■ 雷 巖/郭振華

（國土資源部中央地質勘查基金管理中心，北京 100045）

1 鉀鹽基本情況

1.1 全球鉀鹽基本情況

據美國地調局統(tǒng)計，當前世界探明鉀鹽儲量約為95.07億t（K2O，下同）。全球各種鉀資源總量約2500億t，現(xiàn)有探明儲量可供世界開采240年以上。按儲量，主要分布在加拿大、俄羅斯、白俄羅斯和德國，以上4國合計約占世界總儲量的90%；巴西、智利、中國、美國、以色列、約旦、烏克蘭等國合計約占到世界總儲量的9%。上述10國合計約占世界總儲量的99%。

世界鉀肥消費主要集中在亞洲、南北美洲及西歐。中國、美國、印度、日本、法國、德國、獨聯(lián)體及英國，消費量幾乎占到了全球鉀鹽總消費量近70%。其中我國是世界最大的鉀肥消費國，其鉀肥消費量占世界總消費量的20%。

1.2 我國鉀鹽基本情況

我國鉀鹽資源貧乏，可供工業(yè)利用的鉀資源十分有限。截止2002年底，我國已探明的可溶性鉀鹽礦產地40處，其中大型6處，分布在青海、新疆、西藏、云南、山東、甘肅等省區(qū)。保有KCl查明資源儲量8.66億t，其中儲量13567萬t，基礎儲量27543萬t，資源量 59022萬t。我國鉀鹽資源遠景也不容樂觀。在已探明的鉀鹽盆地中 ，除可利用儲量外，尚有暫難利用鉀鹽儲量2.24億t KCl，地質儲量 KCl約5000萬t，K2SO4約5.5億t，主要分布在柴達木盆地、新疆、西藏，湖北、四川、江西、山東等地也有少量鉀鹽資源遠景。在目前的技術經濟條件下，這些資源很難經濟地大規(guī)模開發(fā)利用。預期到2018年，可獲鉀鹽資源量6億～8億t，力爭保證國內今后30～50年鉀肥自給率達到50%。同時為推動鉀鹽找礦計劃的實施，我國在新疆庫車盆地和云南勐臘地區(qū)先后開展了鉀鹽風險勘查工作。

2 全球配置資源方式

為應對全球肥料未來的強勁需求，肥料生產、消費大國的公司紛紛爭奪優(yōu)等鉀資源，以確保肥料來源無虞與未來利益。僅2010年1月，必和必拓和淡水河谷兩大公司就斥資49億美元并購肥料公司，加拿大、白俄羅斯的公司也在積極行動。加拿大、俄羅斯、白俄羅斯等地的鉀鹽資源多為鉀石鹽，由鉀鹽和石鹽組成，成分單一，含鉀量高，容易采選，是優(yōu)等鉀鹽資源；而老撾、剛果（布）等地的鉀鹽礦主要成分是光鹵石，是含水鉀鎂氯化物，礦物成分復雜，含鉀量低，選礦復雜，會分離出大量的氯化鎂，容易污染環(huán)境，是次級鉀鹽資源。

2.1 澳大利亞必和必拓公司收購加拿大多塊鉀資源，妄圖成為鉀業(yè)霸主

必和必拓公司于2008 年兼并了Anglo鉀鹽公司，在薩省建Jansen 礦。此礦擁有鉀鹽資源約14億t（K2O），品位 24%～26%；2010年1月28日，必和必拓以每股8.35加元、總值3.41億加元的價格（約合22億元人民幣），收購了阿薩巴斯卡鉀鹽公司。拿到總面積超過 4000平方公里的多個鉀鹽勘探開采權益區(qū)塊；2009年，必和必拓收購市值接近350億加元的加拿大鉀鹽公司（PCS），這是目前世界上最大的鉀肥公司。同時，必和必拓還在接觸加拿大 Boulder、Young 鉀礦項目。

2.2 鉀肥消費大國—巴西到加拿大、阿根廷獲取鉀資源

巴西淡水河谷公司在2009年初獲取了位于加拿大Regina礦，礦區(qū)面積1200平方公里，計劃建設產能280萬t，淡水河谷公司獲得了力拓公司在阿根廷的鉀鹽礦采礦權，包括 Potasio Rio Colorado(PRC)的儲量。淡水河谷公司還在對位于阿根廷的門多薩省和內烏肯省的兩個鉀鹽礦床進行可行性研究，后者項目規(guī)劃120萬t，計劃進行溶解開采。該公司計劃斥資7.85億美元買下加拿大第二鉀鹽公司在巴西的Fosfertil 肥料公司16%的股權。

