《山東省金融穩(wěn)定報(bào)告》分析小組

（中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行，山東 濟(jì)南 250021）

一、宏觀經(jīng)濟(jì)與金融穩(wěn)定

（一）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況

2013年山東省實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值54684.3億元，增長(zhǎng)9.6%。其中，第一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重分別為8.7%、50.1%、41.25%。完成固定資產(chǎn)投資35875.9億元，增長(zhǎng)19.6%，與全國(guó)投資增速持平。實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額和進(jìn)出口總額21744.8億元、2671.6億美元，分別增長(zhǎng)13.4%、8.8%。全省規(guī)模以上工業(yè)增加值和利潤(rùn)總額比上年分別增長(zhǎng)11.3%、12.4%，高于全國(guó)1.6個(gè)和0.2個(gè)百分點(diǎn)。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)比重達(dá)到30.2%，比上年提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。公共財(cái)政預(yù)算收入4560.0億元，增長(zhǎng)12.3%。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入28264元，農(nóng)民人均純收入10620元，分別增長(zhǎng)9.7%、12.4%。全省居民消費(fèi)價(jià)格比上年上漲2.2%，低于全國(guó)平均漲幅0.4個(gè)百分點(diǎn)。城鎮(zhèn)新增就業(yè)119.98萬(wàn)人，新增農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)133.3萬(wàn)人，年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.24%。全面推進(jìn)“兩區(qū)一圈一帶”規(guī)劃建設(shè)，山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)、黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)、省會(huì)城市群經(jīng)濟(jì)圈和西部經(jīng)濟(jì)隆起帶生產(chǎn)總值增速超過(guò)全省0.8、1.3、0.4和1.3個(gè)百分點(diǎn)。

（二）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的問(wèn)題

一是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)任務(wù)艱巨。2013年，山東輕重工業(yè)比重為31.7：68.3，重工業(yè)增加值增速比輕工業(yè)高出1.6個(gè)百分點(diǎn)。全年六大高耗能行業(yè)①規(guī)模以上工業(yè)增加值增速12.5%，高于全國(guó)平均水平2.4個(gè)百分點(diǎn)。服務(wù)業(yè)占GDP比重低于全國(guó)平均水平4.9個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率同比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)。二是工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行存在下行壓力。全省規(guī)模以上工業(yè)增加值增速較上年回落0.1個(gè)百分點(diǎn)，部分行業(yè)和企業(yè)效益下滑，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)仍面臨較大壓力。三是出口形勢(shì)不容樂(lè)觀。2013年全省企業(yè)接受?chē)?guó)外貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查61起，同比增長(zhǎng)15.1%，涉案金額5.7億美元。出口競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)減弱，部分訂單向東南亞市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。四是資源環(huán)境約束持續(xù)增強(qiáng)。2013年全省大氣污染物濃度有所反彈，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與資源環(huán)境承載力不足的矛盾突出。受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，部分企業(yè)和個(gè)別區(qū)域信貸風(fēng)險(xiǎn)有所暴露，實(shí)體經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)向金融系統(tǒng)傳遞增多，維護(hù)金融穩(wěn)定難度加大。

二、金融業(yè)與金融穩(wěn)定

（一）銀行業(yè)

1.總體發(fā)展?fàn)顩r。2013年全省銀行業(yè)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)、負(fù)債總額同比分別增長(zhǎng)14.3%和14.2%。本外幣存、貸款額同比分別增長(zhǎng)14.3%和11.5%，增速分別下降3.8個(gè)和2.7個(gè)百分點(diǎn)。本外幣新增貸款占社會(huì)融資規(guī)模的46.4%，較上年下降11.2個(gè)百分點(diǎn)。不良貸款率1.35%，較年初下降0.26個(gè)百分點(diǎn)。撥備覆蓋率、貸款損失準(zhǔn)備充足率分別比上年提高36.46個(gè)和32.31個(gè)百分點(diǎn)。地方法人機(jī)構(gòu)資產(chǎn)、負(fù)債占比分別為28.58%和27.52%，同比提高1.57個(gè)和1.52個(gè)百分點(diǎn)。新增存、貸款的市場(chǎng)份額比上年分別提高8個(gè)和2.2個(gè)百分點(diǎn)。小微企業(yè)、涉農(nóng)貸款增速分別高于全部貸款15.1個(gè)和4.4個(gè)百分點(diǎn)。

