張小東

（中國(guó)電信股份有限公司廣州研究院 廣州510630）

1 引言

根據(jù)國(guó)際電信聯(lián)盟2013年4月18日發(fā)布的標(biāo)志性報(bào)告《電信改革的發(fā)展趨勢(shì)》，全球?qū)拵Э焖僭鲩L(zhǎng)，全球IP業(yè)務(wù)量已從20年前的10 000 MB飛速上升為2012年末時(shí)的44 000萬(wàn)MB。2013年，預(yù)期可連入互聯(lián)網(wǎng)的總?cè)藬?shù)將超過(guò)27億，而通過(guò)各種設(shè)備下載的應(yīng)用總數(shù)將突破500億。

在20年增長(zhǎng)了4.4萬(wàn)倍的用戶流量中，90%是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，其中帶來(lái)最大數(shù)據(jù)量的是文件分享、視頻流、視頻呼叫和在線游戲等應(yīng)用，其中預(yù)計(jì)視頻呼叫和在線游戲?qū)⒃谖磥?lái)數(shù)年內(nèi)繼續(xù)創(chuàng)下40%及以上的年度增長(zhǎng)率。

用戶、應(yīng)用種類和應(yīng)用消耗流量的增長(zhǎng)正將OTT行業(yè)的收入推上新高，但傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商繼續(xù)在新運(yùn)營(yíng)商面前“丟城失地”。預(yù)計(jì)到2020年，高達(dá)6.9%的累積語(yǔ)音收入（相當(dāng)于4 790億美元）將拱手相讓于OTT VoIP業(yè)務(wù)，且到2017年，預(yù)計(jì)整個(gè)OTT收入將從2012年的80億美元左右增加至320億美元。

以全球最大的OTT VoIP業(yè)務(wù)提供商Skype為例，根據(jù)TeleGeography的報(bào)告，2012年，Skype語(yǔ) 音和視頻流 量增長(zhǎng)44%，達(dá)到1 670億分鐘，這一數(shù)字達(dá)到所有國(guó)際運(yùn)營(yíng)商總和的兩倍以上。Skype的國(guó)際電話通信量增長(zhǎng)率是13%，是全球客觀增長(zhǎng)率5%的數(shù)倍。2012年，Skype通話量已達(dá)到全球電話量的1/3。根據(jù)Ovum的預(yù)測(cè)，受OTT影響，全球運(yùn)營(yíng)商語(yǔ)音收入（包括固定和移動(dòng)）2012-2020年將以年復(fù)合增長(zhǎng)率-2.4%下降，從2012年的9 704億美元下降至2020年的7 996億美元。

從全球來(lái)看，一開(kāi)始固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商并未意識(shí)到OTT企業(yè)將對(duì)其業(yè)務(wù)收入造成如此巨大的沖擊。2004年年底，以Verizon、AT&T及Comcast為代表的美國(guó)寬帶網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商提出要加強(qiáng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的管控，欲建立“分層的互聯(lián)網(wǎng)”，對(duì)有服務(wù)質(zhì)量保證的“網(wǎng)絡(luò)快車(chē)道”進(jìn)行收費(fèi)，主要是因?yàn)殡S著P2P等耗費(fèi)大量帶寬的應(yīng)用逐漸普及，出于監(jiān)管壓力，固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商需要不斷加大投資、迅速擴(kuò)容以解決網(wǎng)絡(luò)擁塞問(wèn)題。與此同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商沒(méi)有從P2P等業(yè)務(wù)中獲得任何收入，淪落為“管道化”的尷尬地位。

