摘 要：2024年2月18日，歐盟《電池與廢電池法規(guī)》（EU）2023/1542正式生效，或?qū)?duì)我國(guó)電池產(chǎn)品進(jìn)入歐盟市場(chǎng)形成“綠色貿(mào)易壁壘”，限制我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)電池產(chǎn)業(yè)全生命周期轉(zhuǎn)型步伐，加重我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)電池企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本。本文分析歐盟《電池與廢電池法規(guī)》對(duì)我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)電池產(chǎn)業(yè)影響分析，建議從創(chuàng)新推進(jìn)產(chǎn)業(yè)碳管理模式、建立全國(guó)性管理平臺(tái)、財(cái)稅支持、標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)等四方面積極采取應(yīng)對(duì)措施。

關(guān)鍵詞：電池與廢電池法規(guī)；電池護(hù)照；碳足跡管理

2024年2月18日，歐盟電池新法規(guī)《電池與廢電池法規(guī)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《新電池法》）正式實(shí)施，其共有3個(gè)章節(jié)、96個(gè)協(xié)議和15個(gè)附件，共143條法規(guī)。該法規(guī)可被看作“歐盟綠色協(xié)議”的升級(jí)版，旨在為歐盟構(gòu)建從電池設(shè)計(jì)到生產(chǎn)再到回收在內(nèi)的管理體系，意味著歐盟對(duì)電池的管控從“指令（Directive）的拘束性”向“法規(guī)（Regulation）的強(qiáng)制性”轉(zhuǎn)變，或?qū)?duì)我國(guó)電池產(chǎn)品進(jìn)入歐盟市場(chǎng)形成“綠色貿(mào)易壁壘”，帶動(dòng)全球電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)低碳轉(zhuǎn)型。為支撐《新電池法》中對(duì)于電動(dòng)車(chē)電池碳足跡聲明的要求，歐盟發(fā)布了二級(jí)配套法案《建立電動(dòng)車(chē)電池碳足跡核算及核查方法授權(quán)法案》《建立電池碳足跡申報(bào)格式實(shí)施法案》的征求意見(jiàn)稿，以指導(dǎo)相關(guān)企業(yè)開(kāi)展電動(dòng)車(chē)電池碳足跡核算及碳足跡申報(bào)。歐盟近年關(guān)于電池管理法規(guī)進(jìn)行了系列修訂，詳見(jiàn)表1。

一、歐盟《新電池法》內(nèi)容簡(jiǎn)介

1 范圍上——覆蓋所有電池門(mén)類(lèi)

適用于投入歐盟市場(chǎng)的所有應(yīng)用領(lǐng)域的電池，細(xì)分為五大類(lèi)：便攜式電池（手機(jī)、電腦等）、SLI電池（車(chē)輛啟動(dòng)、照明或點(diǎn)火）、LMT輕型運(yùn)輸工具電池（電動(dòng)自行車(chē)、摩托車(chē)等）、EV電動(dòng)汽車(chē)電池、工業(yè)電池（衛(wèi)星、無(wú)線電臺(tái)等），僅將用于軍事和航空的電池排除在外。電池范圍具體內(nèi)容詳見(jiàn)表2。

2.內(nèi)容上——明確可持續(xù)性、安全性規(guī)范

主要從禁用物質(zhì)、碳足跡、回收、電化學(xué)性能和耐久性、可拆卸和可替換性、安全性等方面闡述要求，比如，禁用物質(zhì)必須符合歐盟REACH法規(guī)（EC/1907/2006）附件XVII中列出的禁用物質(zhì)要求。具體的碳足跡計(jì)算應(yīng)基于新電池法規(guī)附件II中提供的基本要素，并符合最新版歐盟產(chǎn)品環(huán)境足跡（PEF）方法和產(chǎn)品環(huán)境足跡類(lèi)別規(guī)則（PEFCRS）的要求。

3.流程上——強(qiáng)化電池全生命周期監(jiān)管

引入“數(shù)字電池護(hù)照”，強(qiáng)調(diào)電池標(biāo)簽和信息披露，明確要求2024年7月1日起，至少需要提供電池廠家信息、電池型號(hào)、原料（包括可再生部分）、碳足跡總量、電池不同生命周期碳足跡、第三方認(rèn)證報(bào)告、能夠展示碳足跡的鏈接等?？筛爬椤跋葓?bào)數(shù)、后定級(jí)、再設(shè)限”，時(shí)間節(jié)點(diǎn)見(jiàn)表3。

