陳鋒,楊俊,閻璽慶,張靜,李思佳,邱培勇,姜宇,盧光洲,閆福林
(1.新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院藥學(xué)院,河南新鄉(xiāng) 4 5 3 0 0 3;2.湖南康普醫(yī)藥研究院,長(zhǎng)沙 4 1 0 0 0 8;3.康普藥業(yè)股份有限公司,湖南常德 4 1 5 9 0 0)
江蘇省醫(yī)藥企業(yè)專利保護(hù)及其與經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的相關(guān)性研究
陳鋒1,2,3*,楊俊1,2,3#,閻璽慶1,張靜2,3,李思佳2,3,邱培勇1,姜宇2,3,盧光洲1,閆福林1
(1.新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院藥學(xué)院,河南新鄉(xiāng) 4 5 3 0 0 3;2.湖南康普醫(yī)藥研究院,長(zhǎng)沙 4 1 0 0 0 8;3.康普藥業(yè)股份有限公司,湖南常德 4 1 5 9 0 0)
目的:了解江蘇省醫(yī)藥企業(yè)專利保護(hù)情況及其與經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的相關(guān)性,為同行提供參考。方法:研究了2 7家江蘇省知名醫(yī)藥企業(yè)(包括2 0 1 0年全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)中所有江蘇省醫(yī)藥企業(yè))專利申請(qǐng)情況,運(yùn)用相關(guān)回歸分析法分析了3家上市醫(yī)藥企業(yè)(江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司、金陵藥業(yè)股份有限公司和江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司)在2 0 0 0-2 0 0 9年之間專利產(chǎn)出與經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的相關(guān)性。結(jié)果:江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司申請(qǐng)專利1 2 2項(xiàng),江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司申請(qǐng)專利5 5項(xiàng),揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司申請(qǐng)專利2 2 9項(xiàng),江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司申請(qǐng)專利1 2 8項(xiàng),專利保護(hù)情況較好。但是,2 7家知名醫(yī)藥企業(yè)中8家企業(yè)沒有進(jìn)行專利申請(qǐng)。3家上市醫(yī)藥企業(yè)專利產(chǎn)出與經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出呈正相關(guān),回歸方程有良好的線性關(guān)系(r=0.9 8 4、0.9 1 7、0.9 6 2),方差分析說明回歸效果具顯著性。結(jié)論:江蘇省醫(yī)藥企業(yè)在專利保護(hù)方面取得了較好的成績(jī),但仍需加強(qiáng)專利發(fā)展戰(zhàn)略的制定,提高醫(yī)藥知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí),以獲得更好的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出。
江蘇??;醫(yī)藥企業(yè);專利;經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出;相關(guān)回歸分析
醫(yī)藥行業(yè)是經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活的重要技術(shù)基礎(chǔ),也是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要指標(biāo)。國(guó)家“十二五”規(guī)劃中將生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)列為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。醫(yī)藥專利特別是醫(yī)藥發(fā)明專利是最重要的醫(yī)藥知識(shí)產(chǎn)權(quán),也是醫(yī)藥企業(yè)創(chuàng)新能力的重要體現(xiàn)。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是一個(gè)特殊的高技術(shù)產(chǎn)業(yè),新藥開發(fā)具有投資大、周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)高、收益佳的特點(diǎn),因此專利保護(hù)對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)新藥開發(fā)的作用極為突出[1,2]。本文針對(duì)江蘇省醫(yī)藥企業(yè)專利保護(hù)情況及專利產(chǎn)出與經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的相關(guān)性進(jìn)行研究,以期為我國(guó)醫(yī)藥企業(yè)加強(qiáng)專利保護(hù)提供參考。
