孔令夷

(西安郵電學(xué)院管理工程學(xué)院, 陜西 西安 710061)

0 前 言

在國(guó)家對(duì)裝備制造業(yè)一系列扶持振興政策的作用下，必將帶動(dòng)能源市場(chǎng)的迅速發(fā)展.而在我國(guó)能源生產(chǎn)中始終保持以煤為主，因此煤炭市場(chǎng)也將迎來(lái)快速發(fā)展，同樣會(huì)帶動(dòng)煤炭機(jī)械市場(chǎng)的繁榮，液壓支架屬于主要的煤炭機(jī)械設(shè)備，因此當(dāng)前的工業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境必然會(huì)給液壓支架市場(chǎng)帶來(lái)極好的發(fā)展機(jī)遇.

但是，目前國(guó)內(nèi)對(duì)液壓支架的研究?jī)H限于技術(shù)層面，對(duì)市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)的研究非常少，因此本文擬深入地分析液壓支架市場(chǎng)環(huán)境及未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，以此作為政府行業(yè)主管部門(mén)制定決策的依據(jù)及液壓支架企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo).

1 我國(guó)液壓支架市場(chǎng)運(yùn)行的主要特征

(1)周期性.由于液壓支架完全服務(wù)于煤炭開(kāi)采業(yè)，因而其市場(chǎng)周期與煤炭市場(chǎng)的景氣狀況緊密相關(guān).根據(jù)中國(guó)煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2001年我國(guó)原煤產(chǎn)量結(jié)束連續(xù)4年的持續(xù)下跌之后開(kāi)始持續(xù)增長(zhǎng)，從2001年的13.81億噸增長(zhǎng)到 2008年的26.22億噸，年均增速 9.59%；相應(yīng)的，我國(guó)液壓支架行業(yè)從2001年也開(kāi)始快速增長(zhǎng)，產(chǎn)值從2001年的6.42億元增至 2008年的124.9 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 52.8%.

此外，液壓支架的經(jīng)濟(jì)使用壽命是8年，2001年后投入使用的液壓支架將陸續(xù)進(jìn)入更換期.過(guò)去數(shù)年液壓支架銷(xiāo)量的持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)示未來(lái)幾年我國(guó)液壓支架更新?lián)Q代需求也會(huì)保持快速增長(zhǎng).

(2)區(qū)域性.由于運(yùn)輸成本等因素，我國(guó)液壓支架行業(yè)的需求和供給與煤炭行業(yè)具有相似的區(qū)域性特征.我國(guó)煤炭資源豐富，除上海以外其它各省區(qū)均有分布，但分布極不均衡,主要分布于昆侖——秦嶺——大別山以北地區(qū)和大興安嶺——太行山——雪峰山以西地區(qū).在查明的資源儲(chǔ)量中，晉陜蒙寧占67%,新甘青、云貴川渝占 20%,其他地區(qū)僅占 13%.與煤炭的地域分布相類(lèi)似，液壓支架行業(yè)主要分布于東北、黃河中游和北部沿海地區(qū)，東部沿海地區(qū)相對(duì)薄弱.具體來(lái)說(shuō)，液壓支架生產(chǎn)企業(yè)主要分布于河南、北京、山西.

2 當(dāng)前國(guó)內(nèi)液壓支架市場(chǎng)的運(yùn)行環(huán)境分析

2.1 液壓支架市場(chǎng)規(guī)模分析

隨著高端采煤設(shè)備需求的逐年增長(zhǎng)，液壓支架占綜采裝備比重呈逐年上升趨勢(shì)，液壓支架行業(yè)增長(zhǎng)迅速、前景廣闊，如表1所示.

2001～2008 年，中國(guó)煤炭機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)逐年遞增，煤炭綜采設(shè)備產(chǎn)值年復(fù)合增長(zhǎng)率為 47.1%，而液壓支架產(chǎn)值更是處于迅猛上升趨勢(shì)，同期液壓支架產(chǎn)值的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 52.8%，液壓支架市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度高于綜采設(shè)備,這說(shuō)明液壓支架已經(jīng)成為煤炭企業(yè)建設(shè)高產(chǎn)、高效、安全采煤礦井，實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)械化不可或缺的關(guān)鍵設(shè)備，如表1所示.