2.主要問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。一是部分法人機(jī)構(gòu)資本充足率下降，資本補(bǔ)充壓力較大。全省有97家法人銀行機(jī)構(gòu)資本充足率較年初下降，11家農(nóng)村信用聯(lián)社資本充足率低于8%。二是流動(dòng)性狀況總體良好，影響流動(dòng)性的因素更趨復(fù)雜。2013年，全省法人機(jī)構(gòu)主要流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)總體達(dá)標(biāo)。部分中小法人機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理存在不足，其中，27家法人機(jī)構(gòu)備付率不足1%，部分機(jī)構(gòu)前10大客戶(hù)存款余額占比過(guò)高。全省法人銀行機(jī)構(gòu)同業(yè)負(fù)債增速高于各項(xiàng)存款增速9.11個(gè)百分點(diǎn)，個(gè)別機(jī)構(gòu)同業(yè)負(fù)債占比超過(guò)40%，資金來(lái)源過(guò)度依賴(lài)貨幣市場(chǎng)和同業(yè)存放，以短期同業(yè)負(fù)債支持中長(zhǎng)期資金運(yùn)用的現(xiàn)象突出。三是不良貸款暴露增多，部分領(lǐng)域信用風(fēng)險(xiǎn)上升。2013年，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)不良貸款暴露明顯增多。全省銀行業(yè)機(jī)構(gòu)貸款質(zhì)量向下遷徙率3.93%，高于向上遷徙率3.32個(gè)百分點(diǎn)。12家法人銀行機(jī)構(gòu)不良貸款率超過(guò)5%的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。四是銀行業(yè)機(jī)構(gòu)案防、輿情控制和應(yīng)對(duì)群體性事件面臨較大壓力。2013年，全省銀行業(yè)機(jī)構(gòu)共發(fā)生案件7起，較上年增加3起。部分機(jī)構(gòu)因內(nèi)部案件和管理問(wèn)題引發(fā)負(fù)面輿情報(bào)道和群體性事件，對(duì)正常經(jīng)營(yíng)和行業(yè)形象造成了不利影響。

（二）證券期貨業(yè)

1.總體發(fā)展?fàn)顩r。2013年全省新增證券營(yíng)業(yè)部27家，市場(chǎng)交易金額和證券托管市值分別達(dá)到45258.6億元和9795.9億元，同比分別增長(zhǎng)55.7%和23.5%。齊魯證券和中信萬(wàn)通證券2家法人券商連續(xù)三年被評(píng)為A級(jí)，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)37%和83.8%，各項(xiàng)風(fēng)控指標(biāo)均好于預(yù)警和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。全省153家境內(nèi)上市公司總股本和總市值同比分別增長(zhǎng)6.2%和49.0%。5家企業(yè)實(shí)施并購(gòu)重組，3家企業(yè)重組獲批。新增期貨營(yíng)業(yè)部8家，投資者開(kāi)戶(hù)數(shù)、保證金余額同比分別增長(zhǎng)1.72萬(wàn)戶(hù)、8.9億元，累計(jì)交易量同比分別增長(zhǎng)59.4%、78.7%，交易金額在全國(guó)市場(chǎng)占比同比上升0.4個(gè)百分點(diǎn)。3家法人期貨公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)和凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)14.0%、6.4%和16.6%。齊魯股權(quán)交易中心掛牌企業(yè)達(dá)291家，市值239億元，托管企業(yè)405家，與國(guó)內(nèi)27家銀行、18家證券公司簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，吸引股權(quán)投資機(jī)構(gòu)150家。成功發(fā)行了國(guó)內(nèi)首只針對(duì)區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)的信托理財(cái)產(chǎn)品和規(guī)模為1億元的區(qū)域市場(chǎng)股權(quán)投資基金，掛牌托管企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)各類(lèi)融資超過(guò)百億元。2013年4月26日，人民銀行濟(jì)南分行和山東證監(jiān)局簽署了《關(guān)于加強(qiáng)證券期貨監(jiān)管合作共同維護(hù)金融穩(wěn)定的備忘錄》，跨部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制建設(shè)取得進(jìn)展。

