楊曉明，許潔瑜

(中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鉬業(yè)分會，陜西西安 710068)

1 2011年鉬工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 鉬工業(yè)運行情況綜述

1.1.1 生產(chǎn)能力

2011年中國鉬選礦生產(chǎn)能力為28萬t/d(礦石處理能力)，同比增長3.7%，主要集中在陜西金堆城鉬業(yè)集團有限公司等企業(yè)；中國鉬焙燒能力遠(yuǎn)大于鉬精礦的生產(chǎn)能力，在遼寧、河南等地獨立存在的鉬焙燒廠很多，中國氧化鉬、鉬鐵焙煉能力為28萬t/a，仍保持2010年的水平；中國鉬酸銨產(chǎn)能不變?nèi)员３?4 980 t/a；鉬酸鈉的產(chǎn)能仍為9 850 t/a；高純二硫化鉬粉的產(chǎn)能仍保持1 700 t/a，國內(nèi)只有金堆城鉬業(yè)集團有限公司生產(chǎn)和銷售高純二硫化鉬粉；高純?nèi)趸f是生產(chǎn)鉬粉過程中的中間產(chǎn)品，一般作為產(chǎn)品出售的較少，2011年其生產(chǎn)能力為18 000 t/a，同比增長12.5%，其產(chǎn)能的增加主要集中在河南??；鉬粉及其制品包括鉬粉、未鍛軋鉬金屬產(chǎn)品、已鍛軋鉬金屬產(chǎn)品、鉬絲、其他鉬制品等(下同)，2011年中國鉬粉及其制品的產(chǎn)能保持17 770 t/a不變。

1.1.2 鉬產(chǎn)品生產(chǎn)量

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鉬業(yè)分會統(tǒng)計，2011年中國鉬精礦產(chǎn)量211 127 t，同比增長了15.91%；2011年中國氧化鉬產(chǎn)量 71 069 t，同比增長了4.48%；2011年中國鉬鐵產(chǎn)量49 353 t，同比增長了18.47%；2011年中國鉬化工產(chǎn)品產(chǎn)量25 943 t，同比減少了2.52%；2011年中國鉬粉及其制品產(chǎn)量6 481 t，同比增長了1.06%。在這5種鉬產(chǎn)品中只有鉬化工產(chǎn)品產(chǎn)量降低了，其他4種鉬產(chǎn)品產(chǎn)量均有不同程度的增長。中國鉬產(chǎn)品產(chǎn)量近年來變化，如圖1所示。

圖1 2003～2011年中國鉬產(chǎn)品產(chǎn)量變化

2011年中國鉬精礦產(chǎn)量同比增長了15.91%，鉬精礦產(chǎn)量的增長主要來自遼寧、內(nèi)蒙古、河北、江西、吉林、陜西等主要省區(qū)，增幅分別為64.61%、51.65%、46.50%、61.29%、43.14%、5.80%，其他產(chǎn)量較少的省區(qū)，鉬精礦產(chǎn)量亦有較大幅度的增長，但對于整個國內(nèi)鉬精礦產(chǎn)量的增長不會造成大的影響。2011年河南省鉬精礦產(chǎn)量有了較小幅度的減少，減幅為1.76%，但洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司鉬精礦產(chǎn)量卻仍有增加，增幅為7.53%。

2011年工業(yè)氧化鉬產(chǎn)量同比增長4.48%，工業(yè)氧化鉬產(chǎn)量的增長主要來自金堆城鉬業(yè)集團股份有限公司、洛陽欒川鉬業(yè)集團有限公司等企業(yè)，氧化鉬增幅分別為27.20%、15.60%。

2011年中國鉬鐵產(chǎn)量同比增長了18.47%，鉬鐵產(chǎn)量的增長主要來自金堆城鉬業(yè)集團有限公司、洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司等企業(yè)，其增長幅度分別為15.42%、10.56%。

2011年中國鉬化工產(chǎn)品產(chǎn)量同比減少了2.52%，鉬化工產(chǎn)品產(chǎn)量的減少是由于一些專業(yè)生產(chǎn)鉬化工產(chǎn)品的中小型企業(yè)沒有產(chǎn)量造成的。而金堆城鉬業(yè)集團有限公司、洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司、江蘇峰峰鎢鉬制品股份有限公司、成都虹波實業(yè)股份有限公司等大中型企業(yè)鉬化工產(chǎn)品的產(chǎn)量卻有不同程度的增長，增幅分別為：9.10%、4.87%、17.44%、62.33%。

2011年中國鉬粉及其制品產(chǎn)量增長幅度為1.06%，該類產(chǎn)品產(chǎn)量的增長主要來自金堆城鉬業(yè)集團股份有限公司、洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司、江蘇峰峰鎢鉬制品股份有限公司、自貢硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司等大中型企業(yè)，其增幅分別為8.09%、19.19%、2.49%、11.47%，而其他中小型鉬加工廠由于金融危機影響，大都處于半停產(chǎn)狀態(tài)。

1.1.3 鉬資源量不斷增加，新鉬礦點不斷涌現(xiàn)

