王 迪 聶 銳

（中國礦業(yè)大學(xué)管理學(xué)院，江蘇省徐州市，221116）

2012年中國煤炭供需狀況及價格走勢判斷＊

王 迪 聶 銳

（中國礦業(yè)大學(xué)管理學(xué)院，江蘇省徐州市，221116）

從原煤生產(chǎn)、煤炭進出口、社會庫存、主要耗煤行業(yè)變化等方面預(yù)測了我國2012年煤炭供需變化，研究認(rèn)為：煤炭供給受前期產(chǎn)能建設(shè)的影響，2012年將達(dá)到37.93～38.48億t，國內(nèi)原煤生產(chǎn)依然占據(jù)煤炭供給的主體地位，煤炭進口與社會庫存僅能起到供需平衡穩(wěn)定器的作用；2012年煤炭需求預(yù)計35.2億t，其中電力行業(yè)耗煤總量19.29億t，約占全國煤耗總量的54.8%；總體來看，2012年煤炭供過于求，供需平衡的差額將達(dá)到2.73～3.28億t，為此應(yīng)合理控制煤炭產(chǎn)能建設(shè)；煤炭價格受運輸運力、生產(chǎn)成本與國際進口等多方面因素的影響，2012年國內(nèi)煤炭價格有上漲趨勢。

煤炭供給 煤炭需求 煤炭價格 預(yù)測

煤炭供需均衡實質(zhì)上是通過調(diào)節(jié)煤炭供需影響因素之間的關(guān)系及其運行機制，使得煤炭資源在時間和空間兩個層面上保持一種平衡狀態(tài)。改革開放以來，我國實現(xiàn)了由煤炭供給不足向供需總量基本平衡的歷史轉(zhuǎn)變，煤炭生產(chǎn)與消費在國民經(jīng)濟長期快速發(fā)展的帶動下，均保持快速增長趨勢。

1 我國煤炭供需形勢

（1）煤炭生產(chǎn)與消費保持同步增長，基本實現(xiàn)供需平衡。2010年我國生產(chǎn)煤炭32.35億t，消費煤炭31.15億t，全年供需差額2.67億t，較往年>均有較大幅度增長。2011年前三季度，在宏觀經(jīng)濟政策緊縮的大背景下，煤炭生產(chǎn)與消費仍然保持較快的增長，全國煤炭產(chǎn)量27.87億t，同比增長13.9%，而煤炭消費量28.99億t。從總體趨勢上來看，我國煤炭資源基本上實現(xiàn)供需均衡。

（2）煤炭進口政策趨松，出口政策趨緊，政策調(diào)整潛力趨小。受煤炭進出口關(guān)稅與煤炭出口配額制等調(diào)控政策的影響，2003年后煤炭進口量與煤炭出口量呈“剪刀型”發(fā)展趨勢，見圖1。煤炭出口逐年下降，由2003年9388萬t降至2010年的1903萬t，下降79.7%，煤炭進口量則由2003年時的1076萬t，快速上升至16478萬t，增長14.3倍。

整體來看，我國煤炭出口配額以及進出口關(guān)稅等宏觀調(diào)控政策進一步發(fā)揮作用的潛力受限。一方面，由于煤炭出口配額制和出口關(guān)稅的上調(diào)，我國煤炭出口已經(jīng)得到了有效的控制，煤炭出口對國內(nèi)煤炭供需市場的影響越來越小，2010年煤炭出口總量僅占當(dāng)年國內(nèi)煤炭生產(chǎn)總量的0.59%。另一方面，在進口關(guān)稅稅率接近于零的情況下，未來我國煤炭進口更多地只能靠市場機制來調(diào)節(jié)。

（3）煤炭運力受限，影響煤炭資源的有效供給?！氨泵耗线\，西煤東送”是我國煤炭運輸?shù)幕咎卣?。我國煤炭生產(chǎn)地和消費地空間分布不平衡，晉陜蒙三個地區(qū)2010年煤炭產(chǎn)量占全國煤炭產(chǎn)量的57%，同時由于中、東部省區(qū)由煤炭輸出省向煤炭輸入省轉(zhuǎn)變，區(qū)域市場調(diào)節(jié)難度加大，煤炭運力成為煤炭從生產(chǎn)轉(zhuǎn)化為有效供給的關(guān)鍵因素。

