■ 李 想/黃德林/張 婧

（1.中國地質(zhì)大學(xué)（武漢）馬克思主義學(xué)院，湖北 武漢 430074；2.中國地質(zhì)大學(xué)（武漢）公共管理學(xué)院，湖北 武漢 430074；3.武漢大學(xué)馬克思主義學(xué)院，湖北 武漢 430072）

我國稀土奪回定價權(quán)對鐵礦石定價權(quán)帶來的思考

■ 李 想1/黃德林2/張 婧3

（1.中國地質(zhì)大學(xué)（武漢）馬克思主義學(xué)院，湖北 武漢 430074；2.中國地質(zhì)大學(xué)（武漢）公共管理學(xué)院，湖北 武漢 430074；3.武漢大學(xué)馬克思主義學(xué)院，湖北 武漢 430072）

我國作為全球鐵礦石的最大進(jìn)口國，卻長期得不到相對應(yīng)的定價話語權(quán)。與之對應(yīng)的，我國稀土行業(yè)也曾一度喪失定價權(quán)，但通過限制出口量、限制產(chǎn)量、加強(qiáng)行業(yè)整合、規(guī)范行業(yè)準(zhǔn)入等一系列動作，重新奪回定價權(quán)。稀土拿到定價權(quán)對爭取鐵礦石定價話語權(quán)的啟發(fā)：(1)鐵礦石和稀土一樣，在我國都遇到了技術(shù)水平不夠的問題，突破技術(shù)封鎖，提高貧鐵礦冶煉技術(shù)；(2)行業(yè)整頓繼續(xù)深入，提高準(zhǔn)入門檻；(3)我國應(yīng)以稀土換取鐵礦石等資源話語權(quán)。

稀土；定價權(quán)；鐵礦石

0 引言

我國作為全球鐵礦石的最大進(jìn)口國，卻長期得不到相對應(yīng)的定價話語權(quán)。與之對應(yīng)的，我國稀土行業(yè)也曾一度喪失定價權(quán)，但通過我國政府的一系列動作，重新奪回定價權(quán)。這其中有很多部分值得我們深思，并將其運(yùn)用于我國爭奪鐵礦石定價權(quán)中來。

1 稀土喪失定價權(quán)的過程及原因

我國是世界稀土資源最豐富的國家，稀土總量接近7000萬噸，而且其礦產(chǎn)品位較高、元素齊全、分布集中、利于開采。此外，我國是稀土貿(mào)易大國，由于產(chǎn)量高、出口量大，基本壟斷了世界稀土交易，出口量占全球貿(mào)易的近70%。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，稀土礦的冶煉技術(shù)的不斷進(jìn)步，我國的稀土產(chǎn)量也呈幾何倍增長。改革開放前的1978年，我國稀土總產(chǎn)量不足1000噸，而到了1988年，稀土產(chǎn)量增長了近3倍，達(dá)到了3000噸。到了20世紀(jì)90年代后期，世界稀土交易的賣方幾乎全部由中國充當(dāng)。

但是，我國稀土出口大量增加甚至壟斷，并沒有像世界鐵礦石交易一樣使稀土價格大幅上漲，而是稀土價格逐年下降。我國基本喪失了對稀土的定價權(quán)，從而形成了世界上幾乎獨(dú)一無二的“多產(chǎn)少得”的現(xiàn)象。這一方面是稀土市場供過于求，我國的稀土開采能力已經(jīng)超過了10萬噸，而世界市場的需求量僅僅為每年9萬噸以下。另一方面，我國稀土行業(yè)準(zhǔn)入門檻過低，行業(yè)集中度低。我國稀土主要產(chǎn)區(qū)如內(nèi)蒙古、江西，充斥著小型甚至微型稀土開采和加工企業(yè)，而在國外的大型稀土公司不過寥寥四五家。此外，我國稀土生產(chǎn)開發(fā)技術(shù)落后也是不得不說的問題。

