張 維，周小兵，范玉宏

（華中電力科學(xué)研究院，武漢 430077）

黑色金屬、有色金屬、化工和非金屬礦物制品四大高耗能行業(yè)用電約占我國(guó)全社會(huì)用電量的30%，高耗能行業(yè)用電的變化趨勢(shì)對(duì)整體用電形勢(shì)和電力企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有重要影響。

有色金屬行業(yè)用電在四大高耗能行業(yè)中排名第三，而且具有波動(dòng)大、難以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)的特點(diǎn)，對(duì)有色金屬行業(yè)的用電狀況和用電影響因素進(jìn)行深入分析，有利于電力企業(yè)準(zhǔn)確把握高耗能行業(yè)用電的變化趨勢(shì)，提高用電量預(yù)測(cè)和負(fù)荷預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性，提高電力企業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃、營(yíng)銷工作的水平。

1 有色金屬行業(yè)用電概況

2009年，國(guó)家電網(wǎng)公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)網(wǎng)公司”）經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)全社會(huì)用電量為29 207億kWh，同比增長(zhǎng)6.74%，有色金屬行業(yè)用電量1 968億kWh，同比下降2.9%，占全社會(huì)用電量的6.74%。在行業(yè)用電中，有色金屬行業(yè)用電量排名第三，僅次于黑色金屬和化工行業(yè)。

有色金屬行業(yè)用電中，又以電解鋁行業(yè)所占比重最大。2009年電解鋁行業(yè)用電1 219億kWh，占有色金屬行業(yè)用電的62%，占全社會(huì)用電的4.17%。

從變化趨勢(shì)看，2004—2009年，國(guó)網(wǎng)公司經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)有色金屬行業(yè)用電量年均增速為13.74%，比全社會(huì)用電量10.94%的年均增速高2.79%，占全社會(huì)用電量的比重從2004年的5.95%提高到2009年的6.74%。在部分有色金屬產(chǎn)業(yè)比較發(fā)達(dá)的省份，有色金屬行業(yè)用電量占全社會(huì)用電量的比重更高，例如：青海、甘肅、河南，2009年該比重分別達(dá)到48.71%、25.32%、24.66%。

有色金屬行業(yè)用電量增長(zhǎng)波動(dòng)劇烈，2006、2007年增速均在25%以上，對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率在10%以上；2008、2009年受金融危機(jī)影響，用電量增速大幅回落，2009年還出現(xiàn)了2.9%的負(fù)增長(zhǎng)，是導(dǎo)致同期全社會(huì)用電量增速大幅回落的主要原因之一。

2 影響有色金屬行業(yè)用電的因素

影響有色金屬行業(yè)用電的因素很復(fù)雜，既有宏觀經(jīng)濟(jì)因素，也有行業(yè)內(nèi)的需求、價(jià)格等因素，這些因素有些是直接的，有些是間接的，而且互相交織、互相影響。為了開展有色金屬行業(yè)用電的分析和預(yù)測(cè)，有必要對(duì)這些影響因素進(jìn)行全面的梳理和歸類。

有色金屬行業(yè)用電量是由其產(chǎn)品產(chǎn)量和平均電耗來決定的。行業(yè)的平均電耗水平主要依賴于企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和企業(yè)采取的節(jié)能降耗措施，還與行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量的結(jié)構(gòu)有關(guān)。大企業(yè)和小企業(yè)的生產(chǎn)電耗往往存在較大差異，所以不同規(guī)模企業(yè)占總產(chǎn)量的比例會(huì)對(duì)行業(yè)平均電耗有一定影響。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，行業(yè)平均電耗是逐步下降的，但在數(shù)月或一年的時(shí)間內(nèi)一般比較穩(wěn)定，所以有色金屬行業(yè)的用電量更加依賴于其產(chǎn)品產(chǎn)量，而影響產(chǎn)品產(chǎn)量的因素又有需求、進(jìn)出口、價(jià)格等很多方面。

