Nitesh+Petel

【摘 要】

縱觀(guān)無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)、終端和應(yīng)用整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)，預(yù)測(cè)2014年塑造無(wú)線(xiàn)行業(yè)的10大關(guān)鍵趨勢(shì)，包括移動(dòng)服務(wù)訂購(gòu)數(shù)的繼續(xù)增長(zhǎng)、LTE的崛起、中國(guó)智能手機(jī)的增長(zhǎng)、無(wú)線(xiàn)設(shè)備形態(tài)的創(chuàng)新、可穿戴設(shè)備的興起，以及移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商與OTT應(yīng)用提供商之間的持續(xù)交鋒等。

【關(guān)鍵詞】

4G LTE OTT 可穿戴設(shè)備 智能手機(jī) 移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商

中圖分類(lèi)號(hào)：F623 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1006-1010（2014）-01-0037-03

Strategy Analytics全球無(wú)線(xiàn)實(shí)踐部發(fā)布“2014年塑造無(wú)線(xiàn)行業(yè)的10大關(guān)鍵趨勢(shì)和預(yù)測(cè)”，包括移動(dòng)服務(wù)訂購(gòu)數(shù)繼續(xù)增長(zhǎng)、LTE崛起、無(wú)線(xiàn)設(shè)備形態(tài)創(chuàng)新、可穿戴設(shè)備興起，以及移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商與OTT應(yīng)用提供商之間持續(xù)交鋒等。

1 全球移動(dòng)服務(wù)訂購(gòu)滲透率將超過(guò)100%

全球無(wú)線(xiàn)市場(chǎng)服務(wù)訂購(gòu)數(shù)的增長(zhǎng)依然強(qiáng)勁，服務(wù)滲透率在2014年年中將超過(guò)100%；但無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)收益增長(zhǎng)將更加難以實(shí)現(xiàn)，全球規(guī)模停留在1萬(wàn)億美元左右。在這一高滲透率的環(huán)境中，運(yùn)營(yíng)商將越來(lái)越多地轉(zhuǎn)向以深耕細(xì)作的方式通過(guò)有效的市場(chǎng)細(xì)分和挖掘分析來(lái)推動(dòng)收益增長(zhǎng)。對(duì)于某些運(yùn)營(yíng)商而言，轉(zhuǎn)向增長(zhǎng)更強(qiáng)勁的全球市場(chǎng)將成為2014年的發(fā)展重點(diǎn)；尤其是仍處在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)早期發(fā)展階段的新興市場(chǎng)，因智能手機(jī)和其他功能更強(qiáng)大的數(shù)據(jù)終端設(shè)備的普及將提供更大的收益增長(zhǎng)潛力?？傮w而言，將連接性驅(qū)動(dòng)到非手機(jī)終端在2014年將至關(guān)重要，無(wú)論是將手機(jī)作為無(wú)線(xiàn)貓為其他終端提供無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)體驗(yàn)，還是通過(guò)共享資費(fèi)套餐或批發(fā)合作伙伴來(lái)解鎖更多的互聯(lián)終端。

2 4G LTE步入主流，在日、韓和美國(guó)以外的地區(qū)形成規(guī)模[1]

隨著LTE在其他市場(chǎng)的啟動(dòng)，日、韓和美國(guó)三大早期LTE領(lǐng)先市場(chǎng)的用戶(hù)數(shù)占全球LTE用戶(hù)的比例，將從2013年的77%降至2014年的55%。據(jù)Strategy Analytics的觀(guān)察，隨著英國(guó)的3 UK、法國(guó)的Free以及美國(guó)的T-Mobile進(jìn)入4G市場(chǎng)，這些處于挑戰(zhàn)地位的運(yùn)營(yíng)商寄望以4G平臺(tái)來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，當(dāng)前聚焦于從4G中提升APRU值的這一做法在2014年的某些市場(chǎng)將變得日益困難。許多LTE市場(chǎng)在2014年將聚焦基于用量的分段定價(jià)，4G能提供更高的網(wǎng)速和更好的用戶(hù)體驗(yàn)，將驅(qū)動(dòng)更大的用量，拉動(dòng)用戶(hù)轉(zhuǎn)向更高的資費(fèi)段[2]。4G的價(jià)值定位將更多地聚焦在將內(nèi)容與資費(fèi)套餐進(jìn)行捆綁、多終端共享數(shù)據(jù)資費(fèi)套餐以及4G預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)上，以推動(dòng)4G進(jìn)一步邁向主流。

