中國機床工具工業(yè)協(xié)會市場部

2011年一季度機床工具行業(yè)運行情況分析

China＇s machine tool order steep increased in the first quarter

中國機床工具工業(yè)協(xié)會市場部

2011年一季度，我國機床工具行業(yè)延續(xù)了2010年市場火爆局面，企業(yè)在手合同增長迅猛，零部件短缺成為企業(yè)接單的瓶頸；進口繼續(xù)高速攀升；出口到新興市場的機床工具產(chǎn)品同比呈大幅度增長。

一、1～3月行業(yè)主要經(jīng)濟指標完成情況及進出口統(tǒng)計

自2011年起，國家統(tǒng)計局確定規(guī)模以上企業(yè)由年度產(chǎn)品銷售收入500萬元調(diào)整為2000萬元，因此2011年一季度末企業(yè)個數(shù)為4273家，比2010年年末減少2000多家。本文所涉及數(shù)據(jù)均在4273家企業(yè)范圍內(nèi)。

1．行業(yè)主要經(jīng)濟指標完成情況

一季度機床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值累計完成工業(yè)總產(chǎn)值1294．0億元，同比增長38．1%。

機床工具行業(yè)累計完成產(chǎn)品銷售產(chǎn)值1264．3 億元， 同比增長 39．2%。

機床工具行業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷售率達到97．7%，比上年同期提升0．7個百分點。

機床工具行業(yè)實現(xiàn)利潤46億元，比同期增長 53．2%； 產(chǎn)值利潤率為 5．9%， 同比提高 0．6個百分點 （1～2月數(shù)據(jù)）。

機床工具行業(yè)本期累計固定資產(chǎn)投資完成額同比增長49．8%。

2．主要小行業(yè)經(jīng)濟指標完成情況

（1）金切機床行業(yè)

金切機床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值一季度同比增長28．3%。

金切機床產(chǎn)量為174900臺，其中數(shù)控機床產(chǎn)量達到53309臺，分別比同期增長22．9%和39．0%。

金切機床行業(yè)實現(xiàn)利潤9．1億元，同比增長 86．9%； 產(chǎn)值利潤率為 5．0%， 同比提高 1．6個百分點 （1～2月數(shù)據(jù)）。

（2）成形機床行業(yè)

成形機床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值同比增長41．4%。成形機床產(chǎn)量為46700臺，其中數(shù)控機床產(chǎn)量達到2958臺，分別比同期增長0．3%和33．7%。

成形機床行業(yè)實現(xiàn)利潤3．7億元，同比增長 64．8%； 產(chǎn)值利潤率為 5．7%， 同比提高 0．9個百分點 （1～2月數(shù)據(jù)）。

3．機床工具產(chǎn)品進出口情況

機床工具產(chǎn)品累計進口47．4億美元，同比增長61．9%。其中金屬加工機床進口24．4億美元，同比增長71．9%。

機床工具產(chǎn)品出口18．3億美元，同比增長32．7%；其中金屬加工機床出口4．7億美元，同比增長 24．1%。

二、行業(yè)經(jīng)濟運行特點及分析

1．產(chǎn)銷高速增長

盡管國家統(tǒng)計局統(tǒng)計范圍縮小了，但是今年一季度，機床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售產(chǎn)值比上年同期還高，均突破1200億元，同比增長均超過38%。機床工具行業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷售率達到97．7%，比上年同期提升0．7個百分點。近期月度工業(yè)總產(chǎn)值完成情況顯示，增速一直維持在30%以上。具體情況見圖1。

圖1 2010年3月～2011年3月機床工具行業(yè)月度工業(yè)總產(chǎn)值完成情況及增速

機床工具大行業(yè)中，機床附件小行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值68億元，增速最高，達到61．0%。此外，鑄造機械、磨料磨具、金屬成形機床小行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速高于行業(yè)平均水平。盡管金屬切削機床小行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速低于其他小行業(yè)，但依然保持在較高速度。具體情況見圖2。

圖2 2010年3月～2011年3月金切機床行業(yè)月度工業(yè)總產(chǎn)值完成情況及增速

一季度金屬加工機床產(chǎn)量呈現(xiàn)高速增長的同時，不同類型機床的平均單價情況卻不同。以重點聯(lián)系企業(yè)為例，金切機床平均單價為16萬元，與去年同期基本持平；數(shù)控金切機床平均單價接近30萬元，比去年同期下跌十分之一。據(jù)了解，企業(yè)產(chǎn)品價格沒有向下浮動，產(chǎn)品技術(shù)水平也沒有明顯下降，單價下降的原因之一很可能是數(shù)控機床的規(guī)格有所減小。成形機床平均單價同比上漲十分之一，其中數(shù)控成形機床平均單價同比增漲8%。

