呂魁　柏菊　沈靜秋

摘要：回顧網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)融合理論以及電力產(chǎn)業(yè)和天然氣產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)化改革歷程，分析網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)分拆式改革后融合化發(fā)展的動(dòng)因，結(jié)果顯示：放松規(guī)制、信息技術(shù)發(fā)展、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)因素以及消費(fèi)者需求是網(wǎng)絡(luò)型能源產(chǎn)業(yè)分拆后再融合的主要?jiǎng)右?。市?chǎng)化改革歷程表明在各種因素的推動(dòng)下，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)型能源產(chǎn)業(yè)正在逐步形成融合化發(fā)展趨勢(shì)。

關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)；電力市場(chǎng)；天然氣市場(chǎng)；融合

中圖分類(lèi)號(hào)：F062.9文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1003-3890（2012）08-0068-06

網(wǎng)絡(luò)型公用事業(yè)(Network Utility)是一種需要固定網(wǎng)絡(luò)傳輸服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)，一般包括電信、電力、鐵路、天然氣和自來(lái)水等在技術(shù)上具有網(wǎng)絡(luò)性特征、在經(jīng)濟(jì)管理方面具有自然壟斷特征的公用事業(yè)。這一類(lèi)產(chǎn)業(yè)一般又被稱(chēng)為經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)部門(mén)[1]。與能源相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)型公用事業(yè)（產(chǎn)業(yè)）主要指電力和天然氣產(chǎn)業(yè)。我國(guó)十二五規(guī)劃中提出積極推進(jìn)電價(jià)改革，完善輸配電價(jià)形成機(jī)制，這將為電力產(chǎn)業(yè)的發(fā)電、售電進(jìn)入市場(chǎng)化奠定基礎(chǔ)。

縱向一體化特許壟斷經(jīng)營(yíng)和較高的國(guó)有化程度曾經(jīng)是世界各國(guó)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)的基本經(jīng)營(yíng)模式。20世紀(jì)七八十年代以來(lái)，美國(guó)、歐洲等對(duì)網(wǎng)絡(luò)型能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了以引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制為核心的改革，尤其是英國(guó)的電力產(chǎn)業(yè)進(jìn)行的縱向分拆式改革，取得明顯成效。然而，國(guó)際上對(duì)網(wǎng)絡(luò)型能源產(chǎn)業(yè)分拆式改革后，隨著技術(shù)的進(jìn)步和需求的不斷增長(zhǎng)，其生產(chǎn)端（如發(fā)電和天然氣開(kāi)發(fā)）和銷(xiāo)售端（電力和天然氣零售）又呈現(xiàn)出了顯著的融合化發(fā)展趨勢(shì)，形成跨區(qū)域、跨產(chǎn)業(yè)和跨輸配網(wǎng)的融合。

對(duì)網(wǎng)絡(luò)型產(chǎn)業(yè)的融合有較大影響的理論主要來(lái)自?xún)蓚€(gè)方面：一是產(chǎn)業(yè)融合，二是網(wǎng)絡(luò)融合。在產(chǎn)業(yè)融合方面，馬健認(rèn)為技術(shù)融合導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)的企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)合作關(guān)系發(fā)生改變，從而導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)界限的模糊化甚至重劃產(chǎn)業(yè)界限。胡漢輝和刑華認(rèn)為產(chǎn)業(yè)融合的前提是技術(shù)融合、業(yè)務(wù)融合、市場(chǎng)融合以及產(chǎn)業(yè)管制環(huán)境的改變，產(chǎn)業(yè)融合的形態(tài)包括產(chǎn)業(yè)滲透、產(chǎn)業(yè)交叉和產(chǎn)業(yè)重組。陶長(zhǎng)琪和齊亞偉[7]的研究表明信息產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)協(xié)同發(fā)展。在網(wǎng)絡(luò)融合方面，胡漢輝和沈華認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)融合具有技術(shù)融合、產(chǎn)業(yè)融合與業(yè)務(wù)融合的多屬性特征。對(duì)網(wǎng)絡(luò)融合，可以從基于產(chǎn)業(yè)邊界視角、基于供給側(cè)的功能組合視角和基于需求側(cè)的功能組合視角來(lái)研究。

國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)型能源產(chǎn)業(yè)的改革，由于尚沒(méi)有開(kāi)放銷(xiāo)售端，融合化發(fā)展的研究沒(méi)有得到足夠的重視。文獻(xiàn)雖然涉及網(wǎng)絡(luò)型能源產(chǎn)業(yè)融合分析，但主要是根據(jù)國(guó)際上其他國(guó)家發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行理論分析，沒(méi)有進(jìn)一步分析國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)型產(chǎn)業(yè)融合狀況及現(xiàn)實(shí)意義。本文以融合的視角，回顧我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)型能源市場(chǎng)化改革進(jìn)程，分析網(wǎng)絡(luò)型能源產(chǎn)業(yè)融合化發(fā)展動(dòng)因，提出進(jìn)一步深化改革的理論依據(jù)和政策建議。

