■中國調(diào)味品協(xié)會(huì)副會(huì)長兼秘書長 白 燕

順應(yīng)國際調(diào)味品發(fā)展趨勢(shì)，迎接中國調(diào)味品產(chǎn)業(yè)春天

■中國調(diào)味品協(xié)會(huì)副會(huì)長兼秘書長 白 燕

近年來，中國調(diào)味品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生很大的分化，一批民營企業(yè)獲得突飛猛進(jìn)的發(fā)展，在市場(chǎng)上風(fēng)光無限。而隨著政治、經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的變化及行業(yè)的發(fā)展，調(diào)味品行業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)格局也有了很大的轉(zhuǎn)變。如何“應(yīng)時(shí)而變，重塑戰(zhàn)略”是所有企業(yè)面臨的嚴(yán)峻考驗(yàn)。

進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著人們生活品質(zhì)的提升和對(duì)健康、營養(yǎng)、美味要求的進(jìn)一步提高，國際調(diào)味品的發(fā)展趨勢(shì)出現(xiàn)了明顯轉(zhuǎn)變，主要表現(xiàn)在以下方面：

國際調(diào)味品生產(chǎn)與消費(fèi)的三大發(fā)展趨勢(shì)

一是單一調(diào)味品產(chǎn)銷量呈下降趨勢(shì)，如食鹽、食糖、味精、醬油等。日本的醬油消費(fèi)量下降了約10%，最近幾年的年產(chǎn)量一直徘徊在100萬噸左右。韓國及歐美等國家的食品和調(diào)味品標(biāo)簽中則明確標(biāo)示：該產(chǎn)品不含味精?？v觀全世界各個(gè)國家的食品和餐飲業(yè)消費(fèi)，減鹽食品、低鹽食品、少鹽食品和低鈉食品漸成風(fēng)氣；用其他調(diào)味品代替食鹽已成為飯店廚師和家庭主婦的喜好。

二是復(fù)合調(diào)味料、天然調(diào)味料和各種花色調(diào)味品呈上升趨勢(shì)，新產(chǎn)品、新工藝和新技術(shù)不斷涌現(xiàn)。這種狀況的出現(xiàn)并得以持續(xù)發(fā)展，是餐飲業(yè)在全球迅猛發(fā)展和家庭廚房革命引起的必然現(xiàn)象。如方便食品的發(fā)展帶動(dòng)了復(fù)合調(diào)味品的升級(jí)換代，也帶動(dòng)了風(fēng)味調(diào)味料的出現(xiàn)；而風(fēng)味調(diào)味料的發(fā)展又帶動(dòng)了休閑食品的發(fā)展，如風(fēng)味豆腐干、休閑麻辣小食品和各種膨化休閑食品；各種休閑食品的不斷出現(xiàn)，又促進(jìn)了以咸味香精為主的咸味配料食品的發(fā)展。這種發(fā)展趨勢(shì)不但迎合了人們對(duì)低糖、低鹽食品的需求，而且?guī)?dòng)了天然調(diào)味料的研發(fā)和發(fā)展，如用于補(bǔ)鈣的骨類調(diào)味料的發(fā)展。

三是東方調(diào)味品與西餐調(diào)味品融合的速度加快，做到了和而不同，你中有我，我中有你，彰顯特色。如麥當(dāng)勞、吉野家、德克士、必勝客和肯德基等西式快餐業(yè)在我國取得成功后，又進(jìn)一步針對(duì)中國餐飲的特點(diǎn)，推出了老北京卷、糯玉米等純中式產(chǎn)品。而精明的中國調(diào)味品生產(chǎn)者也根據(jù)市場(chǎng)消費(fèi)需要推出番茄調(diào)味醬等中西融合的調(diào)味品。東方調(diào)味品本是以傳統(tǒng)發(fā)酵食品為主體，如東北大醬、北京黃醬、四川豆瓣醬和各種花色腐乳、地方風(fēng)味醬油、四大名醋等；西方調(diào)味品美國是以洋蔥、芥子為主，歐洲是以黑胡椒等香辛料為主，印度、印度尼西亞是以咖喱等香辛料為主。近幾年則出現(xiàn)了較大變化，東、西方餐飲業(yè)和各種調(diào)味料開始在不同的國度交替出現(xiàn)。如色拉醬、烤肉汁、鵝肝醬、油醋汁、烤牛排調(diào)料、串燒調(diào)料、日本炸雞料、壽司醬油、烤鰻醬油在中國的流行和中式快餐在洛杉磯及美國各大學(xué)公共食堂的快速普及。

中國調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展寄希望于民營企業(yè)

中國調(diào)味品行業(yè)獲得了迅猛的發(fā)展，原來以國有調(diào)味品企業(yè)為主的商辦工業(yè)，發(fā)生了很大的分化，涌現(xiàn)出一大批市場(chǎng)占有率高的民營調(diào)味品企業(yè)。如醬油行業(yè)的前三名分別為廣東海天、湖南加加和廣東美味鮮；食醋行業(yè)的前三名分別為江蘇恒順和山西的水塔、紫林；雞精行業(yè)的前三名分別為上海太太樂、四川豪吉和聯(lián)合利華；香辛料行業(yè)的前三名分別為河南十三香、上海味好美和福建安記；味精行業(yè)名列前茅的是河北梅花、遼寧阜豐和山東菱花；辣醬企業(yè)名列前茅的是貴州老干媽和香港李錦記等，這些企業(yè)大多為民營企業(yè)或合資企業(yè)，即使是國有企業(yè)也已在資本市場(chǎng)上市，成為公眾股份公司。北京王致和腐乳、天津獨(dú)流老醋和山西東湖食醋等少數(shù)國有企業(yè)，雖然發(fā)展不錯(cuò)，但規(guī)模較小。

