華為技術(shù)有限公司 | 李常偉

自2007年iPhone發(fā)布，突破小屏幕終端的體驗(yàn)臨界點(diǎn)，Android開放平臺系統(tǒng)推動智能終端突破“大眾市場價(jià)格臨界點(diǎn)”，加速市場的規(guī)模化，“端+云”的突破使全球快速步入移動寬帶時(shí)代，2013年一季度全球終端銷售的50%是智能終端，移動寬帶用戶數(shù)已超過17億，滲透率25%跨越了“甜區(qū)”，每年數(shù)據(jù)流量的增量是過去所有年份流量的總和，移動寬帶的發(fā)展推動整個(gè)產(chǎn)業(yè)開始步入移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的“黃金十年”，第五計(jì)算時(shí)代大幕開啟。

同時(shí)，移動寬帶、移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展對傳統(tǒng)電信產(chǎn)業(yè)也帶來了巨大的挑戰(zhàn)，過去5年同質(zhì)化競爭使寬帶業(yè)務(wù)的價(jià)格下滑82%；OTT破解式的競爭使電信產(chǎn)業(yè)利潤年下滑高達(dá)270億美金，而2012年全球TOP100的運(yùn)營商利潤總額僅1011億美金，隱現(xiàn)“3年”拐點(diǎn)。

擁抱移動互聯(lián)網(wǎng)，才能實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型新增長！

一、洞察需求遷變，把握行業(yè)發(fā)展和演進(jìn)的主航道

1.1 第五計(jì)算時(shí)代，需求加速遷變，情感金字塔替代馬斯洛理論成為洞察需求的新工具

經(jīng)過20多年互聯(lián)網(wǎng)的深度的發(fā)展，人們的行為模式發(fā)生了巨大的變化，在融合信息時(shí)代瞬態(tài)化、社交/情感化是需求最大特點(diǎn)，呈現(xiàn)按物理、智能&智慧、自我實(shí)現(xiàn)、情感(愛)逐步升級和演進(jìn)的情感金字塔模型，理解人的四層關(guān)系(家庭、朋友、同事、社交)，對安全、隱私、親近性等網(wǎng)絡(luò)中的度進(jìn)行分析和度量，才能創(chuàng)新業(yè)務(wù)、應(yīng)用和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)存續(xù)生存和發(fā)展（圖1）。

超越傳統(tǒng)服務(wù)模式，移動Internet在滿足人類高階和新型需求方面展示了強(qiáng)大的能力，不僅能夠在傳統(tǒng)服務(wù)信息化、智能智慧的業(yè)務(wù)和應(yīng)用、自我實(shí)現(xiàn)的服務(wù)體系方面提供強(qiáng)大的支撐，同時(shí)在實(shí)現(xiàn)人類社交溝通、情感滿足方面建設(shè)起虛擬世界，并聯(lián)通虛擬與現(xiàn)實(shí)。

1.2 年輕人成為需求和創(chuàng)新的主導(dǎo)者：2013年尼爾森在美國等市場的調(diào)研分析

技術(shù)加速發(fā)展提供了各種創(chuàng)新的可行性，支撐需求以越來越快的節(jié)奏演進(jìn)，成年人的需求模式相對穩(wěn)固，而想象力、好奇心、激情、活力等創(chuàng)新內(nèi)在DNA逐步衰減；需求的發(fā)源地和主導(dǎo)者逐步向兒童、年輕人轉(zhuǎn)移，他們行為模式尚未定型，愛好和需求的可塑性好，更有熱情、激情、活力、好奇心、想象力，成為引領(lǐng)需求的核心源泉。

同時(shí)，技術(shù)的發(fā)展使各種創(chuàng)新的手段、技術(shù)越來越工具化、傻瓜化，“積木式”的創(chuàng)新模式逐步普及，因此年輕人不僅僅是需求的主題，更注定將是創(chuàng)新的主體，在自我需求的場景中內(nèi)省、體察自我內(nèi)在、真實(shí)的需求，通過社交溝通和自我創(chuàng)新的SNS/UGC模式，快速試錯、迭代創(chuàng)新應(yīng)用、內(nèi)容和服務(wù)成為最具效率、最具效益的新型發(fā)展模式（圖2）。

Apple WWDC和Google的創(chuàng)新論壇上，年輕人、青少年主導(dǎo)創(chuàng)新的案例比比皆是，美國25歲CEO現(xiàn)象和中國40歲CEO退休的潮流都在詮釋年輕人主宰的創(chuàng)新時(shí)代的來臨。