江蘇省醫(yī)藥行業(yè)2 0 0 9年實(shí)現(xiàn)銷售收入2 4 4 9.7億元,工業(yè)增加值占全省國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的2.2%。其中,生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)(包括生物工業(yè)、生物農(nóng)業(yè)、生物環(huán)保、生物能源)實(shí)現(xiàn)銷售收入1 1 8 3.4億元,工業(yè)酶制劑市場(chǎng)占有率居全國(guó)第1,發(fā)酵工業(yè)規(guī)模占全國(guó)的1/6;醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)(包括生物技術(shù)藥、中藥、化學(xué)藥、醫(yī)療器械)實(shí)現(xiàn)銷售收入1 2 6 6.3億元,占全國(guó)的1 1.5%,居全國(guó)第2。近年來,江蘇省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)取得了較快發(fā)展,全省已有藥品生產(chǎn)企業(yè)4 2 3家,醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)1 7 7 8家。2 0 1 0年全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)銷售收入和實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)百?gòu)?qiáng)中,江蘇省分別有1 5家和1 3家企業(yè)入圍,入圍企業(yè)數(shù)量居全國(guó)之首。其中揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司位居全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)排行榜榜首,成為江蘇省首家產(chǎn)銷均過2 0 0億元的藥企。從國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體格局和發(fā)展態(tài)勢(shì)看,醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為江蘇省重要的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)之一。
2.1 江蘇省醫(yī)藥企業(yè)專利申請(qǐng)總體情況
在國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站上(http://www.sipo.gov.cn/sipo2 0 0 8/zljs/),以企業(yè)名稱為專利申請(qǐng)人進(jìn)行專利搜索,分別檢索各企業(yè)的發(fā)明專利、實(shí)用新型專利和外觀專利,檢索時(shí)間為2 0 0 0-2 0 1 0年。
通過檢索結(jié)果可知,江蘇省有8家上市醫(yī)藥企業(yè),專利申請(qǐng)主要以發(fā)明專利為主,其中江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司專利申請(qǐng)數(shù)最多,有1 2 2件,而有2家上市醫(yī)藥企業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)為0,具體專利申請(qǐng)情況見表1(“*”:2 0 1 0年全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè))[3]。
表1 江蘇省8家上市醫(yī)藥企業(yè)專利申請(qǐng)情況Tab 1 The patent applications of the 8listed pharmaceutical enterprises in Jiangsu province
江蘇省未上市的醫(yī)藥企業(yè)包括揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司、江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司、江蘇濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)等。其中揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司專利申請(qǐng)總數(shù)最多,達(dá)2 2 9件,其中外觀專利有1 0 3件(占4 5.0%)。而有8家企業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)為0。具體專利申請(qǐng)情況見表2(“*”:2 0 1 0年全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)企 業(yè))[3]。
2.2 江蘇省上市醫(yī)藥企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益與專利情況
為考察醫(yī)藥企業(yè)可持續(xù)成長(zhǎng)與技術(shù)創(chuàng)新之間的關(guān)系,本文對(duì)部分江蘇省上市醫(yī)藥企業(yè)歷年的成長(zhǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。企業(yè)授權(quán)發(fā)明專利數(shù)量是企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新程度的集中體現(xiàn),考慮到專利公開時(shí)間的滯后性,因此選擇專利申請(qǐng)數(shù)作為企業(yè)創(chuàng)新的指標(biāo);經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出一般采用年銷售收入或者年利潤(rùn)作為指標(biāo),然而影響利潤(rùn)的因素較多,如成本、稅收政策的影響等,因此本研究經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出選擇企業(yè)年銷售收入和年凈利潤(rùn)作為分析指標(biāo)[4]。江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司、金陵藥業(yè)股份有限公司、江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司在2 0 0 0-2 0 0 9年專利申請(qǐng)與經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出數(shù)據(jù)詳見表3、表4、表5(經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來源于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn))。
表2 江蘇省未上市醫(yī)藥企業(yè)專利申請(qǐng)情況Tab 2 The patent application of the unlisted pharmaceutical enterprises in Jiangsu province