一、電力產(chǎn)業(yè)分拆式改革進(jìn)程

自改革開(kāi)放以來(lái)，國(guó)內(nèi)的電力產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了三次大的變革，這是一個(gè)逐漸向市場(chǎng)化邁進(jìn)的過(guò)程，也是一個(gè)為網(wǎng)絡(luò)型能源產(chǎn)業(yè)的融合提供舞臺(tái)的過(guò)程。

（一）第一階段：政企合一、電力短缺、鼓勵(lì)發(fā)電投資（1980—1997年）

電力產(chǎn)業(yè)先后隸屬于電力工業(yè)部（1979—1982年）、水利水電部（1982—1988年）、能源部（1988—1993年）和電力工業(yè)部（1993—1998）年，雖然主管部門(mén)變動(dòng)頻繁，但政企合一，規(guī)制者與企業(yè)合一的體制沒(méi)有改變。在改革開(kāi)放初期，電力經(jīng)營(yíng)實(shí)行統(tǒng)收統(tǒng)支政策，完全由國(guó)家控制，需要逐級(jí)審批調(diào)撥，因此發(fā)電和電網(wǎng)建設(shè)增速緩慢，難以適應(yīng)改革開(kāi)放經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展的局面。

為了鼓勵(lì)電力投資，同時(shí)解決單一投資主體資金短缺的局面，國(guó)務(wù)院引入了一項(xiàng)影響深遠(yuǎn)的改革措施。1985年國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)國(guó)家經(jīng)委等部門(mén)的規(guī)定《關(guān)于鼓勵(lì)集資辦電和實(shí)行多種電價(jià)的暫行規(guī)定》，改變國(guó)家統(tǒng)一建設(shè)電力和統(tǒng)一電價(jià)的辦法，鼓勵(lì)地方、部門(mén)和企業(yè)投資建設(shè)電廠，并對(duì)部分電力實(shí)行多種電價(jià)。該規(guī)定的主要目的是打破電力工業(yè)投資的資本瓶頸，引入多方投資實(shí)體，以提高地方建設(shè)發(fā)電廠的積極性。到1997年，電力短缺的狀況得到了很大的緩解。在發(fā)電側(cè)出現(xiàn)了不同所有權(quán)的發(fā)電廠，由此開(kāi)始出現(xiàn)一定的發(fā)電競(jìng)爭(zhēng)。盡管需求大于供給，競(jìng)爭(zhēng)并不劇烈，但培育了發(fā)電側(cè)的市場(chǎng)環(huán)境。但這一時(shí)期也導(dǎo)致了低效率的雙軌制電價(jià)。圖1列出了1985年之前與之后的每年發(fā)電量。由于到1997年電力嚴(yán)重短缺的狀況基本解決，因此圖中數(shù)據(jù)至1997年。

由圖1中可以看出，自1985年鼓勵(lì)集資辦電的規(guī)定出臺(tái)后，歷年發(fā)電量大幅度攀升，到1997年已經(jīng)達(dá)到1985的2.74倍。1980—1984年平均每年新增發(fā)電193億千瓦時(shí)，而1985—1997年，平均每年新增發(fā)電597億千瓦時(shí)，是鼓勵(lì)集資辦電規(guī)定出臺(tái)前的3.1倍。

這一時(shí)期進(jìn)行了電價(jià)改革，形成了指導(dǎo)性電價(jià)和指令性電價(jià)。指導(dǎo)性電價(jià)包括：還本付息電價(jià)、來(lái)料加工電價(jià)和小水電小火電代售電價(jià)，改變了電價(jià)形成機(jī)制，為放松發(fā)電環(huán)節(jié)的進(jìn)入管制創(chuàng)造了條件[12]。

然而這一時(shí)期電力工業(yè)依然是資源低效配置，而且商業(yè)行為和產(chǎn)業(yè)關(guān)系處于扭曲狀態(tài)。政府部門(mén)的雙重角色依然沒(méi)變：既是管理者又是運(yùn)營(yíng)商?？v向一體化的壟斷方式使得獨(dú)立發(fā)電廠難以獲得公平入網(wǎng)的機(jī)會(huì)[11]，能源產(chǎn)業(yè)融合尚沒(méi)發(fā)生。

