國(guó)家外匯管理局湖南省分局課題組

進(jìn)入2009年以來,國(guó)際金融危機(jī)對(duì)我省鋼鐵行業(yè)的負(fù)面影響進(jìn)一步加深,鋼材出口急劇下滑,產(chǎn)能過剩的矛盾進(jìn)一步突出,直接危及到企業(yè)生存和發(fā)展。為此,我們于近期與湘潭和婁底中心支局的同志,共同對(duì)轄內(nèi)鋼鐵企業(yè)-湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司、漣源鋼鐵有限公司和冷水江博大鋼鐵有限公司(以下分別簡(jiǎn)稱湘鋼、漣鋼、冷鋼),進(jìn)行了專題調(diào)查,旨在分析金融危機(jī)對(duì)我省鋼鐵行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易的影響,以引起各有關(guān)管理部門的高度重視,并提出相應(yīng)的對(duì)策建議,供決策部門參考,幫助其渡過“寒冬”。

一、湖南省鋼鐵企業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易與外匯收支狀況及特點(diǎn)

近幾年來,我省鋼鐵企業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易呈快速上升態(tài)勢(shì),2008年創(chuàng)歷史新高,據(jù)商務(wù)部門統(tǒng)計(jì),2008年全省鋼材出口達(dá)19.03億美元,占出口總量的22.63%。但自2008年9月以來,由于受國(guó)際金融危機(jī)影響,我省鋼鐵進(jìn)出口貿(mào)易開始出現(xiàn)滑坡,2009年上半年一直仍處于低迷狀態(tài)。據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,2009年1-7月,全省鋼材出口4.91億美元,同比下降46.55%,占出口總量的14.63%;鐵礦石進(jìn)口6.12億美元,同比下降18.2%,占進(jìn)口總量的22.23%。

湘鋼、漣鋼及冷鋼,分別是湘潭市和婁底市對(duì)外貿(mào)易的支柱企業(yè),亦是湖南省鋼鐵行業(yè)龍頭企業(yè),具有年產(chǎn)鋼1365萬噸生產(chǎn)能力。出口產(chǎn)品主要為線棒材、板材、鋼絞線、冷軋、熱軋卷板等。在生產(chǎn)過程中,企業(yè)對(duì)進(jìn)口需求較大,原材料鐵礦石60%以上來自進(jìn)口,其次為技術(shù)改造項(xiàng)目配套進(jìn)口一些大型設(shè)備及其配件。

據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì),湘鋼進(jìn)出口貿(mào)易在2007-2008年呈快速上升態(tài)勢(shì),2008年進(jìn)出口收付匯達(dá)8.27億美元,占湘潭市總額的72.1%。但從2008年9月開始,因受全球金融危機(jī)影響,進(jìn)出口貿(mào)易呈現(xiàn)下降趨勢(shì),期間出口貿(mào)易更是急劇下滑,以致出口收匯從2008年下半年的51509萬美元直跌至今年上半年的24119萬美元。2009年1-7月,湘鋼的鋼材出口25萬噸,價(jià)格下降了三分之一,出口收入同比下降了36%。婁底市的漣鋼和冷鋼,2006、2007年、2008年分別出口鋼材40.2萬、38.6萬、43.6萬噸,出口創(chuàng)匯額分別為1.9億、2.1億、3.7億美元。進(jìn)入2009年以來,受多方面因素影響,兩家鋼鐵企業(yè)出口業(yè)務(wù)嚴(yán)重萎縮,冷鋼已完全停止出口。漣鋼上半年出口鋼材3.04萬噸,同比下降了87.29%;FOB(離岸價(jià))平均價(jià)格為477美元/噸,同比下降39.16%;出口創(chuàng)匯1449萬美元,同比下降了92.26%。漣鋼上半年虧損5.34億元人民幣,同比下降228.99%。兩家鋼鐵企業(yè)均需進(jìn)口礦石,且進(jìn)口礦石量占總用礦量的比例高達(dá)70%。

通過調(diào)查分析,自去年9月國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)以來,我省鋼鐵企業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易呈現(xiàn)以下三大特點(diǎn):