醬腌菜行業(yè)由于其特殊性發(fā)展較慢，但出現(xiàn)了重慶涪陵烏江榨菜集團(tuán)這樣的大型企業(yè)。雖然涪陵烏江榨菜集團(tuán)現(xiàn)在國有資產(chǎn)控股占51%，但畢竟是從原來的供銷社分離出來，下一步的發(fā)展就是“上市”。調(diào)味品行業(yè)去年在中小板正式推出后，推出兩個(gè)創(chuàng)業(yè)板企業(yè)，一個(gè)是涪陵榨菜集團(tuán)，另一個(gè)是廣東佳隆食品股份有限公司，是一家從事雞精、雞粉生產(chǎn)的民營企業(yè)。今明兩年，這兩家公司會(huì)在中小板上市，這是我國調(diào)味品行業(yè)的一件大事。為此，我們?cè)c中國食品科技學(xué)會(huì)合作，組織了以中國工程院院士、北京工商大學(xué)副校長孫寶國教授為首的一批專家學(xué)者，對(duì)調(diào)味品核心技術(shù)進(jìn)行了科學(xué)論證，并將有關(guān)材料報(bào)送相關(guān)部門廣為宣傳，以為我們調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展呼吁更多的政策支持。

從協(xié)會(huì)2009年內(nèi)部的統(tǒng)計(jì)和整個(gè)行業(yè)排名情況看，有三點(diǎn)突出的印象。

第一、民營企業(yè)增長比較快，大型企業(yè)增長比較慢。北京、青島的一部分國有企業(yè)出現(xiàn)了明顯下降，這是一個(gè)明顯的趨勢(shì)，今后還可能進(jìn)一步分化。

第二、品牌的集中度在提高。我認(rèn)為這是一件好事，從食品安全角度講，中國和外國的差距就在于我們的品牌集中度太低。這種提高不是通過行政命令的手段或其他人為的手段，而是在規(guī)范和安全的基礎(chǔ)上通過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)的。作為食品安全會(huì)議的協(xié)辦單位，香港李錦記歷來對(duì)食品安全十分重視，所以它的產(chǎn)品能夠打遍全世界，這也是他們企業(yè)值得驕傲的一點(diǎn)。

第三、贏家通吃在調(diào)味品行業(yè)成為可能。一家企業(yè)以一個(gè)產(chǎn)品為主導(dǎo)做大后會(huì)向其他產(chǎn)品延伸，比如海天不但醬油的綜合產(chǎn)量及銷售第一，在食醋也排名第八。巧媳婦在綜合產(chǎn)量、醬油、食醋都排在前五名。特別是民營企業(yè)發(fā)展比較快，前100家企業(yè)產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到500萬噸，相當(dāng)于10年前全國調(diào)味品的產(chǎn)量。保寧醋、太太樂、獨(dú)流、六必居、王致和、十三香、百味佳、中科鳳祥由于企業(yè)基數(shù)比較大，增長率在15%～20%左右。而以下企業(yè)增長非?？?，比如巧媳婦、山西紫林、四川恒泰、沈陽惠城、老才臣、浙江中味、資陽臨江寺、香其醬業(yè)、武漢亞太、四川清香園、重慶紅九九、廣東佳隆、濟(jì)寧耐特、中融百鳴以及獨(dú)鳳軒，增長率均在30%～40%?？梢哉f中國調(diào)味品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的春天已經(jīng)到來了，不僅僅是到來了，而且是春光明媚，前途無限。

中國調(diào)味品行業(yè)需要“應(yīng)時(shí)而變，重塑戰(zhàn)略”

目前，外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境正在發(fā)生著變化，隨著全球經(jīng)濟(jì)的回暖，國家一攬子宏觀調(diào)控政策的實(shí)施成效顯著。但是，正如溫總理所指出，經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)向好的勢(shì)頭，并不意味著困難時(shí)期已經(jīng)過去，把保增長與調(diào)結(jié)構(gòu)緊密結(jié)合起來，要“輕速度、重模式”，是中國經(jīng)濟(jì)面臨的問題，也是中國調(diào)味品行業(yè)面臨的問題。

調(diào)味品行業(yè)處于一個(gè)完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)狀態(tài)，企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)將會(huì)越來越多。隨著邊際收益的逐漸減少，尋求新的發(fā)展思路和發(fā)展戰(zhàn)略，尋求長期、持久的增長點(diǎn)，將是調(diào)味品行業(yè)需要思考的重中之重。建議調(diào)味品企業(yè)應(yīng)該充分了解我國目前所面臨的宏觀政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境和金融環(huán)境，深刻認(rèn)識(shí)行業(yè)正在發(fā)生的競(jìng)爭(zhēng)力格局的轉(zhuǎn)變。在關(guān)注自身企業(yè)現(xiàn)有發(fā)展的情況下，未雨綢繆，積極調(diào)整和完善發(fā)展戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)變企業(yè)增長方式和策略，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。