表1 2001～2008年液壓支架產(chǎn)值占煤炭綜采設(shè)備產(chǎn)值的比重情況

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì).

表2 2005～2008 年中國(guó)液壓支架生產(chǎn)廠商的液壓支架產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì).

2005年以來(lái)，我國(guó)液壓支架的產(chǎn)量情況如表2所示，從架數(shù)上看，2005～2008年我國(guó)液壓支架產(chǎn)量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 30.16%；從噸位上看，2005～2008年我國(guó)液壓支架產(chǎn)量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 41.58%，都反映了近5年來(lái)我國(guó)液壓支架市場(chǎng)的需求不斷增長(zhǎng)，這與我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)乃至能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展是分不開(kāi)的.

我國(guó)煤礦水文地質(zhì)條件復(fù)雜，液壓支架的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)必須有較強(qiáng)的針對(duì)性， 因此，我國(guó)液壓支架生產(chǎn)企業(yè)大多根據(jù)客戶(hù)需求定制生產(chǎn)，采取以銷(xiāo)定產(chǎn)的模式.過(guò)去幾年行業(yè)產(chǎn)值、產(chǎn)量的穩(wěn)定快速增長(zhǎng)都說(shuō)明液壓支架市場(chǎng)需求旺盛.

2.2 液壓支架市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析

目前國(guó)內(nèi)液壓支架的制造企業(yè)達(dá)百余家之多，面臨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)集中度低.

(1)旺盛的市場(chǎng)需求吸引眾多新進(jìn)入者，從而加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng).目前國(guó)內(nèi)液壓支架的制造企業(yè)主要分為3種類(lèi)型：一是具備液壓支架獨(dú)立設(shè)計(jì)研發(fā)及生產(chǎn)制造能力的專(zhuān)業(yè)制造企業(yè)，如北京煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司、平煤機(jī)等；二是具備較好的制造水平，不具備獨(dú)立設(shè)計(jì)研發(fā)能力，在設(shè)計(jì)研發(fā)方面處于起步階段的企業(yè)；三是完全不具備設(shè)計(jì)研發(fā)能力，主要通過(guò)集成方式生產(chǎn)液壓支架或生產(chǎn)液壓支架配件的企業(yè)，這類(lèi)企業(yè)往往是煤礦機(jī)修企業(yè)在多年修理液壓支架的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的.隨著市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，行業(yè)的新進(jìn)入者也在不斷增多，尤其是第二、第三類(lèi)企業(yè)的數(shù)量明顯增加，也就是不具備液壓支架設(shè)計(jì)研發(fā)能力的企業(yè)數(shù)量明顯增加，加劇了低端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng).

表3 2006～2008 年中國(guó)液壓支架行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量比例統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì).

(2)優(yōu)勢(shì)企業(yè)排名穩(wěn)定，行業(yè)主導(dǎo)地位突出.由于液壓支架生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)化程度高，尤其是高端支架更是如此，雖然近兩年有不少企業(yè)涉足液壓支架市場(chǎng)，但基本都是生產(chǎn)低端液壓支架，沒(méi)有實(shí)力設(shè)計(jì)生產(chǎn)大采高、大工作阻力的液壓支架，因此難以對(duì)生產(chǎn)中高端支架產(chǎn)品為主的大型液壓支架生產(chǎn)企業(yè)造成威脅.

近年來(lái)，液壓支架優(yōu)勢(shì)企業(yè)基本保持相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)排名順序.2006～2008年液壓支架市場(chǎng)占有率排名前5名的生產(chǎn)企業(yè)分別是：鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)有限公司、中煤北京煤礦機(jī)械有限公司、平頂山煤礦機(jī)械有限公司、山西平陽(yáng)重工機(jī)械有限公司、重慶大江信達(dá)車(chē)輛股份公司，如表3所示，前5名企業(yè)的市場(chǎng)份額之和在70%左右，可見(jiàn)它們的行業(yè)主導(dǎo)地位突出.

表4 2004～2008 年中國(guó)液壓支架主要生產(chǎn)廠家銷(xiāo)量情況(單位：架)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)煤炭機(jī)械工作協(xié)會(huì).