2．企業(yè)利潤率大幅提升

根據(jù)國統(tǒng)局數(shù)據(jù)，2011年2月機床工具行業(yè)產(chǎn)值利潤率為5．9%，基本達到行業(yè)歷史最高水平。其中金切機床行業(yè)利潤率提升最為明顯，提高了1．6個百分點，達到5．0%。按各個小行業(yè)利潤率由高到低派序如下：磨料磨具，6．8%；機床附件，6．6%；木工機械，6．4%；鑄造機械行業(yè)，5．8%；金屬成形機床行業(yè)，5．7%；量刃具， 5．2%。

盡管最近一段時期，材料、零部件、燃料動力、勞動力、運費等各項價格持續(xù)增漲，企業(yè)成本不斷增加，但是我行業(yè)仍保證了利潤率的增長。影響企業(yè)利潤空間的主要因素簡析為：一是一些企業(yè)根據(jù)市場需求適時調(diào)整價格；二是訂單飽滿，生產(chǎn)能力得以充分發(fā)揮，單臺固定成本有所下降；三是企業(yè)加強管理，嚴格控制成本。

3．訂單大幅增長

今年前三個月，行業(yè)企業(yè)全面反映訂單增長迅猛，產(chǎn)品供不應求。根據(jù)對重點聯(lián)系企業(yè)（部分企業(yè)）的調(diào)查， 3月末在手訂單達到309．1億元，同比增長36．3%。部分重點企業(yè)在手訂單超過一季度全部重點聯(lián)系企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值50億元。

根據(jù)我協(xié)會在CIMT2011上對部分參展企業(yè)的了解，反映出目前企業(yè)在手訂單普遍達到3～6個月的產(chǎn)能，有的企業(yè)在手訂單已滿足全年產(chǎn)能。境外參展企業(yè)收獲頗豐，中國臺灣展團在展會上簽單高達50億元人民幣；某德國公司展會簽的合同超過200臺機床，價值4000多萬歐元，是上屆展會的一倍。

但是我們需要關(guān)注三點，一是普通機床市場曾在過去一年中增長很快，但就市場和行業(yè)發(fā)展來看，并非正常，因此，企業(yè)應時刻注意市場變化，防止普通機床庫存加大。

第二是重型機床有繼續(xù)走弱趨勢，品種單一的重型企業(yè)應有所準備。

現(xiàn)任阿里巴巴集團學術(shù)委員會主席，湖畔大學教育長，阿里巴巴商學院院長。2006—2017年擔任阿里巴巴集團總參謀長，參與了阿里巴巴集團整體戰(zhàn)略的制定和執(zhí)行，包括淘寶、支付寶、阿里云計算、菜鳥等重要子公司的開創(chuàng)和發(fā)展。

第三是中高檔機床市場增長迅猛，這將是市場的主流產(chǎn)品，當前來勢兇猛的進口潮正是說明了市場的需求熱點。我行業(yè)企業(yè)應以此為關(guān)注重點并進行重點投入，要把成套設備、生產(chǎn)線、全面解決方案的供應，作為企業(yè)的發(fā)展目標。重點投入，以提高產(chǎn)品技術(shù)水平和制造水平。

4．功能部件短缺成為瓶頸

市場形勢持續(xù)向好，訂單不斷增多，企業(yè)普遍反映拖期交貨再次成為我行業(yè)的常態(tài)，而功能部件供應緊張是這一矛盾的焦點，它已成為制約企業(yè)生產(chǎn)的突出矛盾。

我協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：機床附件、量刃具兩個小行業(yè)的產(chǎn)品銷售率超過100%，其他零部件和功能部件小行業(yè)的產(chǎn)品銷售率均高于金切和成形機床兩個主機行業(yè)的銷售率。這反映出配套件的技術(shù)水平和產(chǎn)能滯后于主機。

