高 原
(安徽中澳科技職業(yè)學(xué)院 管理系,合肥 230031)
蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)成立于1993年4月,是集出口加工區(qū)、汽車電子產(chǎn)業(yè)園、汽車零部件出口基地、新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地、高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心和外貿(mào)碼頭六個(gè)國家級(jí)發(fā)展平臺(tái)于一體的國家級(jí)開發(fā)區(qū),目前已經(jīng)形成了汽車及零部件、家用電器和新型材料三大支柱產(chǎn)業(yè)。其中以奇瑞汽車為龍頭的汽車及零部件產(chǎn)業(yè)集群,已成為蕪湖經(jīng)開區(qū)乃至蕪湖市最重要的首位產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過15年的高速發(fā)展,奇瑞汽車從籍籍無名成長為國內(nèi)自主汽車品牌的代表,銷量在2010年達(dá)到了歷史高點(diǎn)68.2萬輛[1]。隨著近兩年來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇和周邊經(jīng)濟(jì)環(huán)境與消費(fèi)習(xí)慣的變化,奇瑞汽車的銷量也有所下降,2011年為64.3萬輛[2],2012年降低至56.3萬輛[3],由此可見蕪湖經(jīng)開區(qū)的汽車及零部件產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展已經(jīng)逐步進(jìn)入了調(diào)整期。為了客觀分析蕪湖經(jīng)開區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)集群的競(jìng)爭(zhēng)力,發(fā)現(xiàn)其不足并為決策者提供參考,本文用波特的鉆石模型對(duì)影響競(jìng)爭(zhēng)力的6大因素展開分析。
蕪湖開發(fā)區(qū)的汽車工業(yè)起步于1997年,其標(biāo)志就是奇瑞公司的前身——安徽汽車零部件公司的成立。奇瑞公司從創(chuàng)立到發(fā)展迄今走過了15年,從默默無聞的小公司成長為國內(nèi)自主品牌的領(lǐng)頭,年產(chǎn)量也從初期的2萬輛增長到60余萬輛,汽車工業(yè)也迅速成為蕪湖經(jīng)開區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)。
目前,蕪湖開發(fā)區(qū)的汽車工業(yè)已形成了以奇瑞汽車股份公司為龍頭、眾多汽車零部件企業(yè)為配套、零部件企業(yè)與整車企業(yè)同步發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集群;構(gòu)筑了汽車及零部件研發(fā)、試驗(yàn)檢測(cè)、生產(chǎn)、貿(mào)易為主的汽車產(chǎn)業(yè)體系;建立了以轎車為主導(dǎo),輕型車、微型車、商務(wù)車、專用車為輔,零部件為基礎(chǔ)的產(chǎn)品體系,培養(yǎng)了一批汽車創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)及技術(shù)專才,具備了核心技術(shù)研發(fā)能力并搭建了通關(guān)、商檢、認(rèn)證、外匯管理等出口服務(wù)體系平臺(tái)。
隨著近年來汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈,奇瑞汽車經(jīng)歷了2011年和2012年的連續(xù)下降,市場(chǎng)排名也有所走低。高速發(fā)展時(shí)期掩蓋的多品牌發(fā)展、管理費(fèi)用高、配套體系凌亂、質(zhì)量不穩(wěn)定等問題開始顯現(xiàn),使得蕪湖經(jīng)開區(qū)整體汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到很大影響。
波特教授在《國家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)》一書中提出了產(chǎn)業(yè)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的鉆石理論。波特的鉆石模型常用于分析一個(gè)國家的某種產(chǎn)業(yè)為什么會(huì)在國際上有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。波特認(rèn)為,決定一個(gè)國家的某種產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力有四個(gè)因素:生產(chǎn)要素,需求條件,相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)的表現(xiàn),企業(yè)的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的表現(xiàn)。在四大要素之外還存在兩大變數(shù):政府與機(jī)會(huì)。六個(gè)要素相互影響,構(gòu)成產(chǎn)業(yè)的鉆石模型[4]。見圖1:
