數(shù)據(jù)統(tǒng)計在公募管理規(guī)模超過千億的 9家基金公司中,對比全年主動股票投資業(yè)績(統(tǒng)計2013年可比的股票方向主動基金剔除行業(yè)基金的算術(shù)平均凈值增長率),易方達(dá)基金整體高達(dá)20.75%,排名第一。緊隨其后的是華夏基金17.57%、嘉實基金16.82%、中銀基金16.53%,其余廣發(fā)基金13.23%、工銀瑞信基金9.39%、天弘基金8.75%、南方基金6.12%、博時基金4.50%。九家公司首尾相差16個百分點。
值得注意的是,對比2012年和2011來看,大型基金公司之間的收益率差距似乎有逐年拉大的趨勢。易方達(dá)在2013年業(yè)績明顯超前,去年批量調(diào)整基金經(jīng)理,當(dāng)時在行業(yè)引起不小震動,如今從結(jié)果來看,的確收到了很好的成效。
從基金單品來看,在幾大千億級基金公司中,易方達(dá)科訊最為搶眼,全年凈值增長率高達(dá)51.80%,在同類型326只標(biāo)準(zhǔn)股票型基金中躋身前十;此外易方達(dá)醫(yī)療保?。?4.48%)、博時醫(yī)療保健(33.27%)、華夏復(fù)興(30.93%)、易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先(29.11%)、易方達(dá)科匯(25.65%)、易方達(dá)科翔(23.81%)、華夏行業(yè)股票(22.69%)、嘉實主題新動力(22.36%)、易方達(dá)策略成長(21.24%)、易方達(dá)策略成長二號(20.72%)、廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先(20.50%)等基金也都取得超過20%的好收成。
另外,今年以創(chuàng)業(yè)板為主的傳媒電子板塊獨霸鰲頭,相關(guān)基金獲利豐厚。除易方達(dá)科訊等代表性基金外,表現(xiàn)在指數(shù)基金的差異更為明顯:易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF全年凈值增長率高達(dá)78.51%,雄踞全部指數(shù)基金第一名。
而在固定收益領(lǐng)域,中國外匯交易中心公布了“2013年度銀行間本幣市場交易100強(qiáng)”名單,易方達(dá)基金位列基金類機(jī)構(gòu)第一,是連續(xù)第三年入圍交易百強(qiáng)榜。排在易方達(dá)之后上榜的其他基金類機(jī)構(gòu)還有華夏基金等4家基金公司。
國內(nèi)固定收益類基金在2008年以來獲得快速發(fā)展,大型機(jī)構(gòu)已在交易、規(guī)模和基金業(yè)績方面體現(xiàn)了投資管理的綜合實力。天相統(tǒng)計顯示,此次登上百強(qiáng)榜基金類第一名的易方達(dá)基金在2013年底是國內(nèi)管理債券基金(不包括保本和短期理財)規(guī)模第四大公司(其余三家為富國、工銀瑞信、鵬華)。從整體業(yè)績來看,易方達(dá)旗下債券基金最近三年加權(quán)平均收益率累計達(dá)11.84%,在全部52家基金中排名前五。
2013年度,易方達(dá)旗下債券基金(不含短期理財)取得1.34%的平均凈值增長率,大幅超越272只可比債券基金同期0.13%的平均收益率(據(jù)銀河證券一級分類數(shù)據(jù));旗下貨幣類基金(含短期理財)2013年平均收益率4.51%,也明顯超越85只可比貨幣市場基金3.92%的平均收益率(據(jù)銀河證券一級分類數(shù)據(jù))。其中,易方達(dá)雙債增強(qiáng)C以3.41%的收益率位列同類基金前三甲,易方達(dá)貨幣B以4.43%的收益率位列同類基金前五,易方達(dá)增強(qiáng)回報、易方達(dá)安心回報、易方達(dá)純債等成立滿一年的基金均列入同類基金排名前1/3或前1/2。