近年來，中國新鉬礦不斷涌現(xiàn)，據(jù)國土資源部儲量統(tǒng)計顯示，中國鉬查明資源儲量由2007年的1 136萬t，增加到2008年的1 232萬t，同比增長率為8.45%，2009年我國鉬的查明資源儲量為1 255萬t，同比增長1.87%，而2010年中國鉬的查明資源儲量為1 400萬t，同比增長11.55%。在短短的4年內(nèi)，中國鉬查明資源量就增加了264萬t，增長率為23.24%。中國鉬資源儲量居世界第1位。

2011年中國又發(fā)現(xiàn)了新鉬礦點，且均屬大型鉬礦。如安徽省的金寨縣沙坪溝發(fā)現(xiàn)了特大型鉬礦，其儲量在220萬t以上，原礦平均品位為0.15%，屬斑巖型鉬礦；大興安嶺松嶺地區(qū)岔路口鉬礦約124萬t金屬量，企業(yè)位于黑龍江大興安嶺地區(qū)松嶺區(qū)勁松鎮(zhèn)，地處伊勒呼里山脈南坡，多布庫爾河上游，地理位置屬于內(nèi)蒙古，行政區(qū)劃隸屬大興安嶺地區(qū)松嶺區(qū)管轄，鉬原礦品位在0.03%～0.12%之間，屬斑巖型鉬礦；黑龍江伊春鹿鳴鉬礦石量共計9億多噸，鉬金屬量80余萬t，原礦平均品位為0.088%，經(jīng)勘探，伊春鹿鳴鉬礦鉬金屬儲量為80萬t，周邊地區(qū)儲量為200萬t；伊春北部紅星霍吉河鉬礦35萬t鉬金屬量。

表1 2003～2011年中國鉬產(chǎn)品結(jié)構(gòu) %

1.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

1.2.1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2003～2011年中國鉬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)如表1所示。由表1可見，自2005年以來，氧化鉬、鉬鐵所占份額逐年降低，鉬化工產(chǎn)品、鉬粉及其制品所占份額逐年提高，但自2007年以來氧化鉬、鉬鐵所占份額降幅增大，而鉬化工產(chǎn)品、鉬粉及其制品所占份額增幅提高。這與中國政府對鉬產(chǎn)品的出口進行宏觀調(diào)控密切相關(guān)，自2005年起中國鉬產(chǎn)品出口由取消退稅到征收出口關(guān)稅、實行配額管理、并不斷調(diào)高出口關(guān)稅等一系列調(diào)控措施，限制鉬初級產(chǎn)品的出口、鼓勵附加值高的鉬深加工產(chǎn)品的出口政策，使2005年以來中國鉬產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)逐步趨于合理，尤其是2007年6月18日實行配額管理以來，這種趨勢則更為明顯。2003年以來，鉬粉及其制品的生產(chǎn)量逐年大幅提高，2007年增幅達(dá) 61.12%，2008年增幅達(dá)24.96%，這主要得益于國內(nèi)兩大集團公司——金堆城鉬業(yè)集團有限公司、洛陽欒川鉬業(yè)集團有限公司近兩年來逐年大幅提高鉬酸銨、鉬粉及其制品的生產(chǎn)能力，以及江蘇等地一些民營骨干企業(yè)增加了鉬酸銨、鉬粉及其制品的生產(chǎn)。但2009年中國鉬產(chǎn)品產(chǎn)量均有不同程度的減少，氧化鉬、鉬鐵等爐料產(chǎn)品產(chǎn)量略有下降，而鉬化工產(chǎn)品、鉬粉及其制品的產(chǎn)量出現(xiàn)了大幅的下降，降幅分別為36.13%和57.30%。主要原因是，國內(nèi)鉬鐵需求比較堅挺，爐料產(chǎn)品產(chǎn)量下降不多；而出口急劇下降，致使鉬化工產(chǎn)品和鉬粉及其制品產(chǎn)量大幅下降。2010年、2011年中國幾種鉬產(chǎn)品產(chǎn)量均有了不同程度的增長，但鉬金屬產(chǎn)量增幅較小，鉬精礦增幅較大，說明雖然全球經(jīng)濟仍不景氣，出口受阻，但國內(nèi)鉬的消費較大，鉬價仍然在成本價之上運行。

1.2.2 產(chǎn)業(yè)分布

2011年中國鉬精礦的生產(chǎn)主要集中在河南、陜西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、河北、江西、福建等省區(qū)，以上省區(qū)鉬精礦產(chǎn)量占全國鉬精礦總產(chǎn)量的94.96%，其中河南省鉬精礦產(chǎn)量占全國的41.85%，河南、陜西兩省鉬精礦產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的60.60%。2011年中國鉬精礦產(chǎn)量分布如圖2所示。

圖2 2011年中國鉬精礦產(chǎn)量分布

2011年中國氧化鉬、鉬鐵的生產(chǎn)主要集中在河南、陜西、遼寧等省，其中金堆城鉬業(yè)集團有限公司和洛陽欒川鉬業(yè)集團有限公司氧化鉬的產(chǎn)量占到了全國的70%以上，鉬鐵的產(chǎn)量占全國的50%以上，并且有資源的大型鉬選礦企業(yè)大都建立了配套的鉬冶煉廠，東北及洛陽許多獨立的鉬冶煉廠都被迫停產(chǎn)。

