于志斌 羅揚（中國醫(yī)藥保健品進出口商會，北京 100010）

2012年中藥進出口分析

于志斌 羅揚（中國醫(yī)藥保健品進出口商會，北京 100010）

受全球大環(huán)境影響，2012年我國中藥進出口增幅放緩，同比回落24個百分點。植物提取物出口呈現(xiàn)近20年來的最小增幅，中成藥成為中藥產(chǎn)品出口增幅最大的商品。

中藥進出口；增幅放緩

2012年，面對世界經(jīng)濟復(fù)蘇明顯減速、國際市場需求持續(xù)低迷以及國內(nèi)經(jīng)濟下行面臨較大壓力的局面，我國的對外貿(mào)易同比增加6.2％。受全球大環(huán)境的影響，中藥商品增幅明顯放緩。2012年我國中藥進出口額為33.7億美元，同比增加11％，增速同比回落24個百分點。其中出口額為25億美元，同比增加7.2％，進口額為8.7億美元，同比增加22％。中藥各商品出口增幅普遍下滑，僅中成藥出口維持較大增幅。

1 中藥進出口概況

1.1 中藥各商品出口增幅普遍回落，出口數(shù)量同比小幅下滑

提取物作為中藥最大的出口商品，2012年出口額為11.6億美元，占中藥出口額的46％，但是增幅卻是近20年的最低，同比僅增加3.1％，增速相比2011年回落44個百分點。中藥材、中藥飲片出口額為8.6億美元，同比增長11.8％，增速回落6個百分點；出口數(shù)量20萬噸，同比下降2.2％。保健品出口額為2.1億美元，同比增加2.5％，增速回落112個百分點；出口數(shù)量4.7萬噸，同比下降17.4％。中成藥出口額為2.7億美元，同比增長15.1％，是中藥增速最大的商品，也成為2012年中藥出口的最大亮點。

1.2 中藥進口呈現(xiàn)較大增幅，提取物增幅尤為明顯

2012年中藥進口額8.7億美元，同比增加22％，進口增速為出口的3倍。增幅最大進口商品是植物提取物，2012年進口額為3.2億美元，同比增長44％，是進口中藥商品中的最大增幅，與出口最大跌幅形成鮮明對比。植物提取物主要進口商品是薄荷油、甘草提取物等需求量較大的產(chǎn)品。需要指出的是，近幾年我國從中亞地區(qū)進口甘草及甘草提取物呈現(xiàn)逐年增多態(tài)勢，這些進口商品對于緩減我國甘草資源的日益緊張、保護野生甘草資源起到重要作用。中成藥2012年進口額為2.7億美元，同比增加18％，主要的進口商品是以京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏和活絡(luò)油為代表的香港中成藥，德國植物藥和日本漢方藥僅占極少比例。中藥材、中藥飲片進口額為1.4億美元，同比增加18％，進口商品主要是甘草、人參、西洋參以及乳香、沒藥等南藥藥材。保健品進口額為1.4億美元，同比下滑2.3％，是唯一同比下滑的中藥商品，保健品進口的主要商品是魚油等原料性產(chǎn)品。

1.3 傳統(tǒng)市場是拉動中藥出口增幅的主要力量

目前，中藥已出口至全球168個國家和地區(qū)，其中亞洲地區(qū)是中藥出口的傳統(tǒng)市場，也是主要市場。2012年中藥對亞洲國家和地區(qū)的出口額為15.4億美元，同比增加15.8％，占比達(dá)到61.6％。日本、中國香港、韓國、越南占據(jù)中藥出口五大市場的四席。其中對韓國出口同比增長37％，凸顯出亞洲市場對拉動中藥出口的重要作用。另外，美國市場一直是中藥出口的重要目標(biāo)市場，連續(xù)多年成為我國中藥出口的第三大市場。2012年，我國對美國出口中藥3.4億美元，同比增長27％，遠(yuǎn)高于7％的出口平均增幅（見圖1）。