而固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商的提議得到了以Google為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的強(qiáng)烈反對(duì)，他們提出了“網(wǎng)絡(luò)中立”的概念。所謂“網(wǎng)絡(luò)中立”，是指在法律允許范圍內(nèi)，所有互聯(lián)網(wǎng)用戶都可以按自己的選擇訪問(wèn)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容、運(yùn)行應(yīng)用程序、接入設(shè)備、選擇服務(wù)提供商。這一原則要求平等對(duì)待所有互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和訪問(wèn)，防止運(yùn)營(yíng)商從商業(yè)利益出發(fā)控制傳輸數(shù)據(jù)的優(yōu)先級(jí)，保證網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸?shù)摹爸辛⑿浴?。直?009年，美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)才確定了非歧視性的互聯(lián)互通不容置疑，固網(wǎng)“網(wǎng)絡(luò)中立性”不可動(dòng)搖的基本原則。2010年12月，F(xiàn)CC才批準(zhǔn)了《開(kāi)放的互聯(lián)網(wǎng)》法令，原計(jì)劃于2011年11月生效，確立了如下3個(gè)基本規(guī)則。

·透明性：寬帶提供商必須提供透明的相關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息管理實(shí)踐和寬帶服務(wù)性能的商業(yè)條款。

·無(wú)非法的封堵：固定寬帶提供商不能阻止合法的內(nèi)容、應(yīng)用程序、服務(wù)和無(wú)害的設(shè)備，移動(dòng)寬帶提供商不能阻止合法的網(wǎng)站或應(yīng)用程序與他們開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)性的語(yǔ)音和視頻電話服務(wù)。

·無(wú)不合理的歧視：固定寬帶提供商不能對(duì)消費(fèi)者合法發(fā)生流量實(shí)施“不合理的歧視”，不合理的歧視是指在訪問(wèn)特定服務(wù)或網(wǎng)站時(shí)訪問(wèn)速度下降或出現(xiàn)故障?？紤]到固網(wǎng)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的差異性，該法令并沒(méi)有要求移動(dòng)寬帶提供商必須遵循該原則。

事實(shí)上，截至目前，從國(guó)家電信法規(guī)層面來(lái)看，真正出臺(tái)了“網(wǎng)絡(luò)中立性”強(qiáng)制性規(guī)范的國(guó)家和區(qū)域組織尚未超過(guò)4個(gè)，僅包括美國(guó)、智利、秘魯和荷蘭。2010年11月歐盟曾展開(kāi)特別會(huì)議，討論互聯(lián)網(wǎng)接入方法和收費(fèi)問(wèn)題，對(duì)所謂的“互聯(lián)網(wǎng)中立性”原則開(kāi)展了討論和辯論，但并未出臺(tái)相關(guān)的管制措施。法國(guó)電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)ARCEP也向議會(huì)提交了“網(wǎng)絡(luò)中立”的提案，但尚未獲批。

2 運(yùn)營(yíng)商應(yīng)對(duì)策略

在這種大背景下，全球絕大部分國(guó)家均尚未出臺(tái)強(qiáng)制性“網(wǎng)絡(luò)中立”的法規(guī)，提供基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商或移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商自身應(yīng)對(duì)OTT企業(yè)的策略將直接左右本國(guó)OTT業(yè)務(wù)的發(fā)展速度和對(duì)傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商的沖擊程度。

2006年至今，從全球多家非管制國(guó)家的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商與OTT企業(yè)的相處模式來(lái)看，主要分為如下3種態(tài)度。

（1）積極與OTT企業(yè)合作，試圖在增量市場(chǎng)和新應(yīng)用市場(chǎng)中分“一杯羹”

最早的案例就是和記電訊與Skype的深入合作事件。和記電訊從2006年開(kāi)始為用戶提供免費(fèi)的Skype服務(wù)，并在2007年與Skype聯(lián)合開(kāi)發(fā)了第一步Skype電話，隨后又合作推出了相應(yīng)的升級(jí)服務(wù)。和記公司自己宣稱，其Skype用戶比一般簽約用戶“多使用14%的傳統(tǒng)語(yǔ)音分鐘數(shù)，多使用10%的短信量，并具有更低的流失率”。