2011年中國鉬酸銨等鉬化工產(chǎn)品的生產(chǎn)主要集中在陜西、江蘇、安徽、河南等省，其中陜西、江蘇鉬化工產(chǎn)品的產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的60%，陜西省和江蘇省的產(chǎn)能各占全國總產(chǎn)能30%；陜西省鉬化工產(chǎn)品的產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的60.92%，江蘇省鉬化工產(chǎn)品的產(chǎn)量占全國的10.95%，而2008年江蘇省鉬化工產(chǎn)品產(chǎn)量占到了全國的30.24%。陜西省鉬化工產(chǎn)品的生產(chǎn)很集中，主要是金堆城鉬業(yè)集團有限公司，而江蘇省的鉬化工產(chǎn)品的生產(chǎn)分布較廣，中小企業(yè)多，2011年大多都處于停產(chǎn)狀態(tài)。

2011年中國鉬粉及其制品的生產(chǎn)主要集中在陜西、河南、江蘇等省，該3省的鉬粉及其制品的生產(chǎn)能力占全國的90%左右，江蘇、河南等地專業(yè)生產(chǎn)鉬粉及其制品的廠家較多，但規(guī)模都較小，比較分散。陜西省鉬粉及其制品的生產(chǎn)較為集中，主要企業(yè)為金堆城鉬業(yè)集團有限公司，其產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的50%左右。

1.3 市場及價格

1.3.1 國際市場及價格

2011年年初世界經(jīng)濟復(fù)蘇形勢尚好，市場對實體經(jīng)濟的復(fù)蘇預(yù)期樂觀，因此鉬價延續(xù)2010年的上漲態(tài)勢。然而3月份日本地震及海嘯之后引發(fā)日本鉬需求短期下降，5月份美國第二次量化寬松貨幣政策(QE2)接近結(jié)束，令美元升值，導(dǎo)致價格環(huán)比下降。8月份，美國主權(quán)信用被標(biāo)普從 AAA降為AA+，歐債危機再次爆發(fā)，再加上歐美公布的一系列數(shù)據(jù)都表明今年經(jīng)濟復(fù)蘇前景黯淡，多重打擊令投資者信心嚴(yán)重不足，紛紛逃離市場，導(dǎo)致鉬價一跌再跌。其中，2011年國際市場氧化鉬平均價為15.45美元/磅鉬，同比下降1.8%，全年高位為2月份的17.74美元/磅鉬，低位為10月份的13.21美元/磅鉬。

2011年國際市場氧化鉬價格為震蕩下行走勢，從1月份的17.14美元/磅鉬，逐月下跌至10月份的13.21美元/磅鉬，之后微調(diào)至12月份的13.39美元/磅鉬。詳細(xì)情況如圖3所示。

圖3 2011年1～12月份國際市場氧化鉬價格(MW)變化

2001～2011年國際市場氧化鉬價格變化如圖4所示。由圖4可見，由于世界經(jīng)濟危機，2009年國際市場氧化鉬價格大幅度下降，由2008年的28.73美元/磅降至2009年的11.13美元/磅鉬，降幅高達(dá)61.26%。但到了2010年國際市場氧化鉬價格出現(xiàn)了恢復(fù)性的上漲，國際市場氧化鉬價格由2009年的年均價11.13美元/磅鉬，上漲至2010年的年均價15.75美元/磅鉬，漲幅高達(dá)41.51%。2011年雖然全年出現(xiàn)了震蕩下行，但全年平均價格(15.45美元/磅鉬)與2010年相比，下降幅度較小，降幅僅為1.90%。

1.3.2 中國國內(nèi)市場及價格

2011年國內(nèi)鉬市場價格走勢與國際市場大體相似，但國內(nèi)波動較大，國內(nèi)鉬精礦價格從2月份的2 179元/噸度的最高點一路下跌至12月份的1 825元/噸度的最低點。整個圖形出現(xiàn)了兩個波浪，呈波浪式下跌走勢。詳細(xì)情況如圖5所示。

圖4 2001～2011年國際市場氧化鉬價格變化

2011年國內(nèi)鉬精礦價格在1 825元/噸度鉬～2 179元/噸度鉬之間大幅波動，年均價為2 061元/噸度鉬，同比增長了2.08%，與國際市場鉬價格漲幅41.51%相比，國內(nèi)鉬市場價格漲幅就太小了。

圖5 2011年1～12月份國內(nèi)市場鉬精礦價格變化

2004～2011年國內(nèi)鉬精礦價格變化如圖6所示。由于金融危機的影響，2009年國內(nèi)鉬精礦價格為1 895元/噸度鉬，與2008年的3 564元/噸度鉬相比，有了大幅度的降低，降幅為46.83%。相對國際市場，國內(nèi)鉬價格降幅小了14.43%，這也是2009年全年中國鉬產(chǎn)品大量進口的主要原因。