2.3 加拿大一些公司在擴大本國開發(fā)范圍的同時到剛果（布）、阿根廷開采鉀鹽

2.4 白俄羅斯公司到土庫曼斯坦開發(fā)鉀鹽

3 我國資源供需狀況及存在的問題

長期以來，國際鉀肥供應商形成一致聯(lián)盟，逐年提高鉀肥價格。2001年進口單價（CIF）僅為112美元/t，2007年上漲至242.97 美元/t，2008年550.57美元/t，其中7月更是達到679 美元/t。2001年～2007年的年均增長率為7.3%。2009年，在國際行情不斷波動變化下，進口平均價格出現(xiàn)較大幅度的波動。2010 年國際鉀肥價格一直保持在400美元左右，我國進口平均價格為351.12美元/t，進口總額達到18.4億美元。

3.1 我國鉀肥行業(yè)生產現(xiàn)狀

目前我國正在開發(fā)利用的鉀鹽礦區(qū)有10多處，儲量接近1.65億t，占全國總探明儲量的19%，其他礦區(qū)因交通、氣候條件及缺水等暫沒有利用。我國鉀肥品種主要有氯化鉀、硫酸鉀和硝酸鉀。受資源條件限制，上規(guī)模的氯化鉀肥料生產廠主要集中在青海察爾汗地區(qū)，青海鹽湖集團公司是我國目前最大的鉀肥生產企業(yè)，2005年該公司氯化鉀生產能力已達到150萬t/a。目前我國硫酸鉀生產企業(yè)有50家左右，形成能力60萬t K2O/a以上，均為氯化鉀轉化而得，農用硝酸鉀的產量很小。

3.2 我國鉀鹽供需狀況及趨勢

我國鉀肥行業(yè)經過多年的發(fā)展，在生產總量上有了一定的變化，但進口鉀肥仍占較大比重。按有關部門統(tǒng)計，2003年我國共施用鉀肥465.3萬t K2O，其中國產鉀肥62.5萬t K2O，進口鉀肥424萬t K2O，出口21.2萬t K2O。進口鉀肥約占國內鉀肥表觀消費量的90.2%，占世界貿易量的18.6%(2003年世界貿易量約2285萬t K2O)。

我國未來的鉀肥供求趨勢可以用中國科學院的研究報告來概括，即“從長遠來看，我國鉀肥消費的增長趨勢在未來幾十年將保持下去，預計到2010年將達到1000萬t以上，約占世界總產量的1/4，市場金額將超過14億美元。如果屆時如此大量的鉀肥供應依然絕大部分來自于國際市場，我國將承擔巨大的貿易風險，一旦出現(xiàn)大的價格波動或極端事件，將給我國農業(yè)發(fā)展帶來嚴重影響。同時如果這樣巨大的鉀肥市場都讓給外國，對我國經濟發(fā)展本身就是一種損失”。

表1 我國鉀肥生產、進口和消費統(tǒng)計表

我國鉀肥生產、進口和消費統(tǒng)計見表1。

從以上供需平衡及預測分析可以看出，1996～2003年我國每年鉀鹽的缺口量在233萬～428萬t K2O之間，年均增長率為8.1%。根據預測，2010年以后我國鉀鹽年缺口將增加到550萬t K2O以上，從2003年到2020年缺口平均年增長率為3.6%。

4 我國參與世界資源配置可行性

4.1 國際鉀肥市場對我國鉀肥供求關系的影響

4.1.1世界鉀肥貿易及貿易價格走勢

2004年世界鉀肥出口量共計2550萬t(K2O)，同比增長了10%。鉀肥貿易的增長主要是由于美國、中國和東南亞進口量的增加所致。加拿大是世界最大的鉀肥出口國，其出口量占全球總出口量的39%，2004年其出口量上升了13%。2004年東歐和中亞鉀肥出口量增長到870萬t，占世界總出口量的34%，這是因為這些地區(qū)出口到巴西和中國的量有所上升。2004年亞洲共進口鉀肥1000萬t K2O，占世界總進口量的40%。2004年拉丁美洲進口了470萬t K2O。過去10年中，世界鉀肥貿易以3%的年均增長率穩(wěn)步增長，主要進口國包括巴西、中國、法國、印度和美國，2004年這5個國家的進口量占總進口量的近2/3。

近年來，由于國際市場鉀肥需求強勁，鉀肥價格明顯上漲，2004年12月與2005年12月國際鉀肥市場價格比較見表2。

由表2推斷，隨著鉀鹽消費需求的增長和以加拿大為首的鉀鹽出口大國的壟斷，世界鉀肥將繼續(xù)堅挺并有可能大幅上揚。

4.1.2 我國鉀肥生產與國際鉀肥業(yè)的差距

表2 近2年國際鉀肥市場價格

(1)資源和鉀肥生產規(guī)模方面:我國鉀資源嚴重短缺，氯化鉀型可溶性鉀礦目前僅青海省一處， 工業(yè)儲量1.34億t，氯化鉀含量低，目前生產總規(guī)模也只有150萬t，難以與國外大型鉀肥生產企業(yè)競爭。我國的硫酸鹽及硝酸鹽型鉀礦幾乎沒有，硫酸鉀及硝酸鉀的生產大多靠氯化鉀轉化而得 ，生產成本較高。