4.要求上——強(qiáng)調(diào)電池回收和再使用管理

設(shè)定回收標(biāo)準(zhǔn)和回收利用目標(biāo)。要求2027年鋰最低回收率達(dá)到50%，2031年達(dá)到80%；2027年鈷、銅、鉛和鎳最低回收率達(dá)到90%，2031年達(dá)到95%。設(shè)定再生材料使用比例，要求2027年所有再循環(huán)材料回收目標(biāo)鈷為90%、銅為90%、鉛含量為90%、鋰為50%、鎳含量為90%。

5.時(shí)間上——設(shè)定不同階段目標(biāo)和截止日期

2025年2月18日起，電動(dòng)汽車(chē)電池碳足跡將強(qiáng)制執(zhí)行；2026年2月18日起，可充電工業(yè)電池碳足跡強(qiáng)制執(zhí)行；2027年2月18日起，大于2kWh的可充電工業(yè)電池和電動(dòng)汽車(chē)電池的電池護(hù)照強(qiáng)制執(zhí)行。值得注意的是，從2027年起，所有便攜式的電池都應(yīng)該采用可拆卸的電池設(shè)計(jì)，消費(fèi)者無(wú)須使用特殊工具或經(jīng)受培訓(xùn)，即可自行打開(kāi)設(shè)備，取出或者更換電池。

歐盟新電池法與舊電池指令在物質(zhì)限制、碳足跡、再生材料含量等方面相比有了更多新的變化，要求更加嚴(yán)格，二者主要區(qū)別詳見(jiàn)表4。

二、《新電池法》發(fā)布的背景分析

1.構(gòu)建電池全生命周期管理體系，意圖搶奪電池產(chǎn)業(yè)話語(yǔ)權(quán)

2023年1月18日，全球電池聯(lián)盟（GBA）在瑞士舉行的達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇上首次發(fā)布了電池護(hù)照概念驗(yàn)證成果。數(shù)字產(chǎn)品護(hù)照正在成為增加產(chǎn)品可持續(xù)性和循環(huán)性的核心工具，而“數(shù)字電池護(hù)照”是歐盟實(shí)施的第一個(gè)數(shù)字產(chǎn)品護(hù)照?！半姵刈o(hù)照”背后，實(shí)質(zhì)是一套圍繞電池產(chǎn)業(yè)的跨國(guó)規(guī)則的制定問(wèn)題，產(chǎn)業(yè)鏈各方都希望能獲得更高的話語(yǔ)權(quán)。歐盟對(duì)電池監(jiān)管延伸到了全生命周期，對(duì)電池產(chǎn)業(yè)向低碳甚至零碳發(fā)展提出了具體要求，意圖強(qiáng)化歐盟在電池產(chǎn)業(yè)話語(yǔ)權(quán)的主導(dǎo)地位。

2.構(gòu)筑“綠色貿(mào)易壁壘”，限制我國(guó)電池產(chǎn)品進(jìn)入歐盟市場(chǎng)

韓國(guó)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的份額已超60%，2019—2022年中國(guó)在歐洲的動(dòng)力電池裝機(jī)占比急速攀升，分別為11.8%、16.8%、22.6%、34%。從政策扶持角度看，《新電池法》與歐盟邊境調(diào)節(jié)機(jī)制、歐盟綠色新政等相關(guān)政策相匹配，將為歐盟電池企業(yè)提供更多資金支持，意圖在于提高本土電池工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

3.我國(guó)汽車(chē)電池龍頭企業(yè)海外布局加速

作為全球第二大電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，歐洲電池需求也將持續(xù)保持旺盛。根據(jù)全球電池聯(lián)盟的預(yù)測(cè)，2030年全球電池需求將增長(zhǎng)至2600～3600GWh，其中歐盟占據(jù)的份額約17%，約為443～572GWh。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)已有寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力等10家動(dòng)力電池巨頭計(jì)劃或者已在海外有深度的產(chǎn)業(yè)布局，其公開(kāi)對(duì)外披露的/媒體公開(kāi)報(bào)道的項(xiàng)目達(dá)33個(gè)（包含電芯、模組PACK工廠），總投資預(yù)算超4000億元。