表3 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司2 0 0 0-2 0 0 9年專利申請(qǐng)與經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出Tab 3 The patent applications and economic output of Jiangsu Hengrui Pharmaceutical Co.,Ltd.from 2 0 0 0to 2 0 0 9
3.1 專利產(chǎn)出與經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的相關(guān)回歸分析
江蘇省8家上市醫(yī)藥企業(yè)中,由于江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司、南京醫(yī)藥股份有限公司、四環(huán)藥業(yè)股份有限公司3家專利申請(qǐng)數(shù)太少,而江蘇先聲藥業(yè)股份有限公司是在美國(guó)紐約證券交易所上市,江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司2 0 0 8年才上市,數(shù)據(jù)不便于統(tǒng)計(jì),故這5家企業(yè)沒有做專利申請(qǐng)(即專利產(chǎn)出)與經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出數(shù)據(jù)的相關(guān)回歸分析。本研究對(duì)江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司、金陵藥業(yè)股份有限公司、江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司的專利申請(qǐng)與經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)回歸分析。為增大專利樣本的數(shù)量,在數(shù)據(jù)處理時(shí)采用專利逐年累積法(前1年專利申請(qǐng)數(shù)加當(dāng)年專利申請(qǐng)數(shù))進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
用SPSS1 6.0軟件處理數(shù)據(jù),對(duì)3家公司專利申請(qǐng)數(shù)與銷售收入做散點(diǎn)圖,從散點(diǎn)圖可以直觀地看出,3家企業(yè)的數(shù)據(jù)點(diǎn)大致分布在一條直線上,表明3家企業(yè)的專利產(chǎn)出與經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出可能存在較顯著的線性相關(guān)性。為進(jìn)一步證明相關(guān)性的大小,用SPSS1 6.0軟件進(jìn)行相關(guān)回歸分析,見圖1。
(1)江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司。對(duì)江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司專利申請(qǐng)數(shù)與銷售收入做散點(diǎn)圖,見圖1 A。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析表明,江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司的專利申請(qǐng)數(shù)對(duì)銷售收入的相關(guān)系數(shù)為0.9 8 4,通過回歸分析,得到回歸方程:Y=3.8 7×1 08+4.4 1×1 07X(r=0.9 8 4),線性關(guān)系較好;經(jīng)方差分析,P=0.0 0 1,說明回歸效果極具顯著性。
(2)金陵藥業(yè)股份有限公司。對(duì)金陵藥業(yè)股份有限公司專利申請(qǐng)數(shù)與銷售收入做散點(diǎn)圖,見圖1 B。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析表明,金陵藥業(yè)股份有限公司的專利申請(qǐng)數(shù)對(duì)銷售收入的相關(guān)系數(shù)為0.9 1 7,通過回歸分析,得到回歸方程:Y=1.3 8×1 09+5.2 7×1 07X(r=0.9 1 7),線性關(guān)系較好;經(jīng)方差分析,P=0.0 0 0,說明回歸效果極具顯著性。
(3)江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司。對(duì)江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司專利申請(qǐng)數(shù)與銷售收入做散點(diǎn)圖,見圖1 C。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析表明,江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司的專利申請(qǐng)數(shù)對(duì)銷售收入的相關(guān)系數(shù)為0.9 6 2。通過回歸分析,得到回歸方程:Y=8.3 4 9×1 07+7.5 9 3×1 06X(r=0.9 6 2),線性關(guān)系較好;經(jīng)方差分析,P=0.0 0 0,說明回歸效果極具顯著性。
3.2 江蘇省上市醫(yī)藥企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)分析
對(duì)江蘇省6家上市醫(yī)藥企業(yè)2 0 0 1-2 0 0 9年的凈利潤(rùn)做折線圖(江蘇先聲藥業(yè)股份有限公司是在美國(guó)紐約證券交易所上市,江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司2 0 0 8年上市,故二者未納入),見圖2、圖3。
由圖2、圖3可以清晰看到,專利申請(qǐng)數(shù)較多的江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司、金陵藥業(yè)股份有限公司、江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司凈利潤(rùn)的逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯,并且凈利潤(rùn)總值明顯大于專利申請(qǐng)數(shù)較少或沒有申請(qǐng)專利的企業(yè)(如江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司、南京醫(yī)藥股份有限公司、四環(huán)藥業(yè)股份有限公司)。后者利潤(rùn)波動(dòng)較大,有時(shí)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。雖然企業(yè)的盈利能力與很多因素有關(guān),但主要因素是核心產(chǎn)品的盈利能力,核心產(chǎn)品的專利保護(hù)是取得壟斷利潤(rùn)的有力手段,所以專利申請(qǐng)數(shù)多的上市企業(yè)相對(duì)盈利能力較強(qiáng)。