最新的案例有歐洲、亞洲、非洲中東以及拉丁美洲地區(qū)的18家運(yùn)營(yíng)商與Facebook合作，向用戶提供免費(fèi)及折扣數(shù)據(jù)套餐服務(wù)，推廣其即時(shí)通信應(yīng)用Messenger。印度尼西亞Telkomsel、Smart、南非8.ta等多家移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商與Google合作推廣其FreeZone業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)提供免費(fèi)、不限流量訪問(wèn)Google的搜索、電子郵件、社交服務(wù)。

（2）根據(jù)自身的影響力，積極封殺或消極遏制OTT應(yīng)用，將OTT企業(yè)的用戶規(guī)模和流量規(guī)模增長(zhǎng)控制在一個(gè)合理的水平

從全球來(lái)看，經(jīng)過(guò)游說(shuō)，部分國(guó)家的電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)部分支持網(wǎng)絡(luò)提供商提出的對(duì)OTT流量進(jìn)行合理分流、封堵或者收費(fèi)，甚至于直接進(jìn)行封殺的處理措施。比較典型的案例包括：英國(guó)Ofcom已經(jīng)賦予固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商對(duì)網(wǎng)絡(luò)流量進(jìn)行管理的權(quán)限，幾家固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商制訂了流量高峰時(shí)期的網(wǎng)絡(luò)管理細(xì)則，并向OTT企業(yè)公示，OTT需自愿遵守，否則固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商有權(quán)進(jìn)行管理。另外，英國(guó)Ofcom也賦予了T-Mobile和Vodafone隨時(shí)對(duì)使用限額流量或預(yù)付費(fèi)用戶使用P2P或VoIP業(yè)務(wù)進(jìn)行封殺的權(quán)力。

韓國(guó)通信委員會(huì)（KCC）也宣布允許移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商向OTT企業(yè)收取額外允許通過(guò)他們的網(wǎng)絡(luò)流量費(fèi)用，固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)威脅要限制智能電視流量，以避免造成其網(wǎng)絡(luò)過(guò)度擁堵，大多數(shù)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商也抱怨OTT已經(jīng)摧毀了他們的收入并已經(jīng)決定封堵他們。

法國(guó)ARCEP經(jīng)過(guò)申請(qǐng)，批準(zhǔn)了固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商有時(shí)候?yàn)楸ＷC某些服務(wù)帶寬會(huì)降低某些應(yīng)用的傳輸速率的請(qǐng)求，并默認(rèn)了移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商向不同層次客戶提供不同級(jí)別的服務(wù)和少量發(fā)生的流量屏蔽行為。

即使在出臺(tái)“網(wǎng)絡(luò)中立”強(qiáng)制規(guī)范的國(guó)家，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商也獲取了部分應(yīng)對(duì)OTT業(yè)務(wù)的許可，主要體現(xiàn)在更改移動(dòng)數(shù)據(jù)流量套餐方面。2010年6月開(kāi)始，美國(guó)AT&T率先取消無(wú)限量移動(dòng)數(shù)據(jù)流量套餐，美國(guó)Verizon、日本NTT DoCoMo、韓國(guó)KDDI立即跟上。秘魯也批準(zhǔn)了移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商降低提供給客戶的移動(dòng)數(shù)據(jù)套餐流量上限，荷蘭的3家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商也獲許提高了移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)價(jià)格、縮減了移動(dòng)數(shù)據(jù)補(bǔ)貼。部分國(guó)家的固定網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商也獲得在特定條件下“管理網(wǎng)絡(luò)”的權(quán)利，如智利、荷蘭。

另外，部分國(guó)家出于網(wǎng)絡(luò)信息安全等方面考慮，也全面封殺了基于VoIP的語(yǔ)音應(yīng)用服務(wù)。

（3）網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商自身成為OTT業(yè)務(wù)提供商，或者出臺(tái)足以應(yīng)對(duì)OTT應(yīng)用的資費(fèi)套餐