三、《新電池法》對(duì)我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)電池產(chǎn)業(yè)影響分析

1.限制我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)電池產(chǎn)業(yè)全生命周期轉(zhuǎn)型步伐

目前，我國(guó)電池產(chǎn)業(yè)鏈碳足跡工作起步晚，數(shù)字化工具不足，對(duì)上游供應(yīng)商管理不夠，數(shù)據(jù)基礎(chǔ)較為薄弱，專(zhuān)業(yè)化人才匱乏，電池全生命周期碳管理缺乏相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。從產(chǎn)業(yè)鏈上游看，全生命周期信息溯源將影響全球鋰電產(chǎn)業(yè)往綠色、可溯源、規(guī)范化等方向發(fā)展；遠(yuǎn)期來(lái)看，材料回收將平抑及降低礦資源的價(jià)格及供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。從產(chǎn)業(yè)鏈中游看，涉及的一系列標(biāo)準(zhǔn)短期內(nèi)將影響電池原材料采購(gòu)、生產(chǎn)工藝等，進(jìn)而提升電池生產(chǎn)成本，可能進(jìn)一步傳導(dǎo)至中游產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，并帶動(dòng)企業(yè)智能化、數(shù)字化革新。從產(chǎn)業(yè)鏈下游看，明確了材料回收目標(biāo)和技術(shù)要求，將推動(dòng)全球廢舊電池回收需求的增加，深化主機(jī)廠、電池企業(yè)與回收企業(yè)的合作。電池回收要求趨嚴(yán)，倒逼國(guó)內(nèi)回收標(biāo)準(zhǔn)化體系和再生材料使用體系建設(shè)加速。

2.國(guó)內(nèi)電池企業(yè)出口歐洲面臨“三重風(fēng)險(xiǎn)”

鋰電池作為我國(guó)出口“新三樣”的代表之一，對(duì)出口引領(lǐng)帶動(dòng)制造業(yè)發(fā)展具有重要意義。從出口看，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)出口歐洲面臨著碳管理準(zhǔn)備不足和較復(fù)雜的信息標(biāo)簽體系而引起的多重合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、再生原材料供給不足而難以滿足法規(guī)最低閾值的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、額外成本增加的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等“三重風(fēng)險(xiǎn)”。尤其是對(duì)于中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，其海外競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻面臨進(jìn)一步提升的局面。

3.加重我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)電池企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本

《新電池法》中對(duì)碳足跡要求使低碳、環(huán)保變成電池產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的新賽點(diǎn)，將為國(guó)內(nèi)電池企業(yè)在碳足跡、電池護(hù)照、電池回收相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī)方面提供重要參考。從競(jìng)爭(zhēng)看，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模大，動(dòng)力電池使用量高，“電池護(hù)照”意味著需要記錄和公開(kāi)大量的產(chǎn)品信息，還要在人才、技術(shù)、供應(yīng)鏈、商業(yè)模式等方面加速創(chuàng)新，我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)需要跨越補(bǔ)足和完善碳足跡聲明、滿足歐盟對(duì)電池材料的回收與再生利用要求、應(yīng)對(duì)電池護(hù)照中信息披露的挑戰(zhàn)等“三大障礙”，會(huì)增加生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本。