表4 金陵藥業(yè)股份有限公司2 0 0 0-2 0 0 9年專利申請(qǐng)與經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出Tab 4 The patent applications and economic output of Jinling Pharmaceutical Co.,Ltd.from 2 0 0 0to 2 0 0 9
表5 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司2 0 0 0-2 0 0 9年專利申請(qǐng)與經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出Tab 5 The patent applications and economic output of Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.,Ltd.from 2 0 0 0to 2 0 0 9
圖1 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司、金陵藥業(yè)股份有限公司、江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司專利申請(qǐng)數(shù)與銷售收入分布散點(diǎn)圖A.江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司;B.金陵藥業(yè)股份有限公司;C.江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司Fig 1 Scatter plot of application number vs.sales income in Jiangsu Hengrui Pharmaceutical Co.,Ltd.,Jinling Pharmaceutical Co.,Ltd.,Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.,Ltd.A.Jiangsu Hengrui Pharmaceutical Co.,Ltd.;B.Jinling Pharmaceutical Co.,Ltd.;C.Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.,Ltd.
近年來,江蘇省醫(yī)藥行業(yè)取得了快速的發(fā)展,醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)總量在全國(guó)范圍內(nèi)處于領(lǐng)先地位。本文結(jié)果表明,江蘇省3家專利申請(qǐng)數(shù)較多的上市醫(yī)藥企業(yè)專利申請(qǐng)與經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出之間存在著較強(qiáng)的相關(guān)性,相關(guān)系數(shù)均超過0.9,而且專利申請(qǐng)數(shù)較多的3家上市企業(yè)凈利潤(rùn)平穩(wěn)較快增長(zhǎng);專利申請(qǐng)數(shù)較少的3家上市企業(yè)凈利潤(rùn)波動(dòng)較大,有時(shí)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。這說明了企業(yè)對(duì)專利保護(hù)的投入取得了一定的經(jīng)濟(jì)回報(bào)。專利是企業(yè)創(chuàng)新研究投入的重要體現(xiàn),企業(yè)增加對(duì)科研技術(shù)的投入可以有效地推進(jìn)企業(yè)的利潤(rùn)增長(zhǎng)[5~7]。國(guó)際上普遍應(yīng)用專利分析來衡量企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力[8~14],國(guó)內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)逐步注重國(guó)際專利的申請(qǐng),美國(guó)專利、歐洲專利等國(guó)際專利數(shù)量正逐年增加。
雖然江蘇省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位,3家上市醫(yī)藥企業(yè)專利產(chǎn)出與經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出也顯示呈正相關(guān),但是江蘇省2 7家醫(yī)藥企業(yè)中仍有8家企業(yè)沒有申請(qǐng)專利。因此,我們認(rèn)為江蘇省醫(yī)藥企業(yè)盡管已在專利保護(hù)方面取得了較好的成績(jī),但仍需提高醫(yī)藥知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí),加強(qiáng)專利發(fā)展戰(zhàn)略的制定。
筆者此前研究了河南省醫(yī)藥企業(yè)專利產(chǎn)出與經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的相關(guān)性[15]以及全國(guó)知名中藥企業(yè)專利產(chǎn)出與經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的相關(guān)性[16,17],結(jié)果表明,專利申請(qǐng)數(shù)量較多的上市企業(yè)專利產(chǎn)出與經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出呈正相關(guān)性,與本文的結(jié)果相同。然而,本文只針對(duì)專利產(chǎn)出與銷售收入相關(guān)性進(jìn)行了研究,專利產(chǎn)品只是影響醫(yī)藥企業(yè)銷售收入增長(zhǎng)的因素之一,國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國(guó)家醫(yī)藥政策以及企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理等因素也有一定影響,例如,企業(yè)的研發(fā)投入也能促進(jìn)專利數(shù)量增長(zhǎng)。因此,若要更為精確地揭示專利產(chǎn)出與經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出之間的相互關(guān)系,還需進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)來排除偽相關(guān)性,而這將有待于進(jìn)一步的驗(yàn)證與研究。
