胡余平　藍(lán)文興

提要隨著“入世”過(guò)渡期的結(jié)束,我國(guó)金融業(yè)的全面開放將對(duì)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行帶來(lái)諸多影響。一方面外資銀行進(jìn)入對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展具有積極作用;另一方面外資銀行進(jìn)入也使我國(guó)商業(yè)銀行面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和巨大的沖擊。

關(guān)鍵詞:金融開放;外資銀行;商業(yè)銀行

中圖分類號(hào):F83文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

2008年12月11日開始,我國(guó)為期5年的“入世”過(guò)渡期結(jié)束,我國(guó)將遵守對(duì)世界貿(mào)易組織的承諾,全面開放金融業(yè),這就意味著國(guó)內(nèi)銀行業(yè)將與外資銀行展開全面的合作和競(jìng)爭(zhēng)。目前,大批外資銀行進(jìn)入我國(guó),一方面不斷在我國(guó)成立獨(dú)資銀行或分支機(jī)構(gòu);另一方面大量參股我國(guó)商業(yè)銀行,外資銀行的業(yè)務(wù)面不斷擴(kuò)大。無(wú)疑,外資銀行將成為我國(guó)銀行業(yè)一支重要的力量。而這對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行會(huì)有怎樣的沖擊呢?具體又體現(xiàn)在哪里呢?

一、外資銀行在我國(guó)發(fā)展現(xiàn)狀

(一)機(jī)構(gòu)逐漸增多。隨著《中華人民共和國(guó)外資銀行管理?xiàng)l例》的發(fā)布,外資銀行從2006年12月11日起大規(guī)模布局我國(guó)市場(chǎng)。外資銀行逐步在我國(guó)各地直接設(shè)立各類金融機(jī)構(gòu),如開設(shè)代表處、支行及其他附屬機(jī)構(gòu)等。銀監(jiān)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示,截至2007年底,我國(guó)境內(nèi)有242家外資銀行代表處、24家外商獨(dú)資銀行、2家合資銀行、3家外商獨(dú)資財(cái)務(wù)公司;另有23個(gè)國(guó)家和地區(qū)的71家外國(guó)銀行在華設(shè)立了117家分行。外資金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)達(dá)到1.25萬(wàn)億元,占我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的2.4%,比上年增加0.3個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)境內(nèi)已經(jīng)有57家外國(guó)銀行分行、25家外資法人銀行獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù),50家外資銀行機(jī)構(gòu)獲準(zhǔn)從事金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)。另外,目前已有33家外國(guó)金融機(jī)構(gòu)投資入股了25家大中小型我國(guó)商業(yè)銀行。外資銀行已成為我國(guó)銀行業(yè)體系的重要組成部分。

(二)參股份額增長(zhǎng)。在我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行股份制改造過(guò)程中,引入外資金融機(jī)構(gòu)作為戰(zhàn)略投資者是其中重要一環(huán)。我國(guó)銀行業(yè)是從中小銀行最先開放的,自1996年亞洲開發(fā)銀行率先入股光大銀行,至2007年底,共有33家外資金融機(jī)構(gòu)參資入股了我國(guó)包括中行、工行、建行、交行、民生銀行、上海銀行等25家全國(guó)性、地方性商業(yè)銀行,投資總額212.5億美元。外資之所以參股我國(guó)商業(yè)銀行,一方面是出于長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)的戰(zhàn)略思考,以期獲得我國(guó)商業(yè)銀行品牌資源,并且在承銷上市時(shí)獲得巨額利潤(rùn);另一方面也有著明顯的短期目的,就是要借我國(guó)商業(yè)銀行不受政策限制和其網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)完善之力,介入零售市場(chǎng)。例如,匯豐銀行和上海銀行的合作,直接催生了2004年1月申卡國(guó)際信用卡的發(fā)行。

