張永凱

摘要：在印度經(jīng)濟崛起的過程中，外資R&D;投資產(chǎn)生了重要的推動作用。外資在印度的R&D;投資特征主要體現(xiàn)在數(shù)量和規(guī)模的持續(xù)擴張、產(chǎn)業(yè)和空間的不斷集聚、跨國公司與本土研究機構(gòu)的合作日益加強以及R&D;產(chǎn)出明顯增多等幾方面。外資在印度的R&D;投資動因主要歸因于印度的廉價人力資源、巨大的市場份額、優(yōu)惠的激勵政策以及相對良好的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)環(huán)境。關(guān)鍵詞：外資；R&D;投資；印度；跨國公司中圖分類號：F112.1

文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

作為金磚國家的重要成員國，印度近年來的經(jīng)濟崛起引起了國際社會的廣泛關(guān)注，其軟件業(yè)的發(fā)展更是突飛猛進(jìn)，作為全球從事“BPO”業(yè)務(wù)最多的國家，印度被稱為“世界辦公室”。長期以來，由于中國和印度都是世界上兩個人口規(guī)模超大的發(fā)展中國家，一個是全球的制造業(yè)大國，另一個是全球的服務(wù)業(yè)大國，二者被視為是強有力的競爭對手，英國著名作家戴維·史密斯在其著作《龍象之爭：中國、印度與世界新秩序》一書中曾對此做過詳盡的論述。然而，印度作為全球重要的經(jīng)濟體，其崛起不是一蹴而就的，而是內(nèi)力和外力長期以來共同作用的產(chǎn)物。在動力機制中，R&D;活動對經(jīng)濟發(fā)展的貢獻(xiàn)不可忽視，特別是外資（跨國公司）R&D;投資對印度經(jīng)濟崛起產(chǎn)生了重要的推動作用。

1 外資在印度的R&D;投資特征

1.1 R&D;投資持續(xù)增長

1985年美國德州儀器公司在班加羅爾設(shè)立了R&D;中心，由此拉開了外資在印度R&D;投資的序幕。外資R&D;機構(gòu)在印度的快速增長出現(xiàn)在20世紀(jì)90年代以后，自印度90年代實行開放政策以來，更多的跨國公司開始在印度設(shè)立R&D;機構(gòu)。1995年印度的外資R&D;機構(gòu)19個，到1999年增加到49個；尤其是到21世紀(jì)以來，開始在印度設(shè)立R&D;機構(gòu)的跨國公司越來越多，平均每年新設(shè)的R&D;機構(gòu)大約在35-40個，到2005年已經(jīng)有145個外資R&D;機構(gòu)，到2006-2007年左右，在印度外資R&D;機構(gòu)已達(dá)200家左右（表1）。與此同時，R&D;投資的經(jīng)費也在不斷增長，據(jù)印度科學(xué)技術(shù)部TIFAC機構(gòu)對印度145家R&D;機構(gòu)（包括中小企業(yè)的R&D;機構(gòu)）的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：從1998年到2003年之間，外資在印度的R&D;投資大概達(dá)到13.5億美元。

1.2 R&D;投資的空間不斷集聚

就外資R&D;區(qū)位選擇而論，也存在嚴(yán)重的區(qū)域不平衡性。印度超過90%以上的外資R&D;機構(gòu)主要集聚在班加羅爾、海德拉巴、欽奈（原名馬德拉斯，Madras）、新德里、浦那孟買5個城市區(qū)域。其中，班加羅爾是最受外資R&D;機構(gòu)青睞的城市，目前擁有的外資R&D;機構(gòu)達(dá)到45個，為印度之最。其次為新德里都市區(qū)，有外資R&D;機構(gòu)22個，再次是孟買一浦那地區(qū)，有17個（圖1）。

就國別來源而言，在印度的外資R&D;機構(gòu)主要來自美國、西歐和日本。據(jù)TIFAC調(diào)查，美國公司在印度設(shè)立的R&D;機構(gòu)數(shù)達(dá)53個，占絕對壓倒優(yōu)勢；其次為英國、德國、日本（均為7個），法國、加拿大、韓國和荷蘭等也在3個或以上（表2）；根據(jù)2006年5月印度通信與信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，印度最大的R&D;投資者來自美國。