2004～2008年，這5家市場(chǎng)主導(dǎo)企業(yè)銷(xiāo)售的液壓支架數(shù)量逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)，尤其是鄭煤機(jī)和平煤機(jī)，5年的復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)300%左右，行業(yè)地位日益穩(wěn)固，如表4所示.

除了以上5家液壓支架優(yōu)勢(shì)企業(yè)，其余的中小型液壓支架生產(chǎn)企業(yè)主要集中在中低端液壓支架市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)極其激烈.表5列出了2008年3家液壓支架優(yōu)勢(shì)企業(yè)(北煤機(jī)、平煤機(jī)、山東平陽(yáng))及部分中等規(guī)模以下的6家液壓支架生產(chǎn)廠家，這6家企業(yè)的平均市場(chǎng)占有率約為2%，通過(guò)前3家優(yōu)勢(shì)企業(yè)與后6家一般企業(yè)在銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)總額上的對(duì)比，足以可見(jiàn)液壓支架生產(chǎn)的一般企業(yè)與優(yōu)勢(shì)企業(yè)之間差距很大，行業(yè)內(nèi)廠商勢(shì)力不均衡.

表5 2008 年部分液壓支架生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)情況(單位：千元)

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局.

(3)產(chǎn)品的同質(zhì)化程度高.由于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代的歷史原因，我國(guó)液壓支架生產(chǎn)形成了單一產(chǎn)品的格局.產(chǎn)品的差異化程度僅僅取決于具體的煤礦地質(zhì)條件，而各生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品差異化程度很小，產(chǎn)品同質(zhì)化程度很高.

(4)行業(yè)進(jìn)入壁壘分析.①產(chǎn)品準(zhǔn)入壁壘.煤礦機(jī)械產(chǎn)品的安全性日益受到重視，煤炭裝備制造準(zhǔn)入條件嚴(yán)格.2005年經(jīng)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)批準(zhǔn)，公布了41項(xiàng)煤礦專(zhuān)用設(shè)備新標(biāo)準(zhǔn).液壓支架必須有礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志才能進(jìn)入市場(chǎng)，礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志的審核相當(dāng)嚴(yán)格，新進(jìn)入企業(yè)生產(chǎn)的液壓支架必須取得礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志方可銷(xiāo)售.②資金壁壘 .煤機(jī)產(chǎn)品價(jià)值普遍較高，尤其是液壓支架，由于液壓支架需成套使用，通常一個(gè)采煤工作面需液壓支架十幾架到數(shù)百架，一套支架的成本一般在數(shù)百萬(wàn)元到數(shù)億元左右，生產(chǎn)所需的資金投入較大.此外，生產(chǎn)高品質(zhì)大型液壓支架需購(gòu)置大量高精設(shè)備和生產(chǎn)線，固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大.因而液壓支架行業(yè)的資金壁壘較高.③技術(shù)壁壘 .煤礦地質(zhì)條件復(fù)雜，不同礦區(qū)的煤層厚度、傾角、硬度、裂隙發(fā)育、礦山壓力顯現(xiàn)、斷裂構(gòu)造等等都不盡相同，因此要求液壓支架應(yīng)具備高可靠性和高安全性，對(duì)支架的制造技術(shù)及其工藝要求很高.液壓支架行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)已經(jīng)積累了相當(dāng)?shù)难邪l(fā)及制造經(jīng)驗(yàn)，而新進(jìn)入者缺乏設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)制造能力，技術(shù)壁壘較高.④品牌壁壘 .液壓支架市場(chǎng)已形成若干優(yōu)勢(shì)企業(yè)，各企業(yè)的品牌及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)已建立多年，在行業(yè)內(nèi)擁有忠誠(chéng)度較高的穩(wěn)定客戶(hù)群，例如鄭煤機(jī)已經(jīng)上市，可以為其提高社會(huì)上的知名度.投資者與公眾會(huì)更多注意到鄭煤機(jī)，如果鄭煤機(jī)經(jīng)營(yíng)完善、充滿(mǎn)希望，那么就會(huì)有很高的聲譽(yù)，投資者、消費(fèi)者和其他企業(yè)都會(huì)樂(lè)意和這樣的公司做生意，這會(huì)為鄭煤機(jī)帶來(lái)各種不可估量的好處.而液壓支架市場(chǎng)的新進(jìn)入者則難以在短時(shí)間內(nèi)塑造較高的品牌價(jià)值、贏得客戶(hù).

