在經(jīng)濟(jì)全球化趨勢日益明顯的今天,任何產(chǎn)業(yè)都不可能在封閉的環(huán)境中得到發(fā)展,任何行業(yè)的發(fā)展都必須依靠開放和合作。中國既然已經(jīng)加入了WT0,美容化妝品行業(yè)就得全方位參與國際化競爭,主動應(yīng)對國際化融合。本文簡述行業(yè)中企業(yè)、市場、科技和營銷等方面之融合趨勢。
兼并購此起彼伏企業(yè)間全球性地融合
去年,中國美容化妝品行業(yè)最具爆炸性的并購新聞莫過于大寶被美國強(qiáng)生收購的消息。作為一個有政府控股的特殊國企,一個享有極高知名度的國產(chǎn)品牌,大寶終于還是沒能逃脫被外資企業(yè)并購的結(jié)局,然而這只不過是國際化融合的開始。
大寶作為本土護(hù)膚品類的領(lǐng)頭雁——有著“國家免檢產(chǎn)品、中國馳名商標(biāo)、中國名牌”三項桂冠,在中國年銷售額近8億元且連續(xù)7年獲護(hù)膚品銷量全國第一,擁有高達(dá)15%市場份額。
2003年12月歐萊雅僅用一個多月的時間就完成了收購交接手續(xù),將小護(hù)士品牌除李志達(dá)之外的所有管理團(tuán)隊、遍布全國的280,000個銷售網(wǎng)點以及位于湖北省宜昌的一個生產(chǎn)基地收入囊中。2004年1月歐萊雅與羽西的收購協(xié)議在美國紐約簽訂,羽西包括彩妝、護(hù)膚品在內(nèi)的兩大業(yè)務(wù)全部被收購,這其中包括羽西在上海的一個科蒂集團(tuán)生產(chǎn)基地。
歐萊雅集團(tuán)此次對“小護(hù)士”和“羽西”的收購行動只是大舉消滅競爭對手的開始,收購是一舉兩得的策略,顯得體面而友好,卻達(dá)到消滅競爭對手、獲取競爭對手的網(wǎng)絡(luò)和銷售渠道的目的。歐萊雅已經(jīng)清楚地認(rèn)識到,在中國市場要想更快地發(fā)展,不能固守高端,必須將戰(zhàn)線拉向市場空間更為廣闊的大眾化妝品領(lǐng)域。
國內(nèi)美容化妝品界外資并購的多米諾骨牌近來又倒下一塊。絲寶國際集團(tuán)與德國拜爾斯道夫公司正式簽訂合作協(xié)議,拜爾斯道夫?qū)①徣虢z寶國際集團(tuán)旗下絲寶日化85%的股份,并對絲寶集團(tuán)所持的絲寶日化剩余15%股份享有優(yōu)先收購權(quán),合作協(xié)議價值3.17億歐元。
外國大集團(tuán)對中國品牌的收購是在洗牌過程中快速擴(kuò)大規(guī)模,并在此動態(tài)過程中逐步形成壟斷。對中國民族企業(yè)而言,跨國聯(lián)姻是一條充滿誘惑、欲罷不能的路?;盍?8、美加凈、娃哈哈……一個個中國民族品牌“跨國婚姻”的不幸,讓國人開始越來越擔(dān)心民族品牌的未來。
全球化已經(jīng)成為大勢所趨,資源在全球范圍內(nèi)整合,兼并和收購成為迅速進(jìn)入一個領(lǐng)域的快捷方式。 近年來并購狂潮席卷全球化妝品和香精香料業(yè)。寶潔收購伊卡璐和威娜、植村秀易主、Symrise公司的萌生。接二連三的并購事件,使收購方通過并購實現(xiàn)其銷售排名的提升,有的收購主甚至本公司的品牌業(yè)績還不及并購的品牌業(yè)績,并購使公司市場份額的迅速擴(kuò)大成為行業(yè)現(xiàn)象而被關(guān)注。
自從收購了伊卡璐和伊卡璐后,寶潔已經(jīng)堅定了向高利潤的皮膚護(hù)理和化妝品行業(yè)全面進(jìn)攻的決心。 而今國際大集團(tuán)通過收購有影響力的知名品牌迅速進(jìn)入中低端市場,以最快的速度搶占終端銷售渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)。