3 移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商面臨更大的收益/利潤(rùn)壓力

雖然宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，使得全球運(yùn)營(yíng)商的整體利潤(rùn)率開(kāi)始改善，但許多地區(qū)運(yùn)營(yíng)商面臨的利潤(rùn)率壓力仍然很大，西歐和拉美地區(qū)都在努力恢復(fù)到衰退前的EBITDA（稅息折舊及攤銷(xiāo)前利潤(rùn)）水平[3]。但是，市場(chǎng)飽和、監(jiān)管壓力以及為過(guò)渡到智能手機(jī)市場(chǎng)而支付的高昂成本等因素將在2014年繼續(xù)考驗(yàn)運(yùn)營(yíng)商。運(yùn)營(yíng)商將繼續(xù)拓展新的商業(yè)模式，包括與OTT供應(yīng)商進(jìn)行更深入的合作[4]。與此同時(shí)，北美和亞洲地區(qū)的運(yùn)營(yíng)商將借助VoLTE/RCS為其語(yǔ)音和信息業(yè)務(wù)注入新鮮血液。作為一項(xiàng)成本控制措施（注：是“成本控制”而非“成本降低”），2014年針對(duì)消費(fèi)者的手機(jī)還款模式的重要性將增加，與此同時(shí)，對(duì)有些參與難度很大的歐洲市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)整合也是一個(gè)解決方案。

4 4.5G已經(jīng)來(lái)臨，中國(guó)的4G浪潮也已到來(lái)

2013年LTE-A（4.5G）率先在韓國(guó)得以部署，之后其實(shí)施步伐加快。同樣的，隨著平均售價(jià)（ASPs）迅速下滑并推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)，2014年TD-LTE（4G）手機(jī)出貨量將在中國(guó)地區(qū)爆發(fā)。新一代蜂窩技術(shù)是手機(jī)出貨量增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，并能為第一波或是第二波趕上趟的手機(jī)廠(chǎng)商、運(yùn)營(yíng)商或元器件供應(yīng)商提供主要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。Strategy Analytics預(yù)測(cè)，LTE-A手機(jī)出貨量將從2013年的400百萬(wàn)臺(tái)升至2014年的3 500萬(wàn)臺(tái)。韓國(guó)、日本、美國(guó)、英國(guó)、奧地利將引領(lǐng)LTE-A市場(chǎng)。Strategy Analytics建議，2014年期間，手機(jī)廠(chǎng)商和運(yùn)營(yíng)商應(yīng)優(yōu)先針對(duì)韓國(guó)、日本、美國(guó)和西歐部分地區(qū)開(kāi)發(fā)強(qiáng)大而豐富的LTE-A手機(jī)產(chǎn)品組合，以確保其充分把握這一重要的增長(zhǎng)動(dòng)力。所有看重中國(guó)這一全球最大市場(chǎng)的終端廠(chǎng)商，在2014年必須能向中國(guó)移動(dòng)提供可靠的TD-LTE終端產(chǎn)品組合。

5 中國(guó)的智能手機(jī)增長(zhǎng)達(dá)

峰值

2013年，中國(guó)已成為全球智能手機(jī)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ坏捎谥悄苁謾C(jī)在中國(guó)手機(jī)銷(xiāo)售中的比例已攀升至90%，其增速將不可避免地放緩，因此必須轉(zhuǎn)向別處尋找新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。全球最大的區(qū)域市場(chǎng)——亞太地區(qū)，將繼續(xù)提供大量的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，諸如印度和印尼，將成為頗具競(jìng)爭(zhēng)力的低價(jià)智能手機(jī)的主要目標(biāo)市場(chǎng)。2013年，中美和拉美地區(qū)的智能手機(jī)占總手機(jī)銷(xiāo)量的比例雖不足50%，但其智能手機(jī)增長(zhǎng)率遠(yuǎn)高于全球平均水平，諸如巴西、墨西哥、阿根廷和哥倫比亞這些國(guó)家都是值得堅(jiān)守的市場(chǎng)。Strategy Analytics認(rèn)為，2014年，跨國(guó)手機(jī)廠(chǎng)商、元器件廠(chǎng)商和運(yùn)營(yíng)商應(yīng)該從更廣闊的國(guó)家與區(qū)域?qū)ふ抑悄苁謾C(jī)的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，并相應(yīng)地調(diào)整自己的戰(zhàn)略。中國(guó)和美國(guó)仍是最重要的市場(chǎng)，而像巴西和墨西哥這樣的地區(qū)能夠提供額外的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