2 稀土出口奪回定價權(quán)的方法

我國早在20世紀(jì)末就發(fā)現(xiàn)了稀土的價值而實(shí)行了諸多限制并效果卓著。國家各部委也發(fā)布了多項(xiàng)關(guān)于稀土保護(hù)的政策，以限制我國稀土產(chǎn)業(yè)的無序擴(kuò)張、提高稀土準(zhǔn)入門檻、限制稀土出口。具體政策如下：

(1)限制產(chǎn)量。從2006年開始，我國就針對稀土開采、生產(chǎn)及行業(yè)發(fā)展出臺了相應(yīng)的規(guī)范和政策。如發(fā)布稀土開采控制指標(biāo)、稀土生產(chǎn)指令性規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展政策等，無疑對規(guī)范行業(yè)秩序起到了重要作用。同時，國家還采取有力措施，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)開采稀土行為，成立專項(xiàng)整治部門，切實(shí)對稀土資源進(jìn)行保護(hù)和統(tǒng)一規(guī)范開采。此外，我國還于2011年提高了稀土礦資源稅額標(biāo)準(zhǔn)，增幅高達(dá)10倍，有效地控制了無序開采。這一系列的政策，使我國的稀土生產(chǎn)從無序走向國家指令性開發(fā)，開發(fā)總量得到了控制，稀土資源得到保護(hù)。

(2)限制出口。我國早在1998年就開始為稀土產(chǎn)品出口審批發(fā)放配額許可證；2005年，又在保護(hù)稀土出口政策的基礎(chǔ)上，不再對稀土金屬、稀土氧化類等稀土產(chǎn)品進(jìn)行出口退稅的優(yōu)惠政策，同時在國內(nèi)加工貿(mào)易禁止類商品目錄中加入稀土原料。2006年將稀土礦源、化合物等出口關(guān)稅上調(diào)10%，翌年又將出口關(guān)稅提高到15%，2013年繼續(xù)增加個別稀土產(chǎn)品的出口關(guān)稅。不斷地提高出口關(guān)稅，有效地限制了稀土產(chǎn)品的出口，使得我國在稀土出口上掌握了主動，并大大增加了稀土方面的稅收收入。

(3)行業(yè)整合。隨著南北稀土集團(tuán)成立獲批，2002年以來我國相繼頒布一系列行業(yè)規(guī)范意見和通知，不斷對稀土行業(yè)進(jìn)行規(guī)范和整頓。以行業(yè)集中為目標(biāo)不斷整合資源、規(guī)范管理、強(qiáng)制整頓，使得國有骨干企業(yè)對稀土資源進(jìn)行了集中管理和統(tǒng)一開采。2012年的全國兩會期間，前工業(yè)和信息化部部長苗圩透露，中國政府的構(gòu)想是通過稀土生產(chǎn)企業(yè)整合最終只保留兩至三家大型企業(yè)。行業(yè)高度集中無疑會給我國稀土行業(yè)帶來前進(jìn)和發(fā)展的巨大動力。

(4)行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范。我國于2011年相繼頒布稀土工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)準(zhǔn)入條件。這一系列的政策大大提高了稀土行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，基本杜絕了小型微型稀土企業(yè)誕生的可能。同時，在國家和政府的正確引導(dǎo)和大力扶持下，包鋼稀土作為行業(yè)領(lǐng)頭人，與中科院、清華大學(xué)等13家高校和科研單位成立了稀土創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。此外，2008年我國還在內(nèi)蒙古專門成立了中國稀土戰(zhàn)略聯(lián)盟。2012年稀土行業(yè)協(xié)會的成立更是標(biāo)志著我國稀土行業(yè)的進(jìn)一步集中和規(guī)范，必將導(dǎo)致我國稀土行業(yè)的進(jìn)一步健康快速發(fā)展。

這一系列的政策實(shí)施使得我國終于奪回了久違了的稀土定價權(quán)，稀土的價格大幅上漲。如：氧化釹從2006年一季度的不足8萬元/噸，上漲至2012年的近60萬元/噸；氧化鐠從2006年一季度的7.1萬元/噸上漲至2012年的近55萬元/噸；氧化釔從2006年一季度的3萬元/噸上漲至2012年的18萬元/噸。此外，我國的稀土出口配額也隨著市場需求逐年減少，2007年前配額在6萬噸左右，2008年減少至5萬噸以下，到了2010年出口配額進(jìn)一步減少，僅為3萬噸左右，基本杜絕了原有國際稀土市場供過于求的狀況。而一系列的稀土稅收政策，也大幅提高了我國的稀土稅收，從而大幅刺激了我國稀土出口價格的增長。

