在赴港內(nèi)地游客的購物清單中，除了黃金珠寶、嬰兒奶粉、化妝品和豪宅，如今又增加了保險這個大項。

近年來，內(nèi)地人赴香港買保險的熱情不斷攀升，投保人數(shù)和金額均迅速增長。根據(jù)香港保險業(yè)監(jiān)理處最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2012年內(nèi)地投保人新造保單保費99億港元，占個人業(yè)務(wù)總新造保單保費的12.8%。香港保險市場每賣出100港元的新造保單，就有約10港元的貢獻來自內(nèi)地投保人。而在2008年，這個比例僅為5.4%。

大陸客去香港買保險，正折射了內(nèi)地保險業(yè)深深的“寒意”。隨著各家保險公司的2012年報披露完畢，保險業(yè)的愁云慘淡的全貌正展露出來。

粗放式發(fā)展的隱患爆發(fā)

2012年，內(nèi)地保險業(yè)全年保費收入1.55萬億元，同比僅增長8%，這是保險業(yè)務(wù)增長速度首次降至個位數(shù)，與20年來超過20%的平均增速形成明顯反差。

受壽險保費收入增速放緩的影響，2012年以壽險業(yè)務(wù)為主的各大上市保險公司凈利潤同比下滑幅度進一步擴大。其中，中國人壽、太平洋保險2012年凈利潤均出現(xiàn)超過30%的同比下滑。

而100多家非上市險企的狀況更不容樂觀。據(jù)不完全統(tǒng)計，2012年，62家非上市壽險公司近六成虧損。在42家人身險公司中，有27家出現(xiàn)虧損，凈虧損總額接近40億元。

這些市場數(shù)據(jù)，正是中國保險多年來高速、粗放發(fā)展所積累的深層次矛盾和問題的凸顯。

自1999年以來，國內(nèi)壽險行業(yè)的規(guī)模保費收入共增長了近9倍，年均復(fù)合增長率達到了21.15%，進入21世紀(jì)的頭十年是壽險業(yè)高速發(fā)展的“黃金十年”。但中央財經(jīng)大學(xué)保險學(xué)院院長郝演蘇認(rèn)為，這種一味追求規(guī)模的高增長只是一種表面的繁榮。

一位壽險公司高管稱，目前各類的保險公司尚未明顯出現(xiàn)產(chǎn)品或業(yè)務(wù)上的分化，大家都是“大而全、小而全”的經(jīng)營方式。業(yè)務(wù)同質(zhì)化的結(jié)果是行業(yè)內(nèi)惡性競爭，中小公司一味想著沖規(guī)模，不考慮承保盈利，試圖利用投資來彌補業(yè)務(wù)虧損。在國內(nèi)壽險業(yè)傳統(tǒng)的7～8年盈利周期規(guī)律早已被打破，有的公司甚至已經(jīng)虧損超過十年。

伴隨著保險行業(yè)的快速發(fā)展，保險中介機構(gòu)的數(shù)量也節(jié)節(jié)攀升。截至2012年底，全國共有保險專業(yè)中介機構(gòu)2532家，而保險兼業(yè)代理機構(gòu)多達19萬余家。但由于發(fā)展歷程較短、基礎(chǔ)薄弱，一些保險中介機構(gòu)專業(yè)化程度低，風(fēng)險管控能力弱，服務(wù)水平不高，不僅沒能滿足廣大保險消費者的需要，行業(yè)還呈現(xiàn)出“小、散、亂、差”的狀況。

保監(jiān)會副主席李克穆在接受記者采訪時說：“中國保險業(yè)已經(jīng)進入了一個兼并重組的階段，這是一個優(yōu)勝劣汰的過程，會增強一些保險公司的實力，也是準(zhǔn)入退出機制的一種新表現(xiàn)?！钡谶@個過程中，市場的陣痛可能會持續(xù)很長時間。

