崔喜君 南開大學(xué)

外資進(jìn)入與中國(guó)手機(jī)行業(yè)的發(fā)展

崔喜君 南開大學(xué)

一、中國(guó)手機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀

2008年全球手機(jī)出貨量大約為12億部。就手機(jī)整機(jī)制造而言，中國(guó)仍然是全球第一大制造基地。2008年中國(guó)手機(jī)生產(chǎn)量占全球手機(jī)總產(chǎn)量的一半以上。自1999年開始，中國(guó)手機(jī)制造業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1999年手機(jī)產(chǎn)量?jī)H為2073.94萬(wàn)部，而到2008年，中國(guó)共生產(chǎn)手機(jī)約6億部，相比1999年生產(chǎn)能力擴(kuò)張高達(dá)將近30倍。造成中國(guó)手機(jī)產(chǎn)能迅速放大的主要原因并非來(lái)自于中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，而是來(lái)自手機(jī)出口驅(qū)動(dòng)。由于中國(guó)勞動(dòng)力成本較低的原因，國(guó)外手機(jī)行業(yè)跨國(guó)公司從2002年開始紛紛將全球手機(jī)制造中心轉(zhuǎn)往中國(guó)，將中國(guó)變?yōu)槭謾C(jī)加工和外貿(mào)中轉(zhuǎn)基地。依據(jù)中國(guó)海關(guān)總署和商務(wù)部數(shù)據(jù)：2005年中國(guó)出口手機(jī)中，國(guó)內(nèi)自主品牌手機(jī)僅有1320萬(wàn)部，其余95%的出口產(chǎn)品是由外商投資企業(yè)完成的。2008年我國(guó)手機(jī)出口數(shù)量再創(chuàng)新高，達(dá)5.33億部，出口額達(dá)385億美元。從出口增長(zhǎng)速度來(lái)看，2001年以來(lái)我國(guó)手機(jī)出口量一直以50%以上的速度迅猛增長(zhǎng)，這種持續(xù)性的增長(zhǎng)在國(guó)內(nèi)電子信息產(chǎn)品中實(shí)屬罕見，表明在外資的推動(dòng)下，中國(guó)手機(jī)生產(chǎn)和出口進(jìn)入了一個(gè)持續(xù)的繁榮期。

與全球市場(chǎng)格局相似，中國(guó)國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)集中度也是非常高。就絕對(duì)集中度指標(biāo)而言，通常用在規(guī)模上處于前幾位（如CR5和 CR3是指前五位和前三位企業(yè)）的市場(chǎng)份額占整個(gè)市場(chǎng)的比重來(lái)表示，2008年上半年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)CR5高達(dá)70.97%，CR3為59.32%。這是國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)自2005年開始集中度迅速提升的表現(xiàn)。參照貝恩對(duì)產(chǎn)業(yè)壟斷和競(jìng)爭(zhēng)類型的劃分，CR4大于40%的產(chǎn)業(yè)屬于寡占型產(chǎn)業(yè)，目前手機(jī)行業(yè)便是寡占型產(chǎn)業(yè)。其中，前五家企業(yè)均為國(guó)外跨國(guó)公司（諾基亞、三星、摩托羅拉、LG和索愛）。這說(shuō)明外資企業(yè)依賴技術(shù)先進(jìn)等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在我國(guó)手機(jī)行業(yè)已經(jīng)占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)的優(yōu)勢(shì)地位。對(duì)比來(lái)看，由于自身實(shí)力的限制，數(shù)量眾多的國(guó)內(nèi)企業(yè)選擇主攻短線產(chǎn)品，企業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)緩慢。在2008年上半年，占廠商數(shù)量85%的國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商僅占據(jù)不足三成的產(chǎn)量份額，國(guó)產(chǎn)品牌企業(yè)規(guī)模普遍偏小，整體實(shí)力亟需提高。

