劉九如

金融危機(jī)的蔓延，使幾乎所有的產(chǎn)業(yè)都難獨(dú)善其身，世界各國都在想方設(shè)法推動(dòng)產(chǎn)業(yè)走出困境，國內(nèi)十大產(chǎn)業(yè)的調(diào)整振興規(guī)劃也在緊鑼密鼓地出臺(tái)。然而與鋼鐵、汽車、紡織等行業(yè)不同的是，我國通信行業(yè)形成了一道特殊而亮麗的風(fēng)景，面臨著前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

今年1月7日，工業(yè)和信息化部宣布向重組后的中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通三大運(yùn)營商分別發(fā)放基于TD-SCDMA、CDMA2000和WCDMA技術(shù)制式的3G業(yè)務(wù)經(jīng)營牌照，從而推動(dòng)我國通信業(yè)正式進(jìn)入3G時(shí)代。三大運(yùn)營商大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及未來3G產(chǎn)業(yè)鏈的快速形成，將極大地拉動(dòng)內(nèi)需，有效地促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長，并促使中國的通信設(shè)備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)新的跨越。

3G巨額投資將大力拉動(dòng)內(nèi)需

根據(jù)三大運(yùn)營商近期披露的信息，中國移動(dòng)提出的2009～2011年發(fā)展規(guī)劃，明確未來三年要建設(shè)TD-SCDMA基站14.5萬個(gè)，完成95%地級城市的覆蓋，其中2009年將投資588億元，實(shí)現(xiàn)6萬個(gè)左右的基站建設(shè)；中國電信也透露，2009年預(yù)計(jì)投資400億元，用于建設(shè)3G業(yè)務(wù)機(jī)房和租用基站；中國聯(lián)通則早已宣布了1000億元的3G投資計(jì)劃，2009年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)投資600億元。從技術(shù)層面測算，在3G網(wǎng)絡(luò)的五大子網(wǎng)絡(luò)中，2009年無線網(wǎng)總投資額將達(dá)到約1400億元，核心網(wǎng)約為210億元，傳送網(wǎng)約為170億元，而業(yè)務(wù)網(wǎng)和支撐網(wǎng)的投資規(guī)模約為130億元和190億元。綜合各方面的數(shù)據(jù)，2009年運(yùn)營商直接投資3G業(yè)務(wù)的費(fèi)用將達(dá)到2800億元。

專家們分析，3G的應(yīng)用，更大的意義是推動(dòng)3G相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的迅速形成，因此，運(yùn)營商的3G投資將產(chǎn)生巨大的“乘數(shù)效應(yīng)”，形成一條包括3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、終端設(shè)備制造、運(yùn)營服務(wù)、信息服務(wù)在內(nèi)的龐大產(chǎn)業(yè)鏈，將拉動(dòng)近2萬億元的社會(huì)投資。按照中國移動(dòng)提出的TD-SCDMA發(fā)展規(guī)劃，在國家強(qiáng)有力的TD政策鼓勵(lì)下，國內(nèi)通信設(shè)備廠商、終端廠商、芯片廠商、元器件廠商、儀器儀表廠商、渠道經(jīng)銷商、手機(jī)制造廠商都會(huì)因TD技術(shù)的推廣應(yīng)用獲得技術(shù)上的提升，企業(yè)將為此加大技術(shù)改造、設(shè)備更新和研發(fā)投入；另一方面TD的應(yīng)用，一定能吸引用戶更新?lián)Q代，拉動(dòng)消費(fèi)和就業(yè)。

研究表明，移動(dòng)普及率每提高10個(gè)百分點(diǎn)，就能夠推動(dòng)發(fā)展中國家的國民生產(chǎn)總值（GDP）增長約1.2個(gè)百分點(diǎn)。未來四年，由于3G牌照的發(fā)放，中國新增的移動(dòng)用戶數(shù)量可能達(dá)到3.2億戶左右，將使我國移動(dòng)用戶總數(shù)接近10億戶，只此一項(xiàng)就能拉動(dòng)GDP增長約3個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)造80萬～100萬個(gè)新增就業(yè)機(jī)會(huì)。 由此可見，3G產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)實(shí)

施，對于拉動(dòng)和擴(kuò)大內(nèi)需，刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展將產(chǎn)生重要作用。

國內(nèi)通信設(shè)備商如何把握機(jī)會(huì)

