胡江麗，李江，方江南

（浙江新安化工集團股份有限公司，建德 311600）

中國有機硅單體產(chǎn)業(yè)“十一五”發(fā)展現(xiàn)狀及“十二五”發(fā)展趨勢

胡江麗，李江，方江南

（浙江新安化工集團股份有限公司，建德 311600）

闡述了中國有機硅單體產(chǎn)業(yè)“十一五”期間的發(fā)展現(xiàn)狀及面臨的問題，通過與國外產(chǎn)業(yè)的對比，分析了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)今后的發(fā)展趨勢及研究方向。

有機硅；現(xiàn)狀；趨勢

1 “十一五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與問題

1.1 “十一五”期間產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

有機硅作為一種新型材料，廣泛應(yīng)用于電子、電器、航空、航天、建筑、紡織、醫(yī)藥、日化等領(lǐng)域，被譽為“工業(yè)味精”。

我國有機硅工業(yè)從20世紀(jì)50年代初起步，經(jīng)過多年的發(fā)展，取得了可喜的成績。特別是“十一五”期間，隨著我國經(jīng)濟的飛速發(fā)展，有機硅需求激增，帶動了有機硅工業(yè)的快速發(fā)展，有機硅行業(yè)進入快速發(fā)展期。

1.1.1 產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

有機硅甲基單體產(chǎn)能從2005年的18萬t／a到 2010年的 170萬 t／a，年均增長率達到了56.69%。2010年，我國有機硅甲基單體的產(chǎn)能達到170萬t／a，占世界總產(chǎn)能的38%，目前中國已成為世界有機硅單體生產(chǎn)中心。生產(chǎn)廠家主要集中在浙江、江蘇、山東、江西等幾個省，它們也是發(fā)展最快的幾個省。我國“十一五”期間有機硅單體生產(chǎn)廠家及產(chǎn)能變化情況見表1，產(chǎn)能產(chǎn)量變化情況見表 2［1］。

表1 2005～2010年中國有機硅產(chǎn)能變化情況（甲基單體）單位：萬t

續(xù)表

表2 “十一五”中國有機硅產(chǎn)能產(chǎn)量情況（甲基單體）單位：千t

雖然我國有機硅甲基單體發(fā)展迅速，但苯基等特征單體發(fā)展嚴(yán)重滯后，2010年我國有機硅苯基單體的總產(chǎn)能僅約7000 t／a。2010年我國主要有機硅苯基單體生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能情況見表3［2］。

表3 2010年我國主要苯基單體生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能情況單位：t

近年來，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，特別是建筑、電子電器、紡織、日化、汽車等行業(yè)的發(fā)展，對有機硅產(chǎn)品的需求量快速上升。雖然國內(nèi)產(chǎn)能快速增加，但仍不能滿足國內(nèi)需求，需要大量的進口。2005年至2010年，我國有機硅市場的表觀消費量從21.47萬t增加到50.79萬t，成為有機硅材料最大消費國?！笆晃濉逼陂g我國有機硅進出口情況見表4，我國有機硅市場消費量情況見表5。

表4 “十一五”中國有機硅進出口情況（硅氧烷）單位：t

表5 “十一五”中國有機硅市場消費量情況（硅氧烷）單位：t

1.1.2 技術(shù)進步與科技創(chuàng)新現(xiàn)況

我國有機硅單體經(jīng)過多年的發(fā)展，合成技術(shù)取得了突破性的發(fā)展。有機硅單體合成單套裝置從20世紀(jì)90年代初的1萬 t／a，到2002年的5萬 t／a，逐漸向規(guī)?；⒋笮突l(fā)展。目前，我國有機硅單體合成的生產(chǎn)技術(shù)水平有了明顯的提高，單套裝置產(chǎn)能已達10萬 t／a，流化床反應(yīng)器直徑已經(jīng)達到4 m。二甲選擇性 （二甲選擇性由不到80%提高到82%～85%）、物料消耗、收率等主要技術(shù)指標(biāo)逐漸接近國外先進水平［3］。

