秦培忠

（山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院，山東 濟(jì)南 250100）

山東省經(jīng)濟(jì)工作近年來更加注重經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總體反應(yīng)較快，積極與調(diào)控要求對(duì)接，調(diào)整內(nèi)部貸款政策，加強(qiáng)行業(yè)信貸管理，以此推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。為了解各行行業(yè)貸款政策調(diào)整變化情況和執(zhí)行效果，我們對(duì)山東省34家銀行的行業(yè)貸款政策及管理情況進(jìn)行調(diào)研分析。

一、銀行行業(yè)信貸管理基本情況

從我國(guó)信貸管理相關(guān)政策法規(guī)演變和銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)實(shí)踐看，行業(yè)貸款政策在前些年的信貸管理中比較籠統(tǒng)和原則。但近年來，隨著銀行業(yè)整體信貸管理水平的不斷提高，以及此輪經(jīng)濟(jì)周期所累積的部分行業(yè)產(chǎn)能過剩問題日益嚴(yán)峻，國(guó)家“節(jié)能減排”和“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”力度的空前加大，行業(yè)貸款政策在銀行信貸管理中的重要性和關(guān)注程度空前提高，強(qiáng)化行業(yè)信貸管理已經(jīng)成為銀行控制風(fēng)險(xiǎn)和落實(shí)國(guó)家調(diào)控政策的重要手段。

從調(diào)查情況看，各銀行機(jī)構(gòu)間的行業(yè)信貸管理現(xiàn)狀既有顯著的差異性，又有較高的趨同性。從機(jī)構(gòu)的角度看，行業(yè)信貸管理的差異性和層次性比較明顯。農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)和郵政儲(chǔ)蓄銀行等3家機(jī)構(gòu)由于市場(chǎng)定位清晰，行業(yè)貸款政策比較簡(jiǎn)單籠統(tǒng)，其中，農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行即便是對(duì)商業(yè)信貸業(yè)務(wù)也沒有行業(yè)方面的政策導(dǎo)向；而其他31家銀行機(jī)構(gòu)均在內(nèi)部發(fā)布實(shí)施了詳略不一的行業(yè)貸款政策或指引，這其中，全國(guó)性銀行由于行業(yè)覆蓋面廣，其行業(yè)貸款政策指引也較為精細(xì)，而城市中小銀行機(jī)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單籠統(tǒng)，并體現(xiàn)出較強(qiáng)的地域特色。從行業(yè)的角度看又表現(xiàn)出顯著的趨同性。各行的行業(yè)貸款政策與國(guó)家調(diào)控政策的“保、壓”指向高度一致，導(dǎo)致鼓勵(lì)支持和限制退出的行業(yè)也基本相同，此外，出于業(yè)務(wù)拓展和金融創(chuàng)新的動(dòng)機(jī)，各行推出的新的投放領(lǐng)域也基本相同。從總的趨勢(shì)看，各行行業(yè)貸款管理更加精細(xì)化，尤其是在今年以來宏觀信貸政策嚴(yán)控總量的同時(shí)，銀行借助行業(yè)貸款政策“調(diào)結(jié)構(gòu)”的傾向更為顯著，表現(xiàn)出新的特點(diǎn)和趨勢(shì)。

二、當(dāng)前銀行行業(yè)信貸管理的新特點(diǎn)

一是保、壓指向更加鮮明。規(guī)模緊張是當(dāng)前信貸供給的共性特點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)回升、需求趨旺更加劇了這一矛盾。在此背景下，一方面，主要商業(yè)銀行的策略是保重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)客戶，優(yōu)先支持在建續(xù)建項(xiàng)目，嚴(yán)控新上項(xiàng)目，防止出現(xiàn)“半拉子”工程。一季度全省5000萬以上貸款大客戶數(shù)量同比少增明顯，但戶均授信與戶均貸款增加，意味著銀行基本圍繞存量客戶開展業(yè)務(wù)，信貸投放的客戶集中度提高。另一方面，100%的被調(diào)查銀行更加收緊對(duì)“兩高一資”、產(chǎn)能過剩或落后行業(yè)的授信，尤其是對(duì)產(chǎn)能過剩落后行業(yè)都采取維持或退出的策略；3家國(guó)有大型銀行對(duì)調(diào)控行業(yè)直接實(shí)行重點(diǎn)客戶名單式管理，對(duì)名單之外的調(diào)控行業(yè)客戶不得新增授信或申請(qǐng)?zhí)嘏?。此外，?0%的銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)水平上升以及政策敏感性強(qiáng)的政府融資平臺(tái)貸款、房地產(chǎn)行業(yè)貸款的審慎程度提高，紛紛通過上收權(quán)限、限定規(guī)模、鎖定客戶等手段加強(qiáng)控制，效果逐步顯現(xiàn)。一季度，全省與地方政府融資相關(guān)的租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、水利環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)貸款合計(jì)同比少增489億元，在新增貸款中的比重同比下降11個(gè)百分點(diǎn)；但房地產(chǎn)行業(yè)貸款（含個(gè)人住房按揭貸款）仍同比多增，調(diào)控效果有待觀察。