1.3 R&D;投資的行業(yè)比較集中

外資在印度的R&D;投資主要集中在ICT產(chǎn)業(yè)，譬如微軟、英特爾、IBM、思科、惠普、摩托羅拉、太陽系統(tǒng)公司（Sun Microsystems）、甲骨文（Oracle）等美國跨國公司都在印度設(shè)立R&D;中心，并高度集聚于班加羅爾，部分跨國公司甚至在印度設(shè)立的R&D;機構(gòu)不止一個，許多R&D;機構(gòu)不僅是區(qū)域R&D;中心，而且也是跨國公司的全球R&D;中心，服務(wù)于跨國公司全球R&D;戰(zhàn)略布局（表3）。與此同時，跨國公司不斷加大在印度的R&D;投資規(guī)模，據(jù)TIFAC機構(gòu)的調(diào)查，未來3-4年美國跨國公司在印度的投資規(guī)?？涨?，微軟、英特爾、思科和IBM在印度的投資就超過10億美元，其中很大一部分是用來支持R&D;活動。另外，日本鈴木公司已宣布在印度投資18億美元開展R&D;活動。

從涉及的具體部門行業(yè)來看，外資在印度的R&D;活動高度集中在軟件、計算機、信息通信、汽車、生物制藥、日用品等行業(yè)。其中，計算機與軟件服務(wù)行業(yè)幾乎占到半壁江山（表4）。在121個外資R&D;機構(gòu)中，涉及計算機和軟件行業(yè)的機構(gòu)達(dá)53個，約占外資R&D;機構(gòu)總數(shù)的44%。汽車行業(yè)的R&D;機構(gòu)布局也不少，共有14個，通用、戴姆勒·克萊斯勒、菲亞特、鈴木等公司紛紛在印度設(shè)立了R&D;機構(gòu)；另外，外資R&D;機構(gòu)在印度投資制藥行業(yè)也為數(shù)不少（13個），禮來、輝瑞、葛蘭素史克、阿斯利康等制藥公司也在印度成立了R&D;機構(gòu)。據(jù)麥肯錫的研究報告顯示，預(yù)計從2006年到2010年全球主要制藥企業(yè)將向印度投資15億美元，其中很大一部分與R&D;活動相關(guān)。

1.4 跨國公司與本土研發(fā)機構(gòu)的合作逐漸加強

Pearce（1992，2005）曾根據(jù)外資R&D;在東道國的活動類型，將外資R&D;實驗室劃分為支持型R&D;實驗室（support laboratories）、地方一體化實驗室、全球獨立型實驗室。如果用Pearce歸納的R&D;活動類型來考察外資在印度的R&D;活動，由于跨國公司在印度的R&D;活動已經(jīng)沖破了內(nèi)部化的界限，很難用單一的標(biāo)準(zhǔn)來識別其活動類型，同時跨國公司與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)和研究機構(gòu)的R&D;戰(zhàn)略聯(lián)盟和R&D;外包已經(jīng)形成，并發(fā)揮著日益重要的作用。目前，合作R&D;（包括戰(zhàn)略聯(lián)盟）是外資企業(yè)嵌入印度R&D;網(wǎng)絡(luò)的一條重要途徑，在軟件產(chǎn)業(yè)中表現(xiàn)更為突出。印度的大學(xué)和公共研究機構(gòu)在某些領(lǐng)域擁有世界一流的R&D;水平，跨國公司決不會放過這一絕好機會，不斷尋求與當(dāng)?shù)卮髮W(xué)、企業(yè)和科研機構(gòu)的各種形式的合作（表5）。以IBM為例，IBM在印度位于新德里和班加羅爾的兩個R&D;實驗室中，目前有300多名專業(yè)R&D;人員和73000名工作人員（全球共有25萬人），主要從事信息知識管理、系統(tǒng)控制、軟件工程、分析與優(yōu)化、服務(wù)創(chuàng)新等方面的適應(yīng)性研究。為了進(jìn)一步提升自身的R&D;水平，IBM分別與位于新德里的印度理工學(xué)院（IIT）和班加羅爾的印度科學(xué)學(xué)院（IISs）在尖端計算研究領(lǐng)域開展合作，同時與坐落于海德拉巴德印度商學(xué)院（ISB）在服務(wù)科學(xué)與管理工程等領(lǐng)域建立合作關(guān)系。

1.5 外資R&D;活動的產(chǎn)出相當(dāng)可觀

跨國公司在印度的R&D;活動的必然導(dǎo)致創(chuàng)新成果的產(chǎn)生。R&D;成果可以有多種形式，可以是顯性的，也可以是隱性的，因為并不是所有的技術(shù)成果都申請為專利，有些特別尖端的技術(shù)可以不申請專利。顯性的創(chuàng)新成果是通過專利申請完成的，而且部分專利已經(jīng)轉(zhuǎn)化為具有商業(yè)價值的產(chǎn)品投放市場，跨國公司以此保持其技術(shù)優(yōu)勢和利潤空間。在跨國公司海外R&D;活動中，海外R&D;機構(gòu)與母公司之間存在著知識生產(chǎn)與技術(shù)轉(zhuǎn)移的雙向流動，跨國公司在東道國產(chǎn)生很多創(chuàng)新成果，但這些成果的所有權(quán)最終歸母公司所有。