3 稀土奪回定價權(quán)的評價

據(jù)媒體報道2011年我國稀土共發(fā)配額約3萬噸左右，而海關(guān)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)2013年使用的配額不到15000噸，只使用了49%。但是由于稀土價格的大幅上漲，我國的稀土出口額也大幅上漲。以氧化鈰為例，氧化鈰在2009年以前價格一直在1.5-2萬元/噸左右，而目前的價格保持在13萬元/噸左右，有近10倍漲幅。所以，可以初步得出結(jié)論，我國關(guān)于稀土的一系列“組合拳”政策發(fā)揮了較大作用，政府運(yùn)用“看得見的手”在國際稀土市場上起到了極其重要的作用。

眾所周知，市場經(jīng)濟(jì)體制下各商品的價格理應(yīng)由市場決定。但是在稀土市場上，我國政府主要運(yùn)用的是“看得見的手”即政策調(diào)控為主，而忽視了市場的作用。但是我們必須要承認(rèn)，在市場調(diào)控前，稀土價格由市場所決定時，稀土價格并未真實(shí)反應(yīng)其價值。特別是稀土這種事關(guān)國防的重要戰(zhàn)略性資源，國家的調(diào)控顯得特別重要。正如前所述，在2006年以后國家開始限制稀土的出口數(shù)量、開采數(shù)量，并加大稀土行業(yè)整合力度和大幅提高稀土準(zhǔn)入門檻、加大稀土類稅收后，稀土價格才逐漸開始反應(yīng)其真實(shí)價值了。在這里，國家層面的對稀土的調(diào)控就顯得異常重要。

4 稀土拿到定價權(quán)對爭奪鐵礦石定價權(quán)的啟發(fā)

我國鐵礦石儲量雖然較多，但大部分都為貧礦，而且大多與其它礦物伴生。此外我國鐵礦石品位較低，鐵礦石平均品位只有33%，這與國外優(yōu)質(zhì)礦區(qū)的鐵礦平均品位相比有較大差距。所以我國鐵礦石生產(chǎn)雖有長足的進(jìn)步，但鋼鐵行業(yè)依然在大量進(jìn)口鐵礦石。

改革開放以來隨著我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展，鐵礦石進(jìn)口呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。特別是近年隨著房地產(chǎn)業(yè)以及我國鐵路運(yùn)輸業(yè)的飛速發(fā)展，鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易更是成倍增長。20世紀(jì)90年代初期，我國的鐵礦石進(jìn)口量很少，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國鐵礦石進(jìn)口開始增加，2002年突破1億噸，2004年突破2億噸，2006年突破了3億噸，到了2009年鐵礦石進(jìn)口量幾乎達(dá)到了世界鐵礦石交易量的一半以上，達(dá)到了6億多噸。到了2012年這個數(shù)字增加到7.44億噸，到了2013年更是到了8.19億噸，鐵礦石進(jìn)口總額達(dá)到了1057.28億美元。鐵礦石的價格隨著買入量增大而不斷增長，這也給我國大型鋼鐵企業(yè)帶來了極重的負(fù)擔(dān)。我們必須從稀土奪回定價權(quán)上獲得啟發(fā)，以期鐵礦石也能如愿取得定價權(quán)。

4.1 突破技術(shù)封鎖，提高貧鐵礦冶煉技術(shù)

