易瑩婷

TD最終成功的關(guān)鍵是能否打開市場和吸引用戶

經(jīng)過10年的漫長等待，3G和TD-SCDMA（以下簡稱TD）終于開始飛進尋常百姓家，但中國消費者似乎已經(jīng)熱情耗盡，TD市場反應(yīng)并不熱烈。這種態(tài)勢將對整個TD產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生什么影響？3G牌照發(fā)放能否助力TD走出困境？

TD觀望氣氛依然濃厚

為兌現(xiàn)奧運期間提供3G的承諾，中國移動于2008年4月開始了TD放號和試商用，但在TD實際放號中比較謹慎，僅限在少量移動營業(yè)廳銷售，沒有像2G手機一樣在營業(yè)廳和渠道全面鋪開。按照正常流程，TD本應(yīng)在社會化業(yè)務(wù)測試后再啟動試商用，但為提前接受市場檢驗，中國移動決定將社會化業(yè)務(wù)測試和試商用這兩個步驟合并進行。

與TD手機采購量相比，TD手機市場反應(yīng)平平。TD試商用還暴露出了一些技術(shù)問題：網(wǎng)絡(luò)覆蓋有盲區(qū)、TD-SCDMA信號不穩(wěn)定、通話成功率低、視頻通話出現(xiàn)馬賽克、手機電池耗電快等。

2008年4月，國內(nèi)主要TD芯片廠商凱明宣布資金鏈斷裂，正式停止運營。凱明大股東TI基于TD試商用的市場反應(yīng)不佳，停止向凱明增資，同時拒絕其他公司對凱明進行收購，導致凱明倒閉。凱明只做芯片，如果用戶規(guī)模上不去，成本就無法降低，無法實現(xiàn)效益。凱明事件表明在目前TD投入產(chǎn)出比不平衡的狀況下，企業(yè)必須尋求其他產(chǎn)品線的盈利支撐，同

時也凸現(xiàn)了政府出臺具體計劃的迫切性。

主要TD芯片研發(fā)企業(yè)中，天（T3G）同樣面臨后續(xù)資金斷檔的危機，重郵主要靠重慶市政府支持，只有聯(lián)發(fā)科和展訊因為有2G芯片業(yè)務(wù)支撐情況還不錯。

TD產(chǎn)業(yè)鏈籠罩在濃重的觀望氣氛中，呼吁國家出臺TD發(fā)展的明確規(guī)劃。TD最終成功的最重要一環(huán)是能否打開市場。與當年力推世界風的中國聯(lián)通相比，中國移動有著更為強大的營銷能力。在技術(shù)方面，中移動要求廠商將TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)升級至TD-HSDPA，屆時用戶可以通過TD手機更加流暢地進行視頻通話、觀看手機電視等。

但多家已從事和準備開始TD終端研發(fā)的廠家腳步放慢，有些甚至干脆暫停TD研發(fā)投入。中國移動前兩次的數(shù)據(jù)卡集中采購只有大唐和中興通訊中標，可能打擊了其他幾家TD數(shù)據(jù)卡生產(chǎn)企業(yè)的信心。諾基亞、索愛等手機終端大廠也在觀望。

TD的發(fā)展難免遭遇來自其他3G標準陣營的競爭。比如，索愛旗幟鮮明地支持WCDMA，諾基亞擁有WCDMA和TD的專利，且同時發(fā)力WiMAX和UMTS-LTE，屬于騎墻派。

TD已錯過發(fā)展的最佳時機，當前的不利局面只有依靠國家政策面的強力推動才能挽回。在HSDPA及4G研發(fā)加速的背景下，3G的技術(shù)戰(zhàn)略地位已經(jīng)開始下降，中國標準TD-SCDMA的中長期“籌碼”地位正在下滑。但如果有國家政策面的強力推動，TD還是可能快速追趕上來。

3G發(fā)牌能否助力TD破冰

政府早期對TD的資金支持主要集中在芯片、設(shè)備和終端研發(fā)領(lǐng)域，在TD市場化方面動作不大。2008年5月，國家部委及時發(fā)布電信重組通告，宣布改革重組與發(fā)放3G牌照相結(jié)合，有助于加快TD市場的培育和擴大。重組完成后，將發(fā)放3張3G牌照，支持形成3家擁有全國性網(wǎng)絡(luò)資源、實力與規(guī)模接近、具有全業(yè)務(wù)經(jīng)營能力和較強競爭力的競爭主體。

