李 祥 楊小偉

(蘭州大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院,甘肅蘭州 730000)

欠發(fā)達(dá)地區(qū)消費(fèi)信貸市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的實(shí)證分析
——基于產(chǎn)業(yè)層面的視角

李 祥 楊小偉

(蘭州大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院,甘肅蘭州 730000)

從產(chǎn)業(yè)的視角,利用 2001-2008年全國(guó)及甘肅省的消費(fèi)信貸數(shù)據(jù),通過(guò)對(duì)消費(fèi)信貸集中度的比較和實(shí)證分析,發(fā)現(xiàn)我國(guó)欠發(fā)達(dá)地區(qū)消費(fèi)信貸市場(chǎng)結(jié)構(gòu)正經(jīng)歷從寡頭壟斷、高度集中向壟斷競(jìng)爭(zhēng)、適當(dāng)集中的變遷過(guò)程,但市場(chǎng)集中度仍然較高,消費(fèi)信貸市場(chǎng)的市場(chǎng)化改革步伐要滯后于全國(guó)水平。

欠發(fā)達(dá)地區(qū);消費(fèi)信貸;市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)是一種消費(fèi)導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)。消費(fèi)是整個(gè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn),消費(fèi)者對(duì)各類物質(zhì)消費(fèi)品和服務(wù)的購(gòu)買力的持續(xù)增長(zhǎng),是維持國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展最根本的原動(dòng)力。隨著買方市場(chǎng)逐步形成以及居民收入大幅度增長(zhǎng),消費(fèi)信貸的客觀需求在我國(guó)城鄉(xiāng)已日益凸顯。從 90年代至今,我國(guó)消費(fèi)占GDP的比重一直在 60%左右,消費(fèi)需求是支撐整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成部分。對(duì)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展較東中部發(fā)達(dá)地區(qū)相對(duì)滯后的西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)來(lái)說(shuō),如何優(yōu)化消費(fèi)信貸市場(chǎng)結(jié)構(gòu),提高消費(fèi)信貸效率,進(jìn)而提升西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)社會(huì)整體經(jīng)濟(jì)水平以及居民消費(fèi)水平和生活質(zhì)量,就顯得尤為重要。基于此,筆者擬從產(chǎn)業(yè)的視角,利用 2001-2008年全國(guó)及甘肅省的消費(fèi)信貸數(shù)據(jù),對(duì)消費(fèi)信貸集中度進(jìn)行比較和實(shí)證分析,為優(yōu)化欠發(fā)達(dá)地區(qū)消費(fèi)信貸市場(chǎng)結(jié)構(gòu)提供參考。

一、中國(guó)及欠發(fā)達(dá)地區(qū)消費(fèi)信貸的發(fā)展現(xiàn)狀

消費(fèi)信貸,又稱信用消費(fèi),是商店、企業(yè)、銀行或其他信用機(jī)構(gòu)向缺乏貨幣購(gòu)買力的消費(fèi)者提供賒銷服務(wù)和消費(fèi)支出貸款而形成的一種新型信貸形式和新型商品銷售形式[1]。它是商業(yè)銀行在其傳統(tǒng)的工商企業(yè)貸款的基礎(chǔ)上,為了促進(jìn)消費(fèi),擴(kuò)大內(nèi)需,滿足消費(fèi)者的需求而逐步發(fā)展起來(lái)的。

1、我國(guó)消費(fèi)信貸的發(fā)展現(xiàn)狀

消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)在我國(guó)起步較晚,但近年來(lái)發(fā)展勢(shì)頭非常迅猛,隨著商業(yè)銀行的高度重視、國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)體制改革進(jìn)一步實(shí)施,在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。我國(guó)的消費(fèi)信貸從有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的 2001年的 0.699萬(wàn)億元發(fā)展到 2008年底余額已經(jīng)達(dá)到 3.7萬(wàn)億元。截止 2008年,我國(guó)消費(fèi)信貸總量已占到 GDP總量的 12.31%,占到銀行貸款規(guī)模的 12.20%。

表1 2001-2008年中國(guó)住房和汽車消費(fèi)貸款占

由表 1可知,2001-2008年,我國(guó)住房和汽車消費(fèi)貸款占消費(fèi)貸款總額的比重基本都在 85%以上,且住房消費(fèi)貸款的比重基本都在 75%以上,從而反映出我國(guó)消費(fèi)信貸市場(chǎng)上供給結(jié)構(gòu)的極度不平衡。

2、甘肅省消費(fèi)信貸發(fā)展現(xiàn)狀

鑒于消費(fèi)信貸數(shù)據(jù)獲取的難度,筆者采用甘肅省四大國(guó)有商業(yè)銀行消費(fèi)信貸數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)研究數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,如表 2所示。

