陳 寶

（中國電子元件行業(yè)協(xié)會微特電機(jī)與組件分會，上海 200233）

換向器，也稱整流子，伴隨著直流電動機(jī)的產(chǎn)生而出現(xiàn)的，是中小型及微型電機(jī)的重要組成部件。

國外電機(jī)行業(yè)經(jīng)過100 多年的發(fā)展，行業(yè)的專業(yè)化服務(wù)體系已經(jīng)相當(dāng)完善。目前，國際主流的電機(jī)企業(yè)主要將產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、品牌建立和規(guī)模擴(kuò)張作為其核心競爭力，同時(shí)將電機(jī)生產(chǎn)中主要部件的制造環(huán)節(jié)外包給專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)完成，并且培育了具備較強(qiáng)競爭力的專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)。近年來國外電機(jī)企業(yè)紛紛進(jìn)入中國國內(nèi)市場，國際知名電機(jī)企業(yè)如博世、大陸、博澤、德昌、日本電裝及萬寶至等大都在國內(nèi)設(shè)立有生產(chǎn)基地。

從產(chǎn)業(yè)鏈上看，換向器產(chǎn)品的下游行業(yè)為各大電機(jī)整機(jī)制造業(yè)，而電機(jī)的下游行業(yè)包含了幾乎全部國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)行業(yè)，而其中汽車行業(yè)、家用電器、電動工具、OA辦公設(shè)備等是其典型及最主要的應(yīng)用行業(yè)，通過對這四大應(yīng)用領(lǐng)域需求的分析梳理，可以得出未來市場對換向器的需求量是十分龐大且持續(xù)的。

1 汽車行業(yè)

汽車電機(jī)是汽車的核心零部件，在起動機(jī)、發(fā)電機(jī)、燃油泵、ABS 系統(tǒng)、冷卻散熱系統(tǒng)、搖窗及雨刮等部件上均有應(yīng)用?，F(xiàn)代汽車尤其是高檔轎車大量采用新機(jī)械、新設(shè)備，極大地促進(jìn)了汽車微特電機(jī)的應(yīng)用，相應(yīng)地刺激了對換向器的需求。

全球汽車行業(yè)穩(wěn)步增長，2010 年全球汽車保有量已超過10 億輛。世界汽車組織的數(shù)據(jù)顯示，全球汽車產(chǎn)量由2001 年的5 636 萬輛增加到2011 年的超過8 000 萬輛，年均復(fù)合增長率3.6%；而美國汽車工業(yè)聯(lián)盟預(yù)測，2015年全球汽車產(chǎn)量將超過9 000 萬輛，到2020 年有望達(dá)到11 000 萬輛。全球汽車保有量到2015 年預(yù)計(jì)超過12億輛。

新興市場，尤其是中國、澳大利亞等市場日益成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要增長動力。中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2011年，中國汽車產(chǎn)量達(dá)到1 841.89 萬輛，汽車保有量達(dá)到1.06 億輛；預(yù)計(jì)到2015 年，產(chǎn)銷量有望達(dá)到2 500 萬輛，保有量達(dá)到約1.4億輛。

（1）汽車行業(yè)換向器需求規(guī)模

通常情況下，汽車微特電機(jī)使用數(shù)量多少與汽車檔次成正比，如每輛普通轎車至少配備20～30 臺，而豪華型轎車則需要配備60～70 臺甚至上百臺。總的來看，一臺汽車出廠時(shí)需要使用換向器的電機(jī)平均數(shù)量為30 個(gè)，車輛壽命平均約15年，在使用壽命內(nèi)，油泵、雨刮、搖窗、起動機(jī)等零部件由于使用頻繁，電機(jī)更換需求較高，更換需求的換向器數(shù)量約8個(gè)。