2.3 液壓支架市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)因素分析

(1)關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)因素.液壓支架的市場(chǎng)拓展和開(kāi)發(fā)基本上都是通過(guò)招投標(biāo)形式來(lái)完成的，極少的老客戶(hù)選擇議價(jià)方式購(gòu)買(mǎi)液壓支架.支架投標(biāo)的時(shí)候，第一位的競(jìng)爭(zhēng)因素是價(jià)格，第二位的競(jìng)爭(zhēng)因素是技術(shù)，第三位的競(jìng)爭(zhēng)因素是質(zhì)量.服務(wù)在招投標(biāo)時(shí)的影響還不大，但是在售后過(guò)程中至關(guān)重要，否則服務(wù)水平直接會(huì)影響老客戶(hù)重復(fù)購(gòu)買(mǎi)的次數(shù)和比例，也就是會(huì)在很大程度上影響二次銷(xiāo)售的成功率.

鄭煤機(jī)、平煤機(jī)和北煤機(jī)3家企業(yè)的產(chǎn)品市場(chǎng)定價(jià)處于同一水平，而液壓支架的二線生產(chǎn)企業(yè)基本采用低價(jià)策略，迅速搶占低端市場(chǎng).進(jìn)口支架產(chǎn)品的價(jià)格又太高，被國(guó)內(nèi)產(chǎn)品替代的趨勢(shì)明顯.國(guó)內(nèi)3大液壓支架廠家的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平都差不多.因此，從前3位的競(jìng)爭(zhēng)因素來(lái)看，這3家企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中難分高下.

優(yōu)越的性?xún)r(jià)比使我國(guó)液壓支架產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)，自主研發(fā)的高端液壓支架產(chǎn)品已經(jīng)出口俄羅斯、印度、土耳其等國(guó).但高端液壓支架產(chǎn)品制造中所需的關(guān)鍵部件仍需進(jìn)口，如閥類(lèi)、液壓系統(tǒng)和電液控制系統(tǒng)等.

(2)成功競(jìng)標(biāo)的關(guān)鍵因素和競(jìng)標(biāo)失利的原因.通過(guò)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，液壓支架企業(yè)成功中標(biāo)的關(guān)鍵因素有：正規(guī)廠家生產(chǎn)，物美價(jià)廉，在標(biāo)書(shū)中要體現(xiàn)出價(jià)格等方面的優(yōu)勢(shì).很多煤礦企業(yè)對(duì)支架進(jìn)行招標(biāo)時(shí)，還要求投標(biāo)單位免費(fèi)送泵站.

液壓支架生產(chǎn)廠家競(jìng)標(biāo)失利的原因一般有：① 客戶(hù)信息掌握不及時(shí)，或沒(méi)有和客戶(hù)進(jìn)行前期溝通，把握客戶(hù)需求，如果投標(biāo)的準(zhǔn)備太倉(cāng)促，失敗可能性比較大.② 投標(biāo)標(biāo)書(shū)制作方面的問(wèn)題可能導(dǎo)致競(jìng)標(biāo)失敗.因此，投標(biāo)前準(zhǔn)備的材料越多越好.③ 價(jià)格、技術(shù)、質(zhì)量、售后服務(wù)方面有問(wèn)題或不如競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，也可能導(dǎo)致失利.

(3)客戶(hù)在招投標(biāo)過(guò)程中的其他要求.山西的幾個(gè)液壓支架市場(chǎng)越來(lái)越大，但是地方保護(hù)主義嚴(yán)重，難以進(jìn)入.此時(shí)，地域因素成為競(jìng)爭(zhēng)中的主要因素.

目前很多煤礦客戶(hù)有“三機(jī)配套”的要求.三機(jī)配套是市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)，因此提供配套化煤機(jī)產(chǎn)品也是今后煤機(jī)企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的一個(gè)關(guān)鍵因素.

鄭煤機(jī)跟各大煤礦下屬的煤廠搞合作,這樣煤礦只買(mǎi)鄭煤機(jī)的產(chǎn)品.中煤集團(tuán)下面的煤礦招標(biāo),基本上只要中煤的設(shè)備.在這種情況下,客戶(hù)關(guān)系在競(jìng)爭(zhēng)中起到很大作用.