（二）第二階段：政企分開(kāi)，改革試點(diǎn)（1997—2002年）

為了解決政企合一帶來(lái)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)和政府管理職能之間的沖突問(wèn)題，國(guó)務(wù)院在1996年12月根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“九五”計(jì)劃和2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)》的要求，對(duì)電力產(chǎn)業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置進(jìn)行改革。于1997年組建國(guó)家電力公司，它是國(guó)務(wù)院授權(quán)的投資主體和資產(chǎn)主體，按照企業(yè)集團(tuán)的形式經(jīng)營(yíng)管理。在1998年，撤銷(xiāo)了電力工業(yè)部，把政府管理職能劃入國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)。在形式上打破了政企合一政企不分的問(wèn)題，在一定程度上消除了政企合一的體制性弊端，向市場(chǎng)化改革邁出了重要一步。

但是國(guó)家電力公司仍然是集發(fā)電、輸電、配電和售電于一體的國(guó)家壟斷公司，控制了幾乎所有的輸電和配電網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)和國(guó)內(nèi)將近一半的發(fā)電資產(chǎn)。

由于前期為了吸引發(fā)電投資而制定的還本付息電價(jià)造成了一廠一價(jià)的局面，使得電價(jià)失去了資源配置信號(hào)的作用，建設(shè)了大量低技術(shù)水平的發(fā)電廠。為此，國(guó)家計(jì)委發(fā)布《國(guó)家計(jì)委關(guān)于規(guī)范電價(jià)管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（計(jì)價(jià)格[2001]701號(hào)），修訂了電價(jià)政策，出臺(tái)了經(jīng)營(yíng)期電價(jià)政策，按照發(fā)電項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)壽命周期制定電力價(jià)格，取消了原來(lái)的按照還貸期制定電價(jià)的方法。同時(shí)電價(jià)按照社會(huì)平均先進(jìn)成本定價(jià)，取消了按照發(fā)電項(xiàng)目個(gè)別定價(jià)的方法。此次電價(jià)改革雖然沒(méi)有實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)定價(jià)，但也相對(duì)顯示了價(jià)格信號(hào)，在一定程度上遏制低水平電廠的建設(shè)。新電價(jià)辦法實(shí)行后，新建項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)平均每千瓦降低了5分錢(qián)左右，我國(guó)的電力項(xiàng)目在還貸高峰時(shí)期保持了電價(jià)的基本穩(wěn)定。

盡管獨(dú)立發(fā)電公司在上網(wǎng)發(fā)電方面仍然會(huì)受到不公平待遇，壟斷一體化結(jié)構(gòu)仍然在扭曲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為。但是由于政企職能的分開(kāi)，國(guó)有電力公司開(kāi)始面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的壓力，接受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的洗禮，為下一步的分拆式改革以及分拆后的產(chǎn)業(yè)融合打下基礎(chǔ)。

（三）第三階段：廠網(wǎng)分離，區(qū)域市場(chǎng)試點(diǎn)（2002—至今）

2002年國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)《電力體制改革方案》，標(biāo)志著中國(guó)網(wǎng)絡(luò)型能源產(chǎn)業(yè)分拆式改革正式啟動(dòng)。改革的總體目標(biāo)是：打破壟斷，引入競(jìng)爭(zhēng)，提高效率，降低成本，健全電價(jià)體制，優(yōu)化資源配置，促進(jìn)電力發(fā)展，推進(jìn)全國(guó)聯(lián)網(wǎng)，構(gòu)建政府管制下的政企分開(kāi)、公平競(jìng)爭(zhēng)、開(kāi)放有序、健康發(fā)展的電力市場(chǎng)體系。它指出了隨后電力產(chǎn)業(yè)改革的方向。重點(diǎn)之一是打破國(guó)家電網(wǎng)公司的縱向一體化壟斷并積極引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。

為打破壟斷，首先在2002年10月將國(guó)家電力公司的主要發(fā)電資產(chǎn)剝離，成立5家發(fā)電集團(tuán)公司：華能集團(tuán)公司、大唐集團(tuán)公司、華電集團(tuán)公司、國(guó)電集團(tuán)公司和中國(guó)電力投資集團(tuán)。為促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)，防止一家獨(dú)大，五家發(fā)電集團(tuán)的資產(chǎn)質(zhì)量、規(guī)模大致相當(dāng)，在各個(gè)區(qū)域電力市場(chǎng)中的份額均不超過(guò)20%，權(quán)益容量為2 000萬(wàn)千瓦，發(fā)電資產(chǎn)比較均勻分布在六個(gè)區(qū)域電力市場(chǎng)中。成立國(guó)家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司，其中國(guó)家電網(wǎng)公司下轄六大電網(wǎng)公司：華北電網(wǎng)公司、東北電網(wǎng)公司、華東電網(wǎng)公司、華中電網(wǎng)公司和西北電網(wǎng)公司。西藏電力企業(yè)由國(guó)家電網(wǎng)公司代管。