比較經(jīng)典的案例是日本的NTT DoCoMo。2012年，NTT DoCoMo提出由鞏固其轉(zhuǎn)型成為一個(gè)綜合型服務(wù)公司的全面戰(zhàn)略，并提出“對(duì)2015年的展望：塑造一個(gè)更聰明的生活”計(jì)劃。DoCoMo全面提出，希望創(chuàng)造新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)與各種行業(yè)OTT企業(yè)開(kāi)展合作聯(lián)盟活動(dòng)。其提出的行業(yè)包括：媒體/內(nèi)容服務(wù)、商務(wù)、M2M服務(wù)、環(huán)境/生態(tài)服務(wù)、醫(yī)療服務(wù)、金融服務(wù)、安全服務(wù)、聚合/平臺(tái)業(yè)務(wù)等。

DoCoMo認(rèn)為，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商與其他產(chǎn)業(yè)OTT企業(yè)的聯(lián)盟，是其“新價(jià)值創(chuàng)造”戰(zhàn)略的至關(guān)重要的一環(huán)，也是它在“非常嚴(yán)酷的市場(chǎng)環(huán)境”中幸存下來(lái)的必要條件。事實(shí)上，DoCoMo已經(jīng)實(shí)質(zhì)地邁開(kāi)這一步。2012年4月1日，作為一個(gè)受重重業(yè)務(wù)限制的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，DoCoMo通過(guò)尋求可構(gòu)建新業(yè)務(wù)的OTT企業(yè)，已經(jīng)成功推出了一個(gè)新的移動(dòng)多媒體TV網(wǎng)絡(luò)，客戶可以通過(guò)使用支持ISDB-Tmm標(biāo)準(zhǔn)的智能手機(jī)收看高清TV，而非通過(guò)傳統(tǒng)的TV平臺(tái)。

另外，DoCoMo的“新價(jià)值創(chuàng)造”戰(zhàn)略還包括重振其全球內(nèi)容策略，稱為“全球聚合/平臺(tái)業(yè)務(wù)”。2012年5月，DoCoMo宣布以接近3億美元的價(jià)格收購(gòu)意大利語(yǔ)的OTT企業(yè)Buongiorno，該企業(yè)在全球有20億客戶。

在自己成為主導(dǎo)型OTT業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商的同時(shí)，DoCoMo也積極對(duì)最易受到OTT沖擊的語(yǔ)音業(yè)務(wù)資費(fèi)進(jìn)行大膽改革。2013年6月，DoCoMo宣布即將打破現(xiàn)狀，推出沒(méi)有任何限制的通話包月套餐，主要原因有兩個(gè)：第一是充分利用DoCoMo從2013年推出的LTE網(wǎng)絡(luò)，另一方面則是應(yīng)對(duì)以Line、Skype等為主的智能手機(jī)時(shí)代涌現(xiàn)出來(lái)的IM程序和IP電話的競(jìng)爭(zhēng)，保持自己的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

另外的案例還有美國(guó)第二大運(yùn)營(yíng)商Verizon和Redbox合作建立面向移動(dòng)用戶的流媒體電影業(yè)務(wù)，其中Redbox負(fù)責(zé)內(nèi)容，Verizon負(fù)責(zé)提供數(shù)據(jù)中心。此業(yè)務(wù)旨在與Netflix一類的互聯(lián)網(wǎng)TV業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)。

西班牙電信Telefonica也自主推出TuME業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)可以提供消息收發(fā)、語(yǔ)音呼叫、共享照片等功能。西班牙電信的此項(xiàng)計(jì)劃旨在與WhatsApp、KakaoTalk和微信等類似應(yīng)用進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。法國(guó)電信Orange也推出了名為L(zhǎng)ibon的OTT語(yǔ)音業(yè)務(wù)，與Skype和Google Talk類似。