二是支持薄弱環(huán)節(jié)力度大。涉農(nóng)貸款在信貸資源緊缺情況下，4類涉農(nóng)銀行機(jī)構(gòu) （含郵政儲(chǔ)蓄銀行）支農(nóng)力度加大。一季度農(nóng)業(yè)貸款同比多增141億元，占全部新增貸款的比重較去年同期提高7.33個(gè)百分點(diǎn)。一季度全省小企業(yè)貸款較年初增幅高出企業(yè)貸款平均增幅3.68個(gè)百分點(diǎn)，分別高出大型和中型企業(yè)增幅5.23和3.9個(gè)百分點(diǎn)。

三是行業(yè)信貸管理精細(xì)化。主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：行業(yè)分類更加細(xì)化。10家銀行在行業(yè)大類或原分類基礎(chǔ)上進(jìn)一步細(xì)化。信貸策略更加靈活。有80%的銀行在信貸策略上也更加靈活和彈性化，典型的做法是將信貸策略從籠統(tǒng)的“支持、維持、退出”三類轉(zhuǎn)變?yōu)槊恳徊呗韵碌募?xì)分，每一策略與行業(yè)分類的對(duì)接也更加精準(zhǔn)。信用工具配置更具針對(duì)性。對(duì)限制或調(diào)控行業(yè)，有40%的銀行在產(chǎn)品配置上也進(jìn)行調(diào)整，一般要求使用票據(jù)融資等低風(fēng)險(xiǎn)信用產(chǎn)品，謹(jǐn)慎配置一般貸款，以有效控制風(fēng)險(xiǎn)或伺機(jī)退出。

四是信貸投放對(duì)“新領(lǐng)域”興趣更加濃厚。一是新興行業(yè)。銀行對(duì)新材料、新能源、新醫(yī)藥、新信息等新興行業(yè)或戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)更青睞?！熬G色信貸”理念和“赤道原則”得到更多認(rèn)可，尤其是全國(guó)性銀行更加強(qiáng)化執(zhí)行信貸審批“環(huán)保一票否決制”。二是新國(guó)家或區(qū)域性經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略。山東已先后出臺(tái)針對(duì)10大行業(yè)、40個(gè)特色產(chǎn)業(yè)以及13個(gè)新興產(chǎn)業(yè)的振興或發(fā)展規(guī)劃，形成了 “黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)”、“山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)”等重點(diǎn)區(qū)域帶動(dòng)戰(zhàn)略。95%的銀行對(duì)這些新領(lǐng)域或新戰(zhàn)略都表現(xiàn)出濃厚的興趣，在產(chǎn)品和政策上積極進(jìn)行調(diào)整傾斜。

三、行業(yè)貸款政策趨勢(shì)變化新特點(diǎn)帶來的新問題

從銀行行業(yè)貸款政策調(diào)整變化的特點(diǎn)看，既有短期階段性因素，如通過加強(qiáng)行業(yè)管理來順應(yīng)總量和節(jié)奏上的控制要求，也有長(zhǎng)期持續(xù)性變化，如在投向結(jié)構(gòu)上的調(diào)整趨勢(shì)。在“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”過程中，銀行貸款政策長(zhǎng)期趨勢(shì)性的變化將直接決定今后區(qū)域經(jīng)濟(jì)金融的協(xié)調(diào)發(fā)展，可能帶來的問題值得關(guān)注：

一是結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)程中的經(jīng)濟(jì)金融協(xié)調(diào)增長(zhǎng)問題。山東工業(yè)結(jié)構(gòu)中輕、重工業(yè)的比例關(guān)系基本上是1：2；2012年全省十大高耗能行業(yè)增加值占全部規(guī)模以上工業(yè)的43.54%；制造業(yè)中，農(nóng)業(yè)、紡織、鋼鐵、水泥等傳統(tǒng)基礎(chǔ)行業(yè)的比重高，而以新能源、新材料、新信息科技為代表的新興產(chǎn)業(yè)比重低。2013年一季度，全省十大高耗能行業(yè)占規(guī)模以上工業(yè)增加值的45.2%，比去年全年比重提高1.7個(gè)百分點(diǎn)；同時(shí)，“兩高”行業(yè)貸款較年初增幅高出平均水平1.88個(gè)百分點(diǎn)；另一方面，符合貸款政策新標(biāo)準(zhǔn)的有效需求也難以快速成長(zhǎng)，制約經(jīng)濟(jì)金融增長(zhǎng)。