影響有色金屬行業(yè)用電的主要因素如圖1所示。

圖1 有色金屬行業(yè)用電影響因素

在實(shí)際分析預(yù)測(cè)用電量時(shí)，很難對(duì)所有因素進(jìn)行全面考慮，需要有側(cè)重地選擇部分因素進(jìn)行分析。選擇影響因素時(shí)要考慮2點(diǎn)：一是影響因素的重要性，那些對(duì)用電量影響較大或變化較大的因素應(yīng)作重點(diǎn)分析，而對(duì)用電量影響較小或變化較小的因素一般可不必詳細(xì)分析；二是影響因素是否易于量化，為了得到定量的分析預(yù)測(cè)結(jié)論，對(duì)那些易于量化的影響因素或者易于用量化指標(biāo)反映的影響因素應(yīng)該重點(diǎn)分析。

3 影響電解鋁行業(yè)用電的因素

由于有色金屬行業(yè)內(nèi)企業(yè)種類較多，用電特點(diǎn)相似，下面以產(chǎn)量最大（占10種有色金屬產(chǎn)量的49%）、用電量也最大的電解鋁行業(yè)為例，對(duì)其行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和用電影響因素進(jìn)行深入分析。

影響電解鋁行業(yè)用電量的因素，按照由粗到細(xì)的順序，可以分為3級(jí)：一級(jí)影響因素包括電解鋁產(chǎn)品產(chǎn)量和平均電耗，一級(jí)影響因素可以細(xì)化為國(guó)內(nèi)需求、進(jìn)出口、產(chǎn)能和產(chǎn)品毛利4個(gè)二級(jí)影響因素，二級(jí)影響因素又可以繼續(xù)分解為多個(gè)三級(jí)影響因素，如表1所示。

表1 電解鋁行業(yè)用電影響因素分類

3.1 一級(jí)因素

3.1.1 產(chǎn)品產(chǎn)量

2005—2009年，國(guó)網(wǎng)公司經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)電解鋁行業(yè)用電量從693億kWh增加到1 219億kWh，年平均增長(zhǎng)率為15.2%。同期國(guó)網(wǎng)公司經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)電解鋁產(chǎn)量從635萬t增加到1 105萬t，年平均增長(zhǎng)率為14.8%。圖2顯示了2005—2009年電解鋁產(chǎn)量和用電量的變化趨勢(shì)。分析圖2可以發(fā)現(xiàn)：兩者的變化趨勢(shì)基本同步且高度相關(guān)。

圖2 電解鋁產(chǎn)量與用電量變化趨勢(shì)

3.1.2 平均電耗

電解鋁行業(yè)的平均電耗水平比較穩(wěn)定，在預(yù)測(cè)用電量時(shí)，如果預(yù)測(cè)周期較短，可以假設(shè)平均電耗固定不變。

3.2 二、三級(jí)因素

3.2.1 國(guó)內(nèi)需求

電解鋁的下游行業(yè)主要包括：建筑業(yè)（房地產(chǎn)業(yè)）、交通運(yùn)輸業(yè)、電力行業(yè)、機(jī)械制造業(yè)、包裝行業(yè)和耐用消費(fèi)品行業(yè)等。各行業(yè)對(duì)鋁產(chǎn)品的需求比例如圖3所示。

圖3 鋁產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)

（1）房地產(chǎn)行業(yè)需求

鋁型材在建筑業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)具有很廣泛的用途，主要用于制作鋁門窗、結(jié)構(gòu)件、裝飾板、鋁幕墻等。建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)對(duì)電解鋁的需求約占總需求量的33%。房地產(chǎn)屬于強(qiáng)周期行業(yè)，對(duì)上游行業(yè)的帶動(dòng)大，是對(duì)電解鋁行業(yè)影響最大的行業(yè)?？梢杂梅康禺a(chǎn)開發(fā)投資、商品房銷售面積、商品房新開工面積等定量統(tǒng)計(jì)指標(biāo)來反映房地產(chǎn)行業(yè)需求。