煤炭運輸以鐵路和水路為主，兩種方式近年來都表現(xiàn)出明顯的運力瓶頸。目前我國鐵路的煤炭運輸量占全國煤炭運輸量的70%以上，2010年全國煤炭產(chǎn)量32.4億t，其中鐵路運輸19.99億t，同比增加2.48億t。煤炭平均運輸距離也隨之快速增長，2010年達(dá)640km。

從我國煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)來看，自1997年關(guān)井壓產(chǎn)以來，全國煤礦總量不斷減少，煤炭工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得重大進展。煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)由數(shù)量多、規(guī)模小向大基地、集團化方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高。

2 我國煤炭供需預(yù)測

2.1 我國煤炭供給預(yù)測

我國煤炭供給主要來源國內(nèi)原煤生產(chǎn)、社會煤炭庫存和煤炭凈進口3個部分。

2.1.1 國內(nèi)原煤生產(chǎn)預(yù)測

一般而言，行業(yè)產(chǎn)出通常取決于資本與勞動力投入，由于煤炭行業(yè)機械化程度相對較高，煤炭生產(chǎn)主要依賴于資本投入；又由于煤炭行業(yè)建設(shè)周期多為2年，因此，煤炭產(chǎn)量的變化主要取決于前期的固定資產(chǎn)投資。

2011年上半年，煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資增長相對緩慢，1－6月份累計投資1708.61億元，同比增長19.5%，第三季度以來煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資快速增長，三季度末累計投資3268.79億元，同比增長24.6%，結(jié)合煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資以往的季度變化趨勢，預(yù)計2011年全年固定資產(chǎn)投資同比增速將會達(dá)到25%左右，原煤產(chǎn)量將達(dá)到34.71億t?？紤]到我國煤炭總量控制政策的影響，2012年煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資的增長速度預(yù)計達(dá)到20%～25%，原煤產(chǎn)量預(yù)期達(dá)到36.78～37.23億t。

2.1.2 煤炭進出口預(yù)測

我國煤炭進口主要來源于印尼、澳大利亞等國家，考慮到國際煤炭需求持續(xù)回暖，印度、日本等國家煤炭需求不斷增長，國際煤炭市場價格上揚，由此也會對我國煤炭進口產(chǎn)生一定影響。在當(dāng)前國外煤炭進口關(guān)稅不斷下調(diào)與外權(quán)益礦產(chǎn)量沒有實現(xiàn)大幅增長的情況下，煤炭進口量不會發(fā)生較大的變化。

從近年來煤炭進出口的情況來看，2009年我國煤炭進出口發(fā)生歷史性轉(zhuǎn)變，由原先的煤炭凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)槊禾績暨M口國。2010年煤炭凈進口進一步增長，相對2009年增長4296萬t。2011年前三季度我國累計煤炭進出口凈額達(dá)到9277萬t，同比減少1484萬t，考慮到國際、國內(nèi)等不確定因素的影響，預(yù)計2011年底累計進出口凈額達(dá)到1.22～1.35億t，2012年達(dá)到1.40～1.50億t。

2.1.3 煤炭庫存預(yù)測

從煤炭庫存情況來看，社會庫存總量總體趨勢上有所增長，但幅度不大，2010年年底社會庫存達(dá)到2億t，年初與年末社會庫存差額0.18億t。2011年以來我國煤炭供需未發(fā)生大的供需差異，隨著我國低碳經(jīng)濟政策的實施和全國企業(yè)經(jīng)濟的企穩(wěn)回升，預(yù)計2011年與2012年我國煤炭的年初年末社會庫存差額將進一步減少到－0.25億t。

2.1.4 煤炭供給總量預(yù)測

煤炭可供量受原煤生產(chǎn)量、進出口凈額和年初年末社會庫存余額的影響，根據(jù)以上預(yù)測可以得到2011年與2012年全國煤炭可供量的預(yù)測結(jié)果，預(yù)計2011年我國煤炭可供利用總量將達(dá)到35.45～35.58億t，2012年煤炭可供利用量將進一步增長，達(dá)到37.93～38.48億t。

表1 全國煤炭供給量預(yù)測億t

2.2 我國煤炭需求預(yù)測

隨著我國工業(yè)化與城市化的快速發(fā)展，電力、鋼鐵、水泥、化工等行業(yè)成為煤炭消費的主要部門，煤炭消費量約占國內(nèi)煤炭消費總量的86%以上。四部門煤炭需求預(yù)測的方法主要是基于主要煤炭消費部門的產(chǎn)品產(chǎn)量發(fā)展、節(jié)能技術(shù)進步等預(yù)測的基礎(chǔ)之上，考慮的因素較全面、可靠性較高，在國內(nèi)外煤炭消費預(yù)測中應(yīng)用較為廣泛。