2010年國內(nèi)鉬市場鉬精礦價格為2 019元/噸度鉬，與2009年相比僅上漲了6.54%，這可能與2009年國內(nèi)鉬價格降幅較小有關(guān)，但從另一方面亦說明了國內(nèi)鉬的需求熱度降低，因為供需關(guān)系決定市場價格。

2011年國內(nèi)鉬精礦平均價格為2 061元/噸度鉬，與2010年相比還略有上漲，而2011年國際市場氧化鉬平均價格與2010年相比卻出現(xiàn)了微幅下降。說明中國鉬的需求還是比國際市場旺盛。

圖6 2004～2011年國內(nèi)鉬精礦價格變化

1.4 對外貿(mào)易情況

1.4.1 2011年中國鉬產(chǎn)品進出口情況

據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計，2011年中國鉬產(chǎn)品進出口總量為43 943.811 t，同比降低了30.28%；進出口總額為 114 278.832 4萬美元，同比降低了14.54%。其中：進口量為16 393.310 t，同比減少了46.09%，進口耗匯金額為42 561.443 9萬美元，同比減少了25.34%；出口量為27 550.501 t，同比減少了15.55%，出口創(chuàng)匯金額為71 717.388 5萬美元，同比減少了6.52%。詳見表2。

表2 2011年中國鉬產(chǎn)品進出口情況t，萬美元

1.4.2 中國鉬產(chǎn)品進口情況

2011年中國進口鉬產(chǎn)品主要以已焙燒鉬礦砂及其精礦(工業(yè)氧化鉬)為主，進口量為14 206.098 t，同比減少40.83%，占總進口量的86.66%；其次是其他鉬礦砂及其精礦(鉬精礦)，進口量為1 191.346 t，同比減少 79.29%，占總進口量的7.27%，改變了2008年以前中國鉬產(chǎn)品進口以其他鉬礦砂及其精礦(鉬精礦)為主的歷史。

2003～2011年中國鉬產(chǎn)品進口情況，如圖7所示。2005年至2008年，中國鉬產(chǎn)品進口量逐年大幅度減少，其原因主要是：(1)中國鉬精礦產(chǎn)量自2006年以來大幅度增長，中國國內(nèi)鉬的供應(yīng)量充足；(2)中國政府通過宏觀調(diào)控限制了鉬產(chǎn)品的出口，尤其是對鉬產(chǎn)品實行配額管理，從而影響了中國鉬產(chǎn)品的進口；(3)2008年4月1日起取消所有鉬產(chǎn)品的加工貿(mào)易。但2009年中國鉬產(chǎn)品進口量巨幅增長，進口量為63 015.744 t，同比大幅增長了959.47%，是前所未有的，其主要原因是：一是國內(nèi)經(jīng)營商囤積鉬產(chǎn)品，并且主要以氧化鉬的形式囤積；二是近年來鉬價大幅上漲，國內(nèi)鉬生產(chǎn)商積累了大量的資金，并以原生鉬為主，成本較高，在鉬價大幅下跌的情況下出現(xiàn)了惜售的情況，使國內(nèi)鉬價較高；三是由于金融危機，國際市場鉬需求量大幅下降，并且國外鉬以銅的副產(chǎn)鉬為主，其成本非常低，使國際市場鉬價較低；四是由于國內(nèi)鉬需求較為強勁。以上原因造成了國外鉬大量涌向中國。

2010年中國鉬產(chǎn)品進口量較2009年有了較大幅度的降低，降幅達(dá)51.74%。

2010年國際市場鉬價格大幅上漲，而國內(nèi)市場鉬價格卻只有小幅上漲，致使當(dāng)年鉬產(chǎn)品進口量大幅度減少。

2011年中國鉬產(chǎn)品進口量較2010年有了較大幅度的降低，降幅達(dá)46.09%。由于2011年國內(nèi)鉬價同比增長了2.08%，國際市場鉬價格漲幅高達(dá)41.51%，從而使鉬的進口量進一步大幅下降。

圖7 2003～2011年中國鉬產(chǎn)品進口情況

1.4.3 中國鉬產(chǎn)品出口情況

2011年中國出口以已焙燒鉬礦砂及其精礦(工業(yè)氧化鉬)為主，出口量為16 445.004 t，同比減少了26.29%，占總出口量的59.69%；鉬鐵出口量僅為474.552 t，同比減少了47.17%，占總出口量的1.72%，而工業(yè)氧化鉬和鉬鐵的出口量占總出口量的61.42%，改變了2008年以前工業(yè)氧化鉬和鉬鐵(爐料產(chǎn)品)出口量占總出口量的88%以上的歷史。值得注意的是，2010年以來其他鉬礦砂及其精礦的出口量大幅度增長，增幅最大為：348.91%，占總出口量的6.7%；2011年其他鉬礦砂及其精礦出口量為2 286.976 t，同比增長了4.57%，占總出口量的8.3%。2011年中國鉬酸銨出口量為1 741.820 t，同比減少了5.41%，占總出口量的6.32%。