圖1 波特鉆石模型
下文即從生產(chǎn)要素、需求條件、相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)的表現(xiàn)、企業(yè)的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手六個(gè)方面對(duì)蕪湖開發(fā)區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行分析。
運(yùn)用波特鉆石理論對(duì)蕪湖開發(fā)區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行分析,得知對(duì)該開發(fā)區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)起關(guān)鍵作用的生產(chǎn)要素有三個(gè):
一是人力資源。蕪湖開發(fā)區(qū)及蕪湖市人力資源相對(duì)充沛,尤其是蕪湖市經(jīng)濟(jì)在安徽省處于領(lǐng)先水平,吸引了大量省內(nèi)外來務(wù)工人員。2012年底,開發(fā)區(qū)內(nèi)總就業(yè)人數(shù)達(dá)到15.7萬人,各家企業(yè)招聘員工總?cè)藬?shù)達(dá)到5.7萬人,充分保障了企業(yè)的生產(chǎn)所需。
但是2012年,奇瑞汽車及各零部件產(chǎn)對(duì)普通作業(yè)員的需求急劇降低,而對(duì)高級(jí)技術(shù)、管理和營銷人員的需求與日俱增。由于蕪湖市和上海及蘇、錫、常等發(fā)達(dá)城市相比,在生活環(huán)境、醫(yī)療、教育上尚有較大差距,因此,企業(yè)吸引高級(jí)人才方面往往難度較大而且代價(jià)更高。
二是基礎(chǔ)設(shè)施。開發(fā)區(qū)臨江近海,居中靠東,承東啟西,連南接北,位置優(yōu)越,交通便利,信息傳遞快,市場(chǎng)覆蓋面非常廣闊。有5條高速、2條省道和5條鐵路在蕪湖交匯,蕪湖港是長江溯流而上的最后一個(gè)萬噸級(jí)碼頭。蕪湖的水、電、氣均供應(yīng)充沛,在開發(fā)區(qū)發(fā)展汽車工業(yè)的初期起了很大的作用。但現(xiàn)在由于高鐵剛開始建設(shè),蕪湖前往上海、蘇州等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)不夠快捷,有被核心城市邊緣化的危險(xiǎn)。此外,土地指標(biāo)的嚴(yán)格管控,為今后企業(yè)的擴(kuò)張?jiān)黾恿撕艽蟮碾y度。
三是金融資源。2012年,在穩(wěn)健的貨幣政策指導(dǎo)下,各大銀行普遍采取了謹(jǐn)慎的信貸措施,各中小企業(yè)的貸款普遍收緊,導(dǎo)致企業(yè)的資金鏈非常緊張,信貸成本不斷攀升,給企業(yè)增加了沉重的負(fù)擔(dān)。
此外,地方政府的各種融資平臺(tái)已經(jīng)被銀監(jiān)會(huì)禁止再從銀行獲得貸款,政府對(duì)企業(yè)的支持力度減弱,基建速度減緩。
2012年中國整車市場(chǎng)進(jìn)入了全方位調(diào)整期,中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布的最新數(shù)據(jù)顯示,1月~11月,汽車銷售達(dá)1749.32萬輛,同比增長4.03%。在經(jīng)歷了過去10年汽車年銷量從200萬輛攀升至1800萬輛的“井噴”后,2012年個(gè)位數(shù)的增幅表明中國汽車市場(chǎng)步入了微增長時(shí)代。
今后,只有擁有強(qiáng)勢(shì)的品牌和技術(shù)實(shí)力才能支撐企業(yè)的發(fā)展,合資品牌的頻頻降價(jià)將會(huì)進(jìn)一步擠壓自主品牌的市場(chǎng)空間。市場(chǎng)的需求條件不容樂觀。
蕪湖開發(fā)區(qū)的汽車零部件企業(yè)經(jīng)過10年的發(fā)展,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)一批國內(nèi)外著名汽車零部件企業(yè)進(jìn)區(qū)投資發(fā)展,產(chǎn)品涵蓋汽車配套零部件的各個(gè)體系。僅奇瑞科技旗下就有30余家汽車零部件企業(yè)。此外還有各類物流、倉儲(chǔ)、設(shè)計(jì)、貿(mào)易服務(wù)公司,因此開發(fā)區(qū)有著良好的相關(guān)支持性產(chǎn)業(yè)。