四、對(duì)策建議

1.健全電池碳足跡管理體系，創(chuàng)新推進(jìn)產(chǎn)業(yè)碳管理模式

一是持續(xù)關(guān)注《新電池法》法規(guī)內(nèi)容和要求，特別關(guān)注適用范圍、標(biāo)識(shí)要求、材料要求、回收和循環(huán)利用等關(guān)鍵要點(diǎn)，及時(shí)跟進(jìn)政策細(xì)則及解讀，確保產(chǎn)品符合新法規(guī)要求。二是我國(guó)的電池法規(guī)大多僅針對(duì)汽車(chē)動(dòng)力電池，涵蓋消費(fèi)類(lèi)電池、車(chē)用電池、便攜式電池、工業(yè)電池等品類(lèi)相對(duì)較少，需要進(jìn)一步完善相關(guān)規(guī)章制度。三是出臺(tái)電池產(chǎn)業(yè)碳足跡管理規(guī)劃，確定中長(zhǎng)期各階段電池產(chǎn)業(yè)碳足跡核算的路徑和目標(biāo)，健全電池碳排放管理體系，加快在電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟地區(qū)先行先試。四是積極引導(dǎo)企業(yè)從原材料階段入手，布局“電池全生命周期價(jià)值鏈”，重點(diǎn)聚焦推進(jìn)動(dòng)力電池碳足跡標(biāo)準(zhǔn)、碳標(biāo)簽、數(shù)字電池護(hù)照發(fā)展，構(gòu)建資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈，形成我國(guó)電池碳管理體系。

2.開(kāi)發(fā)碳足跡管理平臺(tái)，構(gòu)建產(chǎn)品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)

一是從能源類(lèi)型、原材料、產(chǎn)品生產(chǎn)、使用、回收等方面，開(kāi)發(fā)碳足跡全國(guó)管理平臺(tái)。從上游原材料到下游回收利用全產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)一碳足跡核算標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范認(rèn)證流程，通過(guò)平臺(tái)計(jì)算形成碳排放量“數(shù)字護(hù)照”。二是建立精確核算方法和模型，明確產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)碳足跡核算的對(duì)象、范圍、數(shù)據(jù)來(lái)源和計(jì)量精度等，為企業(yè)等相關(guān)主體開(kāi)展碳足跡核算及評(píng)價(jià)工作提供明確指導(dǎo)。三是開(kāi)展智能分析評(píng)價(jià)，形成碳效率等級(jí)，并對(duì)等級(jí)相對(duì)較低的企業(yè)開(kāi)展節(jié)能診斷服務(wù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品碳排放數(shù)據(jù)的可核算、可回溯、可流通、可信任。

3.加大財(cái)稅等政策支持，激發(fā)企業(yè)全生命周期管理活力

一是加強(qiáng)政、產(chǎn)、學(xué)、研多領(lǐng)域合作，緊抓電池回收及梯次利用等標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)技術(shù)升級(jí)，創(chuàng)新商業(yè)模式，形成“回收—鎳鈷鋰電池原料再造—電池材料再造—電池再造”的綠色供應(yīng)鏈，提高原材料回收率，著力構(gòu)建電池產(chǎn)業(yè)從生產(chǎn)到退役的真正閉環(huán)，利用國(guó)內(nèi)電池回收大市場(chǎng)推動(dòng)國(guó)際對(duì)話。二是通過(guò)合理提高企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例等市場(chǎng)化機(jī)制和優(yōu)惠措施，激勵(lì)企業(yè)增加全生命周期管理創(chuàng)新方面的投入，積極融入全國(guó)電池碳足跡管理體系和平臺(tái)，鼓勵(lì)打造鋰離子、鎳氫等更多安全高效低碳的動(dòng)力電池碳足跡技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景。三是積極發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等平臺(tái)的作用，定期舉辦交流研討，總結(jié)應(yīng)對(duì)《新電池法》的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，探討應(yīng)對(duì)舉措，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)和單位反映。

4.加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)體系國(guó)際合作，加速完善電池碳足跡相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

一是在構(gòu)建全國(guó)統(tǒng)一碳足跡核算等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，借鑒PAS2050、ISO14067等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)體系，不斷提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，推動(dòng)形成國(guó)際互認(rèn)的碳足跡核算體系。依托RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定）等契機(jī)，建設(shè)跨區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)信息平臺(tái)，推進(jìn)碳足跡標(biāo)準(zhǔn)的互聯(lián)互通。二是積極參與全球碳中和規(guī)則制定，與國(guó)際組織、區(qū)域組織和有關(guān)國(guó)家加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)話與磋商，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)教育培訓(xùn)、文化交流、人才培養(yǎng)等合作。三是健全貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)爭(zhēng)端預(yù)警和協(xié)調(diào)機(jī)制，積極參與技術(shù)性貿(mào)易措施相關(guān)規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)制定。

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作者簡(jiǎn)介：翟威鋒（1989.10— ），男，碩士，高級(jí)工程師，研究方向：綠色制造、節(jié)能低碳、制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。