中國(guó)汽車技術(shù)研究中心 | 饒曉鑫 朱向雷 徐國(guó)強(qiáng)

整體市場(chǎng)分析

2014年第一季度GDP保持相對(duì)平穩(wěn)增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)7.4%，增速略低于政府工作報(bào)告確定的7.5%的年度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)，但經(jīng)濟(jì)的相對(duì)平穩(wěn)增長(zhǎng)仍為專用車市場(chǎng)發(fā)展奠定了良好的市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境。1～4月份，我國(guó)專用車產(chǎn)量為31.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.8%，增幅較2013年全年有所下滑（如圖1）。

影響2014年專用車市場(chǎng)發(fā)展最主要因素仍是國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的升級(jí)。4月23日，工信部下發(fā)27號(hào)公告，明確指出將在2015年1月1日正式全面實(shí)施國(guó)Ⅳ，屆時(shí)國(guó)Ⅲ車公告將全部撤銷，國(guó)Ⅲ車型將不再允許銷售，這勢(shì)必影響2014年余下月份專用車的整體銷量和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的發(fā)展，預(yù)計(jì)專用車銷量在2014年年底將會(huì)有一個(gè)較大的上升空間。

與此同時(shí)，近期與專用車市場(chǎng)發(fā)展相關(guān)的政策相繼發(fā)布，如：2013年9月發(fā)布的《新能源推廣政策》將純電動(dòng)專用車列為鼓勵(lì)補(bǔ)貼對(duì)象，為純電動(dòng)專用車的市場(chǎng)發(fā)展增添了動(dòng)力；2013年9月30日發(fā)布的《物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃》及2013年11月20日和2014年1月20日相繼發(fā)布的《城市共同配送管理政策》，都明確提出了降低物流成本、提升物流效率、促進(jìn)物流專業(yè)化發(fā)展的指導(dǎo)意見，物流運(yùn)輸車專用化發(fā)展成為趨勢(shì)，而且在政策的指引下物流運(yùn)輸車將加速朝專用化方向發(fā)展；2014年3月16日，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014－2020年）》指出，新型城鎮(zhèn)化提出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)必須和城鎮(zhèn)化的格局相配套，這將直接促進(jìn)市政環(huán)衛(wèi)專用車市場(chǎng)的增長(zhǎng)。總體上，專用車市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力較大。

從專用車細(xì)分結(jié)構(gòu)看（如圖2），2013年，由于重型車受柴油國(guó)Ⅳ排放刺激的影響相對(duì)于其他車型影響更大，重型專用車市場(chǎng)份額大幅提升，同比提升10.1個(gè)百分點(diǎn)，輕型和微型專用車均有不同程度壓縮。2014年1～4月，專用車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)理性回歸，重型專用車份額下降，輕型和微型專用車份額上升。

從專用車車型結(jié)構(gòu)看（如圖3），專用車以專用物流車為主，份額接近80%，受近幾年經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，專用工程車份額近年有所下滑，專用環(huán)衛(wèi)車則受城鎮(zhèn)化建設(shè)影響保持較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

專用車細(xì)分市場(chǎng)分析

1. 環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)分析

（1）環(huán)衛(wèi)車整體市場(chǎng)分析

受城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進(jìn)和城市功能的完善需要，近幾年環(huán)衛(wèi)車需求較好，產(chǎn)量保持連續(xù)增長(zhǎng)，2014年1～4月，環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)量2.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.7%，仍然保持較好的增長(zhǎng)勢(shì)頭（如圖4）。

從分月度產(chǎn)量走勢(shì)看（如圖5），2014年除1月份外，環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)量均保持較高的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從2013年月度走勢(shì)看，環(huán)衛(wèi)車受國(guó)Ⅳ實(shí)施影響較為明顯，6月和12月增幅異高。由此預(yù)計(jì)，2014年12月份將再次出現(xiàn)產(chǎn)量同比大幅增長(zhǎng)的翹尾現(xiàn)象。