縱觀中國美容化妝品行業(yè),影響力較大的生產(chǎn)類企業(yè)僅存上海家化、浙江納愛斯、廣州立白等為數(shù)不多的幾家。并且,納愛斯和立白的主營方向均是家庭清潔,在個人護(hù)理方面能與寶潔、聯(lián)合利華搶市場的只有上海家化。
在跨國公司“資本運作、多元化、渠道掠奪、傳播變革”等多管齊下的新一輪洗牌中,機(jī)會主義時代已經(jīng)遠(yuǎn)去,賺快錢的美好時光也不會重來,美容化妝品行業(yè)已經(jīng)由產(chǎn)品時代進(jìn)入資本時代、品牌時代,必須靠資本、技術(shù)、規(guī)模、品牌占領(lǐng)市場獲取利潤。
激烈競爭后 資源利潤進(jìn)一步融通
歷經(jīng)20余年市場化歷練的中國美容化妝品行業(yè)已經(jīng)跨過一個新的大拐點,競爭更激烈、集中度更高的第二次革命已經(jīng)開始。從本土美容化妝品行業(yè)的競爭版圖看,原來相對零散的產(chǎn)業(yè)格局已經(jīng)為集中度更高的多極化競爭所替代。
索芙特收購有70多年歷史的國貨南京金芭蕾、飄影收購有100多年歷史的“皇家貢品”——杭州孔鳳春(中國有歷史記載的最早的化妝品),這在2004年被認(rèn)為是“民營與國營合作”和“資本運作”的大事件。
本土企業(yè)立白以3000萬拍得“奧妮”23項商標(biāo)的所有權(quán),名聲大噪。隨后,又成功收購了上?!案咦恕?,從而將涉足領(lǐng)域從洗發(fā)護(hù)發(fā)市場拓展到整個化妝品市場。納愛斯收購包括香港奧妮在內(nèi)的三家公司,創(chuàng)下中國美容化妝品業(yè)界最大收購?fù)赓Y案,創(chuàng)新性的運營品牌戰(zhàn)略將企業(yè)帶至一個更高的平臺。
中國日化品牌競爭壓力與日俱增,投資合作機(jī)遇也越來越多。由于國內(nèi)一般品牌進(jìn)入中型規(guī)模連鎖超市的經(jīng)營成本很高,小型超市顯現(xiàn)規(guī)模小、分散性大的特點,缺乏自律,價格競爭明顯。因此中國美容化妝品行業(yè)品牌之間的購并、聯(lián)盟、合作將成為未來市場的亮點,最終會形成少數(shù)名牌主導(dǎo)市場的壟斷局面。
本土企業(yè)與跨國公司之間的差距一直在逐步拉大,就整個市場的銷售金額看,國外品牌占據(jù)的份額目前已經(jīng)超過70%。中國的美容護(hù)膚品只能在低端火拼,中端被合資品牌占領(lǐng),高端被外資品牌壟斷。
盡管本土化妝品品牌占據(jù)了60%左右的市場份額,但是化妝品市場80%的利潤卻被國際品牌賺走了。合資、外資化妝品企業(yè)的利潤都在10%以上,有的甚至高達(dá)20%-30%。而像郁美凈、大寶這樣走平民路線的本土品牌,卻只有不到2%的利潤空間。
中國現(xiàn)有3000多家美容化妝品生產(chǎn)企業(yè),約2萬個化妝品品牌,但是年銷售達(dá)到上億元的只有50余家,能夠達(dá)到5億元的不到10家,能夠達(dá)到10億元或以上的不到5家。有業(yè)內(nèi)人士曾戲言:中國所有企業(yè)銷售額加起來,可能還不如歐萊雅集團(tuán)的一個品牌。
在外國兼并收購已經(jīng)成為一種普遍現(xiàn)象,早已經(jīng)不含民族情節(jié),它已經(jīng)成為一種雙贏的合作,是資源的全球化整合。國際品牌在壟斷中國美容化妝品行業(yè)高端市場的基礎(chǔ)上,開始蠶食具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ闹?、低端市場?br/> 中國美容化妝品行業(yè)是脆弱的,脆弱到?jīng)]有真正的品牌,但是中國美容化妝品行業(yè)又是堅強(qiáng)的,個性化的營銷使中國企業(yè)開始走出了中國的特色。面對寶潔、歐萊雅、高露潔等跨國日化巨頭,國內(nèi)美容化妝品企業(yè)避其鋒芒,尋求差異市場,涌現(xiàn)了一批正在壯大的本土企業(yè)。