趙　楊

AMT咨詢研究發(fā)現(xiàn)，未來外移/外包將成為推動(dòng)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略性工具。

AMT咨詢?cè)陧?xiàng)目中研究發(fā)現(xiàn)，未來外移/外包將推動(dòng)企業(yè)戰(zhàn)略進(jìn)行轉(zhuǎn)型。也就是說企業(yè)不再將外移/外包視為一般性管理工具，而是將其視為獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略性工具。企業(yè)希望并需要通過業(yè)務(wù)外移/外包獲得更多益處，不僅僅是節(jié)約成本，更希望外包決策能夠改進(jìn)流程和客戶服務(wù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變并獲得較高的投入產(chǎn)出比。

企業(yè)與外包服務(wù)提供商的協(xié)作關(guān)系日益重要。作為服務(wù)提供商，必須能夠提供前瞻性、主動(dòng)性的服務(wù)，從而推動(dòng)企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中處于領(lǐng)先地位。

全球服務(wù)外包發(fā)展的趨勢(shì)和特點(diǎn)

2007年，全球服務(wù)外包出現(xiàn)了四個(gè)趨勢(shì)及特點(diǎn)：

* 交易規(guī)模擴(kuò)大。一方面，外包的金額越來越大；另一方面，外包的職位越來越多。目前白領(lǐng)工作流向較低勞動(dòng)力成本國(guó)家的數(shù)量急劇增加。

* 業(yè)務(wù)范圍拓寬。信息技術(shù)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展使服務(wù)外包所需的技術(shù)知識(shí)水平提高，全球知識(shí)型服務(wù)外包興起。許多公司不僅將數(shù)據(jù)輸入、文件管理等低端服務(wù)轉(zhuǎn)移，而且還將風(fēng)險(xiǎn)管理、金融分析、研發(fā)等技術(shù)含量高、附加值大的業(yè)務(wù)外包出去。

* 參與群體增多。目前服務(wù)外包不僅局限于發(fā)達(dá)國(guó)家和一些大公司，許多發(fā)展中國(guó)家和一些中小企業(yè)，為了降低成本也將部分業(yè)務(wù)外包出去，外包的客戶范圍不斷延伸。與此同時(shí)，外包的承接國(guó)家也越來越多，一些發(fā)展中國(guó)家紛紛參與到承接國(guó)際服務(wù)外包的行列中來，如印度、中國(guó)、俄羅斯、韓國(guó)、菲律賓、泰國(guó)、越南、柬埔寨、馬來西亞、委內(nèi)瑞拉等。

* 離岸方式強(qiáng)化。由于一些發(fā)展中國(guó)家教育水平較高，而工資水平較低，致使越來越多的外包以離岸的方式進(jìn)行。如通用公司 (GE) 提出公司外包業(yè)務(wù)的 70% 采用離岸模式。麥肯錫預(yù)測(cè)，今后 5年內(nèi)，美國(guó)白領(lǐng)工作的離岸外包將增長(zhǎng)30%。

要知道外移/外包本質(zhì)上是一種基于網(wǎng)絡(luò)組織的治理結(jié)構(gòu)，是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的創(chuàng)新，是企業(yè)有效化解新競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)的手段。隨著專業(yè)分工的進(jìn)一步明確，傳統(tǒng)外移/外包服務(wù)功能已不能滿足企業(yè)的需求，外包服務(wù)推動(dòng)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為重要趨勢(shì)。

中國(guó)外包的發(fā)展情況

中國(guó)BPO將是快速增長(zhǎng)的新興行業(yè)。數(shù)學(xué)預(yù)測(cè)模型顯示，2005-2009年中國(guó)BPO產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將保持年均35%的高速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)總收入將從2004年的93.7億美元增長(zhǎng)到2009年的417.3億美元。其中，人力資源外包發(fā)展最快，目前占據(jù)BPO66%的市場(chǎng)份額，主要包括政府的要求，外企管理員工的記錄，當(dāng)?shù)厣鐣?huì)保障機(jī)構(gòu)。金融和財(cái)務(wù)流程外包市場(chǎng)將成為發(fā)展最快的細(xì)分市場(chǎng)。

中國(guó)發(fā)展BPO有現(xiàn)實(shí)約束條件：

* 企業(yè)對(duì)服務(wù)的商品化意識(shí)薄弱以及企業(yè)之間缺乏信任是制約國(guó)內(nèi)外包市場(chǎng)啟動(dòng)的重要障礙；

* 部分企業(yè)尤其是大型國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化程度不夠，嚴(yán)重制約外包服務(wù)市場(chǎng)的擴(kuò)大和發(fā)展；

* 中國(guó)缺乏大量以英語為母語的專業(yè)技術(shù)人才以及有國(guó)際視野，經(jīng)驗(yàn)豐富的高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理人才；

* 中國(guó)的教育、會(huì)計(jì)、法律、金融等體系和英美的不同，與國(guó)際慣例并不完全接軌，有些領(lǐng)域，中國(guó)的確還與世界存在不小差距，這是困擾BPO發(fā)展的瓶頸；

* 法律方面，尤其在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面比較欠缺。

ITO的發(fā)展情況用一句話來表述就是：中國(guó)軟件外包市場(chǎng)格局以內(nèi)需市場(chǎng)為主。

與印度不同，中國(guó)軟件外包擁有很大的內(nèi)需市場(chǎng)。IDC統(tǒng)計(jì)，2006年，超過40%的軟件離岸外包收入來自于國(guó)內(nèi)的跨國(guó)公司。

目前主要有三大客戶群在中國(guó)尋找外包基地，一是中國(guó)本地的公司；二是總部在中國(guó)的跨國(guó)公司；三是總部在其他國(guó)家，但在中國(guó)有辦事處的跨國(guó)公司。

