劉樹臣,王淑玲,崔榮國,郭 娟

(國土資源部信息中心,北京100812)

2009年礦產(chǎn)資源形勢及未來走勢

劉樹臣,王淑玲,崔榮國,郭 娟

(國土資源部信息中心,北京100812)

2009年,由于中國經(jīng)濟的好轉(zhuǎn),中國礦業(yè)快速恢復。礦產(chǎn)勘查投入強勁增長,采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅下降,礦產(chǎn)品生產(chǎn)逐漸加快,礦產(chǎn)品貿(mào)易回暖明顯,礦產(chǎn)品價格觸底反彈。中國經(jīng)濟的持續(xù)增長對資源的旺盛需求還將持續(xù)一段時期,因此應當加強勘查和管理,提高礦產(chǎn)資源對經(jīng)濟增長的保障程度。

礦產(chǎn)資源;勘查;投資;生產(chǎn);價格

2009年,中國礦業(yè)與國際礦業(yè)一道進入了一個重要的調(diào)整時期,并表現(xiàn)出迅速擺脫金融危機影響之勢,恢復速度出乎預料的快速。面對國際經(jīng)濟緩慢回升和中國經(jīng)濟迅速走出低谷的勢頭,中國礦產(chǎn)勘查與開發(fā)形勢也出現(xiàn)迅速回升之勢。主要表現(xiàn)在:礦產(chǎn)品需求在短暫減緩后迅速回升,反映出影響需求的基本面未變的事實;在全球非燃料固體礦產(chǎn)勘查投資大幅下降40%的情況下,中國礦產(chǎn)勘查仍然表現(xiàn)出強勁增長勢頭,固體礦產(chǎn)勘查投資增長20%以上;重要礦產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長,增幅呈現(xiàn)加快之勢,支撐基礎設施建設和房地產(chǎn)業(yè)的鋼材和水泥持續(xù)快速增長;礦產(chǎn)品價格在一季度繼續(xù)下跌,二季度開始出現(xiàn)反彈之勢,主要礦產(chǎn)品價格反彈三成以上;礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅減緩,部分行業(yè)存在過剩問題。1 采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增勢趨緩、增幅平穩(wěn)下降

采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增長18.2%,比2008年降低13.2個百分點,比全國固定資產(chǎn)投資水平低11.9個百分點,與前幾年遠遠高于固定資產(chǎn)投資增長水平形成鮮明對照。季度變化出現(xiàn)逐漸走低、增幅平穩(wěn)下降趨勢,增速從一季度的32.9%到上半年的24.4%,再到前三季度的17.3%。

采礦業(yè)投資8093億元,同比增長18.2%,比2008年降低13.2個百分點,整體投資增速遠低于全國固定資產(chǎn)投資增長30.1%的平均水平。其中,煤炭開采及洗選業(yè)投資 3021億元,同比增長25.9%,比2008年降低7.7個百分點;石油和天然氣開采業(yè)投資2793億元,同比增長4.4%,比2008年降低17.6個百分點;黑色金屬礦采選業(yè)投資841億元,同比增長23.9%,比2008年降低35.1個百分點;有色金屬礦采選業(yè)投資792億元,同比增長21.1%,比2008年降低14個百分點;非金屬礦采選業(yè)投資627億元,同比增長49.5%,比2008年加快4.1個百分點。從全年變化趨勢來看,采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資整體上呈現(xiàn)逐月減緩之勢。

在冶煉加工方面,黑色金屬采選和冶煉及壓延加工業(yè)投資出現(xiàn)負增長,投資3206億元,同比下降1.3%;有色金屬采選和冶煉及壓延加工業(yè)投資2202億元,同比增長16.8%;非金屬礦物制品業(yè)投資5948億元,同比增長43.5%;石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)投資1835億元,同比增長0.4%。地質(zhì)勘查業(yè)有關(guān)產(chǎn)業(yè) (包括科學研究、技術(shù)服務)投資1066億元,同比增長48.5%,其中地質(zhì)勘查業(yè)投資178億元,增長101.0%。