但在一些高端汽車電子、自動(dòng)化裝備等方面,國內(nèi)企業(yè)和國際一流公司還有較大差距,例如僅氧傳感器一種產(chǎn)品,蕪湖每年需從德國VDO 公司進(jìn)口數(shù)億元。開發(fā)區(qū)內(nèi)的汽配企業(yè)也面臨著產(chǎn)品利潤率下滑、開拓其他汽車主機(jī)廠業(yè)務(wù)不力等局面。未來開發(fā)區(qū)的配套企業(yè)還需要在研發(fā)、工藝、質(zhì)量控制上多下功夫,提升品質(zhì)。也可以利用交叉持股、出售股權(quán)等方式淡化奇瑞背景,有利于相關(guān)汽車零部件企業(yè)拓展全國市場(chǎng)。
蕪湖的汽車產(chǎn)業(yè)集群采取的是比較優(yōu)勢(shì)戰(zhàn)略。以奇瑞公司為首的汽車及零部件企業(yè)均擁有著良好的交通條件、突出的區(qū)位優(yōu)勢(shì),基本勞動(dòng)力資源豐富性價(jià)比高,普遍擁有業(yè)內(nèi)技術(shù)水平較高的生產(chǎn)設(shè)備、信息資源豐富,有眾多的科研院所、國內(nèi)外專家匯集蕪湖,帶來了最新車型發(fā)展趨勢(shì)、關(guān)鍵零部件技術(shù)和市場(chǎng)分析等資訊。
目前國內(nèi)汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈,德、日、法、韓各合資和長城、比亞迪、吉利等自主品牌都有著良好的表現(xiàn),給蕪湖的汽車產(chǎn)業(yè)集群帶來了空前的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展態(tài)勢(shì)是產(chǎn)業(yè)內(nèi)各企業(yè)依據(jù)市場(chǎng)規(guī)律發(fā)展的綜合形態(tài),它不會(huì)因?yàn)檎男姓疃淖?,但政府可以通過積極的產(chǎn)業(yè)扶持政策加以引導(dǎo)[5]。具體表現(xiàn)在:
第一,政策優(yōu)惠:蕪湖市已經(jīng)把汽車及零部件產(chǎn)業(yè)作為蕪湖首位產(chǎn)業(yè),對(duì)汽車整車廠、關(guān)鍵零部件企業(yè)均給予了良好的稅收優(yōu)惠和土地資源保障。對(duì)德國大陸、德國博世等技術(shù)含量高的企業(yè)更是加大招商力度,力爭(zhēng)提升蕪湖市的技術(shù)水平,力爭(zhēng)使其成為國內(nèi)領(lǐng)先的汽車電子生產(chǎn)基地。每年政府也充分鼓勵(lì)奇瑞公司及其他自主創(chuàng)新企業(yè)進(jìn)行研發(fā),各級(jí)發(fā)改委、科技部門均提供了每年數(shù)千萬的專項(xiàng)研發(fā)經(jīng)費(fèi)。安徽省還專門購買了一批奇瑞的電動(dòng)汽車租賃給各機(jī)關(guān)使用。
第二,產(chǎn)業(yè)規(guī)劃:蕪湖開發(fā)區(qū)的整車從1997年起步,產(chǎn)量一直徘徊在年產(chǎn)60萬臺(tái),而國內(nèi)主要汽車生產(chǎn)基地的整車產(chǎn)量均突破了100萬輛。因此蕪湖開發(fā)區(qū)還有必要大力再引進(jìn)一家整車企業(yè),提升蕪湖市的汽車產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。另外開發(fā)區(qū)的零部件企業(yè)還存在著重復(fù)建設(shè)、盲目投資等現(xiàn)象,削弱了開發(fā)區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。因此有必要提高招商門檻,有選擇地吸引一些產(chǎn)業(yè)鏈缺失環(huán)節(jié)企業(yè)、國際知名企業(yè),以此切實(shí)提高蕪湖企業(yè)的技術(shù)水平,有目的地整合、挖掘開發(fā)區(qū)資源,提升汽車產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)爭(zhēng)力。
機(jī)會(huì)的重要性在于它有可能突然改變事物的發(fā)展進(jìn)程,優(yōu)勢(shì)企業(yè)可能會(huì)一夜之間淪為市場(chǎng)的棄兒,而劣勢(shì)企業(yè)有可能利用好機(jī)會(huì)一躍而成為市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊。隨著各地城市陸續(xù)出現(xiàn)的限購、單雙號(hào)限行等措施,可能會(huì)對(duì)自主品牌的發(fā)展構(gòu)成不利,而國家鼓勵(lì)電動(dòng)汽車、SUV 市場(chǎng)的火爆等又可能會(huì)給企業(yè)帶來新的成長機(jī)會(huì)。