雖然目前國(guó)內(nèi)軟件外包市場(chǎng)啟動(dòng)遲緩，但中國(guó)本土企業(yè)的外包需求才是外包服務(wù)未來真正的市場(chǎng)，中小企業(yè)群體之龐大又必將使中低端本土市場(chǎng)成為未來外包市場(chǎng)迅速成長(zhǎng)的主要支撐點(diǎn)。

從定單來源地來看，還是日韓為主，但未來歐美市場(chǎng)貢獻(xiàn)將處于領(lǐng)先。

2006年，日韓市場(chǎng)為中國(guó)軟件離岸外包貢獻(xiàn)近56%收入，而歐美客戶貢獻(xiàn)比例在一年間提升了8.4個(gè)百分點(diǎn)。IDC預(yù)測(cè)，到2009年，歐美市場(chǎng)的收入貢獻(xiàn)率會(huì)超過日韓。日元兌美元的匯率會(huì)上升，會(huì)緩解人民幣升值這兩年給這些對(duì)日外包企業(yè)帶來的利潤(rùn)壓力。 絕大多數(shù)的歐美企業(yè)實(shí)際上和本土合作伙伴合作的時(shí)間還比較短，在未來內(nèi)需、外需推動(dòng)下，將迅猛增長(zhǎng)。

從外包城市來看，資源的路徑依賴效應(yīng)，引致軟件外包的馬太效應(yīng)。整個(gè)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入到一個(gè)快速的整合期，強(qiáng)者恒強(qiáng)。

從地域角度來看，在過去的兩年，跨國(guó)企業(yè)在中國(guó)的二線城市也逐漸新設(shè)了離岸交付中心或者是開發(fā)中心?？鐕?guó)企業(yè)在二線城市的重新布局，也使離岸外包服務(wù)商的地域分布更為合理，緩和了離岸軟件外包服務(wù)商過于集中在北京、上海、大連幾個(gè)發(fā)達(dá)城市所造成的成本以及人才壓力。成都、沈陽、廣州、杭州、濟(jì)南、南京、深圳、天津、武漢、西安十大城市在軟件外包中具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

軟件園重新選擇外包產(chǎn)業(yè)為新的磁石

要了解這個(gè)問題，要從國(guó)內(nèi)外兩個(gè)維度來看。事實(shí)上全球服務(wù)外包已經(jīng)成為新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要形式。

服務(wù)外包為目前快速增長(zhǎng)的服務(wù)業(yè)。2007年全球服務(wù)外包總值就達(dá)1.2萬億美元。根據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議估計(jì)，世界最大的1000家公司中，大約70%的企業(yè)準(zhǔn)備從2008-2012年開始向低成本國(guó)家外包所有商務(wù)流程。

IDC的一項(xiàng)調(diào)查顯示，全球商務(wù)流程外包（流程外包）市場(chǎng)從2002年至2006年以每年9%的速度遞增。美國(guó)Forrester Research Inc預(yù)測(cè)2015年美國(guó)將有330萬白領(lǐng)工作崗位以及1360億美元的工資轉(zhuǎn)移到俄羅斯、中國(guó)、印度等國(guó)。

目前，全球ITO 市場(chǎng)總額為2500 億美元，主要集中在北美、西歐、日本、亞太和拉美地區(qū)，其中北美的市場(chǎng)分額最大，大約占全球ITO市場(chǎng)的40%。全球BPO年市場(chǎng)總額為1400 億美元，市場(chǎng)分布主要集中在人力資源、財(cái)務(wù)、行政與支付流程四大領(lǐng)域。

根據(jù)時(shí)區(qū)與文化相似性等優(yōu)勢(shì)，目前全球外包市場(chǎng)已經(jīng)演變出三個(gè)國(guó)家群來提供外包服務(wù)。美洲、歐洲占據(jù)全球相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)份額。美洲地區(qū)為全球外移/外包最重要市場(chǎng)。歐洲外包市場(chǎng)較為活躍的是英國(guó)、法國(guó)、意大利和德國(guó)。亞洲市場(chǎng)增長(zhǎng)速度最快。美國(guó)、愛爾蘭、西班牙、匈牙利在提供外包服務(wù)方面相對(duì)比較成熟。亞洲國(guó)家主要依靠勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，相對(duì)占據(jù)低端環(huán)節(jié)。

國(guó)內(nèi)外的變化對(duì)國(guó)內(nèi)的園區(qū)選擇外包的啟示或要求

* 軟件外包中，應(yīng)用管理服務(wù)、技術(shù)服務(wù)對(duì)科技資源、人才資源要求較高。

* 目前國(guó)內(nèi)軟件外包的產(chǎn)業(yè)布局基本形成，在沒有戰(zhàn)略聯(lián)盟的情況下，啟動(dòng)發(fā)展需要一定的時(shí)間過程。

* 當(dāng)前中國(guó)軟件外包處于相對(duì)低端環(huán)節(jié)，如果重復(fù)進(jìn)行類似產(chǎn)業(yè)園區(qū)構(gòu)建，意義不大。但是，如果提升產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，進(jìn)入高端環(huán)節(jié)，則對(duì)資源要求更高。

* 從未來發(fā)展看，系統(tǒng)操作外包仍是軟件外包重要市場(chǎng)領(lǐng)域。數(shù)據(jù)外包核心優(yōu)勢(shì)在于商務(wù)成本的控制，以及通訊等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，這些中國(guó)城市能夠滿足。

* 從商務(wù)成本、城市空間載體、市場(chǎng)發(fā)展前景，以及人力資源滿足程度看，金融后臺(tái)服務(wù)、呼叫中心、商用數(shù)據(jù)處理是比較適合導(dǎo)入的細(xì)分市場(chǎng)。