè)仍存在三方面問題

在國家有關政策的支持下，2013年再生資源行業(yè)規(guī)模比2012年有所增長，全國9大主要品種回收總量約1.64億t，比2012年的1.6億t，增長2.5%；9大主要品種回收總值5 716億元，比2012年的5 413億元，增長5.6%。2013年，全國工商注冊的回收企業(yè)有13.7萬家，其中規(guī)模以上回收企業(yè)1.2萬家；各類回收站（點）30多萬個，回收行業(yè)從業(yè)人員1 850萬人，其中無照個體經營者1 100萬人（以上據中國再生資源回收利用協(xié)會統(tǒng)計）。行業(yè)雖然取得較大的規(guī)模，但還存在著三大共性瓶頸的制約。

6.1 稅收政策不完善，妨礙行業(yè)健康發(fā)展

回收行業(yè)自2011年以來實行全額征收增值稅，今后國家財稅優(yōu)惠向利廢環(huán)節(jié)傾斜，回收環(huán)節(jié)仍沒有稅收優(yōu)惠扶持。向利廢環(huán)節(jié)傾斜的稅收優(yōu)惠，第一給利廢企業(yè)“打擦邊球”和“搭便車”提供了混水摸魚的空間；第二給稅收監(jiān)管部門帶來監(jiān)管難度和監(jiān)管死角；第三把最需要扶持、公益屬性最強的回收行業(yè)置于永無出頭之日的“絕地”；第四不能充分發(fā)揮增值稅環(huán)環(huán)抵扣、一通百通的作用。向利廢環(huán)節(jié)傾斜的稅收優(yōu)惠，仍然是一個蹩腳的壞政策，不能促進整個再生資源行業(yè)健康發(fā)展。

6.2 行業(yè)自主創(chuàng)新研發(fā)能力不足，缺乏技術標準

回收行業(yè)總體上仍以勞動密集型和手工操作為主，加工利用科技含量較低，裝備落后，產業(yè)層次低，自主創(chuàng)新研發(fā)能力不足。行業(yè)缺乏產品技術標準、質量分類標準和檢測標準，制約行業(yè)向規(guī)范化、高層次發(fā)展。

6.3 部分產業(yè)園區(qū)存在空心化現(xiàn)象。

由于國家對“城市礦產”示范基地等園區(qū)有一定的財政補貼，造成一部分企業(yè)和園區(qū)為了爭取國家補貼，倉促上馬一些條件不夠成熟的“園區(qū)”項目。這部分“園區(qū)”再生資源集聚優(yōu)勢不明顯，資源儲備有限；國家經濟形勢低迷時期，當初承諾的進駐企業(yè)不能及時進駐，進駐的企業(yè)設備安裝不到位，遲遲不能開工，導致場地、設備的閑置。

7 再生資源行業(yè)發(fā)展趨勢

7.1 園區(qū)化發(fā)展趨勢

2010年以來，國家發(fā)改委、財政部開展“城市礦產”示范基地建設，至今已有5批45個“城市礦產”示范基地，到2015年將達到50個示范基地?！俺鞘械V產”示范基地建設，以扎口管理、產業(yè)鏈循環(huán)銜接、環(huán)保集中處理、資源規(guī)?；?、高值化利用為主要特征，對于提升再生資源產業(yè)層次、促進再生資源產業(yè)化具有顯著推動作用。這種園區(qū)模式將成為再生資源集約化發(fā)展的主要形態(tài)。今后幾年，在國家政策的推動下，再生資源行業(yè)將繼續(xù)朝著園區(qū)化方向發(fā)展。

7.2 產、學、研聯(lián)合研發(fā)，協(xié)同創(chuàng)新趨勢

由中國資源綜合利用協(xié)會牽頭，中國鋁業(yè)公司、清華大學、中國標準化研究院等18家單位參與的“中國再生資源產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟”；由中國再生資源回收利用協(xié)會、深圳格林美公司、中再生公司、青島新天地集團公司等知名回收利用企業(yè)，以及北京工業(yè)大學等相關科研院校、業(yè)內龍頭企業(yè)、相關行業(yè)組織成立的“中國再生資源回收利用技術創(chuàng)新聯(lián)盟”等，已經在此領域積極開展了相關產、學、研的研究互動，為行業(yè)發(fā)展搭建了扎實的技術創(chuàng)新共享平臺，對行業(yè)高值化利用起到“點石成金”的催化作用，有力推動行業(yè)升級換代。

再生資源行業(yè)逐步被資本市場青睞。隨著天奇股份收購湖北力帝公司，并且進軍報廢汽車拆解行業(yè)；中再生公司通過廢家電拆解板塊重組秦嶺水泥，新的一輪再生資源和循環(huán)經濟行情已經開始在資本市場啟動。行業(yè)內市場前景好、有核心技術、回收網絡完善的潛質企業(yè)將不斷被資本市場所關注，業(yè)內重組、兼并的浪潮將不斷涌現(xiàn)，資本的強力進入，新的經營模式的產生，規(guī)范的管理方式的實行，一定會使原本業(yè)內規(guī)模小、市場盈利能力差的企業(yè)發(fā)生翻天覆地的變化，未來的再生資源市場的分割、企業(yè)間的競爭將會更加激烈，整個再生資源行業(yè)將在這種變化和競爭中得到極大發(fā)展。

Analysis on main kinds of recycable resources in the first half of 2014

ZHOU Hancheng,PAN Yonggang
（China Resource Recycling Association,Beijing 100052,China）

The m arket trend and problem s of m ain kinds of recycable resources in the first half of 2014 w ere analyzed.It pointed 3 comm on problem s w hich restrained recycling industry deve lopment,and alsomade a prospect on the future.

recycable resource;m arket trend;analyze;prospect

X705

：A

：1674-0912（2014）09-0016-05

2014-08-09）

周漢城（1959-），男，福建人，研究生學歷，經濟師，從事再生資源行業(yè)管理服務與研究工作。