6 曲屏手機(jī)出現(xiàn)

2013年，三星和LG推出了第一批曲屏手機(jī)，預(yù)期其他手機(jī)廠(chǎng)商在2014年將跟進(jìn)。曲屏手機(jī)的全球出貨量在2013年為100萬(wàn)部，預(yù)計(jì)2014年將達(dá)到2 000萬(wàn)部；如果三星或蘋(píng)果決定在它們的任一旗艦終端上采用曲屏，如S5或iPhone 6，曲屏手機(jī)的出貨量在2014年就可能會(huì)激增到超過(guò)1億部。我們把曲屏視為漸進(jìn)式的屏幕技術(shù)革命的第一步，未來(lái)幾年柔性屏幕、可彎曲、可折疊、可卷曲屏幕將指日可待。同樣的，更大尺寸的產(chǎn)品形態(tài)，如超級(jí)手機(jī)和平板手機(jī)，在2014年的增長(zhǎng)速度將超越整體市場(chǎng)的增長(zhǎng)；而超級(jí)平板手機(jī)（具備6～6.99英寸屏幕的手持終端）將不會(huì)有平板手機(jī)最初發(fā)布時(shí)那樣的增長(zhǎng)速率，這意味著它們將依舊是相對(duì)小眾的產(chǎn)品，而對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)最佳屏幕尺寸仍在4～5英寸的范圍內(nèi)。曲屏手機(jī)眼下是小眾市場(chǎng)，但不會(huì)離場(chǎng)，它帶來(lái)了差異化的產(chǎn)品形態(tài)與差異化的可用性。終端生產(chǎn)商必須把曲屏規(guī)劃進(jìn)他們的全球產(chǎn)品組合，因?yàn)榍链砹讼乱粋€(gè)十年通往柔性屏幕變革道路的起點(diǎn)。endprint

7 創(chuàng)新應(yīng)用程序體驗(yàn)推動(dòng)

可穿戴設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)

Strategy Analytics針對(duì)應(yīng)用開(kāi)發(fā)者的調(diào)查顯示，27%的開(kāi)發(fā)者預(yù)期在2014年將為可穿戴設(shè)備開(kāi)發(fā)應(yīng)用程序。隨著一系列可穿戴設(shè)備的發(fā)布，如眾多運(yùn)行Android應(yīng)用程序的新款智能手表、Google眼鏡，甚至包括相對(duì)簡(jiǎn)單的產(chǎn)品如允許第三方應(yīng)用開(kāi)發(fā)的Nike+ FuelBand，大量創(chuàng)新并令人興奮的應(yīng)用將有助于消費(fèi)者克服購(gòu)買(mǎi)障礙，驅(qū)動(dòng)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)的發(fā)展。

8 手機(jī)運(yùn)營(yíng)商重申其在手

機(jī)內(nèi)容價(jià)值鏈中的位置

內(nèi)容發(fā)行商和網(wǎng)絡(luò)之間的合作交易零星出現(xiàn)已有一段時(shí)間，2014年值得關(guān)注的案例包括Telefonica和Rhapsody在拉美的合作及Facebook與Reliance的合作。隨著運(yùn)營(yíng)商謀求向消費(fèi)者推廣其LTE網(wǎng)絡(luò)，并提升數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)消費(fèi)，2014年內(nèi)容提供商和運(yùn)營(yíng)商之間的合作將加強(qiáng)。重要的是，用戶(hù)通過(guò)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)的數(shù)字媒體內(nèi)容不斷增長(zhǎng)，尤其是不限量的流媒體內(nèi)容（如視頻和音樂(lè)），媒體服務(wù)提供商將需要依賴(lài)持續(xù)可用、不間斷的無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連接。在此方面，運(yùn)營(yíng)商控制著數(shù)據(jù)流量限制和服務(wù)質(zhì)量（QoS），這為運(yùn)營(yíng)商在移動(dòng)內(nèi)容價(jià)值鏈中扮演更具影響力的角色提供了杠桿[5]。