綜上所述,從對(duì)蕪湖開發(fā)區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)集群的分析中可以發(fā)現(xiàn),以奇瑞公司為代表的汽車產(chǎn)業(yè)集群在規(guī)模上有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì),在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)裝備上也有優(yōu)勢(shì)。奇瑞汽車已經(jīng)成為蕪湖的名片,在國內(nèi)外都有較高知名度,有一定的品牌集聚力量。但同時(shí),蕪湖開發(fā)區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)集群也存在著產(chǎn)業(yè)層次較低、高端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力弱、高級(jí)技術(shù)人員匱乏、技術(shù)創(chuàng)新能力、對(duì)產(chǎn)業(yè)起到支撐作用的龍頭企業(yè)少,產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)爭(zhēng)力有變?nèi)醯目赡堋?/p>
根據(jù)以上分析,為進(jìn)一步提升蕪湖開發(fā)區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)集群的競(jìng)爭(zhēng)力并使其不斷發(fā)展壯大,應(yīng)該進(jìn)一步積極采取以下對(duì)策、措施:
上海、天津、長春、武漢、北京等地的汽車產(chǎn)業(yè),都邁進(jìn)了年產(chǎn)100萬輛大關(guān),在主機(jī)廠周圍的各類配套商技術(shù)含量和品牌明顯高于蕪湖的同類企業(yè),主機(jī)廠和配套企業(yè)的利潤率和技術(shù)研發(fā)水平也比蕪湖領(lǐng)先。現(xiàn)在蕪湖開發(fā)區(qū)應(yīng)積極協(xié)助奇瑞企業(yè)引進(jìn)新的合資伙伴,在蕪湖開發(fā)區(qū)內(nèi)再上一個(gè)整車廠項(xiàng)目,使得開發(fā)區(qū)的汽車年產(chǎn)量突破100萬輛的大關(guān),這才能使蕪湖市汽車產(chǎn)業(yè)集群實(shí)現(xiàn)從量變到質(zhì)變的突破,真正使得蕪湖成為國內(nèi)重要的汽車產(chǎn)業(yè)基地。
此外,信息通訊服務(wù)、交通服務(wù)、產(chǎn)品售前售后增值服務(wù)等各個(gè)支持性產(chǎn)業(yè)日益成為產(chǎn)業(yè)的主要支撐,信息、傳媒、網(wǎng)絡(luò)等服務(wù)產(chǎn)業(yè)大大提高了產(chǎn)業(yè)服務(wù)和商業(yè)服務(wù)的水平[6]。蕪湖的汽車產(chǎn)業(yè)集群必須充分利用信息技術(shù),在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營銷、售后服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)提高效率,創(chuàng)新思維,才能發(fā)展出貼近信息時(shí)代的汽車,保持汽車產(chǎn)業(yè)集群的競(jìng)爭(zhēng)力。
汽車整車行業(yè)離不開各種高質(zhì)量的零部件廠商的支持。在主機(jī)廠周圍匯集一批高質(zhì)量的汽車零部件公司,特別是一些體積較大、運(yùn)輸成本較高的保險(xiǎn)杠、汽車座椅、汽車儀表臺(tái)等零部件非常重要。奇瑞汽車在發(fā)展初期因知名度不夠,銷售量較小,吸引來的都是一些技術(shù)含量有限的內(nèi)資企業(yè)。發(fā)展到今天,已經(jīng)面臨一些技術(shù)瓶頸。其次,奇瑞科技在引進(jìn)外部合作者時(shí),沒有科學(xué)規(guī)劃,只考慮到了分散供應(yīng)商,降低供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn),提高自身的議價(jià)能力,沒有考慮到過多的供應(yīng)商會(huì)導(dǎo)致和奇瑞合作的企業(yè)利潤率普遍低于行業(yè)平均水平,后續(xù)發(fā)展乏力,甚至虧損倒閉,嚴(yán)重降低了發(fā)展的活力。
現(xiàn)在奇瑞科技認(rèn)識(shí)到了這些問題,也開始嘗試通過出售股權(quán)、合資等方式開始優(yōu)化供應(yīng)商體系。未來,蕪湖的汽車產(chǎn)業(yè)鏈有必要提高整體技術(shù)實(shí)力,一方面引進(jìn)如大陸電子、博世電子等國際一流企業(yè),另一方面加大對(duì)擁有核心技術(shù)的民族企業(yè)如中安重工、安瑞光電等企業(yè)的扶持,使得開發(fā)區(qū)的汽車零部件產(chǎn)業(yè)不僅范圍廣、技術(shù)高,而且擁有能夠不斷創(chuàng)新的活力,才能更好地支持主機(jī)廠的發(fā)展,提升蕪湖市汽車產(chǎn)業(yè)整體水平。