5．進口來勢兇猛

一季度我國機床工具產(chǎn)品進口繼續(xù)保持高速增長，同比增長61．9%，再創(chuàng)歷史新高。金屬切削機床、金屬成形機床、數(shù)控裝置是機床工具進口三大產(chǎn)品，同比增長分別為71．5%、73．4%和58．0%。金屬成形機床增長較快，超過數(shù)控裝置進口額，上升到第二位。最近13個月的月度進口情況見圖3。

一季度金屬加工機床進口額29．9億美元，同比增長71．9%。其中數(shù)控機床24．8億美元，同比增長69．4%。最近13個月金屬加工機床月度進口情況見圖4。

今年一季度我國進口的金屬加工機床平均價格變化較為明顯，非數(shù)控機床平均單價同比上漲，而數(shù)控機床單價同比下降。

圖3 2010年3月～2011年3月機床工具產(chǎn)品月度進口額及同比

圖4 2010年3月～2011年3月金屬加工機床月度進口額及同比

數(shù)控機床單價下降的幾個主要因素分別是：從臺灣進口的數(shù)控車床量多價低；某出口型臺資企業(yè)進口了大量低價立式加工中心和龍門加工中心；大重型數(shù)控鏜銑進口量減少。

一季度臺灣位列大陸進口數(shù)控車床來源地第二位，總額達到4460萬美元，同比增長61．3%，占大陸進口數(shù)控車床總額的21．6%。其平均單價僅為6．6萬美元，大約是中國大陸進口數(shù)控車床平均單價的二分之一。

某臺資企業(yè)最近一段時期內(nèi)，分別在四川和河南新建工廠，增購設備，用于加工出口電子產(chǎn)品。其數(shù)控機床季度進口量達數(shù)千臺，單價極低，例如：龍門加工中心單價僅14．6萬美元，而一季度我國進口龍門加工中心的平均價格為61萬美元，價格懸殊很大。數(shù)控鏜銑床平均價格由上年同期的215．5萬美元下降到44萬美元。由于不掌握進口產(chǎn)品的具體規(guī)格和技術(shù)水平，難以做其他分析，但可以認為，平均單價的大幅下降，重型或大型數(shù)控鏜銑床進口量系明顯減少造成。

圖5 2011年一季度中國金屬加工機床來源情況

一季度我國從日本進口增速迅猛，增幅高達105%，位居我國金屬加工機床來源第一位，占我國進口的金屬加工機床總額的43%。進口來源情況見圖5。

進口機床如洪水般涌入市場，特別是低價數(shù)控車床、加工中心的大量進口令我國相應產(chǎn)業(yè)面臨巨大危機，盡管目前由于市場好，壓力尚不明顯，但持續(xù)高速進口顯然會對我行業(yè)企業(yè)進行結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級造成長期的負面影響。我行業(yè)企業(yè)應密切跟蹤進口產(chǎn)品品種，及時調(diào)整產(chǎn)品戰(zhàn)略。

6．出口增勢放緩

一季度機床工具產(chǎn)品繼續(xù)保持穩(wěn)定增速，出口額達到18．3億美元，同比增長32．7%，出口額為多年以來同期最高水平。最近13個月的機床工具月度出口情況見圖6。

磨料磨具出口額以50%以上的速度增長，達到4．1億美元，首次超過切削刀具，列機床工具十類產(chǎn)品出口額第一位。各類產(chǎn)品出口占比情況見圖7。

圖6 2010年3月～2011年3月機床工具產(chǎn)品月度出口額及同比

圖7 2011年一季度機床工具十類產(chǎn)品出口在出口總額中占比情況

1～3月金屬加工機床出口增速有所放緩，出口額達到4．7億美元，同比增長20．9%。其中數(shù)控機床1．7億美元，同比增長31．4%。最近13個月月度出口情況見圖8。

圖8 2010年3月～2011年3月金屬加工機床月度出口額及同比

一季度，我國金屬加工機床出口市場全面回升，尤其是對新興市場出口增長迅速，出口到印度的機床金額超過4億美元，同比增長51．8%，列機床出口去向第一位；對巴西、俄羅斯出口增長分別為57．9%和98．5%，分列第四、第六位。但出口到印度、巴西的成形機床占比較大。出口至美國、日本的機床產(chǎn)品以金屬切削機床為主，其出口額分別為3．8億和3．4億美元，同比增長61．4%、74．9%，并分列機床出口去向第二、三位。