(2)鉀肥生產技術和裝備方面:與國外先進技術和裝備相比較落后。國外以光鹵石為原料生產氯化鉀主要采用先進的冷結晶鉀肥生產工藝，而我國前幾年氯化鉀生產主要采用浮選法生產工藝。浮選法存在產品粒度細，產品品位低等缺點。近幾年逐步用冷結晶工藝對原浮選法工藝進行改造，改造之后產品質量有了明顯提高 ，但與國外先進水平相比還存在一定差距。國內對用于鉀肥生產的主要裝備方面的投入和研究不夠，與國外先進的鉀肥生產裝置相比存在著較大差距，因此國內鉀肥工業(yè)生產的一些關鍵設備如過濾機、高效濃密機、水采船主要部件及其關鍵設備等需進口，此外在鉀肥生產控制和管理方面與國外先進企業(yè)相比差距更大。

(3)鉀肥生產成本方面:目前國外氯化鉀生產廠的生產(工廠)成本在45美元/t左右，而我國的氯化鉀生產(工廠)成本在500～700元/t。由此可見我國的鉀肥行業(yè)的發(fā)展才剛起步，基礎較差，無論是生產技術、生產裝備還是管理方面與國外先進水平相比都有較大差距。

4.2 多家鉀肥巨頭已參與我國鉀肥業(yè)務

據現(xiàn)有資料，全球最大的8家鉀鹽公司，至少已有三家公司深入中國鉀肥業(yè)務，參與中國鉀肥銷售以及鉀肥下游加工。例如：加拿大鉀肥公司在中國最大的鉀肥進口企業(yè)中化集團戰(zhàn)略性持股22.06%，而中化集團又是中國最大的鉀肥生產企業(yè)鹽湖鉀肥的大股東。在加拿大鉀肥公司的網站上，這樣評價其與中化集團的合作：“盡管加拿大鉀肥公司在中國鉀鹽生產方面投資機會非常有限，但是中化集團的分銷網絡，使得加拿大鉀肥公司能夠深入了解這個市場，并且在這個關鍵市場立足。”

鉀肥較高的門檻、較少的生產者和較集中的銷售渠道，都意味著其已趨于壟斷。對我國來說，最擔心的是鉀肥價格像鐵礦石一樣，形成價格壟斷，最終定價權歸屬賣方，進而對我國糧食安全和鉀鹽資源安全保障產生不可估量的影響。

5 建議

我國鉀鹽全球勘查開發(fā)應依據全球鉀鹽稟賦與開發(fā)利用現(xiàn)狀，統(tǒng)籌國內外的礦產資源勘查開發(fā)，結合各國礦業(yè)投資環(huán)境，科學開展勘查開發(fā)工作。

(1)加大國家對鉀鹽“走出去”政策上的支持，大力推進鉀鹽國外風險勘查開發(fā)。在全球經濟一體化背景下，我國應抓住國際金融危機的有利時期，加強對鉀鹽“走出去”的政策支持，加大資金扶持力度，大力推進國外風險找鉀和鉀鹽開發(fā)，從而盡快建立我國長期穩(wěn)定的國外鉀肥勘查、開發(fā)基地。

(2)加大國內找鉀力度，實現(xiàn)鉀鹽找礦突破。根據國內已經取得的鉀鹽勘查成果，通過研究和總結鉀鹽找礦的經驗和理論，重點在海相沉積固體鉀鹽方面爭取有所突破的同時，加強深藏鹵水、油田水、氣田水，油鹽兼探的找鉀勘探，力爭國內找鉀實現(xiàn)重大突破。

(3)依靠科技進步，提高鹽湖鉀鹽資源的綜合利用水平。鉀鹽類資源是一種多礦種礦產，鉀鹽資源更具有物質成分多樣性特點，鉀鹽和富鉀鹵水都含有鋰、硼、銣、銫、碘等寶貴礦產，應加強綜合利用基礎研究，大力發(fā)展先進實用工藝和深加工技術，以充分利用、整體開發(fā)鹽類綜合性資源，提高資源附加值。