如果把印度外資公司獲得的專利作為知識創(chuàng)新成果的一個重要指標(biāo)，從一個側(cè)面能夠反映出跨國公司在東道國的創(chuàng)新產(chǎn)出。從圖2中看出，自1990年以來印度外資子公司在美國專利商標(biāo)局（USPTO）的專利授權(quán)量在持續(xù)增加，特別是在2000年以后，增長幅度明顯加快。由于專利申請的統(tǒng)計數(shù)據(jù)是從2001年以后開始的，但也可以看出特別最近幾年的增加勢頭迅猛，2007年印度外資子公司在美國專利商標(biāo)局的專利申請量為500件左右。然而，在2001-2004年間專利授權(quán)量卻超過申請量，這主要歸根于專利申請與授權(quán)之間存在一定的時間差，一項專利從申請到最后授權(quán)平均需要3-4年的時間。2001年到2007年，在印度外資公司在美國專利商標(biāo)局申請的1292件專利中，德州儀器公司以申請總數(shù)164件的數(shù)量名列前茅；其次，IBM以162件的數(shù)量緊隨其后；通用電氣（148件）和霍尼韋爾公司（121件）分別位居第三和第四。另外，從申請專利涉及的產(chǎn)業(yè)來看，印度外資公司的存在一個顯著特點，除了霍尼韋爾公司（空間技術(shù)）和聯(lián)合利華（日用品），其余公司申請的專利都高度集中于ICT產(chǎn)業(yè)（表6），且專利申請數(shù)量在逐年遞增。

2 外資在印度的R&D;投資動因

2.1 利用優(yōu)質(zhì)而廉價的勞動力

R&D;活動對勞動力有特殊要求，一般需要N&D;人員具有較高的文化水平和技術(shù)能力。印度擁有大量的高質(zhì)量技術(shù)人才，據(jù)瑞士國際管理發(fā)展研究院（IMD）的調(diào)查統(tǒng)計，2001年在印度25-34歲之間的人口中，約8%受過高等教育（中國的這一比例僅為5%）。目前印度的大學(xué)和工程學(xué)院大概在250所以上，每年培養(yǎng)的工程學(xué)畢業(yè)生有20萬，博士5000名，每年大約增加230萬擁有學(xué)士學(xué)位的畢業(yè)生和大約30萬名工程師。隨著印度經(jīng)濟的崛起，印度越來越多的海外人才開始回流，特別是擁有豐富工作經(jīng)驗的印度籍海外科學(xué)家紛紛回國，這為印度的人才庫注入了新鮮的血液。另外，印度擁有大量能講英語的R&D;人才，在語言溝通和文化交流上都具有自身獨特優(yōu)勢。

印度不但具有高質(zhì)量的勞動力，而且這些勞動力與發(fā)達(dá)國家相比十分廉價。通常來講，一名印度R&D;人員的成本是美國或歐洲的1/5（圖3），因此為了大幅降低R&D;成本，跨國公司開始把R&D;活動轉(zhuǎn)移到印度。以R&D;人員的工資為例，在美國，R&D;人員的工資約占R&D;總花費的45%，這一水平要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于印度，在印度從事R&D;活動的成本要比在發(fā)達(dá)國家低得多。譬如，一名擁有碩士學(xué)歷和5年工作經(jīng)驗的印度電路設(shè)計師每年的薪水大約為18000美元，在相同條件下美國設(shè)計師大約為84000美元；一名印度高級工程師一年能掙上30000-40000美元，而美國高級工程師約為150000-200000美元。另據(jù)麥肯錫的一份調(diào)查報告顯示，印度擁有大學(xué)學(xué)歷的雇員工資在16個被調(diào)查國家中是最低的，不僅如此，印度大學(xué)畢業(yè)生的工作時間是最長的，他們平均每年工作2350個小時，而美國和德國同行平均每年分別只工作1900和1700個小時。