二、跨國(guó)公司對(duì)國(guó)內(nèi)手機(jī)企業(yè)的影響

總體而言，跨國(guó)公司對(duì)國(guó)內(nèi)手機(jī)企業(yè)的影響可以分為以下兩個(gè)階段：

（一）國(guó)內(nèi)手機(jī)企業(yè)的迅速崛起（1999年-2003年）

這一時(shí)期內(nèi)的特點(diǎn)是，手機(jī)生產(chǎn)廠家不斷增多，生產(chǎn)規(guī)模大幅度提高，國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)市場(chǎng)占有率進(jìn)一步擴(kuò)大。國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)的市場(chǎng)占有率則逐年提升，2001年達(dá)到18%，2002年 GSM 和CDMA手機(jī)總銷量的市場(chǎng)占有率己經(jīng)達(dá)到30%，2003年市場(chǎng)占有率首次超過(guò)國(guó)外品牌市場(chǎng)占有率，達(dá)到55%。

第一是有效的技術(shù)溢出加快了國(guó)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展。在這一時(shí)期，移動(dòng)電話的核心技術(shù)已經(jīng)不是僅僅把握在少數(shù)幾家跨國(guó)巨頭手中，而那些掌握了核心技術(shù)但又尚未進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)外廠商又急于分享這一高速發(fā)展的市場(chǎng)可能提供的豐厚的利潤(rùn)，于是中外企業(yè)在技術(shù)方面的合作就成為了現(xiàn)實(shí)的解決途徑。外資企業(yè)具有核心技術(shù)，同時(shí)全球采購(gòu)和全球銷售又使其有能力享有規(guī)模經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)，從而外資的進(jìn)入直接對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)生了積極的溢出效應(yīng)。通過(guò)和國(guó)外廠商的合作，采購(gòu)國(guó)外廠商的芯片模塊，甚至是由國(guó)外廠商完成整個(gè)移動(dòng)電話的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商在短期內(nèi)迅速具備了和國(guó)外廠商競(jìng)爭(zhēng)的技術(shù)實(shí)力。與此同時(shí)，同樣得益于世界移動(dòng)電話產(chǎn)業(yè)專業(yè)化分工的出現(xiàn)，使我國(guó)國(guó)產(chǎn)廠商在進(jìn)入時(shí)期有機(jī)會(huì)繞開規(guī)模障礙，而通過(guò)向韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣的廠商購(gòu)買代工服務(wù)，同時(shí)向韓國(guó)、法國(guó)廠商直接購(gòu)買模塊、外觀設(shè)計(jì)等方面的服務(wù)來(lái)完成制造過(guò)程。從而，國(guó)內(nèi)品牌貼牌銷售的運(yùn)作方式在市場(chǎng)中占據(jù)較大份額。

第二是成本壓力下的技術(shù)進(jìn)步與市場(chǎng)開拓。獲得了生產(chǎn)牌照和核心技術(shù)的國(guó)產(chǎn)企業(yè)并不等于可以有把握地立足于市場(chǎng)，外資企業(yè)強(qiáng)大的成本優(yōu)勢(shì)迫使國(guó)內(nèi)企業(yè)必須快速地實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的技術(shù)進(jìn)步和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開拓。在移動(dòng)電話行業(yè)的技術(shù)層面，可以將技術(shù)劃分為核心技術(shù)和應(yīng)用層面的技術(shù)。從當(dāng)時(shí)的發(fā)展來(lái)看，移動(dòng)電話的主體核心技術(shù)相對(duì)成熟，廠商之間核心技術(shù)的同質(zhì)化程度較高；但在應(yīng)用層面的技術(shù)開發(fā)上確有明顯的不同，而這種不同直接影響著生產(chǎn)企業(yè)的成本水平?？傮w來(lái)看，移動(dòng)電話的開發(fā)設(shè)計(jì)大概有三個(gè)層次：半散件組裝、購(gòu)買GSM或CDMA?？爝M(jìn)行開發(fā)和裝配以及基于參考設(shè)計(jì)進(jìn)行移動(dòng)電話的開發(fā)和生產(chǎn)。前兩種方法相對(duì)比較容易掌握，但采購(gòu)成本很高；而后一種方式雖然可以使采購(gòu)成本大大下降，但技術(shù)的要求比較高。最初，國(guó)內(nèi)移動(dòng)電話廠商多是基于半散件組裝方式，但迫于成本的巨大壓力，一段時(shí)間后都在努力向后兩種開發(fā)方式轉(zhuǎn)化，這對(duì)于國(guó)產(chǎn)企業(yè)而言顯然是一個(gè)技術(shù)進(jìn)步過(guò)程。以波導(dǎo)為例，2002年基于參考設(shè)計(jì)進(jìn)行開發(fā)與生產(chǎn)的移動(dòng)電話就成功地打人了歐洲市場(chǎng)，成為了中國(guó)手機(jī)技術(shù)研發(fā)從半散件組裝模式發(fā)展到全散件組裝模式的一個(gè)成功案例。