(三)業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大。外資銀行以先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)硬件和軟件系統(tǒng)作為技術(shù)支撐,不斷創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品,在我國(guó)法規(guī)所允許的12項(xiàng)基本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)已經(jīng)推出了約100多個(gè)業(yè)務(wù)品種,涵蓋了我國(guó)商業(yè)銀行主要經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域。新增的業(yè)務(wù)有合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII)托管、網(wǎng)上銀行、國(guó)債承銷、企業(yè)現(xiàn)金管理、金融衍生產(chǎn)品、個(gè)人的財(cái)富管理等。此外,銀監(jiān)會(huì)2006年6月30日宣布批準(zhǔn)首批中、外資銀行開辦代客境外理財(cái)業(yè)務(wù),成為合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)。其中,有2家外資銀行(匯豐銀行和東亞銀行)獲取了QDII牌照,它們?cè)趦?nèi)地的分行獲準(zhǔn)辦理此項(xiàng)業(yè)務(wù)。中信集團(tuán)旗下中信嘉華銀行發(fā)表報(bào)告稱,我國(guó)銀行業(yè)全面對(duì)外開放后,將繼續(xù)保持快速發(fā)展步伐,預(yù)計(jì)銀行業(yè)總資產(chǎn)在未來(lái)五年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為15%,而外資銀行占我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)總份額也會(huì)在5年內(nèi)擴(kuò)展至30%。

二、外資銀行進(jìn)入對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的積極影響

(一)促進(jìn)我國(guó)銀行體制的完善。國(guó)外大型商業(yè)銀行大多具有較長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)歷史和較完備的公司治理結(jié)構(gòu)以及較高的管理水平,與國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)相比,它們具有更強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和管理手段。從我國(guó)目前進(jìn)行的國(guó)有商業(yè)銀行改制角度來(lái)看,外資銀行為我國(guó)國(guó)內(nèi)銀行提供了一個(gè)參照系、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象,這迫使國(guó)內(nèi)銀行進(jìn)行改革,改善經(jīng)營(yíng)管理,提高競(jìng)爭(zhēng)力。這正如“繪魚效應(yīng)”——大量缺乏活力的國(guó)有銀行就如悠然自得慣了的“沙丁魚”,在外資銀行這種“繪魚”的沖擊下,意識(shí)到危機(jī)的來(lái)臨并開始拼命力爭(zhēng)在發(fā)展中求生存。

(二)輸入經(jīng)營(yíng)理念和管理方法。外資銀行進(jìn)入還為我國(guó)商業(yè)銀行輸入了新的經(jīng)營(yíng)理念和管理方法。一是成本管理。外資銀行的成本管理非常嚴(yán)謹(jǐn),不僅有銀行整體的成本管理,也有銀行內(nèi)部的成本管理,銀行內(nèi)部不同的產(chǎn)品、部門以及總分支機(jī)構(gòu)之間均有嚴(yán)格的成本管理和核算體系。過(guò)去我國(guó)商業(yè)銀行通常只有整體成本管理,這幾年在外資銀行的影響以及自身改革的基礎(chǔ)上已有所改進(jìn),大部分銀行已經(jīng)有了分支機(jī)構(gòu)之間的成本管理;二是機(jī)構(gòu)與人員管理。外資銀行注重機(jī)構(gòu)的精簡(jiǎn)和人員的素質(zhì),注重管理中的科技含量。我國(guó)商業(yè)銀行過(guò)去一味地追求網(wǎng)點(diǎn)的擴(kuò)張和人員的數(shù)量,現(xiàn)在開始逐漸“精簡(jiǎn)”和“素質(zhì)”轉(zhuǎn)變;三是風(fēng)險(xiǎn)管理。近年來(lái),我國(guó)商業(yè)銀行的內(nèi)控制度、管理信息系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)管理體系以及公司治理都有了一定的改進(jìn),風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)得到加強(qiáng),這是與外資銀行直接競(jìng)爭(zhēng)所得到的一個(gè)重要經(jīng)驗(yàn)。