2.主要問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。一是法人券商盈利結(jié)構(gòu)單一。2家法人券商主要依賴(lài)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，收入占比較全國(guó)平均水平分別高16.3個(gè)和19.5個(gè)百分點(diǎn)。承銷(xiāo)業(yè)務(wù)收入同比下降31.1%，自營(yíng)股票占凈資本比重分別為27.7%和4.04%，遠(yuǎn)低于80%的監(jiān)管風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)。二是股市債市融資量大幅下降。2013年全省上市公司證券市場(chǎng)融資同比下降80%，首發(fā)融資為零，增發(fā)融資額減少136.62億元。僅4家企業(yè)發(fā)行公司債31億元，同比下降了71.3%。三是上市公司成本壓力加大，投資風(fēng)險(xiǎn)上升。前三季度，全省上市公司三項(xiàng)費(fèi)用同比上漲11.7%，43%的公司盈利同比出現(xiàn)下滑。上市公司可供出售與交易性金融資產(chǎn)、持有到期投資、投資性房地產(chǎn)同比分別增長(zhǎng)50.9%、43.3%和31.8%，前三季度投資收益增速同比下降13.5個(gè)百分點(diǎn)。四是違法、違規(guī)證券活動(dòng)仍然突出。全年監(jiān)管部門(mén)查處4起非法與違規(guī)證券期貨活動(dòng)，完成協(xié)查案件16起。

（三）保險(xiǎn)業(yè)

1.總體發(fā)展?fàn)顩r。2013年全省保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)較年初增長(zhǎng)14.8%。實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1280.4億元，同比增長(zhǎng)13.51%，較上年提高5.11個(gè)百分點(diǎn)。其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)17.93%，較去年提高2.8個(gè)百分點(diǎn)；人身險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)11.16%，提高5.23個(gè)百分點(diǎn)。全省保險(xiǎn)業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)保障29萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)52.6%。全年保險(xiǎn)賠付支出同比增長(zhǎng)36.08%，較上年提高16.42個(gè)百分點(diǎn)。保險(xiǎn)資金運(yùn)用新增83億元。新增保險(xiǎn)省級(jí)分公司2家、保險(xiǎn)業(yè)法人機(jī)構(gòu)1家。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司全年實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)20.9億元，承保利潤(rùn)率高于全國(guó)平均水平6.2個(gè)百分點(diǎn)。人身險(xiǎn)公司標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)居全國(guó)第3位，普通壽險(xiǎn)新單保費(fèi)同比增長(zhǎng)79.05%。農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)16.85%，覆蓋全省134個(gè)縣市。訂單農(nóng)業(yè)和小微企業(yè)貸款保證保險(xiǎn)試點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)。出口信用保險(xiǎn)提供融資便利200億元，賠付支出4.8億元。在全國(guó)率先以省為單位推行新農(nóng)合大病保險(xiǎn)。

