于 鵬 商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院

石油貿(mào)易流向即石油市場貿(mào)易地區(qū)分布結(jié)構(gòu)，了解石油貿(mào)易主要流向的現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢，對于分析國際石油市場上進出口雙方情況，優(yōu)化我國石油貿(mào)易進出口市場結(jié)構(gòu)，保障國家石油安全，具有重要的現(xiàn)實意義。

一、2008年國際石油貿(mào)易流向情況

（一）石油貿(mào)易主要流出方

中東：出口石油10.00億噸，是全球最大的石油出口地區(qū)。主要流出市場為日本1.97億噸，占流出總量的19.7%；歐洲1.28億噸，占12.8%；美國1.20億噸，占12.0%；印度1.08億噸，占10.8%；中國9200萬噸，占9.2%。

前蘇聯(lián)：出口石油4.05億噸，主要流出市場為歐洲3.19億噸，占流出總量的78.7%；美國2380萬噸，占5.9%；中國2240萬噸，占5.5%。前蘇聯(lián)的主要流出市場在歐洲地區(qū)。

西非：出口石油2.29億噸，主要流出市場為美國9090萬噸，占流出總量的39.7%；歐洲4950萬噸，占21.6%；中國3910萬噸，占17.1%；印度1660萬噸，占7.3%。

中南美洲：出口石油1.78億噸，主要流出市場為美國1.19億噸，占流出總量的67.0%；歐洲2520萬噸，占14.1%；中國1650萬噸，占9.3%。

北非：出口石油1.62億噸，主要流出市場為歐洲1.01億噸，占流出總量的62.7%；美國3260萬噸，占20.2%。

（二）2008年石油貿(mào)易主要流入方

主要進口國家和地區(qū)有歐洲、美國、日本、中國和印度等，合計進口19.29億噸，占全球石油進口總量的 71.5%。美國的進口石油主要來源地是加拿大、中東、中南美洲和西非，自上述四個國家和地區(qū)的進口基本較為均衡，依次占美國進口份額的19.1%、18.8%、18.8%和14.3%；歐洲進口主要來自前蘇聯(lián)、中東和北非，其中來自前蘇聯(lián)的石油占其進口總量的46.8%；日本進口主要來自中東，占其進口總量的80.6%；中國進口主要來自中東、西非和前蘇聯(lián)，合計占進口總量的70.5%；印度進口的大部分均來自中東，占其進口總量的71.9%。

二、石油貿(mào)易流向的主要特征

（一）石油貿(mào)易流向的基本格局未變，主要是由中東等欠發(fā)達的產(chǎn)油富集區(qū)向美國等發(fā)達的石油消費大國轉(zhuǎn)移

在全球范圍內(nèi)，石油的主要出口國家和地區(qū)有中東、前蘇聯(lián)、亞太地區(qū)、西非、北非和中南美洲等，主要進口國家和地區(qū)有美國、歐洲和日本等。2008年，前者占全球石油出口量的82.7%，后者占全球石油進口量的 57.8%。這些國家和地區(qū)構(gòu)成了石油貿(mào)易的主體和流向圖。

這一格局是由世界石油資源分布的區(qū)域差異決定的。世界石油分布極不平衡，中東地區(qū)擁有世界上最大的石油儲備，2008年底的探明儲量為1020億噸，占世界總量的59.9%，雖然與10年前相比，該比例略有下降（1998年為64.0%），但仍為全球最高。中東地區(qū)石油儲產(chǎn)比高達78.6年，高于全球平均的42.0年。而經(jīng)濟發(fā)展程度較高國家的代表經(jīng)合組織，其石油探明儲量為120億噸，占世界總量的7.1%，儲產(chǎn)比也僅為13.2年。

（二）中東石油出口占比下降，以前蘇聯(lián)為首的非歐佩克石油出口國地位上升

在世界石油貿(mào)易中，中東和前蘇聯(lián)仍是最主要的出口地區(qū)，非洲和中南美洲的出口量也在逐年增加。近年來，以中東地區(qū)為主的OPEC的石油統(tǒng)治地位有所下降，中東石油占世界出口總量的份額從1999年的44.1%下降至2008年的36.9%；以前蘇聯(lián)為首的非歐佩克地位有所上升，由于前蘇聯(lián)石油產(chǎn)量的迅速提高，占世界石油貿(mào)易的份額從1999年的9.7%升至2008年的15.0%；西非的石油出口份額略有提高，從1999年的7.2%升至2008年的8.4%，在2006年占比曾達9.0%；中南美洲石油貿(mào)易份額略有下降，從1999年的7.6%降至2008年的6.6%；北非石油出口所占份額也在基本穩(wěn)定中略有下降，從1999年的6.6%降至2008年的6.0%。