2011年已鍛軋鉬的出口量為3 288.392 t，同比增長了10.32%，占總出口量的11.94%；其他鉬制品的出口量為1 002.307 t，同比增長了59.26%，占總出口量的3.64%。由于國家政策調(diào)控，未鍛軋鉬的出口量有了較大幅度的減少，減幅為76.05%。

2003～2011年中國鉬產(chǎn)品出口情況，如圖8所示。2005～2007年中國鉬產(chǎn)品出口量雖然有所降低但降幅不大，其幅度在2%～4%，2008年中國鉬產(chǎn)品出口量降幅較大，達(dá)30.34%。其主要原因是：(1)2007年6月18日中國鉬產(chǎn)品出口實行配額管理；(2)鉬產(chǎn)品出口征收高額關(guān)稅，兩者雙管齊下，出口量只完成了配額總量的75.70%。尤其是鉬鐵自2008年1月1日起征收20%的出口關(guān)稅，使2008年鉬鐵的出口量大幅度降低，降幅達(dá)72.44%。

2009年中國鉬產(chǎn)品出口量出現(xiàn)了大幅降低，出口量僅為13 873.353 t，降幅為64.56%，是前所未有的，其原因是：一是由于金融危機，國際市場鉬消費量大幅降低；二是中國是原生鉬，生產(chǎn)成本較高；三是中國對鉬產(chǎn)品實行配額管理和高額關(guān)稅。以上3個原因限制了中國鉬產(chǎn)品的出口，致使2009年中國鉬產(chǎn)品出口量大幅度下降。

圖8 2003～2011年中國鉬產(chǎn)品出口情況

2010年我國鉬產(chǎn)品出口量大幅度增長，增幅為136.68%，由于2010年國內(nèi)鉬價格與國際市場鉬價格差價不大，以及國際鉬市場需求增加，使我國鉬產(chǎn)品出口量較2009年有了較大幅度的增長。

2011年由于歐債危機等影響，使世界經(jīng)濟恢復(fù)受阻，中國鉬的出口量再度出現(xiàn)下降。

2 2011年中國鉬工業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析

2.1 2011年鉬工業(yè)政策環(huán)境

2011年3月25日，工業(yè)和信息化部下發(fā)了“2011年稀有金屬指令性生產(chǎn)計劃的通知”，根據(jù)國家對鎢、銻、錫、鉬、稀土實行指令性計劃管理的要求，工業(yè)和信息化部會同發(fā)展和改革委員會、國土資源部研究確定了2011年稀有金屬礦產(chǎn)品和冶煉分離產(chǎn)品指令性生產(chǎn)計劃，各地工業(yè)行業(yè)主管部門應(yīng)按照下達(dá)的計劃指標(biāo)于4月10日前分解落實到企業(yè)，不得額外增加指標(biāo)和超計劃生產(chǎn)。

2011年4月29日，國家發(fā)展和改革委員會、財政部、商務(wù)部聯(lián)合下發(fā)了“關(guān)于發(fā)布鼓勵進口技術(shù)和產(chǎn)品目錄(2011年版)的通知”，為積極擴大先進技術(shù)、關(guān)鍵零部件、國內(nèi)短缺資源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品進口，更好地發(fā)揮進口貼息政策對促進自主創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整的積極作用，修訂印發(fā)《鼓勵進口技術(shù)和產(chǎn)品目錄(2011年版)》。出于保護國內(nèi)資源，鉬精礦、銻精礦被新列入鼓勵進口范圍。

2011年7月7日，國家商務(wù)部“關(guān)于下達(dá)2011年第二批有色金屬出口配額的通知”，根據(jù)《貨物進出口管理條例》和《出口商品配額管理辦法》的規(guī)定，2011年第二批有色金屬出口配額主要參照各企業(yè)2008～2010年的產(chǎn)量、出口數(shù)量、出口金額進行計算。

2011年11月11日，國家商務(wù)部“關(guān)于2012年銦、鉬、錫出口配額申報條件及申報程序的公告”，為保護資源和環(huán)境，配合國家產(chǎn)業(yè)政策，進一步加強稀有金屬出口管理，規(guī)范出口經(jīng)營秩序，根據(jù)《中華人民共和國對外貿(mào)易法》、《中華人民共和國貨物進出口管理條例》的有關(guān)規(guī)定，公布了《2012年銦、鉬、錫出口配額申報條件及申報程序》。

2.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

2003～2011年中國鉬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，如表1所示。2003～2011年中國鉬產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)，如表3所示。由表1、表3可見，2008年中國鉬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和出口結(jié)構(gòu)進一步向鉬化工產(chǎn)品和鉬金屬制品轉(zhuǎn)移，尤其是鉬金屬制品生產(chǎn)量和出口量所占份額劇幅增長，而氧化鉬、鉬鐵等爐料產(chǎn)品的生產(chǎn)量和出口量所占份額則大幅降低，這是國家對鉬產(chǎn)品實行宏觀調(diào)控的結(jié)果，從而使中國鉬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大的變化。鉬金屬制品的產(chǎn)量和出口量大幅度增長的產(chǎn)品品種均為國家有出口退稅鼓勵的產(chǎn)品品種，促使中國鉬金屬制品向高、精、尖方向發(fā)展。