從技術(shù)的角度來看，3G只是移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)一次技術(shù)升級。但是3G的真正意義在于，迅速蔓延的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)叫?yīng)，將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)的發(fā)展與共同繁榮。3G與以往截然不同的業(yè)務(wù)運(yùn)營模式，決定了3G發(fā)展必須依托于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，其成功將在很大程度上取決于產(chǎn)業(yè)鏈的成熟。一方面，3G的發(fā)展離不開終端、設(shè)備、信息服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的協(xié)同支持；另一方面，空前龐大并不斷延展的3G產(chǎn)業(yè)鏈，促使3G對于產(chǎn)業(yè)鏈的依賴性更強(qiáng)。

簡單地描述，3G產(chǎn)業(yè)鏈主要包括通信設(shè)備制造商、電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、移動(dòng)門戶綜合平臺(tái)與接入、增值服務(wù)提供商與集成商、測試設(shè)備商與系統(tǒng)集成商、通信終端制造商以及上游元器件產(chǎn)品制造商等，在這個(gè)鏈條中，受益于3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)程度大小和時(shí)間先后都有差異。從與移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)性來看，無線主設(shè)備、基站部件、無線覆蓋設(shè)備受益程度最高，時(shí)間上也領(lǐng)先；終端設(shè)備行業(yè)受益程度較高，但時(shí)間靠后；光通信行業(yè)直接受益3G建設(shè)程度較小。因此，在3G產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，最先受益和受益最為明顯的應(yīng)該是通信設(shè)備制造廠商。

那么，具體而言，通信設(shè)備制造商應(yīng)該重點(diǎn)把握哪些機(jī)會(huì)呢？以下三個(gè)方面無疑是制勝關(guān)鍵：

一是及時(shí)提供無線、網(wǎng)優(yōu)、測試設(shè)備。毫無疑問，無線設(shè)備的需求未來是巨大的。運(yùn)營商服務(wù)競爭的本質(zhì)是網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量競爭，構(gòu)建提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量是運(yùn)營商的當(dāng)務(wù)之急；特別是中國電信和中國聯(lián)通，在網(wǎng)絡(luò)無縫鏈接方面與中國移動(dòng)的差距會(huì)盡力彌補(bǔ)。另外，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化方面，隨著移動(dòng)通信規(guī)模的不斷擴(kuò)大，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)工作的重點(diǎn)已逐漸轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化方面上來，這將會(huì)使網(wǎng)優(yōu)領(lǐng)域進(jìn)入快速發(fā)展通道。至于測試設(shè)備，運(yùn)營商為了網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的提升，為支撐系統(tǒng)的投入將會(huì)加大，測試設(shè)備的需求量將會(huì)成倍地增長，這些新的需求已經(jīng)非常明朗地?cái)[在設(shè)備制造商的面前。

二是滿足運(yùn)營商支撐系統(tǒng)需求。電信重組后，運(yùn)營商的支持系統(tǒng)面臨著較大的壓力。中國電信和中國聯(lián)通原來都是以地市為主進(jìn)行運(yùn)營維護(hù)，未來不僅面臨著向省級集中的壓力，還面臨著固網(wǎng)與移動(dòng)網(wǎng)融合的壓力。另外，未來各種不對稱監(jiān)管措施的實(shí)施對支撐系統(tǒng)的要求也在提升。

三是推動(dòng)終端設(shè)備更新?lián)Q代。對于終端的需求主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是進(jìn)入全業(yè)務(wù)競爭后，運(yùn)營商集采的規(guī)模將會(huì)加大；另一方面，隨著網(wǎng)絡(luò)升級，3G運(yùn)營出現(xiàn)，雙模甚至多模手機(jī)需求將會(huì)提升。

我們還應(yīng)當(dāng)意識(shí)到，在3G設(shè)備采購市場，國內(nèi)設(shè)備廠商的市場份額應(yīng)該明顯高于2G、2.5G時(shí)期。在程控交換機(jī)時(shí)代，我國國內(nèi)通信制造產(chǎn)業(yè)通過研發(fā)小型農(nóng)話交換機(jī)起步，進(jìn)而推出大型局用交換機(jī)，最終占領(lǐng)了國內(nèi)市場的很大份額。遺憾的是，在接下來的GSM市場上，盡管經(jīng)過兩個(gè)五年計(jì)劃，我國移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)得到了舉世矚目的飛速發(fā)展。但是數(shù)千億元的移動(dòng)通信設(shè)備市場并沒有有效地培育出更多的國內(nèi)移動(dòng)通信設(shè)備制造大產(chǎn)業(yè)，到目前為止國內(nèi)GSM設(shè)備所占的市場份額還僅在5%左右。