伴隨著電力體制改革的重點(diǎn)環(huán)節(jié)之一是電價(jià)改革。2003年出臺(tái)《電價(jià)改革方案》，明確了競(jìng)價(jià)上網(wǎng)的電價(jià)形成機(jī)制，并對(duì)銷(xiāo)售電價(jià)確定了改革方向，在允許全部用戶(hù)自由選擇供電商的基礎(chǔ)上，由市場(chǎng)定價(jià)。競(jìng)價(jià)初期仍由政府制定銷(xiāo)售電價(jià)，逐步實(shí)現(xiàn)定價(jià)的規(guī)范化、科學(xué)化，并有利于同市場(chǎng)接軌。2005年出臺(tái)《電價(jià)改革實(shí)施辦法》，細(xì)化了上網(wǎng)電價(jià)、輸配電價(jià)和銷(xiāo)售電價(jià)的實(shí)施細(xì)則。居民生活、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電，實(shí)行單一制電度電價(jià)。工商業(yè)及其他用戶(hù)中受電變壓器容量在100千伏安或用電設(shè)備裝接容量100千瓦及以上的用戶(hù)，實(shí)行兩部制電價(jià)。

為了更好地理順政府監(jiān)管與企業(yè)運(yùn)作的關(guān)系，于2002年成立專(zhuān)門(mén)的電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)：國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)，負(fù)責(zé)全國(guó)的電力監(jiān)管工作和電力市場(chǎng)及區(qū)域電力市場(chǎng)的規(guī)劃與監(jiān)管工作。

早在1998年發(fā)電側(cè)資產(chǎn)沒(méi)有剝離的時(shí)期，國(guó)家已經(jīng)確定在六個(gè)省實(shí)行發(fā)電側(cè)電力市場(chǎng)的試點(diǎn)。2000年1月浙江省、山東省、上海市三個(gè)試點(diǎn)發(fā)電側(cè)電力市場(chǎng)投入運(yùn)行；2000年4月遼寧省、吉林省、黑龍江省的試點(diǎn)電力市場(chǎng)投入運(yùn)行。省級(jí)試點(diǎn)為電力改革積累了經(jīng)驗(yàn)，但實(shí)現(xiàn)區(qū)域間資源合理配置的作用不顯著，也難以打破以省為實(shí)體的局部壟斷局面。省級(jí)市場(chǎng)的試點(diǎn)于2003年關(guān)閉。

2002年啟動(dòng)區(qū)域電力市場(chǎng)的建設(shè)，2003年電監(jiān)會(huì)決定在華東和東北進(jìn)行區(qū)域電力市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)，于2004年進(jìn)入模擬運(yùn)行，南方電網(wǎng)于2005年投入模擬運(yùn)行。

東北和華東區(qū)域電力市場(chǎng)對(duì)不同的市場(chǎng)模式進(jìn)行試驗(yàn)，以積累電力市場(chǎng)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)。東北區(qū)域市場(chǎng)以電廠為主體進(jìn)行報(bào)價(jià)，并進(jìn)行兩部制電價(jià)試點(diǎn)。發(fā)電側(cè)初期采取單一電度電價(jià)，開(kāi)展大用戶(hù)交易試點(diǎn)。中期采取兩部制電價(jià)，進(jìn)一步放開(kāi)大用戶(hù)交易，引入發(fā)電商與配電商的雙邊交易。遠(yuǎn)期實(shí)行單一制電價(jià)。輸配電仍由政府確定。銷(xiāo)售電價(jià)初期由政府確定，遠(yuǎn)期目標(biāo)由市場(chǎng)定價(jià)，組建若干電力零售商，允許用戶(hù)自由選擇供應(yīng)商，引入零售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

華東區(qū)域市場(chǎng)以機(jī)組報(bào)價(jià)為主體，初期采用統(tǒng)一競(jìng)爭(zhēng)、分區(qū)控制、協(xié)調(diào)運(yùn)作的方式。實(shí)行單一制電價(jià)加有限競(jìng)爭(zhēng)模式，具備條件時(shí)再轉(zhuǎn)入兩部制電價(jià)。中期目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)區(qū)域統(tǒng)一運(yùn)作、統(tǒng)一控制。遠(yuǎn)期在售電環(huán)節(jié)引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，建成完善配套的華東電力市場(chǎng)體系。