2.需關(guān)注的問(wèn)題。一是滿(mǎn)期給付和退保風(fēng)險(xiǎn)突出。由于2008年5年期分紅險(xiǎn)產(chǎn)品集中到期，以及產(chǎn)品收益率不高導(dǎo)致轉(zhuǎn)保率較低，2013年全省壽險(xiǎn)公司滿(mǎn)期給付和退保金分別同比增長(zhǎng)92.97%、73.23%。二是實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)的難度較大。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)方面，與經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)聯(lián)系緊密的險(xiǎn)種發(fā)展壓力大；人身險(xiǎn)銷(xiāo)售渠道仍受瓶頸制約，主要依靠短期性理財(cái)產(chǎn)品，業(yè)務(wù)發(fā)展的持續(xù)性值得關(guān)注。三是保持較好發(fā)展質(zhì)量的壓力較大。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)了保費(fèi)充足率下降、賠付成本上升、銷(xiāo)售費(fèi)用增加等情況，綜合賠付率較去年同期提高2.65個(gè)百分點(diǎn)。人身險(xiǎn)期交業(yè)務(wù)發(fā)展相對(duì)放緩，壽險(xiǎn)新單期交率較上年下降4個(gè)百分點(diǎn)。四是非理性競(jìng)爭(zhēng)較為突出。部分市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體爭(zhēng)規(guī)模、搶份額的經(jīng)營(yíng)模式有所抬頭，價(jià)格戰(zhàn)、手續(xù)費(fèi)的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)對(duì)行業(yè)經(jīng)營(yíng)秩序造成不利影響。

（四）金融業(yè)綜合經(jīng)營(yíng)

1.金融控股公司。

（1）總體發(fā)展?fàn)顩r。山東省國(guó)際信托有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)山東信托）控股泰信基金、魯信資產(chǎn)管理2家金融業(yè)公司，原子公司魯信保險(xiǎn)代理公司變更為魯信資產(chǎn)管理咨詢(xún)公司。萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)萊鋼集團(tuán)）控股齊魯證券1家金融子公司，是萊商銀行第一大股東。2013年末，山東信托管理的信托規(guī)模同比增長(zhǎng)58.83%，凈利潤(rùn)同比下降3.73%；銀信合作業(yè)務(wù)規(guī)模同比下降11.14%。萊鋼集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)3.57%，投資收益同比增長(zhǎng)28.25%，同比少虧損0.2億元。

（2）問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。一是信托行業(yè)發(fā)展面臨一定挑戰(zhàn)。2013年，“通道”類(lèi)業(yè)務(wù)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力加大，對(duì)信托業(yè)務(wù)形成“擠出”效應(yīng)。在銀行體系去杠桿形勢(shì)下，銀信合作中的資金池類(lèi)業(yè)務(wù)總量下降，進(jìn)而導(dǎo)致新增單一資金信托業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)下降。二是鋼鐵行業(yè)短期仍難走出經(jīng)營(yíng)困境。鋼鐵行業(yè)多年粗放式發(fā)展積累的矛盾和問(wèn)題不斷顯現(xiàn)，多數(shù)企業(yè)微利或虧損仍是常態(tài)。