1.1.3 產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點［4］

（1）我國有機硅單體發(fā)展速度快

近年來，我國有機硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，是世界有機硅單體規(guī)模發(fā)展最快的國家，“十一五”期間，我國有機硅單體年增長率達到60%以上。

（2）產(chǎn)能利用率低

雖然我國有機硅單體產(chǎn)能增長快，但產(chǎn)能發(fā)揮卻不盡人意，“十一五”期間，我國有機硅單體產(chǎn)能利用率只有50%左右。

（3）國內(nèi)有機硅單體生產(chǎn)廠家數(shù)量多，規(guī)模小，水平參差不齊

目前，我國有機硅單體生產(chǎn)能力170萬 t／a，分布在17個廠家，規(guī)模在10萬 t以上的5家，大多數(shù)都是幾萬t的規(guī)模。當(dāng)前，國際幾大單體生產(chǎn)廠商紛紛涉足國內(nèi)有機硅單體產(chǎn)業(yè)，單套裝置的規(guī)模至少是10萬 t，且技術(shù)水平先進。國內(nèi)規(guī)模較小的生產(chǎn)廠家，無論從單套裝置規(guī)模還是物料消耗、收率等技術(shù)指標(biāo)上都比較落后，處于競爭的全面劣勢。

（4）國外大公司單體生產(chǎn)逐漸向我國轉(zhuǎn)移

我國是有機硅單體主要原料硅塊的最大生產(chǎn)國和出口國，又是發(fā)展最快的市場，在我國發(fā)展有機硅單體具有明顯的原料優(yōu)勢和市場優(yōu)勢。近年來，國外有機硅單體新建裝置較少，一些大公司紛紛通過自建或合作的方式在我國建廠，如道康寧－瓦克在張家港的40萬t單體項目，邁圖公司與新安化工集團合作建設(shè)的10萬t單體項目等。

（5）產(chǎn)業(yè)重心向下游轉(zhuǎn)移

隨著我國有機硅單體裝置的不斷擴大，技術(shù)水平的提高，行業(yè)門檻逐步降低，新進入者不斷增多，競爭日益激烈。原來單體的高利潤率時代不復(fù)存在，利潤水平趨向合理。各生產(chǎn)廠家逐漸將重心轉(zhuǎn)向技術(shù)含量高、附加值高的下游中間體及制品。

另一方面，國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展，帶動有機硅下游制品需求的不斷上升，中國已經(jīng)成為全球最大的有機硅產(chǎn)品消費市場。這也加速了有機硅單體生產(chǎn)企業(yè)向下游拓展的步伐。

1.2 存在的主要問題

有機硅行業(yè)通過“十一五”的發(fā)展，取得了可喜的成績，但也存在以下問題。

（1）有機硅單體項目的建設(shè)出現(xiàn)了過熱的苗頭

“十一五”期間，國內(nèi)興起了一輪有機硅單體投資熱潮。截止2010年底，我國有機硅單體的產(chǎn)能已達 170 萬 t／a，產(chǎn)量 78.8 萬 t，硅氧烷表觀消費量為50.79萬 t（折合成有機硅單體約110萬t）。從中可以看出，雖然2010年我國有機硅單體還需大量凈進口，但主要是由于國內(nèi)大量裝置剛建成，產(chǎn)能未能完全發(fā)揮，如國內(nèi)產(chǎn)能正常，完全能滿足國內(nèi)消費需求。然而，國內(nèi)有機硅單體在建產(chǎn)能約50萬t，規(guī)劃中的產(chǎn)能186萬t，國內(nèi)有機硅單體已經(jīng)出現(xiàn)過熱的苗頭［5］。

（2）有機硅產(chǎn)業(yè)的上下游一體化程度低，抗風(fēng)險能力差

目前，國際主要單體生產(chǎn)商自加工比例都超過70%，抗風(fēng)險能力強。而我國有機硅行業(yè)發(fā)展上下游脫節(jié)嚴(yán)重，自加工比例很低，對有機硅單體價格波動敏感，抗風(fēng)險能力較弱。因此迫切需要提高有機硅單體生產(chǎn)商的自加工比例，實現(xiàn)上下游一體化，提高抗風(fēng)險能力［6］。