1.3 需求驅(qū)動體驗(yàn)和應(yīng)用創(chuàng)新，在Moor定律支撐下，終端和應(yīng)用加速演進(jìn)

2007年，Apple推出iPhone突破了小屏幕終端的體驗(yàn)臨界點(diǎn)，使小屏幕移動終端上的應(yīng)用不僅是可用的、而且是好用的、人們愛不釋手的，而Google Android體系突破的大眾市場的價(jià)格臨界點(diǎn)，智能終端在全球爆發(fā)式增長，2012年已達(dá)17億，年增10億。同時(shí)在亞馬遜、Google等云計(jì)算、云存儲技術(shù)突破下，IT技術(shù)成本以25倍以上的速度下降，全球內(nèi)容、應(yīng)用創(chuàng)新迎來了拐點(diǎn)性的爆發(fā)式增長，至2013年一季度App Store、Google Play等數(shù)字化商城的應(yīng)用下載數(shù)均超過500億，2013年銷售額超過250億美金，應(yīng)用數(shù)量年增長超過70%，“端+云”協(xié)同發(fā)展的生態(tài)體系形成，產(chǎn)業(yè)跨越甜區(qū)進(jìn)入指數(shù)級發(fā)展的軌道，移動Internet開啟黃金十年。

“端+云”的創(chuàng)新和發(fā)展始終是以客戶的體驗(yàn)和價(jià)值為核心的，整個(gè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的聚焦點(diǎn)首先體現(xiàn)在客戶的第一界面終端，在需求和技術(shù)的雙輪驅(qū)動下，未來20年終端將經(jīng)歷三階段的發(fā)展：智能終端、穿戴式終端和ID即終端（圖3）。

圖1 情感金字塔和用戶需求洞察理論

圖2 年輕人成為需求和創(chuàng)新的主導(dǎo)者

1)階段一，智能終端：Roseland研究顯示，到2020年仍是智能終端主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，芯片技術(shù)逐步跨越44納米到28納米進(jìn)一步發(fā)展的14納米，屏幕逐步從3.5寸向4寸、5寸、6寸甚至8寸、9寸等大屏和可折疊方向演進(jìn)，終端在計(jì)算和體驗(yàn)展示的性能不斷快速提升，云端的內(nèi)容也逐步向在線越來越長的SNS和體驗(yàn)更好的高清、3D等方向發(fā)展。智能終端實(shí)現(xiàn)了無所不在的連接和在線的業(yè)務(wù)體驗(yàn)，改變了人們信息化生活的模式；

2)階段二，穿戴式終端：智能終端最大的弊端是綁定了人們的雙手，一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表明2013年一季度智能用戶每天看手機(jī)150次以上，因此解放雙手成為終端演進(jìn)最大的價(jià)值取向，以Google Glass、iWatch為代表的穿戴式終端跨越智能終端的絢爛已經(jīng)姍姍而來，穿戴式終端將進(jìn)一步強(qiáng)化“端+云”同步、協(xié)同技術(shù)，在視頻、傳感、互動式操控方面有更多新技術(shù)的采用，其使用范圍將超越人進(jìn)入廣闊的各個(gè)行業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)等新領(lǐng)域。穿戴式終端將在2020年逐步替代手持智能終端成為行業(yè)的主導(dǎo)。

3)階段三，ID即終端：體驗(yàn)需求的演進(jìn)將進(jìn)一步超越終端的形態(tài)，桌面化、墻面化及無所不在的平面如車窗、板面等都將成為可輸入式的終端，微軟、Corning等有很多場景的視屏展示，為我們開啟了ID即終端的新時(shí)代，手持、穿戴終端將逐步過渡到任何終端都可接入的ID即終端時(shí)代，ID可以是指紋、虹膜、聲音、表情等，操控互動更加人本、人性化，聲音、表情甚至腦電波傳感將進(jìn)一步替代觸摸式的操控模式成為主導(dǎo)交互技術(shù)。而帶寬需求將隨著屏幕的擴(kuò)展逐步由20M向100M、200M、400M和10G(全息視頻)演進(jìn)。

二、移動Internet的發(fā)展加速社會數(shù)字化生存轉(zhuǎn)型，帶來新增長機(jī)會

2.1 個(gè)人消費(fèi)領(lǐng)域，移動Internet經(jīng)歷5個(gè)階段演進(jìn)，逐步進(jìn)入SNS+時(shí)代

從用戶信息入口的演變來劃分，通過對互聯(lián)網(wǎng)SP/CP、運(yùn)營商轉(zhuǎn)型移動Internet實(shí)踐的成功和失敗經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，分析其發(fā)展規(guī)律，歸納出移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的5個(gè)演進(jìn)歷程和4階段發(fā)展路徑，綜合得到如下4×5矩陣的移動Internet轉(zhuǎn)型發(fā)展路標(biāo)（圖4）。