圖1 2012年中藥出口市場占比分布圖

2 中藥各商品出口特點

雖然中藥各商品出口增幅普遍回落，但是又各具特色，其中也不乏新趨勢和新亮點。

2.1 中成藥繼續(xù)維持出口高增幅，是中藥出口的唯一亮點

從某種程度上說，中成藥出口情況可以看作是中藥國際化進程的風(fēng)向標(biāo)。2012年中成藥出口2.7億美元，同比增長15％，是增幅最大的中藥商品。亞洲依然是中成藥出口的主要市場，出口金額占比達(dá)74％。中成藥的第一大出口市場是香港，2012年，對香港出口1.2億美元，出口金額占比45％；日本作為我國中成藥出口的第二大市場，出口額僅為2 148萬美元，出口金額占比8％。另外，東盟國家也是中成藥出口的重要目的地。2012年中成藥出口居前10位的國家中，東盟國家占到5個，分別是新加坡、馬來西亞、越南、泰國、印尼。由于受中國傳統(tǒng)文化影響的原因，東盟地區(qū)是最有發(fā)展?jié)摿Γ蔀橹谐伤幊隹谛略鲩L點的地區(qū)。2012年，中成藥對新加坡和越南的出口同比增幅均超過20％。

圖2 2012年中成藥出口市場占比分布情況

歐盟是世界上最大植物藥市場，也是我國中成藥出口的主要目標(biāo)市場之一。然而，2012年我國對歐盟出口額僅為1 034萬美元，同比下降22％，創(chuàng)五年來對歐盟出口中成藥的新低。近年來，歐盟傳統(tǒng)藥注冊是中醫(yī)藥行業(yè)的熱點話題，也一度成為中藥以藥品身份在歐盟銷售的羈絆。自《歐盟傳統(tǒng)藥注冊程序指令》（Directive 2004/24/EC）于2011年4月30日截止期后，中成藥出口歐盟就呈現(xiàn)下滑趨勢。近五年中成藥對歐盟出口數(shù)據(jù)就已實實在在反應(yīng)出《指令》對我國中藥出口歐盟產(chǎn)生重要影響（見表1）。

表1 近五年我國中成藥對歐盟出口情況單位：萬美元

雖然對歐盟中成藥出口業(yè)績不甚理想，但是2012年對于中藥國際化進程具有里程碑式的事件“地奧心血康成為中國第一個叩開歐盟傳統(tǒng)藥注冊的大門”是不得不重點說明的。2012年3月14日，由成都地奧集團生產(chǎn)的“地奧心血康膠囊”以治療性藥品身份在荷蘭成功注冊（注冊號：RVG 102142），獲得在該國的上市許可，成為我國首個進入歐盟主流醫(yī)藥市場的治療性中成藥品種。荷蘭藥審局（CBG）在其官網(wǎng)上也對“地奧心血康膠囊”注冊成功一事進行了高度評價，并指出該產(chǎn)品為歐盟以外地區(qū)注冊成功的第一例傳統(tǒng)植物藥產(chǎn)品?！暗貖W心血康膠囊”在荷蘭的成功注冊，不僅標(biāo)志著我國中成藥實現(xiàn)了歐盟傳統(tǒng)藥注冊“零”的突破，同時也為我國中藥國際化之路揭開了新的篇章。

2.2 植物提取物出口增幅創(chuàng)20年的最低點

2012年植物提取物出口額為11.6億美元，同比增長3.1％，增幅創(chuàng)20年來的最低點，天然色素出口下滑是出口創(chuàng)新低的主要因素。從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，出口植物提取物大體可分為色素類產(chǎn)品、天然甜味劑產(chǎn)品、膳食補充劑產(chǎn)品、藥用原料產(chǎn)品以及化妝品用精油類產(chǎn)品。近幾年，天然色素類產(chǎn)品一直領(lǐng)跑植物提取物產(chǎn)品出口，以葉黃素、辣椒紅色素為代表的天然色素連續(xù)多年增幅超過40％。然而，2012年，這兩個產(chǎn)品的出口卻呈現(xiàn)大幅下滑。葉黃素出口額僅為2011年的1/3，辣椒紅色素出口額僅為2011年的1/2，從以前出口排名前兩位的產(chǎn)品下滑至排名五以外。從出口國家來看，這兩個產(chǎn)品的主要出口國家是墨西哥、西班牙。2012年我國植物提取物對墨西哥和西班牙出口同比下降60％和45％。植物提取物最大品種的出口下滑導(dǎo)致行業(yè)出口現(xiàn)冰點。

