巴西聯(lián)邦共和國，拉丁美洲最大的國家，人口居世界第五，國土面積居世界第五，金磚國家成員，世界各大車企紛紛搶灘的新興市場。在我國自主品牌汽車出口目的地中，2011年巴西僅次于俄羅斯位于第2位，但2012年1月至今已下跌至第13位，這與巴西新的汽車產(chǎn)業(yè)政策有很大關(guān)系。

在巴西，全國工業(yè)總產(chǎn)值中汽車工業(yè)產(chǎn)值占12%。同時(shí)巴西也是非常重要的汽車消費(fèi)地區(qū)，近些年巴西市場穩(wěn)居全球汽車市場的前列，銷量位于全球第四，產(chǎn)量位于全球第七，這些都使得巴西成為越來越多汽車制造商關(guān)注的重點(diǎn)。除了早期進(jìn)入巴西市場的大眾、菲亞特等這些企業(yè)之外，日本車企、中國車企也相繼進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌觥?011年，中國汽車占巴西進(jìn)口車市場份額的8%，這一數(shù)據(jù)還在不斷增長。

“7.716法令”實(shí)施

在各大車企紛紛搶灘巴西的時(shí)候，當(dāng)?shù)卣鲇诒Ｗo(hù)本土車企的目的，2012年4月在“7.567法令”的基礎(chǔ)上出臺(tái)了“7.716法令”。

“7.567法令”于2011年9月通過，有效期至2012年12月。該法令將巴西本地汽車工業(yè)產(chǎn)品稅降低30%，以幫助本土車企應(yīng)對(duì)來自境外車企的競爭。

“7.716法令”于2012年4月通過，并于2013～2017年生效，內(nèi)容包括對(duì)巴西當(dāng)?shù)剡M(jìn)行本土化生產(chǎn)的企業(yè)提供稅收抵免，將研發(fā)和科技投資所占比例最高上調(diào)至總營業(yè)額的0.5%；推出更加嚴(yán)格的油耗和排放規(guī)定，同時(shí)把本土生產(chǎn)商減稅30%的相關(guān)法令延長至2017年。這些法案旨在鼓勵(lì)國外車企在巴西建立生產(chǎn)和研發(fā)基地，同時(shí)提升巴西汽車企業(yè)的競爭力。

與現(xiàn)在相比，新法令的有效本地生產(chǎn)比率將低很多，實(shí)際上是增加了汽車生產(chǎn)企業(yè)的零部件本地采購比例。同時(shí)，有關(guān)研發(fā)投資的條款規(guī)定2013～2017年分別對(duì)應(yīng)營業(yè)總額的0.15%、0.3%、0.5%、0.5%、0.5%。有關(guān)本地活動(dòng)的條款則要求整車廠或其供應(yīng)商必須在本地進(jìn)行一定數(shù)量的加工工序。2012年老法規(guī)規(guī)定11道工序中至少6條在本地完成，新法令要求在12道工序中，2013～2017年分別對(duì)應(yīng)8條、9條、9條、10條、10條在本地完成。

除此之外，“7.716法令”還有兩條附加條款：工程技術(shù)投資和能效評(píng)估貼簽。其中，對(duì)新安全、技術(shù)和排放的指標(biāo)都會(huì)有所考量，而且對(duì)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施改進(jìn)也有相應(yīng)規(guī)定，到2017年所有產(chǎn)品必須評(píng)估貼簽。對(duì)于符合工程與基礎(chǔ)工業(yè)技術(shù)投資及研發(fā)投資的企業(yè)，巴西政府給予額外2個(gè)百分點(diǎn)的關(guān)稅稅率折扣。