融合ICT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、戰(zhàn)略的核心是爭奪三個(gè)流：用戶流、數(shù)據(jù)流和資金流；三者之間逐步解耦，即用戶流、數(shù)據(jù)流、資金流通常是通過不同的業(yè)務(wù)和服務(wù)獲取的，用戶流和數(shù)據(jù)流的爭奪體現(xiàn)在信息入口的競爭上，從信息入口的演進(jìn)來看，移動互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)歷了五段演進(jìn)歷程：

1)門戶網(wǎng)站階段：Internet發(fā)展初期(接入主要是桌面臺式機(jī))，信息內(nèi)容和服務(wù)有限，人們的需求被抑制在簡單信息獲取階段，需要信息匯聚和編輯良好的門戶網(wǎng)站提供統(tǒng)一入口服務(wù)，美國的Yahoo、中國的Sina、網(wǎng)易等崛起并主導(dǎo)該階段的發(fā)展。

2)搜索階段：隨著PC機(jī)的普及和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)上信息海量涌現(xiàn)，在信息海洋中找到用戶自己所需的信息成為一件非常困難的事情，同時(shí)垃圾信息泛濫成災(zāi)，人們需要智能化的網(wǎng)絡(luò)工具快速、全面的獲取所需信息，并且過濾掉低價(jià)值的垃圾信息，Google、Baidu等搜索平臺順應(yīng)需求快速發(fā)展，成為Internet信息的第一入口。

3)“智能終端+數(shù)字超市”階段：在信息定位和準(zhǔn)確度問題逐步得到解決的情況下，人們需求縱身發(fā)展，重心逐步轉(zhuǎn)向追求信息的質(zhì)量和體驗(yàn)，體驗(yàn)創(chuàng)新的智能終端和基于終端的創(chuàng)新內(nèi)容應(yīng)用平臺逐步主導(dǎo)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)，即時(shí)、即地、即景、即人的Ondemand服務(wù)創(chuàng)新層出不窮，Apple、Samsung和Google成為成功的代表，以Apple為代表，通過超級創(chuàng)新的智能終端和商業(yè)模式創(chuàng)新的App Store，實(shí)現(xiàn)用戶流、數(shù)據(jù)流、資金流完美的統(tǒng)一，整個(gè)產(chǎn)業(yè)目前處于第三階段的深度發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

4)SNS/UGC階段：作為智能的工具，智能的終端和應(yīng)用在滿足人們智能、智慧、自我實(shí)現(xiàn)的諸多需求，用戶的需求和行為進(jìn)一步向社交化、情感化方向演進(jìn)，F(xiàn)acebook、Twitter、Sina微博、微信等快速發(fā)展。目前Facebook已經(jīng)超過10.6億用戶，在用戶流和數(shù)據(jù)流市場份額上已經(jīng)超越運(yùn)營商和其他OTT服務(wù)提供商，只是尚未實(shí)現(xiàn)有效盈利。

5)SNS+階段：社交網(wǎng)站提供了人際社交和溝通的平臺和管道，但簡單的社交服務(wù)平臺難以滿足人們深層次的情感需求，在社交和情感鏈條上建設(shè)新的服務(wù)、業(yè)務(wù)和應(yīng)用套件，提供全業(yè)務(wù)套餐是未來發(fā)展的方向，基于社交平臺的游戲、位置、電子商務(wù)、購物等應(yīng)用創(chuàng)新深度發(fā)展，涌現(xiàn)了Foursquare、Linkedin、Groupon、Instgram等新創(chuàng)公司。在社交平臺基礎(chǔ)上，沖浪式的創(chuàng)新新的服務(wù)、內(nèi)容、應(yīng)用。