3G是國內(nèi)通信設(shè)備廠商難得的機(jī)遇。因?yàn)榇舜?G牌照的發(fā)放是TD-SCDMA與WCDMA、CDMA2000同時(shí)發(fā)放。TD-SCDMA是由我國提出的被ITU批準(zhǔn)的主流3G國際標(biāo)準(zhǔn)之一，是我國落實(shí)自主創(chuàng)新戰(zhàn)略的重要標(biāo)志，也是我國對世界移動(dòng)通信科技發(fā)展作出的重要貢獻(xiàn)。TD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將帶動(dòng)國內(nèi)通信產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)環(huán)節(jié)的發(fā)展和成熟。手機(jī)平臺(tái)是核心技術(shù)，TD發(fā)展了，我們的企業(yè)不需要每年交納大筆的專利費(fèi)用，可以有更多的資金用于自身的研發(fā)和生產(chǎn)，TD產(chǎn)業(yè)化可以增強(qiáng)企業(yè)對產(chǎn)品的定價(jià)權(quán)，可以在產(chǎn)品推出和產(chǎn)品規(guī)劃中掌握主動(dòng)權(quán)。與此同時(shí)，TD具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如果未來能在全世界商用，國內(nèi)設(shè)備制造商不僅可以用自己的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)占領(lǐng)國內(nèi)市場，還能將其推向全球，從而進(jìn)一步提升在國際市場的整體競爭力。

國內(nèi)通信設(shè)備制造商要更好地把握發(fā)展機(jī)遇，我們建議從以下三個(gè)方面重點(diǎn)切入：

一是滿足運(yùn)營商的需求，力爭提供技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠、價(jià)格優(yōu)越、服務(wù)到位的技術(shù)設(shè)備與服務(wù)。從市場發(fā)展趨勢看，通信設(shè)備市場進(jìn)入低利率時(shí)代已露端倪，高性價(jià)比的產(chǎn)品、端到端的解決方案能力以及更加貼近用戶的服務(wù)手段，將是國內(nèi)外通信廠商爭奪3G市場的撒手锏。與國際廠商相比，國內(nèi)廠商的優(yōu)勢在于價(jià)格優(yōu)勢和服務(wù)優(yōu)勢，通過貼近服務(wù)，可以更好地贏得運(yùn)營商的認(rèn)同，從而贏得更好的設(shè)備采購份額。

二是增加研發(fā)投入，實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，推出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備。總體而言，國內(nèi)通信設(shè)備廠商在技術(shù)研發(fā)投入上處于競爭劣勢，應(yīng)該利用TD應(yīng)用的難得機(jī)遇，加大技術(shù)研發(fā)，真正取得技術(shù)制高點(diǎn)，盡快系統(tǒng)地研發(fā)出適應(yīng)于3G應(yīng)用的關(guān)鍵設(shè)備。

三是直面競爭，通過并購、重組實(shí)現(xiàn)整合提高。面對3G設(shè)備數(shù)千億元投資，國內(nèi)外各大設(shè)備廠商的競爭必將進(jìn)入白熱化。愛立信、諾基亞西門子、阿爾卡特朗訊等國內(nèi)設(shè)備廠商的“老對手”們已經(jīng)在新的“戰(zhàn)場”展開“激戰(zhàn)”，這些國際著名廠商對中國3G市場覬覦已久，諾基亞西門子號稱投入了大約2.38億美元，用于開發(fā)與中國移動(dòng)的3G服務(wù)相匹配的設(shè)備。WCDMA是愛立信的主陣地，占據(jù)全球WCDMA商用網(wǎng)絡(luò)53％的份額，其大中華區(qū)總裁馬志鴻近日公開宣稱，愛立信要占到中國聯(lián)通WCDMA設(shè)備市場份額的30％。當(dāng)然，我們可以看到的是，全球金融危機(jī)對這些國際廠商造成了嚴(yán)重沖擊；像北電這樣的老牌企業(yè)，還未施展中國3G計(jì)劃，便面臨全球業(yè)務(wù)破產(chǎn)的慘狀，他們疲于應(yīng)付國際市場的滑落，給國內(nèi)廠商留下了喘息的機(jī)會(huì)。國內(nèi)廠商看準(zhǔn)時(shí)機(jī)，可大膽地推動(dòng)與國際上一些具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)開發(fā)商的并購重組，從而更快地提升自己的技術(shù)能力和更好地把握3G發(fā)展的機(jī)遇。

總之，3G牌照發(fā)放而形成的中國通信業(yè)的亮麗風(fēng)景，有利于中興、華為、大唐、普天等國內(nèi)通信設(shè)備商大顯身手，中國通信設(shè)備廠商利用3G成就國際一流通信設(shè)備商的時(shí)機(jī)已經(jīng)到來，果斷調(diào)整，大膽出擊，中國乃至世界通信設(shè)備市場的格局將由此改變。

（作者系工業(yè)和信息化部電子科技情報(bào)研究所 副所長）