這一時(shí)期的電價(jià)改革、省級(jí)電力批發(fā)市場(chǎng)試點(diǎn)、區(qū)域電力批發(fā)市場(chǎng)試點(diǎn)以及跨區(qū)域跨省調(diào)配電力，都為電力市場(chǎng)的全面開(kāi)放奠定基礎(chǔ)，所有試點(diǎn)市場(chǎng)的遠(yuǎn)期目標(biāo)都指向零售競(jìng)爭(zhēng)模式，為未來(lái)全面競(jìng)爭(zhēng)下的網(wǎng)絡(luò)型能源產(chǎn)業(yè)的融合提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、天然氣產(chǎn)業(yè)改革進(jìn)程

天然氣產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)類(lèi)似于電力，一個(gè)較大的區(qū)別是天然氣可以轉(zhuǎn)換為液化天然氣，這樣便于存貯而且可以脫離其主要運(yùn)輸工具——運(yùn)輸管道。但是液化天然氣到達(dá)用戶(hù)的方式仍然需要通過(guò)管道輸運(yùn)。管道運(yùn)輸?shù)膬?yōu)缺點(diǎn)可以概括為：節(jié)省費(fèi)用和周期，管道建設(shè)的周期和費(fèi)用低于鐵路的1/2，占地是鐵路的1/9；輸送過(guò)程損耗低，天然氣管道短途運(yùn)輸只需耗費(fèi)自己的壓力能，燃料損耗是鐵路的1/2，運(yùn)輸損耗是鐵路的1/3；可以連續(xù)供應(yīng)；在流通領(lǐng)域具有不可分離性；環(huán)境效益性，管輸基本不對(duì)環(huán)境造成污染；安全性高。缺點(diǎn)是適應(yīng)性差，當(dāng)氣田的產(chǎn)量低于管道經(jīng)濟(jì)輸量的40%時(shí)，輸氣成本將明顯上升。

總體上說(shuō)，對(duì)于穩(wěn)產(chǎn)氣田來(lái)說(shuō)，管道運(yùn)輸是最佳的運(yùn)輸方式，管道構(gòu)成了其運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，其經(jīng)濟(jì)特征與電力產(chǎn)業(yè)類(lèi)似，同屬于網(wǎng)絡(luò)型能源產(chǎn)業(yè)。

在1980年以前，我國(guó)城市燃?xì)庵饕侨斯っ簹?。?990年以后，國(guó)家允許進(jìn)口液化石油氣并取消進(jìn)口配額限制，液化石油氣成為城市燃?xì)獾闹饕獨(dú)庠?。?0世紀(jì)90年代末至21世紀(jì)初，以陜氣進(jìn)京為代表的天然氣供應(yīng)標(biāo)志著我國(guó)的城市燃?xì)膺M(jìn)入天然氣時(shí)代，從此也拉開(kāi)了天然氣產(chǎn)業(yè)在我國(guó)快速發(fā)展的序幕。從圖2中可以看出，我國(guó)天然氣產(chǎn)量進(jìn)入21世紀(jì)后迅速增加，盡管到2007年天然氣消費(fèi)量也只占能源消費(fèi)量的3.5％，但增長(zhǎng)迅速。

據(jù)英國(guó)石油公司數(shù)據(jù)顯示，2005年天然氣消費(fèi)量占能源消費(fèi)量的24％，據(jù)預(yù)測(cè)未來(lái)20～30年內(nèi)，天然氣消費(fèi)量可能超過(guò)石油，成為第一大能源。考慮到天然氣能源的清潔環(huán)保特性以及安全性，天然氣勢(shì)必在我國(guó)成為主要能源之一。

我國(guó)的天然氣市場(chǎng)放松規(guī)制的改革剛剛起步。總體上，天然氣產(chǎn)業(yè)在我國(guó)附屬于石油產(chǎn)業(yè)，一般稱(chēng)作“油氣行業(yè)”，天然氣工業(yè)監(jiān)管附屬于石油工業(yè)監(jiān)管。直到2006年年初的兩會(huì)上才通過(guò)“十一五”規(guī)劃，將天然氣產(chǎn)業(yè)提到了戰(zhàn)略高度。在改革開(kāi)放前，石油天然氣管理部門(mén)與生產(chǎn)企業(yè)是政企合一的體制，1982年，大一統(tǒng)的管理體制開(kāi)始松動(dòng)。