（3）特種單體發(fā)展較慢

我國有機硅甲基單體發(fā)展迅猛，但苯基、乙烯基及氯丙基等特種單體發(fā)展緩慢，生產(chǎn)規(guī)模很小，制約了下游特種有機硅材料的發(fā)展。

（4）生產(chǎn)技術(shù)與國際先進水平相比，仍存在一定的差距

甲基氯硅烷單體（mcs）合成裝置規(guī)模及運行時數(shù)、勞動生產(chǎn)率對比見表6，主要裝置物料消耗對比見表 7［7］。

表6 甲基氯硅烷單體（mcs）合成裝置規(guī)模及運行時數(shù)、勞動生產(chǎn)率對比

表7 主要裝置物料消耗對比

2 “十二五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的形勢

2.1 國外產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

2.1.1 發(fā)展現(xiàn)狀

隨著需求的增加，世界有機硅單體的生產(chǎn)能力一直在不斷地擴大，產(chǎn)能擴張主要來自亞太地區(qū)，特別是中國。截止2010年底，生產(chǎn)能力已達到446萬 t，其中中國產(chǎn)能達到 170萬 t／a，占世界的38%。2005～2010年，世界有機硅單體產(chǎn)能年均增長率達到12%，其中中國、韓國增長最快，中國年均增長率達到56.69%，韓國達到 47.6%。

由于有機硅單體及其下游產(chǎn)品生產(chǎn)為技術(shù)密集型，高端技術(shù)被世界五大主要生產(chǎn)商壟斷。目前，道康寧、邁圖、瓦克、藍星和信越五大公司產(chǎn)能合計占全球總產(chǎn)能的62%。2010年世界主要有機硅生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)能力見表8，2005～2010年全球有機硅產(chǎn)能變化情況見表9［8］。

表8 世界主要有機硅生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)能力單位：萬t

表9 2005～2010年全球有機硅產(chǎn)能變化情況單位：萬t

2.1.2 發(fā)展趨勢

（1）有機硅需求持續(xù)增長

由于硅材料新的用途不斷出現(xiàn)，未來硅材料的消費仍將會保持4%～5%的年均增長速度。此外，亞太地區(qū)、中東及非洲地區(qū)的硅材料市場已進入成長期，其未來的發(fā)展速度將高于歐美發(fā)達國家。

（2）中國將成為世界有機硅單體生產(chǎn)中心

中國是有機硅單體主要原料硅塊的最大生產(chǎn)國和出口國，又是發(fā)展最快的市場，發(fā)展有機硅單體具有明顯的原料優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，世界有機硅單體的生產(chǎn)重心有向中國轉(zhuǎn)移的趨勢。未來中國有機硅單體的發(fā)展不僅要立足于替代進口，滿足國內(nèi)市場，而且還將面向國際市場，成為全球最大的有機硅單體生產(chǎn)國和出口國，出口市場將為中國有機硅單體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供更加廣闊的空間。

（3）新的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗤卣?/p>

有機硅材料自工業(yè)化生產(chǎn)以來，得到了快速發(fā)展，廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟發(fā)展和社會生活各個領(lǐng)域。目前，有機硅材料下游產(chǎn)品已有1萬多種，但仍不能滿足市場的快速發(fā)展需求，特別是在中高端的專用材料上。當(dāng)前，國際大公司加強了有機硅材料新應(yīng)用領(lǐng)域的開拓，研發(fā)重心轉(zhuǎn)向下游產(chǎn)品，特別是高技術(shù)含量、高附加值的專用材料。

2.2 國內(nèi)發(fā)展趨勢

2.2.1 有機硅單體競爭不斷加劇

近年來，國外有機硅單體新建裝置較少，新建裝置基本都集中在我國。一方面國內(nèi)企業(yè)正在興起有機硅單體項目的建設(shè)熱潮，另一方面國外有機硅單體生產(chǎn)企業(yè)紛紛在中國投資生產(chǎn)有機硅單體?！笆濉逼陂g，有機硅單體的競爭將進入白熱化。