圖2 專利申請(qǐng)數(shù)多的3家上市醫(yī)藥企業(yè)凈利潤(rùn)折線圖Fig 2 The line chart of net profits in 3enterprises which apply more patents
圖3 專利申請(qǐng)數(shù)少的3家上市醫(yī)藥企業(yè)凈利潤(rùn)折線圖Fig 3 The line chart of profits in 3enterprises which apply less patent
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Study on the Patent Protection and Its Correlation with Economical Output in Pharmaceutical Enterprises in Jiangsu Province
CHEN Feng,YANG Jun,YAN Xi-qing,QIU Pei-yong,LU Guang-zhou,YAN Fu-lin(School of Pharmacy,Xinxiang Medical University,Henan Xinxiang 4 5 3 0 0 3,China)
CHEN Feng,YANG Jun,ZHANG Jing,LI Si-jia,JIANG Yu(Hunan KAMP Institute for Medical Research,Changsha 4 1 0 0 0 8,China)
CHEN Feng,YANG Jun,ZHANG Jing,LI Si-jia,JIANG Yu(KAMP Pharmacy Co.,Ltd.,Hunan Changde 4 1 5 9 0 0,China)
OBJECTIVE:To investigate the correlation of patent protection with economical output in pharmaceutical enterprises of Jiangsu province,and to provide reference for other pharmaceutical enterprises.METHODS:The patent applications of 2 7famous pharmaceutical enterprises(all Jiangsu pharmaceutical enterprises in 2 0 1 0Chinese top 1 0 0pharmaceutical enterprises)were studied.Correlation regression analysis was used to analyze the relationships between the patent output and the economic output in the 3listed pharmaceutical enterprises(Jiangsu Hengrui Pharmaceutical Co.,Ltd.,Jinling Pharmaceutical Co.,Ltd.,Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.,Ltd.)from 2 0 0 0to 2 0 0 9.RESULTS:The number of patent applications in Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.,Ltd.was 1 2 2,5 5in Jiangsu Hengrui Pharmaceutical Co.,Ltd.,2 2 9in Yangtze River Pharmaceutical Group,1 2 8in Jiangsu Chia-tai Tianqing Pharmaceutical Co.,Ltd..Patent was protected well.However,there were 8pharmaceutical enterprises without any patent application among 2 7pharmaceutical enterprises.It showed a positive equation and positive correlation between the patent output and the economic output in 3listed pharmaceutical enterprises(r=0.9 8 4,0.9 1 7,0.9 6 2);analysis of variance indicated the regression outcome was significant.CONCLUSION:Although Jiangsu pharmaceuticals enterprises have made a good achievement in the patent protection,they still need to strengthen pharmaceutical patent strategy setting and awareness of pharmaceutical intellectual property protection so as to obtain sound economical output.
Jiangsu province;Pharmaceutical enterprise;Patent;Economical output;Correlation regression analysis
F4 0 7.7;F2 7
C
1 0 0 1-0 4 0 8(2 0 1 2)1 3-1 1 5 6-0 4
DOI1 0.6 0 3 9/j.issn.1 0 0 1-0 4 0 8.2 0 1 2.1 3.0 2
*碩士研究生。研究方向:新藥開發(fā)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究。電話:0 7 3 1-8 4 3 3 2 6 8 5。E-mail:cf6 1 3@1 6 3.com
#通訊作者:教授。研究方向:新藥研發(fā)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略。電話:0 7 3 1-8 4 3 3 2 6 4 6。E-mail:bcd2 0 0 9@1 2 6.com
2 0 1 1-0 5-0 5
2 0 1 1-0 6-1 6)