(三)促進(jìn)金融服務(wù)質(zhì)量的提升。從金融消費(fèi)者角度看,外資銀行的進(jìn)入會(huì)帶來(lái)整個(gè)銀行業(yè)質(zhì)量的提高,改善信貸、結(jié)算、衍生產(chǎn)品、財(cái)富管理等金融服務(wù)的可獲得性。從當(dāng)前引進(jìn)的境外戰(zhàn)略投資者來(lái)看,絕大多數(shù)銀行不僅具有豐富、成熟的金融產(chǎn)品和業(yè)務(wù)創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn),同時(shí)兼有先進(jìn)的技術(shù)和管理系統(tǒng),以及高效的市場(chǎng)營(yíng)銷和服務(wù)手段。境外戰(zhàn)略投資者的引進(jìn)將加快我國(guó)商業(yè)銀行的創(chuàng)新速度,提高創(chuàng)新的質(zhì)量和水平。在中外資銀行達(dá)成合作協(xié)議后,我國(guó)商業(yè)銀行可根據(jù)我國(guó)的市場(chǎng)以及客戶需求,享有部分創(chuàng)新成果與經(jīng)驗(yàn),提高創(chuàng)新水平。目前,境外外資銀行在開發(fā)外匯理財(cái)產(chǎn)品、人民幣理財(cái)產(chǎn)品、外匯衍生產(chǎn)品等方面顯示出了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

(四)促進(jìn)從業(yè)人員素質(zhì)的提高。外資銀行的進(jìn)入對(duì)于我國(guó)銀行業(yè)的人力資本具有溢出效應(yīng)。外資銀行的人員不外乎來(lái)自其總部或者中國(guó)本土,無(wú)論哪種途徑都有利于從整體上提高我國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員的素質(zhì)。前者直接提供了榜樣,可以起到示范作用;后者表面上是外資銀行在組織內(nèi)部員工培訓(xùn),但實(shí)際上是為我國(guó)進(jìn)行人力資本投資,可以促進(jìn)我國(guó)銀行業(yè)人力資本水平提升。同時(shí),外資銀行培訓(xùn)的員工會(huì)有一部分回流到我國(guó)商業(yè)銀行,這對(duì)提高我國(guó)商業(yè)銀行從業(yè)人員素質(zhì)具有重要意義。

三、外資銀行進(jìn)入對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的負(fù)面影響

(一)市場(chǎng)份額減少。我國(guó)商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)范圍、專業(yè)管理、服務(wù)手段等方面與外資銀行相比還有一定的差距,因此隨著外資銀行各種業(yè)務(wù)限制的逐步取消,我國(guó)商業(yè)銀行將面臨業(yè)務(wù)減少、客戶流失的嚴(yán)重威脅?？蛻籼貏e是優(yōu)質(zhì)客戶,是銀行利潤(rùn)的重要來(lái)源和保證,優(yōu)質(zhì)客戶的爭(zhēng)奪,將成為中外資銀行競(jìng)爭(zhēng)的主陣地。外資銀行進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)后,就一直不斷利用豐富的管理經(jīng)驗(yàn)、先進(jìn)的技術(shù)和服務(wù),在投資、理財(cái)、國(guó)際結(jié)算和金融衍生品等具有優(yōu)勢(shì)的業(yè)務(wù)上與我國(guó)商業(yè)銀行爭(zhēng)奪優(yōu)質(zhì)客戶。一方面由于目前我國(guó)銀行實(shí)行分業(yè)經(jīng)營(yíng)制度,我國(guó)商業(yè)銀行在提供綜合服務(wù)、應(yīng)對(duì)客戶多元化需求方面,與外資銀行相比具有明顯差距,因此造成了我國(guó)商業(yè)銀行低端客戶的比重較高,客戶結(jié)構(gòu)不夠合理;另一方面由于長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶基本采取單一的關(guān)系營(yíng)銷發(fā)展模式,而真正優(yōu)秀的大客戶往往具有技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求高、自有資金相對(duì)充裕、存款較多的特點(diǎn)。因此,如果我國(guó)商業(yè)銀行不能及時(shí)調(diào)整客戶服務(wù)戰(zhàn)略,優(yōu)質(zhì)客戶就會(huì)流失,這樣勢(shì)必對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的盈利水平和盈利能力造成相當(dāng)大的影響。