成功的SP/CP的成長、壯大大致可分為4階段發(fā)展路徑：階段一，創(chuàng)新領(lǐng)先，垂直領(lǐng)域做到最強(qiáng)NO.1，標(biāo)志是用戶市場份額領(lǐng)先；階段二，快速實(shí)現(xiàn)全業(yè)務(wù)化，業(yè)務(wù)流量實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先；階段三，實(shí)施“開放平臺+微創(chuàng)新”戰(zhàn)略，聚合創(chuàng)新資源，創(chuàng)新商業(yè)模式實(shí)現(xiàn)資金流領(lǐng)先；階段四，通過產(chǎn)業(yè)洞察力、創(chuàng)新力、領(lǐng)導(dǎo)力的優(yōu)勢構(gòu)建，持續(xù)撲捉“沖浪式”的機(jī)遇并適時(shí)轉(zhuǎn)型，持續(xù)領(lǐng)先。每類業(yè)務(wù)、每家公司的出現(xiàn)和成長都有其獨(dú)特的市場邊界條件(Trigger)和核心的驅(qū)動力(Driver)，及符合新需求模式的營銷創(chuàng)新。整體看是沿滿足情感金字塔模型下人類體驗(yàn)和價(jià)值需求的方向，在創(chuàng)新技術(shù)的支撐下不斷演進(jìn)的。

圖3 需求推動終端三階段演進(jìn)

圖4 移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展路標(biāo)

過去5年，“端+云”協(xié)同顛覆了紙媒、傳統(tǒng)報(bào)刊、雜志、甚至電視、電臺等就媒體的商業(yè)模式；未來5年，“端+云”協(xié)同將持續(xù)成為市場的主導(dǎo)性力量，SNS/UGC社交服務(wù)、O2O(線上到線下)電子商務(wù)、DSM數(shù)字化超市、視頻、移動辦公是最被寄予厚望的5大類主導(dǎo)性應(yīng)用，未來3年每年將有7～10億新增移動Internet用戶，移動Internet迎來了井噴式發(fā)展時(shí)期。移動Internet改變媒體、娛樂、消費(fèi)行業(yè)規(guī)則，引領(lǐng)新機(jī)會.

2.2 數(shù)字化生存，移動Internet無所不在

10年前百事可樂CEO和Steve Jobs有段精彩的對話：“再過5年，一個(gè)人出門如果必須攜帶三件東西，他們是什么？結(jié)論是錢包、鑰匙和手機(jī)……”，這段談話成為今天Apple成功的一個(gè)注腳，而從現(xiàn)在起的未來5年，一個(gè)人出門必須攜帶一樣?xùn)|西，答案是什么？答案是智能終端，因?yàn)殄X包、鑰匙和手機(jī)功能在智能終端上合一了；手機(jī)特別是智能終端已經(jīng)成為人們必不可少的工具和助理，是最親密的“伙伴”。最新的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，普通人平均每天會看手機(jī)150次，這相當(dāng)于每個(gè)人在醒著的時(shí)間里，每6.5分鐘就會看一次手機(jī)。人們用手機(jī)上網(wǎng)、購物、聯(lián)絡(luò)朋友、交換信息、辦公，移動Internet無所不在，你可以沒有其他任何東西，但一旦離開手機(jī)，恐怕寸步難行，一切都將亂套。手機(jī)及其上端的網(wǎng)絡(luò)、云端的平臺提供越來越智能的即時(shí)、即地、即景、即人的服務(wù)，未來你不說，你需要的東西就已經(jīng)Ready了，做到“所想即所得”。而“MBB+ICT”融合加速了新業(yè)務(wù)創(chuàng)新對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)替代，并成為移動寬帶MBB發(fā)展的核心驅(qū)動力；

數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化使人的生存方式發(fā)生了巨大的變化，并由此帶來一種全新的生存方式——數(shù)字化生存（Being Digital），即人類生存于一個(gè)虛擬的、數(shù)字化的生存活動空間，在這個(gè)空間里人們應(yīng)用數(shù)字技術(shù)（信息技術(shù)）從事信息傳播、交流、學(xué)習(xí)、工作等活動。數(shù)字化生存是一種社會生存狀態(tài)，即以數(shù)字化形式顯現(xiàn)的存在狀態(tài)；是一種生存的方式，即應(yīng)用數(shù)字技術(shù)，在數(shù)字空間工作、生活和學(xué)習(xí)的全新生存方式，是在數(shù)字化環(huán)境中所發(fā)生的行為的總合及其體驗(yàn)和感受。