第三是國(guó)產(chǎn)手機(jī)短期價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。能迎合消費(fèi)者心理的除了質(zhì)量上的保證，價(jià)格更是左右消費(fèi)者購(gòu)買的另一大因素。消費(fèi)者往往追求的是物美價(jià)廉的商品，能給他們心理上感到最大的滿足。國(guó)產(chǎn)手機(jī)在技術(shù)水平上的不足，是通過(guò)價(jià)格優(yōu)勢(shì)來(lái)彌補(bǔ)的。國(guó)產(chǎn)手機(jī)之所以能爭(zhēng)得相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)份額，一個(gè)重要的因素就是具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。價(jià)格常常是市場(chǎng)的決定性因素，正是充分運(yùn)用了價(jià)格這一最具有威脅的競(jìng)爭(zhēng)力因素，國(guó)產(chǎn)手機(jī)在大踏步前進(jìn)著。不過(guò)價(jià)格雖然是最具威脅的競(jìng)爭(zhēng)力因素，但是它不是最長(zhǎng)遠(yuǎn)的，畢竟國(guó)產(chǎn)手機(jī)占有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，最重要的原因還是在于國(guó)產(chǎn)手機(jī)率先把握住了市場(chǎng)命脈，而不是成本比國(guó)外品牌手機(jī)低廉。沒有核心技術(shù)，降低成本是很困難的。所以說(shuō)，國(guó)產(chǎn)手機(jī)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)雖然具有威脅性，短期內(nèi)國(guó)產(chǎn)手機(jī)利用價(jià)格優(yōu)勢(shì)迅速拓展了低檔產(chǎn)品市場(chǎng)份額，但是價(jià)格優(yōu)勢(shì)并不具有長(zhǎng)久性。而國(guó)外手機(jī)品牌因?yàn)槠湔莆罩冗M(jìn)的技術(shù)和充足的市場(chǎng)份額及良好的信譽(yù)度，因而不需要降低價(jià)格來(lái)擴(kuò)大他們的市場(chǎng)占有率。

（二）跨國(guó)公司重新占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)（2004年—2009年）

該時(shí)期的特點(diǎn)是國(guó)產(chǎn)手機(jī)集體遭遇滑鐵盧，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額不斷下降，國(guó)外手機(jī)品牌市場(chǎng)占有率則頻頻攀升，手機(jī)整體市場(chǎng)集中度開始趨于上升。諾盛電信發(fā)布的2005年國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，排名市場(chǎng)前10的公司中，前三名依舊是諾基亞、摩托羅拉和三星，國(guó)產(chǎn)手機(jī)雖也占7席，但有6家公司都處于虧損狀態(tài)，這表明國(guó)產(chǎn)手機(jī)企業(yè)僅僅具備市場(chǎng)份額的數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)，但并不具備市場(chǎng)利潤(rùn)的絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

第一是受制于零部件供應(yīng)不足，國(guó)產(chǎn)手機(jī)市場(chǎng)份額退減。國(guó)產(chǎn)手機(jī)企業(yè)在2004年遭遇到持續(xù)達(dá)半年之久的核心元器件缺貨危機(jī)，讓國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商真實(shí)地感受到了產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈不完善的弊端。2004年上半年，多數(shù)國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商為如何調(diào)整因元器件嚴(yán)重短缺而被迫打亂生產(chǎn)計(jì)劃。由于核心部件的技術(shù)集中在飛利浦、愛普生等少數(shù)國(guó)際廠商手中，因此，核心零部件市場(chǎng)基本是供不應(yīng)求。一旦出現(xiàn)全球性供需緊張，供應(yīng)商自然要優(yōu)先滿足諾基亞、摩托羅拉、三星、LG等市場(chǎng)規(guī)模大的客戶。面臨核心零部件嚴(yán)重短缺的壓力，很多國(guó)產(chǎn)廠商無(wú)法完成之前預(yù)定的生產(chǎn)任務(wù)，TCL、康佳、波導(dǎo)等一線國(guó)產(chǎn)手機(jī)大廠都出現(xiàn)產(chǎn)量銳減的情況。