(二)中間業(yè)務(wù)喪失。隨著國(guó)際貿(mào)易量的飛速發(fā)展,銀行的國(guó)際結(jié)算、信用證業(yè)務(wù)大量增加。外資銀行將憑借其操作規(guī)范、管理先進(jìn)以及與跨國(guó)公司的長(zhǎng)期合作關(guān)系,與我國(guó)商業(yè)銀行搶奪市場(chǎng),爭(zhēng)攬客戶,對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行形成更大的挑戰(zhàn)。外資銀行在中間業(yè)務(wù)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于:第一,外資銀行大多具有完善的國(guó)際代理行網(wǎng)絡(luò),結(jié)算技術(shù)先進(jìn),各項(xiàng)中間業(yè)務(wù)操作比較規(guī)范,業(yè)務(wù)能夠集中處理;第二,外資銀行具有混合經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì),能夠集銀行、保險(xiǎn)、證券業(yè)務(wù)于一身,為客戶提供全方位的金融服務(wù),從而有利于建立穩(wěn)定的客戶隊(duì)伍群體;第三,外資銀行擁有雄厚的外匯資金優(yōu)勢(shì),能夠在各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)方面同我國(guó)銀行展開強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)。

因此,外資銀行進(jìn)入我國(guó),首先將沖擊風(fēng)險(xiǎn)小、成本低、利潤(rùn)高的遠(yuǎn)期信用證、遠(yuǎn)期結(jié)售匯、利率保值、期權(quán)、期貨等中間業(yè)務(wù)。據(jù)統(tǒng)計(jì),外資銀行辦理的出口結(jié)算業(yè)務(wù)已經(jīng)占我國(guó)市場(chǎng)份額的40%左右,而且這個(gè)趨勢(shì)有增無(wú)減。外資銀行進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)后,將擴(kuò)大中間服務(wù)領(lǐng)域。信息咨詢、家居理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)會(huì)成為它們新的開拓點(diǎn)。在這一方面,我國(guó)商業(yè)銀行也未必具有足夠的競(jìng)爭(zhēng)能力。我國(guó)商業(yè)銀行尤其是國(guó)有商業(yè)銀行的歷史包袱沉重,不良貸款比例較高,盈利能力較低,在貸款規(guī)模、投向、投量、結(jié)構(gòu)以及時(shí)限控制等方面都會(huì)受到非市場(chǎng)因素的限制和壓力。相反,外資銀行沒有行政干預(yù),沒有債務(wù)負(fù)擔(dān),資金后備力量雄厚,許多外資大銀行信譽(yù)良好,能夠按照市場(chǎng)規(guī)律靈活運(yùn)作,必然會(huì)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行形成很大的壓力。

(三)行業(yè)人才流失。金融的競(jìng)爭(zhēng),在很大程度上,就是金融人才的競(jìng)爭(zhēng)。外資銀行相對(duì)寬松的人文環(huán)境和激勵(lì)機(jī)制,有利于吸引和鼓勵(lì)優(yōu)秀人才。與我國(guó)商業(yè)銀行相比,外資銀行具有相對(duì)簡(jiǎn)單而和諧的人際關(guān)系,具有相對(duì)完善的企業(yè)形象和企業(yè)文化。另外,外資銀行普遍重視教育投入,培訓(xùn)體制較為健全,員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)會(huì)較多,再加上我國(guó)商業(yè)銀行難以企及的高薪,對(duì)優(yōu)秀人才確實(shí)構(gòu)成了很強(qiáng)的吸引力。外資銀行在拓展我國(guó)市場(chǎng)的過(guò)程中必然會(huì)以優(yōu)厚條件大量吸納高素質(zhì)人才。外資銀行進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)以后,由于他們能夠向員工提供更好的工作環(huán)境、工資待遇、出國(guó)培訓(xùn)等等,勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致不少既有國(guó)外工作經(jīng)驗(yàn)、又熟悉國(guó)內(nèi)客戶和我國(guó)體制背景的優(yōu)秀人才的流失。

四、結(jié)論

開放我國(guó)銀行業(yè),有利于我國(guó)在參與世界經(jīng)濟(jì)的分工和協(xié)作中獲取比較利益,有利于我國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展。當(dāng)然,對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行而言,有得也有失,必須爭(zhēng)取時(shí)間,積極采取有效的措施,迎接金融全面開放后帶來(lái)的各種挑戰(zhàn),把外資銀行的沖擊所造成的負(fù)面影響降到最低程度。

(作者單位:1.中國(guó)人民銀行海南省澄邁縣支行;2.中國(guó)人民銀行海口中心支行)

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