2.交叉性金融業(yè)務(wù)。

（1）總體發(fā)展情況。2013年，全省銀行機(jī)構(gòu)發(fā)行及代銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品募集資金增長(zhǎng)40.17%，同比上升26.63個(gè)百分點(diǎn)。委托貸款余額同比增長(zhǎng)34.3%，相當(dāng)于各項(xiàng)貸款余額的11.6%。向其他類(lèi)金融組織貸款規(guī)模大幅增長(zhǎng)，全年業(yè)務(wù)筆數(shù)及業(yè)務(wù)金額同比分別增長(zhǎng)50%和42.71%。銀行業(yè)機(jī)構(gòu)與證券、基金、信托、保險(xiǎn)及其他機(jī)構(gòu)開(kāi)展債券回購(gòu)交易額增長(zhǎng)106.18%。證券交易結(jié)算資金第三方存管業(yè)務(wù)新增開(kāi)戶(hù)數(shù)與上年基本持平，累計(jì)業(yè)務(wù)額同比下滑4.29%。合作代理類(lèi)業(yè)務(wù)市場(chǎng)分化明顯，保險(xiǎn)、基金、國(guó)債、其他債券等產(chǎn)品銷(xiāo)售額同比分別增長(zhǎng)30.7%、19.4%、75.76%、40.98%，信托產(chǎn)品、證券公司理財(cái)計(jì)劃、黃金產(chǎn)品等銷(xiāo)售額同比分別減少63.04%、12.44%、5.01%。交叉性保險(xiǎn)產(chǎn)品發(fā)展受阻，投資分紅類(lèi)保險(xiǎn)發(fā)展趨緩，履約保障類(lèi)保險(xiǎn)產(chǎn)品兩極分化明顯，個(gè)人貸款附加意外傷害險(xiǎn)金額及貸款金額呈現(xiàn)“雙降”。企業(yè)年金業(yè)務(wù)增勢(shì)迅猛，2013年被調(diào)查機(jī)構(gòu)托管企業(yè)年金財(cái)產(chǎn)凈值大幅增長(zhǎng)48.59%，主要投向銀行存款、企業(yè)債、金融債等收益穩(wěn)健的金融產(chǎn)品，委托方以壟斷性行業(yè)、國(guó)有企業(yè)為主。

（2）問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。一是理財(cái)產(chǎn)品信息披露不規(guī)范成為客戶(hù)投訴不斷上升的主要原因，由此導(dǎo)致的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)有發(fā)生。二是同業(yè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速，存在較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)隱患，部分機(jī)構(gòu)通過(guò)收（受）益權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓?zhuān)v挪出信貸規(guī)模，向限制性行業(yè)融資。三是部分銀行通過(guò)委托貸款規(guī)避信貸調(diào)控，借道非銀行金融機(jī)構(gòu)發(fā)放委托貸款，實(shí)現(xiàn)信貸資產(chǎn)出表。

三、金融市場(chǎng)與金融穩(wěn)定

（一）貨幣市場(chǎng)交易分化，資金價(jià)格大幅上升

2013年，山東省貨幣市場(chǎng)交易呈現(xiàn)以下三大特點(diǎn)：一是交易出現(xiàn)分化。同業(yè)拆借成交4464.7億元，同比減少17.6%，現(xiàn)券買(mǎi)賣(mài)成交23274.35億元，同比下降53.2%，債券回購(gòu)成交98182.77億元，同比增長(zhǎng)30.9%。二是資金價(jià)格大幅上升。同業(yè)拆入、拆出資金加權(quán)利率分別上升36個(gè)和61個(gè)基點(diǎn)，現(xiàn)券買(mǎi)賣(mài)加權(quán)到期時(shí)收益率上升56個(gè)基點(diǎn)，質(zhì)押式回購(gòu)融入融出加權(quán)利率分別上升60個(gè)和66個(gè)基點(diǎn)。三是交易趨于集中。拆借交易主要集中在短期品種，交易量最大的兩個(gè)品種成交金額占全部成交量的89.32%，現(xiàn)券交易集中在政策性金融債、中期票據(jù)、企業(yè)債，三者交易金額合計(jì)占74%，回購(gòu)交易主要集中于短期質(zhì)押式回購(gòu)，其中隔夜質(zhì)押式回購(gòu)占比77.71%。

（二）結(jié)算代理業(yè)務(wù)萎縮，非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行再創(chuàng)新高

受債券市場(chǎng)行情和資金價(jià)格變化影響，2013年4家結(jié)算代理行代理客戶(hù)結(jié)算金額97.69億元，大幅下降73.4%。非金融企業(yè)債務(wù)融資工具全年發(fā)行1430億元，同比增長(zhǎng)35.8%。全省累計(jì)發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具4403億元，中小企業(yè)集合票據(jù)累計(jì)發(fā)行量約占全國(guó)四分之一，融資規(guī)模居全國(guó)第一。

（三）票據(jù)簽發(fā)規(guī)模大幅增長(zhǎng)，貼現(xiàn)價(jià)格“V”形反轉(zhuǎn)