9 亞洲的OTT信息服務(wù)LINE Messenger和微 信超越WhatApp

LINE Messenger和微信這樣功能齊全的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手給WhatApp帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力日益增長(zhǎng)。這些廣受歡迎的OTT服務(wù)商提供更為豐富的通信功能（如VoIP和視頻共享），正在成功地演變成移動(dòng)媒體內(nèi)容分發(fā)的社交圈。LINE Messenger在西班牙有超過(guò)1 500萬(wàn)用戶(hù)，在全美iPhone信息應(yīng)用程序中下載量中躋身前五。LINE也宣告在2013年11月份其注冊(cè)用戶(hù)已達(dá)到3億，逼近WhatsApp。而微信的用戶(hù)數(shù)在2013年10月突破6億。

10 Windows成為“第三大平臺(tái)”， HTML5成為跨平臺(tái)應(yīng)用技術(shù)

Strategy Analytics針對(duì)開(kāi)發(fā)者的調(diào)研結(jié)果顯示，HTML5和Windows成為居Andriod和iOS之后最重要的開(kāi)發(fā)平臺(tái)。開(kāi)發(fā)者對(duì)Windows Phone平臺(tái)的偏好增長(zhǎng)強(qiáng)勢(shì)，2013年有13.7%的開(kāi)發(fā)者針對(duì)Windows平臺(tái)開(kāi)發(fā)應(yīng)用，打算2014年針對(duì)Windows平臺(tái)開(kāi)發(fā)應(yīng)用的開(kāi)發(fā)者比例躍升至32.1%。微軟收購(gòu)諾基亞手機(jī)業(yè)務(wù)似乎獲得了開(kāi)發(fā)者的認(rèn)同，此舉也會(huì)幫助Windows Phone平臺(tái)在美國(guó)這一重要的應(yīng)用市場(chǎng)立足。長(zhǎng)遠(yuǎn)看來(lái)，Windows Phone的全球存量市場(chǎng)占有率將在2018年達(dá)到10%。與此同時(shí)，打算利用HTML5的開(kāi)發(fā)者比例從2013年的30.3%增長(zhǎng)至2014年的43.3%。不過(guò)，這些開(kāi)發(fā)者中有三分之一是利用HTML5加速本地應(yīng)用（Native App）的開(kāi)發(fā)，而非作為應(yīng)用最終的交付方式。由于需要對(duì)三大主要生態(tài)系統(tǒng)提供支持，加之人們對(duì)Firefox和Tizen等新平臺(tái)日益增長(zhǎng)的興趣，HTML5將會(huì)成為一項(xiàng)重要的應(yīng)用開(kāi)發(fā)及分發(fā)的技術(shù)[6]。

參考文獻(xiàn)：

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[5] Ed Barton. 網(wǎng)絡(luò)即市場(chǎng)：網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)者堅(jiān)持權(quán)利，OTT內(nèi)容供應(yīng)商深感困窘[EB/OL]. （2013-05-29）[2013-12-06]. https：//www.strategyanalytics.com/default.aspx？mod=reportabstractviewer&a0=8549.

[6] David MacQueen. 2013年下半年應(yīng)用開(kāi)發(fā)者調(diào)研[EB/OL]. （2013-11-08）[2013-12-06]. https：//www.strategyanalytics.com/default.aspx？mod=reportabstractviewer&a0=9093.

作者簡(jiǎn)介

Nitesh Petel：畢業(yè)于倫敦帝國(guó)理工學(xué)院，現(xiàn)任Strategy Analytics移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略（WMS）研究總監(jiān)，主要職責(zé)涵蓋整個(gè)消費(fèi)者移動(dòng)數(shù)據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)，擅長(zhǎng)的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域包括：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，信息服務(wù)，移動(dòng)廣告，移動(dòng)支付和基于位置的服務(wù)。endprint