1)數(shù)字化民生：一種全新的社會生存狀態(tài)，通過網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)、網(wǎng)聊、網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)購物、網(wǎng)絡(luò)就醫(yī)等刻畫出異樣的學(xué)習(xí)、交往、生活方式。正在形成的互聯(lián)網(wǎng)文化，滲透到全球平民生存領(lǐng)域方方面面，帶來另類的超越現(xiàn)實(shí)空間生存體驗(yàn)：（1）體驗(yàn)虛擬生存狀態(tài)：超越現(xiàn)實(shí)，實(shí)現(xiàn)自我；（2）感受網(wǎng)絡(luò)人際交流的魅力：實(shí)話實(shí)說，重在過程；（3）體會虛擬社區(qū)的逼真：另類自我，真實(shí)呈現(xiàn)；（4）嘗試新型的情感交流與體驗(yàn)：擯棄物質(zhì)屬性，重新學(xué)會愛人；（5）領(lǐng)略網(wǎng)絡(luò)語言千姿百態(tài)：另類語言表達(dá)，另類存在體驗(yàn)。

人們的娛樂、社交、創(chuàng)造都在數(shù)字化的環(huán)境下得到極大的自由延展，新的技術(shù)、智能和工具不斷加速這種演進(jìn)和替代，Skype、Whatsapp、Facetime、Google Talk、Viber、Spring等加速替代傳統(tǒng)的語音、消息業(yè)務(wù)，Twitter、Facebook等SNS/UGC類創(chuàng)新業(yè)務(wù)正在加速替代傳統(tǒng)媒體行業(yè)；電子商務(wù)將在2020年左右替代傳統(tǒng)零售業(yè)，O2O將替代傳統(tǒng)的銀行業(yè)…，2012年阿里巴巴電子商務(wù)銷售額達(dá)到1.22萬億人民幣，占比2～3%，但是Amazon和eBay之和，2013年推出小額信貸、余額寶、網(wǎng)上保險(xiǎn)業(yè)務(wù)開啟進(jìn)軍百萬億規(guī)模的銀行業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)的序幕，而其組織構(gòu)建的8小時(shí)物流圈正在替代傳統(tǒng)的超市服務(wù)。

2) 數(shù)字化政務(wù)：在數(shù)字化生存環(huán)境中，人們的生產(chǎn)方式、生活方式、交往方式、思維方式、行為方式都呈現(xiàn)出全新的面貌。如，生產(chǎn)力要素的數(shù)字化滲透、生產(chǎn)關(guān)系的數(shù)字化重構(gòu)、經(jīng)濟(jì)活動走向全面數(shù)字化，使社會的物質(zhì)生產(chǎn)方式被打上了濃重的數(shù)字化烙印 ，人們通過數(shù)字政務(wù)、數(shù)字商務(wù)等活動體現(xiàn)出全新的數(shù)字化政治和經(jīng)濟(jì)；這種方式是對現(xiàn)實(shí)生存的模擬，更是對現(xiàn)實(shí)生存的延伸與超越。英國和美國的國家SNS計(jì)劃、新加坡和澳大利亞等國的國家寬帶計(jì)劃、美國國家無線網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃等都在進(jìn)一步推動政務(wù)和企務(wù)的數(shù)字化。

圖5 由支撐系統(tǒng)轉(zhuǎn)型運(yùn)維系統(tǒng)的NG IT架構(gòu)體系

3)數(shù)字化企務(wù)：除傳統(tǒng)的EMAIL，越來越多的企業(yè)業(yè)務(wù)和應(yīng)用可以在智能終端獲取和實(shí)現(xiàn)，會議、共享、在線支持、電子流、物流、安全、SAP/HR應(yīng)用等逐步在數(shù)字化和移動化，以華為推出的eSpace系統(tǒng)為例，可以移動終端接入公司具備安全系統(tǒng)設(shè)置的全球會議、企業(yè)應(yīng)用，極大節(jié)省各種時(shí)間、資源消耗。2012年全球企業(yè)市場ICT空間是3.8萬億美金，接近電信市場的2倍，而新的ICT講替代更多傳統(tǒng)企業(yè)的業(yè)務(wù)模式，拓展出更大的市場空間。

4)數(shù)字化行業(yè)：在垂直的行業(yè)領(lǐng)域如醫(yī)療、教育、交通、電力等領(lǐng)域，移動Internet、物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展加速了各行各業(yè)的數(shù)字化、信息化和移動化的進(jìn)程，正加大的改變各個(gè)行業(yè)的面貌。僅美國醫(yī)療支出占據(jù)政府支出的接近50%，遠(yuǎn)高于電信產(chǎn)業(yè)的市場空間，歐洲僅心血管疾病一項(xiàng)的支持就高達(dá)每年1800億歐元，超過電信產(chǎn)業(yè)的空間，為降低成本，提升效率，利用創(chuàng)新的ICT技術(shù)改造和升級傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為各國政府的共識，空間廣闊。