鐵礦石和稀土一樣，在我國都遇到了技術(shù)水平不夠的問題。稀土方面我國僅有低附加值的產(chǎn)品出口。以氧化釹為例，中國出口到日本的價格是每噸20多萬元，而日本將其提純成金屬釹后再賣到中國的價格每公斤就要20多萬元，價格差了1000倍。雖然我國通過稀土原礦的出口依然能獲得較大收益，但是西方發(fā)達(dá)國家根本不懼稀土價格高漲。一方面，他們不斷利用從中國進(jìn)口的低價稀土進(jìn)行了大規(guī)模戰(zhàn)略儲備；另一方面，西方國家牢牢掌握著稀土應(yīng)用的高端核心技術(shù)，可以利用高端產(chǎn)品出口獲取大部分利潤。

對比到鐵礦石上，我國也存在著技術(shù)水平不足的問題。其實(shí)論鐵礦石儲量我國也處在世界前列，其原礦儲量甚至要高于鐵礦石主要出口國印度。但是由于品位較低造成了冶煉的較大困難，所以我國廣大鋼鐵企業(yè)寧愿高價進(jìn)口國外高品位鐵礦石。

在這里我國鐵礦石必須借鑒近年來稀土的成功經(jīng)驗(yàn)。在稀土開采和分離方面，我國的技術(shù)一直都保持世界一流。近年來在稀土提純和應(yīng)用方面，我國的技術(shù)水平也大幅提高。除了電工鋁、稀土農(nóng)用等應(yīng)用技術(shù)外，特別是永磁、超導(dǎo)等新型材料方面的應(yīng)用技術(shù)，我國也越來越多的開發(fā)出自主知識產(chǎn)權(quán)。而鐵礦石也必須大力發(fā)展冶煉的自主知識產(chǎn)權(quán)，努力提高貧礦的冶煉技術(shù)，只有這樣才有可能不再看鐵礦石三巨頭的臉色。

4.2 行業(yè)整頓繼續(xù)深入，提高準(zhǔn)入門檻

反觀我國鋼鐵企業(yè)，行業(yè)集中率低。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國目前有鋼鐵企業(yè)1000多家，排名前十位的鋼鐵企業(yè)，年產(chǎn)量只占全國總產(chǎn)量的36.6%。產(chǎn)業(yè)集中度不高既會在鐵礦石供求關(guān)系中導(dǎo)致“泡沫價格”，也會由于中小企業(yè)無序經(jīng)營和惡意競爭導(dǎo)致業(yè)內(nèi)鐵礦石議價無法統(tǒng)一，致使中國在國際鐵礦石行業(yè)喪志議價權(quán)利。所以鋼鐵企業(yè)必須加強(qiáng)行業(yè)整合整頓的力度，淘汰一批產(chǎn)能小、能耗大、污染環(huán)境的中小鋼鐵企業(yè)，并將大型鋼鐵公司進(jìn)行整合，形成合力才能在國際鐵礦石市場中用一個聲音說話。

4.3 我國應(yīng)以稀土換取鐵礦石等資源話語權(quán)

改革開放的總設(shè)計(jì)師鄧小平同志曾說過：“中東有石油，中國有稀土，中國的稀土資源占全世界已知儲量的80%，其地位可與中東的石油相比，具有極其重要的戰(zhàn)略意義，一定要把稀土的事情辦好，把中國稀土的優(yōu)勢發(fā)揮出來。”[1]放眼世界各國都有自己的優(yōu)勢，如美國、日本、德國一直以科技研發(fā)走在世界前列；有的則以地理位置重要取勝，如埃及、土耳其；有的以資源取勝，如中東各國。

那么同樣是不可再生的寶貴戰(zhàn)略資源，中東有石油，我們有稀土。目前，“made in China”已經(jīng)成為中國在全球領(lǐng)域的強(qiáng)大競爭力，尤其是美國，其日用品最大供應(yīng)商就是中國。成為“世界工廠”是中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈處于低端的無奈之策，但是，稀土卻成為了中國的戰(zhàn)略性資源，我們甚至可以憑此戰(zhàn)略性資源換取中國急需的技術(shù)，以及鐵礦石、石油等資源，實(shí)現(xiàn)普遍的產(chǎn)業(yè)升級。

所以，中國需要建立另外一種獲取資源的模式。即利用“對等威懾”，迫使石油、鐵礦石等優(yōu)勢國作適當(dāng)妥協(xié)。中國稀土供應(yīng)減少，世界為之震動，這個就是中國的威懾性優(yōu)勢。正如鐵礦石領(lǐng)域的力拓和必和必拓一樣，在未來，中國的稀土產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域也需要一個號令全球的巨頭。[2]