1.出口貿(mào)易急劇下滑,貿(mào)易出口收匯額銳減。從湘鋼了解,2008年9月,該企業(yè)線材出口訂單量為38400噸,訂單金額為3783萬美元,2009年7月出口訂單量為4180噸,訂單金額僅有268萬美元,降幅分別達(dá)90%和93%;另因金融危機(jī)的爆發(fā),國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格大幅跳水,出口均價(jià)同比下降近50%。由此導(dǎo)致出口收匯隨即大幅下降,從去年11月開始減少,至今年7月,出口收匯僅有1177萬美元,是金融危機(jī)爆發(fā)前2008年9月出口收匯1.07億美元的11%。婁底市的漣鋼和冷鋼,2008年9月出口鋼材81618噸、出口收匯8380萬美元,2009年7月出口降至4368噸,出口收匯僅為217萬美元,此時(shí)冷鋼已無出口貿(mào)易。

2.進(jìn)口價(jià)減量增,但近期進(jìn)口付匯呈回升的態(tài)勢(shì)。繼2008年年初進(jìn)口鐵礦石價(jià)格大幅上揚(yáng)、海運(yùn)費(fèi)創(chuàng)歷史新高之后,受金融危機(jī)影響,進(jìn)口鐵礦石價(jià)格迅速下跌,從去年一季度112.76美元/噸的均價(jià)下滑到目前79.73美元/噸,降幅達(dá)30%,海運(yùn)費(fèi)也隨之下降。我省鋼鐵企業(yè)充分利用目前進(jìn)口鐵礦石和海運(yùn)費(fèi)價(jià)格大幅下調(diào)的利好勢(shì)頭,擴(kuò)大鐵礦石進(jìn)口,調(diào)高進(jìn)口鐵礦石占用量比例,由2008年占總用量的60%提高至90%左右。據(jù)統(tǒng)計(jì),2009年1-7月,湘鋼進(jìn)口鐵礦石485萬噸,同比增長(zhǎng)39.14%;7月份,漣鋼進(jìn)口鐵礦石117萬噸,是今年上半年進(jìn)口鐵礦石的1.6倍。鋼鐵企業(yè)貿(mào)易進(jìn)口付匯呈上升的態(tài)勢(shì)。

3.貿(mào)易差額急劇縮小,從順差轉(zhuǎn)逆差,且有進(jìn)一步擴(kuò)大態(tài)勢(shì)。金融危機(jī)影響實(shí)體經(jīng)濟(jì)前,湘鋼2008年9月貿(mào)易順差達(dá)8757萬美元,之后一路下跌,直至今年7月出現(xiàn)貿(mào)易逆差最高達(dá)2540萬美元,下跌幅度高達(dá)129%;漣鋼2008年9月貿(mào)易順差達(dá)4952萬美元,隨后下跌,至今年7月出現(xiàn)貿(mào)易逆差最高達(dá)7904萬美元,下跌幅度高達(dá)259%,且逆差有進(jìn)一步擴(kuò)大態(tài)勢(shì)。

二、影響湖南省鋼鐵企業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易的因素及原因分析

1.國(guó)際市場(chǎng)需求急劇萎縮。隨著金融危機(jī)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步蔓延,國(guó)外鋼材需求量急劇下降;加之人們對(duì)金融危機(jī)的爆發(fā)普遍存在著恐慌心態(tài),對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景缺乏信心,導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)需求急劇萎縮。據(jù)IMF研究報(bào)告,2009年將是“二戰(zhàn)”以來國(guó)際貿(mào)易萎縮最為劇烈的一年。據(jù)企業(yè)反映,國(guó)際金融危機(jī)發(fā)生后,國(guó)外鋼材進(jìn)口商觀望氣氛加重,大幅降低產(chǎn)品庫(kù)存,一般僅根據(jù)市場(chǎng)需求變化提前1-2個(gè)月下單定貨。