2.2.1 電力行業(yè)煤炭需求預(yù)測

電力工業(yè)是我國煤炭消費的主要部門，2010年電力行業(yè)耗煤總量14.71億t，約占全國煤耗總量的47%。2011年以來全國發(fā)電量與電煤消耗量進一步快速增長，2011年前3季度全國發(fā)電總量3.48萬億kWh，其中火電發(fā)電量2.85萬億kWh，同比增長14.38%，電力工業(yè)煤耗14.54億t，同比增長12.5%左右。根據(jù)以往數(shù)據(jù)，2011年第四季度火電煤耗會因冬季取暖需要而呈增長趨勢，預(yù)計2011年全年電力行業(yè)累計煤炭消費量將達(dá)到18.26億t。

考慮到日本核電站泄露的影響，現(xiàn)階段核電發(fā)展仍須謹(jǐn)慎對待，風(fēng)電的發(fā)展受成本與技術(shù)的制約難有突破，而水電受裝機容量與發(fā)電能力影響也不會有太大的提升，2012年煤電在電力結(jié)構(gòu)中的比重不會有明顯下降，預(yù)計煤電發(fā)電量在電力生產(chǎn)總量中的比重為77%。發(fā)電煤耗達(dá)到470g／kWh左右，那么電力煤耗將達(dá)到19.29億t。

2.2.2 鋼鐵行業(yè)煤炭需求量預(yù)測

鋼鐵行業(yè)煤炭消費量主要取決于鋼鐵產(chǎn)量和單位鋼鐵產(chǎn)量的煤炭消費量。從我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀來看，2010年全國粗鋼產(chǎn)量6.27億t，消費煤炭4.27億t。2011年前三季度，全國粗鋼產(chǎn)量5.25億t，耗煤4.44億t，同比增長8.3%，超過2010年全年煤耗總和。2011年第四季度以來，由于鋼鐵市場需求較低迷，鋼鐵產(chǎn)量可能會略有放緩，預(yù)計2011年鋼鐵產(chǎn)量將保持在2010年水平，鋼鐵產(chǎn)量達(dá)到6億t左右。

隨著我國宏觀貨幣政策的調(diào)控，鋼鐵行業(yè)在貨幣寬松的情況下也會有反彈，如果經(jīng)濟形勢穩(wěn)定、保增長目標(biāo)實現(xiàn)，2012年鋼產(chǎn)量反彈存在很大的可能，預(yù)計2012年粗鋼產(chǎn)量將能達(dá)到6.8億t左右。隨著鋼鐵工業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰、節(jié)能技術(shù)的推廣以及生產(chǎn)技術(shù)的不斷進步，單位鋼鐵的煤耗指標(biāo)也會逐漸下降。根據(jù)預(yù)測，2011年與2012年我國單位粗鋼煤耗系數(shù)將進一步降低到0.732、0.707，預(yù)計2011、2012年煤炭消費量將會達(dá)到4.39億t、4.81億t。

2.2.3 建材行業(yè)煤炭需求量預(yù)測

建材工業(yè)的產(chǎn)品主要包括水泥、墻體材料、石灰、平板玻璃、建筑陶瓷以及各種裝修裝飾材料等產(chǎn)品，其中，生產(chǎn)水泥的煤耗約占建材耗煤量的50%，墻體材料和石灰約占45%。在房地產(chǎn)市場的帶動下，建材行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)煤耗也逐年增長。2010年我國建材工業(yè)耗煤4.19億t，2011年前三季度水泥產(chǎn)量15.12億t，同比增長18.11%，建材生產(chǎn)耗煤3.8億t，同比增長10.5%。

根據(jù)水泥產(chǎn)量增速對國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率和固定資產(chǎn)投資增長率的回歸分析，預(yù)計2011、2012年我國水泥產(chǎn)量將分別達(dá)到20.2億t、21.9億t。隨著我國建材工業(yè)生產(chǎn)水平的提高，建材工業(yè)的平均能耗水平較為領(lǐng)先，根據(jù)建材行業(yè)煤炭消費量增速與水泥產(chǎn)量增速的回歸分析，預(yù)計2011、2012年水泥的煤耗系數(shù)為0.228、0.219，建材行業(yè)綜合煤耗為4.6億t、4.8億t。