圖1 1999年-2008年主要石油出口地區(qū)占世界石油出口總量的份額變化

（三）發(fā)達國家占世界石油進口的份額下降，亞洲占比上升

雖然美國、歐洲和日本在全球石油進口貿(mào)易中仍占主導(dǎo)地位，但占世界石油貿(mào)易的份額不斷下降。美國石油進口占世界石油貿(mào)易的比重在2005年達到頂點，為26.4%，2006年和2007年下降至25.9%和24.5%，2008年更降至23.6%；歐洲石油進口占比變化不大，但2007年和2008年也略有下降，分別為25.1%和25.2%；日本近年來大力推行替代能源政策，石油進口量占全球的比重逐年下降，從1999年的12.9%降至2008年的9.0%，政策成效較為明顯。在金融危機和高油價的沖擊下，2008年，美國、歐洲和日本的石油進口量同比分別下降5.6%、1.4%和2.1%。

圖2 1999-2008年主要石油進口地區(qū)占世界石油進口總量的份額變化

世界流向發(fā)展中國家的石油量逐年遞增。除美歐日以外的世界其他地區(qū)占石油貿(mào)易的比例由1999年的36.2%上升至2008年的42.3%。2008年，世界其他地區(qū)的石油進口量增長 0.6%。近幾年，隨著經(jīng)濟的迅速發(fā)展，亞洲地區(qū)石油消費量逐年增加，進口量也隨之增長。根據(jù)OPEC的官方統(tǒng)計，印度石油進口量占比從 2004年的 4.6%升至2008年的5.9%（BP石油公司的統(tǒng)計為6.5%）。而根據(jù)BP石油公司的統(tǒng)計，中國石油進口量占比從2004年的6.6%升至2008年的9.1%。

（四）石油出口流向趨于分散化

隨著世界經(jīng)濟形勢的變化和發(fā)展中國家經(jīng)濟的崛起，在穩(wěn)定傳統(tǒng)出口目的地的同時，主要石油出口國家和地區(qū)采取油氣出口多元化戰(zhàn)略，爭取開拓新的穩(wěn)定的能源出口市場。

中東地區(qū)石油出口流向變化不大，主要輸往日本、歐洲和美國等國家和地區(qū)。但近年來，中東輸往發(fā)達國家和地區(qū)的出口量略有減少，對發(fā)展中國家的出口量增加。與2004年相比，2008年對日本出口占中東總出口的比重下降1.7%，出口歐洲占比下降3.6%，出口美國占比下降0.8%。

前蘇聯(lián)石油主要出口至歐洲，但對歐洲出口的占比下降，對世界其他地區(qū)的出口供應(yīng)相對增多。與2004年相比，2008年對歐洲出口占比下降4.4%，對美國出口占比增長1.6%，對中國出口占比下降0.1%。

西非地區(qū)石油主要出口至美國，但對歐洲和中國出口相對增多。與2004年相比，2008年出口美國占比下降0.7%，出口歐洲占比增長8.2%，出口中國占比增長3.5%。

中南美洲石油出口主要流向美國，但對歐洲和中國出口份額明顯提升。與2004年相比，2008年中南美洲對美國出口占比下降15.0%，對歐洲出口占比提升6.8%，對中國出口占比提升6.7%。

北非石油出口市場主要在歐美，但兩個地區(qū)所占份額有所下降。相比2004年，2008年對歐洲出口石油占比下降3.4%，對美國出口占比下降4.1%。

（五）主要石油進口國推行進口來源多元化

從戰(zhàn)略層面上看，石油消費大國意識到，過分依賴中東地區(qū)石油具有很大的政治和經(jīng)濟風(fēng)險，因此通過能源多元化戰(zhàn)略，分散石油進口來源地，以保證能源供應(yīng)的安全。

美國歷任總統(tǒng)均制定過能源政策，其主要目標是如何調(diào)整和控制中東石油的供給。但進入新世紀以來，美國在能源問題的政策向進口來源多元化轉(zhuǎn)變，戰(zhàn)略布局遍布全球，希望擺脫對中東地區(qū)能源的依賴。能源的多元化戰(zhàn)略包括：努力擴大從非歐佩克國家特別是周邊國家石油進口，加強同加拿大和墨西哥等產(chǎn)油國的貿(mào)易關(guān)系；發(fā)展與中亞、拉美和非洲等能源供應(yīng)潛力巨大地區(qū)的能源合作關(guān)系。奧巴馬上臺之后，更是重視改善同拉美重要產(chǎn)油國委內(nèi)瑞拉、厄瓜多爾等國的關(guān)系，以期構(gòu)建美洲統(tǒng)一的能源安全網(wǎng)絡(luò)。除加拿大、沙特阿拉伯、委內(nèi)瑞拉和墨西哥外，尼日利亞、阿爾及利亞、巴西、厄瓜多爾、哥倫比亞、剛果和俄羅斯等也是美國重要的石油供應(yīng)地。在能源領(lǐng)域，歐元區(qū)15國對俄羅斯嚴重依賴，自俄羅斯進口的石油約占進口總量的1/4。歐盟不斷加強與北非、中亞、南高加索和中東等周邊地區(qū)的油氣合作，積極推動了巴庫-杰伊汗石油管道的成功修建，以期降低對俄羅斯能源的依賴。日本石油進口嚴重依賴中東，自中東進口占進口總量的 80%以上。日本除繼續(xù)進口中東石油外，近年來還向俄羅斯油田進行投資，開采非洲和中亞的石油資源，以逐步減少對中東石油的依賴。