2.主要出口地域“受災(zāi)”嚴(yán)重。據(jù)湘鋼反映,金融危機(jī)爆發(fā)前,該企業(yè)的主要出口地區(qū)是北美(主要為美國(guó))、歐洲、韓國(guó),各占出口總額的30%,而歐盟與美國(guó)恰恰是這次金融危機(jī)的“重災(zāi)區(qū)”,今年基本無出口美國(guó)的訂單,歐盟的出口訂單也僅占到出口總額的1.8%,目前湘鋼的出口地主要是亞洲地區(qū),其中:韓國(guó)占64%,越南占16%,日本占14.8%。2009年婁底的鋼鐵外銷市場(chǎng)已由過去的歐美、東南亞市場(chǎng)壓縮到只剩下韓國(guó)一個(gè)市場(chǎng),而且韓國(guó)市場(chǎng)也只維持了1個(gè)具有長(zhǎng)期往來關(guān)系的客戶。

3.國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格持續(xù)下降。國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)鋼材較大價(jià)差一直是刺激我國(guó)鋼材出口的重要因素。2008年8月份,國(guó)際鋼材價(jià)格綜合指數(shù)曾達(dá)284.4點(diǎn),比國(guó)內(nèi)同期價(jià)格指數(shù)高出132.58點(diǎn)。2009年以來,國(guó)內(nèi)鋼價(jià)漸穩(wěn),而國(guó)際鋼價(jià)則仍然延續(xù)下滑趨勢(shì),使國(guó)內(nèi)外鋼材價(jià)差逐漸縮小,而且當(dāng)前內(nèi)銷價(jià)高于出口價(jià)150元人民幣/噸,鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)不再顯現(xiàn),導(dǎo)致出口受阻。據(jù)調(diào)查,2008年9月婁底鋼材出口均價(jià)為1027美元/噸,2009年6月則降至415美元/噸。

4.人民幣升值壓縮了企業(yè)利潤(rùn)空間。金融危機(jī)爆發(fā)后,各國(guó)政府為了拯救銀行和實(shí)體經(jīng)濟(jì),將匯率作為宏觀調(diào)控的重要手段被頻繁使用,一些國(guó)家的貨幣出現(xiàn)了不同程度的貶值。如我國(guó)鋼材的重要出口國(guó)韓國(guó),其貨幣韓元2008年較美元已貶值30%以上,而人民幣則延續(xù)了堅(jiān)挺升值的態(tài)勢(shì),自去年8月份以來實(shí)際有效匯率較美元升值超過10%,較歐元及亞洲貨幣升值超過20%。2009年初,國(guó)際市場(chǎng)上獨(dú)聯(lián)體國(guó)家熱軋卷出口報(bào)價(jià)僅為400美元/噸(FOB),大大低于中國(guó)500美元/噸的價(jià)格,韓國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)基本上被獨(dú)聯(lián)體國(guó)家占領(lǐng)。人民幣相對(duì)升值,企業(yè)利潤(rùn)空間降低甚至無利可圖,出口成本增大,今年出口收益遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)銷售,企業(yè)出口意愿不強(qiáng)。

5.國(guó)際上貿(mào)易保護(hù)主義呈現(xiàn)日益加劇之勢(shì)。2008年四季度以來,隨著國(guó)際金融危機(jī)的影響進(jìn)一步加深,一些國(guó)家紛紛采取措施保護(hù)本國(guó)鋼鐵工業(yè)的利益,中國(guó)鋼材出口面對(duì)的貿(mào)易摩擦明顯增多。如越南、伊朗、印度擬提高進(jìn)口鋼材關(guān)稅,歐盟對(duì)中國(guó)不同型號(hào)的鋼材發(fā)起多起反傾銷調(diào)查,印度對(duì)中國(guó)熱軋產(chǎn)品實(shí)施反傾銷,俄羅斯申請(qǐng)對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的含鎳不銹鋼板材發(fā)起反傾銷調(diào)查等。周邊國(guó)家提高進(jìn)口關(guān)稅和所謂反傾銷調(diào)查等,無疑是對(duì)我國(guó)鋼材出口形成貿(mào)易壁壘,保護(hù)本國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展。這種狀況必然對(duì)我國(guó)鋼材出口以巨大沖擊。