【摘要】文章從市場(chǎng)規(guī)模、安全性、流動(dòng)性、收益性，市場(chǎng)占有率、發(fā)展能力等6個(gè)方面選擇了18個(gè)指標(biāo)進(jìn)行商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建，利用層次分析法分析11家大型銀行競(jìng)爭(zhēng)力排名情況，并在定量分析基礎(chǔ)上分析各銀行差距原因，最后提出幾點(diǎn)增加商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的建議。

【關(guān)鍵詞】商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力層次分析法

一、商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力概述

在全球化、信息化的現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力是一個(gè)國(guó)家或一個(gè)經(jīng)濟(jì)體的銀行業(yè)是否具備整體競(jìng)爭(zhēng)力的重要標(biāo)志之一。隨著我國(guó)入世以來(lái)，我國(guó)金融市場(chǎng)逐步對(duì)外開(kāi)放，以全國(guó)性大型商業(yè)銀行為主的中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力有了顯著加強(qiáng)。銀行的競(jìng)爭(zhēng)力其實(shí)就是其綜合實(shí)力的體現(xiàn)。雖然我國(guó)大型商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng)，但與國(guó)際先進(jìn)銀行相比仍然有一定差距。所以提升我國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力是當(dāng)前中國(guó)銀行業(yè)面臨的一個(gè)首要問(wèn)題。對(duì)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的分析也就成為必要的研究了。

因?yàn)殛P(guān)注的重點(diǎn)不同，商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力可以從多方面進(jìn)行定義本文將其定義為商業(yè)銀行在特定的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下，受供求關(guān)系、公共政策影響，進(jìn)行設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)各項(xiàng)金融產(chǎn)品，并獲得比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更多的財(cái)富的能力；是某一銀行成功地將現(xiàn)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)的能力。銀行競(jìng)爭(zhēng)力可從銀行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)上的資本，資產(chǎn)質(zhì)量，盈利能力，流動(dòng)性等方面來(lái)衡量。

二、銀行競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)的選取

本文對(duì)我國(guó)11家大型銀行進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)力分析，根據(jù)銀行相關(guān)性質(zhì)及特點(diǎn)，從市場(chǎng)規(guī)模、安全性、流動(dòng)性、收益性、市場(chǎng)占有率、發(fā)展能力等6個(gè)方面選擇了18個(gè)指標(biāo)進(jìn)行指標(biāo)體系的構(gòu)建，具體指標(biāo)如下：資產(chǎn)總額C1、營(yíng)業(yè)收入C2、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)C(jī)3、凈利潤(rùn)C(jī)4、=成本收入比C5、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率C6、每股凈資產(chǎn)C7、不良貸款率C8、核心資本充足率C9、資本充足率C10、存款額C11、貸款額C12、流動(dòng)性資產(chǎn)占資產(chǎn)總額比重C13、流動(dòng)性資產(chǎn)占負(fù)債總額比重C14、流動(dòng)性比率C15、資產(chǎn)增長(zhǎng)率C16、存款增長(zhǎng)率C17、貸款增長(zhǎng)率C18。

三、層次分析法的運(yùn)用

本文采用層次分析法進(jìn)行分析，因?yàn)閷哟畏治龇ㄓ行У鼐C合和整理人們主觀意識(shí)判斷，并能較好地使定性分析與定量分析相結(jié)合。實(shí)證分析的基本思路為：

首先，建立銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)對(duì)象的遞階層次結(jié)構(gòu)，形成一個(gè)由最高層、若干中間層和最低層組合排列的層次分析結(jié)構(gòu)模型。

第二，根據(jù)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系，考慮到矩陣的相容性，給出次要素層分別相對(duì)于上層的成對(duì)判斷矩陣，并計(jì)算出次要素層相對(duì)于上層的權(quán)向量值，將每一層次的元素兩兩進(jìn)行比較，對(duì)各元素的相對(duì)重要性以1～9級(jí)進(jìn)行量化標(biāo)度，引入合適的數(shù)值，構(gòu)造判斷矩陣。同時(shí)，對(duì)判斷矩陣進(jìn)行一致性檢驗(yàn)，以確保層次分析結(jié)果的合理性和科學(xué)性。最后，利用和積法，根據(jù)判斷矩陣來(lái)計(jì)算指標(biāo)權(quán)重。

第三，運(yùn)用層次分析法得到了各指標(biāo)的權(quán)重后，把選用的指標(biāo)值無(wú)量綱化，與權(quán)重一起合成綜合指數(shù)。運(yùn)用該方法是從不同的側(cè)面選取指標(biāo)來(lái)全面反映商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力狀況，所選指標(biāo)的量綱通常差異很大，不能直接綜合在一起，因此在進(jìn)行綜合指數(shù)計(jì)算之前，需要對(duì)選取的指標(biāo)進(jìn)行無(wú)量綱化，得出各分層指標(biāo)權(quán)重，如表1

確定了銀行競(jìng)爭(zhēng)力各指標(biāo)的權(quán)重后將文章選取的2011年11家銀行的具體數(shù)據(jù)進(jìn)行正向化、標(biāo)準(zhǔn)化處理后進(jìn)行分析，可以計(jì)算出各個(gè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力，具體計(jì)算結(jié)果如表2