從技術(shù)層面看，隨著許多國家新的大油田的發(fā)現(xiàn)和開采技術(shù)的提高，石油來源多元化的可能性越來越強。2008年4月，巴西宣布發(fā)現(xiàn)了30年來全球探明的最大一塊油田，在全球油田中儲量排名第三。僅2009年上半年全球就發(fā)現(xiàn)了200多個新油田，遍布全球五大洲的幾十個國家和地區(qū)，包括伊拉克庫爾德地區(qū)、澳大利亞、以色列、伊朗、巴西、挪威、加納和俄羅斯。加拿大擁有全世界最豐富的油砂蘊藏量，隨著油砂開采技術(shù)的進步，加拿大在世界石油市場中的地位更加重要。

在表1中，OPEC可以作為中東石油輸出的代表。從表1中可以看出，雖然各國從戰(zhàn)略上積極推進石油進口多元化，但自重點地區(qū)和國家的進口占比沒有明顯下降，反而有一定上升。這表明，在當(dāng)今世界，能源消費國和能源輸出國的相互依賴不斷加深，能源獨立目標與現(xiàn)實越來越背道而馳。發(fā)達國家雖然推行進口來源多元化等措施，希望減少從主要進口來源地的進口，但在相當(dāng)長的時間里，對中東、俄羅斯等能源大國的依賴無法擺脫。

另外，本文擬利用1999年-2008年美國、歐元區(qū)15國、日本、中國和印度的石油（HS2709）進口數(shù)量，通過計算前15位進口來源的占比情況，測算這五個國家和地區(qū)的石油進口集中度，從而觀察石油進口多元化的效果。本文所指的進口集中度是指從前15大來源地進口的石油數(shù)量占該國家或地區(qū)進口石油總數(shù)量的比重。

表1 1999年-2008年美歐日自重點國家和地區(qū)進口原油數(shù)量（HS2709）占進口總量的比重變化

從圖中可以看出，1999年-2008年上述五個國家和地區(qū)中，進口集中度由高到低依次是日本、印度、歐元區(qū)、美國和中國。日本石油進口集中度在99%左右波動；印度2006-2008年進口集中度不斷下降；從2004年起，歐元區(qū)進口集中度呈下降趨勢，但從總體上看變動不大；美國是進口集中度下降最為明顯的國家之一，從2000年的96.3%下降至2007年的93.0%。由此可見，美國的石油進口戰(zhàn)略布局相對較好，進口來源較為均衡、分散和穩(wěn)定；中國的進口集中度相對歐美日較小，但前15位進口來源占比不穩(wěn)定，具有較大起伏。2008年，除印度進口集中度有下降外，其余四個國家和地區(qū)進口集中度均有不同幅度的上升。

圖3 1999年-2008年主要進口國石油進口集中度比較

三、2009年我國石油進口來源情況

2009年我國原油進口前六位來源地是沙特阿拉伯、安哥拉、伊朗、俄羅斯、蘇丹和阿曼，自每個國家的原油進口量均超過 1000萬噸，合計進口13641萬噸，占我國原油進口總量的66.9%。其中，沙特進口4195萬噸，同比增長15.4%，占我國原油進口總量的20.6%；安哥拉進口3217萬噸，增長7.6%，占進口總量的15.8%；伊朗進口2315萬噸，增長8.6%，占進口總量的11.4%；俄羅斯進口1530萬噸，增長31.5%，占進口總量的7.5%；蘇丹進口1219萬噸，增長16.1%，占進口總量的6.0%；阿曼進口1164萬噸，下降20.2%，占進口總量的5.7%。

