顏 格
中海油加入戰(zhàn)團(tuán),將令中國的油品業(yè)務(wù)市場(chǎng)從“兩強(qiáng)相爭(zhēng)”過渡到“三國演義”
細(xì)心的上海司機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn),在上海浦東的一些交通主干道上,有幾家?guī)в歇?dú)特海洋氣息標(biāo)志的加油站。在那里有時(shí)可以更快地加到在別處限量供應(yīng)的90號(hào)汽油。在每個(gè)這種加油站的周邊還可以輕松找到相關(guān)的服務(wù)項(xiàng)目,包括一家替換輪胎的專業(yè)店“雙錢屋”、一家換潤滑油的石油形象店,一家專業(yè)汽車美容店以及一家專業(yè)的洗車房。
這幾家加油站的主人是中國第三大石油公司中國海洋石油股份有限公司?,F(xiàn)在,中海油正在致力于為更廣泛的人群提供除了中石油和中石化之外的第三種選擇。日前,中海油董事長(zhǎng)傅成玉在公開場(chǎng)合表露了中海油對(duì)于成品油經(jīng)營的野心:作為一家大型央企,中海油理應(yīng)擁有成品油經(jīng)營資格。
擁有上游資源、與中石油和中石化同為大型央企的中海油,如若想在成品油經(jīng)營上有所作為,比外資和民營石油公司面臨的阻力要小得多。事實(shí)上,幾年耕耘之后,中海油已經(jīng)具備了申請(qǐng)成品油經(jīng)營業(yè)務(wù)所需條件。也許,不久的將來,在上游勘探開采之外,在下游中海油也會(huì)成為名副其實(shí)的中國第三大石油公司。到那時(shí)候,中國的油品
業(yè)務(wù)市場(chǎng)也將從“兩強(qiáng)相爭(zhēng)”過渡到“三國演義”,而中國成品油零售市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),可能要比現(xiàn)在精彩得多。
重大利好
2006年之前,中海油在上海擁有5家自營加油站。2006年,中海油控股收購了上海最大的民營石油公司上海星城石油公司,從而獲得了后者20個(gè)加油站和容積為1.66萬立方米的油庫。
后來的事實(shí)證明了中海油的此次收購是何其明智。3月23日,商務(wù)部頒布作為《成品油市場(chǎng)管理辦法》和《原油市場(chǎng)管理辦法》實(shí)施細(xì)則的《成品油經(jīng)營企業(yè)指引手冊(cè)》和《原油經(jīng)營企業(yè)指引手冊(cè)》。兩手冊(cè)頒布之后,收獲關(guān)注的目光最多的,不是吵吵嚷嚷的民營石油企業(yè),也不是懷揣龐大野心暗戰(zhàn)中國的跨國石油巨頭,而是中海油。人們發(fā)現(xiàn),《成品油市場(chǎng)管理辦法》及實(shí)施細(xì)則仿佛是專為中海油量身訂制。
按照商務(wù)部去年12月發(fā)布的《成品油市場(chǎng)管理辦法》,企業(yè)申請(qǐng)成品油批發(fā)經(jīng)營資格,需要擁有庫容不低于10000立方米的成品油油庫。而《成品油經(jīng)營企業(yè)指引手冊(cè)》也規(guī)定,企業(yè)申請(qǐng)成品油批發(fā)經(jīng)營資格,申請(qǐng)人需要提交全資或50%以上(不含50%)控股擁有10000立方米以上成品油油庫的法律證明文件。這一條款將把一大批民營企業(yè)攔在門檻之外。
至于《成品油市場(chǎng)管理辦法》中對(duì)于成品油批發(fā)企業(yè)資質(zhì)的成品油供應(yīng)渠道的另一重要要求,即擁有符合國家產(chǎn)業(yè)政策、原油一次加工能力100萬噸以上、符合國家產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的汽油和柴油年生產(chǎn)量在50萬噸以上的煉油企業(yè)。中海油在廣東惠州1200萬噸煉油項(xiàng)目可以輕松滿足這一條件,只是它需要等待一段時(shí)間,因?yàn)樵诨葜轃捰晚?xiàng)目2008年正式投產(chǎn)前,中海油還有沒有申請(qǐng)批發(fā)權(quán)的資格。