植物提取物產(chǎn)品出口增幅下滑的深層次原因很大程度上是由于國家政策的調(diào)整對植物提取物行業(yè)造成一定影響。2012年年初，國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、海關(guān)總署聯(lián)合對《出入境檢驗檢疫機構(gòu)實施檢驗檢疫的進出境商品目錄（2012年）》（以下簡稱《法檢目錄》）進行相關(guān)調(diào)整，引起了植物提取物行業(yè)的廣泛關(guān)注。新《法檢目錄》對涉及植物提取物的監(jiān)管條件做出如下調(diào)整：海關(guān)HS碼為1302199099（其他植物汁液及浸膏），進出口檢驗檢疫局的監(jiān)管類別在原來的植物產(chǎn)品檢疫基礎(chǔ)上，新增加出口商品檢驗（危險化學(xué)品）、食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗（食品添加劑）。調(diào)整后的監(jiān)管條件除了使植提產(chǎn)品接受更為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)審查，增加檢測時間和費用外，部分缺少標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品將可能因為未獲得通過QS而無法出口。同時，上半年各地海關(guān)對部分植物提取物產(chǎn)品的海關(guān)編碼歸類進行集中調(diào)查，對辣椒紅為代表的色素類產(chǎn)品和綠茶提取物為代表的普通植物提取物產(chǎn)品歸類與行業(yè)現(xiàn)有13021990（其他植物汁液及浸膏）歸類存在分歧，海關(guān)認(rèn)為色素類產(chǎn)品和綠茶提取物應(yīng)分別歸類到3203001990（其他植物質(zhì)著色料及制品）和3824909990（其他編號未列明的化工產(chǎn)品），并對部分企業(yè)進行查處。海關(guān)的調(diào)查與查處對整個行業(yè)震動較大，部分企業(yè)放棄出口或者選擇其他編碼出口。經(jīng)過多方努力，直至下半年，辣椒色素提取物才重新恢復(fù)出口。

除色素類產(chǎn)品出口大幅下滑外，其他類型的植物提取物產(chǎn)品出口暫未受到較大影響，仍呈現(xiàn)高速增長。以越橘提取物為例，2012年越橘提取物出口額為8 307萬美元，同比增加76％。甜葉菊提取物也擺脫前年出口的冰點，由于歐盟市場的進一步認(rèn)可，甜葉菊提取物低熱量高安全性特點激發(fā)出巨大的市場需求，2012年甜葉菊出口額約為7 800萬美元，同比增長超過30％。我國植物提取物最主要的兩個出口市場美國和日本，2012年出口額分別為2.5億美元和2億美元，同比增加42％和21％。另外，韓國作為我國植物提取物出口的第五大市場，2012年出口額為6 053萬美元，同比增加52％，成為植物提取物出口增幅最大的市場。

圖3 2012年我國植物提取物出口市場占比分布情況

2.3 中藥材價增量減，出口額小幅增加

2012年中藥材、中藥飲片出口額為8.6億美元，同比增加11.8％；出口數(shù)量20萬噸，同比下降2.2％。中藥材、中藥飲片出口平均價格為11.8美元/kg，同比上漲14.3％。

香港、日本和韓國仍是中藥材出口的主要市場，出口額均超過1億美元。出口額排名前十位的市場中，數(shù)量同比保持增幅的僅有馬來西亞、韓國和香港市場，馬來西亞出口數(shù)量同比增幅69％，成為出口數(shù)量增幅最大的市場；出口數(shù)量和金額降幅較大的地區(qū)有臺灣省、德國和美國，2012年對臺灣省的出口額僅為2 982萬美元，同比下降38.4％。

圖4 2012年我國中藥材、中藥飲片出口市場占比分布圖

2012年中藥材出口額最大的品種有人參、枸杞子、菊花和茯苓，主要以藥食同源的商品為主。出口價格同比漲幅最大的品種仍然是三七和人參。三七的平均出口價格為 9.6美元/kg，同比增加108.5％，人參的平均出口價格為57美元/kg，同比漲幅55％。出口數(shù)量增幅較大的品種有三七、枸杞子和黨參，增幅均超過30％

2.4 保健品出口數(shù)量大幅下滑，出口額同比成就最大跌幅

我國出口的保健品多是以保健品原料為主，比如魚油、蜂王漿、蜂花粉等，真正的保健品制劑占比較少。2012年，我國保健品出口額為2.1億美元，同比增2.5％，增速回落112個百分點；出口數(shù)量4.7萬噸，同比下降17.4％。出口產(chǎn)品中降幅最大的是魚油產(chǎn)品，2012年我國共出口（除魚肝油以外的）魚油1.3萬噸，同比下降41.8％，該產(chǎn)品的主要出口市場美國、加拿大和越南，出口數(shù)量和金額都呈現(xiàn)大幅下滑。

美國和日本是我國保健品原料的主要出口市場，同時這兩個市場也是全球最重要的保健品消費市場。2012年，我國對這兩個市場的出口額分別為5 831萬美元和2 611萬美元，同比增加3％和31％。對日本出口大幅增加的保健品主要是蜂王漿及其制劑。