第二是跨國(guó)公司依靠強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，不斷提升產(chǎn)品的技術(shù)含量和檔次，大量高技術(shù)、高品質(zhì)的新品迅速涌入中國(guó)市場(chǎng)，極大沖擊了國(guó)產(chǎn)手機(jī)市場(chǎng)。由于實(shí)力雄厚，跨國(guó)手機(jī)巨頭有能力在技術(shù)上持續(xù)大量投入，因而國(guó)外手機(jī)始終在技術(shù)上占主導(dǎo)地位，不斷地引導(dǎo)消費(fèi)潮流，占據(jù)了絕大部分的高端市場(chǎng)。在一系列的產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)的過(guò)程中，國(guó)產(chǎn)手機(jī)始終處于被動(dòng)局面，國(guó)產(chǎn)手機(jī)效仿生產(chǎn)的新品推出的速度肯定不及國(guó)外手機(jī)品牌。2004年，由于國(guó)外手機(jī)巨頭在攝像手機(jī)、電視手機(jī)、GPS、多媒體手機(jī)等高端產(chǎn)品擁有高額的產(chǎn)品利潤(rùn)，在國(guó)產(chǎn)手機(jī)利潤(rùn)整體下滑的情況下，國(guó)外手機(jī)品牌在利潤(rùn)上卻大幅上升。

第三是跨國(guó)公司的專利壁壘阻礙國(guó)內(nèi)企業(yè)開拓市場(chǎng)。由于不具有核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)，因此在整個(gè)手機(jī)專利池中，國(guó)產(chǎn)廠商處于不利地位，一方面需要支付巨額的專利授權(quán)費(fèi)，另一方面也使得國(guó)產(chǎn)廠商國(guó)際化的道路上多了一道技術(shù)壁壘。目前國(guó)外跨國(guó)公司的專利壁壘仍然是國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商擴(kuò)展海外市場(chǎng)的重要障礙，隨時(shí)可能使國(guó)產(chǎn)手機(jī)難出國(guó)門。2006年初，三星欲訴訟內(nèi)地多家企業(yè)外觀侵權(quán)，同年6月，諾基亞則以外觀專利權(quán)受到侵犯為由起訴天時(shí)達(dá)等4家公司，索賠50萬(wàn)元。國(guó)產(chǎn)手機(jī)企業(yè)已經(jīng)背負(fù)了沉重的專利使用費(fèi)包袱，不得不將每部手機(jī)售價(jià)的20%支付給國(guó)外專利持有者。近幾年，國(guó)外企業(yè)加快了手機(jī)專利申請(qǐng)的步伐，對(duì)國(guó)產(chǎn)廠商的威脅顯而易見。目前國(guó)內(nèi)廠家的手機(jī)出口量還不算高，且集中于低端產(chǎn)品，對(duì)跨國(guó)公司難以構(gòu)成威脅，并且國(guó)內(nèi)利潤(rùn)較高的高端市場(chǎng)為國(guó)外廠商占據(jù)，因此他們并未認(rèn)真對(duì)待專利問(wèn)題。一旦國(guó)產(chǎn)廠商在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率提升到一定份額或國(guó)內(nèi)企業(yè)出口量劇增，或是更大范圍地滲透到海外市場(chǎng)，尤其是北美、西歐等國(guó)際大廠商的“根據(jù)地”，持有核心專利的國(guó)外企業(yè)將會(huì)以收取專利費(fèi)為由限制國(guó)產(chǎn)廠商的壯大。目前包括諾基亞在內(nèi)的國(guó)際廠商已經(jīng)在歐美部署了大量的2G手機(jī)專利，成為中國(guó)廠商走向歐美市場(chǎng)的主要障礙之一。