（一）第一階段：組建石油、天然氣公司，弱化行政管理職能（1982—1998年）

1982年成立中國(guó)海洋石油總公司，石油、天然氣行業(yè)開(kāi)始了公司化改革進(jìn)程。1983年，紡織部、化工部以及地方所屬部分石化企業(yè)與石油部所屬部分煉油企業(yè)，合并組建了中國(guó)石油化工總公司，直屬?lài)?guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)煉油、石油化工和化纖生產(chǎn)與管理。1988年，成立中國(guó)石油天然氣總公司。截至1992年三大公司變更與行政部門(mén)關(guān)系，均直接隸屬于國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)。1993年，中國(guó)石油天然氣總公司與中國(guó)化工進(jìn)出口總公司合資組建中國(guó)聯(lián)合石油公司，中國(guó)石油化工總公司與中國(guó)化工進(jìn)出口總公司合資組建中國(guó)聯(lián)合石化公司，負(fù)責(zé)部分原油和成品油的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。最終的局面為：中國(guó)石油天然氣總公司負(fù)責(zé)陸上石油天然氣的勘探開(kāi)發(fā)和管道長(zhǎng)途運(yùn)輸，中國(guó)海洋石油總公司負(fù)責(zé)中國(guó)海域石油勘探開(kāi)發(fā)和對(duì)外合作，中國(guó)石油化工總公司負(fù)責(zé)石油煉制與銷(xiāo)售，中國(guó)聯(lián)合石油公司、中國(guó)聯(lián)合石化公司負(fù)責(zé)石油及其制品的對(duì)外貿(mào)易，形成陸海分割、上下游分割、內(nèi)外貿(mào)易分割的局面。石化產(chǎn)業(yè)相比于電力產(chǎn)業(yè)，更早嘗試進(jìn)行了分拆式改革。

（二）第二階段：政企分開(kāi)，市場(chǎng)化試點(diǎn)（1998—至今）

1998年之后，分拆式改革轉(zhuǎn)向?yàn)橐惑w化重組，同時(shí)其所擁有的政府管理職能逐步取消。重組過(guò)程中，三大公司逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樯舷掠我惑w化的企業(yè)集團(tuán)，產(chǎn)生了陸海融合、上下游融合的趨勢(shì)。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)形成了寡頭壟斷的特征，三大集團(tuán)幾乎壟斷了全國(guó)的石油、天然氣生產(chǎn)。中游的長(zhǎng)距離傳輸由中石油獨(dú)家經(jīng)營(yíng)，但其他公司也都擁有部分中長(zhǎng)距離傳輸管道。在下游城市配送和銷(xiāo)售環(huán)節(jié)由當(dāng)?shù)厥姓檬聵I(yè)形成地區(qū)壟斷。

對(duì)上游的市場(chǎng)化改革主要是引進(jìn)多元投資主體，三大集團(tuán)的的國(guó)有經(jīng)濟(jì)比重有所下降，中國(guó)石油和中國(guó)石化于2000年在海外上市，而中海油也于2001年在海外上市，在一定程度上實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)權(quán)多元化的改革。但是三大集團(tuán)天然氣的生產(chǎn)基地卻呈現(xiàn)區(qū)域分割特點(diǎn)：中石油集團(tuán)的13個(gè)生產(chǎn)基地分別位于我國(guó)東部、中部和西部，中石化天然氣生產(chǎn)基地基本位于東部、南部陸上，中海油主要控制海上生產(chǎn)基地和沿海液化天然氣進(jìn)口基地。

2002年發(fā)布新的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》，將原禁止外商投資的電信和燃?xì)?、熱力、供排水等城市管網(wǎng)首次列為對(duì)外開(kāi)放領(lǐng)域。在配氣和零售環(huán)節(jié)開(kāi)始市場(chǎng)化改革試點(diǎn)。2002年12月，建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程的意見(jiàn)》，開(kāi)始對(duì)市政公用事業(yè)實(shí)行特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的改革。市政公用設(shè)施建設(shè)將公開(kāi)向社會(huì)招標(biāo)選擇投資主體，原市政國(guó)企、外資、民資在同一平臺(tái)上競(jìng)爭(zhēng)，由政府授予企業(yè)在一定時(shí)間和范圍內(nèi)，對(duì)某項(xiàng)市政公用產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行特許經(jīng)營(yíng)。天然氣市場(chǎng)的銷(xiāo)售環(huán)節(jié)市場(chǎng)化改革步伐加快。

2005年國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)出臺(tái)天然氣出廠價(jià)格改革措施。堅(jiān)持市場(chǎng)取向，改變定價(jià)方式。將天然氣出廠價(jià)格統(tǒng)一改為實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)，供需雙方以國(guó)家規(guī)定的出廠基準(zhǔn)價(jià)為基礎(chǔ)，在規(guī)定的浮動(dòng)幅度內(nèi)協(xié)商確定具體價(jià)格。放松規(guī)制改革在生產(chǎn)環(huán)節(jié)邁出了一步。