（2）環(huán)衛(wèi)車細(xì)分結(jié)構(gòu)分析

從環(huán)衛(wèi)車細(xì)分結(jié)構(gòu)看（如圖6），環(huán)衛(wèi)車以中重型環(huán)衛(wèi)車為主。其中，重型環(huán)衛(wèi)車和輕型環(huán)衛(wèi)車份額呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，中型環(huán)衛(wèi)車和微型環(huán)衛(wèi)車份額持續(xù)壓縮。

（3）環(huán)衛(wèi)車車型結(jié)構(gòu)分析

從環(huán)衛(wèi)車車型結(jié)構(gòu)看（如圖7），環(huán)衛(wèi)車以垃圾車和灑水車為主，二者占環(huán)衛(wèi)車整體份額的80%。

（4）環(huán)衛(wèi)車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從環(huán)衛(wèi)車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局看（如圖8），環(huán)衛(wèi)車前10家企業(yè)集中度在穩(wěn)步提升，從企業(yè)份額看，湖北程力、東風(fēng)汽車、北汽福田份額呈上升趨勢(shì)，中聯(lián)重科份額下滑。

2. 專用物流車市場(chǎng)分析

（1）專用物流車整體市場(chǎng)分析

隨著物流業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和各項(xiàng)物流相關(guān)政策的發(fā)布，提效率和降成本成為物流業(yè)發(fā)展指南，專用物流的發(fā)展成為物流業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重點(diǎn)。從1～4月產(chǎn)量來(lái)看（如圖9），專用物流車產(chǎn)量為25.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.2%。

從分月度走勢(shì)看（如圖10），除2014年1月份外，2014年專用物流車產(chǎn)量均保持較高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在2013年月度走勢(shì)中，專用物流車同樣受國(guó)Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的影響較為明顯，6月和12月增幅異高，因此，預(yù)計(jì)今年年底也將再次出現(xiàn)產(chǎn)量同比大幅增長(zhǎng)的現(xiàn)象。

（2）專用物流車細(xì)分結(jié)構(gòu)分析

從專用物流車細(xì)分結(jié)構(gòu)變化看（如圖11），專用物流車以輕型車為主，輕型專用物流車的份額呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，中重型專用物流車逐漸被牽引車替代，其份額近年呈下滑趨勢(shì)，微型專用物流車份額則呈持續(xù)下降態(tài)勢(shì)。

（3）專用物流車車型結(jié)構(gòu)分析

從專用物流車車型結(jié)構(gòu)看（如圖12），是以廂式和倉(cāng)柵式物流車為主。近年來(lái)，隨著城市配送物流快速發(fā)展和城市內(nèi)對(duì)物流配送車輛的管理，封閉式物流車在城市配送中得到鼓勵(lì)，廂式物流運(yùn)輸車份額有所上升。

（4）專用物流車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從專用物流車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局看（如圖13），前10家企業(yè)集中度在波動(dòng)中提升，北汽福田、東風(fēng)汽車、江淮汽車、一汽汽車等傳統(tǒng)卡車企業(yè)在專用物流車市場(chǎng)份額較大。

3. 專用工程車市場(chǎng)分析

（1）專用工程車整體市場(chǎng)分析

2014年1～4月，專用工程車產(chǎn)量4.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.9%（如圖14）。

從分月度走勢(shì)看（如圖15），除1月份和4月份外，2014年專用工程車產(chǎn)量均保持較高幅度增長(zhǎng)。在2013年月度走勢(shì)中，專用工程車同樣受國(guó)Ⅳ排放影響較為明顯，6月和12月增幅異高。

（2）專用工程車細(xì)分結(jié)構(gòu)分析

從專用工程車細(xì)分結(jié)構(gòu)變化看（如圖16），專用工程車以重型車為主，份額占比在60%以上，但份額在波動(dòng)下降，輕型專用工程車份額則呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)。