但2009年由于世界經(jīng)濟危機的影響，中國鉬的生產(chǎn)和出口都發(fā)生了很大的變化，由于國內(nèi)鉬鐵需求旺盛，國內(nèi)鉬爐料產(chǎn)品產(chǎn)量略有下降，而鉬化工產(chǎn)品和鉬金屬產(chǎn)品產(chǎn)量均有了較大幅度的下降，導(dǎo)致2009年中國鉬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)沒有按照原來的軌道行駛，而出現(xiàn)了異常。2009年同樣由于世界經(jīng)濟危機的影響，鉬產(chǎn)品的出口量巨幅減少，由鉬的凈出口國變成了鉬的凈進口國，出口結(jié)構(gòu)亦發(fā)生了較大的變化，出現(xiàn)了異常。

2010年中國鉬產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)發(fā)生了一些變化，氧化鉬、鉬鐵的出口份額與2008年、2009年相近，鉬化工產(chǎn)品的出口份額與2010年相比有了較大幅度的下降，但與2007年、2008年的出口份額接近，但2010年我國鉬礦砂及其精礦(鉬精礦)的出口量較多，占出口份額的6.70%，以前我國鉬礦砂及其精礦的出口量非常小，在計算出口份額時將其忽略。

2011年中國鉬產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)進一步向下延伸，氧化鉬、鉬鐵的出口份額大幅降低，鉬化工產(chǎn)品的出口份額增加，鉬金屬產(chǎn)品的出口份額大幅度增長，但鉬精礦的出口卻進一步增長。

表3 2003～2011年中國鉬產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu) %

2011年中國鉬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐進一步加大，國內(nèi)兩大聯(lián)合型鉬企業(yè)發(fā)展迅速，不管是鉬化工產(chǎn)品還是鉬金屬產(chǎn)品的產(chǎn)能和產(chǎn)量都有了大幅度的增長，產(chǎn)業(yè)鏈不斷延深，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到了很大的改善，為中國鉬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整做出了很大的貢獻(xiàn)。但整個鉬行業(yè)企業(yè)多、規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)集中度低的狀況仍沒有從根本上得到改變。高精尖鉬產(chǎn)品的研發(fā)、企業(yè)自主創(chuàng)新能力和意識、行業(yè)整體國際競爭力等方面與國外發(fā)達(dá)國家還存在著較大的差距，影響中國鉬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級。

但近年來大型央企、國企、上市公司進入了鉬采選及加工領(lǐng)域，由于資金充足、技術(shù)力量較強，建設(shè)起點高、規(guī)模大，為鉬行業(yè)的發(fā)展注入了新鮮的血液，同時也加劇了鉬行業(yè)的競爭。

2.3 市場及競爭力分析

2.3.1 國內(nèi)鉬市場分析

2011年我國鉬產(chǎn)品進口量為0.859 t(折純鉬)，同比減少了47.68%；出口量為1.577 t(折純鉬t)，同比減少了15.15%。

2011年，中國鉬產(chǎn)量9.53萬t(折純鉬)，加上鉬的進口量(折純鉬t)，2011年中國鉬的總供應(yīng)量為10.39萬t，中國實際鉬的供應(yīng)量十分充足，2011年中國鉬的消費量為7.00萬t，減去中國鉬產(chǎn)品的出口量1.577 t(折純鉬)，那么，中國鉬的庫存量1.812萬t，占我國鉬產(chǎn)量的19.01%，庫存量依然較重。再加上2009年、2010年我國鉬的庫存量，國內(nèi)鉬的供應(yīng)總量相當(dāng)大。因此，2011年以來，我國鉬精礦價格呈逐月下行之勢，已到了1 800元/噸度。2012年我國鉬價格走勢將延續(xù)2011年的走勢，呈現(xiàn)出下行之勢。

2.3.2 國際鉬市場分析

據(jù)《CRU》報道，2011年全球鉬供應(yīng)量共計為25.60萬t鉬，同比增長了5.3%。全球前八大鉬生產(chǎn)企業(yè)2011年產(chǎn)量為12.80萬 t鉬，同比增長6.9%，其中美國Freeport－McMoRan銅金分公司鉬產(chǎn)量增長15.1%至3.79萬t鉬；美國Kennecot公司鉬產(chǎn)量增長17.8%至1.52萬t鉬；智利Codelco鉬產(chǎn)量增長6.5%至2.22萬t鉬；Antofagasta鉬產(chǎn)量增長5.5%至0.97萬t鉬；Antamina鉬產(chǎn)量增長25.7%至0.54萬t鉬；墨西哥集團產(chǎn)量降低10.9%至1.92萬t鉬；Collahuasi產(chǎn)量同比增長25.7%至0.54萬t鉬；Thompson Greek鉬產(chǎn)量降低5.0%至1.42萬t鉬。