（2）交通運(yùn)輸業(yè)需求

鋁是制造飛機(jī)、汽車、船舶及其他機(jī)動(dòng)車輛等不可缺少的材料，交通運(yùn)輸行業(yè)對(duì)電解鋁的需求約占總需求量的24%，特別是汽車行業(yè)需求增長(zhǎng)很快。近幾年我國(guó)汽車產(chǎn)量年均增長(zhǎng)21.6%，2009年產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到1 382萬輛，美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家汽車用鋁已經(jīng)占鋁消費(fèi)總量的1/3，我國(guó)汽車行業(yè)用鋁發(fā)展?jié)摿€很大?？梢杂闷嚠a(chǎn)量等統(tǒng)計(jì)指標(biāo)來反映交通運(yùn)輸業(yè)對(duì)電解鋁的需求。

（3）電力行業(yè)需求

電力行業(yè)需求約占鋁需求量的15%，此外，電力行業(yè)還是銅消費(fèi)量最大的行業(yè)，所以電力行業(yè)對(duì)有色金屬行業(yè)有重要影響。電力行業(yè)需求可以用電力行業(yè)固定資產(chǎn)投資、電力電纜產(chǎn)量等統(tǒng)計(jì)指標(biāo)來反映。

（4）機(jī)械、包裝、耐用消費(fèi)品行業(yè)需求

除了上述3個(gè)主要行業(yè)外，電解鋁還用于機(jī)械、包裝、耐用消費(fèi)品等行業(yè)，這些行業(yè)的需求也影響著電解鋁行業(yè)的用電量，但是由于這些行業(yè)需求份額較小且產(chǎn)品比較分散，很難提煉出定量分析指標(biāo)，所以在分析電解鋁行業(yè)用電量時(shí)可以不把這些行業(yè)列為分析重點(diǎn)。

3.2.2 進(jìn)出口

進(jìn)出口主要受國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格和進(jìn)出口政策的影響。自2005年國(guó)家取消電解鋁出口退稅并加征5%的出口關(guān)稅以來，對(duì)電解鋁產(chǎn)業(yè)的調(diào)控政策逐年從緊，有效抑制了電解鋁產(chǎn)品的出口。2009年，我國(guó)鋁出口139萬t，進(jìn)口58.1萬t，凈出口80.9萬t，凈出口占國(guó)內(nèi)鋁總產(chǎn)量的6.2%。由于國(guó)家對(duì)電解鋁出口的限制日益嚴(yán)格，電解鋁出口占比不會(huì)大幅提高，因此進(jìn)出口對(duì)電解鋁產(chǎn)量影響不大。

3.2.3 產(chǎn)能

影響我國(guó)電解鋁產(chǎn)能的因素包括每年新增產(chǎn)能和淘汰落后產(chǎn)能。我國(guó)電解鋁行業(yè)的產(chǎn)能利用率長(zhǎng)期在70%～80%之間。2009年國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能為1 950萬t，實(shí)際產(chǎn)量為1 298萬t，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。2010年國(guó)內(nèi)新增鋁產(chǎn)能約200萬t，產(chǎn)能過剩問題繼續(xù)加劇。理論上說，產(chǎn)能是影響電解鋁產(chǎn)量的重要因素，但是在產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的情況下，電解鋁產(chǎn)量主要由需求決定，產(chǎn)能對(duì)產(chǎn)量變化的影響比較有限。

3.2.4 產(chǎn)品毛利

產(chǎn)品毛利等于產(chǎn)品價(jià)格減去生產(chǎn)成本，而電解鋁企業(yè)的生產(chǎn)成本主要由氧化鋁成本和電費(fèi)成本決定（2項(xiàng)合計(jì)占總成本的75%以上），所以影響產(chǎn)品毛利的因素有國(guó)內(nèi)電解鋁價(jià)格、氧化鋁價(jià)格和電價(jià)。