總體上看,礦業(yè)的上、中、下游投資變化情況在本年出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變,增長速度呈現(xiàn)上游高下游低的新現(xiàn)象 (圖1),與前幾年礦業(yè)固定資產(chǎn)投資一直呈現(xiàn)上游低下游高的倒金字塔結(jié)構(gòu)出現(xiàn)反轉(zhuǎn),這是固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)向良性轉(zhuǎn)變的新起點,盡管勘查業(yè)固定資產(chǎn)投資總量很少,為采礦業(yè)的2.2%,冶煉加工業(yè)的1.3%。

圖1 2009年礦業(yè)上、中、下游固定資產(chǎn)投資增長率變化情況

2 礦產(chǎn)品生產(chǎn)呈現(xiàn)逐漸加快的勢頭

礦產(chǎn)品生產(chǎn)扭轉(zhuǎn)了2008年下半年以來的減緩勢頭,整體上出現(xiàn)逐月增長的態(tài)勢,主要金屬、非金屬增幅普遍比上年有了很大的提高,特別是粗鋼、水泥等增速加快。主要礦產(chǎn)品除原油產(chǎn)量略有下降外,大多呈現(xiàn)增速加快趨勢,多數(shù)增速高于全國平均水平,其中冶金、化工、建材及主要優(yōu)勢金屬精礦等均遠高于全國平均水平。

原煤、天然氣產(chǎn)量上升,原油產(chǎn)量略降。2009年,我國煤炭價格快速上漲,煤炭生產(chǎn)繼續(xù)回升。據(jù)國家統(tǒng)計局初步測算,全國原煤產(chǎn)量29.65億t,比2008年增長12.7%,增幅同比下降0.1個百分點。

石油供應基本平穩(wěn)。全國原油產(chǎn)量1.89億t,同比下降0.4%,而上年同期為2.3%。天然氣產(chǎn)量829.9億m3,同比增長7.7%,增幅回落4.6個百分點。

鐵礦石產(chǎn)量8.80億t,創(chuàng)歷史最高水平,同比增長8.9%,增幅回落11.8個百分點。全國生鐵產(chǎn)量5.44億t,同比上升15.9%,而上年同期為下降0.2%。粗鋼產(chǎn)量5.68億t,比上年增長13.5%,增幅同比加快12.4個百分點。鋼材產(chǎn)量6.92億t,比上年增長18.5%,增幅加快14.9個百分點。

十種有色金屬產(chǎn)量逐月上升,尤其是下半年增速加快。全年為 2680.9萬 t,比上年增長5.8%,。其中,精煉銅產(chǎn)量 425.2萬 t,增長9.6%,;電解鋁產(chǎn)量1298.5萬t,增長1.0%,回落6.7個百分點;鉛產(chǎn)量為 387.1萬 t,增長16.4%;鋅產(chǎn)量為441.6萬t,增長11.6%,加快7.3個百分點。

鎢精礦產(chǎn)量 (折三氧化鎢 65%,下同)為101834.4t,同比增長14.7%,產(chǎn)量超出全年鎢精礦開采總量控制指標68555t的48.5%。鎢礦總量控制仍需加強。

2009年,我國黃金產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高,達314.0t,比上年增加31.97t,同比增長11.3%,居世界首位。黃金市場交易活躍,黃金成為新的投資熱點。

水泥產(chǎn)量繼續(xù)快速增加。全國水泥產(chǎn)量16.29億t,比上年增長17.9%,增幅同比加快12.7個百分點。

3 礦產(chǎn)品貿(mào)易回暖趨勢明顯

2009年,我國礦產(chǎn)品貿(mào)易整體下降,但降幅逐月收窄、回升趨勢明顯。石油、鐵礦石等緊缺礦產(chǎn)進口加快,對外依存度增大。煤炭由出轉(zhuǎn)進勢頭迅猛,應當引起關(guān)注。

礦產(chǎn)品貿(mào)易額逐月回升。我國礦產(chǎn)品貿(mào)易總額為4986.90億美元,同比下降24.4%;其中進口額為3360.24億美元,同比下降16.5%;出口額為1626.66億美元,同比下降36.8%。從月度看,礦產(chǎn)品貿(mào)易呈現(xiàn)逐漸回暖勢頭 (圖2),礦產(chǎn)品貿(mào)易總額從1月的296.01億美元上升至12月的572.94億美元,尤其是礦產(chǎn)品進口增長較快,從1月的163.59億美元增到12月的385.89億美元。