二是大型銀行名單式“一刀切”的授信管理將加劇信貸資源配置的不均衡性。調(diào)查統(tǒng)計(jì)，80%的全國(guó)性銀行反映當(dāng)前總行的授信準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)一般較高，尤其是大型銀行這種名單式“一刀切”的授信辦法，導(dǎo)致即便是地方經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)，也難以達(dá)到總行的要求而獲得授信。各地經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和發(fā)展水平不一，大型銀行基于全國(guó)視野的行業(yè)準(zhǔn)入政策必然與區(qū)域經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)不匹配，導(dǎo)致信貸資源配置出現(xiàn)向部分地區(qū)過度集聚的極化效應(yīng)，資源配置的均衡性、協(xié)調(diào)性下降，不利于金融運(yùn)行的效率與穩(wěn)定。

三是行業(yè)貸款政策“同質(zhì)化”存在負(fù)面效應(yīng)。各類銀行機(jī)構(gòu)在強(qiáng)化行業(yè)信貸管理的同時(shí)也表現(xiàn)出明顯的“同質(zhì)性”，尤其是大型銀行在授信管理的方向和趨勢(shì)上基本相同，多數(shù)中小銀行則是比較籠統(tǒng)，“跟風(fēng)”的成份高?！巴|(zhì)化”意味著同進(jìn)同出，本身就是一種粗放的管理風(fēng)格，這一方面可能加劇對(duì)所謂“新領(lǐng)域”投放的過度競(jìng)爭(zhēng)，另一方面，在信貸規(guī)模控制強(qiáng)化的背景下，各類銀行對(duì)調(diào)控行業(yè)同時(shí)退出、共同發(fā)力，可能給相關(guān)行業(yè)比重高的地區(qū)經(jīng)濟(jì)帶來較大的沖擊，加大銀行業(yè)面臨的區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，從總體上不利于銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管控。

四、優(yōu)化銀行信貸管理的政策建議

銀行信貸作為金融對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展先導(dǎo)功能的作用手段和渠道，對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)發(fā)揮著關(guān)鍵引領(lǐng)作用。當(dāng)前行業(yè)貸款政策直接影響信貸資源的流向和配置效率，對(duì)未來經(jīng)濟(jì)金融的結(jié)構(gòu)調(diào)整和協(xié)調(diào)穩(wěn)定增長(zhǎng)也具有現(xiàn)實(shí)意義。針對(duì)當(dāng)前銀行行業(yè)信貸管理的新特點(diǎn)與新問題，應(yīng)及時(shí)關(guān)注引導(dǎo)，促進(jìn)銀行業(yè)的效率和穩(wěn)定：

一是探索建立穩(wěn)妥的信貸退出機(jī)制。歷史經(jīng)驗(yàn)表明，在產(chǎn)業(yè)升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型過程中必然發(fā)生一定的風(fēng)險(xiǎn)和損失，銀行業(yè)對(duì)此應(yīng)有合理的預(yù)期，而不應(yīng)是簡(jiǎn)單的“零容忍”。在信貸退出中，任何單體機(jī)構(gòu)盲目的退出行動(dòng)有可能引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。有必要從金融工具、退出策略、工作機(jī)制等方面探索建立規(guī)范化的信貸退出機(jī)制，搭建平臺(tái)、發(fā)布指引，推動(dòng)銀行業(yè)在實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)退出的同時(shí)最大程度保護(hù)自身行業(yè)權(quán)益。

二是引導(dǎo)銀行業(yè)對(duì)“新領(lǐng)域”的理性支持與有序競(jìng)爭(zhēng)。新興產(chǎn)業(yè)或行業(yè)的發(fā)展前景由于不確定性較大而風(fēng)險(xiǎn)也較高，更適合于私募基金、風(fēng)險(xiǎn)資本等的投資偏好，而銀行業(yè)由于較強(qiáng)的外部性更適合于成熟的市場(chǎng)。當(dāng)前，銀行行業(yè)授信對(duì)所謂“新領(lǐng)域”的扎堆和趨同暴露出信貸管理仍“精細(xì)不足、粗放有余”，銀行對(duì)“新領(lǐng)域”的支持要保持理性審慎，避免盲目競(jìng)爭(zhēng)。

三是促進(jìn)銀行間的信息交流與共享。科學(xué)的行業(yè)信貸決策依賴于有效的行業(yè)經(jīng)濟(jì)與政策信息。在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和信貸結(jié)構(gòu)同步調(diào)整時(shí)期，一定程度的信息共享將有助于降低銀行信貸決策的成本，提高效率，降低風(fēng)險(xiǎn)。