基于以上假設(shè)及車輛保有量、產(chǎn)量數(shù)據(jù)，可推算出2011年全球汽車領(lǐng)域?qū)τ趽Q向器的潛在需求量達(dá)到29.65 億只，隨著汽車產(chǎn)量的不斷增長，到2015 年預(yù)計(jì)達(dá)到34.26 億只。按照每個(gè)汽車用換向器平均價(jià)格1.8 元計(jì)算，則2011 年、2015年，全球來自汽車產(chǎn)業(yè)的換向器市場需求規(guī)模分別達(dá)到53.37 億元及61.66 億元，其中中國市場需求規(guī)模分別達(dá)到10.96 億元及14.85 億元。如表1所示。

表1 2011-2015年汽車換向器需求規(guī)模及預(yù)測

2 家電行業(yè)

換向器作為家用電器的重要配套行業(yè)，伴隨其發(fā)展進(jìn)步一路成長。家電制造行業(yè)對換向器的需求主要來自于如洗衣機(jī)，吸塵器、攪拌機(jī)、豆?jié){機(jī)、果汁機(jī)等電動小家電，以及吹風(fēng)機(jī)等個(gè)人護(hù)理電器。歐美日等成熟市場的高附加值產(chǎn)品更新?lián)Q代需求，以及新興市場消費(fèi)者購買能力提升帶來的新生需求，同時(shí)小型家電產(chǎn)品需求的開始普及，成為推動家電行業(yè)成長的主要驅(qū)動因素，進(jìn)而帶動著其上游電機(jī)及換向器的需求不斷增長。

中國已經(jīng)成為名副其實(shí)的全球家電生產(chǎn)中心。中國家用電器協(xié)會的數(shù)據(jù)表明，中國制造的45 類家電產(chǎn)品銷量穩(wěn)居全球第一，其中洗衣機(jī)、吸塵器及小家電產(chǎn)品分別超過全球產(chǎn)能的60%、85%、80%。2011 年是“十二五”開局之年，在“家電下鄉(xiāng)”政策和“以舊換新”政策等內(nèi)需驅(qū)動因素的帶動下，全年工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到了11 425 億元。根據(jù)《中國家用電器工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃的建議》，預(yù)計(jì)到“十二五”期末，中國家電工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到1.5萬億元，年均增長率達(dá)9.2%。

（1）家電行業(yè)換向器整體需求規(guī)模

整體來看，2011 年，全球來自包括洗衣機(jī)、吸塵器及電動小家電在內(nèi)的家電行業(yè)的換向器需求量達(dá)到了18.39億只，到2015年將達(dá)到24.15億只，復(fù)合增長率為7.0%，相應(yīng)的，需求規(guī)模也將從41.08億元增長到52.69億元。

來自中國家電行業(yè)的換向器需求占到了全球的80%以上。2011 年，中國家電行業(yè)的換向器需求量達(dá)到了14.66 億只，市場規(guī)模接近32 億元；到2015 年，需求量及需求規(guī)模分別增長到20.33億只和44.18 億元，年均增長速度均超過8%。如表2所示：

表2 2011-2015年家電行業(yè)換向器整體需求

3 電動工具行業(yè)

電機(jī)是專業(yè)電動工具的心臟，電機(jī)制造技術(shù)體現(xiàn)廠家的核心技術(shù)水平，性能受到整體系統(tǒng)集成的影響，因此，不同性能和功能的電動工具對電機(jī)及電機(jī)組件包括換向器的性能要求也有所不同。據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會電動工具分會的資料，2010年以來，中國電動工具的產(chǎn)量占到了全球產(chǎn)量的85%以上，并且在國外生產(chǎn)的電動工具有許多零部件也是在中國加工。2011年，中國電動工具產(chǎn)量達(dá)到2.36 億臺，較2000 年的不足6 000 萬臺增長了四倍多，年均復(fù)合增長率達(dá)到14.9%。

按照一臺電動工具配備一臺需使用換向器的電機(jī)測算，由表3 可見，至2015 年全球電動工具市場的換向器需求量將達(dá)到約3.30 億只。按照每個(gè)電動工具用換向器平均價(jià)格2.5 元計(jì)算，則2015年全球換向器市場容量僅電動工具領(lǐng)域就達(dá)到8.24 億元，其中中國市場需求量及規(guī)模分別達(dá)到2.84億只及7.11億元。