從總體上看，我國(guó)的天然氣生產(chǎn)和銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的開(kāi)放還處于起步階段，特許經(jīng)營(yíng)在招標(biāo)階段引入了競(jìng)爭(zhēng)，但在其后的經(jīng)營(yíng)期內(nèi)仍然屬于壟斷經(jīng)營(yíng)。配氣網(wǎng)與天然氣零售業(yè)務(wù)仍然是一體化壟斷經(jīng)營(yíng)，使得零售市場(chǎng)仍然處于區(qū)域分割的狀態(tài)。近年來(lái)，除中石油集團(tuán)外，另外兩個(gè)石化集團(tuán)也涉足天然氣中長(zhǎng)距離輸運(yùn)市場(chǎng)，紛紛建設(shè)自己的傳輸管道，在天然氣中游市場(chǎng)也出現(xiàn)了區(qū)域分割的局面。

三、網(wǎng)絡(luò)型能源產(chǎn)業(yè)融合動(dòng)因

隨著中游輸配網(wǎng)絡(luò)對(duì)所有上游和下游公司實(shí)行無(wú)歧視的開(kāi)放接入，上下游公司將面對(duì)日益加劇的競(jìng)爭(zhēng)壓力，而且能源市場(chǎng)中價(jià)格波動(dòng)的不確定性風(fēng)險(xiǎn)大為增加，分拆后的網(wǎng)絡(luò)型能源產(chǎn)業(yè)日漸形成融合競(jìng)爭(zhēng)的局面。網(wǎng)絡(luò)型能源產(chǎn)業(yè)的融合主要有如下原因：

1.放松規(guī)制改革從產(chǎn)業(yè)的內(nèi)部和外部促進(jìn)了網(wǎng)絡(luò)型能源產(chǎn)業(yè)的融合。從我國(guó)電力和天然氣產(chǎn)業(yè)改革歷程看，放松規(guī)制極大地促進(jìn)了網(wǎng)絡(luò)型能源產(chǎn)業(yè)的融合。雖然尚沒(méi)有形成零售競(jìng)爭(zhēng)的模式，但大用戶(hù)直購(gòu)電試點(diǎn)已經(jīng)展開(kāi)。2003年在吉林省和廣東省首先開(kāi)展大用戶(hù)直購(gòu)電試點(diǎn)，分別采用了“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”和“多買(mǎi)一賣(mài)”模式。許多發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)網(wǎng)絡(luò)型能源產(chǎn)業(yè)的改革均已漸漸形成零售競(jìng)爭(zhēng)的模式列出一些典型國(guó)家的電力零售市場(chǎng)開(kāi)放進(jìn)程表，其中市場(chǎng)份額是累計(jì)的獲得選擇權(quán)的電力用戶(hù)。

零售市場(chǎng)的開(kāi)放，原來(lái)的在位電力零售商交叉進(jìn)入其他區(qū)域售電創(chuàng)造了條件，電力零售市場(chǎng)中的區(qū)域融合逐漸形成規(guī)模。

天然氣產(chǎn)業(yè)和電力產(chǎn)業(yè)的相互開(kāi)放政策則促進(jìn)了天然氣零售商和電力零售商產(chǎn)業(yè)間的相互滲透與進(jìn)入。放松規(guī)制的改革不僅給在位能源生產(chǎn)商和零售商提供了多元化的發(fā)展機(jī)會(huì)，同時(shí)也增加了競(jìng)爭(zhēng)壓力。面對(duì)變化的市場(chǎng)，能源公司必須尋找新的商業(yè)模式以生存下去。但是融合提高了他們的競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大了客戶(hù)資源以及潛在的范圍經(jīng)濟(jì)[4]。

2.信息技術(shù)推動(dòng)了分拆后的網(wǎng)絡(luò)型能源產(chǎn)業(yè)的融合。網(wǎng)絡(luò)型能源產(chǎn)業(yè)的批發(fā)和零售市場(chǎng)的建設(shè)，需要大量的數(shù)據(jù)處理并輸送給能源的買(mǎi)賣(mài)各方。電力和天然氣傳輸貿(mào)易日趨復(fù)雜，買(mǎi)賣(mài)雙方需要在批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)行小時(shí)報(bào)價(jià)，產(chǎn)生大量實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，需要在很短的時(shí)間內(nèi)確定處理方案。數(shù)字化的信息技術(shù)使得存貯和計(jì)算能力大大提高，使得多主體參與競(jìng)價(jià)的實(shí)時(shí)批發(fā)市場(chǎng)能夠安全穩(wěn)定的運(yùn)行。同時(shí)信息技術(shù)的進(jìn)步提升了對(duì)長(zhǎng)距離輸運(yùn)的控制能力，擴(kuò)展了電力市場(chǎng)和天然氣市場(chǎng)的規(guī)模和范圍。實(shí)時(shí)在線系統(tǒng)的支持也豐富了能源零售商的銷(xiāo)售策略，幫助能源零售商建立快速多變的銷(xiāo)售價(jià)格體系。