2.2.4 化工行業(yè)煤炭需求量預(yù)測

化工煤耗主要集中于煤化工領(lǐng)域，包括合成氨、冶金焦、煤制甲醇、煤制油等。2010年化工煤耗1.23億t，約占全國煤耗總量的4%。其中，化肥行業(yè)是化工產(chǎn)業(yè)的重要耗煤部門，約占化工煤耗總量的70%左右。因此，通過建立化工行業(yè)煤炭消費與化肥產(chǎn)量的計量模型，結(jié)合化肥產(chǎn)量的預(yù)測，可以得到煤炭消費的預(yù)測值。預(yù)測表明2011年我國化工行業(yè)煤炭消費量達(dá)到1.57億t，2012年為1.66億t。

根據(jù)電力、鋼鐵、建材、化工四行業(yè)煤耗總量及其煤耗結(jié)構(gòu)的分析，可以得到我國2012年煤炭需求總量的預(yù)測結(jié)果，見表2?？傮w來看，煤炭需求總量呈逐年增長的趨勢，2012年全國煤炭需求達(dá)到35.2億t，其中電力、鋼鐵、建材、化工四大行業(yè)煤耗總量達(dá)30.56億t，占總量的86.6%。

表2 四大行業(yè)煤炭需求總量

3 煤炭價格走勢判斷

由于我國煤炭價格總體上是根據(jù)供給成本行政性地確定的，不能夠充分反映煤炭供給與需求的市場變化。煤炭價格包括坑口價、車板價、平倉價、到岸價、進廠價等，這一價格形成過程受到煤炭生產(chǎn)成本、運輸費用、市場供需變化等因素的影響。根據(jù)煤炭供需狀況的預(yù)測及國際煤炭市場的變化，可用以判斷國內(nèi)煤炭價格的基本走勢。

（1）國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境好轉(zhuǎn)與季節(jié)性因素推動煤價上漲。受主要用煤行業(yè)加大煤炭庫存力度、國內(nèi)煤炭供求關(guān)系繼續(xù)轉(zhuǎn)暖、國內(nèi)煤價的慣性以及主要發(fā)運港口煤炭庫存低位的影響，國內(nèi)煤炭價格延續(xù)上漲態(tài)勢。統(tǒng)計表明，2011年10月底秦皇島港口煤炭價格持續(xù)上漲，23.0MJ／kg發(fā)熱量市場動力煤價格報收850～860元／t，與2010年相比同比增加了115元／t。環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)綜合平均價格繼續(xù)出現(xiàn)增長，2011年9月份出現(xiàn)7元／t的上漲，2011年10月份漲幅擴大至21元／t。

（2）煤炭運力約束與運費成本上升將進一步推高煤價?？紤]到我國煤炭資源分布與能源消費需求逆向分布，隨著我國煤炭開采重心的北進西移，煤炭運輸將對煤炭有效供給形成“瓶頸”約束。從我國“北煤南運，西煤東送”的煤炭運輸現(xiàn)狀來看，由于當(dāng)前我國鐵路建設(shè)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上煤炭產(chǎn)量的增長速度，大量煤炭只能通過公路運輸。在煤炭運力有限、煤炭平均運輸距離不斷變大的情況下，煤炭運輸成本的大幅上升將進一步推高煤炭價格。

（3）受地方調(diào)控政策與生產(chǎn)成本影響，煤炭企業(yè)將提高煤價。由于我國多個主要產(chǎn)煤省區(qū)出臺政策限制煤炭外流，在當(dāng)前煤炭生產(chǎn)與消費錯位分布現(xiàn)狀下，這些政策的實施可能會挫傷煤炭企業(yè)的生產(chǎn)積極性，推高煤價。如貴州省從2011年10月起將煤炭價格調(diào)節(jié)基金由“從量”改為“從價”計征，并對出省原煤、洗混煤每噸征收200元的二次煤調(diào)基金；晉、陜、蒙、疆等產(chǎn)煤省區(qū)也陸續(xù)規(guī)定煤炭的就地轉(zhuǎn)化率，防止煤炭的大規(guī)模外流。此外，在合同煤價不能上調(diào)與生產(chǎn)成本不斷增長的情況下，煤炭企業(yè)為提高盈利能力也會提高煤炭價格。