這一規(guī)定也讓外資石油公司對(duì)成品油批發(fā)只能望洋興嘆。根據(jù)國家發(fā)改委去年3月頒布的《煉油工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》,在新建煉油項(xiàng)目中,外方股東不得控股。迄今事涉成品油批發(fā)權(quán)的外資企業(yè)只有兩家:??松梨诤蜕程匕⒚馈烧吆椭惺腺Y的福建煉化一體化項(xiàng)目中,包括一家成品油營銷公司,兩家外資各占22.5%的股份。
中海油總公司新聞發(fā)言人劉俊山說,作為中國最大的國有石油企業(yè)之一,中海油非常高興看到細(xì)則的出臺(tái),會(huì)努力滿足條件去申請(qǐng)獲得成品油批發(fā)經(jīng)營權(quán)。
下游攻勢(shì)
作為一家主營海上勘探業(yè)務(wù)的石油公司,中海油并不為多少人所知,直到2005年競(jìng)購美國尤尼科石油公司驚艷亮相。2005年,中海油海內(nèi)外的油氣產(chǎn)量已達(dá)到3900萬噸油當(dāng)量。中海油因?yàn)閱T工人數(shù)少,也被許多專家譽(yù)為中國最有效率的石油公司。
按照上世紀(jì)末中國石油公司重組時(shí)的約定,原則上中石油和中石化可以下海找油,中海油也可以上岸發(fā)展中下游。中海油現(xiàn)今的戰(zhàn)略則有兩個(gè):往深海走和往陸上走。但是,在海上尋找石油的越發(fā)困難,中國擁有世界先進(jìn)的陸上勘探技術(shù),但是海洋勘探技術(shù)卻仍然相對(duì)落后。而上岸發(fā)展煉油和成品油營銷可以迅速給公司帶來現(xiàn)金流,對(duì)于一家上市公司來說,這是一種無法避免的誘惑。
即便到現(xiàn)在,中海油只能把大部分原油交給中石化冶煉。而在石油行業(yè),一個(gè)公認(rèn)的事實(shí)是,產(chǎn)業(yè)鏈的上下游一體化更能有效抵御原油價(jià)格波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn),業(yè)務(wù)的多元化更符合企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。北京石油管理干部學(xué)院油品營銷與加油站管理研究所所長(zhǎng)王旭東說,中海油已經(jīng)成立了一套機(jī)構(gòu),正在試圖改變單一的海上勘探開采業(yè)務(wù)模式,向下游延伸,增加附加值。
2002年11月1日,投資43億美元、被稱為當(dāng)時(shí)最大的中外合資石化項(xiàng)目的中海殼牌南海石化項(xiàng)目就已經(jīng)破土動(dòng)工。該項(xiàng)目中外各占50%的股份,中海油是中方股東之一。目前該項(xiàng)目已經(jīng)投入運(yùn)行。
2005年12月15日,中海油惠州煉油項(xiàng)目破土動(dòng)工。傅成玉稱,該項(xiàng)目基礎(chǔ)建設(shè)投資193億元,年加工規(guī)模為1200萬噸,預(yù)計(jì)2008年6月建成投產(chǎn),屆時(shí)將為廣東省提供730萬噸汽柴煤油。中海油煉化分公司總經(jīng)理鄭長(zhǎng)波當(dāng)時(shí)透露,惠州項(xiàng)目煉油廠所產(chǎn)汽煤柴油可望全部在廣東地區(qū)銷售,輻射珠三角,其原油則來自中海油從渤??碧匠鰜淼脑?。去年,中海油公布了在廣東地區(qū)建設(shè)300個(gè)加油站的計(jì)劃。