石油進口2.41億t,同比增長11%,對外依存度52.6%;鐵礦石進口6.28億t,同比增長40%,對外依存度58.8%。煤進出口出現(xiàn)重大逆轉(zhuǎn),凈進口1.1億t。

圖2 我國礦產(chǎn)品貿(mào)易變化趨勢

石油對外依存度超50%,煤進口大幅增加。全年石油進口2.41億t(其中原油2.04億t,同比增長14%),同比增長11%。石油出口量3021萬t,同比增長46%。我國石油凈進口量為2.11億t,石油對外依存度為52.6%。國內(nèi)市場疲軟,中石化、中石油大量出口成品油,以消化企業(yè)庫存巨大的壓力。中國主要的石油出口地是中國香港地區(qū)、東盟、巴拿馬等地區(qū)和國家,東盟是缺少原油且是貿(mào)易一體化的重點區(qū)域,巴拿馬是中國進出口航運的主要運輸渠道,出于未來經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的考慮,中國有必要向這些地區(qū)出口石油。

煤出口量為2240萬t,同比下降51%;煤進口量為1.33億t,同比大幅增長204%,煤凈進口量1.10億 t,首次出現(xiàn)年度凈進口,并超過1億t,其主要原因:一是我國取消了煤炭出口退稅,上調(diào)了出口關(guān)稅稅率;二是由于歐美、日韓經(jīng)濟危機加重,海外煤炭需求急劇下降。澳大利亞、越南、印尼、俄羅斯等煤炭出口商紛紛將目光鎖定中國,以低價搶占中國市場;三是2009年國內(nèi)煤電雙方出現(xiàn)的嚴重價格分歧。由于中國經(jīng)濟一枝獨秀形勢優(yōu)于其他國家,煤炭企業(yè)對市場預期樂觀,不愿過多降低價格,但終端電價尚未市場化的電企,則認為需求下降,應該降價。同時全球整體煤炭需求疲軟,導致國際煤價下跌與國內(nèi)煤炭價格出現(xiàn)倒掛之勢,因此電企大量轉(zhuǎn)向國際市場進口,使得我國2009年煤炭進口量激增;四是國際海運價格大幅回調(diào)。隨著我國煤進口量的增加,已經(jīng)引起全球煤價開始上揚。

鐵礦石進口量持續(xù)增長。我國進口鐵礦石6.28億t,同比增長42%,對外依存度為58.8%;進口額501.45億美元,同比下降15%。鐵礦石進口大幅增加的主要原因:一是市場預期未來鐵礦石價格上漲和國內(nèi)需求旺盛,進口鐵礦石具有價格優(yōu)勢;二是部分企業(yè)出于為本年末、下年初高爐生產(chǎn)進行適度鐵礦石采購儲存。

4 礦產(chǎn)品價格觸底反彈

礦產(chǎn)品綜合價格與全年相比下降二成多,但大部分礦產(chǎn)品價格觸底反彈,價格增長迅速,與年初價格相比已增長超過三成,有的增長一倍多。例如油價、銅價年底比年初增長80%以上;金價增長33%以上;銀、鉑最高價比上年最低價增長約一倍,鈀增長二倍半多。

2009年,全國礦產(chǎn)品價格迅速下滑,價格總體下降23.9%。金屬價格下降最快,同比下降32.8%;其次為能源價格,下降24.7%;非金屬價格保持穩(wěn)定增長,同比上漲5.2%。

全國礦產(chǎn)品價格綜合指數(shù)為76.1,價格總體水平迅速下滑 (圖3)。價格月同比除12月份外均為負值,但從7月開始呈上升趨勢,1月總體水平同比下降24.9%,7月同比大幅下滑40.5%,后逐漸回升,11月下滑6.5%,12月變?yōu)檎?增長27.4%。價格月環(huán)比略有回升,波動較小,總體趨于穩(wěn)定上升的態(tài)勢,1月比上年12月增長2.3%,2月、3月略有下降,后穩(wěn)定上升,12月為6.6%。礦產(chǎn)品價格同比快速下滑的原因,首先是受金融危機的影響,其次過去幾年礦產(chǎn)品價格的過高引起國內(nèi)外各種礦產(chǎn)品產(chǎn)能的急劇擴張,產(chǎn)能逐漸釋放,造成礦產(chǎn)品短期內(nèi)供過于求的局面。從月度看,價格逐漸回升,主要原因是礦產(chǎn)品價格在2008年底已經(jīng)觸底,國內(nèi)經(jīng)濟形勢比較好。