數(shù)據(jù)顯示，奔馳、福特、菲亞特、本田、大眾等19家在巴西擁有生產(chǎn)基地的整車廠中，已經(jīng)有18家于2012年取得了優(yōu)惠資格。在這18家取得優(yōu)惠資格的企業(yè)中，沒有看到中國汽車企業(yè)的身影。長期從事政策及市場研究的羅蘭·貝格國際管理咨詢（上海）公司建議，中國汽車企業(yè)進(jìn)入巴西市場，要注意巴西本土生產(chǎn)廠的快速增多及高速本土化。汽車生產(chǎn)則需要有高度整合生產(chǎn)流程的當(dāng)?shù)毓S的支持，要保證汽車新產(chǎn)品能從當(dāng)?shù)孬@得對(duì)應(yīng)的零部件，同時(shí)研發(fā)本土化也是必須的?？偟膩碚f，逐漸增強(qiáng)的進(jìn)口貿(mào)易壁壘，限制了純進(jìn)口貿(mào)易的競爭力，這迫使巴西市場中一些以進(jìn)口貿(mào)易為主要經(jīng)營手段的車企調(diào)整其經(jīng)營策略。

巴西消費(fèi)者的需求

市場的主體永遠(yuǎn)是消費(fèi)者，巴西的產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生了變化，消費(fèi)者需求是否也發(fā)生了變化，這是進(jìn)軍巴西市場必須要考慮的問題。順應(yīng)巴西消費(fèi)者的需求，并為其提供良好的用戶體驗(yàn)是獲得市場份額的前提。

羅蘭·貝格國際管理咨詢（上海）公司總經(jīng)理張君毅介紹，從細(xì)分市場來看，巴西小型汽車預(yù)期發(fā)展快速，包括A級(jí)（普通轎車）、B級(jí)（微客）、C級(jí)（小型橋車），大中型車發(fā)展相對(duì)較慢。目前，巴西市場主要由緊湊型入門級(jí)車輛、兩廂車及三廂車組成。此外，近年來SUV市場份額增長明顯也是巴西車市的顯著特點(diǎn)。菲亞特、大眾、通用、福特4大品牌在巴西市場仍然保持優(yōu)勢(shì)，目前約占68%的份額，不過，在與新進(jìn)品牌的競爭中將逐漸失去市場份額。

隨著新的整車廠進(jìn)入，巴西市場的內(nèi)部競爭不斷加劇。價(jià)格高于38000美元的高級(jí)、豪華車市場擴(kuò)張迅速，近幾年平均增速達(dá)到29%；價(jià)格在19000～38000美元的量產(chǎn)車市場增長也很快，達(dá)9%；價(jià)格低于19000美元的入門級(jí)車型市場，由于中國及其他國家汽車品牌的進(jìn)入，市場也在不斷擴(kuò)展，但相對(duì)于中端汽車來說增長不快。目前，巴西銷量前10位的車型占總量的43%，其中Gol和Uno是巴西銷量最好的車型，其次是Celta、Corsa sedan/Classic、Fox、Strada、Palio等車型。

消費(fèi)者需求方面，巴西市場對(duì)于汽車的耐用性和每月使用成本的考量比較關(guān)注，并在級(jí)別越高的車型上體現(xiàn)越明顯。張君毅建議中國汽車企業(yè)將進(jìn)入巴西市場的目標(biāo)客戶定為收入在每月7000巴西里爾以下的家庭，對(duì)應(yīng)A/B級(jí)、豪華B級(jí)、C級(jí)車市場。

羅蘭·貝格公司調(diào)查顯示，汽車品牌進(jìn)入巴西市場，品牌排在消費(fèi)者關(guān)鍵需求的第1位，其次是耐用性、舒適性、保修、外形設(shè)計(jì)、售后服務(wù)、內(nèi)部設(shè)計(jì)、維護(hù)成本、駕駛快樂、價(jià)格等。目前，中國汽車品牌已滿足巴西消費(fèi)者的需求包括低價(jià)、使用成本、駕乘舒適度和售后服務(wù)，未被滿足的主要需求有品牌、保值率、耐用性和燃油經(jīng)濟(jì)性。

值得關(guān)注的是，巴西市場的變化中有幾個(gè)關(guān)鍵特點(diǎn)：巴西平均每年11%的市場增長率以緊湊型入門級(jí)車為主，其中B級(jí)車占大量市場份額；C級(jí)車增長潛力巨大，據(jù)巴西汽車經(jīng)銷商聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì)，2017年C級(jí)車市場將達(dá)1085000輛。