但是,讓傅成玉頭疼的是,中海油迄今沒有拿到成品油的批發(fā)權(quán)。國泰君安證券研究所分析師侯繼雄認(rèn)為,如果中海油開展煉油業(yè)務(wù)和油品零售業(yè)務(wù),在目前情況下,只能將煉出的油賣給兩大巨頭,然后再從兩大巨頭手上買回來零售。這顯然是不經(jīng)濟(jì)的。
岸上的風(fēng)景也并不是如想象中那般美麗。中國零售市場(chǎng)最發(fā)達(dá)、也是中海油最有地域優(yōu)勢(shì)的東部沿海地區(qū),已經(jīng)被中石化、中石油以及跨國石油公司等瓜分殆盡。在全國范圍內(nèi),中石化和中石油已經(jīng)占據(jù)了50%多的市場(chǎng)份額。有專家認(rèn)為,中海油可能會(huì)在一些自己的油田輻射的沿海城市占有一定份額的零售市場(chǎng)。但在全國肯定沒有大的影響。而且即使占據(jù)局部市場(chǎng)也將是一個(gè)很高的門檻。
競(jìng)爭(zhēng)者
在把關(guān)注的目光投向中海油之時(shí),另一個(gè)大型央企似乎被忽略了,即被稱為中國第四大石油公司的中化集團(tuán)。春節(jié)過后,中化與道達(dá)爾在北京的合資加油站的降價(jià),被解讀為引發(fā)了3月初中石油北京降價(jià)的因素之一。
事實(shí)上,中化集團(tuán)已經(jīng)先于中海油之前具備了成品油批發(fā)的資質(zhì)。2006年3月份,中化和中石化各出資50%組建了中石化中化成品油銷售公司,從而獲得了成品油批發(fā)的資格。
中化集團(tuán)原來主要從事石油貿(mào)易業(yè)務(wù),近年來開始進(jìn)軍實(shí)業(yè),并且出手不凡。目前中化在福建和浙江各有一個(gè)規(guī)劃建設(shè)中的煉油廠,中化集團(tuán)參與投資的另一個(gè)大型煉化項(xiàng)目是擁有每年1000萬噸原油加工能力的大連西太平洋項(xiàng)目,中化是該項(xiàng)目的最大股東。
2005年,中化和法國石油巨頭道達(dá)爾合資分別成立了中化道達(dá)爾燃油有限公司和中華道達(dá)爾油品有限公司,前者試圖在環(huán)渤海地區(qū)構(gòu)建一個(gè)擁有200個(gè)加油站的成品油銷售網(wǎng)絡(luò),后者把目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)了華東、華北及華中成品油市場(chǎng)。
就目前而言,中化在煉化和銷售業(yè)務(wù)上的成績(jī)單顯然好過中海油。但是中海油最大的優(yōu)勢(shì)在于其上游資源,而中化卻還沒有在中國采油的資格?!耙粋€(gè)真正的大石油公司是不應(yīng)該沒有上游的?!北本┦凸芾砀刹繉W(xué)院韓學(xué)功說。在目前原油價(jià)格高企、煉化環(huán)節(jié)虧損的情況下,擁有上游資源就意味著擁有了巨大的利潤,這足以支持中海油在下游領(lǐng)域的擴(kuò)張。
對(duì)于中國油品市場(chǎng)另一股力量外資石油公司,他們雖然已經(jīng)通過與國有石油公司的合資在中國沿海地區(qū)構(gòu)建起了自己的銷售網(wǎng)絡(luò),但是目前他們各自獨(dú)資的加油站還屈指可數(shù),受限于中國政府的中國規(guī)定,在很長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)它們都難以形成氣候。
民營石油公司亦如是。作為整體,他們是一股不容忽視的力量,但是作為個(gè)體公司,它們很難形成堪與兩巨頭抗衡的實(shí)力。在現(xiàn)有的政策框架以及產(chǎn)業(yè)鏈延伸的可行性之內(nèi),未來中國成品油營銷最可能對(duì)中石油和中石化的壟斷地位一決雌雄的,只有中海油。