從表2計(jì)算結(jié)果中看，工商銀行競(jìng)爭(zhēng)力合成指數(shù)最高（0.86），其次是建設(shè)銀行（0.81），最差是招商銀行（-0.65）。有的銀行合成指數(shù)為正有的為負(fù)有的為零，主要是因?yàn)閿?shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化了的結(jié)果，結(jié)果為正的表明競(jìng)爭(zhēng)力水平高于平均水平，其中包括工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行；結(jié)果為負(fù)的表明人口素質(zhì)水平低于平均水平，包括交通銀行、浦發(fā)銀行、深發(fā)銀行、招商銀行、民生銀行、中信銀行、興業(yè)銀行。這其中招商銀行偏離平均水平較大，原因是層次分析主觀性過(guò)強(qiáng)，可能會(huì)出現(xiàn)適當(dāng)?shù)钠睢?/p>

四、分析結(jié)果與政策建議

本文就我國(guó)11家大型商業(yè)銀行2011年年報(bào)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，選取了適當(dāng)?shù)闹笜?biāo)體系建立相應(yīng)統(tǒng)計(jì)模型，進(jìn)行層次分析，最終進(jìn)行了我國(guó)11家大型商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力綜合排名。從層次分析排名來(lái)看，國(guó)有大型商業(yè)銀行工農(nóng)中建交依然排在前五位，其他股份制商業(yè)銀行在其后。

從分析結(jié)果來(lái)看，國(guó)有商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)于其他股份制商業(yè)銀行的原因有幾點(diǎn)：首先，國(guó)有商業(yè)銀行資產(chǎn)額，負(fù)債額，存款額，貸款額，營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，凈利潤(rùn)等規(guī)模性指標(biāo)和市場(chǎng)占有力指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于股份制商業(yè)銀行，在金融市場(chǎng)上形成一種半壟斷狀態(tài)；其次，國(guó)有大型商業(yè)銀行在一定程度上帶有一定政策上的優(yōu)勢(shì)，國(guó)家在一定程度上支持其業(yè)務(wù)的進(jìn)行，同時(shí)在國(guó)際業(yè)務(wù)聯(lián)系方面，國(guó)有商業(yè)銀行比股份制商業(yè)銀行頻繁，提升了其國(guó)際地位。同時(shí)，國(guó)有大型商業(yè)銀行在硬件設(shè)施（例如網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置，人員配比等）遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于股份制商業(yè)銀行，對(duì)其日常業(yè)務(wù)量有很大的幫助，而國(guó)有大型商業(yè)銀行的整體形象在客戶心中優(yōu)于股份制商業(yè)銀行，無(wú)形中增強(qiáng)了客戶的安全感和歸屬感；再次，股份制商業(yè)銀行存貸款增長(zhǎng)過(guò)大，增長(zhǎng)率過(guò)高，缺乏穩(wěn)步性增長(zhǎng)，容易造成不良貸款率和壞賬的產(chǎn)生。

如何提高我國(guó)大型商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力，是一個(gè)亟待解決的問(wèn)題。結(jié)合實(shí)證分析的結(jié)論，這里提出幾點(diǎn)建議：

第一，擴(kuò)大資本規(guī)模。從上述分析結(jié)果來(lái)看商業(yè)銀行資本規(guī)模與競(jìng)爭(zhēng)力成正相關(guān)。資本充足率和核心資本充足率的提高不僅有利于銀行抵御外來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的沖擊，擴(kuò)張銀行的資產(chǎn)規(guī)模，同時(shí)也增強(qiáng)了客戶的信心，有助于銀行擴(kuò)大客戶群。

第二，提高公司效率。從上述分析來(lái)看，營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)的差為營(yíng)業(yè)成本。而經(jīng)營(yíng)的費(fèi)用與競(jìng)爭(zhēng)力是成反相關(guān)的。所以商業(yè)銀行應(yīng)注重本公司的經(jīng)營(yíng)效率，完善體制，改善內(nèi)部治理薄弱部分，減少冗余人員，提高經(jīng)營(yíng)效率，提升總體競(jìng)爭(zhēng)力。

第三，加強(qiáng)銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新能力。當(dāng)前商業(yè)銀行業(yè)務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，幾乎所有商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品類(lèi)型相似，沒(méi)有屬于自己特殊的領(lǐng)域。所以為了加強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力，必須提升業(yè)務(wù)的創(chuàng)新能力，拓寬業(yè)務(wù)面，形成擁有自主領(lǐng)域的核心產(chǎn)品體系，才會(huì)脫穎而出，進(jìn)而提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。

第四，完善風(fēng)險(xiǎn)管理。從上述分析結(jié)果來(lái)看，不良貸款率是銀行競(jìng)爭(zhēng)力非常重要的一個(gè)指標(biāo)。提升銀行競(jìng)爭(zhēng)力的一項(xiàng)重要任務(wù)就是降低不良貸款率，降低壞賬的存在，推動(dòng)資本市場(chǎng)均衡發(fā)展。只有進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)管理，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，才能從根本上有效的降低自身?yè)p失，提高自身實(shí)力水平。

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基金項(xiàng)目：本文得到成都信息工程學(xué)院校中青年學(xué)術(shù)帶頭人科研基金（J201122）支持。

作者簡(jiǎn)介：陶敏（1980-），女，碩士，成都信息工程學(xué)院統(tǒng)計(jì)學(xué)院教師，研究方向：金融與保險(xiǎn)理論與實(shí)踐。