2013年，山東省金融機(jī)構(gòu)銀行承兌匯票簽發(fā)余額10100億元，同比增長(zhǎng)17.96%，全年累計(jì)簽發(fā)額20249億元，同比增長(zhǎng)16.71%。受市場(chǎng)資金面收緊影響，票據(jù)貼現(xiàn)利率呈現(xiàn)“V”形走勢(shì)：前5個(gè)月貼現(xiàn)加權(quán)平均利率呈逐月下降趨勢(shì)，進(jìn)入6月份后，隨著銀行間市場(chǎng)融資價(jià)格的劇烈波動(dòng)，票據(jù)貼現(xiàn)利率屢創(chuàng)新高，12月份達(dá)到7.9%。

（四）黃金市場(chǎng)交易活躍，成品金利潤(rùn)大幅上升

黃金市場(chǎng)交易活躍，全省14家上海黃金交易所會(huì)員單位全年累計(jì)成交量1282.26噸，同比增長(zhǎng)68%，增幅同比上升49個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)金煉金企業(yè)為交易主力，占全部交易量的45%，與上年基本持平。各類(lèi)紙黃金成交量與成交額同比分別增長(zhǎng)21.27%和2.1%，買(mǎi)賣(mài)基本持平。

四、金融服務(wù)與金融穩(wěn)定

（一）金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作成效顯著

2013年，人民銀行將銀、證、保各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)及支付機(jī)構(gòu)金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)工作納入監(jiān)督管理范疇，實(shí)現(xiàn)了金融消費(fèi)維權(quán)網(wǎng)絡(luò)的“全覆蓋”。印發(fā)了金融消費(fèi)者投訴管理辦法，規(guī)范了金融消費(fèi)者投訴受理和處理程序。建立“六位一體”的金融機(jī)構(gòu)自評(píng)估制度。選取威海、臨沂、聊城中心支行以及部分縣支行作為試點(diǎn)行，推動(dòng)組建地方金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)協(xié)會(huì)。全年，全省各級(jí)人民銀行共受理咨詢(xún)4134件，投訴512件，辦結(jié)501件，辦結(jié)率98%，切實(shí)保護(hù)了金融消費(fèi)者的合法權(quán)益。

（二）支付體系平穩(wěn)運(yùn)行

2013年，人民銀行出臺(tái)了支付機(jī)構(gòu)客戶(hù)備付金存管辦法和銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法，對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行了規(guī)范。成功上線中央銀行會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)（ACS）和第二代支付系統(tǒng)。全年各銀行機(jī)構(gòu)通過(guò)支付系統(tǒng)辦理結(jié)算金額148.4萬(wàn)億元，增長(zhǎng)22.37%，電子商業(yè)匯票系統(tǒng)處理商業(yè)和銀行承兌匯票金額分別上漲248.14%和68.39%，銀聯(lián)信息轉(zhuǎn)接系統(tǒng)處理銀行卡跨行清算的金額上漲37.6%，高效平穩(wěn)完成了各項(xiàng)支付清算工作。全省共發(fā)生網(wǎng)上支付、電話(huà)支付和移動(dòng)支付交易等非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)金額70萬(wàn)億元，增長(zhǎng)10.87%。

（三）信用體系建設(shè)有序推進(jìn)

2013年，山東金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)行平穩(wěn)，全省企業(yè)信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)收錄量增長(zhǎng)5.74%，個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)收錄量增長(zhǎng)1.55%。穩(wěn)步推進(jìn)小額貸款公司和擔(dān)保公司兩類(lèi)機(jī)構(gòu)接入金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)和評(píng)級(jí)試點(diǎn)工作。認(rèn)真做好征信機(jī)構(gòu)許可備案的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，推進(jìn)信貸市場(chǎng)信用評(píng)級(jí)管理方式改革。不斷提高服務(wù)水平，新核準(zhǔn)發(fā)放貸款卡和年審貸款卡數(shù)量增長(zhǎng)49.89%和13.83%，受理個(gè)人信用報(bào)告查詢(xún)93.4萬(wàn)人次，增長(zhǎng)137.81%。深入開(kāi)展農(nóng)村信用體系建設(shè)，創(chuàng)建信用鄉(xiāng)鎮(zhèn)450個(gè)，信用村3.21萬(wàn)個(gè)，為1150.2萬(wàn)農(nóng)戶(hù)建立了信用檔案，評(píng)定信用農(nóng)戶(hù)1010.8萬(wàn)戶(hù)，貸款余額2685.3億元，增長(zhǎng)2.63%。