蕪湖市地處安徽,與國內(nèi)沿海發(fā)達(dá)地區(qū)比,生活環(huán)境還有較大差距。一些企業(yè)在招聘高級(jí)管理、技術(shù)人員時(shí)也深受困擾。而汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,必須依靠一大批各行各業(yè)的頂尖人才。奇瑞公司創(chuàng)立初期就從一汽、二汽引進(jìn)了一批制造、研發(fā)、特別是發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域的專家,為奇瑞汽車初期騰飛奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。近期,奇瑞也引進(jìn)了一批有在國際化汽車公司工作經(jīng)驗(yàn)的高管,并聘請(qǐng)了一批國外退休技工,這些舉措有力地支持了奇瑞汽車的發(fā)展。
未來蕪湖開發(fā)區(qū)有必要?jiǎng)?chuàng)新人才體系,建立人才培養(yǎng)、引進(jìn)和使用的高效機(jī)制,促進(jìn)人才資源的流動(dòng)。通過股權(quán)激勵(lì)、期權(quán)、住房、安家費(fèi)、解決子女就學(xué)、就醫(yī)綠色通道等方式,使得蕪湖能成為引智的高地,充分吸引國內(nèi)外人才向企業(yè)流動(dòng)、向科研單位流動(dòng)。同時(shí),也可以通過校企聯(lián)動(dòng)、院企聯(lián)動(dòng)等方式,協(xié)助企業(yè)采用訂單式培養(yǎng)需要的高級(jí)技工,對(duì)在崗員工進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn),提高員工的專業(yè)技能和素養(yǎng)。
最后,還要在蕪湖創(chuàng)立激勵(lì)創(chuàng)新、寬容失敗的創(chuàng)業(yè)氛圍,提升整體的現(xiàn)代化企業(yè)管理的理念和合作開放、團(tuán)結(jié)協(xié)作的精神,使得源源不斷的人才資源成為蕪湖汽車產(chǎn)業(yè)集群的助推器。
奇瑞汽車近兩年來的銷售下降,和品牌上的劣勢(shì)不無關(guān)系。在奇瑞創(chuàng)業(yè)初期,合資品牌和自主品牌有較大的價(jià)格差距,自主品牌有較大的獲利空間。從2008年開始,合資品牌開始注意到了中低端產(chǎn)品,開始采用降價(jià)、推出低端品牌等強(qiáng)有力的策略搶占這塊市場(chǎng),使得市場(chǎng)上中低端車型價(jià)格一跌再跌,自主品牌汽車的盈利水平大大降低。
未來,奇瑞有必要下大力氣整合資源,設(shè)計(jì)制造出可以和國內(nèi)合資企業(yè)在質(zhì)量、外觀和性能上全面抗衡的產(chǎn)品,才能不斷提升品牌的市場(chǎng)影響力,達(dá)到良性互動(dòng)。
隨著2012年金融緊縮政策的深入,廣大零部件企業(yè)融資難的問題已經(jīng)相當(dāng)嚴(yán)重,很多企業(yè)在貸款還清之后,銀行不再批復(fù)新的貸款,使得企業(yè)的融資成本高企,再加上汽車零部件企業(yè)普遍利潤率不高,維持在5%至8%之間,使得很多企業(yè)今年舉步維艱。
今后,蕪湖市可以針對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)集群出臺(tái)相應(yīng)政策,構(gòu)筑符合汽車產(chǎn)業(yè)集群特點(diǎn)的金融服務(wù)體系,放寬民間資本準(zhǔn)入限制,改善融資環(huán)境。建立政府性融資擔(dān)保公司,為有實(shí)力的集群內(nèi)企業(yè)提供服務(wù)。增加融資租賃、承兌、應(yīng)收賬款質(zhì)押、發(fā)行中票、貼現(xiàn)、信用證等服務(wù),使得金融產(chǎn)品多元化;并應(yīng)在適當(dāng)時(shí)機(jī)創(chuàng)建產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金,扶持區(qū)內(nèi)一些有潛力的企業(yè)上市,拓展融資渠道。
[1]新浪網(wǎng).奇瑞2010年全年銷量68.2萬輛 同比增36.3%[EB/OL].(2011-01-12)[2013-02-13].http://auto.sina.com.cn/news/2011-01-12/1507702845.shtml.
[2]新華網(wǎng).奇瑞汽車2011年全球銷量達(dá)64.3萬輛[EB/OL].(2012-01-19)[2013-02-06].http://news.xinhuanet.com/fortune/2012-01/19/c_111452157.htm.
[3]中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng).2012年份車型前十家生產(chǎn)企業(yè)銷量排名[EB/OL].(2013-01-16)[2013-02-06].http://www.caam.org.cn/zhengche/20130116/1405085659.html.
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合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)2013年3期