信任危機

保費收入的負增長，除了上述宏觀層面的因素，還有產(chǎn)品和銷售等方面的問題。

經(jīng)濟學(xué)家郎咸平言辭激烈地“炮轟”中國保險業(yè)：“壽險，越做越像傳銷；財產(chǎn)險，基本上靠廣告大忽悠；保險業(yè)，只是靠投機賺錢?！睂φ麄€行業(yè)的否定顯得有些聳人聽聞，但保險業(yè)亂象的存在確實是不可否認(rèn)的事實。

今年3月以來，家禽養(yǎng)殖業(yè)因H7N9禽流感來襲遭遇重創(chuàng)，但各財產(chǎn)險公司幾乎都拒賠。他們的理由是，H7N9禽流感是一種新型疫病，過去辦理的家禽類死亡保險，多以凍死、常見疫情病死為主，保險條款中沒有針對H7N9疫情的死亡賠付內(nèi)容，所以保險公司原則上不予賠付。一家公司負責(zé)人表示，“我們只聽政府的，如果政府說要我們賠，我們就只好賠一點。”

這個案例正體現(xiàn)了保險業(yè)“易買難退”“易保難賠”的行業(yè)頑疾。買時天花亂墜，無所不保，但出險后又普遍存在賠付難和賠付率低的問題，保險賠償不能覆蓋成本。保險業(yè)的信譽正是這樣一點點被消耗。

在保監(jiān)會近期通報的一季度消費者投訴情況中，銷售違規(guī)占人身險違法違規(guī)類投訴比例高達91.54%，營銷員宣傳內(nèi)容與保險合同不一致成為主要投訴項。

中國人壽、太平洋壽險、平安壽險、新華人壽四家上市公司的2011年報顯示，當(dāng)年退保金分別為365億元、96億元、44億元、150億元，同比分別上升113%、42%、15.48%、95%。而2012年，上述四大上市險企退保金總額更是逾千億元，這種高退保率是多年所未見的，近兩成的公司遭遇高退保率問題，大量保單被客戶“打回票”，說明整個行業(yè)為誠信危機所困擾。

銀行系統(tǒng)的競爭

在正常的金融生態(tài)下，銀行業(yè)、保險業(yè)、證券業(yè)成鼎足之勢。但在國內(nèi)，銀行業(yè)一直是“一股獨大”，證券業(yè)也有不小的話語權(quán)，而保險業(yè)的發(fā)展遠遠不能滿足當(dāng)前社會經(jīng)濟發(fā)展的需要。

從產(chǎn)品角度分析，前些年為追求保險規(guī)模的迅速擴大，出現(xiàn)了很多問題，削弱了消費者對保險產(chǎn)品的購買意愿。加之，市場上不斷涌現(xiàn)高收益率的理財投資產(chǎn)品，使保險產(chǎn)品對消費者或個人投資者的吸引力進一步削弱。

現(xiàn)在面臨的問題是，傳統(tǒng)險的投資功能不足，保障功能還待挖掘，依賴的銀保銷售渠道日漸萎縮，同時新的替代銷售渠道尚未建成。一位壽險公司高管表示，包括銀行理財在內(nèi)的替代性金融產(chǎn)品，對壽險公司的分紅險業(yè)務(wù)沖擊依舊很大。股市低迷，收益率上不去，最直接的結(jié)果就是銀保產(chǎn)品賣不出去。

國信證券的一位分析師指出，壽險產(chǎn)品的設(shè)計和銷售長期以來更偏向于理財功能，忽略了保障功能，如果現(xiàn)在更關(guān)注保障功能，避開與銀行理財?shù)母偁?，加大養(yǎng)老、醫(yī)療、護理類壽險產(chǎn)品的研發(fā)和供應(yīng)，推出差異化特色產(chǎn)品，也許能發(fā)揮些微作用。但目前看來各大壽險公司仍然沒有有效的應(yīng)對措施。

黃郴根據(jù)《南華早報》《證券日報》《新華日報》、財新網(wǎng)等綜合編譯。