在第3種應(yīng)對(duì)模式中，大部分運(yùn)營(yíng)商自身推出OTT業(yè)務(wù)的時(shí)間較短，效果不好評(píng)估。但是從已經(jīng)推出OTT業(yè)務(wù)接近一年的NTT DoCoMo的年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，效果尚為理想。2012年財(cái)年，使用其自主品牌OTT業(yè)務(wù)的用戶增長(zhǎng)了1 828萬(wàn)戶，比同期其智能手機(jī)銷量1 329萬(wàn)戶高出40%。

另外，再對(duì)比從2006年就開(kāi)始與OTT企業(yè)Skype深度合作，甚至有“引狼入室”之嫌的和記電訊，其2012年，雖然流動(dòng)客戶總數(shù)增長(zhǎng)8%，但流動(dòng)通信業(yè)務(wù)中本地語(yǔ)音和語(yǔ)音漫游收入仍然分別大幅下降16%和6%。與其形成強(qiáng)烈對(duì)比的是2012年移動(dòng)客戶數(shù)增長(zhǎng)9.3%的中國(guó)移動(dòng)，其移動(dòng)語(yǔ)音收入同比增長(zhǎng)1.1%；同期，從2010年就有豐富的應(yīng)對(duì)OTT企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，且飽受OTT業(yè)務(wù)沖擊的美國(guó)運(yùn)營(yíng)商AT&T，其2012年的移動(dòng)語(yǔ)音收入僅下降了-2.4%，足以讓尚未全面受到Skype VoIP沖擊的中國(guó)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商們覺(jué)得十分吃驚。

在實(shí)施了強(qiáng)烈保護(hù)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商合法利益的韓國(guó)，SKT等移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)語(yǔ)音收入仍然保持正增長(zhǎng)；在實(shí)施了適度保護(hù)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商利益的英國(guó)和法國(guó)，以Vodafone（英國(guó)）和Orange（法國(guó)）為例，雖然受到2012年歐洲宏觀經(jīng)濟(jì)因素的影響，其2012年移動(dòng)語(yǔ)音收入下滑速度均僅為微弱負(fù)增長(zhǎng)（-0.4%）。

從客觀經(jīng)濟(jì)學(xué)規(guī)律看，一個(gè)完全同質(zhì)的業(yè)務(wù)，根據(jù)固定和可變成本模型，基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商和OTT運(yùn)營(yíng)商的邊際現(xiàn)金成本是存在巨大差異的，一般來(lái)說(shuō)，這個(gè)差距很有可能在10～20倍?；A(chǔ)運(yùn)營(yíng)商如果不能通過(guò)收取OTT企業(yè)的使用和維護(hù)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的費(fèi)用來(lái)對(duì)沖企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，那么就只能從遏制OTT企業(yè)的邊際利潤(rùn)角度入手。OTT運(yùn)營(yíng)商能否盈利和發(fā)揮市場(chǎng)影響力的關(guān)鍵在于用戶規(guī)模，如果能遏制OTT企業(yè)在區(qū)域市場(chǎng)的用戶增長(zhǎng)速度，必然導(dǎo)致其邊際利潤(rùn)下降。

3 結(jié)束語(yǔ)

綜上所述，在全球主要國(guó)家，各國(guó)主導(dǎo)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商逐漸受到網(wǎng)絡(luò)中心監(jiān)管政策的影響，采用封堵、分流等方法應(yīng)對(duì)OTT的痕跡較為明顯，難以實(shí)施；而各國(guó)的主導(dǎo)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商，在監(jiān)管機(jī)構(gòu)眼中有著天然優(yōu)勢(shì)地位，如果不想盡辦法，通過(guò)流量引導(dǎo)等合法方式應(yīng)對(duì)，以信息安全需要進(jìn)行抗辯，反而掉頭準(zhǔn)備深入與OTT企業(yè)合作，放棄自身在OTT業(yè)務(wù)領(lǐng)域的主導(dǎo)權(quán)，指望OTT企業(yè)能分一杯殘羹，基本上是“引狼入室，殊為不智”。