2.2.2 行業(yè)面臨重新整合

國內(nèi)有機硅單體企業(yè)發(fā)展不平衡，雖然裝置規(guī)模、技術(shù)水平有了全面的提高，但與國際水平相比還有差距。當(dāng)前，國際大公司在國內(nèi)投資建廠，國內(nèi)部分企業(yè)加強與國際間的合作，進一步壓縮了中小規(guī)模單體企業(yè)生存空間，行業(yè)面臨整合。

2.2.3 特種單體將快速增長

隨著特種單體技術(shù)水平的提升和需求的增長，國內(nèi)特種單體將步入快速發(fā)展期。

2.2.4 有機硅企業(yè)向上下游一體化發(fā)展

目前，國內(nèi)有實力的單體生產(chǎn)企業(yè)紛紛向下游拓展，提高單體的自用率，提升產(chǎn)業(yè)競爭力和抗風(fēng)險能力［9］。

2.2.5 資源的循環(huán)利用

資源的循環(huán)利用是有效降低成本的重要手段，道康寧等跨國公司都非常看重對成本影響較大的氯資源的循環(huán)利用，國外五大有機硅公司氯的循環(huán)利用率都在85%～90%以上，而國內(nèi)目前氯資源的循環(huán)利用率只有60%～80%左右，這也是國內(nèi)企業(yè)有機硅盈利能力不高的一個重要原因。

2.3 國內(nèi)外市場需求前景

近年來，我國建筑、電子電氣、日化和紡織等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，拉動了我國有機硅材料的消費量長期快速增長。據(jù)統(tǒng)計，“十五”期間，我國硅氧烷消費量年均增長率在26%以上，“十一五”期間，雖然受2008年全球金融危機的影響，但我國硅氧烷消費量的年均增長率仍在18%以上，2010年我國硅氧烷消費量達到50.79萬t，成為有機硅材料最大的消費國。

“十二五”期間，我國經(jīng)濟增速將有所放緩，但仍將保持較快的發(fā)展速度，加上有機硅材料應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，有機硅材料的需求量還將持續(xù)上升。預(yù)計，2011～2015年，我國有機硅年均消費增長率將在15%左右，2015年，中國市場有機硅單體的需求量將超過 200萬 t［10］。

目前，發(fā)達國家有機硅材料市場已十分成熟，市場趨于飽和。中等發(fā)達國家和發(fā)展中國家市場卻處于成長期，對有機硅材料的需求將不斷增長，是未來全球有機硅材料市場發(fā)展的主要動力。并且有機硅材料新用途的不斷開發(fā)，將極大拓展有機硅材料的市場空間。

預(yù)計“十二五”期間，全球有機硅材料市場年均消費量增長將在6.0%左右，2015年全球有機硅單體消費需求量將達到400萬t。

［1］楊曉勇.2010年中國有機硅工業(yè)運行狀況及發(fā)展展望［J］.有機硅材料，2011，25（1）：1－3 .

［2］楊曉勇.中國有機硅行業(yè)現(xiàn)狀及可持續(xù)發(fā)展［J］.有機硅材料，2010，24（1）：5－8.

［3］2007年有機硅行業(yè)發(fā)展形勢分析［J］.有機硅氟資訊，2007，2：12－14.

［4］劉衛(wèi)平.我國有機硅工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及思考［J］.有機硅材料，2007，21（1）： 9-13.

［5］傅積賚.中國有機硅產(chǎn)業(yè)展望 ［J］.新材料產(chǎn)業(yè)，2010，197（4）：11-13.

［6］卜新平.有機硅國內(nèi)市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢［J］.化學(xué)工業(yè)，2010，28（9）：6－11.

［7］王皖林.中國甲基氯硅烷合成技術(shù)進展［J］.有機硅材料，2008，22（1）：1－5.

［8］卜新平.有機硅國際市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢［J］.化學(xué)工業(yè)，2010，28（4）：15－20.

［9］徐勇.有機硅市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢［J］.山東煤炭科技，2010，5：55－56.

［10］方江南.金融危機下中國有機硅產(chǎn)業(yè)走勢思考［J］.有機硅材料，2009，23 （4）：217-219.

10.3969／j.issn.1007－2217.2011.03.001

2011－02－15