2.3 走出危機(jī)，需要啟動和推進(jìn)第三次產(chǎn)業(yè)革命

美國、歐洲、日韓為代表，全球經(jīng)濟(jì)仍深處危機(jī)，以歐盟27國為例2012年第三季度經(jīng)濟(jì)增長率為-0.7%，走出危機(jī)成為各國政府和經(jīng)濟(jì)體的第一要務(wù)；目前在各種經(jīng)濟(jì)、政策性手段用盡的情況下，推動第三次產(chǎn)業(yè)革命成為戰(zhàn)略性擺脫危機(jī)的唯一出路。第三次產(chǎn)業(yè)革命涵蓋新材料、新能源等新技術(shù)，但核心是依托物聯(lián)網(wǎng)、移動網(wǎng)、Internet、IT等為核心的ICT技術(shù)，各種技術(shù)的創(chuàng)新和部署將極大提升經(jīng)濟(jì)活力，支撐GDP增長，如：

1)提升I n t e r n e t滲透力1 0%，可提升GDP1.3%；

2)提升寬帶滲透率10%，可提升GDP1.0%；

3)提升移動滲透率10%，可提升GDP 0.7%，同時(shí)提升發(fā)展中市場生產(chǎn)率4.2%；

4)寬帶帶寬提升一倍，可提升GDP 0.3%;移動數(shù)據(jù)用量提升一倍，可提升GDP 0.5%；

5)3G/4G等MBB滲透率提升10%，可提升GDP 0.15%。

歷史的經(jīng)驗(yàn)表明，走出危機(jī)需要靠技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)革命，在當(dāng)前危機(jī)下，大力推動技術(shù)革命已經(jīng)逐步成為全球共識。

而中國新一屆政府提出“兩個(gè)翻番”、“新四化”和“三個(gè)中國夢”，其中信息化是關(guān)鍵和支撐，運(yùn)用新的ICT技術(shù)改造和升級傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)是最大的戰(zhàn)略機(jī)遇；我國已經(jīng)進(jìn)入智能終端、移動寬帶、云計(jì)算平臺構(gòu)成的移動Internet的黃金十年，將開啟在民生、政務(wù)、企務(wù)、行業(yè)市場等重大的關(guān)鍵機(jī)會。

三、數(shù)字化生存推動運(yùn)營商5階段戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，Softcom成目標(biāo)架構(gòu)

3.1 識別主航道，掌控演進(jìn)節(jié)奏，實(shí)施精準(zhǔn)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)在數(shù)字化社會下的新增長

對2012年TOP100運(yùn)營商的增長要素分析表明，ICT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要是兩種模式，即靠資源和壟斷的市場地位實(shí)現(xiàn)增長和靠創(chuàng)新業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)增長，兩種模式實(shí)際是交錯的，即在一個(gè)新的領(lǐng)域初期是通過創(chuàng)新破解傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先并獲取增長，繼而在領(lǐng)先的優(yōu)勢下通過規(guī)模、資源的聚合壟斷實(shí)現(xiàn)新一輪增長。2012年全球電信的增長呈現(xiàn)“U”型模式，發(fā)展中市場仍有人口紅利的空間，營收和利潤仍在增長(惡性競爭下會出現(xiàn)下滑)、發(fā)達(dá)市場中的歐洲營收、利潤雙下滑，而超發(fā)達(dá)市場如美日韓出現(xiàn)在新領(lǐng)域的突破，領(lǐng)先運(yùn)營商的營收、利潤出現(xiàn)跨越式增長。總結(jié)來看，識別市場趨勢的主航道，掌控演進(jìn)節(jié)奏，實(shí)施精準(zhǔn)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，是增長的秘訣。

未來20年破解性的力量是SNS/UGC，將牽引智能終端、融合寬帶網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算/存儲平臺、開放創(chuàng)新的生態(tài)體系四大領(lǐng)域的快速發(fā)展，對運(yùn)營商而言，未來10年的主要戰(zhàn)略性機(jī)會是融合寬帶，這是主航道。從全球的戰(zhàn)略實(shí)踐對標(biāo)總結(jié)，按差異化的核心和競爭的聚焦要素，總結(jié)出運(yùn)營商5階段的演進(jìn)戰(zhàn)略（圖6）。

圖7 SoftCom目標(biāo)架構(gòu)