評級機構(gòu)惠譽國際認為，TD-SCDMA、CDMA2000和WCDMA制式技術(shù)，將分別發(fā)放予中國移動、中國電信及中國聯(lián)通。牌照發(fā)放將使中移動從觀望姿態(tài)中抽身，積極開拓TD市場。2008年5月，中國移動啟動了TD終端二期招標，擬采購TD-SCDMA手機和TD-SCDMA數(shù)據(jù)卡共約10萬部，并要求數(shù)據(jù)卡支持HSDPA功能。

牌照發(fā)放使移動互聯(lián)網(wǎng)迎來了開放的發(fā)展環(huán)境，將推動SP的發(fā)展，進而帶動用戶對TD手機的需求。三家實力強勁的運營商，對SP來說，有了更多的業(yè)務(wù)拓展渠道，開發(fā)風險會大大降低，收益的概率會大大增加。移動互聯(lián)網(wǎng)帶寬的增加和用戶需求的多樣性還將引致提供個性化、差異化服務(wù)的大量中小SP的誕生。

與早夭的凱明不同，擁有完整TD產(chǎn)業(yè)鏈的中興、大唐等廠商將抓住TD成長的契機獲得快速發(fā)展。中興率先發(fā)力中國TD市場，堪稱在TD方面產(chǎn)品線最全的廠商，從主設(shè)備、交換機到終端都有投入。早在2005年，中興就建設(shè)了TD開放實驗室，目前已經(jīng)投入研發(fā)隊伍3200人，接近中興整體研發(fā)團隊的五分之一。2008年1月中國移動采購TD手機的第一輪招標中，中興就已獨攬1.9萬部的訂單，幾乎囊括了高端TD手機的全部訂單。中興在終端設(shè)備上不僅有手機還有數(shù)據(jù)卡，由于3G不會與2.5G拼語音業(yè)務(wù)，要發(fā)揮高寬帶優(yōu)勢，3G的主要賣點在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)上。

大唐電信已發(fā)展成為一家產(chǎn)品覆蓋微電子、軟件、接入、通信終端和通信應(yīng)用與服務(wù)的綜合性廠商。2008年5月，大唐集團發(fā)布了第一批包括TD-SCDMA手機在內(nèi)的15款新品手機。大唐掌握著TD相關(guān)標準的重要知識產(chǎn)權(quán)，進軍利潤較高的終端手機行業(yè)可以鞏固在產(chǎn)業(yè)鏈上游的地位，實現(xiàn)TD產(chǎn)權(quán)由核心層向外擴張。

未來路在何方

中國政府在TD發(fā)展過程中應(yīng)該不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓，并力爭在未來4G時代搶占先機。為減輕運營商建設(shè)3G網(wǎng)絡(luò)的資金壓力，政府可考慮對用戶進行資費補貼。據(jù)悉，3G建網(wǎng)耗資巨大，運營商在得不到政府補貼的情況下可能將費用轉(zhuǎn)嫁給用戶，而中國TD用戶群在資費便宜的情況下才更有可能快速發(fā)展壯大。TD經(jīng)歷了從標準到產(chǎn)品，再形成產(chǎn)業(yè)鏈并推向市場的全過程，其間培養(yǎng)了一批通信人才，也提升了中興、大唐等國內(nèi)通信公司的競爭力。從長遠看，經(jīng)過3G時代的演習，中國電信產(chǎn)業(yè)可望在4G時代與世界電信業(yè)的發(fā)展保持同步。

本土手機廠商能否借3G翻身還有待市場檢驗，國產(chǎn)手機企業(yè)不應(yīng)過分依賴TD。入圍中移動前兩輪TD終端招標的國產(chǎn)廠商都希望能抓住3G放號帶來的機遇，打破洋品牌在手機市場的壟斷地位。但與2G終端一樣，技術(shù)和品牌同樣決定著3G終端的銷售前景。不具備技術(shù)和品牌的國產(chǎn)手機企業(yè)即便能在中移動采購這一關(guān)占優(yōu)勢，但在3G時代勝出的希望仍然渺茫。

中國移動通信產(chǎn)業(yè)將迎來多標準時代，大牌外資手機廠商同樣應(yīng)該盡早做出調(diào)整。面對當前由中國通信設(shè)備制造商主導的產(chǎn)業(yè)鏈，諾基亞要想在短期內(nèi)后來居上，無疑是一個巨大的挑戰(zhàn)。在CDMA領(lǐng)域，諾基亞尚無大作為。在TD-SCDMA終端領(lǐng)域，諾基亞在TD放號之后才公布TD手機計劃，后又因凱明事件影響而被迫延遲。相比之下，三星和LG的行動更加迅速。三星作為奧運通信贊助商，已于2008年4月與中國移動聯(lián)合向北京奧組委交付了15000套TD手機卡和手機終端，及包括300萬元話費等在內(nèi)的TD服務(wù)包。