國(guó)內(nèi)電解鋁價(jià)格具有大起大落的特征，2004—2009年國(guó)內(nèi)電解鋁價(jià)格變化可以分為3個(gè)階段：2004—2005年，價(jià)格基本穩(wěn)定在15 000～18 000元/t之間；2006年至2008年7月，受供求關(guān)系影響，電解鋁價(jià)格上了一個(gè)臺(tái)階，絕大部分時(shí)間在19 000～22 000元/t之間；2008年8月以后，價(jià)格大幅下滑至約12 000元/t，2009年后又逐漸回升到16 000元/t以上。

電解鋁價(jià)格與電解鋁產(chǎn)量是互相影響的關(guān)系，價(jià)格既反映了產(chǎn)量的變化，反過來又會(huì)影響產(chǎn)量。2008年下半年，由于產(chǎn)品價(jià)格跌破了企業(yè)的盈虧平衡點(diǎn)，國(guó)內(nèi)大部分電解鋁企業(yè)限產(chǎn)，甚至有一部分企業(yè)完全停產(chǎn)。

圖4是2008—2009年國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)量和價(jià)格的變化趨勢(shì)圖。分析圖4可以發(fā)現(xiàn)：兩者具有較強(qiáng)的相關(guān)性，電解鋁價(jià)格對(duì)產(chǎn)量有重要影響。

圖4 電解鋁產(chǎn)量與價(jià)格變化趨勢(shì)

生產(chǎn)1 t電解鋁需耗費(fèi)氧化鋁約1.9 t、電量1.4萬kWh、碳?jí)K0.5 t。按2009年的平均價(jià)格，氧化鋁2 500元/t、電價(jià)0.42元/kWh、碳?jí)K3 000元/t來計(jì)算，1 t電解鋁成本約14 038元，其中氧化鋁成本和電費(fèi)成本分別占總成本的34%和42%左右。在電解鋁價(jià)格不變的情況下，氧化鋁價(jià)格或電價(jià)提高，電解鋁產(chǎn)量將下降。

氧化鋁價(jià)格波動(dòng)比較大，2004—2006年，由于全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，刺激了世界各國(guó)對(duì)氧化鋁的需求，而氧化鋁產(chǎn)能相對(duì)不足，氧化鋁價(jià)格保持了高位，最高達(dá)到5 650元/t。其后由于國(guó)內(nèi)新增氧化鋁產(chǎn)能的釋放，價(jià)格又暴跌至2 200元/t，2007年至2008的上半年，價(jià)格反彈至3 500～4 200元/t，2008年下半年后又大幅下跌，目前氧化鋁價(jià)格約為3 000元/t。

電費(fèi)成本約占電解鋁企業(yè)成本的40%，因此電價(jià)對(duì)企業(yè)效益影響很大，電價(jià)每提高0.01元/kWh，企業(yè)成本將增加140元/t。電解鋁企業(yè)的電價(jià)受國(guó)家和地方政府控制，相對(duì)比較穩(wěn)定，通常每隔1年或2年調(diào)整一次。

由于電解鋁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈且對(duì)地方經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)很大，一些省份對(duì)電解鋁企業(yè)出臺(tái)了各種優(yōu)惠電價(jià)，因此不同省份、不同企業(yè)的電價(jià)差異很大。目前國(guó)內(nèi)很多電解鋁企業(yè)都建有自備電廠，其電價(jià)要低于從省級(jí)電網(wǎng)購(gòu)電的電價(jià)。

3.3 影響因素與用電量的相關(guān)性分析

利用2005—2009年國(guó)網(wǎng)公司經(jīng)營(yíng)區(qū)域的歷史數(shù)據(jù)，來計(jì)算影響因素與用電量的相關(guān)系數(shù)，進(jìn)一步分析影響因素與用電量的相關(guān)程度。