1）戰(zhàn)略階段一，發(fā)展移動寬帶，差異化的核心是LTE，目標(biāo)是爭奪用戶流份額

全球在2007年開始進(jìn)入移動寬帶主導(dǎo)的新時(shí)代，中國在2010年開始規(guī)模部署3G開啟移動寬帶新紀(jì)元，2012年LTE的美日韓全面部署并成功商用，2013年全球開始進(jìn)入LTE時(shí)代，發(fā)達(dá)市場LTE的發(fā)展和實(shí)踐表明LTE已經(jīng)成為改變市場格局的關(guān)鍵，業(yè)務(wù)差異化的核心手段，美國Verizon利用LTE在一年時(shí)間內(nèi)重新超越AT&T實(shí)現(xiàn)再度領(lǐng)先，日本的軟銀移動利用LTE實(shí)現(xiàn)對KDDI的超越并鞏固了自己NO.2的是市場地位。電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的焦點(diǎn)在移動互聯(lián)網(wǎng)需求的驅(qū)動下下已加速收斂到LTE的部署和競爭上來，在中國中國移動將部署20.7萬LTE基站，成為標(biāo)桿。

2）戰(zhàn)略階段二，發(fā)展固定寬帶，差異化的核心是FTTx，目標(biāo)是爭奪數(shù)據(jù)流份額

美日韓的戰(zhàn)略實(shí)踐顯示，LTE的發(fā)展將提升網(wǎng)絡(luò)流量5-10倍甚至更高，LTE的發(fā)展將加速用戶行為模式的改變，網(wǎng)絡(luò)收斂比將逐步收窄到1:1，因此對LTE基站后支撐的承載網(wǎng)、傳送網(wǎng)、城域網(wǎng)提出10倍甚至更高的帶寬需求，同時(shí)由于LTE頻譜和站點(diǎn)資源相對的帶寬需求的有限性，固定場景下如家中、辦公室、熱點(diǎn)如商場、機(jī)場、咖啡廳等的流量約占總流量的80%，需要Wi-Fi+FTTx網(wǎng)絡(luò)來分流，因此固網(wǎng)資源的獲取和建設(shè)特別是FTTX網(wǎng)絡(luò)成為競爭的焦點(diǎn)。

3）戰(zhàn)略階段三，NG IT升級，差異化的核心是大數(shù)據(jù)，目標(biāo)是爭奪資金流份額

擁有了領(lǐng)先的用戶市場份額、海量的數(shù)據(jù)流量份額，并不意味著一定可以取得營收和利潤的增長，在免費(fèi)為王的時(shí)代，需要創(chuàng)新業(yè)務(wù)和商業(yè)模式實(shí)現(xiàn)盈利，而所有的創(chuàng)新需要給予對客戶價(jià)值、體驗(yàn)的即時(shí)洞察和即時(shí)在線實(shí)現(xiàn)能力的構(gòu)建、推送，這就是下一代IT(NG IT)的核心價(jià)值和功能定位，現(xiàn)有的BSS/OSS、對內(nèi)的IT支撐系統(tǒng)、對外的IT業(yè)務(wù)系統(tǒng)都將整合到統(tǒng)一的NG IT平臺上來，NG IT包含三個(gè)模塊（圖5）。

A.決策模塊：是NG IT的“大腦”，包括在線的智能決策支撐工具和流程應(yīng)用模塊，和離線的智慧決策平臺，深度的洞察和決策仍是人的核心能力，機(jī)器尚不能完全替代。

B.大數(shù)據(jù)系統(tǒng)：是NG IT的“神經(jīng)系統(tǒng)”，實(shí)現(xiàn)“一收一發(fā)”，“一收”即實(shí)現(xiàn)對客戶即時(shí)、即地、即景、即人的信息的提取和分析，洞察客戶所想所需；在洞察On-demand需求基礎(chǔ)上，“一發(fā)”實(shí)現(xiàn)即時(shí)的“端+管+云”資源的即時(shí)智能集成、擬合成為客戶需要的業(yè)務(wù)和服務(wù)推送給客戶。

C.“IP+IT”網(wǎng)絡(luò)：是NG IT的“四肢”，包括IP扁平化的通信網(wǎng)絡(luò)、基于IT架構(gòu)的云計(jì)算&存儲網(wǎng)絡(luò)、各類與云同步協(xié)同的終端體系，是實(shí)際推送服務(wù)硬件、軟件、濕件系統(tǒng)。

4）戰(zhàn)略階段四，發(fā)展云服務(wù)，差異化的核心CDN/IDC網(wǎng)絡(luò)及算法，目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)新

