分析預(yù)測

鐵路運(yùn)價(jià)上調(diào)對化肥市場影響分析

化肥鐵路運(yùn)價(jià)再次上調(diào)

中國鐵路總公司2月14日下發(fā)文件,為促進(jìn)鐵路健康運(yùn)營和可持續(xù)發(fā)展,國家發(fā)展改革委下發(fā)了《關(guān)于調(diào)整鐵路貨物運(yùn)價(jià)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2014〕210號(hào)),決定自2014年2月15日起,調(diào)整鐵路貨物運(yùn)價(jià),鐵路貨物運(yùn)價(jià)由政府定價(jià)改為政府指導(dǎo)價(jià)。貨物平均運(yùn)價(jià)水平每噸公里提高1.5分,與上一次上調(diào)幅度相同,去年2月20日貨物平均運(yùn)價(jià)水平也是每噸公里提高1.5分。

農(nóng)用化肥執(zhí)行的是2號(hào)運(yùn)價(jià),按照調(diào)價(jià)方案,基價(jià)1由原來的7.9元調(diào)整為9.1元,上調(diào)1.2元,相當(dāng)于提高了15.19%。基價(jià)2由原來的0.0651元/噸公里調(diào)整為0.080元/噸公里,上調(diào)0.0149元/噸公里,相當(dāng)于提高了22.89%。

鐵路的運(yùn)價(jià)公式為:貨物每噸運(yùn)價(jià)=基價(jià)1 +基價(jià)2×運(yùn)價(jià)公里,按運(yùn)距1000公里計(jì)算,相當(dāng)于農(nóng)用化肥運(yùn)價(jià)上調(diào)了:1.2元+0.0149元/噸公里×1000公里=16.1元,上調(diào)比例為22.05%。

另外,《通知》中的第六條是專門針對化肥的:按鐵道部《關(guān)于明確農(nóng)用化肥鐵路運(yùn)價(jià)優(yōu)惠政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》(鐵運(yùn)函〔2004〕364號(hào))第二條“各類線路化肥運(yùn)價(jià)”執(zhí)行的化肥運(yùn)價(jià)率每噸公里由“0.0976元”調(diào)整為“0.113元”;其他國鐵營業(yè)線和國鐵控股合資鐵路化肥運(yùn)價(jià),現(xiàn)執(zhí)行每噸公里0.0976元的,調(diào)整為0.113元。這條指的是不享受優(yōu)惠鐵路運(yùn)價(jià)的化肥運(yùn)價(jià)的調(diào)整情況,因?yàn)榘凑諊矣嘘P(guān)規(guī)定,只有農(nóng)用化肥才能享受鐵路優(yōu)惠運(yùn)價(jià),出口化肥及用于工業(yè)生產(chǎn)的化工品(不含用于混配復(fù)合肥生產(chǎn)的化肥)不享受農(nóng)用化肥運(yùn)價(jià)優(yōu)惠政策,按普通貨物處理。對于這類化肥,這次的調(diào)整幅度是每噸公里上調(diào)1.54分錢,和平均運(yùn)價(jià)上調(diào)水平基本一致。

自2006年以來,我國共上調(diào)了9次化肥鐵路運(yùn)價(jià),這次是上調(diào)幅度最大的一次,1000公里運(yùn)價(jià)上調(diào)幅度達(dá)到16.1元,此前最高紀(jì)錄是去年2月20日的上調(diào),幅度為15元,其他幾次幅度都在10元以下,最小的一次為2011年4月1日的上調(diào),只上調(diào)了1.4元。

總體來看,這次運(yùn)價(jià)調(diào)整對化肥優(yōu)惠既沒有增加,也沒有減少,采取與其他產(chǎn)品同步調(diào)整的方式,特別是仍對農(nóng)用化肥運(yùn)輸免征鐵路建設(shè)基金,是對化肥行業(yè)的最大支持。目前的鐵路建設(shè)基金一般為0.033元/噸公里,如果對化肥也征收鐵路運(yùn)建設(shè)基金,每千公里運(yùn)費(fèi)要再增加33元。

2014年2月鐵路運(yùn)價(jià)調(diào)整前后對比表

運(yùn)費(fèi)計(jì)算辦法:整車貨物每噸運(yùn)價(jià)=基價(jià)1+基價(jià)2×運(yùn)價(jià)公里零擔(dān)貨物每10千克運(yùn)價(jià)=基價(jià)1+基價(jià)2×運(yùn)價(jià)公里集裝箱貨物每箱運(yùn)價(jià)=基價(jià)1+基價(jià)2×運(yùn)價(jià)公里

對化肥市場影響分析

這次鐵路運(yùn)價(jià)上調(diào)幅度大,對化肥市場影響較大,特別是以下幾種情形影響更大:

1、運(yùn)距遠(yuǎn)的區(qū)域。運(yùn)費(fèi)與運(yùn)距直接相關(guān),運(yùn)距越遠(yuǎn),運(yùn)費(fèi)越高,每次鐵路運(yùn)價(jià)調(diào)整,總是對新疆、黑龍江、福建、廣東、廣西、云南等邊遠(yuǎn)地區(qū)的影響最大。從新疆運(yùn)尿素到華東或華南地區(qū)銷售,運(yùn)距有4000多公里,這次運(yùn)價(jià)上調(diào)后,每噸要多增加運(yùn)費(fèi)60多元,從內(nèi)地往新疆運(yùn)送化肥也存在同樣的情況。另外,云貴川地區(qū)磷酸二銨發(fā)往東北,運(yùn)距也較遠(yuǎn),運(yùn)價(jià)上漲幅度也在40元/噸以上。

2、低價(jià)格化肥品種。由于含量及品種差異,現(xiàn)在化肥價(jià)格相差比較大,高的如磷酸二銨、硫酸鉀等,價(jià)格超過了3000元/噸,低的如普鈣、鈣鎂磷肥、碳銨、氯化銨、硫酸銨等,價(jià)格只有幾百元。對于高價(jià)格的化肥品種而言,由于運(yùn)費(fèi)在這些品種價(jià)格中所占的比例相對較小,所以運(yùn)價(jià)調(diào)整影響相對較小,而低價(jià)格化肥品種,由于運(yùn)費(fèi)在價(jià)格中所占比例較高,有些超過了20%甚至更高,運(yùn)價(jià)調(diào)整對低價(jià)格化肥品種的影響相對較大。

3、鉀肥。由于我國鉀肥絕大部分產(chǎn)自青海和新疆,發(fā)往內(nèi)地運(yùn)距遠(yuǎn),運(yùn)費(fèi)增加較多。但鉀肥價(jià)格較難跟隨上漲,主要原因是我國鉀肥價(jià)格受進(jìn)口鉀肥價(jià)格影響很大,而進(jìn)口鉀肥主要通過船運(yùn)到我國,受鐵路運(yùn)價(jià)影響不大,運(yùn)費(fèi)上漲,將更多的由國產(chǎn)鉀肥生產(chǎn)企業(yè)承擔(dān),這樣將導(dǎo)致其利潤降低。

4、復(fù)合肥。復(fù)合肥屬于二次加工產(chǎn)品,除少數(shù)有自有原料的企業(yè)外,絕大多數(shù)復(fù)合肥廠原料氮磷鉀肥均需從外面購進(jìn),然后加工成產(chǎn)品再出售。運(yùn)價(jià)調(diào)整對復(fù)合肥影響是雙向的,原材料采購要受影響,產(chǎn)品銷售也要受影響,兩方面都要增加。所以相對而言,復(fù)合肥對運(yùn)價(jià)調(diào)整的敏感度比單質(zhì)肥更高,影響更大。

5、原材料運(yùn)距遠(yuǎn)的企業(yè)。我國有相當(dāng)一部分煤頭尿素企業(yè)以山西塊煤為原料,南方地區(qū)的運(yùn)距較遠(yuǎn),運(yùn)價(jià)上調(diào)后,將會(huì)使原料運(yùn)價(jià)上升,企業(yè)成本壓力進(jìn)一步增加。煤炭執(zhí)行的是4號(hào)運(yùn)價(jià),這次基價(jià)1由13.8元/噸上調(diào)至15.5元/噸,基價(jià)2由0.0753元/噸公里上調(diào)至0.089元/噸公里,按1000公里運(yùn)距,相當(dāng)于煤炭運(yùn)費(fèi)要增加15.4元/噸。另外,我國中東部地區(qū)不少磷銨廠家從云貴川鄂采購磷礦石,同樣也存在著原村料運(yùn)價(jià)上漲的不利影響?？傮w來看,運(yùn)價(jià)上漲對那些不在原料地、原材料需長途采購運(yùn)輸?shù)幕蕪S家影響更大些。

6、變相增加了進(jìn)口化肥優(yōu)勢。廣東等沿海地區(qū),自產(chǎn)化肥不足,需要大量從外地采購化肥。內(nèi)地的國產(chǎn)化肥,在鐵路運(yùn)價(jià)上調(diào)后,送到價(jià)格也在提高。而進(jìn)口化肥大多都是通過輪船海運(yùn)過來,與鐵路運(yùn)價(jià)無關(guān),這就變相提高了進(jìn)口化肥的優(yōu)勢。沿海地區(qū)由于本身就臨海,有地理上的便利,如果國際化肥價(jià)格較低,可能有更多的化肥進(jìn)口。

7、西北地區(qū)尿素企業(yè)優(yōu)勢下降。由于有煤炭資源優(yōu)勢,近些年來,我國在新疆等西北地區(qū)新上了不少的尿素項(xiàng)目,生產(chǎn)成本較低,企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯。但鐵路運(yùn)價(jià)的不斷上調(diào)降低了其優(yōu)勢地位,因?yàn)楫?dāng)?shù)匦枨笥邢?大多數(shù)尿素需外發(fā)至內(nèi)地消費(fèi)區(qū),從新疆運(yùn)至華東、華南、東北,運(yùn)距都在4000公里以上,這次運(yùn)價(jià)上調(diào)1.5分,相當(dāng)于其要多增加運(yùn)輸成本60多元/噸。如果今后鐵路運(yùn)價(jià)進(jìn)一步上調(diào),對其優(yōu)勢的削減作用更大。