鑒于核心產(chǎn)業(yè)的技術(shù)均在發(fā)達(dá)國家手中，稀土對于中國更是至關(guān)重要。美日等國家再發(fā)達(dá)，其工業(yè)和軍事都不得不借重稀土。此前，中國普遍奉行“以市場換技術(shù)”的策略，特別是在汽車產(chǎn)業(yè)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，市場被國外巨頭占領(lǐng)了，但是他們卻不愿意將高端技術(shù)傳授給中國企業(yè)，反而利用知識產(chǎn)權(quán)對中國企業(yè)的研發(fā)造成種種限制。歐美等發(fā)達(dá)國家雖然擁有技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢，但其稀土用量卻不得不依賴中國，特別是日本，其稀土絕大部分來自中國，如此，中國應(yīng)迫使發(fā)達(dá)國家以市場換稀土，使我國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步升級。事實(shí)上，由于我國開始限制稀土出口，使得稀土的純進(jìn)口國日本，不得不將大量的本土高科技企業(yè)成批搬遷來華，帶來其部分核心技術(shù)，這也就是我國用稀土換來的更多話語權(quán)的明證。[3]

5 結(jié)語

隨著中國與西方國家在鐵礦石領(lǐng)域博弈的加劇，爭奪鐵礦石定價權(quán)不再是個單純的經(jīng)濟(jì)問題，它所波及的深度和廣度正在前所未有地?cái)U(kuò)大，已成為一個國際政治新議題，成為博弈各方尋求本國利益最大化的一個工具。如今已不能單純地就鐵礦石說鐵礦石，爭奪國際話語權(quán)，它還取決于一個國家的綜合實(shí)力，背后需要有強(qiáng)大的政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、科技的支撐。只有中國真正強(qiáng)大了，才能有更多的話語權(quán)。

[1]董君.關(guān)于中國稀土定價權(quán)回歸的理性思考[J].經(jīng)濟(jì)界,2011(4):46-51.

[2]鄭建明,孫娜,何為.鐵礦石供求格局、中國的市場地位與博弈策略[J].宏觀經(jīng)濟(jì)研究,2006(8):34-37.

[3]周婧.中國鐵礦石進(jìn)口定價權(quán)問題研究[J].經(jīng)濟(jì)師,2009 (2):62-63.

[4]李想,黃德林,張婧.我國在鐵礦石貿(mào)易中喪失定價權(quán)的原因和解決辦法[J].中國國土資源經(jīng)濟(jì),2014,27(7):27-31.

Discussion on Pricing Power over Iron Ore on the Basis of Drawing Lessons from Regaining the Pricing Power of Rare Earth

LI Xiang1, HUANG Delin2, ZHANG Jing3
(1. Marxism Institute, China University of Geosciences, Wuhan Hubei 430074; 2.School of Public Administration of China University of Geosciences, Wuhan Hubei 430004; 3. School of Marxism of Wuhan University, Wuhan Hubei 430072, China)

As one of the world's biggest importer of iron ore, China hasn’t have got the corresponding pricing power for a long time. However, although the rare earth industry in China was once loss of pricing power, and now, the pricing power has been re-gained by restrictions on exports and output, strengthening integration in rare earth industry, and standardizing industry admittance requirements. Following from this, this paper discusses some enlightenments gained from rare earth pricing power for iron ore pricing power, these include: like the situation of rare earth, the technology of iron ore is not mature, so we must break through the blockage of technology, improve the smelting technology of lean ore. And then we must deepen industry regulation, and raise the threshold for access. In addition, we must exchange rare earth for the voice for resources access.

rare earth; pricing; iron ore

F407.1

C

1672-6995（2014）12-0020-03

2014-03-26；

2014-05-13

李想（1982-），男，山東省青島市人，中國地質(zhì)大學(xué)（武漢）馬克思主義學(xué)院博士研究生，研究方向：公共政策研究。