（4）煤炭進口面臨碳約束，國際環(huán)境不確定因素有可能推高國內(nèi)煤炭價格。受碳減排與碳關(guān)稅等政策的影響，澳大利亞、印尼等主要煤炭出口國家的煤炭價格存在變數(shù)，這將影響我國煤炭進口。從長期來看，國際煤炭需求持續(xù)回暖，尤其是印度和中國煤炭需求出現(xiàn)強勁復(fù)蘇，導(dǎo)致國際煤炭市場價格的上揚，增加國內(nèi)煤炭的需求，從而會推升國內(nèi)煤炭價格。因此，2012年國內(nèi)煤炭價格有上漲趨勢，而大幅下降的可能性不大。

4 研究結(jié)論與啟示

（1）2012年我國煤炭供需總量均有增長，但煤炭供給量的增速略大于煤炭需求增速，以2012年37.93億t的煤炭供應(yīng)下限來看，預(yù)計煤炭供需平衡差額達(dá)到2.73億t；若以38.48億t的煤炭供給上限計算，2012年煤炭供需平衡的差額將達(dá)到3.28億t，供過于求的形式顯而易見。因此，為保障煤炭經(jīng)濟的有序運行，應(yīng)科學(xué)調(diào)控煤炭產(chǎn)能的擴張，加快發(fā)展安全高效煤礦，推進煤炭資源整合和煤礦企業(yè)兼并重組。

（2）受國內(nèi)煤炭運輸運力瓶頸的約束，原煤生產(chǎn)轉(zhuǎn)化為有效供給的能力將受到很大的約束。盡管原煤生產(chǎn)受前期固定資產(chǎn)投資的影響，其增長速度有望由2011年的4.26%提高到2012年的7%，但由于當(dāng)前我國鐵路建設(shè)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上煤炭產(chǎn)量的增長速度，鐵路運輸瓶頸仍然沒有較大改善。在煤炭運力有限、運輸成本加大、平均運距不斷變大的綜合影響下，2012年煤炭供需平衡仍受制于運輸瓶頸的制約。未來應(yīng)加快煤運通道建設(shè)，打通煤炭運輸?shù)摹叭龣M二縱”通道。

（3）應(yīng)改革煤炭財稅政策，推進煤炭價格改革進程。應(yīng)通過財稅制度的改善推進煤炭外部成本內(nèi)部化改革，從而引導(dǎo)煤炭生產(chǎn)和消費的平衡，保障煤炭工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

［1］ 中國煤炭工業(yè)協(xié)會調(diào)研組.2011年上半年全國煤炭經(jīng)濟形勢分析與行業(yè)發(fā)展對策建議［J］.中國煤炭，2011（9）

［2］ 趙美田.基于安全的能源價格改革研究［J］.中國煤炭，2011（5）

［3］ 王宏英，葛維奇，曹海霞.中國生態(tài)環(huán)境可承載的煤炭產(chǎn)能研究［J］.中國煤炭，2011（3）

［4］ 馮雨，李學(xué)剛，丁文芬.煤炭進口對沿海地區(qū)煤炭市場的影響［J］.中國煤炭，2011（7）

Forecasts of China＇s coal supply and demand and its price trends in 2012

Wang Di，Nie Rui
（School of Management，China University of Mining and Technology，Xuzhou，Jiangsu 221116，China）

China＇s coal supply and demand was forecasted by the trends of coal production，coal import and export，social coal stock and the major coal－consuming－industries in 2012，studies suggested that：Coal supply will reach 37.93～3.848billion tons，which mainly affected by the pre－production.Among them，the domestic coal production still occupy the dominant position of coal supply，and the coal imports and stocks can only act as a social stabilizer role of supply and demand balance；the coal demand is expected to 3.52billion tons of coal in 2012，of which 1.93 billion tons of the power industry，accounting for about 54.8%of total consumption；Overall，the trend of oversupply is very obvious in 2012，the coal supply and demand balance will reach 2.73to 3.28million tons，this should be control the excessive coal production capacity building；The coal prices will rise in 2012，because of the comprehensive constraints of the coal transport capacity，production costs and international import，and many other factors.

coal supply，coal demand，forecast，coal prices

F407.2

A

國家自然科學(xué)基金資助項目（71073157），國家自然科學(xué)基金資助項目（71103181），江蘇省普通高校研究生科研創(chuàng)新計劃項目（CXLX11－0337）

王迪（1983－），男，安徽宿州人，博士研究生，研究方向：能源戰(zhàn)略、能源與環(huán)境經(jīng)濟。

（責(zé)任編輯 張大鵬）