表2 甘肅省國(guó)有銀行個(gè)人消費(fèi)貸款占比

由表 2可知,從 2001年到 2008年甘肅省個(gè)人消費(fèi)信貸年末余額逐年增加,而國(guó)有銀行的消費(fèi)信貸年末余額也在同步逐年增加,且國(guó)有銀行個(gè)人消費(fèi)貸款占比一直維持在 85%以上,但是該比例在逐年減小,到 2008年,該比例已減小到 81.6%。西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)的消費(fèi)信貸市場(chǎng)的供給主體主要由四大國(guó)有商業(yè)銀行構(gòu)成,而且消費(fèi)信貸的供給品種較為單一,住房和汽車消費(fèi)貸款占據(jù)了消費(fèi)貸款總額的半壁江山。

從以上分析可以看出,我國(guó)、尤其是西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)消費(fèi)信貸市場(chǎng)的供給結(jié)構(gòu)不合理,需要采取有效措施改善供給結(jié)構(gòu),改革相關(guān)體制、加強(qiáng)創(chuàng)新、加強(qiáng)供給主體的競(jìng)爭(zhēng)性,以維持經(jīng)濟(jì)社會(huì)的健康穩(wěn)定發(fā)展。

二、欠發(fā)達(dá)地區(qū)消費(fèi)信貸市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的實(shí)證分析

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是反映市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和壟斷關(guān)系的概念,是指在特定行業(yè)中,企業(yè)與企業(yè)間在數(shù)量、規(guī)模、份額上的關(guān)系及由此決定的競(jìng)爭(zhēng)形式的總和,集中體現(xiàn)了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)和壟斷程度。影響市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的主要因素主要有市場(chǎng)集中度、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品的差別化程度、企業(yè)的進(jìn)退壁壘等,并由此構(gòu)成了完全壟斷、寡頭壟斷、壟斷競(jìng)爭(zhēng)和完全競(jìng)爭(zhēng)四種典型的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)[2]。

從產(chǎn)業(yè)層面來(lái)分析欠發(fā)達(dá)地區(qū)消費(fèi)信貸市場(chǎng)結(jié)構(gòu),目的是通過(guò)對(duì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)消費(fèi)信貸市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)的研究來(lái)反映市場(chǎng)中消費(fèi)貸款供給主體的行為,進(jìn)而通過(guò)各供給主體的行為來(lái)實(shí)現(xiàn)欠發(fā)達(dá)地區(qū)消費(fèi)信貸市場(chǎng)各供給主體的有效競(jìng)爭(zhēng),并以此來(lái)促進(jìn)各供給主體信貸效率的提升,進(jìn)而提高其綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

由于目前我國(guó)消費(fèi)信貸市場(chǎng)主要是由國(guó)有及股份制商業(yè)銀行作為供給主體,所以筆者采用與銀行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)相同的分析方法來(lái)分析消費(fèi)信貸市場(chǎng)結(jié)構(gòu),即采用市場(chǎng)集中度來(lái)分析消費(fèi)信貸市場(chǎng)屬于哪一種市場(chǎng)類型。市場(chǎng)集中度可用市場(chǎng)集中率和赫希曼—赫芬達(dá)爾指數(shù)兩個(gè)指標(biāo)來(lái)衡量。

1、市場(chǎng)集中率

市場(chǎng)集中率(CRn)是指產(chǎn)業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的前幾家企業(yè)的有關(guān)數(shù)值 Xi(銷售額、資產(chǎn)額、產(chǎn)量等)占整個(gè)市場(chǎng)或行業(yè)的比重,其計(jì)算公式為:

CRn是行業(yè)中規(guī)模最大的前 n家企業(yè)的市場(chǎng)集中率,其中 n值取決于計(jì)算的需要,通常取 n=4或n=8,Xi為行業(yè)內(nèi)第 i家企業(yè)的相關(guān)數(shù)值,N表示行業(yè)中的廠商總數(shù)。0≤CRn≤1,CRn越趨近于 1,企業(yè)市場(chǎng)支配力量越大,行業(yè)壟斷程度越高。

根據(jù)我國(guó)銀行業(yè)現(xiàn)狀,確定 n=8,即測(cè)定中國(guó)銀行業(yè)前 8家最大的商業(yè)銀行在相應(yīng)項(xiàng)目所占的市場(chǎng)份額。全國(guó)與甘肅省消費(fèi)信貸市場(chǎng)集中率(CR8)分別如表 3、表 4所示:

表3 全國(guó)消費(fèi)信貸市場(chǎng)集中率 CR8值

表4 2001-2008年甘肅省消費(fèi)信貸市場(chǎng)集中率 CR8值

從表 3可以看出,全國(guó)消費(fèi)信貸市場(chǎng)的 CR8值都在 40%以下,屬于貝恩所劃分的原子型(競(jìng)爭(zhēng)型)[3]的上限,從而就全國(guó)消費(fèi)信貸市場(chǎng)而言,其市場(chǎng)結(jié)構(gòu)屬于原子型(競(jìng)爭(zhēng)型),集中體現(xiàn)了 8家主要商業(yè)銀行在全國(guó)消費(fèi)信貸市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)地位。從表4可以看出,甘肅省消費(fèi)信貸市場(chǎng)的短期、中長(zhǎng)期、年末余額額的 CR8值基本都在 85%以上,說(shuō)明甘肅省消費(fèi)信貸市場(chǎng)結(jié)構(gòu)屬于貝恩所劃分的高集中寡占型,集中體現(xiàn)了 8家主要商業(yè)銀行在甘肅省消費(fèi)信貸市場(chǎng)的市場(chǎng)壟斷地位。甘肅省消費(fèi)信貸市場(chǎng)集中率 CR8遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全國(guó)水平,屬于高集中寡占型,從而反映出我國(guó)欠發(fā)達(dá)地區(qū)消費(fèi)信貸市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)缺失,進(jìn)而反映出我國(guó)欠發(fā)達(dá)地區(qū)銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)缺失,在某種程度上折射出欠發(fā)達(dá)地區(qū)銀行業(yè)的低效率。

2、赫希曼—赫芬達(dá)爾指數(shù)

采用市場(chǎng)集中率指數(shù)衡量市場(chǎng)結(jié)構(gòu)難以分析整個(gè)市場(chǎng)的集中程度,相對(duì)集中度指標(biāo)赫希曼—赫芬達(dá)爾指數(shù)(HHI)可以對(duì)此進(jìn)行彌補(bǔ)。HHI指數(shù)是用來(lái)綜合反映市場(chǎng)力量的分化程度和市場(chǎng)壟斷程度的指標(biāo),它不僅能測(cè)度前幾家大企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的控制能力,還可以反映其余中小企業(yè)的市場(chǎng)份額變化,因此更為全面和科學(xué)。其計(jì)算公式為:

HHI表示赫希曼 -赫芬達(dá)爾指數(shù);表示產(chǎn)業(yè)中第 i位企業(yè)的規(guī)模;表示第 i位企業(yè)的市場(chǎng)占有率;n是產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)總數(shù)。

2001-2008年,四大國(guó)有商業(yè)銀行在全國(guó)和甘肅省的 HHI值分別如表 5、表 6所示。

由表 5和表 6可以看出,中國(guó)消費(fèi)信貸和甘肅省消費(fèi)貸款 HHI值都在同步遞減,說(shuō)明隨著各商業(yè)銀行體制改革的推進(jìn),全國(guó)乃至甘肅省消費(fèi)信貸市場(chǎng)的壟斷程度都在降低,甘肅省消費(fèi)貸款 HHI值由2001年明顯高于全國(guó)水平到 2008年二者越來(lái)越接近,說(shuō)明欠發(fā)達(dá)地區(qū)消費(fèi)信貸市場(chǎng)的壟斷程度逐年降低,競(jìng)爭(zhēng)性逐年增加,且越來(lái)越接近全國(guó)水平。

表5 2001-2008年中國(guó)四大國(guó)有商業(yè)銀行的 HH I值

表6 2001-2008年甘肅省四大國(guó)有商業(yè)銀行的 HH I值

三、結(jié)論

綜合全國(guó)及欠發(fā)達(dá)地區(qū) CR8與 HHI系數(shù)的實(shí)證分析結(jié)果,我們認(rèn)為我國(guó)欠發(fā)達(dá)地區(qū)消費(fèi)信貸市場(chǎng)壟斷程度近年來(lái)下降的趨勢(shì)是客觀存在的,各項(xiàng)主要指標(biāo)的 CR8和 HHI指數(shù)都已降至寡頭壟斷市場(chǎng)與壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的分界點(diǎn)附近,證明中國(guó)欠發(fā)達(dá)地區(qū)消費(fèi)信貸市場(chǎng)結(jié)構(gòu)正經(jīng)歷從寡頭壟斷、高度集中向壟斷競(jìng)爭(zhēng)、適當(dāng)集中的變遷過(guò)程。但到目前為止,該市場(chǎng)的集中度仍然較高,市場(chǎng)集中度要高于全國(guó)水平,四大國(guó)有商業(yè)銀行依然是銀行市場(chǎng)的主要壟斷和控制力量。而且欠發(fā)達(dá)地區(qū)銀行業(yè)市場(chǎng)化改革的步伐進(jìn)而消費(fèi)信貸市場(chǎng)的市場(chǎng)化改革步伐要滯后于全國(guó)水平,但總體壟斷程度減弱,競(jìng)爭(zhēng)性增加,企業(yè)效率提高的趨勢(shì)相同。

[1]粟 勤,消費(fèi)信貸 [M].北京:中國(guó)審計(jì)出版社,2001.13-14.

[2]楊公仆,夏大慰 .產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)教程 [M].上海:上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社,2002.27-31.

[3]芮明杰 .產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) [M].上海:上海財(cái)經(jīng)出版社,2005.15-39.

F830

A

1009-4148(2010)05-0056-03

2010-09-10

李 祥(1983- ),男,甘肅蘭州人,蘭州大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院碩士研究生

(編輯:惠斌;校對(duì):朱恒)