2011年全球鉬的消費量為24.24萬 t，同比增長5.4%。2011年全球鉬供應(yīng)過剩量為1.36萬t。

據(jù)報道，全球最大的鉬生產(chǎn)者美國弗里波特麥莫蘭銅及黃金公司宣布，計劃2012年將投產(chǎn)其被封存的位于科羅拉多的克萊麥克斯(Climax)原生鉬礦。2012年投產(chǎn)后計劃當(dāng)年產(chǎn)量為1 000萬磅。目前打算2013年產(chǎn)量提高至2 000萬磅，并將視市場情況最終增至3 000萬磅。在克萊麥克斯礦建成后，可以與亨得森礦產(chǎn)量相互平衡，而且均有增長潛力。另外，全球還有許多新建和擴大銅開發(fā)項目進行中，未來銅的副產(chǎn)品鉬的產(chǎn)量將進一步擴大，銅的副產(chǎn)品鉬成本較原生鉬低很多，且全球鉬60%以上來自銅的副產(chǎn)品鉬。因此，2012年全球鉬產(chǎn)量有進一步增加的可能。

而美國世界鋼動態(tài)(WSD)最近發(fā)表報告預(yù)測，2012年除了中國以外世界固定資產(chǎn)投資的下降可能影響到鋼鐵市場的走勢。主要原因是全球最大的鋼鐵需求市場就是固定資產(chǎn)投資，與固定資產(chǎn)投資相關(guān)業(yè)界鋼鐵消費約占鋼鐵總需求的份額高逾80%。根據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)提供的數(shù)據(jù)，2007年西方發(fā)達(dá)國家固定資產(chǎn)投資達(dá)8萬億美元，所占國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的比率為21.5%。盡管估計2011年固定資產(chǎn)投資仍將維持在此水平上，但是所占GDP的份額則下降至19.1%。展望2012年受歐美雙債危機的影響固定資產(chǎn)投資將可能下降至7.5萬億美元，降幅為6.2%。相應(yīng)所占GDP的份額也將進一步下降至17.3%。預(yù)測發(fā)達(dá)國家鋼材表觀消費量2012年將減少至3.76億 t，降幅為5.1%。而鉬80%左右用于鋼鐵行業(yè)，2012年全球鉬的需求量將會減少。

縱觀2012年，世界鉬的生產(chǎn)量將繼續(xù)呈增加之勢，而世界鉬的消費量將呈現(xiàn)下降態(tài)勢，2012年世界鉬的過剩量將進一步加劇，2012年世界經(jīng)濟增速減緩及世界經(jīng)濟還存在很多不利因素，因此，預(yù)計2012年世界鉬價格將呈穩(wěn)定下降態(tài)勢。

2.3.3 競爭力分析

中國鉬資源非常豐富，居世界第1位，卻以原生鉬礦為主，共伴生鉬礦特別少，2011年中國副產(chǎn)鉬產(chǎn)量僅占國內(nèi)鉬總產(chǎn)量的3.34%，96.67%的鉬為原生鉬礦生產(chǎn)，并且中國原礦中鉬品位比較低，貧礦多，富礦少，再加上生產(chǎn)規(guī)模和采選自動化較低等原因，使國內(nèi)鉬精礦生產(chǎn)成本較高。國外鉬礦山規(guī)模大，工藝設(shè)施先進，自動化程度高，并且其原礦鉬品位普遍較高，其原生鉬礦鉬精礦的生產(chǎn)成本比中國低，而副產(chǎn)鉬的成本更低。因此，中國鉬精礦的生產(chǎn)成本比國外高，在市場低迷的情況下，產(chǎn)品成本顯得尤其重要，影響中國鉬產(chǎn)品的國際競爭力。

并且國家宏觀調(diào)控已見成效，中國鉬的出口量大幅度降低，自從2007年中國對鉬的出口實行配額管理后，鉬的出口量大幅減少，2011年鉬的出口量是2007年出口量的49.34%，也就是說2007年的出口量是2011年出口量的2倍。因此，由于政策調(diào)控，中國鉬生產(chǎn)企業(yè)在國際市場上的競爭力大大削弱。鉬是中國的優(yōu)勢礦產(chǎn)資源，對鉬的出口實行配額和高額關(guān)稅的雙重限制，會影響中國鉬行業(yè)的發(fā)展。

3 中國鉬工業(yè)當(dāng)前存在的主要問題

3.1 高額出口關(guān)稅，影響鉬企業(yè)發(fā)展

中國鉬產(chǎn)品的出口關(guān)稅較高，鉬精礦、氧化鉬的出口關(guān)稅為15%，鉬鐵的出口關(guān)稅為20%，鉬酸銨等鉬化工產(chǎn)品及鉬粉、未鍛軋鉬的出口關(guān)稅為5%，致使中國鉬產(chǎn)品出口量大幅下降，出現(xiàn)配額用不完的局面，大大削弱了中國鉬產(chǎn)品的國際競爭力，影響中國鉬企業(yè)的發(fā)展。

3.2 企業(yè)自主創(chuàng)新能力差，高精尖產(chǎn)品依靠進口

鉬企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多，產(chǎn)品檔次低，產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)自主創(chuàng)新能力差，具有獨立知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品少，現(xiàn)只生產(chǎn)、出口初加工鉬金屬產(chǎn)品，高精尖的鉬金屬產(chǎn)品還需進口。