表3 2011-2015年電動工具換向器需求規(guī)模及預(yù)測

4 OA辦公設(shè)備行業(yè)

OA辦公設(shè)備，即辦公自動化設(shè)備，包括打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、投影儀、碎紙機(jī)等，其動力裝置基本都需要配備不同性能的電機(jī)，從而需配備不同類型的換向器。2011 年，全球OA 辦公設(shè)備總產(chǎn)量為13 729萬套。據(jù)中國模具工業(yè)協(xié)會預(yù)測，2015 年將達(dá)到約14 861 萬套，年均復(fù)合增長率為2.0%。中國OA 辦公設(shè)備制造業(yè)已經(jīng)成功承接了國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，產(chǎn)量約占全球的70%以上。

按照一套OA 辦公設(shè)備配備兩臺需使用換向器的電機(jī)測算，如表4，2015年全球來自O(shè)A辦公設(shè)備市場的換向器需求量將達(dá)到2.97 億只，若按照每個(gè)換向器平均價(jià)格0.6 元計(jì)算，則2015 年全球OA 辦公設(shè)備用換向器需求規(guī)模達(dá)到1.78 億元；中國OA辦公設(shè)備用換向器市場需求量及需求規(guī)模將分別達(dá)到2.20億只、1.32億元。

表4 2011-2015年OA辦公設(shè)備用換向器市場需求規(guī)模及預(yù)測

表5 2011-2015年全球及中國換向器整體市場需求規(guī)模及預(yù)測

5 全球及中國換向器行業(yè)需求規(guī)模及預(yù)測

總體來看，換向器全球需求量在2011年達(dá)到53.56 億只，到2015 年預(yù)計(jì)穩(wěn)定增長到64.67 億只，復(fù)合增長率達(dá)到4.8%；需求規(guī)模也相應(yīng)從2011 年的103.03 億元增長至2015 年的124.38 億元。

中國市場對換向器的需求量從2011 年的25.04 億只增長到2015 年的33.62 億只，復(fù)合增長率為7.6%，顯著高于全球水平，期間中國需求量占全球比例也從46.7%增長至52.0%；從需求規(guī)模上來看，2011 年，中國市場需求規(guī)模為50.01 億元，占到全球的48.5%，到2015 年，市場規(guī)模及全球占比將分別達(dá)到67.46 億元及54.2%（如表5所示）。

伴隨著發(fā)達(dá)國家因勞動力成本等因素而開始的國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，低效產(chǎn)品更新?lián)Q代的趨勢，2008年的四萬億國家經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，2009年國家進(jìn)一步提出的十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃等產(chǎn)業(yè)振興政策，以及節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)等政策指導(dǎo)下，未來中國電機(jī)市場的有效需求將持續(xù)穩(wěn)定增長，這些有利因素保證了對電機(jī)換向器的穩(wěn)定需求。在全球換向器行業(yè)中，中國必將扮演著越來越重要的角色。

［1］U.S.Department of Energy.Transportation Energy Data Book Edition 31［Z］.2012-7-31.

［2］The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers（（OICA）.Prduction Statistics［EB/OL］.http://oica.net/category/production-statistics/.

［3］汽車之家.Bainwol：2020 年全球汽車年產(chǎn)將達(dá)1.1 億［EB/OL］.http://www.autohome.com.cn/news/201204/324232.html，2012-4-21.

［4］中國汽車工業(yè)協(xié)會.中國汽車工業(yè)年鑒［Z］.2012.

［5］富士經(jīng)濟(jì)株式會社.主要家電の世界市場を調(diào)査［EB/OL］.https :// www.fuji-keizai.co.jp/ market/ 12023.html2012-3-6.

［6］宿清華.電動工具行業(yè)路在何方？［J］.電氣中國，2011-9.

［7］中國模具工業(yè)協(xié)會.中國模具工業(yè)年鑒［Z］.2012.