值得一提的是,這次將鐵路貨運(yùn)價(jià)格由政府定價(jià)改為政府指導(dǎo)價(jià),增加運(yùn)價(jià)彈性,經(jīng)營者可以根據(jù)情況在限制的幅度范圍內(nèi)向上或下浮動(dòng)價(jià)格。但總的來看,這對化肥運(yùn)價(jià)影響不會(huì)太大,因?yàn)榛时旧砭褪莾?yōu)惠運(yùn)價(jià),再指望鐵路部門向下浮動(dòng)、打折,可能性不大,不往上浮就不錯(cuò)了。

化肥企業(yè)如何應(yīng)對

作為化肥企業(yè)而言,要減少運(yùn)價(jià)對企業(yè)經(jīng)營的影響,主要從以下三個(gè)方面努力:

第一,也是最有效的途徑就是大力實(shí)施本地化策略,或者是原料本地化,或者是市場本地化,當(dāng)然原料本地化、市場也本地化是最好的,對兩頭在外(即原料在外,市場在外)的企業(yè)影響是最大的。

第二,隨著鐵路運(yùn)價(jià)不斷上調(diào),與汽運(yùn)價(jià)差在縮小,企業(yè)要更加重視汽運(yùn)市場。過去不適合汽車運(yùn)輸?shù)?也許現(xiàn)在可以選擇汽運(yùn)方式。汽運(yùn)還有個(gè)好處就是,可以點(diǎn)對點(diǎn),即直接從廠家拉到基層經(jīng)銷商店面,中間不需要轉(zhuǎn)運(yùn),而火車往往需要多次轉(zhuǎn)運(yùn)才能到達(dá)基層經(jīng)銷商手中。中煤集團(tuán)(內(nèi)蒙古)鄂爾多斯能源化工新建175萬噸尿素裝置于近期投產(chǎn),在今年年初確定運(yùn)輸方式時(shí),就發(fā)出過汽運(yùn)招商公告:方圓500公里范圍內(nèi),汽運(yùn)占有優(yōu)勢;方圓1000公里范圍內(nèi),很多時(shí)候,汽運(yùn)也是選項(xiàng);預(yù)計(jì)公司全年汽運(yùn)量在20萬-30萬噸,為降低運(yùn)輸成本,我們歡迎更多的有資質(zhì)的、信譽(yù)良好的、愿意合作的物流公司、運(yùn)輸車隊(duì)來洽談合作事宜。筆者認(rèn)為,很多化肥企業(yè)都可以像該企業(yè)一樣劃定汽運(yùn)范圍。

第三,有條件的廠家要大力發(fā)展水運(yùn)市場,我國河流湖泊眾多,湖北、江蘇、江西、四川、重慶等臨河臨江廠家應(yīng)該更多的走水運(yùn),臨海廠家有些也可走海運(yùn)。

第四,不斷提高產(chǎn)品的附加值,加大產(chǎn)品的科技含量,讓產(chǎn)品賣出高價(jià),抵御鐵路運(yùn)價(jià)的上漲,這對復(fù)合肥企業(yè)及新型肥料企業(yè)尤為重要。

另外,企業(yè)在制訂企業(yè)營銷策略、進(jìn)行區(qū)域規(guī)劃、確立目標(biāo)市場、特別是投資興建新化肥廠時(shí),必須考慮到化肥鐵路運(yùn)價(jià)問題。化肥作為大宗物資,特別是現(xiàn)在化肥企業(yè)普遍都在向大型化方向發(fā)展,產(chǎn)能動(dòng)輒就是幾十萬噸、一百萬噸,運(yùn)費(fèi)問題對企業(yè)的影響還是比較大的。總體看,鐵路運(yùn)價(jià)不斷上調(diào)是必然趨勢,隨著以后運(yùn)價(jià)的進(jìn)一步上漲,距離近、運(yùn)距短所占的優(yōu)勢將會(huì)進(jìn)一步增加。

有媒體報(bào)道說,今年可能還有一次鐵路運(yùn)價(jià)上調(diào),鐵路貨運(yùn)價(jià)格改革方案的合理目標(biāo)為鐵路-公路貨運(yùn)價(jià)格對比為30%至40%。目前公路平均0.5元/噸公里,鐵路貨運(yùn)合理價(jià)格為0.16元,相比現(xiàn)在0.145元還有0.015元的上調(diào)空間。更有媒體報(bào)道說:“2014年貨運(yùn)還將繼續(xù)提價(jià),時(shí)間點(diǎn)大概會(huì)在春運(yùn)結(jié)束之后,不會(huì)太久?！比绻媸沁@樣,對化肥市場的影響將會(huì)更大,其進(jìn)展情況值得密切關(guān)注。

(原野)