數(shù)控金屬加工機床出口貿(mào)易方式仍以一般貿(mào)易方式為主，出口額1．1億美元，同比增長19．0%，占數(shù)控金屬加工機床出口額比重65．0%；進料加工貿(mào)易方式出口的機床數(shù)量和金額均成倍增長，金額占比達到30%，該出口方式增勢顯著。

全球危機爆發(fā)后，我國數(shù)控機床出口企業(yè)中，以外商獨資企業(yè)出口額下降幅度最大，自去年開始明顯回升，今年一季度繼續(xù)增長，出口額同比翻番，且出口數(shù)控機床平均價格較高，達到4．4萬美元，是數(shù)控機床整體水平的2倍。遼寧、江蘇、廣東、上海是我國出口數(shù)控金屬加工機床的主要地區(qū)，除廣東外，其他三個地區(qū)出口單價均高于整體水平1－2倍，是拉動數(shù)控機床出口平均單價上升的主要力量。

三、對當前形勢的幾點看法

目前市場已持續(xù)一年超高速增長，2010年全球金屬加工機床有二分之一都消費在中國，形勢的確超乎想象。當很多人還在為都如何擴大產(chǎn)能獲取更大規(guī)模效益的同時，也有人在擔心市場可能的突變。對此，我協(xié)會有一些看法供行業(yè)內(nèi)人士參考。

首先，保持頭腦冷靜和謹慎是企業(yè)家面對當前形勢最重要的態(tài)度。我國機床工具行業(yè)已經(jīng)連續(xù)十八個月同比增速保持在30%以上。前期，由于國家投入4萬億資金拉動內(nèi)需，促成機床工具行業(yè)高速增長是可以理解的。時至今日，在宏觀經(jīng)濟已經(jīng)要求保持平衡較快增長，以及嚴格控制資金信貸規(guī)模的前提下，是什么因素驅(qū)動了行業(yè)仍然持續(xù)的高速增長，這種增長速度還能維持多久，這些都是企業(yè)家必須認真思考和應對的。

第二，機床工具進口增速遠高于國內(nèi)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速，說明市場對中高端產(chǎn)品的需求趨勢比中低檔產(chǎn)品更為強烈，也說明國產(chǎn)中高端產(chǎn)品在技術(shù)水平上或在產(chǎn)能上都存在不足之處，特別是一季度進口普遍反映出的量增價減現(xiàn)象，更說明中檔產(chǎn)品的不足。所以加快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，爭取替代進口，特別是替代中檔機床的進口顯然是當務之急，也是部分行業(yè)企業(yè)有能力在較短時間內(nèi)可以達到的。

第三，要加強國內(nèi)外市場調(diào)研，關(guān)注政策變化，及時掌握市場信息。目前應特別關(guān)注汽車工業(yè)，它作為機床工具行業(yè)最大的用戶領(lǐng)域，近幾年產(chǎn)能迅速提升為機床工具帶來了巨大市場。但是受到能源和道路的制約，國家有關(guān)部門已經(jīng)開始通過政策調(diào)控汽車產(chǎn)能過快發(fā)展。盡管目前仍有很多汽車廠仍在規(guī)劃新的生產(chǎn)線，但是不能忽視的是，還有更大的市場是對老舊生產(chǎn)線的升級改造。一旦政策調(diào)控影響到汽車，新線的需求必定減少，而老舊生產(chǎn)線的升級改造就將成為眾多企業(yè)爭搶的市場，我行業(yè)企業(yè)應及早做準備，抓住這個機會。

第四，積極應對ECFA正式實施帶來的影響。ECFA已經(jīng)實施一個季度，由于大陸市場需求的空前高漲，掩蓋了其對行業(yè)的影響程度。以數(shù)控車床為例，一季度從臺灣進口數(shù)控車床在金額上和數(shù)量上分別同比增長 61．25%和59．53%，遠高于大陸同類產(chǎn)品生產(chǎn)的增長速度。在市場需求下降時，勢必擠占大陸的市場，引發(fā)激烈的市場競爭，相關(guān)企業(yè)必須居安思危，有所應對。

第五，今年是我國 “十二五”開局之年，企業(yè)應根據(jù)本企業(yè)的總體戰(zhàn)略，制訂切實可行的五年規(guī)劃，要把企業(yè)做強作為企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的主要目標。最為重要的是，從今年開始就要認真貫徹和落實 “十二五”規(guī)劃，為企業(yè)在“十二五”期間產(chǎn)生質(zhì)的變化打下堅實基礎。