（四）反洗錢(qián)工作力度不斷加大

人民銀行濟(jì)南分行全面實(shí)施金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，有效建立反洗錢(qián)監(jiān)管檔案，靈活推進(jìn)分類(lèi)監(jiān)管。建立健全公安、海關(guān)、工商、稅務(wù)、反貪局等多部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，提升反洗錢(qián)工作合力。全年共舉行情報(bào)會(huì)商165次，開(kāi)展行政調(diào)查、案件協(xié)查225次，涉及金額116.35億元。移送線索38個(gè)，被立案9個(gè)，偵破1個(gè)。

（五）貨幣流通管理水平不斷提升

山東省虛擬發(fā)行庫(kù)信息管理系統(tǒng)建設(shè)和金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金橫向調(diào)劑工作全面推進(jìn)，現(xiàn)金綜合管理平臺(tái)初步搭建完成，現(xiàn)金流通環(huán)境進(jìn)一步改善。2013年流通中小面額人民幣的“宜流通”比例為84.25%，提高2.75個(gè)百分點(diǎn)。人民幣各券別平均滿(mǎn)意率達(dá)95.54%，提高0.27個(gè)百分點(diǎn)，居民滿(mǎn)意度不斷提高。反假貨幣義務(wù)宣傳點(diǎn)已覆蓋全部縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和行政村，覆蓋面達(dá)100%，有效拓寬了城鄉(xiāng)反假網(wǎng)絡(luò)。

（六）金融知識(shí)宣傳培訓(xùn)和投資者風(fēng)險(xiǎn)教育不斷深入

全年開(kāi)展征信、反洗錢(qián)、反假幣宣傳逾9940場(chǎng)次，受眾超過(guò)379萬(wàn)人次，發(fā)放宣傳資料近468萬(wàn)份，提供咨詢(xún)逾90萬(wàn)人次，開(kāi)展專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)近1700次，培訓(xùn)人數(shù)逾10萬(wàn)人。人民銀行濟(jì)南分行組織山東轄區(qū)各級(jí)行借助“3.15”國(guó)際消費(fèi)者權(quán)益日，廣泛開(kāi)展金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)和投資者風(fēng)險(xiǎn)教育宣傳活動(dòng)。繼續(xù)深化“送金融知識(shí)進(jìn)村社企?！惫ぷ鳎行占敖鹑谥R(shí)。

五、總體評(píng)估與政策建議

按照統(tǒng)一的層析分析模型和權(quán)重，對(duì)山東金融穩(wěn)定狀況定量評(píng)估顯示：2013年綜合評(píng)分78.26，比上年略降0.6，總體保持穩(wěn)定。其中，除金融生態(tài)環(huán)境得分較去年上升0.15外，宏觀經(jīng)濟(jì)、銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)得分均有所下降。宏觀經(jīng)濟(jì)得分同比下降0.61。主要影響因素體現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)增速放緩，工業(yè)結(jié)構(gòu)過(guò)重，落后產(chǎn)能和過(guò)剩產(chǎn)能問(wèn)題突出，消費(fèi)、投資增長(zhǎng)動(dòng)能不足，部分行業(yè)和企業(yè)效益下滑，資源環(huán)境約束持續(xù)增強(qiáng)。銀行業(yè)得分下降0.02，影響因素體現(xiàn)在不良貸款增加、資本補(bǔ)充壓力增大、資產(chǎn)利潤(rùn)率下降。證券業(yè)得分下降0.02，影響因素體現(xiàn)在券商盈利能力不強(qiáng)，資本充足性有所下降。保險(xiǎn)業(yè)得分下降0.1，主要受退保金額大幅增長(zhǎng)等因素影響。