三、對(duì)策分析

（一）借助3G機(jī)遇迅速提升技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力

貼牌生產(chǎn)的成本是比較高的，沒有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)使很多手機(jī)生產(chǎn)廠商負(fù)擔(dān)了高額的開支。在進(jìn)入市場(chǎng)的初期，手機(jī)廠商為了迅速入局，在技術(shù)能力欠缺的情況下，通過(guò)購(gòu)買國(guó)外廠商的手機(jī)平臺(tái)，對(duì)部分功能改進(jìn)，很快生產(chǎn)出了自己的產(chǎn)品。應(yīng)該說(shuō)，初期采用合作方式是明智的選擇。但隨著3G時(shí)代的到來(lái)，國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商還是必須掌握關(guān)鍵技術(shù)才能在長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)中獲勝。而如今的環(huán)境背景也是極為有利的，國(guó)家計(jì)委、信息產(chǎn)業(yè)部及科技部牽頭的中國(guó)第三代移動(dòng)電話制式 TDSCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟已經(jīng)成立，中國(guó)政府推行自行研制3G標(biāo)準(zhǔn)的態(tài)度很堅(jiān)決。國(guó)產(chǎn)手機(jī)在獲得相同起點(diǎn)的情況下，廠商當(dāng)然應(yīng)該尋求技術(shù)突破，仿效國(guó)外品牌的做法，打造3G手機(jī)的技術(shù)平臺(tái)，與國(guó)外手機(jī)廠商展開技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)層面的競(jìng)爭(zhēng)，取得真正的市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

當(dāng)然，也應(yīng)該看到，3G的到來(lái)并不能完全解決國(guó)內(nèi)廠商與跨國(guó)公司差距較大的問(wèn)題。2G、2.5G和3G將會(huì)在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)會(huì)并存，5到10年GSM還會(huì)存在。國(guó)內(nèi)產(chǎn)商在操作系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)、芯片以及集成系統(tǒng)方面應(yīng)努力實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)，尤其是在射頻、基帶、CPU等核心技術(shù)上要高度重視研發(fā)。

此外，在手機(jī)行業(yè)的發(fā)展歷程中，不僅體現(xiàn)了在核心技術(shù)方面的競(jìng)爭(zhēng)，也體現(xiàn)了在設(shè)計(jì)方面的競(jìng)爭(zhēng)，這可以從外觀設(shè)計(jì)專利數(shù)量高于發(fā)明專利申請(qǐng)和實(shí)用新型專利總量得以驗(yàn)證，這也是手機(jī)行業(yè)發(fā)展的一個(gè)特點(diǎn)。因此，核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力不足的國(guó)內(nèi)企業(yè)也應(yīng)重視圍繞手機(jī)外觀的升級(jí)換代進(jìn)行新產(chǎn)品的開發(fā)。

（二）培育自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，積極開拓海外市場(chǎng)

國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商總的手機(jī)出口量在全部手機(jī)出口量中的比例很小，2005的數(shù)據(jù)顯示為5.8%。這說(shuō)明了國(guó)產(chǎn)手機(jī)與國(guó)外手機(jī)在出口方面存在很大的差距，國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商還缺乏參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的意識(shí)。同時(shí)也說(shuō)明了國(guó)產(chǎn)手機(jī)的出口市場(chǎng)潛力是很大的，廠商可以充分利用這個(gè)優(yōu)勢(shì)，積極開拓海外市場(chǎng)，一方面這是消化庫(kù)存的有效方法，另一方面這也是擴(kuò)大產(chǎn)品知名度的途徑。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)手機(jī)的有效需求不足和國(guó)外跨國(guó)公司重新占有主導(dǎo)地位是國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商出現(xiàn)庫(kù)存積壓的最重要原因。目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)廠商并沒有積極拓展海外市場(chǎng)，只有那些具有國(guó)際眼光的企業(yè)，才可能在競(jìng)爭(zhēng)無(wú)比激烈的市場(chǎng)中生存和發(fā)展。華為和中興就是成功案例：2006年華為實(shí)現(xiàn)銷售收入656億元，同比增長(zhǎng)45%，其中65%收入來(lái)自國(guó)際市場(chǎng)；同期中興通訊在海外的收入業(yè)已占總體收入的40%以上。但在海外市場(chǎng)開拓中，跨國(guó)公司的專利壁壘是重大障礙。因此，國(guó)產(chǎn)廠商應(yīng)該未雨綢繆，盡快重視手機(jī)專利對(duì)于公司企業(yè)和整個(gè)中國(guó)民族手機(jī)產(chǎn)業(yè)的重要性。目前國(guó)內(nèi)企業(yè)申請(qǐng)專利大多集中在外觀設(shè)計(jì)方面，具備研發(fā)實(shí)力的國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)該重視核心技術(shù)的研發(fā)來(lái)獲取持續(xù)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。