在擁有網(wǎng)絡(luò)、NG IT能力的基礎(chǔ)上，運(yùn)營商有能力延伸自己價(jià)值的首選方向是云服務(wù)，從初期的IaaS、到高階的PaaS、SaaS、AaaS，ATT已經(jīng)嘗試?yán)米约喝驅(qū)拵зY源、40個(gè)數(shù)據(jù)中心為跨國企業(yè)提供具有安全保障的IaaS、AaaS等服務(wù)，取得了成功。

5)戰(zhàn)略階段五，發(fā)展OTT服務(wù)，差異化的核心開放平臺，目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)價(jià)值合作創(chuàng)新

在網(wǎng)絡(luò)、用戶、渠道、品牌、云等平臺化資源的支撐下，運(yùn)營商進(jìn)入各個(gè)領(lǐng)域具備了強(qiáng)大的資源條件，“開放平臺+微創(chuàng)新”的模式為運(yùn)營商收斂創(chuàng)新資源，發(fā)揮平臺優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)最大化產(chǎn)業(yè)價(jià)值奠定了基礎(chǔ)，開始進(jìn)入十萬億、百萬億的藍(lán)?？臻g。

3.2 業(yè)務(wù)的發(fā)展驅(qū)動網(wǎng)絡(luò)的升級和轉(zhuǎn)型，未來的網(wǎng)絡(luò)將是SDN軟件驅(qū)動下的Softcom架構(gòu)

SoftCOM是引入云計(jì)算技術(shù)重新定義電信網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，從TeleCOM到SoftCOM是行業(yè)的下一次大變革。其核心是借助于云計(jì)算帶來的設(shè)計(jì)理念和核心技術(shù)來實(shí)現(xiàn)電信網(wǎng)絡(luò)的“軟件定義”，包括并行計(jì)算、分布式存儲、彈性共享、自動管控等技術(shù),硬件是載體，軟件是電信網(wǎng)絡(luò)的靈魂，從“網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、設(shè)備架構(gòu)、IT架構(gòu)、運(yùn)營模式”等多個(gè)方面，重新思考和定義電信網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，適應(yīng)電信行業(yè)的結(jié)構(gòu)性變化（圖7）。

1) 網(wǎng)絡(luò)級云化，重新定義網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)：轉(zhuǎn)發(fā)和控制分離，軟件定義網(wǎng)絡(luò)；整網(wǎng)作為資源池，統(tǒng)一集中調(diào)度，提升用戶體驗(yàn)和提高網(wǎng)絡(luò)利用率，并開放API，支持流量經(jīng)營。

2) 設(shè)備級云化，重新定義設(shè)備的架構(gòu)：軟件和硬件解耦，網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化； 硬件作為資源池，根據(jù)業(yè)務(wù)量的變化自動動態(tài)伸縮，提高硬件利用率和靈活高效部署。

3) 電信IT系統(tǒng)云化，重新定義IT的架構(gòu): 彈性計(jì)算和分布式存儲能力，大容量和低成本； Online IT服務(wù)，包括正對大企業(yè)的IaaS服務(wù)和針對中心企業(yè)的SaaS，拓展新的增長機(jī)會。

4) 互聯(lián)網(wǎng)化運(yùn)營，重新定義運(yùn)營模式:Everything as a service，All Online，On-Demand；面向互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代重構(gòu)IT系統(tǒng)，構(gòu)建支持海量用戶(大交互)和海量業(yè)務(wù)(大交易)的實(shí)時(shí)的業(yè)務(wù)使能系統(tǒng)。

小結(jié)

IT和CT逐步融合，“端+管+云”在技術(shù)進(jìn)步和需求驅(qū)動下加速扁平化、融合演進(jìn)，數(shù)字化生存時(shí)代來臨，所有傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)都面臨被破解和升級的命運(yùn)，把握機(jī)遇需要理解和洞察融合產(chǎn)業(yè)下客戶需求的發(fā)展規(guī)律，規(guī)劃最佳的轉(zhuǎn)型和演進(jìn)路徑，構(gòu)建領(lǐng)先的核心競爭力，在沖浪生態(tài)下把握行業(yè)發(fā)展的每一波機(jī)遇。

未來的競爭使融合生態(tài)體系下的競爭，沒有人可以一家獨(dú)大。現(xiàn)代企業(yè)將真正意義的回歸多贏體系，而不是寡贏，這是趨勢。因此要實(shí)現(xiàn)最快的速度，那么龜兔賽跑就有了新的含義，即：兔子背著烏龜走陸地；烏龜背著兔子過河！開放、共贏才能立于不敗之地！