中國機床工具工業(yè)協(xié)會

2012年一季度我國機床工具行業(yè)增速繼上年四季度之后繼續(xù)大幅下滑，重點聯(lián)系企業(yè)產(chǎn)銷、利潤均呈負增長。這顯示出我國機床工具行業(yè)連續(xù)10年的高速增長已結(jié)束。一季度機床工具產(chǎn)品進口在繼2009年金融危機之后再度出現(xiàn)負增長。高中低各檔次產(chǎn)品訂單均呈現(xiàn)不同程度的下滑，然而一些國民經(jīng)濟重點領(lǐng)域需求不減，與工廠自動化相關(guān)產(chǎn)品成為新的增長點。

1 1～3月行業(yè)主要經(jīng)濟指標完成情況及進出口統(tǒng)計

1.1 行業(yè)主要經(jīng)濟指標完成情況

國統(tǒng)局數(shù)據(jù)顯示:1～3月機床工具行業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值1 509.9億元，同比增長16.7%。

機床工具行業(yè)累計完成產(chǎn)品銷售產(chǎn)值1 456.4億元，同比增長16.1%。

機床工具行業(yè)產(chǎn)品銷售率為96.5%，比上年同期降低0.5個百分點。

機床工具行業(yè)實現(xiàn)利潤48.9億元，同比增長5.1%;產(chǎn)品銷售收入利潤率為5.7%，與上年同比降低0.7個百分點(1～2月數(shù)據(jù))。

機床工具行業(yè)本期累計固定資產(chǎn)投資完成額同比增長25.5%。

1.2 金屬加工機床行業(yè)經(jīng)濟指標完成情況

(1)金切機床行業(yè)

1～3月金切機床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為308.7億元，同比增長1.6%。

金切機床產(chǎn)量為108 153臺，其中數(shù)控機床產(chǎn)量達到44 836臺，分別比同期降低3.7%和15.5%。

金切機床行業(yè)實現(xiàn)利潤6.3億元，同比降低28.5%;產(chǎn)品銷售收入利潤率為3.7%，同比降低1.5個百分點(1～2月數(shù)據(jù))。

(2)成形機床行業(yè)

成形機床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值126.9億元，同比增長9.7%。

成形機床產(chǎn)量為49 252臺，其中數(shù)控機床產(chǎn)量為2 997臺，分別比同期增長0.9%和降低28.4%。

成形機床行業(yè)實現(xiàn)利潤4.3億元，同比增長5.4%;產(chǎn)品銷售收入利潤率為5.8%，同比降低0.3個百分點(1～2月數(shù)據(jù))。

1.3 機床工具產(chǎn)品進出口情況

機床工具產(chǎn)品進口47.0億美元，同比下降0.6%;其中金屬加工機床進口31.7億美元，同比增長6.0%。金屬加工機床中，金切機床進口25.5億美元，同比增長4.5%;成形機床進口6.2億美元，同比增長12.3%。

機床工具產(chǎn)品累計出口20.8億美元，同比增長14.2%;其中金屬加工機床進口6.3億美元，同比增長34.1%。金屬加工機床中，金切機床進口4.3億美元，同比增長36.1%;成形機床進口2.0億美元，同比增長29.9%。

2 行業(yè)經(jīng)濟運行及市場特點

今年一季度我國機床工具生產(chǎn)、進口及出口的多數(shù)指標增速降至個位甚至負增長。行業(yè)經(jīng)濟運行主要有以下5個特點:

2.1 產(chǎn)銷增速繼續(xù)下滑

一季度機床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和銷售產(chǎn)值逐月增加但處于低位運行狀態(tài)，雖同比增速維持兩位數(shù)，但比上年年末下滑15個百分點。

金切和成形機床兩個主機小行業(yè)增速為個位數(shù)，明顯顯現(xiàn)出市場疲軟之態(tài)，在國統(tǒng)局公布的數(shù)據(jù)中，一季度金切機床行業(yè)同比增速僅為1.6%，幾乎為零增長，成形機床行業(yè)稍好一點，其增速為9.7%。而機床協(xié)會的重點聯(lián)系企業(yè)的數(shù)據(jù)則顯示下降幅度更大，一季度金切機床產(chǎn)值同比增速為－9.5%，成形機床產(chǎn)值增速為－11.1%。

金屬加工機床增速的深度下滑，在機床工具行業(yè)影響深遠。首先，對機床行業(yè)總體走勢影響明顯，一季度金屬加工機床行業(yè)產(chǎn)值占大行業(yè)總產(chǎn)值的29%，權(quán)數(shù)較大;其次，機床工具很多小行業(yè)是直接為金屬加工機床配套的，如:功能部件、數(shù)控系統(tǒng)等，也有一些小行業(yè)也是與機床加工機床密切相關(guān)，如:工量具等。金屬加工機床的增速下滑，必將逐步引發(fā)先關(guān)小行業(yè)的下滑。

2.2 中短期運行狀況不容樂觀

7個小行業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)(部分)的新增訂單統(tǒng)計數(shù)據(jù)走勢更為嚴峻。重點聯(lián)系企業(yè)本期新增訂單和在手訂單同比均為負增長，分別同比降低31.7%和19.7%。