(4)理順鉀肥進口機制，完善聯(lián)合談判體系。實現(xiàn)國產、境外和進口三足鼎立的格局，確保我國鉀肥供應，應理順國內市場的進口機制，協(xié)調進口價格和國內終端市場價格，解決市場供需和價格矛盾；發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用，完善聯(lián)合談判體系，做好對加拿大鉀肥公司和俄羅斯鉀肥公司兩大供應商的進口談判工作，維持合理的進口價格；同時要積極尋找和拓展其他進口市場，打破國際鉀肥資源壟斷，力避重蹈“鐵礦石”的覆轍。

(5)成立重要礦產品領導小組，適時在資源大國派出資源參贊。以科學發(fā)展觀為指導，站在國家經濟安全、糧食安全和資源保障的高度，政府應統(tǒng)一協(xié)調外交、商務等多部門協(xié)調組成領導小組，加大對中資企業(yè)在國外鉀鹽等重要礦產資源項目的支持力度，適時在主要資源大國派出資源參贊，統(tǒng)籌部署資源開發(fā)項目，統(tǒng)一管理中資企業(yè)，維護我國在該國資源利益。

(6）建設綜合研究與信息服務體系。以周邊國家、非洲和拉美為重點，開展礦產資源潛力評價、勘查開發(fā)形勢跟蹤分析，建立完善境外投資法律服務與環(huán)境評估體系，搞好國別投資環(huán)境和礦業(yè)投資戰(zhàn)略研究；建設全球礦產資源信息服務體系，加強專業(yè)人才培訓，提供技術支撐；做好礦業(yè)企業(yè)“走出去”備案以及風險勘查項目信息管理工作，繼而整合中資企業(yè)國外項目信息，促進成果共享。

(7)推進全球鉀鹽資源分布規(guī)律與找礦戰(zhàn)略選區(qū)研究。進一步加快全球鉀鹽有關課題研究，系統(tǒng)收集和整理全球各鉀鹽重要成礦帶的地質礦產資料，通過典型礦床考察和地質調查，對全球鉀鹽成礦帶的成礦地質背景、成礦條件和成礦規(guī)律開展綜合研究和潛力評價，查明全球鉀鹽時空分布規(guī)律，劃分鉀鹽成礦區(qū)帶，圈定鉀鹽找礦遠景區(qū)，優(yōu)選出重點靶區(qū)，明確鉀鹽勘查工作方向和目標。為國內企業(yè)開展境外鉀鹽勘查開發(fā)提供基礎信息、科學指導和依據。

(8)立足我國周邊國家，重點勘查開發(fā)優(yōu)質鉀石鹽。主要區(qū)域包括：泰國東北部沙功那功盆地和呵叻盆地、老撾萬象盆地、巴基斯坦鹽嶺地區(qū)和哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦等國家。目前我國企業(yè)已在老撾和烏茲別克斯坦建廠并投產，建議該區(qū)域重點勘查開發(fā)鉀石鹽項目，同時加強光鹵石開發(fā)過程中形成的含MgCl尾礦以及環(huán)保問題研究。

(9)加強非洲鉀鹽資源勘查開發(fā)工作。主要區(qū)域包括：剛果（布）加蓬盆地和埃塞俄比亞、厄立特里亞等國家。目前剛果（布）已找到特大型鉀鹽礦床，建議加強該區(qū)域勘查開發(fā)工作，重點開展鉀鹽風險勘查工作。

(10)加大加拿大鉀鹽資源勘查開發(fā)投入。加拿大是世界上最大的鉀鹽資源國家。鉀鹽礦主要分布在薩斯喀徹溫省和新不倫瑞克省，均為鉀石鹽。薩斯喀徹溫省的鉀鹽礦床是世界最大的鉀鹽礦床，位于該省南部平原，鉀鹽地質工作程度較高，我國已有幾家企業(yè)在該區(qū)獲得了礦業(yè)權，部分已探明鉀鹽儲量，準備進入開發(fā)階段。建議統(tǒng)籌協(xié)調，加大勘查開發(fā)投入。

(11)了解南美地區(qū)鉀鹽資源勘查開發(fā)情況。主要國家包括：巴西、智利、阿根廷、玻利維亞等。這些國家鹽湖資源豐富，很多富含鉀鹽，是可考慮勘查開發(fā)的地區(qū)，但是距離遠、成本高，此類地區(qū)大規(guī)模進入尚待時日，待熟悉鉀鹽資源勘查開發(fā)情況，摸索到有效解決途徑后，可加大支持力度。

(12)聯(lián)合俄羅斯、白俄羅斯合作勘查開發(fā)鉀鹽資源。俄羅斯、白俄羅斯鉀鹽資源豐富，是世界鉀鹽第二大集中區(qū)，也是世界上主要鉀鹽生產國。建議從國家層面簽署戰(zhàn)略協(xié)議，建立政府間合作，由政府指導協(xié)調，充分發(fā)揮我方優(yōu)勢，形成核心競爭力，與對方共同開發(fā)。

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