3.3 鉬企業(yè)稅賦較重，有待調(diào)整

中國鉬企業(yè)稅目較多，資源類鉬企業(yè)，除繳納資源稅外還要繳納資源補償費，并且資源稅和資源補償費由各省制定，稅率不統(tǒng)一，存在重復(fù)征稅的情況。另外，教育附加費和地方教育費附加并存。所得稅、增殖稅、城建稅、教育附加費和地方教育費附加在企業(yè)利稅中所占的比例高達(dá)40%～50%。因此鉬企業(yè)稅賦有待調(diào)整，以減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。

3.4 鉬礦勘探、開采管理混亂，資源浪費嚴(yán)重

隨著鉬價長期高位運行，大量國有企業(yè)、民營資本等進行風(fēng)險性探礦投資，探得的鉬礦有優(yōu)先開采權(quán)，形成了全民投資鉬礦勘探的局面，探礦證、采礦證發(fā)放泛濫。鉬行業(yè)還存在著非法開采、以探代采的問題，林區(qū)和耕地有的被破壞。同時，采富棄貧、采易棄難現(xiàn)象仍普遍存在，礦山綜合利用水平仍偏低，過量、超量開采，大大縮短了礦山的服務(wù)年限，造成鉬礦資源的浪費。

4 建議

4.1 降低取消出口關(guān)稅，促進企業(yè)自身發(fā)展

鉬不僅是中國的優(yōu)勢礦產(chǎn)資源，同時也是智利、美國、加拿大等國家的優(yōu)勢資源。參與國際競爭，爭取國際定價，是中國培育國際性大集團企業(yè)的必由之路，也是企業(yè)發(fā)展壯大的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

目前高額的出口關(guān)稅嚴(yán)重影響了中國鉬行業(yè)企業(yè)的國際競爭力，上述國家不僅出口鉬產(chǎn)品零關(guān)稅，同時按照國際慣例，享受其政府的出口退稅政策，使中國優(yōu)勢資源的開發(fā)利用處于極為不利的競爭地位。長此下去，不僅不能保護中國的優(yōu)勢資源，還會使中國鉬行業(yè)喪失發(fā)展的大好時機。

4.2 調(diào)整鉬企業(yè)征稅科目及稅率，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)

在國際經(jīng)濟與國內(nèi)經(jīng)濟不景氣的大環(huán)境下，鉬企業(yè)也不能例外，要使國內(nèi)大型鉬企業(yè)正常運轉(zhuǎn)，應(yīng)在減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)上下功夫，建議取消礦產(chǎn)資源補償費，實行“稅費合一”的資源稅收政策，避免重復(fù)征稅。并建議調(diào)低稅率，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。

4.3 全面清理整頓，強化對鉬礦資源的管理

促請國家相關(guān)部委對鉬礦山進行全面清理整頓。針對當(dāng)前中國鉬資源開發(fā)利用中的特殊問題，徹底清理無證開采等違法行為，堅決制止亂采濫挖和嚴(yán)重浪費資源的現(xiàn)象，采用法律、經(jīng)濟和必要的行政手段，嚴(yán)格暫緩各級政府機關(guān)審批鉬礦探礦采礦許可證，強化對鉬礦資源的管理。

4.4 進行鉬資源整合，轉(zhuǎn)變鉬業(yè)經(jīng)濟發(fā)展方式

鉬資源應(yīng)向國有及國有控股大型企業(yè)傾斜，加大國有及國有控股大型鉬企業(yè)對鉬資源的整合和控制力度，鼓勵創(chuàng)建集生產(chǎn)、科研、銷售、投資為一體的集約化、資本化國有及國有控股大型鉬企業(yè)集團，提升中國大型鉬企業(yè)的資本運作實力和國際市場競爭力。提高鉬企業(yè)的集中度，轉(zhuǎn)變鉬業(yè)經(jīng)濟發(fā)展方式。

4.5 積極支持企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略

建議國家要加大政策扶持力度，重點培育行業(yè)龍頭實施跨國資源收購和兼并重組，充分利用"兩個市場，兩種資源"，為企業(yè)實施戰(zhàn)略擴張開辟新的發(fā)展空間。

4.6 建立國家級戰(zhàn)略儲備制度

制定中國新發(fā)現(xiàn)、新探明鉬礦資源的礦產(chǎn)地儲備規(guī)劃，建立礦產(chǎn)地資源儲備制度。建立中國稀有金屬等主要戰(zhàn)略金屬國內(nèi)期貨市場，設(shè)立戰(zhàn)略金屬緩沖基金，確保稀有金屬在國民經(jīng)濟中的地位，實現(xiàn)鉬礦資源的合理、有序、有效開發(fā)和利用。

［1］許潔瑜，楊劉曉，王俊龍.中國鉬資源利用與可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略研究［J］.中國鉬業(yè)，2005，29(4)：3－9.

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［3］許潔瑜.中國鉬工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀［J］.中國鉬業(yè)，2008，(5)：1－5.

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