圖3 全國礦產(chǎn)品價格總體走勢

5 未來需求增長將維持一段時期

預計未來一段時期內(nèi),中國經(jīng)濟在率先走出經(jīng)濟困境后,作為全球經(jīng)濟的重要引擎,將進入相對穩(wěn)定的發(fā)展時期,“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)”作為主旋律是一個緩慢過程,“穩(wěn)增長”相對容易,“調(diào)結(jié)構(gòu)”步履艱難,隨著發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,資源需求快速增長的勢頭將會減緩,但需求的基本面不會發(fā)生根本性改變,特別是固定資產(chǎn)投資仍將持續(xù)高速增長,高漲的礦產(chǎn)品需求還將持續(xù)一段時期,礦產(chǎn)品價格將在目前的價位上震蕩前行。

采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡的方法,對鐵礦石、粗鋼需求量的影響因素進行分析,結(jié)果表明,GDP每增長1%,鐵礦石需求量增長0.01%,粗鋼需求增長0.02%;固定資產(chǎn)投資每增長1%,鐵礦石需求量增長0.8%,粗鋼需求增長0.77%。可見,固定資產(chǎn)投資對鐵礦石、粗鋼需求的拉動明顯。根據(jù)1987～2009年 GDP、固定資產(chǎn)投資等數(shù)據(jù)對2010年粗鋼產(chǎn)量進行模擬預測表明 (圖4),粗鋼產(chǎn)量呈現(xiàn)緩慢上升之勢。

圖4 基于神經(jīng)網(wǎng)絡模型的粗鋼需求量預測

6 對策建議

(1)加大基礎地質(zhì)投入,科學引導礦產(chǎn)勘查。考慮到礦業(yè)特別是地質(zhì)工作的長周期性,在社會投入減少的情況下,加大政府投入力度,并把重點放在基礎方面,提高基礎地質(zhì)調(diào)查程度和水平,降低風險,吸引商業(yè)性勘查投入。

(2)加速整合,提高資源利用效率。依法加強礦產(chǎn)資源開發(fā)整合,提高規(guī)模效益和現(xiàn)代化水平,充分回收各種有用資源,建立規(guī)范有序的礦業(yè)權(quán)市場。

(3)加強總量調(diào)控的有效性。針對鎢、稀土、銻等開采總量控制的效果不佳的情況,如2009年鎢產(chǎn)量就超出總量控制指標的近50%,一是加強部委之間的協(xié)調(diào),提高政策的權(quán)威性、嚴肅性,形成統(tǒng)一的國家政策;二是提高總量調(diào)控的科學性,確保調(diào)控的總量能夠切實執(zhí)行和落實,使開采總量、生產(chǎn)規(guī)模、出口限額等幾方面協(xié)調(diào)一致;三是嚴格執(zhí)法,采取行政、法律、經(jīng)濟等多管齊下,確保調(diào)控政策的落實。

(4)加快進程,推進礦法修改。建立適應社會主義市場和地質(zhì)工作管理的法律法規(guī)體系,為礦產(chǎn)資源的勘查開營造良好的法制環(huán)境和政策保障。

The situation of mineral resources in 2009 and the trend in future

LIU Shu2chen,WANG Shu2ling,CUI Rong2guo,GUO Juan
(Information Center of Ministry of Land and Rsources,Beijing 100812,China)

In 2009,China’s mining had been in rapid recovery due to the improvement of the Chinese e2 conomy.Mineral exploration invest was much more than before,it is the growth rate of the fixed-asset in2 vestment of mining that declined,mineral production gradually accelerated,mineral trade picked up obvi2 ously and commodity prices rebounded from the bottom.For the China’s sustained economic growth,strong demand for resources will continue for a long time,therefore some measures should be taken to improve the level of protection for economic growth,for example,strengthening the exploration and management of mineral resources.

mineral resources;exploration;invest;production;prices

F407.1

A

1004-4051(2010)02-0001-03

2010-01-21

國土資源部“礦產(chǎn)資源形勢分析及總量平衡政策研究”項目資助