在CCMT2012中國數(shù)控機床展上，協(xié)會對150余家企業(yè)進行了運行趨勢調(diào)查，顯現(xiàn)的形勢更加嚴峻。除工量具新增訂單保持略有增長外，主機企業(yè)新增訂單下滑明顯，在調(diào)查的104家企業(yè)中，有25家企業(yè)略有增幅;基本持平的有24家;同比增速降幅小于10%的有13家;同比降幅10% ～20%的有14家;降幅20% ～50%的有24家;降幅50%以上的有4家。即:同比出現(xiàn)負增長的企業(yè)數(shù)量已達調(diào)查企業(yè)的52.9%。

據(jù)了解，國內(nèi)和國外品牌的數(shù)控系統(tǒng)訂單下滑幅度高達40%左右，機床電器等配套件產(chǎn)品也出現(xiàn)不同程度的下滑。這也從一個側(cè)面反映出主機企業(yè)在中短期內(nèi)所面臨的嚴峻形勢。

2.3 市場需求結(jié)構(gòu)加速升級

在市場普遍低迷的大形勢下，從事特性化產(chǎn)品制造的企業(yè)合同卻依然呈現(xiàn)增長趨勢，顯示出在細分市場的前提下，“專、精、特”產(chǎn)品還是大有作為。

例如，今年來航空航天、國防軍工等產(chǎn)業(yè)對中高檔和專業(yè)化產(chǎn)品的需求一直保持一定的增長速度。

又如，IT行業(yè)中智能手機零件的加工設(shè)備成為新的市場增長點。不少企業(yè)已經(jīng)專門為智能手機零件開發(fā)了專用的加工中心、研磨機、磨玻機等產(chǎn)品。

再如，受勞動力緊缺影響，自動化設(shè)備需求增加，成為市場亮點。

此外，市場需求繼續(xù)帶動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，1～3月我協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)的數(shù)控金切機床產(chǎn)量和產(chǎn)值增速均呈負增長，但產(chǎn)量降幅低于產(chǎn)值降幅，單臺價格同比上升。根據(jù)目前宏觀經(jīng)濟和大重型機床的市場形勢判斷，數(shù)控金切機床單價上升并非漲價或大規(guī)格機床產(chǎn)量增加形成，而是由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升，中高檔機床比例增加的結(jié)果，企業(yè)針對用戶需求開發(fā)的產(chǎn)品在市場上起到了重要作用。如上機開發(fā)出性價比更高的精密平磨、青重的不落輪對車床、大河機床的珩磨機、納百川的拉刀磨等，都成為該企業(yè)新的經(jīng)濟增長點。

我協(xié)會近期對100多家企業(yè)的調(diào)查也顯示出這一趨勢:一般普通機床下滑十分突出，是各類機床中下滑幅度最大的，而其中一些品牌產(chǎn)品、高質(zhì)量產(chǎn)品所受影響相對較小;重型機床的市場需求減少顯著，性價比成為用戶更加關(guān)注的因素。在新的市場環(huán)境下，進一步加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，加速產(chǎn)品的升級換代，仍是擺在行業(yè)企業(yè)面前的迫切任務(wù)，以滿足市場快速升級需求。

2.4 進口再度負增長

1～3月我國機床工具產(chǎn)品進口同比微跌，金屬加工機床僅增長6%。主要是由于市場需求不旺，同時機床行業(yè)對功能部件和零部件需求減少，如數(shù)控系統(tǒng)進口同比降低31.7%，機床零部件進口同比降低9.1%。目前采購進口機床工具產(chǎn)品的用戶中2/3為外資企業(yè)，本土企業(yè)進口產(chǎn)品購買力相對減弱。

進口的機床工具產(chǎn)品中，七成來自日本、德國和中國臺灣，其中日本份額超過38%。

2.5 出口保持兩位數(shù)增長

與進口不同的是，1～3月我國機床工具產(chǎn)品出口保持兩位數(shù)增長。出口額達到20.8億美元，同比增長14.2%。但是，該增速較上年末總體回落12個百分點，其主要原因是全行業(yè)出口額占比第二的磨料磨具出口大幅下滑，增速從去年年末的21%陡然降至一季度末的－17%。其他產(chǎn)品，如金屬加工機床、機床零部件、附件等出口勢頭都很強勁。我國傳統(tǒng)出口市場美、日、德3個國家占機床工具出口總額近1/3。金屬加工機床的主要出口市場為美國、印度和日本，其中美國顯現(xiàn)出強勁增長態(tài)勢。

國內(nèi)市場疲軟，企業(yè)轉(zhuǎn)而重視出口市場是出口繼續(xù)增長的原因之一。此外，歐美市場對裝備需求的強勁復(fù)蘇與其重新制定的振興裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)政策有關(guān)，也可能與日本供電緊張，導(dǎo)致工廠產(chǎn)能不足而將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至歐美有關(guān)。自從福島核泄漏災(zāi)難之后，日本關(guān)閉了所有核電站，是否能恢復(fù)核供電還在爭議中。因此，很多原產(chǎn)日本的汽車零部件、機械和電子產(chǎn)品開始陸續(xù)轉(zhuǎn)移至歐美生產(chǎn)。由于電力不足導(dǎo)致的開工不足，多年雄踞世界汽車第一大生產(chǎn)廠的豐田汽車，2011年產(chǎn)量跌落在美國通用之后。