3.市場(chǎng)因素推動(dòng)了網(wǎng)絡(luò)型能源產(chǎn)業(yè)的融合。市場(chǎng)化以后，能源市場(chǎng)價(jià)格劇烈波動(dòng)帶來(lái)了巨大的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。能源零售商和生產(chǎn)商為了規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，都有動(dòng)力去實(shí)現(xiàn)上下游的跨網(wǎng)絡(luò)融合。技術(shù)進(jìn)步使得分散式電源的建設(shè)成本下降而發(fā)電效率提高，同時(shí)電力傳輸?shù)某杀疽策M(jìn)一步下降，這些因素導(dǎo)致了電力公用事業(yè)已經(jīng)達(dá)到了其規(guī)模經(jīng)濟(jì)的限制，中心超大型發(fā)電廠的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)逐漸消失。這類(lèi)分散式電源使用的燃料之一是天然氣。電力和天然氣零售商可以以較小的投入成本和建設(shè)周期來(lái)建立自己的發(fā)電設(shè)施，實(shí)現(xiàn)跨輸配網(wǎng)絡(luò)融合。

4.消費(fèi)者需求推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)型能源產(chǎn)業(yè)的融合。無(wú)論是大客戶(hù)還是普通消費(fèi)者，都期望有更快更多的一站式服務(wù)，因?yàn)榻壎ǖ囊徽臼椒?wù)可以為用戶(hù)節(jié)約時(shí)間和成本。例如越來(lái)越多的消費(fèi)者希望對(duì)水、電、天然氣、電信等各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)型公用事業(yè)采用統(tǒng)一賬單計(jì)費(fèi)，由一個(gè)公司來(lái)管理各類(lèi)公用事業(yè)的主要服務(wù)并由此享受到服務(wù)折扣。此類(lèi)需求的增加將會(huì)極大地推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)型能源產(chǎn)業(yè)的融合，越來(lái)越多的能源零售商成為雙燃料的能源供應(yīng)商，從而形成網(wǎng)絡(luò)型能源產(chǎn)業(yè)的跨產(chǎn)業(yè)融合。

四、結(jié)論

將市場(chǎng)運(yùn)行的一般規(guī)律與網(wǎng)絡(luò)型能源的特殊性相結(jié)合是網(wǎng)絡(luò)型能源產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化改革所遵循的共同規(guī)律。由于各國(guó)的制度環(huán)境、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平存在差異，各國(guó)分拆式改革后的融合進(jìn)程會(huì)有所差異?？傮w上看，我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)型能源產(chǎn)業(yè)通過(guò)放松規(guī)制的改革，再加上輸電（氣）網(wǎng)絡(luò)和配（氣）電網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通以及公開(kāi)公平的接入定價(jià)，所有因素合并在一起，將會(huì)促進(jìn)能源交易從原來(lái)的區(qū)域市場(chǎng)中走出來(lái)，進(jìn)入全國(guó)性的能源市場(chǎng)，將來(lái)也可能借助國(guó)際放松規(guī)制改革的潮流，進(jìn)入世界能源市場(chǎng)。區(qū)域壟斷被打破，能源市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)入寡頭競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代。隨著兩類(lèi)網(wǎng)絡(luò)型能源產(chǎn)業(yè)相互放開(kāi)市場(chǎng)，跨產(chǎn)業(yè)相互進(jìn)入將成為融合的主要形式之一。與此同時(shí)，隨著物理網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通，融合沿著產(chǎn)業(yè)鏈向上下游延伸，跨輸配網(wǎng)絡(luò)的融合也會(huì)日益繁榮起來(lái)。融合極大地改變了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體的行為，市場(chǎng)變得更加復(fù)雜，機(jī)會(huì)增多同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)加大。隨著我國(guó)網(wǎng)絡(luò)型能源產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化改革步伐的加快，已經(jīng)有一些先知先覺(jué)的企業(yè)和地區(qū)在已有的規(guī)制框架下向融合方向發(fā)展。

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責(zé)任責(zé)任、校對(duì)：關(guān) 華