首先計(jì)算用電量與產(chǎn)品產(chǎn)量的相關(guān)系數(shù)。經(jīng)計(jì)算，鋁材產(chǎn)量和原鋁產(chǎn)量與電解鋁行業(yè)用電量的相關(guān)系數(shù)分別達(dá)到0.95和0.97，表明鋁材產(chǎn)量和原鋁產(chǎn)量與用電量具有很強(qiáng)的正相關(guān)性。

然后計(jì)算用電量與三級(jí)影響因素的相關(guān)系數(shù)。選取房地產(chǎn)開發(fā)投資、商品房銷售面積、商品房新開工面積、商品房施工面積4個(gè)指標(biāo)來反映房地產(chǎn)行業(yè)的需求，用汽車產(chǎn)量來反映交通運(yùn)輸行業(yè)需求，用電力電纜產(chǎn)量來反映電力行業(yè)需求，用電解鋁價(jià)格和氧化鋁價(jià)格來反映產(chǎn)品毛利。計(jì)算得到影響因素與用電量的相關(guān)系數(shù)如表2所示。

表2 用電量與三級(jí)影響因素的相關(guān)系數(shù)

分析表2可以發(fā)現(xiàn)：房地產(chǎn)開發(fā)投資、汽車產(chǎn)量、電力電纜產(chǎn)量與用電量具有高度正相關(guān)性；氧化鋁價(jià)格與用電量高度負(fù)相關(guān)。

電解鋁價(jià)格對(duì)電解鋁產(chǎn)量和用電量影響很大，但是它與用電量相關(guān)系數(shù)不高，可能是因?yàn)閮r(jià)格對(duì)產(chǎn)量的影響不是線性關(guān)系。此外，由于各省電解鋁企業(yè)電價(jià)數(shù)據(jù)差異很大，難以全面收集，無法計(jì)算電價(jià)與用電量的相關(guān)系數(shù)，但是電價(jià)變動(dòng)肯定會(huì)對(duì)電解鋁產(chǎn)量和企業(yè)用電量產(chǎn)生顯著影響。

4 結(jié)論

（1）電解鋁行業(yè)用電量的一級(jí)影響因素是電解鋁產(chǎn)品產(chǎn)量和平均電耗。在短期內(nèi)，平均電耗相對(duì)穩(wěn)定，行業(yè)用電量變化主要由產(chǎn)品產(chǎn)量決定。

（2）為了提高行業(yè)用電分析的深度和質(zhì)量，可以從三級(jí)影響因素著手進(jìn)行分析。綜合考慮影響因素的重要性，影響電解鋁行業(yè)用電的主要因素是：房地產(chǎn)行業(yè)需求、交通運(yùn)輸行業(yè)需求、電力行業(yè)需求、電解鋁價(jià)格、氧化鋁價(jià)格和電價(jià)。

（3）相關(guān)系數(shù)計(jì)算結(jié)果表明：鋁材產(chǎn)量和原鋁產(chǎn)量與用電量具有很強(qiáng)的正相關(guān)性；房地產(chǎn)開發(fā)投資、汽車產(chǎn)量、電力電纜產(chǎn)量與用電量高度正相關(guān)；氧化鋁價(jià)格與用電量高度負(fù)相關(guān)。在分析電解鋁行業(yè)用電量的變化原因時(shí)，可以分析這些影響因素的變動(dòng)情況，也可以利用這些影響因素與用電量的相關(guān)關(guān)系，建立用電量預(yù)測(cè)模型。

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［2］ 楊嫻，邵燕敏，汪壽陽，等.中國(guó)有色金屬發(fā)展戰(zhàn)略研究［M］.長(zhǎng)沙：湖南大學(xué)出版社，2009.

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（本欄責(zé)任編輯劉嘉婧）