2.2 攫取巨大的市場份額

目前印度是僅次于中國的世界第二人口大國。據(jù)聯(lián)合國人口基金會公布的《2008世界人口狀況》報告顯示，2008年印度人口為11億8620萬人，如果在2005-2010年印度人口平均增加率保持在1.5%左右，到2050年印度人口將達(dá)到16億5800萬人，超過中國成為世界人口第一大國。龐大的人口規(guī)模蘊藏著巨大的市場潛力，隨著近年來印度經(jīng)濟的崛起，居民的消費水平也逐漸提高，特別是印度中產(chǎn)階級群體的不斷壯大，其購買力不斷上升，在很大程度上推動力印度制造業(yè)的發(fā)展。根據(jù)印度國家應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)研究會（NCAER）的研究，從2009年到2010年印度13%的人口年收入將處于2439-12500英鎊之間，而在1995到1996年期間能夠達(dá)到這一水平的人口不到目前的3%。面對印度如此巨大的市場份額，跨國公司自然不會放過一切機會接近消費者，攫取屬于自己的利潤空間。

2.3 享受政府的R&D;激勵政策

相對于一般性的外國投資，印度政府更重視外商R&D;投資，并出臺了相關(guān)政策和措施吸引投資。印度政府正在完善促進(jìn)貿(mào)易與國外投資的政策制度，對外商R&D;投資在稅收上給予特殊的優(yōu)惠和獎勵，這無疑增加了印度R&D;投資吸引力。印度中央政府和地方政府非常歡迎跨國公司到印度設(shè)立R&D;機構(gòu)，開展R&D;活動，無論是獨資形式還是合資形式的R&D;中心在印度都能比較容易地獲得批準(zhǔn)。印度政府特別對設(shè)立軟件R&D;中心給予許多特殊優(yōu)惠政策，在軟件園中經(jīng)營的多數(shù)軟件開發(fā)中心可以享受更多的稅收減免與優(yōu)惠，例如進(jìn)口免稅、對于軟件出口10年免稅等政策。同時，印度政府也采取各種措施完善科技園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施，為外資在印度開展R&D;活動提供一個良好的外部條件。

2.4 尋求相對良好的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)環(huán)境

跨國公司之所以競相在印度設(shè)立R&D;中心，除考慮成本因素外，還由于印度逐漸加強了對知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。如果說跨國公司在印度的早期R&D;投資是受市場和政策吸引驅(qū)動，那么后期的投資在某種程度上與人力成本較低和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的改善有較大關(guān)系。印度先后對科技政策進(jìn)行過三次重大修訂并出臺了相關(guān)的決議，即1958年的科學(xué)政策法案、1983年的技術(shù)政策聲明和2003年的科技政策，這三次科技政策修訂對印度知識產(chǎn)權(quán)的改善起到了重要推動作用。20世紀(jì)90年代中期，印度知識產(chǎn)權(quán)制度已經(jīng)得到極大改善。1994年，印度對版權(quán)法案進(jìn)行了修訂，明確了版權(quán)所有者權(quán)利以及對軟件盜版的懲罰規(guī)定。自2003年以后，印度國會又通過了一系列知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的法案，在2005年通過了與世界貿(mào)易組織（WTO）標(biāo)準(zhǔn)一致的專利制度，雖然該項立法主要針對醫(yī)藥制造業(yè)，但它增強了其它產(chǎn)業(yè)接受知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的信心。與發(fā)達(dá)國家相比較，雖然印度的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)尚存一定問題，但是已經(jīng)得到很大程度的改觀。此類知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施的出臺，進(jìn)一步增強了跨國公司在印度R&D;投資的信心。需要特別指出的是，在2000年生效的《信息技術(shù)法》中，印度針對非法運營計算機網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)庫、傳播病毒、復(fù)制軟件等非法行為，明確規(guī)定了具體懲治條例，使印度成為世界上第12個擁有此類法律的國家。隨著該法案的頒布實施，無疑對本土軟件企業(yè)和跨國公司的軟件研發(fā)創(chuàng)造了良好的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)環(huán)境。

3 結(jié)語

從外資在印度的R&D;投資特征來看，其投資的規(guī)模持續(xù)增長和速度不斷加快，空間集聚現(xiàn)象明顯，主要集中于少數(shù)幾個城市，投資的產(chǎn)業(yè)集中于ICT行業(yè)，層次相對較高。同時，非常值得關(guān)注的是，跨國公司與印度本土R&D;機構(gòu)的技術(shù)合作非?；钴S和密切，這一點對中國的本土R&D;機構(gòu)具有很大的啟示，也就是如何通過與外資R&D;機構(gòu)的合作來提升本國的創(chuàng)新能力和研發(fā)水平。外資在印度的R&D;投資動因與中國比較類似，利用廉價的勞動力和占據(jù)潛在的市場份額是其投資的主要動力，同時還受政策激勵和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的加強。此外，還要看到跨國公司在印度的R&D;投資與語言有關(guān)聯(lián)，英語作為印度的官方語言，在相互溝通和交流上都具有獨特的優(yōu)勢。