圖5 2012年我國保健品出口市場占比分布情況

3 2013年展望

2012年雖然中藥出口增幅回落，但是相比于我國外貿(mào)的整體形勢，中藥外貿(mào)還算是交出來一份滿意的答卷。展望2013年，中藥外貿(mào)行業(yè)呈現(xiàn)出以下趨勢。

3.1 原料類產(chǎn)品出口將更加規(guī)范

當(dāng)前我國中藥出口的主要產(chǎn)品是植物提取物、中藥材和中藥飲片，原料類產(chǎn)品占總出口額的80％。但是植物提取物、中藥材和中藥飲片由于缺乏標(biāo)準(zhǔn)，廣受國內(nèi)企業(yè)以及采購商詬病。2012年《法檢目錄》調(diào)整，對于缺乏標(biāo)準(zhǔn)的植物提取物出口前途更難預(yù)料?；诟鞣矫嬖颍t(yī)保商會組織了國內(nèi)植物提取物企業(yè)制定了首批11個植物提取物出口國際商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，以期填補國內(nèi)植物提取物標(biāo)準(zhǔn)缺失的空白，為植物提取物走向國際參與競爭，掌握自己的話語權(quán)，國際商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計上半年發(fā)布，屆時將會推動更多企業(yè)參與標(biāo)準(zhǔn)制定，推動行業(yè)規(guī)范發(fā)展。

3.2 部分原料類企業(yè)迎來轉(zhuǎn)型高潮

中藥材以前給國人的印象就是麻袋包裝的農(nóng)副產(chǎn)品，臟亂差的代名詞。隨著我國醫(yī)改的推進，中藥材、中藥飲片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是2012年開展的中藥材流通追溯體系試點建設(shè)，中藥材、中藥飲片已經(jīng)越來越規(guī)范，小包裝、精品飲片已經(jīng)成為很多中醫(yī)院的主流用藥。新荷花以及康美品牌的出現(xiàn)，中藥飲片企業(yè)已開始更加注重品牌的建設(shè)與打造。

國內(nèi)植物提取物企業(yè)同樣也不滿足于簡單的原料生產(chǎn)，淪為國外高價保健品的原料供應(yīng)商。部分比較優(yōu)秀的企業(yè)，明顯覺察出國內(nèi)巨大的保健品消費市場即將開始高速發(fā)展，紛紛開始或者正在嘗試研發(fā)自己的保健品品牌，以期獲得更大的利潤空間，這其中就包括西安皓天、北京綠色金可、康恩貝、晨光生物等優(yōu)秀植物提取物生產(chǎn)企業(yè)。中國醫(yī)藥保健品商會也將于2013年3月21～23日在上海召開第四屆中國國際健康產(chǎn)品展，為國內(nèi)外保健品生產(chǎn)企業(yè)打造展示平臺，國內(nèi)外保健品同臺競技，共同感受中國保健品市場脈搏。

3.3 中藥國際化的步伐將更加穩(wěn)健

我國政府一直倡導(dǎo)中藥“走向世界”，行業(yè)中更是涌現(xiàn)出同仁堂、天士力等一大批優(yōu)秀企業(yè)，在海外設(shè)立連鎖店、形象店，用一種嶄新的營銷模式把中藥保健品帶到世界各地。2012年，成都地奧叩開了歐盟傳統(tǒng)藥注冊的大門，蘭州佛慈的“濃縮當(dāng)歸丸”已經(jīng)叩響了瑞典國家藥品署的大門，另外佛慈的“元胡止痛片”、廣州奇星的“鼻炎片”、白云山的“板藍(lán)根顆粒”、和記黃埔的“穿心蓮片”等多個品種都已經(jīng)分別在歐洲不同國家進入注冊程序。2013年歐盟傳統(tǒng)藥注冊領(lǐng)域有望再傳佳音，中藥國際化的步伐將更加穩(wěn)健。醫(yī)保商會為推動更多中成藥以藥品身份進入歐洲市場，將于2013年8月組織國內(nèi)有關(guān)中成藥企業(yè)拜訪瑞典藥品署，并在瑞典舉辦培訓(xùn)班，進一步打通中藥以藥品身份進入歐盟的通道，同時拜訪歐洲醫(yī)藥流通企業(yè)及醫(yī)院，探討如何將注冊成功的中成藥盡快擴大市場份額。

2013-02-05）