有的煤礦客戶(hù)在招投標(biāo)時(shí)，還要求煤機(jī)企業(yè)在客戶(hù)那里設(shè)置辦事處，以方便售后服務(wù),因此為客戶(hù)提供售后服務(wù)的及時(shí)性和能力水平也是一個(gè)重要的競(jìng)爭(zhēng)因素.

3 我國(guó)液壓支架市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

2000年以來(lái)煤炭產(chǎn)量倍增產(chǎn)生的煤機(jī)裝備更新需求、煤機(jī)裝備水平提高帶來(lái)的煤機(jī)升級(jí)需求和新建煤礦產(chǎn)生的新增煤機(jī)需求等因素，保證了未來(lái)幾年液壓支架的需求仍將保持較高增長(zhǎng).根據(jù)中國(guó)煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，未來(lái)5～8 年煤機(jī)市場(chǎng)仍將保持年均20%以上的增長(zhǎng).而液壓支架作為采煤機(jī)械化的關(guān)鍵設(shè)備，其價(jià)值量必定逐年遞增，需求增速仍將超過(guò)煤炭設(shè)備需求增速.表6顯示了中國(guó)煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)的2010～2015年液壓支架市場(chǎng)需求量，可以看到，液壓支架市場(chǎng)仍將保持快速增長(zhǎng)，前景十分廣闊.

表6 2010～2015年液壓支架的需求量預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì).

通過(guò)政策調(diào)整和市場(chǎng)導(dǎo)向，我國(guó)的液壓支架產(chǎn)品正逐步向集約、高效、綠色、安全方向發(fā)展.今后，新建礦井不論是井工礦，還是露天礦;不論是國(guó)有大煤礦的升級(jí)改造，還是地方小煤礦的資源整合，都對(duì)大型化、現(xiàn)代化、智能化、高效的液壓支架形成了巨大的市場(chǎng)需求，液壓支架市場(chǎng)開(kāi)始呈現(xiàn)高端化的發(fā)展趨勢(shì).根據(jù)中國(guó)煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，到2010年，高端液壓支架市場(chǎng)年需求量約9 000架，達(dá)55億元，2012年以后，高端液壓支架市場(chǎng)的年需求量將達(dá)12 000架、85億元以上.高端化已成為液壓支架市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展方向.

4 結(jié)束語(yǔ)

我國(guó)的液壓支架市場(chǎng)不能拱手讓給國(guó)外煤機(jī)企業(yè).我國(guó)液壓支架企業(yè)在國(guó)內(nèi)液壓支架市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的劣勢(shì)以及所面臨的威脅應(yīng)該得以重視和解決.要用發(fā)展的眼光去看待市場(chǎng)，利用自身本土化經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)，為煤炭企業(yè)客戶(hù)快速定制高性?xún)r(jià)比的液壓支架產(chǎn)品，同時(shí)采取靈活的經(jīng)營(yíng)手段，加大技術(shù)創(chuàng)新力度，提升自主研發(fā)能力.面對(duì)跨國(guó)煤機(jī)企業(yè)的挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)液壓支架企業(yè)應(yīng)盡快在“十二五”期間做大做強(qiáng)，走多元化及規(guī)模擴(kuò)張的道路,為此必須做好前期的市場(chǎng)調(diào)研,充分考慮市場(chǎng)開(kāi)拓的可行性、效益性和風(fēng)險(xiǎn)性，但也不能因害怕而保守不前.而且，國(guó)內(nèi)液壓支架企業(yè)還要敢于走出國(guó)門(mén)，在國(guó)外市場(chǎng)占有一席之地，這才是我國(guó)液壓支架企業(yè)應(yīng)有的雄心壯志.一方面要用最先進(jìn)技術(shù)武裝液壓支架生產(chǎn)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)升級(jí)換代；另一方面要快速適應(yīng)國(guó)外市場(chǎng)，在競(jìng)爭(zhēng)中體現(xiàn)出我們低價(jià)格及優(yōu)質(zhì)服務(wù)的優(yōu)勢(shì).總而言之，我國(guó)液壓支架生產(chǎn)企業(yè)要抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，以嶄新的姿態(tài)闊步前行.

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