（3）專用工程車車型結(jié)構(gòu)分析

從專用工程車車型結(jié)構(gòu)看（如圖17），專用工程車以攪拌車為主，份額占比接近50%。

（4）專用工程車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從專用工程車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局看（如圖18），前10家企業(yè)集中度在波動(dòng)中提升。專用工程車產(chǎn)量主要集中在三一集團(tuán)、中聯(lián)重科、徐工集團(tuán)這樣有工程機(jī)械背景的企業(yè)，但是近幾年來(lái)，北汽福田的專用工程車份額持續(xù)上升，2014年1～4月份的總產(chǎn)量已位居第一。

4.純 電動(dòng)專用車市場(chǎng)分析

（1）純電動(dòng)專用車市場(chǎng)

從純電動(dòng)專用車產(chǎn)量走勢(shì)看（如圖19），2014年1～4月，純電動(dòng)專用車產(chǎn)量50輛，同比下降93.3%。由于目前純電動(dòng)專用車需求量較小，且主要以政府大訂單采購(gòu)為主，產(chǎn)量波動(dòng)較大，在各地環(huán)保壓力加大和新能源推廣政策的雙重作用下，預(yù)計(jì)2014年余下月份純電動(dòng)專用車產(chǎn)量將會(huì)有所上升。

（2）純電動(dòng)專用車細(xì)分結(jié)構(gòu)

從純電動(dòng)專用車細(xì)分結(jié)構(gòu)看（如圖20），純電動(dòng)專用車以輕型車為主，2014年1～4月產(chǎn)量占比接近80%。

（3）純電動(dòng)專用車車型結(jié)構(gòu)分析

從純電動(dòng)專用車車型結(jié)構(gòu)看（如圖21），純電動(dòng)專用車以環(huán)衛(wèi)車為主，2014年1～4月純電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車占比達(dá)72.0%。

（4）純電動(dòng)專用車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從純電動(dòng)專用車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局看（如圖22），北京華特林近幾年份額增長(zhǎng)較快，2014年1～4月份額已超過(guò)50%，由于目前純電動(dòng)專用車產(chǎn)量較少，因此其競(jìng)爭(zhēng)格局尚不穩(wěn)定。

從2013年的合格證產(chǎn)量數(shù)據(jù)看，有純電動(dòng)專用車產(chǎn)量的廠家僅18家，進(jìn)入純電動(dòng)專用車生產(chǎn)的企業(yè)相對(duì)較少，可見汽車企業(yè)對(duì)純電動(dòng)專用車的投入相對(duì)較小。

2014 年專用車市場(chǎng)展望

從宏觀經(jīng)濟(jì)層面上來(lái)看，2014年一季度中國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)開局，GDP增速雖略低于既定目標(biāo)值7.5%，但經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)卻呈現(xiàn)出積極變化，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度仍然保持在合理增長(zhǎng)的區(qū)間內(nèi)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)總體符合宏觀調(diào)控和發(fā)展預(yù)期；在政府深化改革意見的指導(dǎo)下，政府通過(guò)不斷的簡(jiǎn)政放權(quán)、減免稅費(fèi)等改革措施帶動(dòng)了市場(chǎng)發(fā)展活力，為2014年余下月份經(jīng)濟(jì)發(fā)展保持平穩(wěn)增長(zhǎng)奠定了良好的基礎(chǔ)，同時(shí)也為專用車市場(chǎng)發(fā)展奠定了良好的市場(chǎng)環(huán)境。

從政策層面上分析，2013年下半年及2014年政府部門先后發(fā)布《物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃》、《新能源汽車推廣政策》、《加強(qiáng)城市配送管理的通知》等指導(dǎo)政策，一方面鼓勵(lì)了新能源專用車的市場(chǎng)發(fā)展，另一方面也促進(jìn)了物流車向?qū)Ｓ没较虻陌l(fā)展。此外，2014年4月，工信部正式發(fā)函國(guó)Ⅳ將于2015年1月1日實(shí)施，這也勢(shì)必將會(huì)刺激專用車的銷量，預(yù)計(jì)專用車在今年年底出現(xiàn)一股銷售小高峰。

基于以上對(duì)2014年1～4月專用車市場(chǎng)的分析以及對(duì)2014年卡車市場(chǎng)環(huán)境的預(yù)分析，我們預(yù)判，今年專用車市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力仍在。