2014年是全面貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會(huì)精神、全面深化改革的第一年，也是完成“十二五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年。全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變，改革創(chuàng)新動(dòng)力不斷激發(fā)，轉(zhuǎn)型升級(jí)出現(xiàn)積極變化，內(nèi)需潛力依然巨大，經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展具備較多有利條件。應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，切實(shí)落實(shí)好黨中央、國(guó)務(wù)院深化金融改革發(fā)展的各項(xiàng)政策措施，提升金融支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的效率，強(qiáng)化金融業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理和穩(wěn)健性經(jīng)營(yíng)水平，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線，確保轄區(qū)金融穩(wěn)定。

（一）認(rèn)真貫徹穩(wěn)健的貨幣政策，保持信貸和社會(huì)融資規(guī)模合理適度增長(zhǎng)

進(jìn)一步健全對(duì)金融機(jī)構(gòu)落實(shí)穩(wěn)健貨幣政策的監(jiān)測(cè)、評(píng)估，不斷完善逆周期調(diào)控的工具和手段，均衡把握貸款投放總量和節(jié)奏。綜合運(yùn)用多種貨幣政策工具，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)逐步建立主動(dòng)調(diào)節(jié)信貸投向、自我約束風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制，合理控制信貸總量，提高資金使用效率。

（二）進(jìn)一步優(yōu)化金融資源配置，加大對(duì)全省經(jīng)濟(jì)“轉(zhuǎn)、調(diào)、創(chuàng)”的金融支持力度

繼續(xù)堅(jiān)持“有扶有控”，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加大對(duì)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度。確保“三農(nóng)”和小微企業(yè)貸款增速不低于各項(xiàng)貸款平均增速、貸款增量不低于上年。

（三）強(qiáng)化金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)全覆蓋，及時(shí)預(yù)警、報(bào)告各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)

進(jìn)一步完善金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系，提高風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警水平。加強(qiáng)對(duì)脆弱性金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)測(cè)分析和風(fēng)險(xiǎn)排查，加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。密切關(guān)注重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，防范企業(yè)資金鏈斷裂對(duì)區(qū)域金融的沖擊。加大對(duì)交叉性金融產(chǎn)品、跨市場(chǎng)金融創(chuàng)新和融資性非金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)測(cè)分析，防范跨行業(yè)、跨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳遞。

（四）深入推進(jìn)公司治理和內(nèi)部控制體系建設(shè)，提升金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健性水平

督促各金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步健全現(xiàn)代金融企業(yè)制度，妥善處理發(fā)展、效益與審慎經(jīng)營(yíng)的關(guān)系，強(qiáng)化資本約束理念。強(qiáng)化對(duì)分支機(jī)構(gòu)、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和重要崗位的風(fēng)險(xiǎn)排查，提高穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)水平。完善應(yīng)急預(yù)案，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件、負(fù)面輿情事件和群體性事件的能力和水平。

（五）完善金融風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)處置措施，形成維護(hù)區(qū)域金融穩(wěn)定的長(zhǎng)效機(jī)制

健全地方政府主導(dǎo)下的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和處置機(jī)制，加強(qiáng)金融監(jiān)管協(xié)調(diào)和合作。加強(qiáng)金融市場(chǎng)秩序綜合治理，嚴(yán)厲打擊非法金融活動(dòng)，協(xié)調(diào)處置和化解各類(lèi)金融風(fēng)險(xiǎn)隱患。

注：

①六大高耗能行業(yè)包括：石油加工煉焦及核燃料加工業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、電力熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)。