我國進口來源的第7至11位分別為伊拉克、科威特、利比亞、哈薩克斯坦和委內(nèi)瑞拉，自每個國家的進口量均超過500萬噸，合計進口3186萬噸，占我國原油進口總量的15.6%。其中，伊拉克716萬噸，增長285.1%，占3.5%；科威特708萬噸，增長20.0%，占3.5%；利比亞634萬噸，增長98.9%，占3.1%；哈薩克斯坦601萬噸，增長5.9%，占2.9%；委內(nèi)瑞拉527萬噸，下降18.6%，占2.6%。

近年來，我國作為一個石油進口大國，大力實施石油進口來源多元化戰(zhàn)略，試圖分散進口來源，保障國家能源安全，取得了一定效果。我國原油進口呈現(xiàn)以下三個特點：一是中東地區(qū)是我國原油進口的主要區(qū)域。2009年在我國原油進口前十位來源中，有七個國家屬于中東地區(qū)，分別為沙特阿拉伯、伊朗、蘇丹、阿曼、伊拉克、科威特和利比亞。我國自中東15國進口的原油占進口總量的比重雖有波動，但新世紀以來變動不大，1999年占比為46.2%，2003年為50.9%，2008年和2009年分別為50.1%和47.8%。我國最大的石油進口來源地是沙特阿拉伯，在我國進口總量中的比例不斷提高，1999年占比僅為6.8%，2008年增至20.3%。二是來自非洲、南美和前蘇聯(lián)等國家和地區(qū)的原油數(shù)量不斷增多。我國自非洲地區(qū)進口的原油量占比穩(wěn)步攀升，1998年僅為8.2%，1999年升至19.8%，2008年和2009年占比分別為30.2%和30.1%。前蘇聯(lián)在我國總進口中的比例也明顯提升，1999年僅為2.9%，2008年為9.8%，2009年為10.6%，而在2006年和2007年占比曾達12.8%和12.6%。另外，我國自南美地區(qū)進口的原油比例也不斷上升。以委內(nèi)瑞拉為例，2003年自委內(nèi)瑞拉進口的原油僅占我國總進口的0.5%，2008年這一比例升至3.6%，2009年為2.6%。三是自亞太地區(qū)進口的原油比例大幅下降。以東盟為例，1999年我國自東盟進口原油占進口總量的 15.6%，2004年降至10.2%，2008年僅為2.2%，2009年為3.8%。

四、我國石油進口優(yōu)化策略

（一）把握石油貿(mào)易變化趨勢

石油出口國希望找到更加穩(wěn)定的石油消費市場，并將目光逐漸轉(zhuǎn)向發(fā)展中國家，在此過程中，石油出口國的力量對比發(fā)生了一定變化。我國應(yīng)當(dāng)把握住這一趨勢和潮流，在穩(wěn)定原有來源的同時，關(guān)注更多具有石油資源潛力的地區(qū)，開展合作。在合作對象的選擇上應(yīng)注重石油供應(yīng)的穩(wěn)定性、安全性和方便性。

（二）繼續(xù)鞏固中東在我國石油供應(yīng)中的重要地位

中東是世界油庫，雖然近年來在世界石油出口中的比重有所下降，但其在世界石油貿(mào)易中的重要性無法比擬。根據(jù)預(yù)測，中東地區(qū)的石油產(chǎn)量和出口量將穩(wěn)步增長。在較長時間內(nèi)，中東地區(qū)都將始終是我國石油海外供應(yīng)的主要來源，我國應(yīng)當(dāng)穩(wěn)定這一主要進口來源，在穩(wěn)定總量的基礎(chǔ)上開展互利合作。

（三）加大自中亞、俄羅斯等能源新興力量的石油進口

以俄羅斯為首的前蘇聯(lián)國家在全球石油供應(yīng)體系中扮演者越來越重要的角色，占全球石油貿(mào)易的份額也有較大提高。俄羅斯致力于開拓亞洲市場，同時中俄地域毗鄰，在石油的運輸距離、方便程度上，優(yōu)于其他地區(qū)。因此，我國與俄羅斯和中亞地區(qū)的石油合作，不僅要增加總量，而且要提高在我國石油總進口中的比例。

（四）加強與西非和南美的石油貿(mào)易合作

西非和南美在全球石油貿(mào)易中所占比重未有較大變化，相對穩(wěn)定。但西非在中國石油進口中所占份額明顯提高。尤其是安哥拉，其所產(chǎn)石油約1/3輸往中國，已經(jīng)成為中國第二大石油進口國。雖然南美地區(qū)在傳統(tǒng)意義上與美國有著更加緊密的關(guān)系，向中國出口石油不多。但近年來也與中國開始發(fā)展經(jīng)濟關(guān)系，委內(nèi)瑞拉、巴西、厄瓜多爾和阿根廷等對華石油出口有較大提升。因此，加強與這兩個地區(qū)的合作，是中國石油進口來源多元化的重要策略?！?/p>